豪达金属K3项目—调研清单(采购管理).doc

豪达金属K/3项目调研清单(采购管理)金蝶软件（中国）有限公司咨询与实施部二零一零年十一月调研清单（采购管理）金蝶软件(中国)有限公司第2页，共14页版权所有翻版必究更改记录14日期作者版本参考文献审阅姓名职位分发拷贝号姓名职位1234调研清单（采购管理）金蝶软件(中国)有限公司第3页，共14页版权所有翻版必究调研计划说明：请提前将此份调研清单发给相关部门，并将以下内容按公司实际情况填写好：调研内容及目标A、对豪达金属的采购部经营管理模式及与相关部门的接口等进行全面的了解；B、了解豪达金属采购部目前的运营状况；C、实施人员通过调研，了解采购部门对系统的潜在需求，以便更好地制定实施方案；调研对象豪达金属采购部调研小组成员豪达金属：（项目经理）及相关部门人员金蝶公司：姜浩、聂辉。被访人：豪达金属被访人：电话：Email:部门主管：调研时间（请单独提供详细的调研时间安排表）调研地点豪达金属会议室调研资料准备调研时间表：金蝶方起草，豪达金属确认；采购部门日常用到的报表：豪达金属提供；调研环境准备会议室、白板、白板笔、投影仪特别说明：如以下调研内容涉及公司需严格保密的资料，可以不用回答或填写调研清单（采购管理）金蝶软件(中国)有限公司第4页，共14页版权所有翻版必究一、部门基本情况1、公司是否有多个采购部门？是；分别是：否；2、采购主管和采购人员名单，如有多个采购部门，请同时列出多个采购部门的人员名单。采购主管：采购员：3、采购业务是否由统一的部门进行管理？是；否；分别是：4、是否有计划由专门的人员负责录入采购订单？是；分别是：否；采购员负责各自的订单录入。5、不同类的物料是否由不同采购人员负责？是；请列出采购员各自负责的物料分类，分别是：否；6、不同的地区是否由不同的采购人员负责？是；请列出采购员各自负责的地区，分别是：否；7、请列出采购部门的组织结构图及本部门的整体业务流程，包括审批流程和与其它部门的接口？调研清单（采购管理）金蝶软件(中国)有限公司第5页，共14页版权所有翻版必究二、供应商情况1、供应商的信息是否统一由专人维护？是；维护人员是：否；采购员负责各自的供应商信息录入。2、公司有无统一的供应商编码？有；编码长度共位，请说明编码原则：无；3、公司的供应商总数约为：个，A、国内供应商有家，主要分布在哪些地区：,经常往來的有家；占公司采购额：%；B、国外供应商有_家，主要分布在哪些地区：,经常往來的有_家；占公司采购额：%；C、大宗物料供应商有_家，分别是：4、是否对供应商进行分类/分级？是；如何进行分类/分级：否；5、采购订单中是否需带有供应商自身的物料编号（即供应商物料编号）是；否；6、公司是否对供应商进行定期考核？是；考核周期为：；考核指标包括：；考核的手段与流程如何？否；7、未通过审核的供应商是否允许交易？是；为什么：否；8、一次性（临时）供应商是否录入系统？是；一次性供应商全部使用一个供应商编码进行采购；分别给供应商编码进行采购；否；手工下采购单；调研清单（采购管理）金蝶软件(中国)有限公司第6页，共14页版权所有翻版必究9、对供应商的不满和投诉主要集中在哪些方面？质量交货及时率服务价格10、如何选择一个新的供应商？调研清单（采购管理）金蝶软件(中国)有限公司第7页，共14页版权所有翻版必究三、采购申请/价格管理1.是否有完整的供应商价格资料库：是；否；2.公司的物料，采购价格是否含税？是；税率是多少，有哪几种税率？否；3.不同的供应商，针对同一物料，是否会有不同的价格？是；控制部门为：否；4.与供应商签定的订单价格是否可以与价格表上不同？是，采购人员可灵活掌握；否，严格执行价格表的价格；5.公司有供应商报价的物料大概有多少：6.请描述报价的审批流程