全球及中国3g市场和产业链研究报告(下).doc

全球(及中国)3G市场和产业链研究报告(下册)全球(及中国)3G市场和产业链研究报告下篇 3G厂商研究北 京 水 清 木 华 科 技 有 限 公 司正文目录下篇 3G厂商研究1正文目录2图表目录9第九章 主要3G运营商129.1 全球性3G运营商129.1.1 沃达丰129.1.2 和黄15和黄3G业务发展概况15设备供应情况18服务和财务情况189.1.3 T-mobile203G设备提供情况229.2 欧洲3G运营商239.2.1 Orange239.2.2 mmO2239.2.3 Telekom Austria249.2.4 Proximus249.2.5 Telestet259.2.6 Telefonicamoviles269.2.7 TeliaSonera279.2.8 TIM（意大利移动）279.2.9 Zapp289.3 美国3G运营商289.3.1 Verizon289.3.2 Cingular299.3.3 Sprint PCS309.3.4 Nextel309.4 韩日3G运营商319.4.1 SKT319.4.1.1 SK 3G发展概况319.4.1.2 SKT 3G服务和财务情况359.4.2 KTF399.4.2.1 KTF 3G发展概况399.4.2.2 KTF 3G服务和财务情况409.4.3 LGT429.4.3.1 LGT 3G发展概况429.4.3.2 LGT 3G服务和财务情况439.4.4 NTT DoCoMo449.4.4.1 NTT DoCoMo 3G发展概况449.4.4.2 系统和终端设备供应情况489.5.1.3 3G服务和财务情况509.4.5 KDDI559.4.5.1 KDDI 3G发展概况559.4.5.2 KDDI 3G业务项目和财务情况609.4.6 Vodafone K.K.619.4.6.1 Vodafone K.K. 3G发展概况619.4.6.2 Vodafone K.K财务情况639.5 中国内地运营商的3G动向659.5.1 中国移动659.5.2 中国联通659.5.3 中国电信669.5.4 中国网通679.5.5 中国铁通679.5.6 中国3G测试情况689.6 其它3G运营商分析699.6.1 Brasil Telecom699.6.2 VIVO709.6.3 Vesper709.8.4 亚太行动宽频709.8.5 Etisalat719.8.6 PT Wireless Indonesia729.8.7 StarHub（星和电讯）729.8.8 Pelephone739.8.9明讯电讯公司（Maxis Communications）739.8.10 Mobitel749.8.11 SingTel(新加坡电信)74第十章 主要3G网络设备提供商7410.1 3G网络设备提供商总体分析7510.2 朗讯7910.2.1 朗讯的3G发展策略7910.2.2 朗讯的3G市场业绩8010.2.3 朗讯的3G市场前景8310.3 北电网络8410.3.1 北电网络的3G发展策略8410.3.2 北电网络的3G市场业绩8510.3.3 北电网络的3G市场前景8710.4 阿尔卡特8810.4.1 阿尔卡特的3G发展策略8810.4.2 阿尔卡特的3G市场业绩8910.4.3 阿尔卡特的3G市场前景9110.5 爱立信9210.5.1 爱立信的3G发展策略9210.5.2 爱立信的3G市场业绩9310.5.3 爱立信的3G市场前景9510.6 华为9610.6.1 华为的3G发展策略9610.6.2 华为的3G市场业绩9710.7.3 华为的3G市场前景10010.7 中兴通讯10110.8 Airvana10310.9 北京国际交换系统有限公司10410.10 Solar Telecom Technology10510.11 Celerica10810.12 Starent networks10910.13 Telos Technology11110.14 Solid Technologies11310.15 Com Dev11610.16 Flarion11610.17 Tellabs（泰乐公司）11910.18 大唐12010.19 普天系企业12110.19.1 中国普天集团12110.19.2 首信12210.19.3 东方通信12310.19.4 广州邮通12510.20 UT斯达康12610.21 松下12710.22 富士通12810.23 NEC13010.23.1 NEC的3G发展策略13010.23.2 NEC的3G市场业绩13110.23.3 NEC的3G市场前景13110.24 诺基亚13210.24.1 诺基亚的3G发展策略13210.24.2 诺基亚的3G市场业绩13510.24.3 诺基亚的3G市场前景13610.25 摩托罗拉13710.25.1 摩托罗拉的3G发展策略13710.25.2 摩托罗拉的3G市场业绩13810.25.3 摩托罗拉的3G市场前景13810.26 西门子13910.26.1 西门子的3G发展策略13910.26.2 西门子的3G市场业绩14010.26.3 西门子的3G市场前景14110.27 三星14210.27.1 三星的3G发展策略14210.27.2 三星的3G市场业绩14310.27.3 三星的3G市场前景14310.28 LG14410.28.1 LG的3G发展策略14410.28.2 LG的3G市场业绩14410.28.3 LG的3G市场前景14510.29 IP Wireless145第十一章 主要3G终端设备提供商14711.1诺基亚14711.2 NEC14811.3 摩托罗拉15111.4 西门子15411.5 三星15511.6 索尼爱立信15911.7 华硕16011.8 INNOSTREAM16111.9 Cyberbank16111.10 IPwireless16211.11 Sendo16211.12 Tel.Me16311.13 三洋16311.14 京瓷16511.15 夏普16611.16 浪潮LG16711.17 权智国际16811.18 康佳16811.19 联想16911.20 迪比特17011.21 夏新17011.22 多普达17111.23 波导17111.24 南方高科17211.25 大显17211.26 三菱173第十二章 主要3G元器件提供商分析17512.1 高通175高通的3G发展策略175高通的主要3G产品176高通的3G市场业绩178高通的3G市场前景17812.2 TI179TI的3G发展策略180TI的主要3G产品181TI的3G市场业绩183TI的3G市场前景18312.3 意法半导体1843G发展策略185市场业绩与前景18512.4 ARM18612.5 Intel18712.6 ADI18712.7 Philips Semiconductors18812.8 威盛电子18912.9 凯明信息19012.10 天碁科技19112.11 展讯通信19212.12 方舟科技19312.13 中星微电子19412.14 重邮信科19512.15 NVIDIA19712.16 Nazomi19812.17 AnyDATA19912.18 Giga Telecom20012.19 英飞凌201英飞凌的3G发展战略201英飞凌主要的3G产品202英飞凌的市场业绩20412.20 Atsana Semiconductor20512.21 picoChip20712.22 西安海天天线20712.23 美光科技20812.24 Atrua技术公司20912.25 Cradle Technologies21012.26 CEVA21012.27 ATI Technologies21112.28 AudioCodes21212.29 Spatializer Audio Laboratories21412.31 OmniVision21512.32 Datalight21612.33 Orga21712.34 金普斯（GEMPLUS）21712.35 InterDigital21912.36 Skyworks22012.37 Elpida22012.38 JRC(日本无线)22212.39Agere22212.40 Alphamosaic224第十三章 主要3G测试设备提供商分析22613.1安捷伦2263G发展策略226安捷伦的3G主要产品22713.2思博伦227思博伦的3G发展策略227思博伦与中国228思博伦的3G主要产品22813.3泰克（Tektronix）228泰克的3G发展策略228泰克的市场业绩229泰克的3G主要产品23013.4日本安立230安立的3G发展策略230安立的市场业绩与合作231安立的3G主要产品23113.5罗德与施瓦茨231罗德与施瓦茨的3G发展策略231罗德与施瓦茨的市场业绩232罗德与施瓦茨的3G主导产品23213.6 UbiNetics（英国）233UbiNetics的3G发展策略233UbiNetics的3G主要产品23313.7雷卡无线（Racal Wireless）23413.8 安科特纳（Acterna）234安科特纳的3G发展策略234安科特纳的3G市场业绩与合作234安科特纳的3G主要产品23513.9威泰国际（Willtech）23513.10科利登（Credence Systems）23613.11日本芝测公司（shibasoku）23613.12 RADCOM23713.13 Catapult Communications23713.14 NetTest23713.15 NetHawk23813.16 泰瑞达（teradyne）23813.17 Advantest23913.18 主要测试厂商驻华机构联系方式239第十四章 主要3G软件/应用提供商分析24514.1 康维科技（Comverse Technologies）24514.2 Aicent24614.3 Mobileway24614.4 奥维系统公司（Openwave）24714.5 星运网络（Starent Networks）24814.6 联通博路24814.7 振戎融通24914.8 亿阳信通24914.9 福建富士通25014.10 爱可信公司25014.11 FERMA25114.12 Ubiquity Software25114.13 Gameloft25214.14 安凯（广州）软件Anyka Cayman25214.15 北京移动纳维25314.16 Martin Dawes Systems25314.17 StarCore（硬件）25414.18 M-Spatial25414.19 TTI25414.20 浙大网新25514.21SmartVideo25514.22富年电子25514.23 SophiaCradle25614.24 Sipro Lab Telecom25614.25IN-FUSIO25614.26 Tegic25714.27 Maptech定位和导航软件25714.28 Sumea游戏软件25814.29 Soleitec太阳能充电器25814.30 MyOrigo25814.31 Nujira25914.32 Netsize25914.33 BayPackets25914.34 Convedia26014.35 Dilithium Networks26014.36 Tecnomen（特诺曼）26114.37 WDIG（美国迪斯尼因特网集团）26114.38 RADVISION26114.39 Vanu26214.40 CoreMedia26314.41 TransDimension（硬件厂商）26314.42 Superscape26414.43 Digital Airways26414.44 茁壮网络技术有限公司264图表目录表9-1 和黄集团在运营3G的各子公司中所占权益15图9-2：2003年3月2004年3月和黄（3UK）用户数情况图17图表9-3：和记电讯与欧洲各主要运营商资费比较19图表9-4：当前和记电讯在英国推出的3G资费20图表9-5：德国电信2003年主要用户情况21图表9-6：SK的CDMA发展情况31图表9-7：SK CDMA2000 1X的发展情况31图9-8 2003年2季度2004年1季度 SKT 用户数和市场份额走势图32图9-9 SKT 2000年2003年用户数和市场份额走势图33图9-10 2003年1季度2004年1季度 SKT分类用户数33图9-11：SK在2003年部分月份的分网络服务用户数比例图34图9-12：2003Q32004Q1 SKT WCDMA和CDMA2000资本支出情况34表9-13：韩国CDMA2000 1X最流行的应用35表9-14：NATE业务的具体服务35表9-15：June业务的具体服务36图9-16 SKT 2003年2季度2004年1季度 ARPU值走势图37图9-17 SKT 2000年2003年 ARPU值走势图38图9-18 2003年SK分类用户APRU值情况38图9-19 2002年1季度-2004年1季度SKT无线internet收益走势图39表9-20 2003年1季度2004年1季度KTF各种网络用户数39图9-21 2003年4月2004年3月KTF各种手机类型用户数40表9-22 2003年1季度2004年1季度KTF各种网络ARPU值42图9-23 2003年4月2004年3月LGT用户数情况42图9-24 2003年4月2004年3月LGT分类用户数43图9-25 2003年4月2004年3月LGT月度ARPU值情况43图9-26 2003年4月2004年3月LGT数据服务ARPU值情况44图9-26 2002年5月至2004年4月DoCoMo 3G用户增长走势图46图9-27 2003年6月2003年4月DoCoMo各类移动用户数走势图46图9-28 2002Q12006Q3 NTT DoCoMo 在日本FOMA服务网络覆盖情况47表9-29 DoCoMo的FOMA网络演化47表9-30 DoCoMo 2G和3G网络中i-mode 用户按年龄和性别分类表48图9-31 NTT DoCoMo 3G系统设备供应商一览表49图9-32 FOMA基站主要供货商供货比例49表9-33 带外部接口(如蓝牙、相机等)的手机分类数量49表9-34：FOMA提供的主要业务和特点50表9-35 NTT DoCoMo的I-MODE服务分类51表9-36 FOMA 基本月收费方案52表9-37 DoCoMo最新数据包打包优惠方案一览表52表9-38 FOMA的分组数据方案目标客户52表9-39 NTT DoCoMo的FOMA资费与PDC资费比较53图9-40 2003-2005财年NTT Docomo 各业务收入情况54图9-41 NTT DoCoMo 2003财年各季度FOMA ARPU值情况54图9-42 2002年4月2003年3月KDDI au分类别用户数走势图56图9-43 2002年4月2003年3月KDDI au EZweb和GPS.Movie Keitai用户走势56图9-44 2003年4月2004年3月KDDI au分类别用户数走势图58表9-45 KDDI 20032004财年各类型手机用户数58图9-46 2003年4月2004年3月KDDI au后付费用户和预付费用户情况58图9-47 2003年4月2004年3月KDDI au Ezweb用户情况59图9-48 2003年4月2004年3月KDDI TU-KA Ezweb用户情况59表9-49 KDDI 20032005年ARPU值变动情况61图9-50 2002年12月2004年3月Vodafone KK的3G用户发展情况统计62图9-51 2003年1月2004年3月Vodafone KK的移动用户发展情况统计62图9-52 2003年4月2004年3月Vodafone K.K ARPU值变动情况64图9-53 2003年2004年Vodafone K.K滚动累计非语音收入比例变动情况64图 中国移动可能采用的3G网络演进策略65图 联通可能采用的网络演进策略66表 10-1 2003年各厂商所占的WCDMA网络设备市场份额75表 10-2 主要3G网络设备提供商在3G方面的发展情况75表 10-3 近年主要3G厂商合作大事记78表 10-4 朗讯的3G合同一览表81表 10-5 朗讯的主要3G解决方案81表 10-6 朗讯的主要3G产品82表 10-7 北电网络的3G合同一览表86表 10-8 北电网络的主要3G产品86表10-9 阿尔卡特的3G合同一览表89表10-10 阿尔卡特的主要3G产品89表 10-11 爱立信的3G合同一览表93表 10-12 爱立信的主要3G产品94表 10-13 华为的主要3G产品98表 10-14 中兴的主要3G产品101表 10-15 Airvana公司3G主要产品列表103表 10-16 STT发展大事记105表 10-17 STT的主要3G产品106图 10-18 EasyRex WCCS 2000在网络中的位置107图 10-19 EasyRex WCCS 2000x在网络中的位置107图 10-20 STT建立的CDMA 2000 1xEV-DO网络结构108表 10-21 Celerica的主要产品介绍109表 10-22 星运网络发展大事记110表 10-23 星运网络主要3G产品111表 10-24 Telos近年发展大事记112表 10-25 Telos主要3G产品112图 10-26 200-2003年Solid Technologies的收入情况113图 10-27 Solid Technologies的股本结构114表 10-28 Solid Technologies的主要产品114表 10-29 Solid Technologies发展大事记115表 10-30 Flarion“Alliance Program”的成员117表 10-31 Flarion的主要产品118表 10-33 普天集团3G主要产品122表 10-34 首信主要3G产品123表 10-35 东方通信的主要3G产品124表 10-36 UT斯达康主要3G列表126表 10-37 富士通的主要3G产品129表10-38 NEC的3G合同一览表131表 10-39 诺基亚的3G合同一览表135表10-40 摩托罗拉的3G合同一览表138表 10-41 西门子的3G合同一览表140表 10-42 NEC/西门子的3G合同一览表141表 10-43 三星的3G合同一览表143表 10-44 LG的3G合同一览表144表 10-45 IP Wireless的主要产品146表11-1 诺基亚3G终端列表（2款）147表11-2 NEC 3G终端列表（10款）149表11-3 摩托罗拉3G终端列表（7款）152表11-4 西门子3G终端列表（2款）154表11-5 三星3G终端列表（共38款）155表11-6 索尼爱立信3G产品介绍：（2款）159表11-7 Cyberbank终端表161表11-8 三洋3G产品介绍（4款）164表11-9 京瓷主要3G产品介绍（2款）165表11-10 夏普主要3G产品介绍（3款）167表11-11 三菱主要3G产品介绍（3款）173表12-1 高通产品介绍177表12-2 TI公司OMAP处理器产品概览182表12-3 示出了TI公司的主要的3G产品182表12-4 TI公司2002-003年的收入情况183表13-1 厂商目录239第九章 主要3G运营商 9.1 全球性3G运营商 9.1.1 沃达丰 与日韩运营商和和黄大力推广3G服务相比。全球最大的移动公司沃达丰步伐显得比较缓慢。主要原因有：第一，受高昂的欧洲3G牌照拖累。第二，WCDMA技术和设备问题。2004年年初时，沃达丰公司首席执行官阿伦·萨林说，公司的3G网络已经完全可以运行，但手机还没有准备就绪。第三，沃达丰全球统一战略考虑。总体来讲，沃达丰在日本和欧洲市场，扮演的是跟进者角色。比如其首先推出3G服务的子公司日本Vodafone KK，在日本3G服务市场远落后于其它移动运营商。在欧洲，在和黄咄咄逼人的势头下，沃达丰无法不跟进。沃达丰于2004年2月向用户提供基于新3G技术的高速移动数据服务，推出了使用全球移动通信系统技术的智能卡。沃达丰先在英国和德国推出数据卡服务，随后将在意大利、荷兰、葡萄牙、西班牙、瑞典等地推出3G数据卡。2004年5月3日，在德国和葡萄牙正式推出商用3G移动通讯服务。沃达丰还宣布在2004年中期将在意大利推出3G。但同时，沃达丰3G全球布局早已展开。沃达丰3G推出服务时间也并不算晚，沃达丰极有后来居上。其基于WCDMA的“沃达丰全球标准”，在近三十个国家拥有漫游基础。今年其日本公司（原JPhone）改名为Vodafone KK，也是服从于其全球战略。并且Vodafone KK 3G服务推出之初，即着重考虑了全球漫游问题。Vodafone通过积极并购，实现了建立全球移动王国的梦想，其控股的子公司遍布5大洲18个国家。更加可贵的是，由于大都选择了换股方式进行并购，避开了股市泡沫的不利影响，Vodafone的快速扩张并没有像其他运营商那样背上沉重的债务负担。在美国，2004年2月，Vodafone收购美国AT&TWireless未果，由于其在美国的合资公司Verizon使用的是CDMA网络，在漫游和无缝接入方面存在难题，因此不难预测，Vodafone必将在新一轮的并购风潮中购入一家美国GSM运营商，以实现将美国纳入其全球GSM王国的最终梦想。 下表是Vodafone在近几年的主要并购事件：沃达丰在扩张的同时重视内部整合，通过统一品牌、剥离非核心资产、增强控股权等方式，使得Vodafone集团在世界各地的子公司在外部形象和内部文化方面保持高度协调。1统一品牌 首先，Vodafone将分布在世界各地控股子公司统一更名为Vodafone+国家。尽管在规模上Vodafone已堪称世界顶级移动公司，但在英国之外的许多地方，Vodafone仍是个陌生名字。它已意识到这一点，从2001年开始，Vodafone陆续给其控股公司更名，如将意大利的Omnitel更名为VodafoneItaly、德国的D2更名为VodafoneGermany、爱尔兰Eircell更名为VodafoneIreland、日本的J-Phone更名为Vodafone K.K.等等。迄今已有18个子公司使用Vodafone的品牌进行经营。2增强对子公司的控制权 从2002年开始，Vodafone陆续将德国、澳大利亚、新西兰、瑞典、荷兰、西班牙、葡萄牙、马其他、爱尔兰等子公司的股份控制权提高到了100%或略低。网络建设情况沃达丰在德国和葡萄牙的3G网络覆盖当地人口的30%，但是这次推出的服务范围只针对大城市和主要交通干线，用户一旦离开这些区域，手机自动“漫游”进入2G网络。沃达丰(西班牙)已经开始在西班牙22个大城市提供UMTS业务。沃达丰的3G用户将可以在葡萄牙，德国，意大利，瑞典，英国，法国和希腊等七个欧洲国家和日本进行漫游。通过联盟完善网络覆盖对于那些非主要的或者暂时无法进行股权投资的市场，Vodafone采取了选择当地主要的运营商建立联盟的方式，以完善全球网络覆盖，为客户漫游提供方便，同时将Vodafone的产品和服务引入到这些国家。 Vodafone通常选择基于GSM网络，而且在当地市场处于领先地位的运营商建立联盟，联盟采取合作共用品牌的方式，双方的客户共享对方的业务和服务，并为国际漫游提供无缝接入。联盟并不涉及股权合作，由此产生的收益按照一定的比例分配。以2004年2月20日签订的Vodafone-CYTA（塞浦路斯）联盟为例，塞浦路斯最大的移动运营商CYTA加入Vodafone全球联盟，其业务品牌由原来的Cytamobile改为Cytamobile-Vodafone，双方共同推广对方的业务，CYTA的客户可以使用Vodafone在全球的业务，Vodafone的全球客户也可以在塞浦路斯实现无缝接入。 目前，Vodafone已经和13个国家的运营商建立了类似的联盟，包括奥地利、巴林、克罗地亚、塞浦路斯、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、冰岛、科威特、立陶宛、卢森堡、斯洛文尼亚和新加坡（见资料链接）。Vodafone利用自己的规模和品牌优势，通过广泛建立这样的联盟，无需投入任何权益资本，就可以实现扩大版图、推广品牌和业务、增加收益的目的。设备供货情况在开通3G服务之前，沃达丰一直在抱怨3G手机厂商未能提供成熟的产品。据英国金融时报2003年12月报道，沃达丰公司与三洋和三星两家手机制造商洽谈独家专营事宜，沃达丰希望在推广它的第三代移动通信服务时，将三洋或者三星的产品作为主打手机。沃达丰正在减轻对诺基亚公司的依赖程度。在2004年5月刚正式开通的德国和葡萄牙市场，沃达丰采用的韩国三星公司3G手机Z105手机(价值599欧元)。沃达丰采用的韩国三星公司3G手机Z105手机的电池待机时间只比2G手机短一点点，并且实验中显示用户在2G和3G网络覆盖区域之间漫游也没有出现信号中断的现象。沃达丰虽然牵手三洋或者三星，但是不会和诺基亚分手，诺基亚公司也在为沃达丰开发一款手机。沃达丰也会同时销售诺基亚和摩托罗拉的3G手机。不过市场人士预测，在市场推广初期，沃达丰可能会对诺基亚和摩托罗拉的机型和数量进行限制。沃达丰还在与韩国LG公司商谈购买手机产品事宜。沃达丰表示，其3G服务将很快包括索尼爱立信的Z1010手机。沃达丰选择诺基亚 (Nokia) 作为其在澳大利亚和新西兰的3G 网络基础设施合作伙伴。另外，沃达丰开展的3G数据卡服务，采用的是比利时Option N.V.产品。3G投入情况沃达丰在欧洲UMTS运营许可证上的“开销”将近200亿美元。沃达丰最初计划在2002年年中推出3G服务，但实际启动时间是2004年上半年，从而使其3G牌照的有效时间减少了3年，部分牌照到2020年到期。由于3G服务启动时间的推迟，英国沃达丰公司今年将对其资产进行130亿英镑的折旧处理。9.1.2 和黄 和黄3G业务发展概况作为全球3G业务的先行者，和记电讯是香港和黄集团旗下负责经营电信业务的旗舰公司，成立于1985年。和记电讯1999年卖掉2G网络，现在拥有我国香港特区、英国、意大利、瑞典、奥地利、丹麦、以色列、澳大利亚、爱尔兰和挪威共10个国家和地区的3G牌照。从2003年3月开始，和记电讯已经成功在英国、意大利、澳大利亚、瑞典、中国香港等地开通了基于WCDMA标准的3G服务。拥有牌照而尚未开展3G服务的国家，计划在2004年开通。和欧洲主要的移动运营商mmO2、T-Mobile、Orange和Vodafone相比，和记电讯是欧洲第一个大规模提供3G商用服务的运营商。和黄统一以3品牌开展商业3G服务。和黄不仅提供后付费业务，还提供预付费业务。2004年2月23日，3UK在英国率先推出了预付费的3G网络服务。表9-1 和黄集团在运营3G的各子公司中所占权益公司集团所占权益所在地欧洲HI3G Access60%瑞典HI3G Access Norway60%挪威HI3G Denmark 60% 丹麦Hutchison 3G Austria 100% 奥地利Hutchison 3G Ireland100% 爱尔兰Hutchison 3G Italia 88.67% 意大利Hutchison 3G UK 65% 英国其它Hutchison 3G Australia 46.3% 澳洲Hutchison 3G Hong Kong70.9% 香港Partner Communications 43.21% 以色列和黄集团已与KPN Mobile（KPN）同意就双方的争议签订和解协议。根据和解协议，和黄同意收购KPN在3G UK的百分之十五权益（是项权益于二年由KPN以九亿英镑的代价向集团购入）。集团收购此权益须付的总收购价为九千万英镑，其中六千万英镑已经付讫，余款可平均分三期支付。和黄于二七年付清最后一期款项后，所持有的3G UK股权将增至百分之八十。运营初期，由于网络覆盖区域少，终端设备种类少 ，同时终端设备待机时间短等问题，导致了用户数增长缓慢。终端问题在二四年初基本得到了解决，和黄的供货商已开始付运新型号手机，大量供应市场，所有市场的销量因此稳步上升。至2004年1月底，3提供了九款不同型号的手机，设计包括折合式盖顶、屏幕显示QWERTY式键盘、突破性的个人数码助理配以触屏式输入功能。手机并具有先进的内置摄录机，可实时作个人对个人流动视像通讯。由于分销渠道提供充足的手机供应，新推出的收费计划又受到欢迎，同时网络覆盖情况得到较大的改善，截至2003年1月底，和黄在全球已有约一百零三万八千客户，其中英国约三十六万一千名、意大利四十五万三千名与香港三万六千五百名。和黄在2004年的用户数呈现稳步增长的态势。和黄业务的分销网络已建立完善，并与欧洲最大的手机零售商CarphoneWarehouse合作，对其3G服务提供分销。和黄在欧洲3G帝国中有两艘旗舰，分别是和记3G英国公司与和记3G意大利公司。英国是欧盟仅次于德国的第二大国，有总人口6000万，是世界上除美国、日本、德国外的第四大经济强国，2000年国内生产总值1.4万亿美元，人均GDP 2.4万美元；截止2001年底有4630万移动电话用户，占欧盟15国移动电话用户总数的17；移动电话渗透率为77，高于欧盟15国72的平均渗透率；2000年移动通信业务收入104亿美元，当年中国移动通信业务收入为178亿美元。意大利是欧盟继德国、英国、法国之后的第四大国，有总人口5800万，原是世界第七经济强国，2000年被中国超越。2000年意大利国内生产总值1.07万亿美元，人均GDP 1.9万美元；截止2001年底有4870万移动电话用户，移动电话渗透率高达84，仅次于我国的香港与台湾地区，是欧美大国中固定电话渗透率最低、移动电话渗透率最高但预付卡用户比例也最高的国家之一；2000年移动通信业务收入101亿美元。和黄全球各子公司3G运营情况英国的业务继续扩展网络，2003年底已有超过五千个发射基组投入使用，覆盖百分之七十人口，并通过与英国O2签订2G全国漫游协议，把覆盖率提高至超过百分之九十八。至今超过百分之六十六的所需资本开支已经支出。此外，3 UK宣布推出六国榄球锦标赛的视像新闻，并提供英国超级足球联赛精华片段。2004年初，3 UK也开始供应新一代的NEC 616与313以及摩托罗拉A925型号的手机。图9-2：2003年3月2004年3月和黄（3UK）用户数情况图数据来源：3GNews意大利业务继续扩大网络，于2003年底已有逾四千三百个发射基组投入运作，覆盖约百分之六十人口，并且透过与TIM签订2G全国漫游协议，把覆盖率提高至约达百分之一百。至今超过百分之六十七的所需资本开支已支出。于二四年初，3 Italy与TIM扩大商业合作关系，并且修订漫游、共享发射基组与网络互连的协议条款。此外，协议并订明两家营运商可共用意大利甲乙组足球赛事的广播权。3 Italy近期推出多项新猷，包括两项新收费计划，其中PowerFull是专为高用量的专业人士而设，inTREnet.plus则特别为与固网用户联络的客户而设。3 Italy并推出Tua TV，让客户可透过3手机实时欣赏第四辑的Big Brother电视连续剧。3 Italy也向客户供应NEC 616与313以及摩托罗拉A925型号的手机。澳洲3G网络继续扩大，于2003年底已有逾一千七百个发射基组投入运作，覆盖约百分之七十人口，并透过与Vodafone (Australia)签订2G全国漫游协议，把覆盖率提高至约百分之九十二。至今超过百分之六十的所需资本开支已经支出。2004年2月，HTA宣布用户人数已超过十万名，用户每月平均消费为八十澳元（约港币四百六十元），而每月客户流失率则控制在百分之一点一。同时于二月，HTA宣布除原有供应的NEC616与313外，摩托罗拉A925型号流动视像手机已运抵澳洲，该型号的手机除其它功能外，还包括完备的个人数码助理功能、方便观赏视像片段的65,536彩色触屏式大屏幕和蓝芽功能。3也在澳洲提供视像金融交易数据报导，包括早晨华尔街报告、澳洲证券交易所中午与全日收市报告，以及澳洲证券交易所贴近最新股价的报告。澳洲客户现在可透过3的服务，与身在澳洲或其它国家的客户与同事面对面地洽谈商务。在香港，由于3G手机供应短缺，因此3服务延迟推出。由二四年一月二十七日起，NEC 616手机视像手机大量供应市场，服务推出后反应良好。这项双语服务推出后七个星期，用户人数增至约三万六千五百名。3香港提供多元化服务，包括每日快讯和今日精选，还有新闻、天气和香港股市的每天最新消息；英国超级足球联赛精华片段、音乐录像片段与电影预告片段。3香港与路透社合作为客户提供最新的财经与世界新闻，又联同有线宽带为客户提供本地与世界新闻报导及交通实况，并与无电视合作为客户提供最受欢迎的电视剧集、名人专访与新闻报导的精华片段。3香港另与新城电台合作推出全港首创透过视像手机提供的多媒体广播服务，又跟环球唱片有限公司、百代音乐、华纳唱片有限公司与金牌娱乐事业有限公司结盟，为3香港客户提供中外流行歌手的足本音乐录像。网络已有超过一千二百个发射基组，并可在集团2G网络漫游，服务覆盖全港。至今超过百分之七十的所需资本开支已经支出。3香港近期开始供应NEC313与摩托罗拉A925视像手机，扩大所提供的手机系列。在瑞典、丹麦与奥地利，由于3G手机供应短缺，因此3服务延迟推出，但现已在市场上推广服务。在瑞典，目前的网络覆盖大部分主要城市，有1000个以上的发射基组投入服务。在丹麦，主要中心的网络启动工作即将完成。HI3G Access于2003年九月获授挪威3G牌照，代价六千二百万挪威克朗（约港币六千九百万元），将发展成瑞典与丹麦3G业务的分枝。爱尔兰与以色列的3G业务发展中。设备供应情况和记英国3G的核心网络由诺基亚提供，NEC和诺基亚提供基站设备，北电网络提供光纤传输设备；启动时建成的基站约3500个，网络覆盖率为50。意大利的3G网络启动时建成的基站约2200个，网络覆盖率为45。第一批3G手机和黄向摩托罗拉与NEC订购，其中向NEC下的订单已经达到200万部，现已为3G网络启动准备了10万部WCDMA/GSM双模手机。2002年10月，NEC以7300万美元的现金向和黄在香港的移动电信公司（和记电话）以及和记3G英国公司各购入5的策略性股份，进一步取代摩托罗拉而成为和黄最贴身的电信设备与手机的优先供应商，和黄在欧洲的大部分3G网络基础设施，都已交由NEC承建。在李嘉诚的3G帝国中，WCDMA基础网络的最大供应商爱立信只占了一个小角色，只有在澳大利亚以及爱立信的祖国瑞典，爱立信才与摩托罗拉一起分了一瓢羹。NEC总裁Akinobu Kanasugi 2003年12月15日表示，他的公司将于2003年底交付和黄100万部616型手机，其余的150万部将于明年第一季度交付。2004年5月消息，香港和记黄埔将购300万部3G手机，价值10亿美元，支撑其在香港和欧洲开展的3G业务。该定单中的全部300万部3G手机，均由LG与山东浪潮合资成立的浪潮LG公司制造。服务和财务情况和记电讯在全球推出“3”的服务主要包括以下几个方面：首先是可视电话，这项服务被普遍认为将成为新的关键应用；第二是定位服务，即通过电子地图和网上指南实现电子导航，接收各种旅游资料；第三欧洲人喜爱体育，特别是视足球为生命，因此和记电信专门开辟了体育服务，帮助人们及时了解自己喜爱球队的赛事及动向以及世界上其它地区的体坛新闻，特别是还利用了3G的特性，可以使球迷下载足球竞赛精华短片来欣赏, 如英国超级联赛、意大利甲乙组足球赛、澳洲国家队木球赛事；第四是游戏，主要是基于下载彩色3D小游戏；第五是消息类服务，以邮件为主体，附件包括图片、录像、录音和文本。所有的信息都储存在一个邮箱里，包括了语音邮件、电子邮件、传真，还有联系人列表和日程表；第六是生活，有电视、电影和广播的节目单，下载及欣赏最新的音乐片段、电影预告片和精彩的图片，还有每周音乐榜；第七是新闻与财经，可以随时收看新闻短片、天气预报和股票报价，了解最新路透社消息和财经事件报道；第八是在打电话的同时可以看邮件和图片，具有群组通话的功能；最后还有铃声和背景图片下载，提醒功能。和记电讯所推出的“3”服务有几个特点：一是极具针对性，由于文化和地理上的差别，相同的服务在不同地区受到用户欢迎的程度是不同的。要推出符合大众口味的服务，运营商必须深入了解和考虑当地用户的生活消费习惯和文化心理，利用3G优越的视频特性设计出吸引人的服务。二是娱乐性，由于3G具有音视频的天然特性，和记电讯选择了视频短片、彩色游戏、录音录影来增强3G服务的娱乐性。三是便利性，除了能够及时进行通讯联络外，和记的服务还通过定位服务和新闻与财经服务使手机变成了一个实实在在的信息终端，如美国有线电视新闻网络、路透社与本地新闻。人们可以利用手机来了解自己日常生活所需要的信息。和黄从2003年开始提供一系列通讯与内容服务，包括流动视像电话、多媒体讯息与电邮以及媒体产品，还有多元化的娱乐与生活消闲内容。资费情况由于和记电讯本身没有2G用户，因此其3G用户群完全依赖于从其它运营商转网而来的新用户，在欧洲移动资费（特别是英国）较高的环境下，资费自然成为除业务外，吸引用户的最有力的工具。此外，和黄认识到，他们提供的服务质量较差，短期内还不太可能优化完善，要想获得市场占有率惟一有竞争力的就是价格。对签署1年服务合同的用户，价值几百美元的手机仅售78美元，其差额由和黄自己来贴补。同时，由于3G真正新增服务并不多，当前仍以话音业务为主，开始和黄的业务套餐每月以59.99英镑和99.99英镑收取，和黄3G服务中语音业务每分钟收费约0.0354欧元(约0.27港元)，接近英国电讯的高端用户每分钟收费约0.035欧元(约0.267港元)。下表是和记电讯2003年3月推出3G服务时在英国制定的价格，与其它在英国移动市场中的运营商之间的资费比较，可以发现，和记电讯在推广3G之初就把其资费降到了英国平均移动资费的水平之下。图表9-3：和记电讯与欧洲各主要运营商资费比较套餐价格所含分钟数每分钟平均资费Caboodle（和记电讯）£99.992000 5pKit on 3（和记电讯）£59.991000 6pO2 Max （mmO2）£75 1000 7.5 pVoda 800 （Vodafone） £70800 8.8 pOrange2000 （Orange） £185 2000 9.3 pOrange 700 （Orange） £70 70010pVoda1100 （Vodafone）£124 1100 11.3pT-Mobile Everyone 500 （T-Mobile）£60 500 12p（来源：信息产业部电信研究院）因为英国只有67的移动用户每月花费超过50英镑，所以以这个套餐费用不可能在年底达到100万用户的目标。到了2003年6月份，为了改善用户发展迟缓的局面，和黄在英国的移动通信市场上打起了价格战。与前3月份的资费不同，新一轮的资费套餐主要针对中低端用户，其话音的资费水平大幅度降低50。其套餐与其他运营商相比，平均每分钟的价格大约低2030。图表9-4：当前和记电讯在英国推出的3G资费资费套餐所含分钟数最短签约期月付费Video Talk 100 100 12个月 15英镑Video Talk 500 500 12个月 25英镑Video Talk 700 750 12个月 35英镑Video Talk 1000 1000 12个月 60英镑Video Talk 2000 2000 12个月 100英镑Football 500 500 12个月 30英镑（来源：和记电讯）财务情况和记公司称，它在3G通信中的总投入大约将达160亿欧元(195亿美元)，迄今为止已投入了90亿欧元。公司还称，在最坏的情况下，它将注入另外的15亿至20亿欧元。2003年3G业务税前亏损119.39亿港元。2003年3G部门总营业额为20.23亿港元，扣除税项后净亏损为96.68亿港元。3G业务去年折旧及摊销金额为63.71亿港元，相对2002年则为2.31亿港元；在计及有关开支后，3G业务亏损为183亿港元。和黄在2003年迅速启动与改善网络基建设施。至2003年底，和黄在全球3G业务上已付出近百分之六十五的所需资本开支（包括在项目开展时已全数支付的牌照费）。和黄在英国及意大利3G业务的ARPU分别为45英镑及42欧元，其中前者数据收入约占14%至15%，约为6英镑。9.1.3 T-mobile T-Mobile是德国电信下属子公司，专门负责移动业务。年，新增合同用户万，用户总数达 万，年增长；移动数据业务用户达到万（不包括用户）。增长业绩主要来自于欧洲和美国。 图表9-5：德国电信2003年主要用户情况（）在欧洲稳步增长 的欧洲的收入和在收益均增长迅速，净收入年增长，年达亿欧元；收益年增长，年达亿欧元，见下图。 （）在美国成长迅速 在用户数的增长方面， 美国公司年新增用户数仅次于无线，位居美国第二位。年底用户数达 万，年增长率为。 另外，美国年只有 和无线保持用户值的增加，美国公司值增加最多，为美元，无线仅增加美元。（）网络进入建设和发展阶段 同大多数运营商一样，德国电信为许可证的竞标付出了很大的代价，因此在网络建设上非常谨慎。年出色的经营业绩为其网络的建设和发展打下了良好的基础。 2003年6月，T-Mobile与朗讯科技合作，在纽伦堡为旗下的两家企业用户DATEV和SanData公司开通 WCD