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用友PLM基础培训教程 2010.03.08 目录 系统工具 编码管理 文档管理 产品结构管理 变更管理 目录 系统工具 编码管理 文档管理 产品结构管理 变更管理 用户管理 PDM系统管理员可通过用户管理添加PDM用户及用户组 功能入口： 系统工具 用户管理 角色权限设置 通过角色管理设定各角色在PDM系统中的权限 功能入口： 系统工具 角色管理 用户与角色关联 功能入口： 系统工具 用户管理 在用户与角色都设置完成后，便可将人员与 角色相关联，一个人员可关联多个角色。 应用集成 功能入口： 系统工具 应用集成 在应用集成中系统管理员可将应用程 序与PDM系统集成，使文件格式与应 用程序相对应。 日志管理 功能入口： 系统工具 日志管理 日志管理提供了完整的日志记录，系统管理员可通过多种 方式查询所有用户在PDM系统中所进行的操作。 FTP设置 功能入口： 系统工具 FTP设置 FTP设置有PDM系统管理员进行设定，保证文档的正确存储 。 通知设置 PDM管理员在通知设置中设定通知窗口 的显示间隔时间及显示时间。 功能入口： 系统工具 通知设置 目录 系统工具 编码管理 文档管理 产品结构管理 变更管理 添加编码方案 编码方案管理是企业标准化人员或企业技术管理部门建立及维护 企业编码方案的功能模块。在编码方案列表中添加新的编码方案，输 入新编码方案的“方案名称”和“方案描述”。 功能入口： 编码管理 编码方案管理 编码规则设置 功能入口： 编码管理 编码规则设置 对新建的编码方案设定编码规则，依次输入编码方案的规则名称、 规则位数，选择规则类型。 编码类型说明 在PDM中，有四种编码类型：常规码、流水码、占位码、预置码 1.常规码：是在编制编码方案时已经确定，在用户使用时 只需要选择即可的码位。 2.占位码：为了明确区分两相邻码位，或为了使整个编码 达到一定位数而设定的，不具有特定含义的码位，如空 格、“”、“-”等 。 3.流水码：为了避免编码重复，由系统按某种规则和顺序 自动递增的码位，又分为数字流水、字母流水和数字、 字母流水三种。 4.预置码：事先已确定长度和意义，但在编制编码方案时 无法确定其编码值，需要通过手工录入的码位。 流水码高级设置 在此选择流 水依据 在此设定 流水码的 起始号 在此选择需忽 略的字符或数 字，例如：I L O 0等 编码字典填充 编码填充只是对常规码和占位 码进行填充。 对常规码填充可进行单条填充 ，也可进行批量填充 填充分组码 对分组常规码可先增加分组后， 再针对分组进行添加编码。 编码方案生效 在编码方案填充完成后，可对编码方案生效。生效后的编 码方案便可使用。 功能入口： 编码管理 编码方案管理 编码回收 在此为编码批量回收， 只需输入“起始编码”和“ 截止编码”，即实现该范 围内所有未使用编码回 收。 此处编码回收为单项的 编码回收，同时可通过 编码规则及编码值搜索 进行回收。 注意：正在使用中的编码 不能回收！ 目录 系统工具 编码管理 文档管理 产品结构管理 变更管理 文档管理器 文档管理器用于高权限的用户对整个系统中的文档 进行相应处理以及录入系统实施前企业已有的文档。 左边以树型结构显示了系统内所有文档，右边显示当前 被选中的文档或文档类型的属性。 功能入口： 文档管理 文档管理器 文档管理器新建文件夹 文档树下的文件夹由高权限用户自己创建，选中文件夹， 可对其进行增加、删除、修改文档分类、录入已有文档、统计数量 、导入、导出等操作。 文档管理器录入已有文档 在录入已有文档时，可以录入单个文档，也可以批量录入。文档 的编码可以手动录入，也可以通过编码管理器导入，有*号的为必填 项，没有*号的为选填项。如果该文档与某个零部件相关，可以将其 关联到零部件上。 关联零部件 文档管理器文档信息导出 文档的所有信息可以通过Excel直接导出，也可自定义输出信息进行导出。 文档管理器文档数量统计 选择文件夹，可以对该文件夹下的所有文档进行数量统计。 文档管理器文档修改 选择某个文档，在有相应权限的情况下，可对该文档进行浏览、下 载、删除、修改等操作。 对文档进行修改时，只能修改除编码和版本以外的其它文档信息， 并上传新的文档。 文档管理器申请打印 若需要从资料管理员那里打印文档，可以选择申请打印。 文档管理器属性及发放情况 还可以对文档的属性及发放情况进行查询。 文档属性文档发放情况 文档查询 功能入口： 文档管理 文档查询 通过文档查询功能可以通过各种查询条件将系统里所有的文档查询 出来，使用户能迅速方便的找到所需的文档。同时，在该界面也可以对 文档进行操作，操作的方式与在“文档管理器的操作相同”。 文档模版管理 文档模板指一个符合企业规范，具有固定格式的文件，将文档模 板录入系统，主要为了规范格式并节省工作量。 功能入口： 文档管理 文档模版管理 文档模版管理新建模板分类 文档的分类由用户根据需要自己添加，也可进行删除、修改操作。 文档模版管理添加模板 添加模版时，将模版的名字和幅面录入，并上传模版。 审签流程定义 定义文档流程实际上要做的就是规定文档要通过哪些审签 活动、审签顺序以及确定每个审签活动的负责人所扮演的角色 。 功能入口： 文档管理 审签流程定义 审签流程定义 在添加审签节点时，根据用户需要选择人工型任务，并用无条件控制弧 连接起来。 审签流程定义 确定了审签活动节点后，要对每个审签节点赋予具体的内容。 可以通过文档流程活动管理来创建活动的名称和备注。 审签流程定义 通过双击审签节点，选择在上一步（文档流程活动管理 中）创建好的审签活动，来设置每个节点的活动内容。 审签流程定义 审签流程定义完成后，必须先保存，录入流程的名称、版本和流程描 述，再生效。则该文档审签流程创建成功。 审签流程实例化 审签流程定义完成后，需给每个节点指定审签组，对于不同的 审签对象，可以设置不同的审签组，即，进行实例化操作。新建 流程实例化，可以从审签流程列表中选择已经定义好的审签流程 。 功能入口： 文档管理 审签流程实例 化 审签流程实例化 选择某个任务节点，对其进行任务组设置时，其图框变为 蓝色，设置完成后，图框变为绿色。供选择的任务组在实例化 管理中创建。每个节点设置完成后进行提交。 设置完成 正在设置 等待设置 审签流程实例化 在选择审签流程类型时，审签流程用于设计、项目或工艺文 档的审签过程，公文流程用于办公文档，变更申请流程用于变更 文档，而BOM审签流程则用于BOM结构审签； 审签流程实例化任务组管理 在审签流程实例化中，可以对任务组进行管理，任务组管理 是把执行相同功能的人员看成一个组进行管理，便于审签流程的 实例化。可以增、删、修改任务组，也可设置任务组成员。已经 被审签流程实例化引用的任务组不可删除。 审签流程实例管理 另外，还可对审签流程实例进行管理。查询出来的审签流程生 效显示为黑色、失效显示为红色。只有生效的流程可以被引用，同 时，也只有失效后才可被删除。 文档权限审批 文档权限审批用于处理“文档查询”中用户提交的文档权限申请和打印 申请。只有指定的部门负责人才能够看到本部门人员的“文档权限申请和 打印申请”，并且，该部门负责人必须具有该申请文档的密级权限才可以 对其进行处理和维护。 功能入口： 文档管理 文档权限审批 文档权限申请维护 “申请维护”包括了所有申请的记录。”权限申请“包括了未处理的申请、 有效申请和无效申请。有效申请是指通过了的权限申请，无效申请是指拒绝 的申请和到期的权限申请。未处理的申请可以到权限申请界面进行处理；有 效申请可以取消权限和修改权限，即修改权限的有效期；无效申请可以恢复 权限。所有申请都可以进行删除维护。 修改 权限 文档权限申请记录 “打印申请”包括了未处理的申请、通过的申请和拒绝的申请。未处理的 申请可以在权限申请界面进行处理；通过未打印的申请可以取消权限；拒绝 的申请可以恢复权限；所有的打印申请都可以进行删除维护。 文档权限申请部门负责人设置 在文档权限申请中，只有指定的部门负责人才能够看到本部门人员 的“文档权限申请和打印申请”，并且，该部门负责人必须具有该申请文档 的密级权限才可以对其进行处理和维护。 进入“部门负责人设置”可以对 部门负责人进行维护。 文档发放管理 功能入口： 文档管理 文档发放管理 发放管理主要用于其他用户对已归档文件申请相应权限的批准，其批准 权限通过关联特权用户获得。它与文档权限审批的区别在于：文档权限审批 用于单个用户对某个文档权限申请批准，发放管理用于将多个文档权限发放 给多个用户或用户组。 文档属性设置 属性设置分为用户自定义属性和系统定义属性两类，对系统定义的属 性（常规列）不能修改和删除。添加文档属性分为文本框和列表框两种 。 功能入口： 文档管理 文档属性设置 文档密级设置 在文档密级设置里将文档密级分为多个级别，密级与用户的非项目角色发生关联， 用户拥有角色即拥有了相应的密级，一个人可以拥有多个密级。当用户拥有了系统的 功能权限，比如浏览、下载、修改、删除等，同时他所关联的角色拥有对某类密级的 权限，那么此用户便可对该类密级文档进行操作。另外，文档如果为录入的已有文档 ，则文档的创建人拥有该文档的所有权限。如果不是自己录入的文档，则只有浏览和 下载权限。 功能入口： 文档管理 文档密级设置 目录 系统工具 编码管理 文档管理 产品及结构管理 变更管理 创建物料分类 在新产品经过项目策划确定开发时，由项目负责人（技术负责人 ）申请产品编码并在物料库内创建物料分类。如按照零部件类型分则 不需要每次创建分类。 功能入口： 配置管理 物料库管理 创建物料分类 按照产品分类标准，新建类型，确定物料类型名称和类型标识， 选择为最小类型，并确定流水码长度。 设计任务的创建 进入设计任务创建界面，确定执行人员、时间，如果需要，在输入信息内 添加外来文档。 功能入口： 任务管理 零星任务创 建 设计任务的创建 输出信息是设计任务的主要内容，对于跟任务有“任务文档包”和“ 产品结构配置”两种。 设计任务的创建 任务文档包针对与产品有关又不在产品配置中体现的单独文档进 行任务分派，需指定文档名称和审签流程。用户也可选择“不需要审签 ”。 设计任务的创建 如果任务输出是产品配置，需要指定产品名称及产品版本，做为 产品的唯一标识。 设计任务的创建 此外，还需要录入BOM跟节点信息，如件号、版本、名称，此处注 意分类选取前面所创建的新产品分类号，并在产品类型树内选取新产 品所属分类。 设计任务的创建 指定任务输出产品配置的审签流程，并配置各节点的审签负责人 。 设计任务的创建 在完成各项配置后，任务就创建成功，并发送到执行人的任务箱 内。 设计任务的执行 以任务执行人登录后，在通知框内点击快捷链接进入我的任务箱 内设计任务。 设计任务的执行 设计任务按照状态可分为“就绪”、“挂起”、“执行”、“停止”、“ 待审签”等任务夹。在相应的任务夹内找到本次演示任务。 设计任务的执行 选择产品结构配置，在列表内即显示本次任务需要完成的对象信 息，点击确定进行任务执行界面。 设计任务的执行 设计BOM配置的执行界面主要分五个部分，其中属性显示区根据 执行操作的差别会显示不同的内容。 BOM 配置区 常用菜单 与工具条 节点关联 文件列表 属性 显示区 显示信 息切换 任务执行搭建设计BOM 搭建设计BOM时，新节点的增加可以分以下几种途径：录入新物料 、参考单个零件或者从产品分类与参考BOM内调用原有的设计零部件。 录入新物料时零件件号可使用编码器或者采用物料库的内所属分类的 分类码产生。 录入新零部件 任务执行搭建设计BOM 对于新增零部件，系统会提示是否增加设计类型的输出，其实是 为每个零部件附加一个文档输出任务，同样选择任务的审签流程及执 行人员。 任务执行搭建设计BOM BOM配置中可调入物料库内单一零件，系统支持关键字和树形查 找方式。 任务执行搭建设计BOM 同时系统也可通过查找BOM或者在产品分类内调用历史BOM结构， 快速复制零部件到新的产品配置内。对于调用过来的零部件系统以紫 色标识，并限制更改其属性与结构。 设计任务的执行录入文档 对于添加设计类型输出的节点可录入外部关联文档，完成产品设计图 纸与零部件关联。 设计任务的分解 根据任务的工作量、进度要求，与自己的进度进行对照，如果需 要可对任务进行分解，指定任务执行人、时间与从自己任务分配出的 子任务输出。 设计任务的提交 在设计任务完成后，可对任务进行提交。系统加入了部分提交功 能，可选择已设计完成的文档或者BOM进行审签。 目录 系统工具 编码管理 文档管理 产品及结构管理 变更管理 变更与引起变更的原因 变更是制造企业生产经营活动中贯穿整个产品生命周期的一项重要 活动，它可以是简单的对发布文档的重新设计，也可以是对产 品结构的修改甚至对产品设计和制造过程的重新设计。 自主设计的产品更改来源于 1）在设计阶段中出现的遗漏或错误； 2）顾客要求的改变或供应商要求的改变； 3）设计完成后发现制造安装有困难； 4）安全性、法规或其他要求发生变化； 5）设计评审、验证或、确认的要求更改。 6）开发新产品、新版本的需要 非自主设计的产品更改来源于顾客的产品更改通知单 引起变更的原因 : 变更的目的是 : 使需求与应用保持一致， 并不断持续改进。 变更管理存在的问题： (1)缺乏计算机支持的变更流程。 工程变更请求和工程变更单多数仍采用 纸介质,在不同部门之间传递，更改过程耗时长，并且经常造成数据错 误； (2)EC流程不封闭。 过程中信息流不连贯，也缺乏反馈，各参与角色无法 确定变更问题的来源。变更启动者启动流程后，往往收不到变更结果 反馈，整个流程无法形成封闭环； (3)EC流程缺乏监控和评审环节。 缺少必要的评审环节来决定是否真正需 要变更，因而有些变更是盲目的，缺乏计划和审核措施。更改频率高 ，甚至出现错误的变更； (4)EC流程易造成产品信息的不一致。 EC活动往往影响面很大，如在物料 清单(BOM)的更改中，由于同一零件可能在同一BOM和不同BOM中使用多 次，零件和文档之间也存在多种关联，如果缺乏分析和检验，更改将 可能造成不一致； (5)变更系统中的参与者必须从多个数据源和不同的系统中搜集信息，才能 确定变更的影响； (6)很难找到准确记载了所建议的变更、变更过程的结果和完整的变更历史 记录的文件，一再重复以前的错误。 PDM内的变更流程 变更申请准备 在系统外填写变更申请书，阐述本次变更的目的，变更的内容和 更改文件。 变更申请 在主界面“变更管理”下点击“变更申请”创建变更。上传变更申请书，并 确认变更的文档对象和结构对象。结构变更主要涉及零部件的删减。 创建变更申请书 将系统外做好的变更申请书上传，并选择变更申请的流程。 结构变更对象选取 对所变更的零部件进行引用反查，评估变更的影响度。 结构变更对象选取 选择需要变更的节点为变更对象 变更对象确认 可以对所选的变更对象 的属性进行修改 文档变更对象选取 点击“选择文档”，在文档查询界面，按照编码、名称、分类等对待变更 对象进行复合查询，确定后勾选对象。 变更申请创建完成 变更申请完成后走申请书的审签流程，对变更申请进行审签。 变更申请审签 在审签任务中浏览文档 变更申请审签 查看BOM结构,评估影响度 变更任务执行 在变更任务里进行文档变更和结构变更 结构变更 结构变更是对BOM结构进行变更修改 添加子件 可以修改零件属性也可以修改节点,完 成后保存 结构变更相关变更 进入相关变更选 择需要进行关联 变更的产品 文档变更 提交变更任务后会进入变更文档的窗口,选择要变更文档,上传 变更后的文档 变更任务提交 提交后选择变更通知,可以选择将变更申 请作为通知发放,也可以上载通知单发放 选择通知接收人 选择接收通知的人员 变更通知书的审签 选择审签流程 变更通知书接收 在功能结构树的“变更通知信息”中查看变更情况