天津汽车产业发展报告2003

精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 1 / 58 天津汽车产业发展报告 2003 汽车制造业 姓名： 天津滨海新区八大支柱产业 汽车制造业 内容摘要：汽车工业是一个庞大的社会经济系统工程，不同于普通产品，汽车产品是一个高度综合的最终产品，需要组织专业化协作的社会化大生产，需要相关工业产品与之配套。汽车工业对整个国家的工业发展起着重要的作用，与国民经济发展的总体水平有着密不可分的联系。汽车工业的快速发展带来了许多新的变革，汽车生产制造的技术水平也在不断提高。天津汽车制造业不仅伴随着天津市的发展而发展，更是天津发 展阶段和社会进步的缩影，具有鲜明的地区性，时代性。 关键词： 发展历程 天津一汽 一汽丰田 区位优势 产业集群 一、天津汽车制造业发展的历史和现状 天津是中国最大的汽车产地之一，是北方经济发展的中心 , 并且天津港是京津冀地区最大的港口 , 可以成为汽车整车和零部件主要进出口通道 ; 其地理位置具有战略价值 , 对东北、中原市场可以产生强大的辐射、带动作用 , 符合国际汽车产业区域发展的特点 , 具备较完善的物流与销售体精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 2 / 58 系 , 与长三角、珠三角地区相比 , 具有成本优势和更强的制造业发展后劲。 天津市汽车产业起步较早 ,1951 年生产了第一批国产越野汽车。 1965 年我国第一辆旅行轿车在天津装配完成。进入 20 世纪 80 年代 , 天津先后从日本大发公司引进了大发 微型车和夏利轿车生产制造技术 , 自此天津汽车产业开始了真正的发展。 2002 年 6 月天汽集团与一汽集团实现联合重组 , 天津汽车产业进入了一个全新的开放时期。大规模的重组、改革、改制、调整 , 使之发展速度不断加快。目前 , 汽车产业已成为天津市的支柱产业之一 , 具备了轿车、汽车发动机、变速器以及汽车零部件的开发、研制及生产能力 ,形成了比较完备的生产、 研发和销售体系 , 并正在形成以天津一汽夏利和一汽丰田为龙头 , 零部件为基础 , 集销售、物流、贸易、服务为一体的我国重要的汽车及零部件生产基地。 截至 2007 年底 , 天津市已拥有整车生产企业 18家 , 其中轿车企业 2 家 , 大客车企业 2 家 , 微型客车企业 2 家 , 专用汽车和挂车生产企业 12 家 , 各类汽车零部件企业约 900家 , 专业维修企业约 3 730 家 , 形成整车 70 万辆和发动机60 万台的生产能力。 2007 年 , 天津市完成汽车工业总产值964. 42 亿元 , 同比增长 25. 3% , 汽车工业增加值 186. 45 亿元 , 同比增长 34. 4%。 2007 年 , 汽 车整车产量 45. 7 万辆 , 同比增长 10. 9% , 汽车及零精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 3 / 58 部件出口金额 10. 5 亿美元 , 同比增长 15. 8%。 二、天津汽车制造业中的代表企业 天津一汽 1984 年，天津汽车工业公司和日本大发工业株式会社签定协议，引进微型面包车和微型两厢轿车的全套制造技术。填补了当时中国国内微型轿车的空白，并且与之前中国厂商的惯用方式不同，天津汽车选择了合作而不是合资。之所以选择前者是是为了在之后的生产经营过程中让中方占 据优势地位，同时还可以获得这两款车型的全部知识产权。 天津一汽作为国内小型汽车行业多年的领跑者 , 始终将自主创新作为其核心竞争力的根本。依靠自主研发与科技创新 , 夏利由最初的两厢车 , 逐渐发展成为不同品种的经济型轿车 , 不同排量、不同配置共数十种车型同时热销的局面。 天津一汽丰田 2000 年 6 月，天津一汽丰田成立，注册资本为 33 亿元人民币，占地面积 161 万，目前生产能力为年产 42 万辆。2002 年 6 月，一汽集团与丰田汽车公司在北京人民大会堂签署了战略合作协议，将天津丰田纳入整体合作 框架之中。2003 年 9 月，正式更名为“天津一汽丰田汽车有限公司”。现有位于天津西青区杨柳青镇的第一工厂、位于天津经济技术开发区第九大街的第二工厂及位于天津滨海新区的第三精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 4 / 58 工厂，占地面积 161 万，设计生产能力分别为 12 万辆、10 万辆和 20 万辆，注册于天津经济技术开发区，现有员工7000 余人。 一汽丰田已成为国内市场份额领先和盈利能力最强的单一汽车生产体。至 2010 年 ,一汽丰田将达到 50 万辆的年产销量、 900 亿元的销售收入和 70 亿元的净利润 , 分别相当于其 2006 年销量、收入和利润的 2. 4 倍、 2. 8 倍和 5. 2 倍。在全球范围内丰田的盈利能力无可匹敌 , 随着投入期的结束 , 一汽丰田的利润率水平也将快速提高 , 并将最终超越所有竞争对手。丰田的成本控制力始终是其绝对的竞争优势。 三天津汽车装备制造业存在的问题及解决措施 企业生产规模小 汽车产业虽是天津市的支柱产业之一 , 但从总量规模上看 , 与我国汽车生产强省 北京、上海、吉林、广东、湖北、重庆等相比仍有较大差距。 2006 年 , 全市共生产汽车整车 41. 2 万辆 , 占全国汽车总量的 5. 7% , 在各省市中位列第 9。 2006 年底 , 全市共有 18 家汽车整车和改装车企业 ,99%的汽车产品由天津 一汽丰田、天津一汽夏利生产 , 其他企业的产量合计不足 1%。零部件企业也存在着“弱、小、散”的问题 , 规模以上企业的数量不足 100 家 , 与 900 家的总量相差甚远。由于精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 5 / 58 企业规模小 , 缺乏规模效应 , 严重制约着本市汽车产业的持续发展和国际竞争力的提升。 3. 2 汽车产业竞争能力快速提升对天津汽车产业的威胁 国际竞争 随着中国市场的进一步开放 , 国外资本快速涌进中国。在汽车制造工业 , 大量的国外公司在中国建厂 , 培养配套企业 , 不断降低成本。同时 ,这些汽车制造商拥有先进的技术、配套的销售公司、完善的维修网络 , 最重要的是 , 拥有历史悠久的品牌。在这种环境下 , 中国的汽车企业普遍采取了“市场换技术”的政策 , 天津一汽丰田就是这样的一个产物。这种合作方式在一定程度上促进了天津汽车工业的发展 , 有一定的积极作用。然而 , 从另一方面来看 , 这也是天津汽车工业迄今没有走上自主开发道路的一大原因。中国汽车工业合资 20 多年 , 至今没有开发出一款走向世界的自主品牌 , 汽车技术仍然严重落后。 国内竞争 我国汽车行业 的市场集中度较低 , 行业内部存在许多实力相当的竞争者 , 而在盈利目标的驱动下每个企业都在尽可能地完善自己的产品谱系 , 生产全系列车型 , 在这种缺乏权威和层次的状态下 , 市场竞争必将加剧。到 2010 年 ,我国汽车生产能力将超过 2 000 万辆 , 其中轿车达到 1 200精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 6 / 58 万辆 , 产能较需求将多出一倍左右 , 市场竞争将会更加激烈 , 企业间竞争正在由原来的生产能力的竞争向汽车销售、汽车金融服务、维修服务、汽车租赁等全方位的竞争转变。 缺乏具有核心竞争力的自主品牌产品 天津市自主品牌汽车产品大多集中于中 低端市场 , 尚未进入利润丰厚的高端市场 , 缺乏具有核心竞争力的优势产品。天津一汽夏利服从于一汽集团的整体部署 , 产品主要定位于经济型轿车 , 近年由于产品升级换代缓慢 , 加之经济型轿车市场竞争激烈 , 出现了市场份额萎缩 , 经济效益下滑的不利局面。天汽美亚虽然是天汽集团的骨干企业 , 但车型陈旧 , 技术力量薄弱 ,产品更新缓慢 , 同时也不具备轿车生产资质。天津市客车、载货车和专用车等企业虽然生产品种较多 ,但同样也存在发展缓慢 , 技术水平与国际水平相比存在较大差距 , 缺乏具有较强市场竞争力和发展潜力的产品的问题。只有 天津一汽丰田生产的产品在行业内具有较强的竞争实力 , 保持着快速上升的态势。由于长期以来企业体制、市场体系等方面的缺陷 , 内资零部件企业大多只为一家总装企业配套 , 规模上不去 , 也很难形成竞争能力。因此 , 天津市汽车产业的发展还主要依靠合资品牌。 跨国公司通过知识产权打压竞争对手 知识产权保护已经成为跨国汽车公司争夺国内外市场份额的重要手段、挤压 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 7 / 58 竞争对手的重要策略。目前 , 天津市的内资整车和改装车企业都具有自主品牌 , 尚未出现知识产权问题。但这些汽车零部件企业规模小、内资企业少、技 术水平低、自主研发能力弱、自主品牌少。因此汽车企业需要更多进行自主开发 , 形成自己的核心技术和自 四天津汽车产业发展的优势和机遇己的知识产权布局。 产业聚集效果明显 在本地和周边整车企业发展的带动下 , 天津市汽车零部件产业聚集效果明显。在一汽夏利、天津一汽丰田一工厂和天汽美亚周边 , 聚集了一批零部件配套供应商 , 主要生产发动机、底盘、车身及通用件 , 形成了该市最早的汽车生产基地。在天津市开发区形成了以丰田系列轿车为主导的中高级轿车生产基地。北京现代项目的启动也吸引了一批韩资零配件企 业进入滨海新区。此外 , 在武清、东丽等区县也形成了一定规模的汽车零部件产业聚集区。 产业链日趋完善 天汽与一汽重组 , 丰田公司入驻天津市 , 美亚汽车公司组建等 ,使全市整车制造水平得到了有效的提升。在整车的带动下 , 汽车空调、电子零部件、离合器、手动变速器及其零部件、铸造部件、刹车管、安全带、座椅和内饰、燃料供给装置、车体零部件、发动机轴承等汽车产业链也进一步精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 8 / 58 得到丰富和完善。目前 , 天津市已经基本形成以轿车为龙头 , 包括客车、载货车、专用车和汽车零部件等比较完整的产业链条 , 投资主体和产品品 种也朝着多元化、规模化的方向发展。此外 , 本市汽车产业还拥有覆盖全国的营销网络 , 可以提供包括整车销售、备件供应、整车维修保养在内的一站式服务。 工业基础良好 天津市已形成机械装备、钢铁、金属行业、电子信息产业、新能源及环保产业等为代表的支柱产业 , 为本市汽车产业的健康发展提供了有利的保障。天津市作为我国重要的经济型轿车生产基地 , 经过多年的发展已经具备一定的生产规模 , 形成了汽车生产、销售、服务等营运能力 , 积累和掌握了一些与世界汽车制造水平接近的经验 , 特别是外商投资所培育的产业基础 ,夯实了汽车产业持续发展的基础。 天津市具有良好的区位优势 天津地处环渤海地区的中心地带 , 内连西北、东北和华北 , 邻近首都北京 , 是我国北方重要的港口城市 , 拥有天津滨海国际机场中国最大的航空货运中心以及津京冀地区最大的港口。优越的地理位置、四通八达的公路、铁路、航空、海运交通运输网络和广阔的市场覆盖能力 , 为天津市汽车产业提供了良好的 目 录 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 9 / 58 第一章 世界汽车工业发展状况和趋势分析 . 5 一 、 世 界 汽 车 整 车 产 业 竞 争 格局 . 5 整 车 产 品 结构 . 5 主 要 国 家 生 产 格局 . 6 厂商生产格局 . 7 主 要 国 家 消 费 格局 . 8 二 、 世 界 汽 车 工 业 发 展 特点 .2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 10 / 58 . 9 汽 车 产 业 高 度 全 球化 . 9 市 场 成 为 决 定 汽 车 工 业 发 展 前 景 的 关 键 因素 . 10 世 界 汽 车 销 售 市 场 的 重 心 逐 渐 东移 . 10 生产经营集团化及 跨国公司、寡头垄断格局已经形成 . 11 生 产 能 力 与 市 场 需 求 矛 盾 突出 . 11 跨 区 域 、 跨 国 界 的 企 业 兼 并 与 联合 . 11 三 、 世 界 汽 车产业发展趋势 .2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 11 / 58 . 12 产品发展趋势 . 12 产 品 更 新 周 期 越 来 越短 . 12 大 力 采 用 通 用 底盘 . 12 在 全 球 范 围 内 优 化 选 购 零 部 件 来 降 低 成本 . 13 广 泛 采 用 新 技术 . 13 零 部 件 向 模 块 化 供 给 方 向 发展 . 14 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 12 / 58 生 产 方 式 向 “ 柔 性 化 ” 方 向 发展 . 14 四、结 语 . 14 第二章 中 国 轿 车 整 车 产 业 发 展 状 况 分析 . 15 一 、 中 国 轿 车 整 车 产 业 发 展 现状 . 15 二 、 中 国 轿 车 整 车 竞 争 格局 . 17 上汽集团 . 18 一汽集精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 13 / 58 团 . 18 东风集团 . 18 三 、 中 国 轿 车 市 场 发 展 前景 . 19 四 、 中 国 轿 车 整 车 行 业 利 用 外 资 分析 . 20 跨 国 公 司 在 中 国 轿 车 整 车 产 业 中 的 地位 . 20 跨 国 公 司 的 进 入 历程 . 21 跨 国 公 司 进 入 中 国 的 一 般 规律 .2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 14 / 58 . 24 五、结 语 . 25 第三章 中国加入 汽车产业的影响 . 26 一 、 汽 车 产 业 与 相关条款 . 26 关税方面 . 26 进 口 配 额 和 进 口 许 可证 . 26 外 商 投 资 管 理 方面 . 26 服务贸易方精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 15 / 58 面 . 27 加入 议中没有承诺的保护措施 . 27 二 、 入 世 后 的 主 要 影响 . 27 对 整 车 制 造 厂 商 的 影响 . 27 对 零 部 件 业 的 影响 . 29 对 汽 车 服 务 贸 易 业 的 影响 . 31 对 外 资 开 放 的 影响 . 32 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 16 / 58 三 、 中 国 汽 车 产 业 国 际 竞 争 力 分析 . 33 产 业 集 中 度 和 规 模 经 济 水平 . 33 生 产 效 率 及 生 产 经 营 成本 . 34 研究与开发 . 34 四、结 语 . 35 第四章 汽 车 产 业 链 及 配 套 模 式 分析 . 36 一 、 汽 车 产 业 的 产 业 链 概述 .2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 17 / 58 . 36 整车制造业 . 36 汽 车 零 部 件 制 造业 . 37 汽车相关工业 . 39 二 、 国 外汽 车 生 产 配 套 模 式 现 状 及 发 展 趋 势 分析 . 39 几 种 典 型 配 套 模 式 介绍 . 39 国 外 汽 车 产 业 配 套 模 式 的 发 展 趋势 . 42 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 18 / 58 三 、 国 内 汽 车 产 业 配 套 模 式 现 状 分析 . 45 上汽配套模式 . 45 一 汽 的 配 套 模式 . 45 东 风 汽 车 公 司 的 配 套 模式 . 46 四、结 语 . 46 第五章 国 内 外 汽 车 零 部 件 工 业 发 展 状 况 分析 . 48 一 、 世 界 汽 车 零 部 件 工 业 现 状 及 发 展 趋精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 19 / 58 势 . 48 世 界 汽 车 零 部 件 工 业 发 展 现状 . 48 世 界 汽 车 零 部 件 工 业 发 展 趋势 . 49 二 、 我 国汽 车 零 部 件 工 业 的 现 状 及 发 展 趋 势 分析 . 52 我 国 汽 车 零 部 件 工 业 的 现状 . 52 国 外 汽 车 公 司 进 入 中 国 情况 . 57 未 来 几 年 国 内 汽 车 零 部 件 产 业 发 展 走势分析 . 60 三、结 语 .2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 20 / 58 . 61 第六章 天津开发区及环渤海地区汽车零部件产业发展现状分析 . 62 一 、 天 津 开 发 区 汽 车 零 部 件 产 业 发 展 现 状 分析 . 62 天 津 开 发 区 汽 车 零 部 件 产 业 总 体 状况 . 62 天 津 开 发 区 汽 车 零 部 件 产 品 配 套 能 力 分析 . 62 二 、 天 津 汽 车 零 部 件 产 业 发 展 现 状 分析 . 65 天 津 地 区 零 部 件 产 业 发 展 总 体 状况 . 65 天 津 地 区 汽 车 零 部 件 产 品 配 套 能 力 分析 . 66 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 21 / 58 三 、 环 渤 海 地 区 汽 车 零 部 件 产 业 发 展 现 状 分析 . 66 环 渤 海 地 区 汽 车 零 部 件 产 业 总 体 状况 . 66 环 渤 海 地 区 汽 车 零 部 件 产 品 配 套 能 力 分析 . 67 四、结 语 . 69 第七章 丰 田 海 外 投 资 战 略 研究 . 70 一 、 天 津 开 发 区 丰 田 “ 皇 冠 ” 项 目 简介 . 70 二 、 丰 田的 采 购 原 则 、 采 购 体 系 与 供 应 商 的 选择 . 70 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 22 / 58 丰 田 的 采购原则 . 70 丰 田 汽 车 的 采 购 体系 . 71 丰 田 汽 车 的 供 应 商 选择 . 72 丰 田 汽 车 的 零 部 件 选择 . 75 丰 田 汽 车 的 标 准 车 型 开 发 过 程 与 供 应 商 的 选定 . 75 为 丰 田 整 车 项 目 配 套 供 应 商 的 可 能 性 分析 . 76 三、丰田海外整车厂与零部件供应商主要的合作模式 . 78 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 23 / 58 丰田汽车的北美战略：整车生产先行、零部件供应商跟进 . 78 丰田汽车的中国战略：零部件供应商先行、整 车生产跟进 . 80 四 、 丰 田 的 中 国 战 略 预测 . 82 丰 田 的 中 国 市 场 与 零 部 件 战略 . 82 丰 田 的 中 国 生 产 基 地 战略 . 83 五、结 语 . 83 第 八章 天津开发区发展汽车零部件产业的总体思路 . 84 一 、 天 津 及 环 渤 海 地 区 轿 车 整 车 概 况 分析 .2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 24 / 58 . 84 天 津 地 区 整 车 企 业 产 能 高 、 利 润低 . 84 产 品 结 构 以 中 低 档 的 经 济 型 轿 车 和 微 型 车 为主 . 84 环 渤 海 地 区 将 成 为 中 高 档 轿 车 生 产 的 主 要 地区 . 84 二 、 天 津 开 发 区 发 展 汽 车 零 部 件 产 业 析 . 85 三 、 天 津 开 发 区 发 展 汽 车 零 部 件 产 业 总 体 思路 . 86 高 层 推 动 、 战 略 招商 . 86 产 业 互 动 、 构 建 网络 . 88 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 25 / 58 合 理 定 位 、 产 业 招商 . 89 区 域 连 动 、 集 中 摆放 . 92 附 件： 附 件 一 ：国 内 轿 车 企 业 关 系 及 与 外 资 合 作 格 局图 . 96 附件二：中国加入 后 汽 车 关 税 谈 判 结果 . 97 附 件 三 ： 典 型 的 中 高 级 轿 车 零 部 件 分类 . 98 附件四：国家列入行业发展计划的 60 种汽车关键零部件产品清单 . 102 附件五：天津地区汽车零部件企业情况 . 102 附件六：环渤海地区 2001 年全国排名前五位的零部件企业情况 . 107 附 件 七 ： 天 津 及 环 渤 海 地 区 零 部 件 配 套 能精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 26 / 58 力 . 110 附件八：环渤海地区可能为丰田项目配套的零部件企业 . 115 附 件 九 ： 丰 田 的 海 外 生 产 企业 .