Maximo部分模块操作手册.doc

Maximo企业资产管理系统相关模块操作手册创建时间：2011年12月28日作者：宋健2 设备异动管理用户登陆Maximo系统中后，在右上角导航中点击后，找到“设备异动管理”模块，鼠标移动该位置上则会自动显示子模块，再选择需要的子模块。如下图所示：2.1 设备异动申请在中找到“设备异动申请”如下图所示：点击“设备异动申请”进入界面后如下图所示：2.1.1 查询设备异动申请当光标在如上图红色圈位置时，再按电脑Enter键，则查询所有数据，如下图所示：当数据累计比较多的时候，如何要快速查找到某条数据，可以根据相应的条件进行筛选。筛选条件包括：编号、描述、申请部门、申请专业、申请时间、申请人、状态等，如果要通过时间来筛选，则需要把所选择时间中的时分秒去掉再进行筛选，如下图所示：把相应的条件写好，再按电脑的Enter键，则把满足筛选条件是数据查询出来了，如下图所示：找到了要找的数据后，可以点击编号进入该数据的详细信息界面中，在里面可以查看更多的信息。详细界面如下图所示：查看状态可以得知流程走到了哪一步，如何要查看流程到谁那里了，由谁来审批，可以通过“选择操作”“工作流程”“查看工作流任务分配”进行查看，如下图所示：点击“查看工作流任务分配”后，会弹出任务分配提示框，在提示框中就会显示待审批的人员。如何要查看流程中具体人员的审批过程和走向，可以通过“选择操作”“工作流程”“查看工作流历史”进行查看，如下图所示：点击“查看工作流历史”后，会弹出具体人员的审批过程和走向详细信息提示框，数据多的时候可以点击小图标进行查看下一页内容，如下图所示：2.1.2 新建设备异动申请如果需要新增加设备异动申请，可以在工具栏中找到小图标，如下图所示：点击新建记录按钮后，则出现设备异动申请的详细信息填写界面，带红色星号的为必填项，灰色的为只读项不可手动修改，如下图所示：在填写“级别”时候，可以选择“一级”或“二级”，如何选择的是“一级”则在流程审批过程中需要得到领导审批；如果选择的是“二级”则在流程到技术支持部部长审批后就结束了。填完信息后如果不没有添加会签人员就选择“请会签人员审批设备异动申请”发送工作流，流程是无法发送出去的，会出现如下图所示的提示。添加会签人员在新建界面的最下方的右下角有一个按钮，点击此按钮会打开添加会签人员操作位置，会签人员不需要手动填写，只需要点击旁边的小图标就会出现可选会签人员的界面，人员多时候可以通过人员编号、名称、头衔、部门进行检索，快速查找，如下图所示：找到后只需点击人员的编号就会自动关闭窗口，并把选择的人员添加到新建会签人员中。在会签人员的左边有小图标，展开后会变成小图标，展开后就如上图是一样的，但新建会签人员行太多，可以通过点击小图标来删除当前的行，把会签人员选好以后点击小图标保存。2.1.3 设备异动申请流程发送点击工具栏中的小图标，则会弹出一个选择框，如下图所示：根据情况选择操作，如果选择“作废”则这个申请作废关闭了，不需要再进行什么操作了；如果选择“请会签人员审批设备异动申请”，则任务分配到会签人员处，如何查看工作流程任务分配在查询设备异动申请中已经提到过，在次不再说了，但会签人员进入系统后可以在“启动中心”的“待办任务”中查看到待办任务，如下图所示：会签人员在“待办任务”中找到相应的待办，点击后就会进入相应的详细界面，查看内容后点击工具栏中的小图标发送工作流，弹出一个选择框，如下图所示： 会签人员根据情况进行操作，如果所有签发人员都同意“设备异动申请”，选择“请发电部审批设备异动申请”，这个异动申请才会流转到发电部审批，发电部审批人进入系统后，可以在“启动中心”的“待办任务”中查看到待办任务，如下图所示：但如果所有会签人员中有一个人不同意异动申请，选择了“不同意，返回申请人重新编辑设备异动申请”，流程则会流转到申请人处重新操作。申请人进入系统后，可以在“启动中心”的“待办任务”中查看到待办任务，如下图所示：发电部人员根据情况进行操作，发送流程时候的选项如下图所示：技术支持部人员根据情况进行操作，当“级别”选择是“二级”时候，技术支持部人员选择“技术支持部同意设备异动申请”后，设备异动申请就完成了。当“级别”选择是“一级”时候，发送流程时候的选项如下图所示：公司领导人员根据情况进行操作，但公司领导选择“设备异动申请审批通过”后，设备异动申请就完成了。发送流程时候的选项如下图所示：2.2 设备异动报告在中找到“设备异动报告”如下图所示：点击“设备异动报告”进入界面后如下图所示：2.2.1 查询设备异动报告当光标在如上图红色圈位置时，再按电脑Enter键，则查询所有数据，如下图所示：当数据累计比较多的时候，如何要快速查找到某条数据，可以根据相应的条件进行筛选。筛选条件包括：编号、描述、申请部门、申请专业、申请时间、申请人、状态等，如果要通过时间来筛选，则需要把所选择时间中的时分秒去掉再进行筛选，把相应的条件写好，再按电脑的Enter键，则把满足筛选条件是数据查询出来了，如下图所示：2.2.2 新建设备异动报告“设备异动报告”模块中是没有新建入口的，需要新增加“设备异动报告”，则先在“设备异动申请”模块中找到相应的申请，如果没有找到就需要新增加“设备异动申请”(操作方法请看新建设备异动申请)，在异动申请审批通过以后，进入详细界面，在“设备异动申请”的工具栏中找到小图标，点击就会生产对应的异动报告，成功后在“转到对应异动报告”处就会自动产生编号。如果异动申请还没有到审批通过这步，点击小图标则会提示无法生产异动报告。（生产报告前）（生成报告后）异动报告生成成功后，点击小图标，则出现“转到设备异动报告”，如下图所示：点击“转到设备异动报告”后，则到设备异动报告界面，并把相应的内容自动生成了，只需要在上面进行修改就可以了。如果异动报告申请部门和异动报告申请专业与异动申请不一致，则在异动报告申请部门和异动报告申请专业重新选择值，如果是一致就不需要重新选择。其他操作步骤可以参照新建设备异动申请。2.3 保护投退申请在中找到“保护投退申请”如下图所示：点击“保护投退申请”进入界面后如下图所示：2.3.1 查询保护投退申请当光标在如上图红色圈位置时，再按电脑Enter键，则查询所有数据，如下图所示：当数据累计比较多的时候，如何要快速查找到某条数据，可以根据相应的条件进行筛选。筛选条件包括：编号、描述、申请部门、申请专业、申请时间、申请人、状态等，如果要通过时间来筛选，则需要把所选择时间中的时分秒去掉再进行筛选，把相应的条件写好，再按电脑的Enter键，则把满足筛选条件是数据查询出来了，如下图所示：2.3.2 新建保护投退申请如果需要新增加保护投退申请，可以在工具栏中找到小图标，如下图所示：点击新建记录按钮后，则出现保护投退申请的详细信息填写界面，带红色星号的为必填项，灰色的为只读项不可手动修改，如下图所示：补充说明模块除了流程结束状态下都可以新建，而且只有在当前人的当前状态下才可以进行修改，每新建一条补充说明跟新增加一个会签人员是一样的，点击按钮就可以新增加一条，如下图所示：2.3.3 保护投退流程发送发送流程从会签人会签发电部部长审批技术支持部部长审批“申请部门”选择“一级”时，流转到公司领导审批，选择“二级”时，流转到“待发电部对申请许可”，此时执行人变为可修改状态如图所示：待“执行人执行”状态，执行时间变成可修改状态，此时需要进行回填执行时间如下图所示：待申请人提出恢复申请后，则需要待发电部对恢复许可，在“待发电部对恢复许可”状态下恢复执行人变成可修改状态，此时需要指定恢复执行人，如下图所示：“待恢复执行人执行”状态下，恢复时间变成可修改状态，此时需要进行回填恢复时间，如下图所示：恢复执行人回填以后，发送流程就结束了，如图所示：2.4 定值逻辑申请在中找到“定值逻辑申请”如下图所示：2.4.1 查询定值逻辑申请当数据累计比较多的时候，如何要快速查找到某条数据，可以根据相应的条件进行筛选。筛选条件包括：编号、描述、申请部门、申请专业、申请时间、申请人、状态等，如果要通过时间来筛选，则需要把所选择时间中的时分秒去掉再进行筛选，把相应的条件写好，再按电脑的Enter键，则把满足筛选条件是数据查询出来了，如下图所示：2.4.2 新建定值逻辑申请如果需要新增加定值逻辑申请，可以在工具栏中找到小图标，如下图所示：点击新建记录按钮后，则出现定值逻辑申请的详细信息填写界面，带红色星号的为必填项，灰色的为只读项不可手动修改，如下图所示：补充说明模块除了流程结束状态下都可以新建，而且只有在当前人的当前状态下才可以进行修改，每新建一条补充说明跟新增加一个会签人员是一样的，点击按钮就可以新增加一条，如下图所示：2.4.3 定值逻辑流程发送发送流程从会签人会签发电部部长审批技术支持部部长审批“申请部门”选择“一级”时，流转到公司领导审批，选择“二级”时，流转到“待发电部对申请许可”，此时执行人变为可修改状态如图所示：“待执行人执行”状态，执行时间变成可修改状态，此时需要进行回填执行时间如下图所示：执行人回填以后，发送流程就结束了，如图所示：3 采购申请点击菜单栏的采购采购申请，进入到采购申请列表界面；3.1 新建采购申请点击工具栏图标，新建采购申请；采购申请界面中，带*的项为必填项,状态为“等待批准”；采购申请PR行填写界面在中间的PR行部分找到，然后点击新建采购申请PR行，带*的项为必填项；采购申请PR行界面中，项目可通过单击->->选择值，进行选择选择值界面，可根据查询条件查出所要的项目，输入查询条件，如工业，然后回车，就能查出匹配的项目；选择项目后，相关的信息会自动带过去，此时只需要根据实际需要修改数量和单位成本或行成本的任意一个，在新建相应询价单和采购单后，PR行中的询价单号和采购单号会自动关联。3.2 采购申请流程发送点击工具栏中的小图标，则会弹出一个选择框，如下图所示：根据不同的部门，流转到相应的部门部长审批分管副总审批，但金额大余3万的再流转到总经理审批。4 询价单点击菜单栏的采购询价单，进入到询价单列表界面。4.1 新建询价单点击工具栏图标，新建询价单。填写询价单内容。单击选择操作->将PR行项目复制到RFQ。单击过滤器，输入相应的条件可以进行筛选，查出被分配的询价任务并单击选择也可以点击标题行处的复选框全选和全反选。选择好了点击确定按钮，自动把选择的项目添加到询价单中的RFQ行中。选择供应商，RFQ供应商新建行。如果需要添加“供应商条款和条件”，可以点击按钮进行选择或是点击按钮添加。填写好这些内容后，在工具栏中找到小图标，点击进入变更状态，在新状态处选择“已发送给供应商”，然后点击确定。4.2 打印询价单填完内容后，可以把各个项目打印出来进行询价。4.3 供应商报价在收集到供应商询价后，在报价单中点击按钮，选择相应的项目，也可以通过条件进行筛选，然后再全选。在询价单中，把对应的项目展开后，再把相应的单位成本添加上然后保存。然后在项目上给与授予的权限。在报价单中的供应商模块点击创建采购单。点击后会弹出“创建PO”窗口，编号可以手动添加，但建议自己点击按钮，然后点击确定，创建PO后，该询价单状态会自动变成CLOSE，如果需要查找已关闭的单；在采购单中会自动新增加对应的采购单，转到采购单中找到对应的单再进行操作。5 采购单点击菜单栏的采购采购单，进入到采购单列表界面。5.1 查询自动创建采购单输入采购订单号或其他查询条件并回车进行筛选。点击编号进入PO详细界面，里面有询价单中的相关信息，还需要把相关必填项填写好。查看每项项目中的仓库是否填写，没有填则要重新补上，不然发送流程就会提示。5.2 新建采购单没有通过询价直接到采购单的时候，需要手动进行新建采购单。填写采购单内容，带*为必填项。查看每项项目中的仓库是否填写，没有填则要重新补上，不然发送流程就会提示。所填信息确认无误后，点击工具栏的保存和发送工作流。5.3 发送采购单流程点击工具栏中的小图标，则会弹出一个选择框，如下图所示：根据不同的部门，流转到相应的部门部长审批分管副总审批，但金额大余3万的再流转到总经理审批。6 接收点击菜单栏的采购接收，进入到接收列表界面。6.1 接收项目输入要接收的采购订单号或查询条件，然后回车，查出所需订单号并选择；单击选择已订购项目，并选择已订购项目；输入接收的数量；单击图标选择货柜并填写批次；选择货柜：所填信息确认无误后，点击工具栏的保存，接收完成；6.2 退回项目如要退回项目，单击选择退回的项目，并输入数量，单击确定和工具栏按钮退库完成；7 资产7.1 资产点击菜单栏的资产资产，进入到资产列表界面。7.1.1 资产应用程序“资产”应用程序具有以下标签页：列表： 用于在 Maximo 中搜索资产记录。 资产： 用于输入、查看或修改资产的主要记录。备件： 用于创建资产层次结构以及查看资产的部件和备件。安全： 用于添加、查看、修改或删除与资产相关联的安全信息。仪表： 用于添加、查看、修改或删除资产的仪表。技术规范： 用于对资产分类，以及添加、查看、修改或删除提供有关资产属性详细信息的技术规范。7.1.2 服务或服务组与资产相关联从“选择操作”菜单中选择 “关联服务”；7.1.3 更改记录状态单击工具栏中的 “更改状态”按钮。 从“选择操作”菜单中选择 “更改状态”。7.1.4 创建资产记录单击工具栏中的 “新建资产”按钮。7.1.5 删除资产记录从“选择操作”菜单中选择 “删除资产”。7.1.6 指定管理人指定一个或多个人员作为资产的管理人，从“选择操作”菜单中选择“关联用户和管理人”。7.1.7 复制资产记录从“选择操作”菜单中选择 “复制资产”。7.1.8 修改一个或多个资产的属性从“选择操作”菜单中选择 “移动 / 修改资产”。7.1.9 变更库存项目编号从“选择操作”菜单中选择“变更项目编号”。7.1.10 其他操作如何用一个资产替换另一个资产？ 从“选择操作”菜单中选择 “交换资产”。 如何运行报表？ 从“选择操作”菜单中选择 “运行报表”。 如何查看资产的资产停机历史？ 从“选择操作”菜单中选择“管理停机历史”。 如何以图形显示方式查看资产和位置层次结构？ 从“选择操作”菜单中选择 “打开明细数据”。 如何查看与资产相关联的合同？ 在“选择操作”菜单中选择 “查看”再选择 “查看合同”。 如何查看资产移动的历史？ 从“选择操作”菜单中选择 “查看”再选择“查看资产移动历史”。 如何查看信息技术 (IT) 资产的调整详细信息？ 从“选择操作”菜单中选择 “资产详细信息”。 7.2 设备台帐“设备台帐”应用程序具有以下标签页：列表： 用于在 Maximo 中搜索资产记录。 位置：用于输入、查看或修改位置的主要记录。资产： 用于输入、查看或修改资产的主要记录。移动历史：记录相关的移动信息。安全： 用于添加、查看、修改或删除与资产相关联的安全信息。记录器： 用于添加、查看、修改或删除资产的仪表。技术规范： 用于对资产分类，以及添加、查看、修改或删除提供有关资产属性详细信息的技术规范。异动历史：记录相关的异动的信息。检修历史：记录相关的检修的信息。7.3 计量器要访问“计量器”应用程序，请单击“启动中心”上的该应用程序链接，或者从“转 到”菜单中选择 “资产” >“计量器”。 “计量器”应用程序包含以下标签页： 列表 ： 用于在 Maximo 中搜索仪表记录。 计量器 ： 用于添加、查看、修改或删除仪表定义。 使用位置： 用于查看使用仪表的任何资产、位置、预防性维护、项目或状态监控的只读列表。可以使用“复制仪表”操作，创建现有计量器的副本，例如，当您需使用类似计量器创建多个测点时。一旦复制仪表，您就可以根据需要对其进行修改。7.4 计量器组记录器组就是多个计量器的集合。7.5 状态监控7.5.1 介绍“状态监控”是指跟踪资产或位置的测量数据，并使用该数据来预测何时需要进行 预防性维护。数据的类型（例如振动、压力或温度）取决于资产或位置。 使用“状态监测”应用程序来创建并查看资产和位置的测点记录。测点记录定义了 资产或位置上某个点或位置所能接受的状态和性能测量限制。对于测量结果超出可 接受限制的资产或位置，您可以生成预防性维护 (PM) 工单。对于每一个资产或位置记录，您都可以有无限个测点，但是您只能为资产或位置拥 有的每个仪表创建一个测点。测量仪表和特征仪表可用于驱动状态监测。连续计量仪表不能使用状态监测。 当创建测点时，每个仪表只能在一个资产或位置上使用一次。如果一个资产或位 置上有多个相同的仪表，那么您可能需要用不同的名称来创建多个重复的仪表。 例如，如果一台设备具有三个温度测量仪表，您将需要创建三个测量温度的仪表 （TEMP1、 TEMP2 和 TEMP3），才能为该资产创建三个温度测点。您可以创建 “预防性维护”，用于描述当测点读数达到某个限制或值时应执行的预 防性维护。您可以使用 “预防性维护”应用程序创建 “预防性维护”记录。 测量仪表和连续计量仪表所测量的状态在处于操作上限和操作下限时所需的维护可 能会不同。您可以在“预防性维护上限”字段和“下限预防性维护”字段中指定不 同的预防性维护。 特征仪表所测量的状态可以为每个特征值指定不同的 “预防性维护”，这可以通过 在“特征操作值”表窗口中为每个值输入一行来实现。您可以使用“选择操作”菜单的“生成工单”操作，从测点中生成工单。您还可以 选择 “列表”标签页上的多个测点，并作为批处理操作生成工单。 状态监测生成的工单所具有的工作类型为 CM （纠正性维护）。7.5.2 使用状态监控应用程序要访问 “状态监控”应用程序，请单击 “启动中心”上的该应用程序链接，或从 “转到”菜单中选择 “资产” > “状态监控”。 “状态监控”应用程序具有以下标签页：列表 ： 用于在 Maximo 中搜索状态监控记录。状态监控：用于创建、查看和修改测点以及生成预防性维护工单。测点是指在“状态监控”应用程序中创建的记录，这些记录定义了资产或位置上的 某个点或位置所能接受的状态和性能测量限制。测量数据和可接受的状态视资产或 位置的类型而定。例如，您可能要测量两台不同设备的振动、压力和温度，但是可 接受的测量对于每台机器可能是不同的。 您为特定资产或位置创建测点。每一个测点都有一个关联 “仪表” 。在 “状态监控”应用程序中创建测点之前，您必须在“仪表”应用程序中创建仪表。 您只能使用特定的仪表记录，为每个资产或位置创建一个测点。例如，如果您有一 个“压力”仪表，那么您只能用它来为特定的资产创建一个测点。如果您在一个资 产或位置上有多个同类型的仪表，则必须用不同的名称创建多个重复的仪表。例 如，如果您要为同一个资产上的压力测量仪表创建三个测点，则需要创建三个不同 的仪表 （PRESSURE1、 PRESSURE2 和 PRESSURE3）。7.6 故障代码7.6.1 介绍故障代码是故障层次结构的一个要素。在 Maximo 中，故障层次结构包括 “问 题”、“原因”和“维修措施”。一个单独的故障代码可以在多个故障层次结构级别 上使用。例如，“高温”在一个故障层次结构中显示为 “问题”，而在另一个故障 层次结构上却是作为 “原因”出现。 使用 “故障代码”应用程序，来建立和显示故障层次结构。在其他 Maximo 记录上，故障层次结构由“故障类别”名标识。故障类别可以与资产、位置和工单 相关联。 使用故障层次结构可帮助您构建会导致发生资产和位置故障的问题的精确历史。您 还可以使用故障层次结构记录故障的不同解决方案。汇报并分析故障趋势之后，您 就可采取预防性措施以帮助减少将来发生故障的可能性。故障类别是用于识别故障层次结构的名称。默认情况下，Maximo 采用在“问题原因维修措施”框架上创建的三层层次结构。 问题是症状。看上去或感到哪里出了问题？可以在“故障代码”标签页上的 “问题”表窗口中添加、查看、修改和删除问题故障代码。原因引起问题。问题为何出现？可以在“故障代码”标签页上的“Causes for” （原因）表窗口中添加、查看、修改和删除原因故障代码。请注意，“Causes for” （原因）表窗口与“问题”表窗口是成对出现的。维修措施是修正。将用什么方法修复问题？可以在“故障代码”标签页上的 “Remedies for”（维修措施）表窗口中添加、查看、修改和删除维修故障代 码。请注意，“Remedies for”（维修措施）表窗口与 “Causes for”（原因） 表窗口是成对出现的。故障类别下面的每个级别的故障层次结构均可以包含一个或多个故障代码，它们 “属于”下一个较高级别的故障代码。一个独立的故障代码可以有多个子级；每个 子级也可以有一个或多个子故障代码。为资产或位置（其在记录上指定了“故障类别”）创建工单时，将“故障类别”数 据复制到工单。然后，您可以为工单选择一种 “问题代码” 。您可以为工单指定 “故障类别”，即使资产或位置记录未指定故障类别。 提示：在工单上使用故障代码有助于减少在系统中输入重复工单的数量。如果具有 相同“问题代码”的工单已存在于资产或位置，则 Maximo 会显示一条消息。 使用 “快速汇报”应用程序的“故障汇报”子7.6.2 使用故障代码应用程序要访问 “故障代码”应用程序，请单击 “启动中心”上的该应用程序链接，或从 “转到”菜单中选择 “资产” > “故障代码”。 “故障代码”应用程序包含下列标签页：列表 ： 用于在 Maximo 中搜索故障代码记录。故障代码 ： 用于创建、查看、修改和删除故障层次结构。使用“故障代码”应用程序，来创建和查看故障层次结构。这些层次结构表示已确 定的资产和位置发生故障的原因，以及已确定的解决这些故障的方案。 提示：因为故障代码包括与资产故障的已知问题、原因和维修措施相关的数据，因 此维修工人可以将故障层次结构用作故障处理检查表。从最高层开始往下建立故障层次结构。从上往下浏览故障层次结构。创建“故障层 次结构”可以一次完成，也可以先创建一部分，日后再根据需要添加。您可以使用 现有故障代码和 / 或创建新的故障代码来建立层次结构。 ! 您可以通过单击字段旁边的 “选择值”图标，来选择现有的故障代码。 ! 也可以通过在字段中输入值，来创建新的故障代码。 Maximo 会尝试将您输入 的值与现有的故障代码值进行匹配。如果已经存在一个代码值， Maximo 会将 它复制到字段中。如果不存在代码值，Maximo 会显示“选择值”对话框。单 击 “继续”以接受该值。 注：可在层次结构的任何级别上使用故障代码。例如“阻塞”可能既是“问题” 也是“原因”。 添加 “问题”、“原因”和 “维修措施”级别故障代码的步骤是相同的，只有一处 例外：选择 “原因”和 “维修措施”的父级。所有 “问题”故障代码都是“故障 类别”的子级，但是要注意 “Causes for”（原因）和“Remedies for”（维修措 施）表的标签，这些标签表明了每个表窗口中的记录的父级。“Causes for”（原 因）和“Remedies for”（维修措施）表窗口都是成对出现的表窗口，它们的标签 会反映上面的表中的所选行。警告：输入“原因”或“维修措施”之前，检查表窗口标签是否正确反映了要输入 的故障代码的父级。要更改表标签，请单击父级表窗口中相应的行。使用 “故障汇报” ，您可以确定并跟踪资产和位置故障。在工单上输入“故障类 别”和“问题代码”数据，可提供用于故障分析的数据。使用“快速汇报”应用程 序的“故障汇报”子标签页以及“工单跟踪”应用程序的“故障汇报”标签页， 来记录故障数据。 故障分析是指您如何检查一段重要时期内汇报的故障历史数据。您可以使用资产或 位置故障报表来查看故障之间的停机趋势、平均时间等问题。 通过将此故障信息与其他可用数据 （如资产或位置的预防性维护调度）联系起来， 您可以找到一些减少或限制将来发生故障的方法。例如，您可能要查看预防性维护 计划，或能够识别出一类有缺陷的库存项目。