污水处理行业现状分析

污水处理行业现状分析目录一、2015 年国内宏观经济环境分析 .2二、我国水污染现状 .4三、我国废水及其主要污染物排放和处理情况 .6（一）污水排放现状 .6（二）污水处理情况 .7四、近期出台的有关污水治理相关法律和政策 .8五、我国污水处理行业建设与运营模式 .8（一）污水处理行业建设模式选择 .81.BOT 模式 .82. BT 模式 .103.捆绑模式 .11（二）已建成的污水处理设施运营模式选择 .111.TOT 模式 .112. 托管模式 .11（三）一种新型融资模式 PPP 模式 .12六、2015 年 7 月 28 国家发改委发布 PPP 典型案例 .13（一）项目概况 .13（二）项目 PPP 结构图 .13（三）特许经营协议主要内容 .14（四）借鉴价值 .14七、污水处理行业风险分析 .16（一）政策风险 .16（二） 技术风险 .16（三） 价格风险 .16（四） 竞争风险 .17（五） 行业其他风险 .17“污水处理行业”是指行业通过物理法、化学法、生物法等手段，为工业废水、生活污水去除水中的污染物质，目的是使污染的水体能够达到再次使用的水质要求。根据 2011 年国民经济行业分类，污水处理行业代码为 4620。一、2015 年国内宏观经济环境分析表 1 国内生产总值累计值（数据来源：国家统计局）图 1 国内生产总值累计值变化情况指标（亿元） 2015 第二季度 2015 第一季度 2014 第四季度 2014 第三季度 2014 第二季度 2014 第一季度国内生产总值 296868.00 140667.20 636462.71 435021.91 278740.39 132920.18第一产业增加值 20255.00 7770.00 58331.60 36816.00 19143.00 7491.00第二产业增加值 129648.00 60291.90 271392.36 191083.36 127657.77 59172.80第三产业增加值 146965.00 72605.30 306738.75 207122.55 132239.61 66256.38表 2 国内生产总值同比增长（数据来源：国家统计局）图 2 国内生产总值同比增长由以上数据可以看出，2015 年宏观经济面临较大下行压力，这是受去产能、去泡沫、清理债务等因素的影响，但值得可喜的是，第三产业占比超过第二产业，经济仍呈现服务化态势。2015 年是新常态统领中国经济的关键年份，是中国经济发展速度的换挡期，出现经济滑坡是意料之中，中国应有充足的准备应指标（%） 2015 第二季度2015 第一季度2014 第四季度2014 第三季度2014 第二季度2014 第一季度国内生产总值同期增长7.00 7.00 7.35 7.37 7.42 7.37第一产业增加值比去年同期增长3.50 3.20 4.06 4.09 3.78 3.37第二产业增加值比去年同期增长6.10 6.40 7.26 7.39 7.42 7.34第三产业增加值比去年同期增长8.40 7.90 8.08 7.94 7.94 7.83付，如采取多种政策手段，包括继续降低利率，适当增加货币供给，具体措施包括调整存贷比、降低存款准备金等；财政赤字扩大，清理沉淀资金；增加基础设施项目；调整房地产相关政策，降低首付比、相关税费等。由产业信息网发布的2015-2020 年中国污水处理行业前景研究与投资战略研究报告中对污水处理行业分析，2014 年我国污水处理行业资产达到1219.51 亿元，较 2013 年同期同比增长 11.9%，实现销售收入 159.61 亿元，同比增长 9.6%，行业企业利润总额为 15.37 亿元，同比增长 3.0%。由下图可以看出我国污水处理行业呈现向上的增长趋势，行业资产逐年攀升。（资料来源：国家统计局）图 3 2010-2014 年我国污水处理行业资产总计二、我国水污染现状环保部 2015 年 6 月 4 日公布的2014 中国环境状况公报显示，全国 423条主要河流、62 座重点湖泊（水库）的 968 个国控地表水监测断面（点位）开展了水质监测，、劣类水质断面分别占3.4%、 30.4%、29.3%、20.9%、6.8%、9.2%，主要污染指标为化学需氧量、总磷和五日生化需氧量。图 4 为 2014 年河流湖泊水质类别比例。图 4 2014 年河流湖泊水质类别比例对 329 个地级及以上城市开展集中式饮用水水源地水质监测，取水总量为332.55 亿吨，达标水量为 319.89 亿吨，占 96.2%。在 4896 个地下水监测点位中，水质优良级的监测点比例为 10.8%，良好级的监测点比例为 25.9%，较好级的监测点比例为 1.8%，较差级的监测点比例为 45.4%，极差级的监测点比例为16.1%。图 5 为地下水水质类别比例。图 5 地下水水质类别比例春季、夏季和秋季，全海域劣于第四类海水水质标准的海域面积分别为52280 平方千米、41140 平方千米和 57360 平方千米，主要分布在辽东湾、渤海湾、莱州湾、长江口、杭州湾、浙江沿岸、珠江口等近岸海域。全国近岸海域301 个国控监测点中，一、二、三、四及劣四类海水分别占28.6%、 38.2%、7.0%、7.6% 、18.6%，主要污染指标为无机氮和活性磷酸盐。三、我国废水及其主要污染物排放和处理情况（一）污水排放现状 我国水污染的来源主要是生活污水，工业废水及农业污水。根据国家统计资料，近几年全国废水及其主要污染物排放情况见表 3，图 6 给出的是 2013 年各地区废水的排放情况。表 3 全国废水及其主要污染物排放情况年份 排放量排放源合计 工业源 农业源 城镇生活源 集中式废水（亿吨） 659.2 230.9 427.9 0.4COD（万吨） 2499.9 354.8 1186.1 938.8 20.12011氨氮（万吨） 260.4 28.1 82.7 147.7 2.0废水（亿吨） 684.8 221.6 462.7 0.5COD（万吨） 2423.7 338.5 1153.8 912.8 18.72012氨氮（万吨） 253.6 26.4 80.6 144.6 1.9废水（亿吨） 695.4 209. 485.1 0.5COD（万吨） 2352.7 319.5 1125.8 889.8 17.72013氨氮（万吨） 245.7 24.6 77.9 141.4 1.8废水 1.5 -5.3 4.8 COD -2.9 -5.6 -2.4 -2.5 变化率（%） 氨氮 -3.1 -6.8 -3.3 -2.2 图 6 各地区废水排放情况由上图可以看出，2013 年废水排放量大于 30 亿吨的省份共 8 个，依次为广东、江苏、山东、浙江、河南、河北、四川、湖南，8 个省份废水排放总量为 370.9 亿吨，占全国废水排放量得 57.6%。工业废水排放量前 3 位的是江苏，山东和广东，分别站全国工业废水排放量得 10.5%，8.6%和 8.1%。城镇生活污水排放量前 3 位依次是广东、江苏、山东，分别占全国城镇生活污水排放量的14.3%,7.7%和 6.5%。（二）污水处理情况根据住建部资料，2014 年内地有 3,717 座污水处理厂，污水处理能力每日1.57 亿立方米，较 2013 年新增约每日 800 万立方米。尽管如此，与污水排放总量相比，我国在治理方面仍存在很大的缺口。图 7 为近几年我国污水处理产能，“十二五”目标是截至到 2015 年污水处理量每日达 2.08 亿立方米。若要达成目标，2015 年污水处理量需大幅提高 32%，目前大大落后。因此，2015 年下半年，我国水处理任务非常艰巨，同时带来的污水处理行业市场将非常可观。图 7 中国污水处理产能四、近期出台的有关污水治理相关法律和政策污水处理一直是我国政府大力支持和发展的产业之一。下表是为规范污水处理行业的发展，达到治理，改善环境的目的，2015 年上半年出台的有关政策。表 4 近期出台的水处理行业相关政策文件名称 发布时间 主要内容（目标）水污染防治行动计划 2015 年 4 月 “水十条”资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录(财税【2015】78 号)2015 年 6 月 对垃圾、污泥、污水处理劳务征收增值税，其享受退税优惠 70%，再生水退税50%，如果因违反税收或环保法而罚单超过一万元的，三年内不得享受退税优惠。“水十条”在未来五年将会给污水处理行业带来巨大的潜在投资额，据环保部测算，2020 年中国城镇的污水处理能力计划将达到 2.74 亿立方米/日，带动的投资规模为 3,500 亿元，加上污水收集管线等相关配套设施，污水处理网至少需要 5,000 亿元投资。2015 年是规划年，“ 十三五 ”规划具有“承上起下”的重要作用。 2015 年 7 月，在成都举行的“2015 中国环保产业高峰论坛”上，环保部相关发言人表示，针对水污染治理，环保“十三五”规划将新增在河湖、近岸海域等重点区域以及重点行业，对总氮、总磷实行污染物总量控制。“十三五”在环境投资方面，水污染防治预计达 4.6 万亿。五、我国污水处理行业建设与运营模式（一）污水处理行业建设模式选择1.BOT 模式BOT（Build-Operate-Transfer ）即建设- 运营-移交。BOT 模式是基础设施投资、建设和经营的一种方式，以政府和私人机构之间达成协议为前提，由政府向私人机构颁布特许，允许其在一定时期内筹集资金建设某一基础设施并管理和经营该设施及其相应的产品与服务。是目前污水处理项目最常用的建设运营模式。其运作模式如下：图 8 城市污水 BOT 项目运作模式BOT 模式具有市场机制和政府干预相结合的混合经济的特色。一方面，BOT 能够保持市场机制发挥作用。另一方面，BOT 为政府干预提供了有效的途径，这就是和私人机构达成的有关 BOT 的协议。项目的实施过程包括：立项招标投标谈判履约。一个典型的 BOT 项目参与人有政府、BOT 项目公司、投资人、银行或财团以及承担设计、建设和经营的有关公司。各自的职能见下表： 表 5 项目各参与方的主要职能参与方 职能政府 BOT 项目的控制主体，决定着是否设立此项目，是否采用 BOT 模式，并对项目建设必要环节进行监督，项目特许到期时，无偿收回BOT 项目公司 BOT 项目的执行主体，它处于中心位置，