我国磷酸二铵价格走势及供求变化

6磷肥与复肥PhosphateCompound Fertilizer2007年7月第22卷第4期我国磷酸二铵价格走势及供求变化白木，庾莉萍(中国人民解放军某部研究所，广西桂林541001)摘要介绍磷酸二铵价格疯狂上涨的国际市场形势，分析了国际磷酸二铵价格大幅上涨的主要因素及国内磷酸二铵市场大幅涨价一触即发的形势，指出磷酸二铵价格长期维持高位将是大势所趋。关键词磷酸二铵；价格上涨；供求关系中图分类号TQ 44214；F 7135 文献标识码A 文章编号10076220(2007)04000603The price trend of DAP and its supply and demand variations in ChinaBAI MuYU Li-ping(Research Institute Attached tO P以，Guilin，Guangxi 541001，China)Abstract：The rising price of DAP in international markets is examined and the price trend in ChinaSDAP market is believed going up and will be kept at a high levelKey words：diammonium phosphate(DAP)；rising price；supply and demand1 近期国际磷酸二铵价格疯狂上涨2006年的国际磷酸二铵市场可谓波澜不惊，但自2006年年底以来，受美国磷酸二铵价格上涨的带动，国际市场价格一路走高，进入2007年2月以来呈现跳跃式增长，其增长速度大大出乎业内人士的预期。1月初的美国坦帕港离岸价格尚为255257美元t，到了2月末便迅速升至360美元t，进人3月后，其价格一路升至420美元I以上的历史峰值，3个月涨幅高达65。2006年3月2007年2月美国坦帕港磷酸二铵FOB(船上交货)价格走势如图1所示。H寸lh3(年一月)图1 2006年3月2007年2月美国坦帕港磷酸二铵FOB价格走势资料来源：Bloomberg。2 国际磷酸二铵价格上涨的原因在国际市场磷酸二铵的这一轮价格急速上涨行情中，成本的增加和美国限产在推动价格上行中占了一定比例，但最主要的是由农业种植形势大好而导致的对化肥需求的增长拉动起来的，是供求关系所致。21生物燃料大发展刺激化肥大需求近年来，美国政府大力鼓励生物燃料业以减少对进口石油的依赖。2006年以来，美国以玉米为原料的乙醇产业迅猛发展，在建的年产1亿加仑(1加仑=3785 L)的乙醇工厂达到10个，成为全球最大的乙醇生产国。该政策大大刺激了玉米等农作物的种植，致使粮食价格全面上涨。目前，用于制作生物燃料的玉米的播种面积已占玉米种植总面积的20，而在5年前，这一比例仅为5。预计再过34年，这一比例将增至35。农产品价格方面，大豆的价格由每蒲式耳5美元涨至8美元(1蒲式耳大豆的标准质量为27215k)，涨幅60；玉米的价格从每蒲式耳2美元涨至4美元，涨幅100。美国农业部2007年1月将20062007年度玉米库存由上年12月份的935百万蒲式耳调减到752百万蒲式耳，调减幅度为195，如此之大的调减幅度尚属首次。全球玉米期货合约快速上涨，价格达到lo年来的高位。且美国的农业耕作时间与中国类似，目前正是备肥高峰期，处于需求旺季。这一季节性的强劲需求急速拉动了对化肥旺盛的需求。化肥其它主要消费区域情况类似。生物燃料产业在其它区域亦势头强劲。在巴西，不仅玉米，甘收稿日期20070409作者简介白木(1965一)，男，湖南长沙人，硕士，总工程师现就职于解放军某部研究所。万方数据2007丘第22卷第4期 白 木等 我国磷酸二铵价格走势及供求变化 7蔗、大豆也被用作原料来生产乙醇；在马来西亚等东南亚国家棕榈也成为生产乙醇的原材料；而在欧洲，菜籽亦被用来制作生物燃料。同时中国、印度、加拿大的生物燃料产量也在迅速增加。可以说，受生物能源业的带动，排除气候影响的不良因素，全球的农业生产形势均处于上升势头。有关部门预测，2007年全球对化肥需求将增长45，需求增长的地区将集中在北美、南亚和东亚。22粮食库存下降刺激粮食生产由于天气等原因导致主要产粮国和粮食出口国不同程度的歉收，2006年全球粮食供求关系趋紧，粮食价格上扬。据统计，2006年全球粮食产量为1994亿t，比2005度减产27。此外，预计世界粮食库存量将会出现2005年以来的连续第3年下降，其中小麦库存量将降至1981年以来的最低水平。库存紧张导致了粮价的全面上扬。再看美国国内农业情况，这一轮涨价行情中，美国一直处于领涨地位。究其原因，是美国农业生产的良好形势大大拉动了其对化肥的需求。23磷酸二铵生产成本上涨磷酸二铵的主要原料是合成氨、硫磺和磷矿石，近期国际合成氨和硫磺的价格均出现了显著上涨。以合成氨为例，回顾近两年合成氨的价格情况：在2005年12月处于峰值价位，为395421美元t；自2006年初开始价格呈下滑趋势，由405美元t跌至8月的286美元t；之后又呈现平稳上升趋势，到11月底回升至320美元t；进入12月及2007年，其价位上升又有加速趋势，直至目前，国际市场合成氨价格为380美元t，但尚未突破2005年底的高价位水平。2006年3月2007年2月美国坦帕港合成氨FOB(船上交货)价格走势如图2所示。2006年3月2007年2月加拿大硫磺FOB(船上交货)价格走势如图3所示。近期国际天然气的价格持续维持高位，2007年1月份达到了9美元百万英热单位f1英热单位(Btu)=l 05506焦耳(J)，目前国际80的合成氨使用天然气为原料，天然气价格的上涨，显著地增加了合成氨的成本，推动国际尿素价格上升。而合成氨也是磷酸二铵的主要原料之一。磷矿石的价格也继续维持高位，全球的主要磷矿石进口国印度的CFR(成本加运费)价格一直维持在82美元t的水平。另外，美国限制本土磷矿石的开采规模，生产商被迫大量从摩洛哥高价进口矿石。这些因素无疑导致全球磷酸二铵的成本图2 2006年3月2007年2月美国坦帕港合成氨FOB价格走势时l司，(年一月)图3 2006年3月2007年2月加拿大硫磺FOB价格走势持续上升。分析以上数据可见，原材料成本上升在一定程度上拉动了磷酸二铵价格的上涨，但其涨幅远低于磷酸二铵价格上涨的幅度。24 美国磷酸二铵减产2006年5月，出于运营成本的考虑，美国最大的化肥生产商美盛公司关闭了两厂一矿，直接导致其磷酸二铵的产量减少50万t左右。同时，据2007年初统计显示，与往年相比，美国肥料协会(TFI)的产量有所下降，这在一定程度上加剧了短时间的供需矛盾。美国嘉吉和IMC合并成立Mosaic公司，DAP总产能达到l 200万ta，成为国际最大的磷酸二铵生产商，对市场的控制力显著增强。2006年lo月11 Et，Mosaic公司的Faustina磷肥厂合成氨生产装置发生爆炸，合成氨装置不得不停产，导致其120万ta产能低负荷运转。Mosaic已经降低了2007财政年度磷肥销量计划，降至850万930万t。2006年美国磷肥产量如下：磷酸二铵(DAP)8839万t(折纯为4066万t)，磷酸一铵(MAP)4189万t(折纯为2178万t)，重过磷酸钙(TSP)435万t(折纯为20万t)，较2005年明显下降。美国将采取限产保价的措施，2007年的磷肥产量控制在1 200万t左右，较2006年下降130万t左右。目前制造商的库存量都处于很低的水平，本土购货者基本都从工厂直接装货，而不是从仓库转万方数据8 磷肥与复肥2007丘第22卷第4期运。供应偏紧的形势对国际价格的上涨起到了推波助澜的作用。据美国肥料协会统计显示，2007年1月份美国磷肥库存继续下降，至1月31日，DAPMAP库存量仅为722万t，而同期全球则已进人化肥消费旺季。3国内磷酸二铵市场酝酿变局国际磷酸二铵价格的上涨拉大了国内外的价差，使得国内生产商的出口热情高涨，而出口加大将导致国内资源偏紧。目前随着春耕的来临，用肥高峰期到来，国内价格将跟随国际价格上涨。笔者估计这一过程需要数月的时间。可以预计，2007年国内磷酸二铵价格将较2006年处于高位。31我国商家出口热情高涨广西鹿寨化肥有限责任公司的一位负责人介绍，因国内磷酸二铵与国际上磷酸二铵价格的差距较大，现在公司已将销售重点放在出口贸易上，全力以赴供应出口，现在公司出口磷酸二铵的离岸价格大约在330美元t，即便是在海运费增加的情况下，与在国内销售相比，仍然有较大的利润空问。云南一位企业的负责人表示，现在国内磷酸二铵的出口价格仍在不断攀升，部分地区的离岸价格已经达到了360美元t，国内与国际间价格的差距这么大，没有理由不出口。随国际市场磷酸二铵价格的飞速增长，国内的部分磷铵企业相继把部分国内供应资源转向利润空问更大的国际市场，因此，国内磷酸二铵出口的数量和价格也在迅猛增加。目前已经有275万t国产磷酸二铵开始供往南非，越南市场上我国袋装磷酸二铵的最高到岸价格达到420美元t，近期内将会有更多的磷酸二铵流向东南亚市场。2007年45月份，贵州宏福实业开发有限总公司计划出口磷酸二铵10万t左右；贵州开磷有限责任公司计划出口3万t左右；云南云天化国际化工股份有限公司出口预计将达到20万t。国际市场磷酸二铵价格的大幅度提升，对云南、贵州、四川、广西的磷铵生产企业影响比较大，因为他们出口产品与其它省份的企业相比，地理位置相对便利，而且他们也是一直兼做国内和国际市场。对于其它磷酸二铵生产企业，销售的重点是国内市场，维护销售网络，保障广大农民的根本利益是必须做的。32国内市场临近高涨化肥市场季节性提价已成为约定俗成的规律。几乎每年到了用肥旺季，化肥市场都要发生一次小小的波动，2007年也是如此。随着春耕临近，下游终端需求启动，国内的磷酸二铵市场价格必然会有所上调。专家认为，2007年磷酸二铵价格较往年将有更大的涨幅。2002年以来国内尿素与磷酸二铵市场价格走势见图4。譬量室型鐾呈墓量量量量堇墨蔓圣堇圣銎萎量萎董曼薹星墨量墨差量嚣蚕熹善量熏善委量量蚕鸯量量善量善善委善善善要善善鸯善善善奏日、lI司，(f：一_Lj J图4 2002年以来国内尿素与磷酸二铵市场价格走势资料来源：光大证券研究所(下同)。随着国内磷酸二铵的不断出口，国内的磷酸二铵供需平衡必将会被打破，价格的大幅上涨近在咫尺。大量流出的不仅仅是磷酸二铵，更为重要的是国内不可再生的磷矿资源，长时间这样持续下去，国内的磷铵企业将会面临资源的日渐枯竭。有出口优势的企业在出口问题上，应审时度势。同时，国家也应该采取相应的措施来限制和引导磷铵企业适时、适量出口。2001年以来我国磷酸二铵和尿素出口趋势见图5。时l刨，牛图5 20012006年我国磷酸二铵和尿素出口趋势国际市场磷铵价格的飙升必然会对我国磷铵产业带来一定的冲击。而六国化工是国内唯一的磷酸二铵上市公司，必将因此受益匪浅，未来股价可能一飞冲天。鉴于目前的形势，有关专家建议，正规的磷复肥生产企业必须首先确保国内市场供应，不要盲目对外出口，从而引发不必要的市场恐慌。4国际市场磷酸二铵价格未来走势探讨支持本轮磷酸二铵价格上涨行情的最大的积极因素，就是缘于美国及全球农业良好的种植形势，且这一形势仍将在近期内保持下去。因此，对化肥的需求仍将呈增加趋势。中南美洲一些资源匮乏国家出于对货源安全的考虑，对美国厂商的报价照单(下转第12页)万方数据12 磷肥与复肥2007生第22卷第4期机肥、微生物肥料、功能性肥料、新型掺混肥以及有机无机复合肥等新型肥料，其共同属性都应是零排放有毒气体，无面源污染，不破坏土壤结构，有利于建立良好生态，使农业可持续发展。33技术经济性是新型肥料进入市场的重要前提我国的国情是农村实行家庭联产承包责任制，由于这种个体农业经济的制约，农民还不够富裕，购买生产资料的投资能力有限，这就要求我们研发的新型肥料必须质优价廉，要让农民买的起、用的起，才能取得市场的准人证。世界上新型控缓释肥料的生产已有40多年的历史，但至今为止，年产量还不过百万吨(实物)，市场占有量只有千分之几。究其原因就是价格昂贵。据郑州大学许秀成在美国考察，1998年某公司报价(美元t)：包硫尿素350400，尿醛化合物580600，聚合物包膜肥料750800。1999年许秀成在美国建厂时，尿素批发价140美元t，聚合物包膜尿素批发价700美元t。因此，美国、西欧等国的控释肥主要用于非农业市场，未能进入大田农作物市场。我国国内研发的控缓释肥料，有许多科研院校以及生产厂家都考虑其技术经济性，有一些缓控释肥料产品的有效成本及销价(见表5)已经被广大农民消费者认可，开始进入了大田作物市场。在这里，笔者认为，在我国大田作物市场上很有发展前景的也可说是农民消费者容易接受的当属中科院石家庄现代化所研发的涂层一次肥(缓释BB表5国产缓控释肥料部分产品的销售价格研发及生产单位删隅。(愁粉(P20含5)黑如)零茹鲁注：生产中科院沈阳生态所研发的长效缓释肥；成本价。肥)及中科院沈阳生态所研发的长效缓释肥(山东施可丰生产)，这两种新型肥料产品的氮肥利用率可提高510百分点，还有促磷增钾肥效，而其市场价格仅略高于同含量的氮肥或复混肥。参考文献1李德福中国复合肥行业现状及前景展望c2006年中国农资发展论坛论文集北京：出版者不详，2006：932张学善耕地质量建设与肥料科学管理M北京：中国农业出版社，20053王兴仁试论我国复混肥料的发展方向C山东省复混肥行业技术论坛资料汇编济南：出版者不详，20064毛炳荣高氮缓释肥研制生产与应用c全国第十届新型肥料开发交流会论文集上海：出版者不详，2005：1225陈建生水稻控释肥的应用效果研究c全国第十届新型肥料研讨会论文集上海：出版者不详，20056张民包膜控释肥料的养分释放特征及其增产效应C全国第十届新型肥料研讨会论文集上海：出版者不详，2005：206-207妇船垂业业妇船业业嵌船忒妇船逝忒e迎鼗忒色鼙忒业业业妇业忒拿颦q章薯色逝舀色岛e逝省色省窖业逝业业-_-_-_-_-_-_-_-Ne省色迎斗e忒窖忒色(上接第8页)全收，对这轮行情起到了助涨作用。目前美国磷酸二铵的出口大都来自中南美洲的小额订单，单笔成交量都在2万t以下。目前正处于美国用肥旺季。预计春季过后，美国本土需求会有大幅回落。由