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“十二五”时期中国曲轴市场快速发展的背后压力重重中创国发投资顾问(北京)有限公司2012 年 11 月内燃机是汽车、工程机械、船舶及 发电机组等的主要配套动力。曲轴是内燃机五大核心零部件(缸体、缸盖、曲轴、连杆、凸轮轴)之一。曲 轴 的作用是与连杆配合,将作用在活塞上研究概述的气体压力转变为旋转动力,通过飞轮传送给底盘机构。按照材质区别,曲 轴分为锻钢曲轴和球墨铸铁曲轴。相对于球墨铸铁曲轴, 锻钢曲轴具有较高的综合机械性能和更高的抗疲劳强度。为了获得更好的可靠性,汽车柴油发动机大都采用锻钢曲轴。图表 曲轴产品及主要应用产品样图产品类别 应用领域发动机曲轴 柴油机 汽油机资料来源:中创国发,中国产业经济研究网曲轴产品按配套终端产品的不同,可分为重型发动机曲轴、中型发动机曲轴、 轻型发动机曲轴和乘用车型发动机曲轴四类。其中,重型发动 机应用车型为重卡、大型货车、工程机械等;中型发动机应用车型为中卡、中型货车、工程机械等;轻型发动机应用车型为轻卡、 农用车等;乘用车型发动机应用车型为各种 9 座及以下轿车、交叉型乘用车。内燃机与曲轴的配套比例约为 1:1,曲轴行业的市场情况跟内燃机行业高度相关。 “十一五”期间,我国内燃机行业总产量年均增长 10%左右。中国产业经济研究网(.txt)统计数据显示,2008 年我国内燃机 产量达 6,112 万台;2009 年产量达 6,700 万台;2010 年产量达 7,300 万台台;2011 年产量达 7,700 万台。汽车发动机行业是内燃机行业中最重要的子行业。根据中国产业经济研究网统计:2011年,纳入 统计范围的 56 家 车用发动机企业,累 计生产发动机 1671.91 万台,累 计销售发动机 1697.14 万台。目前,国产发动 机实现自给率 90%以上。按照所使用燃料的不同,汽 车发动机主要分为汽油机、柴油机。其中,柴油机主要配套商用车市场,汽油机主要配套乘用车市场。近年来,我国汽车发动 机产量情况如下图所示:图表 2003-2012 年上半年中国汽车发动机产量增长趋势单位:万台中创国发投资顾问(北京)有限公司公司地址:北京市海淀区北三环西路甲 30 号双天大厦 2 层 公司网址:,联系电话传真联系人手机邮箱:112.8 144.3 157.8 191.6231.2 245.8 325393.6359.0_174.9_299.6 332 367.5493.7651.2 655.10.0;Re15(0.0)0.0;Re19(0.0)1312.1_713.5_2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年上半年0200400600800100012001400柴 油 机 产 量 汽 油 机 产 量资料来源:中创国发,中国产业经济研究网2011 年我国车用柴油发动机和汽油发动机产量排名前 10 家企业销量情况如下表所示:图表 2011 年中国车用柴油发动机和汽油发动机企业产量(TOP10 )单位:万台, %排名 企业名称 柴油机产量 市场份额 排名 企业名称 汽油机产量 市场份额1 玉柴 61.2 17.05% 1 一汽-大众 101.78 7.76%2 中国一汽 42.6 11.87% 2 上汽通用五菱 95.59 7.29%3 全柴 38.06 10.60% 3 重庆长安 84.03 6.40%4 潍柴 36.98 10.30% 4 上海通用动力 79.42 6.05%5 东风汽车 22.27 6.20% 5 东风日产 79.39 6.05%6 云内动力 21.5 5.99% 6 奇瑞汽车 63.6 4.85%7 江铃控股 19.54 5.44% 7 五菱柳机 61.67 4.70%8 朝柴 18.11 5.04% 8 上海大众 56.27 4.29%9 山东华源莱动 16.73 4.66% 9 北京现代 55.8 4.25%10 北汽福田名 15.02 4.18% 10 上海大众动力 50.87 3.88%合计 292 81.34% 合计 728.42 55.51%数据来源:中创国发,中国产业经济研究网2012 年上半年我国车用柴油发动机和汽油发动机产量排名前 10 家企业销量情况如下表所示:图表 2012 年上半年中国车用柴油发动机和汽油发动机企业产量(TOP10 )单位:万台, %排名 企业名称 柴油机产量 市场份额 排名 企业名称 汽油机产量 市场份额1 玉柴 31.03 17.74% 1 一汽-大众 62.06 8.70%2 全柴 21.65 12.38% 2 上汽通用五菱 55.24 7.74%3 中国一汽 20.81 11.90% 3 上海通用东岳 46.79 6.56%4 潍柴 13.18 7.53% 4 东风日产 45.21 6.34%5 云内动力 11.54 6.60% 5 重庆长安 37.34 5.23%6 江铃控股 10.61 6.06% 6 五菱柳机 34.84 4.88%7 东风汽车 8.75 5.00% 7 上海大众动力 33.44 4.69%8 朝柴 8.29 4.74% 8 上海大众 33.12 4.64%9 潍柴动力扬柴 7.93 4.53% 9 北京现代 26.98 3.78%10 山东华源莱动 7.66 4.38% 10 奇瑞汽车 26.6 3.73%合计 141.45 80.86% 合计 401.62 56.29%数据来源:中创国发,中国产业经济研究网曲轴作为发动机的核心零部件,对发动机的可靠性起着决定性的影响,发动机生产企业对其曲轴供应商有着严格的要求。目前国内曲轴厂家较多,但规模、 质量、技术水平差别较大。从专业 曲轴生产企业产 品结构细分,只有少数企业生产位于高端市场的汽车发动机曲轴,其余均生产 4 缸以下的中小型发动机曲轴。当前,以 实行“国三” 排放标准与新一轮外资进入为标志,商用车开启了全面的升级换代, 发动机的节 油、降噪以及用 户对产品可靠性和使用寿命要求越来越高,都会成为重要的考量指标。因此,曲 轴的高端主机配套市场会越来越向规模较大、技术先进的企业 集中。由于曲轴的生产工艺较为复杂,需要经过铸造或锻造、热处理、高精度机加工等几十道生产工序流程,对关键生产设备尤其是锻造、高精度机加工、检测等设备要求较高,大型曲轴生产企业的关键生产设备一般都采用进口设备。近些年随着国内物价走高,劳动力价格高企,曲轴产 品的主要原材料价格和企业生产所需的能源价格日渐高涨。图表 2009-2012 年中国曲轴产品主要原材料价格2012 年 1-6 月 2011 年 2010 年 2009 年项目平均价格 增长率 平均价格 增长率 平均价格 增长率 平均价格重型曲轴毛坯(元/根) 1,976.46 13.39% 1,743.07 4.75% 1,663.96 -0.93% 1,679.51中型曲轴毛坯(元/根) 840.95 0.51% 836.71 -5.19% 882.55 5.80% 834.13轻型曲轴毛坯(元/根) - - 355.94 -0.94% 359.34 31.95% 272.32乘用车曲轴毛坯(元/根) 121.85 -17.73% 148.11 7.99% 137.15 28.83% 106.46钢材(元/千克) 5.18 -6.67% 5.56 - - - -数据来源:中创国发,中国产业经济研究网图表 2009-2012 年中国曲轴生产企业主要能源价格中创国发投资顾问(北京)有限公司公司地址:北京市海淀区北三环西路甲 30 号双天大厦 2 层 公司网址:,联系电话传真联系人手机邮箱:2012 年 1-6 月 2011 年 2010 年 2009 年项目平均价格 增长率 平均价格 增长率 平均价格 增长率 平均价格电力(元/度) 0.65 1.33% 0.64 9.86% 0.58 0.94% 0.58水(元/吨) 2.8 26.16% 2.22 -3.75% 2.31 9.41% 2.11数据来源:中创国发,中国产业经济研究网在国内中重型商用车发动机曲轴细分市场中,主要生产企业包括桂林福达股份有限公司、 天润 曲轴股份有限公司 、辽宁五一八内燃机配件有限公司等;在乘用车发动机曲轴市场特别在国内自主品牌轿车曲轴细分市场,桂林福达股份有限公司具备较高的市场占有率。

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