甘肃银行绩效系统操作手册V1.0

甘肃银行绩效系统操作手册文档编号项目编号项目经理当前版本 V1.0文件状态 草稿 正式发布 正在修改完成日期 2013 年 04 月 20 日东华软件股份公司DHC Software Technology Co., Ltd.深圳市长亮科技股份有限公司修订记录版本 修订说明 作者 审核 审核日期V1.0 2013/04/20 新建所有权声明：东华软件股份公司版权所有 不得复制Copyright 2018 by DHC Software Technology Co., Ltd- I -目 录1 引言 11.1 编写目的 .11.2 术语解释 .11.3 参考资料 .12 概述 13 登陆 24 我的绩效 24.1 考核成绩查询 .34.1.1 机构成绩查询 34.1.2 员工成绩查询 34.2 考核任务跟踪 .34.2.1 机构任务跟踪 34.2.2 员工任务跟踪 34.3 指标业绩查询 .34.3.1 机构业绩指标查询 34.3.2 人员指标业绩查询 34.4 产品业绩查询 .34.4.1 人员产品业绩查询 34.4.2 机构产品业绩查询-管理口径 .44.5 人员账户业绩查询 .44.5.1 对公客户人员账户业绩查询 44.5.2 对公存款人员账户业绩查询 44.5.3 对公客户人员账户流水查询 54.5.4 对公贷款人员账户业绩查询 54.5.5 零售客户人员账户业绩查询 54.5.6 零售存款人员账户业绩查询 54.5.7 零售业务人员账户流水业绩查询 5- II -4.5.8 零售主账户人员账户业绩查询 54.5.9 零售签约人员账户流水业绩查询 54.5.10 零售贷款人员账户业绩查询 54.5.11 对公签约人员账户流水业绩查询 55 业绩分配 55.1 对公业绩分配 .55.1.1 对公客户业绩分配 55.1.2 对公存款账号业绩分配 75.1.3 对公贷款账号业绩分配 85.1.4 对公中间业务流水业绩分配 105.1.5 对公中间业务签约业绩分配 115.2 零售业绩分配 .135.2.1 零售客户业绩分配 135.2.2 零售主账号业绩分配 145.2.3 零售存款账号业绩分配 165.2.4 零售贷款账号业绩分配 175.2.5 零售中间业务流水业绩分配 195.2.6 零售中间业务签约业绩分配 205.3 对公业绩分配查詢 .225.3.1 对公客户业绩分配查詢 225.3.2 对公存款账号业绩分配查詢 235.3.3 对公贷款账号业绩分配查詢 245.3.4 对公中间业务流水业绩分配查詢 255.3.5 对公中间业务签约业绩分配查詢 265.4 零售业绩分配查詢 .275.4.1 零售客户业绩分配查詢 275.4.2 零售主账号业绩分配查詢 285.4.3 零售存款账号业绩分配查詢 295.4.4 零售贷款账号业绩分配查詢 30- III -5.4.5 零售中间业务流水业绩分配查詢 315.4.6 零售中间业务签约业绩分配查詢 325.5 业绩认领 .335.5.1 账号业绩认领 335.5.2 主账号业绩认领 345.5.3 流水业绩认领 355.6 业绩认领审核 .375.6.1 账号业绩认领审核 375.6.2 主账号业绩认领 395.6.3 流水业绩认领 415.7 业绩转移 .446 指标配置 456.1 劳动竞赛指标管理 .456.1.1 劳动竞赛指标添加 466.1.2 劳动竞赛指标修改 486.1.3 劳动竞赛指标查询 496.1.4 劳动竞赛指标删除 495.1.5 劳动竞赛指标查看 .506.2 基础指标管理 .506.2.1 基础指标添加 516.2.2 基础指标修改 536.2.3 基础指标查询 546.2.4 基础指标删除 546.2.5 基础指标查看 556.3 派生指标管理 .556.3.1 派生指标添加 566.3.2 派生指标修改 576.3.3 派生指标查询 586.3.4 派生指标删除 59- IV -6.3.5 派生指标查看 596.4 定性指标管理 .606.4.1 定性指标添加 606.4.2 定性指标修改 606.4.3 定性指标查询 616.4.4 定性指标删除 626.4.5 定性指标查看 626.5 指标集合管理 .636.5.1 指标集合添加 636.5.2 指标集合修改 646.5.3 指标集合查询 656.5.4 指标集合删除 666.5.5 指标集合查看 667 业绩查询 677.1 指标业绩查询 .677.1.1 员工指标业绩查询 677.1.2 机构指标业绩查询 697.2 产品业绩查询 .737.2.1 人员产品业绩查询 737.2.2 机构产品业绩查询-管理口径 .877.3 人员账户业绩查询 .878 数据维护 888.1 参数管理 .888.1.1 参数的新增 888.1.2 参数的自定义项目维护 898.1.3 参数的参数管理 918.1.4 参数的修改 938.1.5 参数的删除 93- V -8.2 手工定量指标维护-机构 .948.2.1 手工定量考评指标数据查询 948.2.2 手工定量考评指标录入 958.2.3 手工定量考评指标批量录入 958.3 手工定量指标维护-员工 .968.3.1 手工定量考评指标数据查询 968.3.2 手工定量考评指标录入 968.3.3 手工定量考评指标批量录入 979 考核管理 989.1 机构考核管理 .989.1.1 机构考核方案管理 989.1.2 机构考核任务查看 989.1.3 机构考核任务跟踪 989.1.4 机构考核成绩查询 989.1.5 机构考核成绩调整 989.1.6 机构考核任务批量导入 989.2 员工考核管理 .989.2.1 员工考核方案管理 989.2.2 员工考核任务查看 989.2.3 员工考核任务跟踪 989.2.4 员工考核成绩查询 989.2.5 员工考核成绩调整 989.2.6 员工考核任务批量导入 9810 客户经理等级管理 9810.1 员工登记管理 .9810.2 等级方案管理 .9910.3 员工等级调整 .9910.4 员工登记查询 .99- VI -11 系统中心 9911.1 组织管理 .9911.1.1 机构管理 9911.1.2 人员管理 10211.2 权限管理 .10511.2.1 用户管理 10511.2.2 动作管理 10711.2.3 资源管理 11011.2.4 角色管理 11211.2.5 日志管理 11711 引言1.1 编写目的欢迎参阅绩效系统使用说明书。这个用户手册帮助你有效的使用绩效系统，详细内容包括：产品概述和参考如何使用绩效系统通过绩效系统可以实现哪些任务绩效系统的功能和特色1.2 术语解释术语 解释1.3 参考资料 绩效系统需求规格说明书 绩效系统产品需求规格说明书2 概述商业银行绩效管理的基本目的是通过了解员工的绩效以及组织的绩效、并通过结果的反馈实现员工绩效的持续提升和银行管理的持续改善，以实现商业银行价值最大化的战略目标。本系统围绕“机制、流程、政策、战略”等关键因素，通过“绩效考核、资源配置”等手段，实现对机构、客户经理业绩的监督与绩效考核，通过建立科学、合理、高效的绩效管理体系，有效提升客户经理的工作积极性和客户经理团队建设，实现温州农信的经营战略目标。实现“以客户为中心”的服务理念，提升产品、服务品质和营销能力，推动战略转型。23 登陆登陆的步骤如下：通过浏览器访问系统地址，将会显示绩效系统商业银行客户关系管理系统登录界面，如下图所示：输入登录信息，登录信息说明如下表。 参数名称 含义说明 设置方法用户名 登陆用户的用户名，由系统管理员统一分配。 输入用户名。必填项。用户密码 登陆用户的密码，由系统管理员统一分配。 输入密码。必填项。单击“登录”按钮，进入首页界面，如下图所示：34 我的绩效我的绩效，可以查看登录人的绩效，而没有查看其他人绩效的权限。只有管理员或领导才可以选择客户经理或机构进行查询，总的来说我的绩效的查询功能与业绩查询相似，具体操作可参考 7 业绩查询。4.1 考核成绩查询4.1.1 机构成绩查询4.1.2 员工成绩查询4.2 考核任务跟踪4.2.1 机构任务跟踪4.2.2 员工任务跟踪4.3 指标业绩查询4.3.1 机构业绩指标查询4.3.2 人员指标业绩查询4.4 产品业绩查询4.4.1 人员产品业绩查询4.4.1.1 对公客户人员产品业绩查询点击“业绩查询”“产品业绩查询”“对公客户人员产品业绩查询”进入对公客户人员产品业绩查询页面：4选择/输入查询条件，点击“查询”按钮，查出对公客户人员产品业绩列表：点击“导出 EXCEL”按钮，将查询结果信息导出为 EXCEL 文件。4.4.1.2 对公存款人员产品业绩查询点击“业绩查询”“产品业绩查询”“对公存款人员产品业绩查询”进入对公存款人员产品业绩查询页面：5选择/输入查询条件，点击“查询”按钮，查出对公存款人员产品业绩列表：点击“导出 EXCEL”按钮，将查询结果信息导出为 EXCEL 文件。4.4.1.3 对公业务人员产品业绩查询点击“业绩查询”“产品业绩查询”“对公业务人员产品业绩查询”进入对公业务人员产品业绩查询页面：6选择/输入查询条件，点击“查询”按钮，查出对公业务人员产品业绩列表：点击“导出 EXCEL”按钮，将查询结果信息导出为 EXCEL 文件。4.4.1.4 对公签约人员产品业绩查询点击“业绩查询”“产品业绩查询”“对公签约人员产品业绩查询”进入对公签约人员产品业绩查询页面：7选择/输入查询条件，点击“查询”按钮，查出对公签约人员产品业绩列表：点击“导出 EXCEL”按钮，将查询结果信息导出为 EXCEL 文件。4.4.1.5 对公贷款人员产品业绩查询点击“业绩查询”“产品业绩查询”“对公贷款人员产品业绩查询”进入对公贷款人员产品业绩查询页面：8选择/输入查询条件，点击“查询”按钮，查出对公贷款人员产品业绩列表：点击“导出 EXCEL”按钮，将查询结果信息导出为 EXCEL 文件。4.4.1.6 零售 客户人员产品业绩查询点击“业绩查询”“产品业绩查询”“零售客户人员产品业绩查询”进入零售客户人员产品业绩查询页面：9选择/输入查询条件，点击“查询”按钮，查出零售客户人员产品业绩列表：点击“导出 EXCEL”按钮，将查询结果信息导出为 EXCEL 文件。4.4.1.7 零售存款人员产品业绩查询点击“业绩查询”“产品业绩查询”“零售存款人员产品业绩查询”进入零售存款人员产品业绩查询页面：10选择/输入查询条件，点击“查询”按钮，查出零售存款人员产品业绩列表：点击“导出 EXCEL”按钮，将查询结果信息导出为 EXCEL 文件。4.4.1.8 零售业务人员产品业绩查询点击“业绩查询”“产品业绩查询”“零售业务人员产品业绩查询”进入零售业务人员产品业绩查询页面：11选择/输入查询条件，点击“查询”按钮，查出零售业务人员产品业绩列表：点击“导出 EXCEL”按钮，将查询结果信息导出为 EXCEL 文件。4.4.1.9 零售主账户人员产品业绩查询点击“业绩查询”“产品业绩查询”“零售主账户人员产品业绩查询”进入零售主账户人员产品业绩查询页面：12选择/输入查询条件，点击“查询”按钮，查出零售主账户人员产品业绩列表：点击“导出 EXCEL”按钮，将查询结果信息导出为 EXCEL 文件。4.4.1.10 零售签约人员产品业绩查询点击“业绩查询”“产品业绩查询”“零售签约人员产品业绩查询”进入零售签约人员产品业绩查询页面：13选择/输入查询条件，点击“查询”按钮，查出零售签约人员产品业绩列表：点击“导出 EXCEL”按钮，将查询结果信息导出为 EXCEL 文件。4.4.1.11 零售贷款人员产品业绩查询点击“业绩查询”“产品业绩查询”“零售贷款人员产品业绩查询”进入零售贷款人员产品业绩查询页面：14选择/输入查询条件，点击“查询”按钮，查出零售贷款人员产品业绩列表：点击“导出 EXCEL”按钮，将查询结果信息导出为 EXCEL 文件。154.4.2 机构产品业绩查询-管理口径4.4.2.1 对公客户机构产品业绩查询4.4.2.2 对公存款机构产品业绩查询4.4.2.3 对公业务机构产品业绩查询4.4.2.4 对公贷款机构产品业绩查询4.4.2.5 对公签约机构产品业绩查询4.4.2.6 零售客户机构产品业绩查询4.4.2.7 零售存款机构产品业绩查询4.4.2.8 零售业务机构产品业绩查询4.4.2.9 零售主账户机构产品业绩查询4.4.2.10 零售签约机构产品业绩查询4.4.2.11 零售贷款机构产品业绩查询4.5 人员账户业绩查询 4.5.1 对公客户人员账户业绩查询4.5.2 对公存款人员账户业绩查询4.5.3 对公客户人员账户流水查询4.5.4 对公贷款人员账户业绩查询4.5.5 零售客户人员账户业绩查询164.5.6 零售存款人员账户业绩查询4.5.7 零售业务人员账户流水业绩查询4.5.8 零售主账户人员账户业绩查询4.5.9 零售签约人员账户流水业绩查询4.5.10 零售贷款人员账户业绩查询4.5.11 对公签约人员账户流水业绩查询5 业绩分配5.1 对公业绩分配5.1.1 对公客户业绩分配实现对公客户的业绩分配。页面路径：业绩分配-对公业绩分配-对公客户业绩分配，如下图：进入页面，输入查询条件点击查询按钮得到客户列表，选择要分配的客户，然后点击【分配】按钮进入分配页面。17进入分配页面，根据客户查询出选择客户拥有的分配情况，在已分配情况里，选择分配机构，点击左侧的【添加】 、 【删除】按钮，可以新增时间分段或删除选择的时间分段，点击右侧的【添加】 、【删除】按钮，添加需要分配的人员或删除选择的分配人员，录入规则详细，点击【保存】按钮。5.1.2 对公存款账号业绩分配实现对公存款账号的业绩分配，分配类型有比例和金额，按比例分配直接在时间段按比例分配给人员，按金额分配，需要在时间段内增加金额分段，然后对金额分段分配人员。页面路径：业绩分配-对公业绩分配-对公存款账号业绩分配，如下图：18进入页面，输入查询条件点击查询按钮得到账号列表，选择要分配的账号，然后点击【分配】按钮进入分配页面。按比例分配：进入分配页面，根据账号查询出选择账号拥有的分配情况，在已分配情况里，点击左侧的【添加】 、 【删除】按钮，可以新增时间分段或删除选择的时间分段，在时间分段规则选择分配类型为比例，点击右侧的【添加】 、 【删除】按钮，添加需要分配的人员或删除选择的分配人员，录入规则详19细，点击【保存】按钮。按金额分配：进入分配页面，根据账号查询出选择账号拥有的分配情况，在已分配情况里，点击左侧的【添加】 、 【删除】按钮，可以新增时间分段或删除选择的时间分段，在时间分段规则选择分配类型为金额，显示金额分段，点击金额分段下的【添加】 、 【删除】按钮，可以对选择时间段内添加金额分段或删除选择的金额分段，点击右侧的【添加】 、 【删除】按钮，对选择时间分段下的选择的金额分段添加需要分配的人员或删除选择的分配人员，录入规则详细，点击【保存】按钮。5.1.3 对公贷款账号业绩分配实现对公贷款账号的业绩分配，分配类型有比例和金额，按比例分配直接在时间段按比例分配给人员，按金额分配，需要在时间段内增加金额分段，然后对金额分段分配人员。页面路径：业绩分配-对公业绩分配-对公贷款账号业绩分配，如下图：进入页面，输入查询条件点击查询按钮得到账号列表，选择要分配的账号，然后点击【分配】按钮进入分配页面。20按比例分配：进入分配页面，根据账号查询出选择账号拥有的分配情况，在已分配情况里，点击左侧的【添加】 、 【删除】按钮，可以新增时间分段或