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文档简介

如何做一个合格的邮政保险客户经理发发 言言 提提 纲纲n 公司简介n 做一个邮政保险客户经理需要注意的几个问题n 成立于 2004年 ;n 实行的是 “ 一套班子，两块牌子 ” 的经营管理模式 ；n 在对全省邮政兼业保险代理业务进行专业化管理的同时，也在对外代理保险业务 。 一、公司简介二、做一个邮政保险客户经理需要注意的几个问题（一） 要不断的 “充电 ”，完善自我。n 考取 保监局的规定 保险代理从业人员资格证书 ；n 系统、全面的掌握保险知识；n 了解与保险相关的政策、法律、法规及有关要求。 （二）要制定销售目标和工作计划。 n 客户经理工作的主要目标就是要完成销售任务。要完成销售任务，就必须要制定工作计划。（三）要组织柜台营业员来一起销售。 n 保险专柜人员和邮政储蓄柜台营业员是一个整体。 （四）要做好服务。n 第一层是做好柜台营业员服务；n 另外一层做好客户的服务。对柜台营业员的服务n 培训n 示范销售 n 是协调保险相关单证对买保险人的服务n 客户经理还有一层服务，就是对客户进行服务 售后服务（五）要建立客户档案。n 客户档案要包括：客户姓名、住址、联系方式、投保的险种、保险期限、投保险的公司等方面。（六）要善于沟通。 n 网点柜台营业员沟通；n 与管理层沟通；n 与保险
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