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文档简介

激活卡宣导手册客 户 服 务 中心2011.42激活卡主要特点1激活卡主要激活方式2主要内容激活卡定义及特点 激活卡是指保险金额、保险费及主要保险责任等内容固定并印制在卡折式保险单上,待客户购买并通过自助方式将保单置为生效状态的保险合同形式。 保险激活卡将购买方式、投保时间、激活方式、生效时间和使用方式的主动权完全交给客户,从而让保险产品变得亲和友好。1简捷 灵活 方便激活卡主要特点1简化流程,提高出单效率减少投入,降低管理成本形式灵活,利于销售234满足监管要求,合理规避监管风险15卡折投保单 激活卡简化流程激活卡主要特点1、销售人员领取卡折2、客户填写投保资料3、递交投保资料4、柜面人员初审5、柜面录入复核6、卡折保险凭证打印7、卡折保险凭证送达8、销售人员交回回执1、销售人员领取卡折2、激活卡激活1 简化流程65431客户直接激活,不需进行系统录入,降低人力成本不需打印卡折保单凭证,降低打印成本2不需邮递,减少邮递费一次拜访成功,不需二次送达不需额外单证,减少单证成本并方便客户保存激活卡主要特点 降低管理成本1激活卡主要特点 满足监管要求卡折投保单已提出新的监管要求现有系统无法支持新的监管要求新系统开发无法满足时间要求2011年底全部停办完全满足监管要求激活卡1激活卡主要特点便捷 灵 活,有日常消 费品特点, 业务 流程 简单 ,易于 与 各行 业 的产 品 进 行捆 绑销 售或销 售合作,有助于 销售新通道的 开 辟 以往的 个 人意外 险产品大多客 户购买 只能自行使用,而保 险 激活卡 购买时 不 记 名。既 可以自己使用,也可以作 为礼 物 馈赠亲朋好友 。 利于销售1激活卡主要特点1激活卡主要激活方式2激活卡主要激活方式激活方式 语音激活自助语音激活网上激活短信激活2可直接拨打 95519按语音提示进行激活。使用较少,暂不详细介绍。激活卡客 户激活卡主要激活方式 一、网上激活 -内网激活 在办公室的帮助下已将内网激活卡查询、激活放在了市公司网站主页上。2激活卡主要激活方式一、网上激活 内网激活1.也可以通过市公司网站链接总公司(股份)网页2.点击网页右下角 “ 国寿 1+N”( 如主页未显示请点击 “ 更多 ” )2激活卡主要激活方式一、网上激活 内网激活3.点击页面左下角 “ 网上激活 ”2激活卡主要激活方式一、网上激活 内网激活4.根据提示填写对应的卡号、密码和验证码2激活卡主要激活方式一、网上激活 内网激活5.阅读条款及相关内容后,勾选 “ 接受 ” 并点击 “ 下一步 ”2激活卡主要激活方式一、网上激活 内网激活6.根据提示信息填写投保人信息输入身份证号后自动显示出生日期手机与电子邮件至少选填一项2激活卡主要激活方式一、网上激活 内网激活7.填写被保险人信息2激活卡主要激活方式一、网上激活 内网激活7.填写被保险人信息注意事项被保险人为未成年人,应由其父母或法定监护人作为投保人,是监护人但不是其父母时,录入时关系可选择 “ 被监护人 ”未成年被保险人在各保险公司投保以死亡为给付条件的险种时,总保额不超过 10万元被保险人没有身份证号码(未成年人)可以证件类型选 “ 其他 ” ,证件号码录入出生日期,如 20010202,不能写成 2001-02-02近期,为满足市场要求,总公司增设了受益人指定功能。客户可以根据实际需求及系统提示在投保时指定受益人2激活卡主要激活方式一、网上激活 内网激活8.信息核对无误后点击 “ 确定 ” 即完成激活2激活卡主要激活方式一、网上激活 内网激活 激活卡查询 通过 “ 激活卡保单查询 ” 输入卡号、密码及验证码后可对已激活保单信息进行查询2激活卡主要激活方式一、网上激活 内网激活 激活卡查询2激活卡主要激活方式一、网上激活 内网激活 激活卡查询 通过激活卡状态查询,销售人员可对已销售的激活卡进行状态查询,如客户未激活,可提醒客户及时激活2激活卡主要激活方式一、网上激活 内网激活 激活卡查询2激活卡主要激活方式一、网上激活 -外网激活2登陆 /激活卡主要激活方式一、网上激活 -外网激活2激活卡主要激活方式一、网上激活 外网激活2激活卡主要激活方式一、网上激活 外网激活2激活卡主要激活方式二、自助语音激活2A拨打 95519B选择 “ 1寿险服务 ”C选择 “ 1自助服务 ”D选择 “ 3激活卡激活 ”拨打 95519后可跳过语音提示,直接选择 “ 1-1-3”激活卡主要激活方式三、短信激活激活卡激活:该功能只支持投、被保人是同一人的情况。(特别提醒:为未成年人投保英才卡及多被保险人(如家庭幸福类)激活卡,不能使用短信激活方式。)激活卡状态查询和激活卡保单查询:可以适用于所有激活卡。1. 自助服务范围2激活卡主要激活方式三、短信激活2. 短信格式默认生效日激活短信 JH#卡号 #密码 #被保人身份证号 #被保人姓名,默认在该卡允许的最早生效日生效。 在输入卡号、密码时,如当天发生 5次以上错误,会造成激活卡锁定,次日才能再次激活; 身份证号码可以是 18位或者 15位,如输入格式有误将收到短信提示; 卡片将默认在该卡允许的最早生效日(具体见卡面上印制)生效; 激活成功后,系统将回复短信提示激活成功; 如发送

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