2014年1-11月广东省加工贸易情况分析

2014 年 1-11 月广东省加工贸易情况分析 宏观来源：中商情报网时间：2015/1/5 责任编辑：fangzhuangyu 评论 繁体 据海关统计，今年 1-11 月广东省加工贸易进出口 28359.4 亿元人民币，比 去年同期（下同）下降 4.1%，占同期广东省外贸进出口总值的 48%；其中，出 口 17507.2 亿元，下降 3.6%；进口 10852.2 亿元，下降 4.9%。 一、今年 11 月广东省加工贸易进出口的主要特点 （一）11 月份进出口同比增长、环比下降。今年前 6 个月广东省加工贸易 整体低迷，单月进出口同比均出现下降；7 月份起出现回暖，并在 9 月份进出 口额创出单月历史新高，随后高位回落。11 月份当月广东省加工贸易进出口 2942.8 亿元，同比增长 1.5%，环比下降 7.9%；其中，出口 1826.7 亿元，同比 增长 0.6%，环比下降 0.9%；进口 1116.1 亿元，同比增长 2.9%，环比下降 17.4%（下图）。 （二）主要贸易伙伴为香港、美国、韩国、欧盟和日本。11 月份，广东省 加工贸易前 5 位贸易伙伴依次是香港、美国、韩国、欧盟和日本，对上述 5 个 市场进出口合计 1878.9 亿元，合计占同期广东省加工贸易进出口总值的 63.8%。其中，香港为加工贸易最大出口市场，非洲为最大进口来源地（国货复 进口除外）（表 1）。值得关注的是，对东盟加工贸易进出口跌出贸易额前 5 位，同比下降 1.6%，环比下降 49.6%。 表 1 11 月份广东省加工贸易进出口主要贸易伙伴情况 单位：亿元、% 进出口合计 出口 进口贸易伙伴 金额 同比 金额 同比 金额 同比 香港 928.3 1.7 919.3 1.3 8.9 65.7 美国 324.1 4.8 297.7 5.3 26.5 -0.1 韩国 209.4 -9.6 95.3 -4.3 114.1 -13.7 欧盟 208.7 3.5 180.4 4.7 28.3 -3.6 日本 208.5 -9.1 97.5 -15.0 111.0 -3.1 非洲 200.3 30.1 11.3 -10.5 189.0 33.7 东盟 188.7 -1.6 79.3 8.7 109.4 -8.0 台湾省 176.4 -2.9 21.3 -28.8 155.1 2.2 拉丁美洲 51.6 -6.7 39.9 -2.8 11.7 -17.8 （三）外商投资企业主导进出口。11 月份，广东省外商投资企业以加工贸 易方式进出口 2300.4 亿元，下降 3.5%，占同期广东省加工贸易进出口总值的 78.2%；其中，出口 1505.9 亿元，下降 2.2%，进口 794.5 亿元，下降 5.8%。同 期，民营企业进出口 349.4 亿元，增长 14.6%，占 11.9%；国有企业进出口 69.2 亿元，下降 3.4%，占 2.4%。 （四）以机电产品出口为主，传统劳动密集型产品出口明显下降。11 月份， 广东省以加工贸易方式出口机电产品 1321.2 亿元，下降 3.9%，占同期广东省 加工贸易出口总值的 72.3%。同期，加工贸易项下合计出口服装、鞋类、玩具、 塑料制品、纺织品、家具和箱包等 7 类传统劳动密集型产品 160.1 亿元，下降 3.8%，占同期广东省加工贸易出口总值的 8.8%（表 2）。 表 2 11 月份广东省加工贸易出口主要商品情况表 单位：亿元、% 2014 年 11 月 2014 年 1-11 月商品 出口值 同比 出口值 同比 机电产品 1321.2 -3.9 12659.8 -4.8 其中：电器及电子产 品 751.7 -3.7 7031.9 -4.1 机械设备 351.0 -3.6 3427.1 -8.2 服装及衣着附件 37.9 -9.3 451.6 -4.3 鞋类 27.6 1.0 313.7 -0.5 玩具 23.9 14.4 274.4 2.1 塑料制品 22.6 -6.2 240.8 -0.5 纺织纱线、织物及制品 20.7 -13.3 256.8 -2.9 家具及其零件 15.6 2.3 156.8 0.4 箱包及类似容器 11.8 -10.0 134.0 -5.1 （五）机电产品进口份额过半，集成电路、液晶显示板和初级形状的塑料 为前 3 大进口具体商品。11 月份，广东省以加工贸易方式进口机电产品 677.8 亿元，下降 1.8%，占同期广东省加工贸易进口总值的 60.7%。同期，加工贸易 进口集成电路 209 亿元，增长 5.8%；液晶显示板 61.4 亿元，下降 2.3%；初级 形状的塑料 43.5 亿元，下降 9.9%（表 3）。 表 3 11 月份广东省加工贸易进口主要商品情况表 单位：亿元、% 2014 年 11 月 2014 年 1-11 月商品 进口值 同比 进口值 同比 机电产品 677.8 -1.8 6448.3 -9.1 其中：电器及电子产 品 486.3 -2.5 4505.6 -7.6 仪器仪表 95.1 2.7 973.8 -12.3 集成电路 209.0 5.8 1821.0 -7.9 液晶显示板 61.4 -2.3 670.6 -16.2 初级形状的塑料 43.5 -9.9 510.9 -2.4 钻石 30.6 23.9 293.9 45.3 自动数据处理设备的零 件 30.0 7.1 273.6 -2.1 二极管及类似半导体器 件 28.4 1.7 281.6 0.5 印刷电路 27.7 -3.4 271.9 -5.0 二、11 月份广东省加工贸易进出口同比小幅增长、环比快速下降的主要原 因 一是全球主要经济体经济复苏一波三折。摩根大通和 Markit 联合发布的全 球制造业 PMI 报告显示，11 月全球制造业 PMI 为 51.8，低于 10 月的 52.2，创 下 14 个月以来新低，全球制造业 PMI 增速下降，需求降低导致扩张减缓。美国 制造业 PMI 不及预期，扩张之路缓慢前行，11 月 Markit 制造业 PMI 放缓至 54.8，低于 10 月的 55.9，也低于预期的 55；消费信心指数终值从 10 月份修正 后的 94.1 下滑至 88.7，消费者对美国经济当前和未来状况的乐观情绪均有所 减弱。欧元区 11 月份综合采购经理人指数终值跌至 16 个月新低，为 51.1，低 于 10 月份的 52.1，经济不明朗引爆需求下降，加剧市场对欧元区经济增长前 景的担忧。 二是对新兴市场的开拓仍需进一步巩固。2014 年是中国与东盟“钻石十年” 的开局之年，又是东盟经济一体化形成的关键之年，中国-东盟自贸区的升级无 疑将为双方提供更大的机遇。但是，随着中国国内劳动力、原材料等各项生产 要素成本的不断上升，我国与东盟的相对比较优势不断弱化；加上东南亚国家 产业基础与中国劳动密集型产业存在较大的同质化竞争，随着东南亚国家配套 产业链逐步完善，我国劳动密集型产业将面临更大的竞争压力。海关统计数据 显示，今年 11 月广东省加工贸易对东盟进出口 188.7 亿元，同比下降 1.6%， 环比将近腰斩，下降 49.6%。同期，对拉丁美洲市场也由增转降，同比下降 6.7%， 环比下降 20.3%。 三、当前加工贸易进出口面临的主要问题 （一）生产要素成本持续上涨，企业经营压力较大。劳动力、原材料成本 上涨是压在劳动密集型出口企业身上的两座大山，很多企业的利润被摊薄，生 意变得难做。数据显示，2011 年至 2013 年间，全国大部分省市均调整了最低 工资标准，年平均增幅为 22%、20.2%和 17%。今年截至 10 月 9 日，全国已有 21 个省份发布了 2014 年企业工资指导线；值得注意的是，今年调整工资指导 线的地区数量超过去年，但基准线平均为 12.4%，涨幅较去年出现下调。显然， 今年以来各省市在调整工资指导线时着重考虑了“慎重适度”的原则，防止工 资过快大幅上涨可能带来的负面影响。但用工成本的持续上涨已经成为近年来 加工贸易企业经营面临的最大压力，并成为近期我国制造业发展中的最大难题 之一。 （二）比较优势弱化，劳动密集型产业加速向东南亚转移。随着我国各项 生产要素成本的逐渐上升，我国与全球其他低要素成本地区间的相对比较优势 逐步弱化；加上东南亚国家对制造业加大扶持力度，配套产业链逐步完善，我 国制造业将面临更大的竞争压力，劳动密集型产业加速向东南亚国家转移，特 别是服装、鞋等产品国际市场份额