市公司2014年1月份卷烟经营情况分析

市公司2014年1月份卷烟经营情况分析 2014年1月，全市销售卷烟13155.768箱，完成1- 2月目标任务15880箱的82.84%，完成年度目标70550箱的18.65 %，同比7656.844箱增加5498.924箱，增幅71.82%，超时间进度 219.56个百分点；销量规模位居全省第12位，目标进度位居全 省第12位，同比上升5位,但累计销售进度仍低于全省平均进度 1.06个百分点，与全省先进值低7.07个百分点。 一、1月份卷烟经营情况 （一）销售情况。1月份，全市销售卷烟13155.768箱，占1- 2月目标任务15880箱的82.84%，同比7656.844箱增加5498.924 箱，增幅71.82%；销售金额41846.60万元，同比23881.42万元增 加17965.18万元，增幅75.23%；单箱均价31797元，同比31189 元增加608元，增幅1.95%。 （二）分类别情况。一、二、三、四、五类烟分别销售5079.88 4箱、561.776箱、4288.676箱、1683.408箱、1542.024箱，分别占 1月份销售总量的比重为38.60%、4.27%、32.59%、12.79%、11. 72%。一、二、三、四、五类烟销售分别同比增加2341.548箱、29 8.58箱、1484.636箱、590.02箱、784.14箱，增幅分别为85.51%、 113.44%、52.95%、53.96%、103.46%。 指标项 本期 同期 增减量 增减比例% 本期占比% 同期占比% 一类烟 5079.884 2738.336 2341.548 85.51 38.60 35.76 二类烟 561.776 263.196 298.58 113.44 4.27 3.44 三类烟 4288.676 2804.04 1484.636 52.95 32.59 36.62 2 四类烟 1683.408 1093.388 590.02 53.96 12.79 14.28 五类烟 1542.024 757.884 784.14 103.46 11.72 9.90 雪茄烟 4.972 0.136 4.836 3555.88 0.04 0.00 合计 13160.74 7656.98 1108.980 71.88 100.00 100.00 （三）分产地情况。省产烟销售9625.312箱，同比5597.136 箱增加4028.176箱，增幅71.97%，占总量的73.14%；省外烟销 售3534.852箱，同比2049.84箱增加1485.012箱，增幅72.45%， 占总量的26.86%；进口烟销售0.576箱，同比10.004箱减少9.428 箱，降幅94.24%，占总量的0.004%。 指标项 本期销售 同期销售 增减量 增减比例% 本期占比% 同期占比% 省产烟 9625.312 5597.136 4028.176 71.97 73.14 73.10 省外烟 3534.852 2049.84 1485.012 72.45 26.86 26.77 进口烟 0.576 10.004 -9.428 -94.24 0.00 0.13 合计 13160.74 7656.98 5503.76 71.88 100.00 100.00 （四）销售前15位的品牌（规格）情况。销售前5位的品牌规 格分别是黄鹤楼(软蓝)、红金龙( 软精品 )、黄鹤楼(硬红) 、红金 龙( 硬黄佳品 )、黄鹤 楼( 硬珍品)；销售前 5位的品牌规格销量占 总量的46.60%，销售前10位的品牌规格销量占总量的65.34%， 销售前15位的品牌规格销量占总量的77.09%。 品牌规格 本月销售 同期销售 增减量 增减比例% 占总量 比例% 排序 黄鹤楼(软蓝) 2045.792 982.520 1063.272 108.22 15.54 1 红金龙(软精品) 1587.020 923.336 663.684 71.88 12.06 2 黄鹤楼(硬红) 849.552 509.360 340.192 66.79 6.46 3 红金龙(硬黄佳品) 831.928 728.900 103.028 14.13 6.32 4 黄鹤楼(硬珍品) 818.500 469.772 348.728 74.23 6.22 5 销售前5位小计 6132.792 3613.888 2518.904 69.70 46.60 红金龙(软虹之彩) 699.988 137.720 562.268 408.27 5.32 6 雄狮(薄荷) 490.700 199.660 291.040 145.77 3.73 7 红旗渠(银河之光) 472.808 225.084 247.724 110.06 3.59 8 红梅(软黄) 443.268 329.796 113.472 34.41 3.37 9 黄鹤楼(硬满天星) 359.268 272.708 86.560 31.74 2.73 10 3 销售前10位小计 8598.824 4778.856 3819.968 79.93 65.34 利群(新版) 328.608 148.964 179.644 120.60 2.50 11 黄鹤楼(软红) 317.932 89.532 228.400 255.10 2.42 12 黄鹤楼(软珍品) 312.740 219.864 92.876 42.24 2.38 13 红金龙(软金蝶) 300.212 420.504 -120.292 -28.61 2.28 14 红塔山(硬经典) 286.876 221.244 65.632 29.66 2.18 15 销售前15位小计 10145.192 5878.964 4266.228 72.57 77.09 （五）增减量前10位的主要品牌规格销售情况。销售同比 增长量前10位的主要品牌规格分别为黄鹤楼(软蓝)、红金龙( 软精品)、红 金龙( 软 虹之彩) 、黄鹤楼(硬珍品)、黄鹤楼( 硬红)、 雄狮( 薄荷 )、红旗渠 (银河之光)、黄鹤楼 (软红) 、利群(新版)、红 金龙( 硬九州 腾龙) ；同比合计增加4080.388箱，合计增幅107.33 %；销售同比减少量前10位的品牌规格分别红金龙(软金蝶)、 红河( 软甲 )、真龙(娇 子)、红金龙(硬望星空 )、红塔山(软经典10 0)、黄鹤楼 (软金砂) 、555(金锐)、钻石(硬 蓝)、黄鹤楼（硬春秋） 、黄鹤楼(软论 道) ，同比合计减少278.024箱，合计降幅43.90% 。其中真龙( 娇子) 、红 塔山( 软经典100) 、555(金锐) 、黄鹤楼（硬 春秋）和黄鹤楼(软论道)均为本年度退出品牌，且对销售总量 影响较小。 品牌规格 本期 同期 增减量 增减比例% 排序 黄鹤楼(软蓝) 2045.792 982.520 1063.272 108.22 1 红金龙(软精品) 1587.020 923.336 663.684 71.82 2 红金龙(软虹之彩) 699.988 137.720 562.268 408.27 3 黄鹤楼(硬珍品) 818.500 469.772 348.728 74.23 4 黄鹤楼(硬红) 849.552 509.360 340.192 66.79 5 雄狮(薄荷 ) 490.700 199.660 291.040 145.77 6 红旗渠(银河之光) 472.808 225.084 247.724 110.06 7 黄鹤楼(软红) 317.932 89.532 228.400 255.10 8 利群(新版 ) 328.608 148.964 179.644 120.60 9 红金龙(硬九州腾龙) 271.116 115.680 155.436 134.37 10 销 售 增 量 前 1 0 位 的 卷 烟 小计 7882.016 3801.628 4080.388 107.33 4 红金龙(软金蝶) 300.212 420.504 -120.292 -28.61 1 红河(软甲) 17.348 70.000 -52.652 -75.22 2 真龙(娇子) 0.000 44.364 -44.364 -100.00 3 红金龙(硬望星空) 9.956 26.880 -16.924 -62.96 4 红塔山(软经典100) 0.000 15.784 -15.784 -100.00 5 黄鹤楼(软金砂) 9.508 19.088 -9.580 -50.19 6 555(金锐) 0.000 7.704 -7.704 -100.00 7 钻石(硬蓝) 18.332 24.880 -6.548 -26.32 8 黄鹤楼（硬春秋） 0.000 2.168 -2.168 -100.00 9 黄鹤楼(软论道) 0.000 2.008 -2.008 -100.00 10 销 售 减 量 前 1 0 位 的 卷 烟 小计 355.356 633.380 -278.024 -43.90 （六）分营销部情况。曾都营销部销售卷烟4184.036箱，占 1- 2月计划任务的74.05%，同比增加1974.956箱，增幅89.40%；广 水营销部销售卷烟4803.338箱，占1- 2月计划进度的102.09%，同比增加2082.410箱，增幅76.53%； 随县营销部销售卷烟4173.366箱，占1- 2月计划进度的75.54%，同比增加1446.394箱，增幅53.04%。 销售营销部 计划 本期 同期 完成比例% 增减量 增减比例% 排 序 广水 4705 4803.338 2720.928 102.09 2082.41 76.53 1 随县 5525 4173.366 2726.972 75.54 1446.394 53.04 2 曾都 5650 4184.036 2209.08 74.05 1974.956 89.40 3 合计 15880 13160.74 7656.98 82.88 5503.76 71.88 （七）分市场部销售情况。全市有5个市场部完成了1- 2月的销售目标计划。但市场部间进度的不均衡依然明显，完 成最好的马坪市场部与完成最差的曾都区城区一部相差42.16 个百分点，差距比较悬殊。 销售市场部 计划 本期 同期 完成比例% 增减量 增减比例% 排 序 马坪市场部 662 685.25 379.67 103.51 305.58 80.48 1 李店市场部 681 701.98 402.24 103.08 299.74 74.52 2 5 郝店市场部 686 698.82 422.69 101.87 276.14 65.33 3 应山市场部 1834 1866.42 1052.94 101.77 813.48 77.26 4 广水市场部 842 850.86 463.39 101.05 387.47 83.62 5 万和市场部 533 443.11 313.77 83.13 129.33 41.22 6 殷店市场部 1018 835.61 722.74 82.08 112.88 15.62 7 洛阳市场部 865 700.78 378.25 81.01 322.53 85.27 8 厉山市场部 1061 796.38 402.39 75.06 393.99 97.91 9 洪山市场部 926 691.1 375.96 74.63 315.14 83.82 10 三里岗市场部 946 675.64 393.47 71.42 282.16 71.71 11 唐镇市场部 1041 731.53 518.64 70.27 212.89 41.05 12 淅河市场部 1030 686.35 362.94 66.64 323.42 89.11 13 城区二部 2197 1458.94 730.31 66.41 728.62 99.77 14 城区一部 2181 1337.97 737.58 61.35 600.39 81.40 15 二、1月份卷烟市场特征 （一）经济运行规模同比大幅增长，销量同比增长幅度居 于全省首位 从规模总量来看，全市销售卷烟13155.768箱，占月度（1- 2月合并计算）目标任务15880箱的82.84%，同比7656.844箱增 加5498.924箱，增幅71.82%；销售金额41845.43万元，同比2388 1.42万元增加17964.01万元，增幅75.22%；单箱均价31798元， 同比31189元增长609元，增幅1.95%。三项经营指标均同比增 长，其中销售总量和销售金额两项增幅超过50%。 （二）省内省外卷烟规模平稳增长，但部分省外品牌计划 执行过快 从产地序列看，1月份销售省产烟9625.096箱，同比5597.1 36箱增加4028.176箱，增幅71.97%，占总量的73.14%；销售省 外烟3534.652箱，同比2049.84箱增加1485.012箱，增幅达72.45 %，占总量的 26.86%；销售进口烟0.576箱，同比10.004箱减少9. 428箱，降幅94.24%，占总量的0.004%。其中雄狮（薄荷）、红旗 6 渠（银河之光）和利群（新版）的销量分别达到了490.7箱、472.8 08箱和328.608箱，分别占到了本期总量的3.73%、3.59%和2.50 %，半年计划执行率分别为42.67%、64.77%和43.81%，部分货 源计划的过快执行值得引起我们的关注。 （三）单位之间进度差距同比有所缩小 广水、随县、曾都三个营销部的年度卷烟销售进度分别为 22.97%、17.00%、16.68%，快慢间隔6.29 个百分点，县级营销 部间的进度差距明显，但同2013年比有所缩小。从15个市场部 完成情况来看，广水营销部的五个市场部均提前完成了1- 2月销售目标任务，但曾都营销部的一部、二部和淅河三个市 场部尚未完成目标任务的70%，下一阶段需要加快目标任务的 执行速度。 （四）卷烟市场调控成效显著 通过消费者、客户、客户经理等多个层面对卷烟市场购销 存和价格情况进行了及时、有效的监测。并根据监测结果在旺 季期间对黄鹤楼“两珍 ”、中华系列、利群（新版）等 紧俏品牌的 投放策略进行了微调，既满足了市场的真实需求，又避免了市 场自然流向对供求关系的扭曲，充分保证了紧俏品牌市场价 格的稳定。从商业销售数据和市场状态监测情况来看，在以上 紧俏品牌商业销量同比大幅上升的情况下，社会库存实现了 稍紧平衡，市场价格略有下降，市场对紧俏品牌的诉求依然强 烈。 省产二类烟也得到了较好的培育：本月六个规格的省产二 类烟合计销售219.888箱，同比97.044箱增加了122.844箱，增 幅达126.59% ，占二类烟总量的39.14%，同比上升2.27个百分 7 点。 3、卷烟销售特点 （一）旺季需求高峰到来较晚，需求集中 2014年1月初，市场反应平淡，前十个访销日仅销售卷烟5 200.812箱（含2013年结转销量），第二个完整访销周期仅销售1 420.296箱，低于正常访销的平均水平。但自第4个完整周期起 ，市场需求有了较大规模的提升，1月24日，最后访销周期首日 更是创出了829.824箱的单日最高订单量，旺季卷烟需求高峰 的延后和集中到来对各部门工作的协调开展提出了严峻的考 验。 （二）市场消费水平普遍提高 本期，单箱均价达31797元，同比增加608元，增幅1.95%， 说明消费档次普遍提高。从主销品牌规格的走势可以看出高 价位的卷烟消费量普遍有所增长，如：黄鹤楼两珍销量同比大 幅上升，但与同期市场价格明显疲软不同的是，当前黄鹤楼两 珍的市场价格依然维持在较高位，市场需求依然强烈，社会库 存依然偏紧；黄鹤楼（软蓝）的销量实现了同比108.22%的大幅 增长，总量占比也由同期的12.83%上升至当前的15.54%；而同 为主销品牌的红金龙（软精品）的市场份额同比则基本持平；同 为主销品牌的红金龙（佳品）销量明显下降。 （三）部分优势货源执行过快，销售后劲令人担忧。 由于本期销量同比大幅上升，加上市场消费惯性，部分优 势品牌如雄狮（薄荷）、红旗渠（银河之光）和利群（新版）的半 年计划执行率分别为42.67%、64.77%和43.81%，部分品牌计 8 划的过快执行，为下一阶段营销工作的调控提出了新的挑战。 同时黄鹤楼(硬满天星)、双喜( 硬金五叶神)等顺销品牌的断货 ，也在一定程度上影响了节后卷烟市场的稳定。上量的优势货 源执行超前，为上半年后四个月的销售增加了压力。 4、下阶段工作建议 （一）围绕刚性目标制定硬措施 各单位一定要按照市局（公司）下达的2014年度卷烟销售 目标任务制定确保圆满完成的硬措