光伏产业发展报告2010.doc

光伏产业发展报告2010一、世界光伏产业发展（一）世界新能源发展大环境自工业革命以来，能源安全问题开始出现，上世纪 70 年代发生的“能源危机”，使人们认识到现有的能源结构必须彻底改变，从而加速了向未来能源结构过渡。许多国家，尤其是欧、美、日等工业发达国家制定了各自的新能源战略，支持新能源技术的开发利用。现在这些国家的新能源技术水平得以大幅提升，产业规模日益扩大，逐渐成为了当今全球新能源技术和市场的中心。表 1全球新能源产业大国情况国家新能源类型应用领域市场份额德国太阳能、风能发电风电装机占总装机的25%美国生物乙醇、风能交通燃料、风电约占本国机动燃料总量的8%左右丹麦风能发电约占本国发电总量的20%法国核能发电约占本国发电总量的80%左右日本太阳能发电发电量达142万kw，占世界市场的40%目前，全球新能源行业呈现出以下基本特点：1、发达国家是新能源市场主力，新兴国家渐成新力军欧、美、日等发达国家最早启动新能源产业发展，一直是新能源开发利用的主力军。以光伏产业为例，2010年全球光伏总装机容量中欧洲市场占78%，核心的光伏技术也集中在欧洲。随着全球环保意识提高，金融危机对欧美等发达国家的重创，使得欧美等国对新能源产业支持力度下滑，印度、中国等新兴国家逐渐成为新力军。2、新能源产业战略地位日益凸显金融危机之前，全球各国将发展新能源产业作为国家的替代能源战略，目的是降低对石油的依赖程度。金融危机之后，新能源产业的战略特征越来越明显，各国将新能源产业作为本国应对危机、寻找新的经济增长点、承担温室气体排放责任的手段。新能源产业已经从单纯的替代能源角色上升至国家摆脱危机、占领未来经济新增长点的举措。3、风能、太阳能和生物质能是投资重点风能、太阳能和生物质能技术相对成熟，是全球新能源的主要开发形式和投资重点。2009年，全球风电产业投资占可再生能源投资的44%，生物燃料产业投资比重占31%，太阳能产业投资比重占21%。根据各国的新能源行业发展规划，可以预测，2010年-2020年，太阳能光伏产业和陆地风电产业仍将是新能源行业的投资与发展重点。（二）世界光伏产业发展概况2000-2005年全球太阳能电池产量以平均30%以上的速度迅猛增长，光伏发电累计装机容量保持40%以上的增长率。但受2008年金融危机冲击，2009年全球太阳能电池产量及累计装机容量增长速度下滑，全球太阳能电池产量增速从2008年的99.4%下滑至36.4%；光伏发电累计装机容量增速从63%下滑至41.8%。不过，2010年度全球光伏市场在美国、亚洲等迅速成长的光伏市场推动下，增速超过2009年。solarbuzz报告显示，2010年全球光伏总装机容量为16.3gw，欧洲市场需求量占78%，但受德国光伏发电入网补贴下调影响，德国市场第四季度下降较快。solarbuzz预计，2011年产量将增长46%，欧洲市场受德国补贴新政影响将经历动荡，美国、中国、加拿大、印度等市场将明显增长。数据来源：ofweek图 1 2009年全球光伏市场分布数据来源：赛迪顾问图 2 20032009年世界太阳能光伏发电累计装机容量增长情况全球的太阳能厂商主要集中在欧洲、美国和日本，欧美日的十家厂商的产量要占全球总产量的90%。太阳能发电关键技术也掌握在这些国家手中。全球生产单晶硅及多晶硅材料的两大龙头企业是tokuyama和hemlock；生产长晶制程的公司主要有deutsche和scan wafer，也有几家介入此领域的台湾公司，如中美硅晶、绿能光电及茂迪科技等。表 2 世界光伏产业主要制造商（三）世界光伏产业2010大事记1、德国光伏新政给市场降温德国是光伏产业第一大国，德国光伏市场在全球光伏产业链条中的重要性不言而喻。2010 年 7 月 13 日，德国光伏发电入网补贴修订案发布，减少了对光伏发电设施的补贴额度，尤其是对耕地农场光伏设施补贴的减少，增加了对小型和中型规模屋顶光伏设施发电自用消费的奖励。德国光伏发电入网补贴修订案，自然成为 2010 年度全球光伏领域最受关注新政。欧洲目前依然是全球光伏终端市场的重心所在，尤其是德国。自2009 年底传出德国拟修改光伏发电入网补贴的消息之后，2010 年的全球光伏产业链都在随之微调，也迅速影响了整个欧洲光伏市场的增速。虽然意大利、捷克、法国等新兴市场正在迅速崛起，但不足以弥补德国市场放缓所带来的损失。2、美国光伏市场强势增长欧洲光伏市场大幅萎缩之际，美国市场成为全球的主力增长点。根据美国太阳能产业协会(seia)发表的最新一份美国太阳能市场洞察报告，美国2010年第三季度的光伏安装量已达到 530mw，超过了 2009年 435mw 的全年安装总量；2010 年的光伏安装量将达 855mw，同比2009年涨幅超过100%。未来五年，专业机构预计美国光伏市场将会增长到4.5gw-5.5gw，将以每年平均30%的增长率增长。3、欧美生产基地转至亚洲近几年随着中国光伏企业的崛起，以往在全球光伏市场中占据主导地位的欧美厂商的占有率逐年下降。其中的主要原因之一就是，中国厂商可以依靠廉价的劳动力、电价、地价等将成本控制得相对较低。加之金融危机的打击，欧美多数光伏厂商的境况愈发艰难，开始向亚洲转移生产基地。德国光伏龙头企业 q-cells 2010 年，在马来西亚完成了扩建计划，第三条、第四条生产线已建成投产。这只是欧美光伏厂商将产能向亚洲转移的一个缩影。截止至 2010 年第四季度，亚洲市场所生产的组件已经占据了全球产量的 70%以上。4、印度22000mw计划全面出击2010年初，印度高调宣布国家光伏计划，到2022年将累计新增22000mw太阳能发电容量，使印度成为太阳能领域的领导者。国家光伏计划将分三个阶段实施，第一阶段的目标是至2013年新增1300mw的太阳能产量；第二阶段的目标是在20132017年达到合并装机容量5000mw；第三阶段的目标是在2017至2022年将太阳能光伏发电厂和太阳能热电站有效组合起来，达到离网容量2000mw及新增22000mw累计容量。印度与中国的共同优势是生产太阳能电池成本较低，中国的光伏企业因此需要未雨绸缪。二、中国光伏产业发展（一）中国新能源发展大环境中国现在是排在美、日之后的全球第三大经济体。持续的经济增长必然需要巨大的能源、水以及物产资源供给。中国巨大的经济发展步伐以及世界气候及能源现状，都使得中国目前的环境问题成为一个全球关注的焦点。在成为能源消耗大国的同时，中国也日益重视新能源发展。政府制定了专门法律法规、行业政策引导新能源发展，国家新能源发展规划提供了未来发展方向和发展目标。2005年以来，中国在太阳能发电、风电等领域的发展已取得较大成绩。在全球金融危机后中国也成为新能源投资大国。欧美等发达国家受金融危机重创，新能源投资力度下滑，而中国2009年以53%的投资增长率超过美国。2010年3月5日，在温家宝总理政府工作报告中，首次正式提出“战略性新兴产业”。2010年10月，中国政府出台关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，正式确定包括新能源在内的七大战略性新兴产业，未来将重点保障战略性新兴产业的快速发展。数据来源：国际能源署图 3 中美能源消耗对比我国的新能源产业现已成为全球新能源产业的重要组成部分，太阳能和风能产业的发展成绩尤为突出。根据安永在2010年11月30日发布的报告，中国位居 “可再生能源国家吸引力指数”排行榜榜首。我国的太阳能热水器产业起步较早，装机容量保持全球第一；我国的太阳能电池产量从2007年以来一直处于世界前列；2009年我国的风电新增装机容量超过美国，成为全球新增装机第一大国；燃料乙醇的产量也只是位居美国和巴西之后。到2009年底，我国计入能源统计的可再生能源利用量为2.2亿吨标准煤，约占能源消费总量的7.2；如果加上沼气、太阳能热利用等非商品可再生能源，可再生能源年利用量总计2.68亿吨标准煤，约占能源消费总量的8.7。从产业投资来看，我国新能源投资额度逐年增加，成为世界上新能源投资大国。我国新能源投资主要包括政府投资、企业投资、上市企业融资以及pe、vc等投资方式。2010年1月至10月，我国有近1700亿投资新能源电力建设。在各类新能源中，水电投资力度最大，占60以上%，其他产业投资比重在10%以内。目前，国内涉及太阳能、风能、乙醇汽油等概念的上市公司超过50家，在a股市场上大都表现出较强走势。数据来源：赛迪顾问图 4 2004-2007年我国新能源投资比重（二）中国光伏产业发展分析1、概况在国家政策支持下，近几年我国的光伏产业发展迅速，并在全球光伏市场崭露头角。自2007年起，我国太阳能电池产量跃居世界首位。目前，我国太阳能电池组件生产厂商超过500多家，85%以上的光伏电池产品为多晶硅电池，电池产量已占全球总产量的40%。solarbuzz报告显示，2010年，全球光伏电池销量超过16gw，其中来自中国的发货量达到8gw，占比接近50%，国内企业晶澳太阳能、无锡尚德均超过美国first solar，成为全球最大的太阳能电池厂商。中国2010年新启动的光伏发电项目大约为50万kw，新增容量超过历史累计容量30万kw。数据来源：ofweek图 5 20042009 年我国太阳能电池装机情况我国光伏产业的最大特点就是对外依存度高。我国光伏产业是一个近乎完全依赖国外市场拉动而存活的产业，各环节都有相当大的进出口贸易，最主要的是我国光伏企业缺乏核心技术。从原料贸易来看，我国需要进口大量的硅材料；生产环节需要进口先进设备、引进国外技术；在销售环节，我国95%的光伏发电设备出口国外。从产业生命周期来看，我国光伏产业中的多晶硅原材料生产处于初创期，光伏电池制造处于成长期，而下游的系统集成应用刚刚开始进入初创期，尤其是国内的并网发电。图 6 中国太阳能产业生命周期分析2、我国光伏产业结构分析（1）上游-晶硅、硅锭及硅片制备在整条产业链中，上游的晶体硅制备、切片环节技术门槛最高、利润回报最大。但是我国光伏产业上游环节，长年“受制于人”。虽然近几年在光伏市场迅猛发展的推动下，国内企业开始投资建厂，高纯多晶硅材料的生产技术有所提高，但依赖海外市场的困局仍没有明显改善。目前中国的光伏产业链上游，已投产的多晶硅企业有10多家，硅片企业有60多家。2007年、2008年和2009年多晶硅的产能分别达到1093吨、4685吨和20357吨，2010年产能和产量有望分别超过8万吨和4万吨。但我国多晶硅生产技术与国外仍有差距，全国1级品现货数量十分有限。海关数据显示，2010年前11个月，我国累计进口多晶硅多达41898吨。从进口来源看，美、德、韩3国进口额占到多晶硅总进口额的85%。数据来源：ofweek图 7 2010年前11月中国多晶硅进口量最近几年，我国硅锭/硅片生产保持了较快的发展速度，制造技术较成熟，产品质量与国际基本持平，拉棒、切片的相关设备也已经全部国产化。但由于对多晶硅原料的高度依赖，部分企业开工率不足。2009年全球的硅片产能约为10.7gw，其中中国的硅片产能约为4gw。2010年全球硅片产能预计将增长到17gw，中国硅片产能将增长到约7gw。（2）中游-电池制造及组件封装目前，中国光伏电池企业有60多家、组件企业330多家，光伏企业的产能也在迅速扩张。我国光伏电池产量自2007年起跃居世界首位，2009年占全球总产量的40%。根据工信部最新数据，2010年1-8月我国光伏电池累计完成产量296.2万千瓦，同比增长200.4%。与国外厂商相比，成本及芯片转换效率是我国企业的核心竞争力。我国电池芯片的转换效率已达到世界先进水平，且具有低成本优势。不过在目前供不应求的局面下，国内企业的优势不能完全体现。数据来源：赛迪顾问图 8 20042009 年我国太阳能电池产量情况我国太阳能电池领域的代表性企业有无锡尚德、天威英利、晶澳太阳能、林洋新能源、天合光能、特变电工、风帆股份等，多数企业已在美国上市。2010年第三季度财报数据显示，无锡尚德、天威英利、林洋新能源等第三季度营业收入都呈增长态势。龙头企业无锡尚德第三季度的营业收入环比增长19%，同比增长57 %。图 9 太阳能电池代表企业竞争态势图由于硅材料的供需矛盾，能否获得稳定的原料供应渠道，成为众多的太阳能电池、组件厂商关心的核心问题。各企业争相与国际多晶硅大厂商合作，以保证充足及稳定的原料供应。天威英利是国内各厂商中硅料最有保证的企业之一。天威英利与国际生产商长期合作，国外第二大多晶硅生产商wacker从2009年到2017年将向天威英利提供总计约1200mw的硅料；国内的新光硅业从2008年起，也开始向天威英利长期供货，成为其最重要的供应商之一。晶龙实业集团-中国最大的硅片加工中心，与世界上最大的多晶硅材料商美国hemlock公司建立了良好的合作关系，成为中国境内唯一一家直接与之签订多晶硅材料供应合同的企业。（3）下游-系统集成应用太阳能发电产业的下游是系统的集成运用，主要包括并网电站、光伏建筑一体化等，它是连接企业、市场及社会的关键环节，是实现产业链整体价值的主要环节。但是，中国光伏产业链上最薄弱的环节就是下游的系统集成运用，国内市场的开发才刚刚起步，产品销售依赖国外市场。我国光伏产品95%出口欧美日等国。2009年，我国太阳能电池的出口额87亿美元，同比增长49.2%。数据来源：赛迪顾问图 10 20072009年中国太阳能电池出口情况目前，我国政府正在大力推进太阳能发电国内市场的开发，出台了一系列配套政策措施。我国政府在2009年3月出台了对光电建筑每瓦补贴20元的政策；7月财政部、科技部、国家能源局联合发布了关于实施金太阳示范工程的通知，开始推行“金太阳工程”，决定综合采取财政补助、科技支持和市场拉动方式，加快国内光伏发电的产业化和规模化发展。三部委计划在2-3年内，采取财政补助方式支持不低于500兆瓦的光伏发电示范项目，据估算，国家将为此投入约100亿元财政资金。2010年12月2日，财政部、科技部、住建部以及国家能源局四部门又联合宣布，在对金太阳示范工程和太阳能光电建筑应用示范工程部署中，中央财政将对关键设备按中标协议价格给予50%的补贴，其他费用按不同项目类型分别按4元/瓦和6元/瓦给予定额补贴，并将北京经济技术开发区等13个开发区确定为中国首批“光伏发电集中应用示范区”。“金太阳示范工程”和太阳能光电建筑应用示范工程是目前我国推广光伏发电的重要举措，力争在2012年后每年国内应用规模不低于1000兆瓦，形成持续稳定、不断扩大的光伏发电应用市场。3、光伏产业格局分析（1）产业链垂直整合近年来，我国光伏产业链垂直整合力度很大。多数厂商都拉长链条，覆盖产业链的关键环节。以在美上市的11家中国光伏企业为例，除了无锡尚德、晶澳太阳能、中电光伏3家仍以电池制造和组件封装为主外，其他企业在产业上、下游都有涉及。天威英利拉到最长，从晶硅提炼、硅锭铸造到光伏系统集成，横跨整个产业链。无锡尚德的产销链较短，集中在产业链的中下游，这对企业造成了较大的负面影响。由于晶硅材料价格上涨，无锡尚德2010年第二、第三季度的毛利率一直处于偏低的水平。因此，无锡尚德最近并购了江苏镇江环太硅科技有限公司，将自主进行硅片生产，向产业链上游延伸。晶澳太阳能产销链也短，集中在电池制造和组件封装环节。不过情况不同的是，晶澳太阳能的母公司晶龙集团具备较强的晶体硅、硅锭及硅片生产能力，而且自2003年开始太阳能级单晶硅的产量连续七年居世界第一，与晶澳太阳能形成了产业链上下游的互补关系。（2）“两头在外”受制于人我国光伏产业目前面临的最大问题是原料与销售“两头在外”，受制于人。目前国内企业的主要模式仍是通过进口多晶硅原料，再经过硅片切割、电池片生产、组装，制成成品后出口。2010年11月份，我国多晶硅进口量再次刷新记录，达到了6153吨，同比上升159.8%，环比上升45%。而光伏产品销售方面，我国光伏产业80%以上的市场在欧洲。以代表性企业无锡尚德为例，其74%的净收入来自欧洲，9.5%来自美国，而中国只占到0.1%。在全球光伏产业链中，中国的光伏企业大都集中在组装、制造等附加值低、能耗高的中间环节，身为光伏产品最大出口国的企业，却并无多少国际话语权的尴尬境地。“两头在外”，一旦国外光伏政策有变，或者为保护本国产业采取限制措施，都将对我国企业造成重大冲击，国内近年来大量上马的光伏项目则将面临困境。2010年德国减少补贴、美国301调查，就让我国光伏企业吃到不少苦头。另一方面，我国企业还面临着极大的外汇风险敞口。以代表性企业无锡尚德为例，受欧债危机、欧元持续贬值影响，无锡尚德承受外汇损失长达近一年之久，2010年第二季度更是损失6144万美元。（三）中国光伏产业2010大事记1、中国光伏产业联盟成立2010年5月“中国光伏产业联盟”成立。光伏产业联盟的成立，可以有效解决国内光伏关键技术落后、标准体系缺失、认证制度不完善等问题，是中国光伏产业整体向前推进的重要标志。中国光伏产业联盟是由从事光伏产品及应用的研究、开发、制造、服务的企事业单位及有关机构自愿组成的、非营利性的全国性社会组织。22家发起单位涵盖了多晶硅及硅片、太阳能电池及组件、应用系统及专用设备在内的产业链骨干企业，多晶硅总产量占到全国的70%以上，太阳能电池总产量占到全国的50%以上，其中4家企业为2009年全球光伏十强企业，在行业内具有充分的代表性和极高的影响力。2、欧元贬值殃及中国光伏中国光伏企业80%以上的市场在欧洲，出口合同大多以欧元计算，而近半年时间，欧元对人民币贬值超过16%，是我国光伏企业成为欧元贬值的直接受害者。许多公司采取了套期保值的对冲手段，尽量避免损失。3、美国301调查直指中国2010 年 9 月 9 日，美国钢铁工人联合会按照1974年美国贸易法案第301条款的规定，向美国贸易代表办公室提交长达5800页的申请书，称中国政府给予新能源企业高额补贴以提高其产品的价格优势，影响美国就业。过去两年美国对太阳能需求增长了41%，在中国出口至美国的太阳能电池板翻番的情况下，美国本土产量只增加7%，四家美国主要生产商损失了580个就业岗位。10 月 15 日，美国政府宣布接受美国钢铁工人联合会的请求，着手调查中国的新能源产品补贴政策。这项调查涉及中国的风能、太阳能、高效电池和新能源汽车行业的 154 家企业。美日德等在上游研发领域保持领先，中国等劳动力廉价地区在制造环节占据优势，是目前全球光伏产业的格局。美301调查表面上是针对包括光伏在内的中国清洁能源产业，背后的真正意图则是想改变产业现有格局，特别是在制造环节取得更多话语权。4、首家光伏交易市场成立2010年5月6日，由江西省新余市高新技术产业园、江西赛维ldk太阳能、大美国际资讯三方，历时2年打造的中国首家光伏交易市场“中国（新余）光伏交易市场”在上海正式宣布成立。该市场旨在为中国乃至全球光伏产业提供一个全产业链的采购交易平台，该市场的建立至少能为企业减少10-20%的采购中间成本，从而降低整个终端产品的成本，提升企业竞争力。“中国光伏交易市场”整体耗资5亿元，首期建筑面积近4万平方米。据主办投资方预计，该市场建成后，将进驻500家光伏企业和贸易商，日均采购量达到10亿元，年交易额达2000亿元。5、最大光伏电站批建 2010年11月，国家发改委批准全球最大光伏电站鄂尔多斯2gw光伏电站开工建设。该电站的装机容量是当今世界最大光伏电站的25倍左右，投资方为美国福思第一太阳能，电站将分四批建设，到2019年完工。该电站建设将为我国薄膜光伏电池技术提供一个展示平台，将促进国内光伏电池技术运用的多元化。虽然当前薄膜电池的光电转换效率比晶硅电池低许多，但它具有造价低廉、发电能力无衰减性等优点，一旦该技术在大型光伏电站中取得良好运用效果，将极有可能推动薄膜光伏电池技术的大面积推广运用。三、光伏产业发展趋势（一）世界光伏产业发展趋势2008年金融危机后，世界各国都积极打造新的经济增长点，更加认识到可持续发展的重要性。全球范围内的新一轮以绿色科技领先的产业革命正在拉开帷幕，光伏产业也得益于此继续快速发展。奥巴马在2009年提出美国创新战略、重整美国制造业框架，将大力推动包括新能源在内的重点领域创新，设立了1000亿美元创新基金。欧盟新出台的欧洲2020，确定了未来十年欧洲发展重点将集中在创新驱动、可持续增长和高就业增长三方面，将继续保持在新能源领域的国际领先地位，引领全球新能源技术的快速发展。英国的建设英国的未来、日本的面向光辉日本的新成长战略也都确定了新能源在未来国家发展中的战略地位。1、2011全球市场预测根据标准普尔及市场调研公司ims research公布的最新行业预测，由于补贴削减等原因，2011年光伏市场将持续增长，但增幅将慢于2010年。w 全球产能将提升39%达到23.8gw，新增设备总安装量将达19gw，太阳能系统的安装量将比2010年增长20%w 组件平均销售价格将回调15%左右，组件生产成本最多降低13%左右，产品的利润空间进一步压缩w 多晶硅的均价将在目前现货市场价格的基础上下调21%，降至每千克60美元左右w 全球光伏市场总安装量中的德国市场份额将在2010年下降至46%基础上，2011年再降至35%w 在意大利和美国等gw规模的市场中，强劲的需求将依然会持续下去，同时在东欧及亚洲等地将涌现出更多的新兴市场w 亚洲以外的公司将在项目开发和安装领域投入更多精力，以保持较高的盈利能力2、产业技术趋势预测目前，新能源各大国在光伏领域重点发展的技术主要集中以下两大方面：（1）分布式发电技术分布式发电技术：利用太阳能等清洁能源，建立“家庭微型电网”，使家庭生活不再依赖大型电力公司的集中供电；当城市停电时，拥有这样微型电网的人们仍然能够照常用电。（2）光伏光热综合利用技术太阳能光热利用技术与太阳能光伏发电技术有机结合，形成光伏光热(pv/t)综合利用技术，并将该技术分别应用于建筑围护结构、传统的trombe墙以及太阳能热泵系统中形成光伏热水建筑一体化系统、pvtrombe墙系统和光伏太阳能热泵(pvsahp)系统，在得到电能的同时，又可以充分利用没有转化成电能的那部分太阳辐射能，提高能量的综合利用效率。（二）中国新能源行业发展趋势1、2011中国市场预测根据标准普尔公布的最新行业预测，以及近日多家光伏公司公布的2011年公司出货量及销售合同预期，2011年中国光伏产业仍将保持高速发展态势，但增速也会有所减缓。w 中国太阳能企业将继续从美国和欧洲公司手中抢夺市场份额w 中国太阳能公司的电池产能将达到全球的一半以上w 中国光伏组件的平均成本将降至每瓦1.12美元w 代表性企业尚德电力12月发布预测，公司2011年的全年光伏电池出货量将不少于2.2g瓦，同比46%的增幅落后于2010年w