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上海XWW展务有限公司-可行性分析报告2015第018号2016上海第一届国际金属切削机床展可行性分析报告编制机构： 上海XWW展务有限公司 报告日期： 2015年3月31日 目 录目 录21.0概述32.0背景分析42.1宏观环境分析42.2 微观环境分析42.3 行业分析52.4 SWOT分析53.0调查数据分析64.0重要问题与观点74.1 金属切削机床展与工博会的区别和联系74.2 参展商和专业观众的需求74.3 以客户需求为导向74.3.1展会推广对路74.3.2解决“市场”问题84.3.3 “高端、智能、绿色、低耗”84.3.4展会 = 展览 + 交流会84.3.5信息化手段,提升”四化”展会服务95.0财务分析95.1展位收费标准95.2预算支出95.3预算收入95.4盈亏平衡分析95.5资金来源106.0调查问卷和访谈提纲106.1调查问卷106.2访谈提纲116.3调查数据117.0总结121.0概述会展名称： 2016上海第一届国际金属切削机床展展览时间： 2016年4月26日-2016年4月29日展览地点： 上海新国际博览中心（E1、E2、E3、E4、E5馆）展览面积： 6万平方米所属行业： 机械主办机构： 国家发改委、商务部、工信部、科技部、中国机械工业协会、中国有色金属工业协会、上海市人民政府展会周期： 每年一届展会规模： 国际展会，展位3730个，可接待观众25万人展会目标： 全面的促进金属切削机床行业及其延伸行业的发展和贸易交流，并将中国的金属切削机床行业推向全世界。展品范围：1. 金属切削机床：加工中心、车床、铣床、锯床、钻床、磨床、冲床、镗床、电加工机床、线切割机床、激光加工设备等。2.机床附件：组合夹具、机床工具、数控系统及其它配件等。3.各类模具、模具标准件、模架、推杆、热流道、定位销锁、洪口套、弹性元件、导向机械、气动元件、模具材料、模具钢材、电板、电极铜料等。4.模具成型设备及装置：雕刻机、抛光机、合模机、刀（刃）具、卡（夹）具、3R系统、CAD/CAE/CAM软件、测量仪器、衡器、磨具磨料、切割液、润滑油、脱模剂等。5.工业控制自动化及仪器仪表类：变频器；现场总线；工控机；仪器仪表等。自动化控制、机器人、电子应用系统、仪器仪表、衡器及装备制造业信息化解决方案等。承办机构： 上海XWW展务有限公司报告日期： 2015年3月30日2.0背景分析2.1宏观环境分析2015年3月5日，国务院总理李克强在政府工作报告中提出实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。2015年3月25日，国务院常务会议提出-中国制造由大变强的战略蓝图与“互联网+”的发展大势相融合，重点发展新一代信息技术、高档数控机床和机器人、海陆空天装备等十大领域，并决定推出中国制造重点领域升级方向绿皮书目录指引，制造业转型升级的大突破、大提速即将展开。中国制造业发展纲要(2015-2025)目前由工信部、发改委、科技部和国资委等部门联合编制，这份 “中国版工业4.0规划” 的纲要包括大力支持与国民经济、国防建设和人民生活休戚相关的数控机床与基础制造装备、航空装备、海洋工程装备与船舶、汽车、节能环保等战略必争产业优先发展；选择与国际先进水平已较为接近的航天装备、通信网络装备、发电与输变电装备、轨道交通装备等优势产业，进行重点突破。 2.2 微观环境分析上海作为亚太国际会展中心城市是中国民族工业的发祥地，有着完整的工业产业链，全国采购商、国际贸易云集于此，蕴藏着巨大的机床市场需求；上海具有超大规模的综合交通运输网络，可以将展会更广泛地辐射到了全国乃至全球，优越的交通设施让展会参观更加便利。长三角经济圈集中了我国电子通讯设备、航空航天、能源化工、汽车及汽车零部件、家电制造、模具加工、医疗器械、建材五金、专用/通用设备制造产业等机床行业用户。金属切削机床是用切削的方法将金属工件加工成机器零件，是制造机器的机器，是所有机械设备的”工作母机”。在现代工业制造部门，金属切削机床在其拥有的技术装备中占40%60%，机床的先进程度直接影响着制造业的水平、产品质量和劳动生产率。各国政府都将金属切削机床行业提高到战略性位置，把发展大型、精密、高速数控设备和功能部件列为国家重要的振兴目标之一。 参加金属切削机床展是该行业最高效的营销方式。 低成本接触合作客户 工作量少，质量高，签单率高 结识大量潜在客户 融洽客户关系 手把手教客户试用产品或感受服务 竞争分析-展示想象和实力 扩大企业影响 产品和服务市场调查2.3 行业分析（1）航空工业：航天工业需求大批精密、高速、中小型数控机床，慢走丝如精密数控车床和车削中心、雕刻机、立卧转换五轴加工中心、高精度电加工机床、高精度万能磨床和坐标磨床等。 信息摘自-中国机床商务网/（2）船舶制造：急需制造柴油机体的重型、机床护罩超重型龙门铣镗床和重型数控落地镗铣床以及大型数控车床和车铣中心、大型数控磨齿机、曲轴镗铣床、大型曲轴车铣中心和曲轴磨床等。 信息摘自-中国机床商务网/（3）汽车工业：汽车制造业是机床的需求大户，约占机床总消费的40%左右。汽车制造业需求大批高效、慢走丝高性能、雕刻机、数控机床和柔性生产线。 信息摘自-中国机床商务网/（4）军工制造：需求数控机床更是量大面广，要求数控机床可靠、稳定。兵器制造业需求大批数控车床、立卧加工中心、五轴加工中心、龙门镗铣床、慢走丝机床护罩镗铣加工中心、雕刻机、齿轮加工机床等。 信息摘自-中国机床商务网/（5）发电设备：发电设备制造行业需求重型数控龙门镗铣床、大型落地镗铣床、机床护罩大型数控车床、慢走丝叶根槽专用铣床和叶片数控加工机床等，输变电设备制造行业需求数控车床、加工中心、数控镗床等。 信息摘自-中国机床商务网/（6）冶金设备：制造业重点解决连铸连轧成套设备的制造，需求大型龙门铣床、大型数控车床等设备。我国黑色金属冶炼及有色金属冶炼生产规模近年来稳定快速递增。 信息摘自-中国机床商务网/2.4 SWOT分析优势(Strength ) :（1） 全国机床展会较多，但以金属切削机床展为主题的较少。（2） 上海是亚太国际会展中心城市，有得天独厚的地理位置，经济辐射长三角以及整个华东地区，潜在客户和参展商数量巨大。（3） 承办此次展会的上海XWW展务有限公司，是国内专业的展览设计机构,致力于为亚洲和全球客户提供专业化、规模化、品牌化、国际化的服务有着完善的营销渠道和服务网络,经验丰富，实力雄厚。仅举办国际大型展会就达二十五次之多。曾与德国汉诺威展览公司、汉诺威米兰展览（上海）有限公司多次进行合作。（4） 国家、行业相关协会、上海市政府，对于展会大力支持。劣势(Weakness) ： （1） 金属切削机床展是第一次举办，相较已连续举办16届的工业综合展-工博会，起步晚，影响力不足。机会(Opportunity)：（1） 政策红利 ，金属切削机床市场需求巨大。（2） 上海工博会举办时间在11月，与金属切削机床展不存在时间冲突。威胁（Threat） ：（1） 当前环境，国内各地会展产业如雨后春笋，金属切削机床展会空间巨大，深圳、苏州、杭州、北京等地若抢占先机，同一时段举行相同展会，将会对上海第一届国际金属切削机床展起到一定的影响。3.0调查数据分析（1） 金属切削机床行业资产规模在机床各子行业中居第一位，远高于其他各类子行业。 截止2014年底，中国金属切削机床制造业拥有646家企业，比2013年增加133家；资产总额978.72亿元，比2013年增长了17.66%。 数据来源-中国数据网/（2） 2014年，全球金属切削机床产值484亿欧元，成形机床168亿欧元，在机床总产值中的占比稳定在73%和27%，年同比增速分别为15%和10%，切削机床增幅上升明显。在全球主要竞争者中，日本切削机床的占比最高，达到87%；随后的瑞士为85%，中国台湾84%.德国切削占比为74%，与美国相同，韩国升至73%，中国升至67%；意大利切削机床和成形机床平分秋色，各占50%。 数据来源-中国数据网/ （3） 2014年，日本切削机床以124亿欧元的产值和25.7%的占比继续位居第一；中国切削机床产值98亿欧元，占比20.3%，排名第二；德国增长12%，升至16.2%，位列第三；中国台湾以7.4%的占比领先韩国（占比为6.7%）。 数据来源-中国数据网/ （4） 我国机床行业正处于高速发展时期，行业总产值和销售收入连续6年保持20%以上的增长，数控机床消费连续5年位居世界第一。 数据来源-中国数据网/ （5） 国家发改委、中国机械工业协会测算，2015年中国金属切削机床行业工业总产值将超过2000亿元，成为全球第一大金属切削机床生产基地。 数据来源-中国数据网/ （6） 我国机床行业正处于高速发展时期，行业总产值和销售收入连续6年保持20%以上的增长，数控机床消费连续5年位居世界第一。预计2015年中，中国数控机床消费有望超过65亿欧元，台数超过10万台，中高档数控机床比例大幅增加。 数据来源-中国数据网/ 4.0重要问题与观点4.1 金属切削机床展与工博会的区别和联系（1）金属切削机床行业是工业行业的一个分支，工博会（中国国际工业博览会）与金属切削机床展两者之间即有联系，又有区别，联系是金属切削机床展是工博会众多内容中的一个单元；区别是工博会是综合类型的工业展，金属切削机床展是单一的展览，专业、精细是任何综合类展览所无法比拟的。（2）第17博会举行的地点已由上海新国际博览中心改在国家会展中心（上海）举行，金属切削机床展的举资源整合使用，将会是上海新国际博览中心后续标志性展会。（3）工博会的举办时间是每年的11月，而金属切削机床展的时间是每年的4月的最后一周的周一到周五，二者上的时间没有冲突，相互影响极低。4.2 参展商和专业观众的需求（1）面对蜂拥而至的展会邀请，作为参展商的企业将更多关注以下问题：是否参加展会？参展能带来哪些利益？该如何充分利用会展传播企业的信息？如何与很强的对手同台竞展等一系列问题都心存疑惑？（2）专业观众（采购商、经销商、产品使用者等）关注的则是：能有多少专业厂家与会参展？展出的是哪类展品？有没有能满足他们需要的产品？怎样采购到需要的、优惠的、保质量的产品？4.3 以客户需求为导向4.3.1展会推广对路 第一步就是对企业的优势资源（产品、信息、技术、服务）或需求进行分析，之后再斟选出适时对路的展会推广，最后再从策划的角度考虑资源如何出奇制胜。 其次，制定的展会计划实施组织工作要有弹性，包括对未来变化与竞争的思考，有必要地反馈与调整机制。 最后，展会组织以及展览策划应有严格的流程与职责分工，并有专人负责项目，强调企业内部的协调，企业与外协单位的协调作业。经常听到一些企业主这样抱怨：本来的想法是这样的，可外协公司给我的展位及活动方案却与品牌及产品脱节，而更改方案则由于时间的紧迫而变得不可能，让企业主感到沮丧。部分企业内部组织很松散，以致展会上该收集的信息没有收集，该做的推广没有做好。 4.3.2解决“市场”问题(1) 定向邀请：拥有300000余家专业采购商数据库，通过电话、传真、邮寄等形式一对一邀请，进一步突出专业细分细化，吸引既代表行业发展热点和趋势，又符合市场需求、产业导向的展品，突出行业领先技术和解决方案的展示，确保参展商的数量和质量以及专业观众前来参观。(2) 组团参观：与各地工业园和经济开发区合作，组织参观团参观、洽谈，协助展商寻找采购商及合作伙伴。(3) 巡回宣传：参加国内外较具规模的行业盛会，直接面对专业观众进行宣传和邀请。(4) 展前交流： 印制大量展前预览、展报期刊,展前定期向专业观众免费派发与邮寄。(5) 媒体合作：将与国内外20多家专业杂志、报纸及40多家权威网站达成合作，进行轰炸式的传播导向。4.3.3 “高端、智能、绿色、低耗”展会将紧扣产业发展热点，更好地聚焦自主创新，聚焦产业结构调整，凸显 “高端、智能、绿色、低耗”的主题。展会将展示金属切削机床领域的高端机床设备，代表机床制造技术的最新发展趋势。工业自动化展将着力打造变频器、传感器、连接器、工控产品、运动控制、伺服系统等专业展区，以工业自动化技术诠释“未来制造工厂”。并邀请机器人厂商展示在工业机器人生产成本中占有重要地位的精密减速机、伺服电机、伺服驱动、运动控制器等方面的重大技术突破。4.3.4展会 = 展览 + 交流会展会将积极通过市场化运作，加强与相关专业行业协会、合作伙伴、商会等合作共同推广展会，围绕下列六大主题同期举办高水平、国际性的技术交流会，促进行业内人士的合作与交流。吸引更多高质量的专业客商参会观展，提升行业影响力。(1) 机械制造技术。(2) 信息处理、加工、传输技术。(3) 自动控制技术。(4) 伺服驱动技术。(5) 传感器技术。(6) 软件技术（注：交流会主题将由专业观众报名时征集，真正体现观众的需求！） 4.3.5信息化手段,提升”四化”展会服务展会将采用信息化手段，创新服务方式为参展商和观众提供最优质的服务，提高展会“市场化、专业化、国际化、品牌化”水准。展会将传统的网站平台和手机版网页相结合，手机用户可随时了解展会信息，专业观众可以随时通过手机、掌上电脑以及微信公众平台预约注册登记，并留下意向采购的展品类别，系统将自动与展商匹配，在展前与感兴趣展商做好商务配对。参展商可以通过全新的“网上展会”系统，上传展品和公司信息，提前与专业观众互动。为了方便专业观众入场参观，展会所有网上预登记观众可直接打印电子观众证，手机用户直接出示手机内保存的预登记编码即可通过门禁扫描入场参观，将节省观众排队的时间。5.0财务分析 5.1展位收费标准收费 标准国内：光地（18平米起） 1,200元/平米 标展（9平米起） 1,500元/平米 国外：光地（18平米起） 2,000元/平米 标展（9平米起） 2,800元/平米5.2预算支出支出场地租金 和运营广告费公关费人员报酬税收不可预算合计600万800万200万160万200 万 300万 2260万5.3预算收入收入展位费广告收入赞助合计4834万200万60万5094万招展计划：国外30%，国内70%，展位费计算：3730*9*（1200*70+2000*30）/100*90%=4834万5.4盈亏平衡分析预算总收入5094万 预算总支出2260万 = 2834万5.5资金来源本次展会需投入总资金2260万元，所需资金全部由展会承办单位上海XWW展务公司自筹解决。6.0调查问卷和访谈提纲 6.1调查问卷调查问卷尊敬的参展商： 您好！为了进一步提高展会的服务和质量，提高您的满意度，现诚邀您参加本次问卷调查。 信息保密，谢谢您的配合！1您是通过什么途径了解到此次展会的？A.展会主办方邀请函B.参展商邀请函C.网络D.电视广告E.报纸刊物F.其他，请注明 2贵公司的产品范围？A.金属切削机床 B.特种加工机床C.数控系统和机床电器D.机床零部件及辅助设备E.磨料磨具、刀具、工夹具F.检验和测量设备 3本次展会日期是否合适？A.合适B.不合适C.暂无法确定D.其他，请注明 4您参加展会的目的?A.开拓新市场B.寻找代理商和分销商C.推出新产品D.服务于现有客户E.其他，请注明 5贵公司参加展会最为关注的是？A.展会的主题，有无新意B.展会的策划与实施方案C.展会的规模D.展会的服务E.观众的数量及数据分析F.有无优惠政策6此次参展达到预期效果，您是否会参加下次展会?A