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文档简介

机密和专有 未经麦肯锡许可,任何对此资料的使用严格禁止,中山翠亨新区产业规划,全球华人精神家园 海峡两岸更紧密合作综合示范区 珠西岸新一代城市建设示范区 智慧用海示范区,2011年10月,目录,第一章 项目背景 第二章 现状分析 第三章 定位目标与战略路径 第四章 “三新一特”的战略支撑 4.1 新产业 4.2 新城市 4.3 新人文 4.4 特定的地缘政治战略 第五章 产业布局 第六章 实施保障 附录,2 5 11 16 18 41 51 64 66 68 88,2,2,本项目重点覆盖翠亨新区核心启动区41平方公里,其中包括临海工业园尚未开发的4.5平方公里,未来还会包括填海面积,本项目重点区域范围,临海工业园共25平方公里左右,但可开发面积只有4.5平方公里,包括1平方公里一类工业用地,2.5平方公里居住用地,及1平方公里公共设施用地,翠亨新区未来核心启动集中建设区共16平方公里,位于横门水道西岸,其中,8平方公里是围垦土地,基本农田约2.5平方公里,一般农田约5.5平方公里,3,3,中山市政府领导及各局委办领导,项目联合小组进行了100余个访谈和大量的调查研究(未穷尽),资料来源:访谈;中山市人民政府网,国际、国内相关专家及企业访谈,广州经济技术开发区管理委员会经济发展和科技局傅文波副局长 珠海横琴开发区 珠海十字门商务区 珠海大学城 广州南沙开发区 广州中新知识城 广州能源研究所副所长赵黛青 深圳综合开发研究院李津淕 风电行业专家熊志强 智能电网专家陈栋 造船行业专家冯聿娴 南方电网研究院雷博士 同济大学吴志强校长 台湾产业专家 Johnson Yeh 台湾创意设计中心吕先生 香港产业专家 Allen Fung 政府转型和民生专家 Eoin Daly,中山各区/镇政府相关部门领导及本地龙头企业,港口镇陈有兴镇长 东升镇魏宏锐镇长 石歧区沈明晓主任 坦洲镇何灿成书记 东区李磊坚主任 黄圃镇刘少卿镇长 南头镇招鸿书记 南头镇赵宇宁镇长 小榄镇梁荣佳镇长 横栏镇劳国南镇长 西区关瑞麟书记 板芙镇杜敏琪书记 古镇杨荣健镇长 南朗镇黎炳盛镇长,古镇镇杨荣建副书记 南区卢华洲副主任 招商局(蛇口) 胡勇,胡建 达华智能 明阳风电王总 汇海华天林董事长 万事杰塑料 侯兴福董事总经理 蓝雁冷藏闾成欢董事总经理 三和化工凌辉总监 南头顺德包装公司郭总 英商马田纺织品有限公司 岑启邦总经理,四海家具何志雄总经理 金马游艺邓志毅董事 南下房地产谈子信总监 香山衡器集团王咸车董事 大洋电机晏展华副总 中山铨欣照明陈作贤董事 金龙游乐叶威棠董事长 永大胶黏 龙城国际 华艺灯饰 天键光显 长青集团 木林森三立电子 美图塑料,发改委陈局长 经信局雷岳龙局长 住房和城乡建设厅 杨绍祺局长 教育局黄局长 海洋局施锐远局长 科技局徐小莉局长 劳动与保障局陆局长 发改委吴坤满副局长 中山发改委丁凯副局长 火炬开发区欧阳副主任,新区前期工作领导小组相关领导 国土局黄慧明副局长 海洋与渔业局麦科长 民政局王科长 规划局相关科长 水务局林祯兆科长、 李兵科长 气象局罗主任,丘树宏常委 冯梳胜常委 谢中凡常务副市长 冯煜荣副市长 谭培安副市长,火炬高新区建委 伍瑞家总工程师 火炬高新区吴昊副主任 环保局 文联 侨联李嘉颖,目录,第一章 项目背景 第二章 现状分析 第三章 定位目标与战略路径 第四章 “三新一特”的战略支撑 4.1 新产业 4.2 新城市 4.3 新人文 4.4 特定的地缘政治战略 第五章 产业布局 第六章 实施保障 附录,2 5 11 16 18 41 51 64 66 68 88,5,5,珠三角的发展模式面临瓶颈,亟待突破创新,“三来一补”等外向型产业比重大,大多处于全球产业链的中下游,附加值不高 地区间产业结构雷同,要素流动不畅,地区间内耗及恶性竞争突出,难以形成产业联动作用 经济发展仍然部分依靠土地、资源等生产要素驱动,“村村点火、户户冒烟”,造成土地、资源、人口、环境等难以为继,1,2,3,产业,城市 自然,社会 人文,城市与城市、镇与镇之间功能重叠、主体功能区不集聚,缺乏科学定位和相互协同 主要以工业化带动城市化,容易造成产城分离 片面追求GDP、缺乏规划、粗放式增长,盲目建设,导致自然资源浪费,生态环境遭到破坏,经济飞速增长同时,人民幸福指数未得到同比增长,二元化问题日益明显、贫富差距加大、劳资之间等局部矛盾时有发生 社会文化建设不能紧跟形势发展,难以满足人群的多元化需求,资料来源:麦肯锡分析,6,6,未来每年新增建设用地的面积会逐步放缓,靠消耗土地资源为主要驱动的经济增长方式将难以为继,珠三角产业升级转型面临人才和环境瓶颈,资料来源:广东省统计年鉴;广东经济统计公报;文献检索;麦肯锡分析,镇域经济提升,以小榄为代表的镇在推动镇内企业发展上不遗余力 建立村镇银行、小额贷款公司、担保公司,帮助中小企业解决融资需求 成立生产力促进中心,扮演孵化器角色 成立商会组织,全面服务当地企业,包括对企业老总及中高层的培训 但是以镇为平台,能级上不足以吸引高端人才 例如,欧普照明将要把总部搬至上海,因为在中山不能招到所需人才,大项目引进,广东成功引进了多个大项目,有效拉动GDP 引入广汽丰田项目,带动广丰的一、二级零部件配套厂商进驻,2009年汽车制造工业产值564亿元,占全区规模以上工业产值50% 湛江拟引入中科石化1500万吨炼油项目,投资约为80-90亿美元 湛江引入宝钢等钢铁项目,计划打造“千万吨级”钢铁 基地 但大项目引进存在若干问题 诸如石化、钢铁等项目会对环境造成污染 大项目的引入与当地现有产业体系脱节,并未起到带动原有产业升级、发展作用,2010-20,2005-10,-18%,广东平均每年新增建设用地面积 万公顷,1,7,7,城市发展由于采取快速、粗放型增长,导致城市不宜居、土地不集约等问题,1 五桂山不在计算之内,资料来源:文献检索;广东省统计年鉴;麦肯锡分析,中山在未来城镇化过程中,应该如何把握机遇,走出一条珠江口东岸不一样的发展道路?,中山将迎来城镇化高速发展期,广州,53%,深圳,17%,中山1,16%,广州,82%,深圳,45%,中山1,25%,2009市区人口城镇化 市区人口和城市总人口的比例,2009年末土地城镇化 市区面积和城市总面积的比例,珠西城市经济发展快,但宜居度较差,2009市区人口城镇化 市区人口和城市总人口的比例,2009年末土地城镇化 市区面积和城市总面积的比例,2,青岛,威海,苏州,贵阳,合肥,金华,云浮,信阳,镇江,绥芬河,泛珠三角城市,GDP 2010,亿元,云浮,深圳,珠海,394,9510,1202,全国十佳宜居城市集中于长三角 珠三角尽管经济发达,但唯一入选的仅有经济并不发达的云浮,全国十佳宜居城市,8,8,经济飞速增长的同时,二元化问题日益凸现,公共服务压力大、劳资双方矛盾突出等现象时有发生,资料来源:文献检索;广东省统计年鉴;麦肯锡分析,在社会人文建设方面,中山如何能够在已有成绩基础上,继续为广东省实现共建共享探索出一条成功道路?,中山市在社会人文建设方面已做出了一些努力,取得了初步效果,广东的社会建设面临一些挑战,3,初步缓解二元化差异,率先实现城乡一体化医疗统筹,普及农村基本养老保险 二、三产业职工综合参保率80% 村改居大部分已经完成 全国首推积分制入户、入学, 2010年通过积分入户3000人,入学6000人,启动人才、创业扶持,大力推进职业教育,每年培养中等技术工人约1万人,高等技术工人约5000人 推行人才引进计划,2011年1月以来通过人才计划引入200人 创办村镇银行,对中小企业进行扶持,改善弱势群体生存条件,建设保障房 开始试点政府购买服务模式,通过社工服务社区 每年举办慈善万人行,尝试对外文化联系,开办一些特色文化节,如:2011年岭南水乡旅游文化节吸引了旅客40万人,城乡、本外地人之间二元化问题突出,2010年,广东人均GDP接近7,000美元,但按国际通行标准,2007年广东仍有10.28%的农村居民生活在收入贫困状态 2010年,广东省流动人口共2697万人,占全省实有人口的1/3,约占中国流动人口的1/7,是中国流动人口第一大省,公共服务压力大,公共服务不平等,贫富差距加大、外来人口多等给广东在就业、教育、住房、城市建设和基础设施等公共服务方面造成相当大的压力 公共服务地区间差异大,如:卫生服务情况最差市的新生儿死亡率比情况最好的市高出3倍,作为头号劳动力密集型产业基地、吸引外来工最多的省份,广东的劳资矛盾和纠纷数量一直居高不下 近期群体事件时有发生,如:2011年6月的增城事件,劳资矛盾突出,群体事件时有发生,9,9,以镇为单位的产业转型遭遇了人才吸引力的瓶颈,镇域经济面临不同层次人才挑战,资料来源:访谈;麦肯锡分析,目录,第一章 项目背景 第二章 现状分析 第三章 定位目标与战略路径 第四章 “三新一特”的战略支撑 4.1 新产业 4.2 新城市 4.3 新人文 4.4 特定的地缘政治战略 第五章 产业布局 第六章 实施保障 附录,2 5 11 16 18 41 51 64 66 68 88,11,翠亨新区要遵循“从容增长、产城融合、天人合一、大同善治”的指导思想,资料来源:麦肯锡分析,从容增长,天人合一,产城融合,大同善治,12,翠亨新区要从四个维度成为国家层面战略平台,资料来源:麦肯锡分析,海峡两岸更紧密合作综合示范区,全球华人精神家园,珠西岸新一代城市建设示范区,智慧用海示范区,传承孙中山开放创新的理念和普世价值,丰富和构建全球华人核心价值体系,打造全球华人精神家园,创新海峡两岸更紧密合作综合示范区,以文化科研为引领,进一步推动经贸、社会、教育等全方面合作,验证从容增长、城乡统筹发展的珠西模式,建设都市田园新城、生态智慧新城和蓝色海洋新城三城合一的“新一代城市”,探索集中集约用海的创新模式,构建蓝色生态屏障,发展海洋经济,建设智慧用海示范区,翠亨新区,13,创新的战略路径:“四个带动”,翠亨新区应在创新的战略路径上寻求突破,智慧用海带动集约用地方式创新:集中集约用海,探索开展用海项目凭海域使用权正式按程序办理项目建设手续试点,4,资料来源:麦肯锡分析,14,翠亨新区应是产业生态创新、城市自然生态创新、社会人文生态创新的综合,资料来源:文件检索;麦肯锡分析,城市自然生态创新,2020年预估目标,社会人文生态创新,形成1个世界级产业 形成1-2个全国领先产业 形成2-3个珠三角领先产业 在灯饰、服装等本地产业集群中,培养出2-3家有世界级竞争优势的企业巨头 服务业占比达到50%以上1 研发经费占GDP的比重达到3%2 每平方公里GDP达到25亿,远高于全国领先水平,成为集约用地的新示范,核心启动区总人口预计26万(含当地在校生)8 以完善的创业扶持体系和税收优惠政策,5年吸引3-5名重点吸引产业的大师级人物、1000名海内外人才来翠亨创业 培育1个世界级教育集群,如吸引12个国际名校到翠亨创办分校,国际化培养本地人才,创建逸仙学院,传播中国创新模式 打造千人社工团队、万人志愿者团队,成为市场化社会服务中国第1市,中国慈善基金会中心,产业生态创新,达到或超过住房和城乡建设部低碳生态试点城(镇)的标准 治理和提升水质量,工业废水达标率实现100%,城镇污水处理率实现80% 工业固体废物处置率实现100%,城市垃圾处理率100% 看齐国家高新区万元GDP能耗为0.44吨标准煤3 获得国家环境保护总局ISO14000环境体系认证,园区绿化率达到30 %以上,建设基本符合“绿色交通” (即步行、自行车及公共交通的比例大于65%)的原则4 可再生能源的占比必须要达到整个能耗的20%以上5 绿色建筑在所有建筑种类占比大于80%5 争取1个国际宜居奖,如“全球生态宜居国际社区”6、全球国际花园(城市)社区7,1 上海59.4%,上海市统计局 ;北京75.5%(北京市统计局 ) 2 到2015年,中国的研发经费占GDP目标达到2.2%,广东目标达到2.3%,韩国2010年达到3.1%,日本2010年达到3.4% 3 国家高新区十二五规划,万元GDP能耗为0.44吨标准煤为全国平均水平1.2吨标准煤的36.7% 4 住房和城乡建设部关于印发住房和城乡建设部低碳生态试点城(镇)申报管理暂行办法 5 住建部副部长仇保兴于2011年9月提出生态城建设的六大标准之一 6 联合国人居署 7 联合国环境规划署;国际公园协会 8 参照广州番禺2010年的人口密度,2250人/平方公里。预计到2020年,人口数总共达到26万人,符合用地模式紧凑情况下,每平方公里至少应有一万人居住的标准(住建部副部长仇保兴于2011年9月提出生态城建设的重要标准),目录,第一章 项目背景 第二章 现状分析 第三章 定位目标与战略路径 第四章 “三新一特”的战略支撑 4.1 新产业 4.2 新城市 4.3 新人文 4.4 特定的地缘政治战略 第五章 产业布局 第六章 实施保障 附录,2 5 11 16 18 41 51 64 66 68 88,16,“三新一特”的战略支撑,创新、融合中西的新时代岭南风格,新产业 翠亨引领 未来,新城市 三城合一,特定的地缘 政治战略 对台政治、文化、经济合作综合示范,文化引领、共建共享、国际领先的开放创新精神家园,筹办海峡两岸经济合作委员会翠亨工作小组,对接海峡交流基金会,积极争取两岸经贸文化论坛或其分论坛,以及2012年海基会海协会领导人会议在翠亨举办 与台湾在人文方面全面对接,共同建设全球华人的精神家园 突出产业高端环节的合作,创新经济合作模式,新人文 开放创新 精神家园,创办逸仙学院,构建中国创新模式的传播平台 发挥宜居优势,汇集珠三角高端人才 破解双重二元社会,共建幸福翠亨 借鉴台湾社会管理模式,打造国际领先社区示范基地 打造国际教育园区,错位培养本地有需求的工程、设计和社会管理人才,翠亨城市形态是三城合一:都市田园新城,生态智慧新城和蓝色海洋新城 翠亨的开发和布局应当符合产城融合、惬意栖居、与自然共生、留有延展空间的原则,资料来源:麦肯锡分析,目录,第一章 项目背景 第二章 现状分析 第三章 定位目标与战略路径 第四章 “三新一特”的战略支撑 4.1 新产业 4.2 新城市 4.3 新人文 4.4 特定的地缘政治战略 第五章 产业布局 第六章 实施保障 附录,2 5 11 16 18 41 51 64 66 68 88,18,30,000,根据“引领性,根植性,错位性和融合性”的原则进行产业筛选,资料来源:麦肯锡分析,19,30,000,以“翠-亨-引领-未来”为主题的四大产业组团,资料来源:麦肯锡分析,“翠-亨-引领-未来” 四大产业组团,绿色 “翠湾”,品质 “亨湾”,特色 “引领湾”,前瞻 “未来湾”,20,打造风湾、智湾、能湾为三大核心的世界级绿色产业集聚区,资料来源:麦肯锡分析,珠三角智能电网全产业示范新区,国家级风湾 中国风电研发中心、珠三角风电生产应用一体化示范区和广东风电总部基地 到2015年,实现总产值200-250亿元,在发展重点上,以构建垂直产业链为目标 重点发展核心零配件研发环节 完善应用增值服务能力,在举措上 围绕明阳,主动定向引进上下游企业 出台专项产业政策,结合新区建设推动风电应用示范 提前布局海上风电,到2015年,实现总产值100亿元 在发展环节上,重点发展以智能电表、家域网、用电服务等为核心的终端客户用电领域 在举措上,积极推动与南网等合作,设立研发专项基金,申报建设智能电网终端应用示范工程,创新电价等地方政策,珠三角新能源汽车核心零部件生产基地,到2015年,实现总产值150-200亿元 在发展环节上,重点发展以电机、电控、电池为主的新能源汽车核心零部件 在举措上,大力扶持龙头企业,推进新能源汽车核心零配件的自主研发和生产,推动与周边汽车产业配套,推广新能源汽车示范应用工程,21,打造华南地区唯一的风电产业基地,走科研和应用示范相结合的海上风 电创新发展之路,煤炭,天然气,石油,资料来源:国家发改委能源研究所;麦肯锡分析,增长驱动因素,新区潜力 海上风电应用示范 技术创新人才聚集,2010-2020复合年增长率,%,+17% p.a.,2020,150,2015,90,2010,36,2009,26,65,内陆地区,近海地区,13,政府未来风电计划 GW,风电将成为未来新能源的主要动力 自2004年起,中国风电实现100%的复合年增长率 未来十年,中国风电仍将保持17%的增速 海上风电潜力巨大 中国海上风电场蕴藏200GW的可开采资源 政府资助的海上风力发电特许权项目有望推动风力发电业出现新一轮增长,产业前景 风电持续快速增长 海上风电潜力巨大,国家级风湾建设带来良好契机 推动产业聚集,提高核心零配件研发能力 宜居宜业环境吸引高端人才聚集 争取海上风电应用示范,带来产业需求 提前布局海上风电,建设示范项目,风电 总部,产业 高地,研发 中心,22,资料来源:文献搜索;专家访谈,在打造垂直产业链时,翠亨可寻找风电产业的潜在合作伙伴,简介,日立公司业务包括汽车、电子、电力、工业产品和服务。日立美国公司(Hitachi America)将在智能电网中融入能源储存技术,以利用风能和太阳能电厂进行间歇性能源生产。日立公司的存储技术可以调节电网的电力供应,使总发电量与总用电负荷保持平衡。,世界领先的碳纤维生产厂家,年产13000吨碳纤维,及4000吨予氧丝。碳纤维广泛应用于风力发电,基础设施等。公司还生产碳纤维予浸料,多轴布,符合各种工程塑料用的短切碳纤维、予氧丝,合作意向及进展情况,正与明阳风电在储能电池进行合作协商,目前进行需求调研阶段,正在与明阳风电在碳纤维叶片领域进行合作洽谈,目前进入技术可行性阶段,1897年成立的日本明电舍株式会社是日本五大重电公司之一,在日本同行业内享有极高的声望和信任度,产品在电力,工厂,建筑,铁道和公共事业等领域都有丰富的交货业绩,正与明阳风电在永磁发电机领域进行协商,进入技术成本核算阶段,成立于1974年,是丹麦五所大学中最年轻的一所大学,其教育与科研水平在工程、自然科学、社会科学和人文学领域都处于领先地位。设有低碳研究院,在风电领域处于领先地位,对风电研发领域处于世界领先地位,有前来中国发展的浓厚兴趣,中国风电致力于为中国风力发电事业建设基础设施,在风能资源丰富的地区,积极建立风力发电厂,提供可再生资源转化的可靠途径,为风力发电奉献专业的技术支持和服务,并提供可靠而优质的专业设备,努力为中国的风力发电提供整体系统的解决方案,近期有意在华南设立研发分支机构和运维基地,愿意进一步洽谈,美国Zolteck,日本明电舍,日立美国公司,奥尔堡大学,中国风电集团,中山应依托强势整机制造企业 进军高端零部件研发生产,完善本地零部件配套,强化零部件环节 拓展风电产业链下游,发展增值服务、维护维修业务,23,23,依托强势整机企业,合理进行产业布局,构建风电垂直产业体系,主要任务,生产风力发电机部件,装配调试风力发电机,风电项目开发 施工安装 风场运营,与风电场合作进行维护 维修故障风机,风力发电机整机组装,零部件生产,增值服务,维护维修,未来产业布局,叶片、发电机、碳纤维等核心零配件的研发和制造布局在翠亨新区 其他零配件的生产布局在火炬区及其它镇区,主要布局在火炬区,主要布局在翠亨新区,翠亨新区的价值诉求 周边制造业基础 龙头企业自身发展需求 本地应用拉动需求,资料来源:专家访谈;麦肯锡分析,主要布局在翠亨新区,风电产业分布,24,翠亨要抓住智能电网巨大发展契机,依托本地产业支撑,挖掘新区发展潜力,煤炭,天然气,石油,资料来源:国家发改委能源研究所;麦肯锡分析,增长驱动因素,新区潜力 应用示范模式创新 智能城市高标准起步,本地基础 产品齐全领域丰富 产业支撑初具规模,产业前景 智能电网市场广阔 政府企业投资巨大,智能城市高标准起步 以智能城市为理念,广泛试验应用智能电网技术,仅美国智能电网直接或间接产生的市场需求就达到20-30万亿美元 万亿美元,2009-2030,智能电网,终端客户用电,5,输配电,发电,在中国,仅两大电网公司预计在2020年前在智能电网方面的直接投资就超过10,000亿元 2009-2020,其他,15%,柔性输配电,10%,智能调度,15%,数字配电站,20%,配网自动化和用户侧,40%,美国智能 电网总计,20-30,节能建 筑、电动 汽车、新 材料等产 业,15-25,可再生 能源、 IT、通信,4,美国现有 电网升级,1,中山智能电网产业已初具规模 亿元,2010,发电:风力发电设备及其配件 主要企业:明阳风电 输配电:开关柜、变压器、电线电缆、线槽等 主要企业:ABB变压器、明阳电器、远东电力设备、三怡电器、泰峰电气 终端客户用电:智能电表、采集器、载波表、系统集成软件等 主要企业:汇海华天,新区建设创新应用模式 产城融合,新区建设带动产业需求 创新电价等地方政策,促进智能电网产业发展,25,在发展上,翠亨要积极与南方电网合作,共同致力于打造绿色智能电网,重点关注配电和需求侧的技术应用,积极推进智能电网在珠三角的示范与推广,发电,传输,配电,终端客户,建设配电自动化与智能化试点工程 推进分布式新能源介入,用户需求侧管理 提高多元化用户管理能力,主要目标,示范工程,中新知识城、珠海横琴示范工程,电压直降:由220千伏直接降压为20千伏 灵活电价:实行5级电价政策 利用智能电表,引导用户错峰用电 室内停车场预留装设汽车充电装置 试水智能表计系统,水、电、气三表合一 电视网、电话网、互联网、电力网“四网合一”,资料来源:专家访谈;麦肯锡分析,南方电网正积极推进其绿色电网战略,翠亨新区应积极争取去南方电网全面合作 重点发展配电和需求侧技术 建设全领域示范工程 创新应用示范模式,26,26,中山要合理布局产业,充分利用新区的战略平台,促进智能电网产业 发展,输电,发电,配电,需求端用电,未来产业布局,技术研发、核心零配件的生产制造主要布局在翠亨新区 系统集成、运营管理等生产性服务业主要布局在翠亨新区 其他相关设备的生产制造主要布局在火炬区及各镇区,翠亨新区的价值诉求 本地产业基础 新城建设的应用空间 积极寻求与南方电网的战略性合作(如引进南网科研院),资料来源:专家访谈;麦肯锡分析,当前产业分布,技术攻关重点,可再生能源接入 储能,超高压技术 智能输配电(电网自动化)应用 超导电缆,智能电表 家域网 IT/通信 增值服务,27,把握新能源汽车发展契机,依托良好的区位优势,翠亨发展新能源汽车核心零配件,可以抢占未来新能源汽车产业高地,在相对保守的情境下(参考情境)1,新能源汽车占有率在2020年预计将增至新车销量的10-15%左右,中山周围200公里内已有3家整车厂,大众也即将落户,处于广东汽车产业辐射中心,区位优势明显,资料来源:中国汽车零配件企业配套情况;麦肯锡分析,5%,15%,20%,95%,85%,80%,新能源汽车的总体市场份额,5%,10-15%,20-25%,新能源汽车的相对份额,纯电池汽车,插电式混合动力车,全国新增电动汽车销量 万辆/年,300,250,200,150,100,50,0,2025,290-350,2020,130-200,2015,40-50,2010,3-5,1普遍预见的技术进步和成本降幅得以实现,如电动汽车部件成本每年下降3%,28,28,把翠亨新区建设成为新能源汽车核心零配件的研发服务高地,主要任务,零配件生产制造,如五金件等,核心零部件的研发和制造,如电机、电控、电池等,整车组装生产,汽车销售 维护维修,未来产业布局,电机、电控和电池等的研发服务和部分集约型的生产制造环节主要布局在翠亨新区 其他核心零部件和相关配件的生产制造主要布局在火炬区和各镇区 扶持龙头企业,大力推进已落户项目的建设,如大洋电机的电机和电控项目、蒙固利投资建设的电池项目等,翠亨新区的价值诉求 本地产业基础 龙头企业带动效应 新区建设应用示范需求,资料来源:专家访谈;麦肯锡分析,29,全力发展基金产业和生活品质服务业,全面对接台湾,营造全国领先的宜居宜业环境,建设品质“亨湾”,打造以中小企业融资为特色的私募股权投资基金和风险投资基金中心,到2015年,吸引30-50家私募股权投资基金和风险投资基金,管理资金规模300亿元,在举措上 制定创新金融发展专项政策 高标准建设大型基金中心等创新载体 积极探索基金参与新区发展的新模式 打造优质金融社区、促进金融机构入驻,在发展重点上 重点吸引创投型和成长型基金 创新对冲基金、基础设施基金等新型金融产品 发展配套相关金融服务产业,文化旅游产业:具有文化内涵,以自然生态为特征,建设翠亨国际旅游小镇等精品项目,满足周边都市高端消费人群旅游需求,养老健康:以完整医疗保健与看护为特征,贴近自然,服务高端,现代消费产业 :具有岭南特色、满足高端人才和社区居民差异性需求,现代农业:以三基鱼塘升级版为代表项目,实现经济、居住、观光等功能为一体,品质“亨湾” 全国领先的宜居宜业环境,打造以文化旅游、养老健康、现代消费和现代农业为核心的生活品质服务业聚集区,建设全面对接台湾的“亨湾” 争取优惠政策,允许台湾私募股权投资基金和风险投资基金等金融机构落户翠亨 与台湾生活品质服务业广泛开展合作,学习其先进理念和发展模式,共同打造优质服务业聚集区,30,翠亨要把握金融市场机遇,打造以中小企业融资为特色的私募股权投资基金和风险投资基金中心,为广东金融产业发展做出贡献,资料来源:CV source;麦肯锡分析,+30% p.a.,2010,09,08,07,2006,中国的私募股权投资基金和风险投资基金在过去五年保持了30%的年增长率,06年起累计募集资金1 亿美元,107,272,486,549,743,中国私募股权投资基金和风险投资基金募集资金规模 2006-2010,亿美元,2.423,5.619,680,江苏,1.384,1.144,山东,1.846,1.705,上海,2.096,1.214,北京,8.042,广东,1.171,广东,1.171,680,江苏,1.384,1.144,山东,1.846,1.705,上海,2.096,1.214,北京,8.042,2.423,5.619,广东在私募和创投的融资规模上远远落后于北京、上海、山东等省市,尤其在私募方面差距更大,私募主要投资于制造业等传统行业,这正是中山的产业优势,为发展私募提供了良好的机遇,化学工业,4,房地产,5,IT,5,食品饮料,农林牧渔,金融,连锁经营,3,互联网,3,物流,3,汽车行业,4,医疗健康,9,能源,11,制造业,27,中国私募投资案例分布 2010,%,依托本地产业基础,发展面向中小企业融资的私募股权投资基金和风险投资基金,为广东金融产业提升破局,风投,私募,1 私募和风投资金每年平均有近20%的淘汰率,31,同时,翠亨新区要充分把握自两岸签署海峡两岸金融合作协议以来对台金融合作方面的重大机遇,积极开展与台金融合作,已签署海峡两岸银行业监督管理合作谅解备忘录 银监会已受理13家台湾银行设立分行或代表处,如台湾土地银行、第一商业银行、合作金库银行和彰化银行 台湾方面已批准中国银行、交通银行等4家银行在台湾设立代表处,满一年后可申请设立分行 在货币兑换方面,上海、南京等地已支持双向兑换业务,银行,保险,资料来源:资料检索,专家访谈,麦肯锡分析,基金,证券,已签署海峡两岸保险业监督管理合作谅解备忘录 在寿险的外资所占比例方面尚未放开,上限仍是50 产险可外资独资或控股 目前已在国内设立分公司的包括国泰人寿,国泰产险,富邦产险。富邦人寿在等待审批,国家发改委已经批复同意成立海峡汇富产业投资基金管理公司,发起人为国家开发投资公司、福建投资集团、台湾富邦金控等。该基金可以私募方式向工商企业、投资机构、银行、社保基金、保险公司等机构投资者募集资金 台湾的中华开发金融控股公司正在与福建省政府洽谈设立私募股权投资基金,投资海峡西岸产业,已签署海峡两岸签署证券及期货监督管理合作谅解备忘录 台湾当局允许大陆QDII(合格境内机构投资者)可投资于台湾股市,上限为10。华夏与上投摩根已经完成在台开户手续 台湾统一证券、元富证券均在福建设立了办事处,海峡汇富产业投资基金,32,扶持具有区域竞争优势的高端产业,打造以特种船、研发创意产业、 高端消费电子等为主的产业组团,建设特色“引领湾”,珠三角特种船产业生产研发基地 到2015年,实现产值150200亿元 在发展环节上,重点发展海洋工程船舶和海上风电工程专用船,积极发展海工辅助船舶,大力扶持游艇制造和服务 在核心优势上,打造以产业联动、区域互补、临海优势等为主的核心竞争力 在举措上,协调特种船企业和风电、游艇码头等相关企业的合作,全国领先的灯饰、服装研发创意中心 到2015年,实现产值5070亿元,并拉动1000亿以上的传统产业升级 在发展环节上,重点围绕灯饰、休闲服装产业,注重研发,积极吸引领先研发机构入驻,加强品牌推广服务,推动LED照明产业技术创新 在核心优势上,打造以产业需求旺盛、创意氛围浓厚、设计人才集聚等为主的核心竞争力 在举措上,统筹资源、集中力量,借助市政府力量搭建统一平台,协助引智引商,建立工业设计园区平台;完善知识产权保护体系;与国家行业协会展开战略合作,积极开展区域及国际交流,以高端光电为主的珠三角高端电子“产业高地” 到2015年,实现产值100150亿 在发展环节上,重点发展高端平板显示,积极推动激光光刻技术的研发和产业化 在核心优势上,打造以产业配套齐全、技术领先等为主的核心竞争力 在举措上,加强海峡两岸企业,尤其是与纬创资通等行业龙头台企的合作,推进“激光动态无掩模光刻设备”等关键技术领域的合作研发,资料来源:麦肯锡分析,33,台湾创意设计中心掌握大量的创意设计资源,并且表达了和中山政府层面合作的强烈愿望,可作为对台产业合作的重要突破口,台湾创意设计中心(TDC, Taiwan Design Center),资料来源:资料检索;专家访谈;麦肯锡分析,表达了近期与中山展开政府层面合作的强烈愿望 推动台湾创意中心与大陆更高层面的交流合作,由协助企业赴大陆开展业务到中心整体来大陆发展 探讨在大陆设立分支机构的合作可能性 邀请中山市领导于10月赴台参加2011台北世界设计大会,并商讨合作事宜 中山市领导借此机会可以更多了解台湾创意设计产业 并借此推动双方高层的会谈,近期合作意向,总体定位 台湾官方机构,定位为台湾创意设计发展的整合服务平台,主要任务是提升设计人才原创能力、促进国际设计交流、加强产业市场竞争力并奠定企业发展自由品牌基础,提高产业附加值 主要功能 设计产业辅导:协助台湾设计服务业进行国内外拓销与发展,以使设计服务业完善体质,扩大设计服务业商机 科技产业辅导:设计咨询及媒合服务、 顾问深度诊断服务、科技产业创新团队设计组织强化辅导、国际创新组织观摩参访活动 传统产业辅导:从企业经营改善、美学创新思维建立至品牌管理,让企业成功运用设计管理技能,使产业价值化,特规划一系列辅导方案,创造传产转型新契机 已与大陆开展的合作 与北京、上海、广州和深圳的设计中心签订了合作备忘录,协助台湾设计企业来大陆发展,2011台北世界设计大会是“国际设计联盟”成立后首次的世界设计大会,预计将吸引超过60个计领袖参与,34,国际领先的风险投资基金对于未来前沿产业的嗅觉非常灵敏,新一代信息 技术、清洁技术和生物医药是当前最热门的投资领域,Kleiner Perkins 投资领域1 投资案例数目,1 截至2011年7月22日,以KPCB为例,资料来源:资料检索;专家访谈;麦肯锡分析,59%,29%,11%,1%,KPCB是国际知名的风险投资公司,以投资业绩出众而闻名 KPCB 成功投资了Google、Ebay、Sun公司、美国在线、康柏电脑、基因科技、亚马逊和网景等著名公司,2,35,翠亨应选择一些未来十年内能实现关键技术性突破、产生爆炸式增长的产业领域,作为“未来湾”的主要内容 新一代信息技术,技术领域,产业细分领域,物联网,云计算,3G(4G)技术,下一代互联网,网络信息安全,着力突破传感网、物联网关键技术,及早部署后IP时代相关技术研发,使信息网络产业成为推动产业升级、迈向信息社会的“发动机”。 温家宝,物联网应用整体解决方案(智能电网、智能交通、智能家居) 物联网标准、物联网核心设备的研发设计(RFID芯片、电子标签与读写器、通信芯片等) 物联网增值服务,云计算的数据中心 云服务 云计算架构的芯片设计、整机设计和系统集成,G速互联网 (高速互联网),新一代移动通信:3G/4G技术标准,软件、集成电路;网络设备与终端研发与设计 新媒体与数字内容产业:IPTV内容制作及相关、动漫、高清电视、手机增值业务内容,以IPV6为核心的新的网络服务与应用 网络传输设备与网络交互设备及关联产业,网络信息安全应用软件及硬件研发、系统集成及解决方案,云安全服务,基于光子传输的相关的传输、交互、高清显示设备研发与设计,资料来源:文献检索,麦肯锡分析,36,翠亨应选择一些未来十年内能实现关键技术性突破、产生爆炸式增长的产业领域,作为“未来湾”的主要内容 生物医药,在全球医药行业,研发外包备受青睐,委托加工渐露端倪 研发服务外包( CRO ) 欧美跨国医药巨头目前已将40%50%的研发外包到发展中国家 营销服务外包(CSO ) 药厂利用外包的销售合同组织,至少可以节省25%的费用 制造外包( CMO) 全球制造外包市场每年以8%的速度增长,技术热点,基因组学,生物信息学,蛋白质组学,抗体工程技术,组织工程学,干细胞研究,药物分子设计研究,主要描述,探索药物转运的多态性和药物受体的多态性,使人们可以根据个体的遗传差异和有特定功能的基因差异使用药物,如何有效地管理和分析巨量的基因组信息成为人类基因组研究中必不可少的重要内容,通过对蛋白质丰度和性质变化的考察,揭示蛋白质的活动规律,解释基因调节机制,从而可透视生命现象的本质,抗体作为治疗制剂最早用于病原微生物感染引起的疾病,现在已发展到抗肿瘤、抗移植排斥等多个方面,主要涉及提供适于细胞生长分化的外在环境、构建组织和器官的方法技术及组织工程的临床应用等方面,该领域的进展和成果使人们利用胚胎干细胞来修复那些不能再生的坏损组织或器官的愿望成为可能,作为几大学科交叉、综合的产物,与组合化学、群集筛选等技术有机结合,有效缩短了药物开发周期,减少费用,资料来源:文献检索,麦肯锡分析,37,翠亨应选择一些未来十年内能实现关键技术性突破、产生爆炸式增长的产业领域,作为“未来湾”的主要内容 清洁技术,到2015年取得关键突破的6种技术,到2020年会成熟的另外6种技术,供水: 膜与灌溉,9,供电: 智能电网大 规模储能,7,供电: 清洁煤,10,未来5-10年,这些技术可能会根本性地改变多个价值万亿美元的市场,产生大量消费者需求,能源安全: 微电网,12,供电: 分布式发电,4,供电: 数字输配电,8,运输、农业、化学品: 生物燃料 及电力燃料,11,照明: LED照明,5,运输: 电动汽车,1,运输: 先进内燃机(ICE),2,建筑: 先进的空调 及建筑控制,3,供电/供热: 页岩油气,6,资料来源:文献检索,麦肯锡分析,38,2020年,在产业发展全面达到预期的情况下,翠亨新区国内生产总值 (GDP) 有望达到1000亿,实现就业人口15万,GDP, 2020,亿元,翠湾:30%,占地面积 (亩),2,100,1,640,2,070,7,410,570,17,110,50-60,国内生产总值,120-130,1000,未来产业,20-30,研发创意产业,70-80,高端消费电子,50-60,特种船,100-120,生活品质服务业,200-220,基金产业,200-220,新能源汽车核心零配件,120-130,智能电网,风电,370,1,500,370,亨湾:43%,引领湾:25%,未来湾:2%,1,080,就业人口 万人1,2020,8,三产,二产,2020,15,7,第二产业2020年预计GDP占比:45%-50% 第三产业2020年预计GDP占比:50%-55%,基于已有项目如期落实的最优情境下,资料来源:麦肯锡分析,1 基于41平方公里的核心启动区,39,翠亨在产业、城市建设以及区域合作上与南沙强调错位与联动并重,产业发展路径错位 与南沙主要利用置换的方式发展植入型产业不同,翠亨注重发展根植性的产业,充分依托本地产业基础,聚焦对镇域经济的带动辐射作用 城市实践意义错位 与南沙立足通过南拓延伸解决广州大城市病不同,翠亨致力于通过北连南沙,南接珠海,探索珠西岸发展模式创新 顶层设计目标错位 与南沙主要对接港澳不同,翠亨对接台湾,强调以文化科研引领,推动与台经贸、社会和教育等全方面合作,三个错位,产业联动完善区域产业布局 翠亨通过输出风电、智能电网、新能源汽车核心零配件等区域优势产业,为南沙新城建设中应用示范新技术提供产业支持 功能联动完善城市群职能布局 翠亨通过发展文化旅游等高品质服务业,打造宜居宜业环境,承接南沙人才居住需求;同时,发展港口转运业务,承接南沙货物物流转运需求,资料来源:麦肯锡分析,建议实行“类南沙”政策,推动由行政区经济到经济区经济转变的创新示范 统一规划,分头实施,促进翠亨与南沙功能互补,经济协作联动,两个联动,目录,第一章 项目背景 第二章 现状分析 第三章 定位目标与战略路径 第四章 “三新一特”的战略支撑 4.1 新产业 4.2 新城市 4.3 新人文 4.4 特定的地缘政治战略 第五章 产业布局 第六章 实施保障 附录,2 5 11 16 18 41 51 64 66 68 88,41,41,翠亨新区的城市建设将探索中国城市化模式的四大创新,城市/农村二元化日趋加重,发展事业和生活品质不能两全的都市烦恼,城市高速扩张与有限土地供应的矛盾,从 ,到 ,农业低产出及城市需求高端化的脱节,升级产业,提高农民收入,实现城乡产业一体化 城乡统一规划社会资源(学校、医疗、基建等),保护自然资源,生态环境一体化 搭建统一管理平台,城乡一体化管理,为入住人权提供失业平台,兼顾乐生的事业、优雅的生活的目标 “推窗见田、城村处处景”的和谐生态环境,可以吸引对田园生活向往的中高端人才,通过农业组织模式创新,实现从田地到餐桌的农产品的直供直销新农业经营模式,有效解决都市食品安全问题 开拓多元化农业发展模式,考虑休闲观光农业等城市/农村结合发展模式,提高农业建设用地管理水平、改变农村建设用地经营方式,实现农业用地对城市功能的有效补充,成为土地集约化利用的标杆 建设蓝色经济发展区,争取土地指标,资料来源:麦肯锡分析,42,翠亨将成为城市与自然和谐发展的新一代城市,都市田园新城,生态智慧新城,蓝色海洋新城,集约的现代城市综合体 都市农业与特色功能居住区相结合的优美田园社区,全空间环保生态示范城: 在新城基建、公共设施和建筑材料方面,广泛应用环保新能源技术,空间上:伴海而建、向海延伸 产业上:以海上风电、特种船与生态旅游为重点,提前布局海洋产业,资料来源:麦肯锡分析,43,翠亨新区可考虑打造综合新加坡纬壹科技园和台湾宜兰田园社区两种模式于一体的都市田园新城,新岭南风格的都市田园新城,城市形态,集约用地的都市综合体 在有限城市用地上适当增加建筑容积率,让产业上楼,提高土地使用效率 城市化推动产业化,提高建筑建设标准,凸显本地基建/楼宇对新能源产业的示范作用 现代农业与特色居住区融合的田园社区 建设“三基渔塘”升级版,创新高附加值的现代都市农业,集聚观赏性、经济性 实现从田间到餐桌的新农业产业发展模式 把农业建设用地建成特色居住功能区,提高建筑标准的同时保持农村特色,城市风格风貌,城市功能布局,创新型的岭南城市风貌风格 突出岭南特色,结合本地气候、文化特征,避免千篇一律 注重生态保护,打造美丽田园风光,城市功能与田园农业、滨海生态共生:推窗见田、田外有海、动静结合、惬意栖居 共享服务:本地与周边地区工业企业共享服务配套 适度超前:在满足预期需求的同时,以适度超前的理念建设各类配套,满足持续发展要求,资料来源:麦肯锡分析,产城融合:集约开发工作、学习、生活、休闲于一体的城市综合体:乐生的事业,天人合一:打造“生活、生产、生态”三生共存的田园社区:优雅的生活,44,新加坡纬壹科技园的概况,纬壹科技园的两个兼顾值得翠亨学习:兼顾产业发展与生活设施配套、兼顾创新建筑形态与空间集约使用,集工作、学习、生活、休闲于一体 运用四大组团实现“活力社群”概念,即生活配套中心、生命科学中心、信息传媒中心和未来发展中心 交通方便,集住宅、商业中心、高等学府、研究机构、体育设施等于一体 汇集高端教育培训资源 2007年设立新加坡南洋理工大学分校区,校区内设有南洋理工大学校友俱乐部、继续教育中心、孔子学院 将建设新加坡领导网络与知识学院,“堆叠式厂房”提高土地效益 根据用地规模和产值规模预测,科学制定不同类型用地、不同功能组团的容积率,并将其纳入规划体系,在建设中严格予以落实 建设“堆叠式厂房”,在厂房边设置盘旋而上的货车坡道 启奥城建筑容积率达到4.65 保留原有风貌,创新景观设计 保留了殖民地时代的48幢独立洋房 绿化带由北向南贯穿始终,形成和谐生态的绿色空间,总体定位:旨在将园区建设成一个集工作、生活、娱乐和学习为为企业家、科学家和研究人员提供一个新环境和交流氛围的新型园区,以促进科技企业的发展壮大 占地面积:200公顷 内部构成:汇源坡,主要发展生物医药业;汇贤谷,资讯传播和媒介业的发展中心;汇达林,科技城的窗口和商务中心,内设商务旅店、娱乐中心及优质住宅,占地18公顷 建设进展: 分四期,10-15年完成 其中汇源坡内主体启奥城(占地4公顷)一期以入驻完毕,二期入驻超过80% 产业结构:将形成生物医药、信息传媒、研发服务等产业 重点入驻企业:(启奥园内) 葛

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