农行楚雄分行县域建筑业贷款调研报告.doc

农行楚雄分行县域建筑业贷款调研报告省分行农村产业金融部：根据省分行关于开展县域建筑业信贷业务调研的通知和总行关于上报县域建筑业贷款业务试点情况的通知要求，现将楚雄分行开展县域建筑业信贷业务情况报告如下：一、 县域建筑业贷款情况（一） 贷款情况截止2010年末，我行县域建筑业贷款余额为13,800万元（注：我行九县一市均为县域），比年初增加3130万元，比2010年2月末增加2730万元，未产生不良贷款。从贷款期限来看，均为一年期贷款；按贷款品种，全部贷款均为短期流动资金贷款；按贷款方式，保证担保贷款余额为3000万元，比年初增加3000万元，比2010年2月末增加3000万元；按贷款投向，2010年末房屋建筑工程建筑贷款余额为10,660万元，比年初增加2280万元，比2010年2月末增加2580万元；铁路、道路、隧道、桥梁工程建筑贷款余额为1700万元，比年初增加700万元，与2010年2月余额持平；建筑安装业贷款余额1440万元，比年初增和2010年2月末均增加150万元；按贷款投向行业，房屋和土木工程业贷款余额为12,360万元，比年初增加2980万元，比2010年2月增加2580万元；建筑安装业贷款余额1440万元，比年初和2010年2月均增加150万元；按客户信用等级，AAA级（含）以上贷款贷款余额950万元，比年初增加650万元，比2010年2月减少50万元；AA、AA+级贷款余额11,860万元，比年初增加2480万元，比2010年2月增加2780万元；A、A+级贷款余额990万元，与年初和2010年2月持平；按客户资质，施工总承包企业二级资质贷款余额11,550万元，比年初增加2260万元,比2010年2月增加2460万元;专业承包企业二级资质贷款余额2000万元，比年初增加920万元，比2010年2月均增加200万元；专业承包企业三级资质贷款余额250万元，比年初和2010年2月均减少50万元。从贷款区域分布上来看，农行楚雄分行直管网点县域建筑业贷款客户3户，贷款余额6950万元，比年初减少550万元，比2010年2月减少350万元；禄丰县支行县域建筑业贷款客户2户，贷款余额1790万元，比年初和2010年2月均减少40万元；大姚县支行县域建筑业贷款客户2户，贷款余额3060万元，比年初和2010年2月均增加2800万元；南华县支行县域建筑业贷款客户1户，贷款余额2000万元，比年初增加1000万元，比2010年2月增加200万元。 （二）客户基本情况至2010年末，我行有贷款余额的建筑业贷款客户8户，从建筑资质来看：建筑资质二级的有7户，资质三级的1户，从所有者权益来看，所有者权益5000万元以上的3户，所有者权益5000万元以下的5户。分别是：云南楚雄永兴建工集团有限公司（二级资质，所有者权益9300万元）、云南省第四公路桥梁工程公司（二级资质所有者权益24401万元）、楚雄滇中电力实业有限公司（三级资质、所有者权益4580万元）、云南世恒建设工程有限公司（二级资质、所有者权益2767万元）、云南禄丰金山建筑工程有限责任公司（二级资质、所有者权益2901万元）、大姚博业建工有限责任公司（二级资质、所有者权益2618万元）、大姚金碧建业有限公司（二级资质、所有者权益3955万元）、云南南华宏强建工（集团）有限公司（二级资质、所有者权益6828万元）。现将这10户建筑业贷款客户的情况介绍如下：（1）云南楚雄永兴建工集团有限公司云南楚雄永兴建工集团有限公司，地址：楚雄开发区丰胜路58号，法定代表人：陈护国，注册资本：5063.52万元，实收资本：5063.52万元，公司类型：自然人出资有限责任公司，经营范围：房屋建筑；线路、管道、设备安装；装修装饰；建筑配料、钢材、五金、交电、化工、日用百货销售；机械设备租赁。施工总承包企业资质为二级，2009年资产总额28397万元，负债总额19096万元，实现主营业务收入18434.33万元，实现主营业务利润3335.09万元，实现营业利润929.41万元，实现净利润401.64万元。净现金流量为1167.31万元，其中：经营性现金净流量3984.43万元，投资性现金净流量-3216.74万元，筹资性现金净流量399.62万元。云南楚雄永兴建工集团有限公司多年来和农行保持较好的银企合作关系，信誉程度较高，还款意愿较强，履约记录情况良好，能按时支付贷款利息。2010年度企业信用等级评定AA级信用企业，2010年综合授信为17000万元（其中：流动资金贷款16000万元、银行汇票1000万元），该公司在我行的信用余额为6000万元，贷款形态为正常。（2）云南省第四公路桥梁工程公司云南省第四公路桥梁工程公司是云南省交通系统国有公路、桥梁、隧道大型施工企业。公司组建于1952年，住所楚雄市白龙新村，法定代表人：段远强，注册资金9490万元，全部为国有资本，经营范围：公路工程建筑、桥梁工程建筑、房屋建筑、水利工程建筑、机械设备维修、化工建材。公司拥有公路工程施工总承包贰级、公路路基工程专业承包贰级、公路路面工程专业承包贰级、桥梁工程专业承包贰级资质。2009年末资产总额41192万元，负债总额16791万元，实现营业收入10,633万元，税后利润4665万元。公司及高管无不良信用记录。2010年企业信用等级为AAA级，2010年末，公司在我行的贷款余额为700万元，贷款形态为正常。楚雄滇中电力实业有限公司楚雄滇中电力实业有限公司成立于1996年5月31日，2000年改制后由楚雄滇中电力实业有限公司职工持股会和云南滇能（集团）控股公司共同出资组建成立的有限责任公司，住所：楚雄市团结路4号，法定代表人：田洪，公司类型：有限责任公司，注册资本人民币2512万元，实收资本人民币2512万元。资质等级：送变电工程专业承包三级，2010年企业信用等级为AAA级，公司及高管无不良信用记录，2009年资产总额8766万元，负债总额4185万元，主营业务收入8830万元。2010年末贷款余额250万元，贷款形态为正常。云南世恒建设工程有限公司云南南世恒建设工程有限公司成立于1997年11月28日,注册资本为2,113万元，实收资本2,113万元。公司地址：禄丰县金山镇龙城路。公司类型：自然人出资有限责任公司，法定代表人：樊继明，资质等级：施工总承包企业二级，企业信用等级：AA级，2009年末资产总额6686万元，负债总额3919万元，主营业务收入5467万元，利润总额486万元，2010年末在我行的贷款余额为800万元，贷款形态为正常。云南禄丰金山建筑工程有限责任公司 云南禄丰金山建筑工程有限责任公司成立于2001年1月1日，住址：禄丰县金山镇南小区市政大厦；法定代表人：杨洪会，注册资本金1705.6万元；经济性质：有限责任公司，经营范围：土木工程建筑、房屋建筑、市政工程建设、线路管道安装、房屋装饰、装修、餐饮、住宿、歌舞娱乐、烟、酒、副食品、营业性房屋租赁、市场摊位租赁服务等，资质等级：施工总承包企业二级，企业信用等级：A+级，公司及高管无不良信用记录，2009年末资产总额4162万元，负债总额1261万元，主营业务收入1928万元，利润总额64万元。2010年末在我行的贷款余额为990万元，贷款形态为正常。大姚博业建工有限责任公司大姚博业建工有限责任公司原名大姚博业建工（集团）有限责任公司，成立于2002年1月，属私营有限责任公司，企业法定地址：大姚县金碧镇金碧路，注册资金2046.58万元，法定代表人：普晓庆，主管会计：严红波，公司性质属有限责任公司，下设七个工程处（三十一个工程队、工程处负责人均为公司主要股东）、装修装饰公司、砂石料厂共九个分支机构。资质等级：施工总承包企业二级，2010年企业信用等级：AA+，公司及高管信用履约情况良好，无不良信用记录，2009年末资产总额3064万元同，负债总额446万元，主营业务收入12373万元，利润总额478万元。2010年末在我行的贷款余额为260万元，贷款形态为正常。 大姚金碧建业有限公司大姚金碧建业有限公司成立于2002年7月，公司地址：大姚县金碧镇南门外，注册资金：2266万元，法定代表人：王新生，公司类型：有限责任公司，资质等级：施工总承包企业二级，2010年度信用等级：AA+级，公司及高管信用履约情况良好，无不良信用记录，2009年末资产总额4732万元，负债总额777万元，主营业务收入10143万元，利润总额601万元。2010年末在我行的贷款余额2800万元，贷款形态为正常。云南南华宏强建工（集团）有限公司云南南华宏强建工（集团）有限公司成立于2006年7月17日，注册资本5136万元;实收资本5136万元;公司类型：自然人出资有限责任公司；经营范围：房屋建筑、水电安装、装饰装璜、道路施工、市政工程建设、水利水电工程施工、五金交电、建筑材料、日用化工零售；法定经营地址：南华县龙川镇龙山路77号;法定代表人：张毅强，资质等级：专业承包二级，2010年信用等级：AA+级，公司及高管信用履约情况不良好，无不良信用记录，公司2009年末资产总额9652万元，负债总额2825万元，主营业务收入10576万元，利润总额838万元。2010年末贷款余额2800万元，贷款形态为正常。（三）贷款质量、风险点、主要防范措施及贷后做法 至2010年末，我行的建筑业贷款共8户16笔，余额13,800万元，8户16笔贷款均为为正常类贷款，其中，正常贷款14笔，金额12,810万元，关注贷款2笔,金额990万元。建筑业贷款的风险点主要是：随着国家对房地产调控措施的出台，房地产交易将可能萎缩，这将直接影响到建筑行业，资金链可能会出现断裂，这将会导致大量烂尾楼的出现，从而会导致我行建筑业贷款形成不良。因此，对建筑业贷款，要时时关注国家方针政策的变化，对于建筑企业所承建楼盘，当销售出现下滑时，要及时采限措施，压缩或收回建筑企业贷款，降低贷款风险。在贷后管理方面，我行能严格按照总行流动资金贷款贷后管理办法的有关规定执行，按季进行贷后检查，并按频次对贷款抵押物进行价值重估，进行贷款风险分类。二、办法执行情况（一）中国农业银行县域县域建筑业贷款管理办法（试行）（农银规章201024号）规范了建筑业贷款的准入条件及操作流程，在实际操作中较为适用，在执行办法上，我行开办建筑业贷款的县支行，能很好地贯彻执行。从有余额的8户贷款的执行情况看，都已达到建筑业贷款的准入条件，而且是按照办法的规定办理。从我行办理的建筑业贷款来看，效果较好，企业均能按季结息，贷款能按期收回，到目前为止还未产生不良贷款。 （二）但办法在办理建筑业贷款中仍存在一些的问题，主要是：办法设置了建筑业的准入区域和准入门槛，制约了建筑业贷款的发展。我州九县一市，建筑业贷款准入的只有二县一市，另外七个县都无法办理建筑业贷款，建筑业贷款不能准入的7个县，有一定实力、有发展前景的建筑企业，均被我行拒之门外，业务被他行占领，制约了我行县域贷款业务的发展。 调整建议：1、对建筑业贷款区域的准入区别对待，对西部欠发达地区，县域建筑业总产值应降到2亿元；2、对建筑业贷款不能准入的县域，准入企业的所有者权益应降到2000万元，而非5000万元。三、楚雄州建筑业发展情况2009，楚雄州全州生产总值（GDP）342.35亿元，比上年增长12.2%。其中：第一产业增加值80.78亿元，增长5.8%；第二产业增加值142.52亿元，增长14.1%；第三产业增加值119.06亿元，增长14.2%。第一、第二、第三产业对生产总值增长的贡献率分别为17.9%、40.5%和41.6%，分别比上年下降2.7个百分点、下降6.3个百分点和上升9.0个百分点。 全州有四级以上资质的建筑企业167个，完成总产值50.04亿元，比上年增长15.3%，实现利润1.66亿元，增长27.7%，实现税金及附加1.28亿元，增长21.9%。我州建筑企业的金融需求主要是流动资金贷款、银行承兑汇票以及贴现业务。以云南楚雄永兴建工集团有限公司为例，企业集团名称：云南永兴实业集团，母公司名称：云南楚雄永兴建工集团有限公司，企业集团是以母子公司为主体，通过产权联结关系和生产经营协作关系，并以产权为主要联结纽带，由母公司、子公司共同组成的经济联合体；企业集团的母公司、子公司在各自的职权、经营范围内依法从事经营管理活动，并依法享有民事权利和承担相应的民事法律责任；母公司与子公司之间是平等的法人关系，母公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、产权转让和重组等权利；对参股公司享有与所持股份额相应的权利；集团设立理事会作为集团的协商议事机构。 集团结构：企业集团成员分为母公司、子公司。企业集团的母公司为云南楚雄永兴建工集团有限公司。企业集团的子公司是楚雄开发区永兴房地产开发有限责任公司，楚雄永兴大酒店有限责任公司，楚雄永兴物业管理有限责任公司,楚雄永兴园林绿化有限公司。从云南楚雄永兴建工集团有限公司的组织结构可以看出，该公司的母公司、子公司各自支配、管理资金，资金不是统一管理、统一使用，在融资模式上，该集团公司也是母公司与子公司各自筹集自己的资金，未统一融资、统一使用。 该公司在金融需求上，目前仅有6000万元的短期流动资金贷款，但2