在线短租c2c市场研究报告final_第1页
在线短租c2c市场研究报告final_第2页
在线短租c2c市场研究报告final_第3页
在线短租c2c市场研究报告final_第4页
在线短租c2c市场研究报告final_第5页
已阅读5页,还剩30页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

房屋运营服务撬动在线短租市场强力启动 Confidential and Protected by Copyright Laws 本产品保密并受到版权法保护 中国在线短租C2C市场专题分析2016 2017/1/112实时分析驱动用户资产成长 研究对象和数据来源 -研究对象:2016年中国在线短租C2C市场,即2016年通过网络平台预订以个人房源为主的共享住宿产品的交易市场。 -数据来源: 易观千帆:千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的 enfoTech技术,有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 市场宏观数据:易观通过企业访谈、数据建模、参考公开信息等多种方式对市场宏观数据做出判断;同时,对政府 公布的部分市场运行数据进行直接引用,并注明了数据来源。 企业运营数据:易观通过企业访谈、数据征询等方式获取部分企业运营数据和用户相关数据进行案例分析,并注明 了数据来源。 研究对象及数据来源 2017/1/113实时分析驱动用户资产成长 CONTENTS 目录 中国在线短租市场发展历程 01中国在线短租市场行业格局分析 02 中国在线短租市场用户研究 0304 中国在线短租市场趋势研究 2017/1/114实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观 PART 1 中国在线短租市场发展历程 2017/1/115实时分析驱动用户资产成长 引言:在线短租市场迎来多项重大利好政策 国务院提出要放宽在线 短租、旅游租车等“互 联网+”新业态的准入 和经营许可。 国务院办公厅下发关 于进一步促进旅游投资 和消费的若干意见, 鼓励2.5天休假方式。 在夏季达沃斯论坛上, 李克强总理提到分享经 济,指出分享经济是拉 动经济增长的新路子。 中央财经领导小组第 11次会议明确提出要 化解房地产库存,促进 房地产持续健康发展。 十八届五中全会公报明 确指出“发展分享经 济”,首次将分享经济 写入党的全会决议中。 国务院明确指出要积极 发展客栈民宿、短租公 寓、长租公寓等细分业 态。 在第二届世界互联网大 会上,习近平主席指出 要发展分享经济,支持 基于互联网的各类创新。 国家信息中心首份分享 经济报告,报告指出 2015年中国分享经济 市场规划约19560亿元。 2015.072015.09 2015.082015.112015.112016.02 2015.112015.12 2017/1/116实时分析驱动用户资产成长 全国户均房屋超过1套,存量房为短租市场夯实供应基础 度假 地产 商用 住宅 公寓 住宅 刚需 住宅 闲置 住宅 国家统计局数据显示,2015年全国户均房屋拥有 量达到1.08套。易观分析认为,目前在存量房资 源上,存在刚需外的大量闲置住房资源。 度假房源 全国户均房屋拥有量 1.02套 1.08套 2013年2015年 Analysys 易观 国家统计局 在闲置住宅属性上,房屋形式主要表现为公寓住宅、度假 住宅和商用住宅(客栈民宿)。易观分析认为,公寓住宅 和度假住宅的商业化程度低,同时运营难度也更高。 运营难度 2017/1/117实时分析驱动用户资产成长 强化交易撮合以及房屋服务,短租厂商搭建资产活化平台 房 东 房 客 房源多样化、服务本地化、位置灵活化 痛点: 寻找合适安全的房客 提供全面舒适的服务 痛点: 寻找便捷安全的房源 获得全面舒适的服务 服务内容 搭建交易平台 通过保险保证财产安全 对房源经营给予帮助 对服务维护给予支持 服务内容 搭建交易平台 对房源进行严格筛选 2017/1/118实时分析驱动用户资产成长 资本持续投入,在线短租行业气候渐成 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 ABCD新三板新三板定增 2012年起,资本持续投资在线短租行业,除部分平台孵化企业外,主要企业均持续获得融资。其中途家和小猪获得投资轮数 最多,均已进入D轮;住百家在2016年年初进入新三板,并于下半年完成定增。另外,2016年途家全额收购蚂蚁短租,并接 收去哪儿、携程民宿房源。 易观分析认为经过近5年的发展,在线短租行业各厂商在资本的帮助下,构筑各自资源、渠道和运营的围墙,用户习惯进一步 深化,行业气候渐成。 2017/1/119实时分析驱动用户资产成长 中国在线短租市场进入市场启动期 Analysys 易观 B C D G I II III IV V VI E F 市场启动期 (2015-2018) 应用成熟期高速发展期 (2018-) 探索期 (2011-2014) 市 场 认 可 度 时间 2016年中国在线短租市场AMC模型 A 2011年起, 途家、游天 下、小猪等 厂商先后进 入在线短租 市场。 2013年7月红极一时的爱日 租宣布倒闭,在此前后十余 家厂商陆续退出在线短租市 场。 2014年6月, 途家、小猪分 别获得C轮、 B轮融资,在 线短租市场逐 渐回温。 2015年7月、8月,途家、小猪、 木鸟短租分别获得新一轮融资; 2015年下半年开始,在线短租市 场迎来多项重大利好政策。 2016年,途家 并购蚂蚁短租, 及并购携程和 去哪儿的民宿 业务。小猪获 得C+及D轮融 资。 2017/1/1110实时分析驱动用户资产成长 在线短租正在被市场更大程度得认可 在线短租行业通过不断培养和教育用户,目前在线短租得市场认知度和使用率大幅升高,近半数自由行用户选择短租民宿作为住宿形式。 根据易观千帆和易观发起得数据调查显示,2016年10月在线短租活跃用户占在线酒店预订活跃用户超过1/5;已经成为旅游住宿得主要形式之一。 用户使用习惯日渐形成,在线短租成为旅游住宿的主要形式 在线酒店预订(除 短租外)76.1% 在线短租预订 23.9% 在线酒店预订(除短租 外)76.1% 在线短租预订 23.9% Analysys 易观.易观千帆 2016年10月中国在线短租月活用户占比 47.70% 69.50% 14.50% 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 短租民宿星级酒店其他形式 2015年自由行用户出行住宿选择 Analysys 易观 数据说明:2015年11月易观智库发起2015中国在线自由行用户市场调研项目,共搜集自 由行用户样本1800份。 2017/1/1111实时分析驱动用户资产成长 在线短租C2C模式正在向品质服务进阶发展 平台对接供需,提供基于互联网的房源信息和 在线预订服务: 房源信息 在线预订 经营过程中各种潜在风险因素促使平台为房东、 房客端提供: 交易担保 财产、人身安全担保 针对C2C市场缺乏服务统一规范的特征,在线 短租平台加强对线下服务的把控力度 房源审核 线下服务品质 随着用户旅游消费日渐升级,大型短租平台 凭借专业运营经验和技术优势,提供品牌服 务: 品牌口碑和影响力 大平台的技术优势 品质服务 基础功能平台担保 服务把控 代表企业如: 代表企业如: 代表企业如: 代表企业如: 2017/1/1112实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观 PART 2 中国在线短租市场行业格局分析 2017/1/1113实时分析驱动用户资产成长 境内外短租平台共同发展,在线短租参与者日渐丰富 度假地产物业公司 度假公寓 厂商 国内C端 房源 境内 在线短租房源供应商在线短租销售端 境外 国外 C端 房源 境外 短租平台 短 租 平 台 住 宿 平 台 2017/1/1114实时分析驱动用户资产成长 国内市场基于房屋运营服务方不同,形成在线短租两大模式 房源 房东房客 短租 平台 线下接触,感受本地化服务 C2C模式 以小猪为代表,房东、 短租平台共同服务于房 客的短租市场需求 房源 房东房客 短租 平台 B2C模式 以途家为代表,平台帮 助房东直接管理和运营 房源和服务房客 2017/1/1115实时分析驱动用户资产成长 国内在线C2C市场格局初现,小猪、途家是本土品牌代表 第一梯队 小猪、途家和Airbnb等目前从市场品牌、业务服务、融资规模、用 户反馈等方面在市场处于领先地位。 第二梯队木鸟短租、游天下等作为短租行业的重要组成部分,在房源规模、 业务服务等都具有相对优势。 第三梯队 在短租行业快速发展的背景下,创业公司大量进入,各自依托个人 房源、服务和地产资源成为行业的新进入者,这些厂商与行业领先 者一同推动市场认知,扩大行业市场规模。 2017/1/1116实时分析驱动用户资产成长 Airbnb中国:主要为中国出境游客提供海外短租预订 Airbnb是世界知名的房屋分享预订 平台,它将有空房出租的房东和需要 住宿的外地游客连接起来,每笔订单 向房东收取3%的服务费,向房客收取 6%-12%的服务费。2015年8月, Airbnb宣布正式进入中国市场。 但截至目前为止,Airbnb主要是为 中国出境游客提供境外目的地的房屋 预订服务;同时,也为外国游客来华 入境旅游提供房屋预订服务,中国游 客在本土市场使用较少。 国 外 Airbnb 中 国 中国游客 国外房东 中国房东 国外游客 少量 少量 较多 较多 微博验证身份 支付宝安全支付 全球191个国家 34,000多个城市 中国大陆十余个 城市,全球房源 数量超过230万 个房源 2017/1/1117实时分析驱动用户资产成长 小猪潜心打磨产品,践行居住自由主义 小猪成立于2012年,于2012年8月正式上线,目前已于2016年11月完成C+D轮融资,是在线短租C2C代表企 业 。 房东/房源房客小猪:交易平台 线上:申请房源上线订单接受 线下:验真智能门锁拍摄保洁 个性化房源预订 咨询 整套 房子 单个 房间 评价 体系 评价 体系 信用 体系 评价 体系 房控 体系 小猪在线短租业务发展模式 引入个人征信体制,消除陌 生人信用障碍。芝麻分满600 分的用户可享受指定房源免 押金入住服务。 安全保险、房源保险、发 票手续 房东服务培训手册 房东端88万/年保险 房东端服务支持 安全 保障 服务 保障 房 东 服 务 房 客 服 务 房客端保证入住 房客商务发票保障 房源 个性 化保 障 优质房源指南:指导房东挑选硬件优秀房源和打造优秀软件条件; 小猪房源储备优质房源率高达64.77%; 2015年以来分别推出“名人房东”计划和“城市之光”书店住宿项目等个性化优质房源推荐活动, 推动平台个性化房源加速发展。 2017/1/1118实时分析驱动用户资产成长 蚂蚁短租:基于本地生活服务信息优势,发展短租业务 供 应 端 房源审核规范 房客安心计划 消 费 端 保障入住 保障价格 保障付费 房源真实 房源安全 房东奖惩制度 服务保障制度 蚂蚁短租2011年11月上线,主要在移动端推出针对国内房源的C2C在线短租产品。目前为纯平台模式,无 自营业务。蚂蚁短租脱胎于分类信息网站,在打通本地生活服务方面有独特优势。 房源分布: 300个城市和景区周边区域 目标市场: 中端家庭用户 2017/1/1119实时分析驱动用户资产成长 自如民宿,线上闲暇联动,巨头分享经济试水 自如民宿于2016年6月正式上线,是依托于自如的互联网分享经济平台。与兄弟产品自如寓、自如驿等不同,自如民宿更多的要体现出 个性化、个人化;民宿房屋由房东自主装修,自主经营; 目前,已在全国北上广深等城市拥有超过2000套房源,另外自如旗下长租业务已积累房源数量超过20万间,租客累计数量超过50万 人,其中大多数是合租用户。 链家自如友家自如寓 自如驿 自如民宿 2016年5月2012年 自如民宿为自如平台的主要产品之一,在此之前自如已管理40000套价值3000亿的房屋 资产,拥有25万间自如友家,7栋自如寓,服务着北、上、深三地超过60万自如客; 易观分析认为自如民宿具有强大的房源发掘基因和房屋管理能力,但长租市场与短租市场 不同的客源特征和获客渠道将成为自如民宿发展的主要瓶颈之一。 特色房源挖掘基因 房屋服务生态体系 链家强大的地面经纪人团队资源基础; 4年来积累的超过20万自如房东规模; 链家在主要核心城市丰富的房屋服务合作伙伴; 自如寓、自如驿等产品积累的丰富的房屋服务经验 2017/1/1120实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观 PART 3 中国在线短租市场用户研究 1-用户画像研究 2017/1/1121实时分析驱动用户资产成长 8090后是在线C2C短租市场主力用户,市场占比超过 78% 90后 37% 80后 41% 70后 16% 60后 4% 50后及其他 2% 90后 80后 70后 60后 50后及其他 Analysys 易观 小猪 2016年小猪平台房客用户年龄分布 男 49.81% 女 50.19% 男 49.81% 女 50.19% Analysys 易观 易观千帆 2016年在线短租C2C用户性别分布 2017/1/1122实时分析驱动用户资产成长 在线C2C短租用户大城市占50%,二三线城市开发潜力大 10.52% 10.28% 5.79% 3.93% 3.52% 3.29% 3.21% 3.04% 2.73% 2.61% 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 上海北京广州成都杭州重庆深圳天津南京青岛 2016年10月在线短租C2C用户TOP10城市 Analysys 易观 千帆 根据易观千帆数据显示,在线短租C2C用户在一线以上城市占比高达64%; 在线短租C2C用户城市排名TOP3分别为上海、北京和广州,从单体城市唯度,北京上海用户的在线短租C2C接受度最高; 易观分析认为基于分享经济的理念在大型城市的广泛认可,一线和超一线城市目前是在线短租C2C用户的主要来源;但随着在线短租市 场快速发展和网约车等业务逐渐被政府肯定和鼓励,未来二三线城市发展潜力最大。 一线以上城市 64% 二、三线城市 28% 非线性城市 8% 一线以上城市 二、三线城市 非线性城市 Analysys 易观 千帆 2016年10月在线短租C2C用户地域分布 2017/1/1123实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观 PART 3 中国在线短租市场用户研究 2-使用习惯研究 2017/1/1124实时分析驱动用户资产成长 在线短租C2C月活规模占住宿领域1/5 584.87 334.93 251.52 20.69 0 100 200 300 400 500 600 700 快捷酒店综合酒店预订在线短租高端酒店 Analysys 易观 千帆 2016年10月在线酒店预订领域主要细分活跃用户规模 通过近5年得市场培育,在线短租正成为住宿领域重要得组成部分,2016年10月活跃用户占住宿领域超过1/5,达到快捷酒店月活得一 半,市场认可度进一步扩大。 住宿预订市场用户需求伴随在线旅游的全面升级不断变化,用户在高性价比的情况下更加追求房源和居住体验方面的个性化。 在线短租在个性化体验和价格层面能够更好地服务用户需求,用户市场规模正在不断提升。 2017/1/1125实时分析驱动用户资产成长 在线短租用户粘性高,人均数据接近和超越在线住宿数据 13.27 10.5 9.43 8.35 3.77 0 2 4 6 8 10 12 14 小猪 Airbnb 蚂蚁短租依依短租朋友家 2016年10月在线短租APP人均启动次数 Analysys 易观 千帆 1.45 1.231.22 0.76 0.37 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 小猪 Airbnb 蚂蚁短租依依短租朋友家 2016年10月在线短租APP人均使用时长(小时) Analysys 易观 千帆 2016年10月在线住宿APP人均启动次数 8.55次 2016年10月在线住宿APP人均使用时长 1.07小时 在线住宿平均值 在线住宿平均值 2017/1/1126实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观 PART 3 中国在线短租市场用户研究 3-房源产品研究 2017/1/1127实时分析驱动用户资产成长 在线短租C2C房源多分布在一线城市,80后房东占比接近50% 27.10% 35.61% 24.15% 8.60% 4.54% 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 超一线城市一线城市二线城市三线城市四线及其他 2016年小猪在线短租房源地域分布 Analysys 易观 小猪 90后 16% 80后 46% 70后 20% 60后 7% 50后及其他 11% 90后 80后 70后 60后 50后及其他 Analysys 易观 小猪 2016年小猪平台房东用户年龄分布 根据小猪平台房东用户情况数据,在线短租C2C在二线以上城市分布超过86%,三四线城市房源分布较少,未来发展空间可期。 房东构成80后最多,高达46%,70后90后达到36%;在线短租C2C房东年龄较低,社交属性、分享意愿强,为在线短租C2C市场个 性化房源和服务奠定了坚实的基础。 2017/1/1128实时分析驱动用户资产成长 优质房源需软硬件兼具,短租房源硬件条件受用户关注度高 69.6% 57.6% 35.9% 28.9% 24.7% 22.9% 18.3% 13.8% 0% 20% 40% 60% 室 内 卫 生 情 况 地 理 位 置 及 交 通 房 间 价 格 配 套 设 施 是 否 齐 全 装 修 风 格 用 户 评 价 房 屋 户 型 是 否 是 自 营 房 源 Analysys 易观 数据来源:根据易观2016年3月发起的中国在线短租用户使用习惯调查,样本数量1000份 影响在线短租C2C用户选择产品的因素 房源位置 小区环境 房屋特色 生活气息装修特色 干净整洁 优质房源硬件要素 优质房源软件要素 Analysys 易观分析认为,优质房源需要兼具硬件和软件要素; 其中房屋卫生情况成为用户最重要得产品选择因素,统计占比69.6%; 硬件方面地理位置、社区配套、房屋户型是用户关注TOP3要素;软件方面室内卫生、装修风格是用户最关心的要素。 2017/1/1129实时分析驱动用户资产成长 整套出租是主流房源类型,特色房源平台占比高 整套出租 81% 合住房间 19% 整套出租 合住房间 Analysys 易观 小猪 2016年小猪平台房源出租类型 根据小猪平台数据显示,整套出租房源占平台8成以上,合住房间社交属性虽强,但仍然不是中国在线短租C2C的核心房源 江景房、四合院、山景房、海景房等特色房源是平台最受欢迎种类 四合院 山景房江景房 海景房 小猪平台特色房源占 5.61% 2017/1/1130实时分析驱动用户资产成长 在线短租产品主要服务中长线中端用户市场需求 9.46% 26.95% 22.90% 18.14% 8.89% 13.66% 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0-100100-200200-300300-400400-500 500元及以上 2016年10月在线短租产品价格分布 Analysys 易观 小猪 1-3天 27.9% 4-6天 54.4% 7-9天 15.6% 1-3天 27.9% 4-6天 54.4% 7-9天 15.6% 10天以上 2.1% Analysys 易观 2015年中国在线短租用户平均入住天数 数据来源:根据易观2016年3月发起的中国在线短租用户使用习惯调查,样本数量1000份 根据小猪平台产品价格统计,2016年10月在线短租C2C产品价格集中在100-400元间,占比67.99%,价格与市场中端客户需求匹配度高; 根据易观市场调查显示在线短租C2C用户超过54%入住时间在4-6天之间;住宿时间与商旅用户和中长线客户需求匹配度高; 2017/1/1131实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观 PART 4 中国在线短租市场趋势研究 2017/1/1131 2017/1/1132实时分析驱动用户资产成长 消费升级重构住宿产品价值体系,从统一标

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论