在线运动健身市场用户研究分析2016

Confidential and Protected by Copyright Laws 本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 本产品保密并受到版权法保护 全民运动健身，大数据解读用户资产价值 在线运动健身市场用户分析2016 2016/12/292 CONTENTS 目录 实时分析驱动用户资产成长 在线运动健身用户概况 在线运动健康用户行为解读 在线运动健身用户研究总结 01 02 03 2016/12/293 Analysys 易观 PART 1 实时分析驱动用户资产成长 在线运动健身用户概况解构 2016/12/294实时分析驱动用户资产成长 运动人群不断扩大，运动健身成为生活方式 Analysys 易观国家统计局、国家体育总局 691.26 817.81 968.25 1068.25 1176.04 1272.28 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 200920102011201220132014 2009-2014年我国经常参加体育锻炼 的人数变化情况（单位：万人） 99.30% 48.20% 41.70% 41.10% 40.00% 36.20% 26.00% 6-1920-2930-3940-4950-5960-69 70以上 我国国民运动习惯情况统计（2014年） Analysys 易观 国家体育总局 国家相关机构统计数据表明，目前我国在运动人群基数不断扩大的基础上，参与体育运动的人群年龄结构较为平均，除课程要求必须参加体育 运动的学生群体与不适宜进行体育运动的高龄群体外，各个年龄段的运动人群并没有明显的数量级差，参与运动健身的人群呈现随年龄增长逐 步微调的态势。因此，Analysys易观分析认为，运动健身已成为大众生活方式之一。 2016/12/295实时分析驱动用户资产成长 各年龄、性别层次人群减肥健身需求均衡发展 32.10% 39.80% 32.70% 41.60% 成年人老年人 20102014年我国超重人群占比对比 2010年2014年 Analysys 易观 国家体育总局 88.20% 91.10% 男女 2014年我国国民体质测定标准合格情况 男女 Analysys 易观 国家体育总局 根据国家相关机构统计数据，2014年，我国18岁及以上成年人超重/肥胖率在性别、年龄层面区分度不明显。因此，Analysys易观分析认为， 这也表明了目前我国减肥健身人群并无明显特质，各个年龄、性别层次的人群均有运动减肥健身的需求。 2016/12/296实时分析驱动用户资产成长 移动互联网的均衡发展推动运动减肥健身需求均衡移动化 Analysys 易观易观千帆 55.955.85656.4 51.2 53 44.144.24443.6 48.8 47 0% 20% 40% 60% 80% 100% 201120122013201420152016 2011-2016中国网民性别比例 男女 Analysys 易观易观千帆 5.7 6.5 7.3 7.9 8.8 8.6 8.9 15.40% 11.80% 8.40% 5.00% 3.50% 3.00% 0% 4% 8% 12% 16% 20% 0 2 4 6 8 10 2012201320142015201620172018 2016到2018中国移动互联网用户规模预测 用户规模（亿人）增长率 Analysys易观分析认为，未来，我国移动互联网用户将继续增长，增长幅度逐步放缓；与此同时互联网与移动互联网用户性别结构较为平均， 这一宏观环境决定了利用互联网与移动互联网进行运动减肥健身的男性用户与女性用户分布将均匀增长。 2016/12/297实时分析驱动用户资产成长 中国移动减肥健身行业生态图谱 用 户 第三方服务提供方 医疗机构 APP运营企业 应用分发市场支付平台数据分析监测 保健品/器械 健身减肥中心 资源供给端 专业人员 医生、营养师、 健身教练 移动平台 智能硬件开发企业 物流广告营销 2016/12/298实时分析驱动用户资产成长 中国移动运动健康领域用户分布情况概览 Analysys 易观易观千帆 2016年第三季度中国运动健康领域用户发展情况 数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用 户数据。截止2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的行 为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨 迹。 APP活跃人数：23372.95万人 APP启动次数：727057万次 APP使用时长：97334万小时 截至2016年第三季度，中国移动运动健康领域APP活跃人数为23372.95万人；APP启动次数达727057万次；APP使用时长97334万小时。 Analysys易观分析认为，受运动健身人群均匀稳定增长的影响，加上中国移动运动健康领域用户活跃度较高，未来随着用户渗透率的不断攀 升，商业模式日渐成熟，运动健康类APP的用户活跃度和粘性将进一步增长。 Analysys 易观易观千帆 14.89% 39.45% 18.41% 17.89%9.36% 超一线城市 一线城市 二线城市 三线城市 非线级城市 及其他 2016年运动健康领域用户地域分布情况 运动健康领域用户 性别分布情况 2016/12/299实时分析驱动用户资产成长 中国移动运动健康领域用户年龄/消费层次分布情况 Analysys 易观易观万象 2016年度运动健康领域用户消费层次分布情 况 14.86% 32.45% 27.17% 19.39% 6.14% 高消费人群 中高消费人群 中等消费人群 中低消费人群 低消费人群 Analysys 易观易观万象 10.92% 37.17% 23.19% 14.53% 14.19% 24岁以下 24-30岁 31-35岁 36-40岁 40岁以上 2016年度运动健康领域用户年龄分布情况 截至2016年第三季度，中国移动运动健康领域用户在性别、地域、年龄、消费层次各方面分布级差均不明显，无显著核心用户人群。与 国家相关权威机构的统计情况吻合度基本一致。Analysys易观分析认为，运动减肥健身人群依各维度的特征均匀稳定增长，移动运动健康领 域各厂商将依托各自核心用户实现进一步增长。 2016/12/2910实时分析驱动用户资产成长 精准定位用户特点，“各个击破”减肥健身一族 通过对比减肥健身领域用户的在性别、年龄、地域等方面的分布情况， Analysys易观分析认为，减肥健身类应用的差异主要体现在性别/年 龄两个维度： 其中，以轻度运动为核心模式的应用受众以老年人为主，性别维度 差异不明显； 而中、大运动量的健身减肥类应用主要受众为青年人，这其中上班 族是减肥健身一族的核心。 通过综合分析减肥健身类应用用户的核心诉求，Analysys易观分析 认为，可以从青年用户、中老年用户、男性用户、女性用户的角度 各选择具有代表性的应用分析其应用价值和消费价值，以点带面， 勾勒出减肥健身一族的全貌；并以此为基础，分析减肥健身类应用 未来的商业摸索探索方向。 2016/12/2911 Analysys 易观 PART 2 实时分析驱动用户资产成长 四大在线运动健康用户群代表厂商用户行为解读 2016/12/2912实时分析驱动用户资产成长 数据特征聚类为四类典型用户人群 特征：体重管理为主要目的，健康管 理为辅；运动健身与饮食管理并重， 有较强的消费意愿。 典型厂商：轻 老年用户代表厂商 特征：体重管理与健康管理并重；要求 更为专业的指导和体验，消费意愿较强。 典型厂商：KEEP 特征：改变通过健身达到健康管理的目 的。使用时间不确定，通过网络消费的 习惯尚未养成。 典型厂商：糖豆广场舞 特征：健身需求为核心，兼顾形体与体 重管理；基本无饮食管理需求，消费意 愿较轻。 典型厂商：咕咚运动 年轻用户代表企业 男性用户代表厂商女性用户代表企业 2016/12/2913实时分析驱动用户资产成长 专注女性客户，打造全年龄、全方位的服务平台 Analysys 易观易观千帆 2.04% 2.13% 2.38% 2.39% 2.41% 2.64% 2.89% 3.19% 3.26% 3.77% 0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00% 济南 石家庄 天津 深圳 杭州 上海 沈阳 长沙 重庆 北京 全国主要城市占比分布情况轻+ 94.73% 5.26% 0.00%50.00%100.00% 女 男 轻+用户性别分布情况 女性用户占主导地位 2016年 从用户的性别分布上看，轻+的用户结构明显：绝大多 数的用户皆为女性；从年龄结构来看，轻+用户遍布各 个年龄层的女性用户，体现了轻+偏重女性用户的特点。 数据来源：易观千帆 数据来源：易观千帆 在地域方面，轻+用户结构较为平 均，各三四线城市与核心城市用户 分布平分秋色。 数据来源：易观千帆 41.24% 14.03% 24.99% 9.03% 10.69% 24岁以下24到30岁31到35岁36到40岁41岁以上 轻+用户年龄分布情况 2016/12/2914实时分析驱动用户资产成长 核心用户提供商业价值 Analysys 易观易观千帆 65.02 41.74 33.09 31.38 30.94 30.34 29.4229.13 27.22 0 10 20 30 40 50 60 70 美业服务心理健康生理健康医疗资讯上门洗衣患者管理生鲜电商医学整形美食社区 2016年10月轻+关联性较强领域TGI分布情况 Analysys 易观易观千帆 行业发展 媒体价值 消费价值应用价值 复合增长率 应用价值评价轻+（2016年10月） 行业平均轻+ 根据此前所分析的轻+的用户结构情况，Analysys易观分析认为，轻+的核心用户对减肥健身及健康管理、形体、美食等相关提高自我生活品 质的领域里具有较高的支付意愿，大数据提供的TGI情况与应用价值分析模型也显示了轻+具有较高的应用价值与消费价值。 2016/12/2915实时分析驱动用户资产成长 初入职场到社会中坚，咕咚一直陪你跑 Analysys 易观易观千帆 2.00% 2.13% 2.27% 2.77% 3.23% 3.41% 3.69% 4.20% 4.22% 5.73% 0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00% 成都 青岛 武汉 福州 深圳 南京 杭州 广州 上海 北京 全国主要城市占比分布情况咕咚 在地域方面，咕咚用户明显集中于大 中城市，北上广占到用户总量的十分 之一强，用户占比前十位的城市已占 到所有用户的三分之一。 从用户结构上看，青年男性是咕咚用 户的主力军。 咕咚核心用户关键词： 青年 男性 上班族 63.95% 36.04% 0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00% 男 女 咕咚用户性别分布情况 男性用户占主导地位 2016年 数据来源：易观千帆 数据来源：易观千帆 2016/12/2916实时分析驱动用户资产成长 从智能硬件出发，建立有效商业生态圈 通过数据分析，Analysys易观分析认为，在拥有远超行业平均的增长率和发展程度的同时，咕咚的消费价值 与行业平均水平持平，这与TGI分布情况所显示的其核心用户更偏好游戏、房产相关应用，关联消费意愿不 强相符合。未来，咕咚的产品模式将从智能硬件角度构建有效商业变现模式。 以智能硬件为核 心，开发消费价值 Analysys 易观易观千帆 行业发展 媒体价值 消费价值应用价值 复合增长率 应用价值评价咕咚（2016年10月） 行业平均 咕咚 Analysys 易观易观千帆 46.73 45.50 43.17 34.72 30.24 29.41 27.71 27.41 27.37 - 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 2016年10月咕咚关联性较强领域 TGI分布情况 2016/12/2917实时分析驱动用户资产成长 KEEP：精准定位35岁以下用户，未来消费潜力看好 Analysys 易观易观千帆 2.22% 2.27% 2.37% 2.42% 2.55% 2.55% 2.62% 3.61% 4.40% 4.61% 0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00% 天津 武汉 福州 重庆 深圳 杭州 成都 上海 北京 广州 全国主要城市占比分布情况Keep 在地域分布方面，KEEP用户主要分布于大中城市，用户占比前十位的城市约占所有 用户的三分之一， 从用户年龄结构上看，35岁以下的青年是KEEP用户的主力军，占比超过70%。这 部分用户拥有良好的互联网使用和消费习惯，商业化盈利潜力大。 约30% 二线城市 居多 前十位城市 总占比 数据来源：易观千帆 35岁以下 36-40岁 41岁以上 35岁以下 36-40岁 41岁以上 Analysys 易观 易观千帆 2016年10月KEEP用户年龄分布 2016/12/2918实时分析驱动用户资产成长 Keep：深扎用户碎片时间，深入用户生活提升应用价值 Analysys 易观易观千帆 行业发展 媒体价值 消费价值应用价值 复合增长率 应用价值评价Keep（2016年10月） 行业平均 keep Analysys 易观易观千帆 43.74 26.9 26.42 25.1 20.96 19.75 19.05 18.5118.35 0 10 20 30 40 50 2016年10月Keep关联性较强领域 TGI分布情况 Keep作为运动健康领域的领头羊，显示了高水平增长速度和应用价值。这同时表明了Keep的核心用户群体中青年女性白领在应用活 跃度与消费价值方面的巨大推力；对照Keep 本年度的TGI分布情况，Analysys易观分析认为，Keep应未来或将侧重与生活类相关产品开 发，加速商业变现。 2016/12/2919实时分析驱动用户资产成长 糖豆广场舞：中老年用户为主的全国性运动健康应用 在地域方面，糖豆广场舞用户均匀分布于城乡且西部地区亦有明显分布， 城市所占比例并无明显优势。 从时间分布上看，糖豆广场舞碎片化时间丰富，活跃时段分布较为均匀， 反应了用户多为不需通勤的中老年人的特质。 2016年糖豆广场舞主要城市占比分布情况 2.73% 广州 上海 深圳 2.32% 2.28% Analysys 易观易观千帆 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 0.00 50.00 100.00 150.00 00：01-01：00 01：01-02：00 02：01-03：00 03：01-04：00 04：01-05：00 05：01-06：00 06：01-07：00 07：01-08：00 08：01-09：00 09：01-10：00 10：01-11：00 11：01-12：00 12：01-13：00 13：01-14：00 14：01-15：00 15：01-16：00 16：01-17：00 17：01-18：00 18：01-19：00 19：01-20：00 20：01-21：00 21：01-22：00 22：01-23：00 23：01-24：00 糖豆广场舞用户分时行为分析 （2016年10月） 分时活跃用户 数据来源：易观千帆 2016/12/2920实时分析驱动用户资产成长 糖豆广场舞：服务广场舞人群，用户医药领域潜力显著 Analysys 易观易观千帆 42.56 35.73 29.01 23.11 22.77 19.95 18.46 15.75 14.51 - 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 2016年10月糖豆广场舞关联性较强领域 TGI分布情况 Analysys易观分析认为，广场舞人群在运动、减肥方面消费意愿并不强烈，数据分析也表明在拥有稳定增长率的同时