TalkingData-2017年消费金融行业发展报告_1497518429774

12017/6/15 2017年 消费金融行业发展报告 TalkingData移动数据研究中心 2017年6月 22017/6/15 目录 CONTENTS 消费金融行业发展概况- 04Part 01 Part 02 Part 03 消费金融细分行业应用分析- 15 消费金融特定用户人群洞察- 29 Part 04 消费金融行业发展趋势- 45 32017/6/15 报告说明 数据来源 TalkingData数据中心数据来自TalkingData AppAnalytics、TalkingData GameAnalytics、TalkingData Ad Tracking的行业数 据采集，以及诸多合作伙伴的数据交换，如应用市场、渠道、运营商等多种不同来源的数据复合而成； 米么金服 数据周期 2016年1月-2017年5月 概念定义 APP覆盖率：安装有某个APP的设备数量/移动整体设备数量*100%； APP活跃率：使用过某个APP的设备数量/移动整体设备数量*100%； 本报告中，消费金融细分行业应用指的是主营业务专注于消费分期的应用，不包含主营业务在其他领域但开展了消费分期业务的 应用，比如土巴兔装修主营业务是装修，虽然其开展了装修分期业务，但土巴兔装修APP不在报告中所列的消费金融APP中。 42017/6/15 1 消费金融行业发展概况 52017/6/15 数据来演：国家统计局 消费对经济增长的贡献不断提升 2016年，我国社会消费品零售总额332316亿元，同比增长10.4%；2012-2016年，社会消费品零售总额与GDP的比值逐年上升，消费对 于经济的推动作用不断增强，对于经济增长的贡献不断提升。 214433 242843 271896 300931 332316 14.3% 13.1% 12.0% 10.7%10.4% 2012年2013年2014年2015年2016年 2012-2016年 我国社会消费品零售总额 社会消费品零售总额(亿元)零售总额增速 39.7% 40.8% 42.2% 43.7% 44.7% 2012年2013年2014年2015年2016年 2012-2016年 我国社会消费品零售总额与GDP比值变化趋势 62017/6/15 数据来演：国家统计局、中国人民银行 消费信贷在金融机构贷款中地位提高，对经济发展支持作用增强 2012-2016年，我国消费信贷余额呈现不断上升的趋势，消费信贷占贷款总额的比重也在不断提高，消费信贷在金融机构贷款中的地位 逐渐提高；同时，消费信贷与GDP的比值亦不断提升，2016年，该比值突破30%，消费信贷对于经济发展的支持作用增强。 104357 129721 153660 189520 250472 17.6% 24.3% 18.5% 23.3% 32.2% 2012年2013年2014年2015年2016年 2012-2016年 我国金融机构人民币消费信贷情况 消费信贷余额(亿元)消费信贷增长率 16.6% 18.1% 18.9% 20.2% 23.6% 19.3% 21.8% 23.9% 27.5% 33.7% 2012年2013年2014年2015年2016年 2012-2016年 我国消费信贷与贷款总额和GDP比值 消费信贷/贷款总额消费信贷/GDP 72017/6/15 12.7% 15.3% 18.6% 20.5%21.1% 21.6% 19.7% 87.3% 84.7% 81.4% 79.5%78.9% 78.4% 80.3% 2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年 2010-2016年 我国金融机构人民币住户部门消费信贷结构变化趋势 短期消费性贷款中长期消费性贷款 2010年以来，除了房贷、车贷外的短期普惠 消费性贷款占比不断增加，由2010年的 12.7%增长至2015年的21.6%，2016年，其占 比虽然有所回落，但仍然保持在19.7%的较 高值上；在我国居民收入和消费支出双双提 升的前提下，国民对于消费升级的诉求持续 发酵，预计未来短期普惠消费性贷款的比重 会继续增长。 数据来源：中国人民银行；注：中长期消费性贷款主要包括房贷、车贷等；短期消费性贷款指除房贷、车贷以外，其他消费性质的贷款。 消费升级推动短期普惠消费贷款比重增长 82017/6/15 政策支持+多方助力推动消费金融快速发展 自2009年银监会发布消费金融公司试点管理办法以来，试点城市范围不断扩大，试点消费金融公司不断增多，截至2017年5月， 持牌消费金融公司达到22家；此外，京东白条、蚂蚁花呗等互金巨头的消费金融产品相继上线，分期乐等消费分期平台、P2P借贷平 台亦积极投入消费金融大军，政策支持+多方助力推动消费金融行业快速发展。 2009201020132014 银监会发布消费金融公 司试点管理办法，为试 点消费金融公司的经营行 为提供了依据和保障 20152017 经批准，首批4家消费金 融公司北银、中银、 捷信、锦程，分别在北 京、上海、天津和成都成 立，从此开启了消费金融 发展的新篇章 银监会宣布扩大消费金融 公司试点城市范围，新增 广州、武汉、杭州等10个 城市参与试点工作 分期乐、趣分期等分期购 物平台相继进入大众视 野，京东白条、蚂蚁花呗 陆续上线，更多企业加入 消费金融领域 国务院放开市场准入，消 费金融试点扩大到全国， 审批权下放各省，以期增 强消费对经济的拉动作用 截至5月，持牌消费金融 公司已达到22家；此外， 众多P2P借贷平台、消费 分期企业亦参与其中，消 费金融行业仍处于快速发 展阶段。 92017/6/15 消费金融公司处于产业链核心环节，消费场景拓展和风控是关键 消费金融产业链包括消费者、消费金融公司、资金提供方、征信机构、金融科技公司和催收机构，其中，消费金融公司作为资金需求 和提供方的连接桥梁，处于整个产业链的核心环节；征信机构和金融科技公司为消费金融公司的风控环节提供服务；催收机构为消费 金融公司提供针对逾期不还的借贷人的催收服务。整个产业链中，消费场景拓展和做好风控是两个关键因素。 消费金融产业链 欠款催收 申请贷款资金提供方 自有资金 同业拆借 资产证券化 P2P 其他资金 央行征信第三方征信金融科技公司 资金 风控环节 消费金融公司 资格审核 发放贷款 回收贷款 催收机构 现金需求 消费场景 资 金 需 求 消费者 直接贷款 代支付 还本付息 资金成本 102017/6/15 数据来源：公开资料收集整理；注：以上仅为示例，排名不分先后，不包括所有参与者。 多类企业逐鹿消费金融市场 消费金融行业的参与者可以分为四类：一是商业银行，其推出的消费金融产品种类繁多，主要包括信用卡和消费贷款；二是持牌消费 金融公司，目前，持牌公司已经达到22家；三是行业巨头旗下的互联网金融公司，例如京东金融、蚂蚁金服等；四是其他类型的企 业，包括P2P借贷平台和专注于垂直消费领域的其他企业。 商 业 银 行 持 牌 消 费 金 融 公 司 行 业 巨 头 消费金融 参与者 产业系银行系 其 他 企 业 P2P借贷其他消费分期企业 112017/6/15 数据来源：公开资料收集整理；注：本报告中所指的消费金融指的是除房贷外，其他消费性质的贷款。 互联网消费金融以线上服务为主，通过大数据技术进行风控、审批 传统消费金融主要面向有征信记录的客户，通过线下网点提供服务，其审批根据成熟的征信和风控体系进行，但审批速度较慢，另外， 其资金来源和运用可直接对接，成本较低；互联网消费金融主要面向征信记录缺失或者传统消费金融不够重视的长尾客户，以线上服 务为主，其审批通过大数据技术，对客户资料、消费数据、行为信息等多维数据进行交叉验证，审批速度较快，但资金成本高。 目标客户业务模式审批模式资金监管水平 传统消费金融 主要面向央行有征信记 录的客户 服务网点众多，有深厚的 实体服务基础，以线下服 务为主，且通过线下向线 上引流 依据成熟征信和风控体系进行 审批，审批速度较慢 资金来源与运用可 以直接对接，成本 较低 较高 互联网消费金融 主要面向央行征信记录 缺失或者传统消费金融 业不够重视的长尾客户 基本无实体网点，以线上 服务为主，同时通过线上 积极向线下拓展 通过大数据技术，对客户基本 信息、消费数据、行为信息等 多维数据进行交叉验证，以此 进行审批，审批速度较快 资金成本较高较低 传统消费金融 VS 互联网消费金融 对比分析 122017/6/15 截至2017年3月，我国移动消费金融用户规 模达到2.23亿，同比增长近一倍；消费金融 在移动用户中快速渗透，其渗透率由2016Q1 的8.8%迅速增长为2017年的15.9%，移动端 成为消费金融的重要战地。 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心；注：1、移动消费金融用户指安装有消费金融相关应用的移动智能终端设备总数；2、消费金融渗透率=移 动消费金融用户规模/移动整体用户规模*100%。 移动消费金融用户达到2.23亿 2016Q1-2017Q1 移动消费金融用户规模 1.15 1.21 1.54 1.90 2.23 8.8%9.1% 11.5% 13.9% 15.9% 2016Q12016Q22016Q32016Q42017Q1 消费金融渗透率（%）消费金融用户规模（亿台） 132017/6/15 数据来源：公开资料收集整理；注：以上仅为应用示例，不包括所有参与者，排名不分先后。 移动消费金融应用行业图谱 移动消费金融应用大致可以分为传统消费金融和互联网消费金融两大类，其中，传统消费金融主要指银行信用卡；互联网消费金融根据 其是否与特定消费场景相结合，可分为无场景和场景化消费金融，无场景消费金融主要指现金贷，场景化消费金融包括网购分期、教育 分期和旅游分期等；另外，大学生分期针对大学生群体发放消费信贷，即包括部分无场景应用，又包括部分大学生购物分期应用。 移动消费金融应用行业图谱 传 统 消 费 金 融 银行信 用卡 互 联 网 消 费 金 融 无场景场景化 现金贷大学生分期网购分期教育分期旅游分期 装 修 分 期 医美分期 更 多 垂 直 消 费 场 景 租 房 分 期 汽 车 分 期 142017/6/15 0% 20% 40% 60% 80% 0%10%20%30%40%50%60% 各类消费金融应用 行业渗透率&使用率矩阵图 银行信用卡 现金贷 网购分期 大学生分期 医美分期 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017年4月，安卓平台；注：1、行业渗透率=某类型应用覆盖用户/移动消费金融整体覆盖用户*100%；2、 使用率=某类应用活跃率/该类应用覆盖率*100%。 银行信用卡应用行业渗透率较高，现金贷应用使用率较高 从各类消费金融应用的行业渗透率&使用率分布来看，银行信用卡应用行业渗透率较高，现金贷应用使用率较高；而面向特定消费场 景的各类分期应用行业渗透率和应用使用率都相对较低，其仍处于用户培育阶段，未来有较多可提升空间。 租房分期 装修分期 汽车分期 教育分期 旅游分期 行业渗透率 使 用 率 152017/6/15 2 消费金融细分行业应用分析 银行信用卡 现金贷 网购分期 大学生分期 其他分期 162017/6/15 2.2426% 1.5315% 0.8550% 0.4664% 0.2029% 0.1995%0.1466% 0.0685% 0.0481% 0.0124% 0.8243% 0.4353% 0.3622% 0.0924% 0.0632% 0.0312% 0.0521% 0.0131%0.0140%0.0033% 工 银 融 E 联 招 商 银 行 掌 上 生 活 买 单 吧 平 安 信 用 卡 浦 发 信 用 卡 中 信 银 行 动 卡 空 间 光 大 信 用 卡 中 国 银 行 缤 纷 生 活 民 生 信 用 卡 广 银 信 用 卡 2017年5月 银行信用卡应用覆盖率TOP10 覆盖率活跃率 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017年5月，安卓平台 银行信用卡应用覆盖TOP10 银行信用卡应用中，工银融E联的覆盖率和活跃率均排在首位，其次是招商银行掌上生活。 172017/6/15 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017年4月，安卓平台；注：关联度=某个移动应用的用户同时安装了另外一款应用的设备数量/该应用用户 的设备数量*100%。 工银融E联和招商银行掌上生活都与买单吧具有较高关联度 工银融e联的同类关联应用中，买单吧与其关联度最高，其次是招商银行掌上生活；招商银行掌上生活与买单吧关联度最高，而买单 吧与招商银行掌上生活关联度也最高，二者用户重合度较高。 关联度 7.49% 浦发信用卡 3.98% 2.68% 工银融E联 7.96% 2.54% 买单吧 招商银行掌上生活 平安信用卡 中信银行动卡空间 关联度 14.88% 中信银行动卡空间 10.15% 8.97% 招商银行 掌上生活 17.72% 7.24% 买单吧 工银融E联 平安信用卡 浦发信用卡 关联度 18.70% 浦发信用卡 12.89% 9.39% 买单吧 20.94% 9.00% 招商银行掌上生活 工银融E联 平安信用卡 中信银行动卡空间 2017年4月 银行信用卡应用同类关联应用TOP5 182017/6/15 2 消费金融细分行业应用分析 银行信用卡 现金贷 网购分期 大学生分期 其他分期 192017/6/15 1.9265% 1.5352% 1.1125% 0.8103% 0.7142% 0.5668% 0.4930% 0.4665% 0.4321% 0.4313% 1.2206%1.2104% 0.2627% 0.3152%0.3121% 0.3376% 0.2651% 0.3480% 0.1729% 0.2650% 宜人贷借款用钱宝平安普惠我来贷拍拍贷借款现金白卡融360曹操贷快贷你我贷借款 2017年5月 现金贷应用覆盖率TOP10 覆盖率活跃率 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017年5月，安卓平台 现金贷应用覆盖TOP10 现金贷应用中，宜人贷借款的覆盖率和活跃率都排在第一位，其次是用钱宝。 202017/6/15 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017年4月，安卓平台；注：关联度=某个移动应用的用户同时安装了另外一款应用的设备数量/该应用用户 的设备数量*100%。 较多现金贷用户中存在多头借贷的现象 宜人贷借款的同类关联应用中，平安普惠与其关联度最高；用钱宝的同类关联应用中，2345贷款王与其关联度最高；平安普惠的同类 关联应用中，用钱宝与其关联度最高。上述三款应用中，用钱宝和平安普惠的TOP5关联应用关联度之和超过100%，宜人贷借款的 TOP5关联应用关联度之和亦将近100%，可知部分用户安装3款以上现金贷应用，现金贷用户中存在多头借贷的现象。 2017年4月 现金贷应用同类关联应用TOP5 关联度 28.52% 信而富 27.58% 23.43% 用钱宝 28.71% 23.20% 2345贷款王 现金白卡 拍拍贷借款 现金巴士 关联度 20.96% 融360 19.13% 15.66% 宜人贷借款 22.12% 15.32% 平安普惠 用钱宝 拍拍贷借款 2345贷款王 关联度 27.61% 2345贷款王 26.57% 24.40% 平安普惠 31.37% 21.00% 用钱宝 拍拍贷借款 宜人贷借款 还呗 212017/6/15 2 消费金融细分行业应用分析 银行信用卡 现金贷 网购分期 大学生分期 其他分期 222017/6/15 0.2768% 0.1386% 0.1174% 0.0303% 0.0274% 0.0267% 0.0157% 0.0052%0.0047% 0.0037% 0.1050% 0.0570% 0.0454% 0.0094% 0.0192% 0.0078% 0.0043% 0.0019%0.0022%0.0007% 招联金融小花钱包来分期有用分期任性付马上分期秒分商城买单侠分期小狐分期品值 2017年5月 网购分期应用覆盖率TOP10 覆盖率活跃率 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017年5月，安卓平台 网购分期应用覆盖TOP10 网购分期应用中，招联金融的覆盖率和活跃率均排在首位，其次是小花钱包。 232017/6/15 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017年4月，安卓平台；注：关联度=某个移动应用的用户同时安装了另外一款应用的设备数量/该应用用户 的设备数量*100%。 来分期与招联金融的重合用户较多 招联金融的同类关联应用中，来分期与其关联度最高；小花钱包的同类关联应用中，招联金融与其关联度最高；来分期的同类关联应 用中，招联金融与其关联度最高，达到44.66%，来分期与招联金融重合用户较多。 2017年4月 网购分期应用同类关联应用TOP5 关联度 8.08% 有用分期 1.14% 1.07% 招联金融 19.89% 0.85% 来分期 小花钱包 任性付 秒分商城 关联度 8.87% 秒分商城 2.10% 1.75% 小花钱包 18.31% 1.58% 招联金融 来分期 有用分期 任性付 关联度 8.78% 有用分期 1.32% 1.30% 来分期 44.66% 1.07% 招联金融 小花钱包 任性付 秒分商城 242017/6/15 2 消费金融细分行业应用分析 银行信用卡 现金贷 网购分期 大学生分期 其他分期 252017/6/15 0.7921% 0.6324% 0.5759% 0.1604% 0.0969% 0.0138% 0.0121% 0.0084%0.0063% 0.0032% 0.2472% 0.1691% 0.1554% 0.1218% 0.0251% 0.0055%0.0056%0.0074%0.0024%0.0003% 分期乐爱又米趣店花无缺大学贷名校贷U族大学贷零零期分期金豆分期桔子分期工银e校园 2017年5月 大学生分期应用覆盖率TOP10 覆盖率活跃率 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017年5月，安卓平台 大学生分期应用覆盖TOP10 大学生分期应用中，分期乐的覆盖率和活跃率最高，其次是爱又米（原“爱学贷”）。 262017/6/15 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017年4月，安卓平台；注：关联度=某个移动应用的用户同时安装了另外一款应用的设备数量/该应用用户 的设备数量*100%。 爱又米和趣店与分期乐的重合用户都较多 分期乐的同类关联应用中，爱又米与其关联度最高；爱又米的同类关联应用中，分期乐与其关联度最高，为20.11%；趣店（原“趣分 期”）的同类关联应用中，分期乐与其关联度最高，为19.40%；综上，可知，爱又米和趣店与分期乐的重合用户都较多。 2017年4月 大学生分期应用同类关联应用TOP5 关联度 9.54% 花无缺大学贷 9.49% 6.80% 分期乐 9.92% 3.03% 爱又米 名校贷 趣店 U族大学贷 关联度 10.88% 花无缺大学贷 10.25% 6.93% 爱又米 20.11% 3.36% 分期乐 名校贷 趣店 U族大学贷 关联度 10.34% 花无缺大学贷 8.73% 5.55% 趣店 19.40% 2.85% 分期乐 爱又米 名校贷 U族大学贷 272017/6/15 2 消费金融细分行业应用分析 银行信用卡 现金贷 网购分期 大学生分期 其他分期 282017/6/15 0.0145% 0.0121% 0.0026% 0.0021% 0.0008% 0.0005% 0.0003% 0.0001%0.0001% 0.0065% 0.0015% 0.0004% 0.0008% 0.0003% 0.0001%0.00012%0.00002%0.00002% 蜡笔分期易鑫车贷百度有钱嗨住会分期车国启发分期优优宝农分期 2017年5月 其他分期应用覆盖率排名 覆盖率活跃率 教育分期汽车分期教育分期租房分期租房分期汽车分期旅游分期装修分期农业分期 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017年5月，安卓平台 汽车、教育、租房等其他分期应用还处于发展初期 其他各类分期应用中，教育分期应用蜡笔分期的覆盖率和活跃率最高，其次是汽车分期应用易鑫车贷；整体来看，汽车、教 育、租房等其他分期应用用户较少，仍处于发展初期。 292017/6/15 消费金融特定用户人群洞察 3 银行信用卡用户 现金贷用户 医美分期用户 302017/6/15 80后和90后银行信用卡用户性别分布均较为 均衡，其中，90后银行信用卡用户女性占比 49.4%，高于80后银行信用卡女性用户占 比，90后女性用户使用信用卡进行消费的需 求更强烈。 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017年4月 信用卡用户性别分布较为均衡 80后&90后银行信用卡用户性别分布 80后 51.7% 男性 48.3% 女性 90后 50.6% 男性 49.4% 女性 312017/6/15 11.6% 6.7% 5.7%5.6% 4.7% 3.6%3.6% 2.8%2.6% 6.5% 6.1% 5.3%5.2% 3.4%3.2% 广东山东江苏北京浙江四川河南河北湖北福建上海山西辽宁湖南云南 80后信用卡用户 90后信用卡用户 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017年4月 90后信用卡用户较多来自一线和二线城市 从省份分布来看，80后信用卡用户在广东、山东、浙江和四川等省份占比高于90后信用卡用户，而90后信用卡用户在江苏、北京、河 南与河北等省份占比较高；从城市级别分布来看，80后、90后信用卡用户均有一半以上来自三线及以下城市，相对而言，80后信用卡 用户较多来自于三线及以下城市，90后信用卡用户较多来自一线和二线城市。 80后&90后银行信用卡用户地域分布 15.3%15.4% 28.3%29.1% 56.4%55.5% 80后信用卡用户90后信用卡用户 一线城市二线城市三线及以下城市 城市级别分布 省份分布TOP15 80后信用卡用户90后信用卡用户 322017/6/15 80后银行信用卡用户相对偏爱母婴、办公、 图片摄影和出行等类型的应用，90后银行信 用卡用户则相对偏爱视频、餐饮和网络购物 等类型的应用。 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017年4月，安卓平台数据 80后信用卡用户偏爱母婴应用，90后信用卡用户偏爱视频应用 80后&90后银行信用卡用户不同类型应用偏好 金融理财 通讯社交 网络购物 视频 音乐 办公 教育阅读 生活服务 新闻 游戏 地图导航 旅游 图片摄影 出行 餐饮 汽车服务 健康美容 母婴 80后信用卡用户90后信用卡用户 332017/6/15 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017年4月，安卓平台数据 80后信用卡用户相对偏好宝宝树孕育、WPS Office等应用 80后银行信用卡用户在母婴应用中相对偏好宝宝树孕育，在办公应用中相对偏好WPS Office；90后银行信用卡用户在视频应用中相对 偏好腾讯视频，在餐饮应用中相对偏好大众点评。 80后&90后银行信用卡用户应用偏好TOP5 爱奇艺视频 腾讯视频 快手 优酷视频 乐视视频 1 4 5 90后信用卡用户视频偏好排名 3 2 QQ邮箱 WPS Office 网易邮箱 NearMe云笔记 Microsoft Word 1 4 5 80后信用卡用户办公偏好排名 3 2 妈妈帮 宝宝树孕育 亲宝宝 贝贝 宝宝知道 1 4 5 80后信用卡用户母婴偏好排名 3 2饿了么 大众点评 百度外卖 美团外卖 下厨房 1 4 5 90后信用卡用户餐饮偏好排名 3 2 342017/6/15 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017年4月 80后信用卡用户偏爱服饰鞋帽，90后信用卡用户偏爱生活服务 从不同用户的线下消费偏好来看，80后银行信用卡用户相对偏好服饰鞋帽、家用电器和家居厨具等品类，90后银行信用卡用户相对偏 好生活服务和数码等品类。 80后&90后银行信用卡用户线下消费偏好 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 服饰鞋帽 生活服务餐饮珠宝手表箱包化妆品数码运动健康 家用电器 家居厨具 文化教育 零售卖场 休闲娱乐金融母婴用品 80后银行信用卡用户90后银行信用卡用户 352017/6/15 消费金融特定用户人群洞察 3 银行信用卡用户 现金贷用户 医美分期用户 362017/6/15 10.5% 3.9% 13.7% 6.1% 5.5%5.8% 5.2% 4.5%4.3% 4.1% 3.6%3.4% 2.9% 2.6%2.7% 广东四川江苏山东浙江河南湖北福建河北云南广西湖南山西辽宁陕西 80后现金贷用户 90后现金贷用户 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017年4月 80后现金贷用户主要来自三线及以下城市 从省份分布来看，80后现金贷用户在四川和云南等内陆省份占比高于90后现金贷用户，而90后现金贷用户在广东、江浙、山东等沿海 省份占比较高；从城市级别分布来看，现金贷用户主要来自三线及以下城市，相对而言，三线及以下城市中，80后对于现金贷的接受 度更高，而一线和二线城市中，90后用户对于现金贷的接受度更高。 80后&90后现金贷用户地域分布 9.7%10.1% 22.5%23.4% 67.8%66.5% 80后现金贷用户90后现金贷用户 一线城市二线城市三线及以下城市 城市级别分布 省份分布TOP15 80后现金贷用户90后现金贷用户 372017/6/15 80后现金贷用户相对偏爱母婴、健康美容、 汽车服务和生活服务等类型的应用，90后现 金贷用户则相对偏爱游戏、餐饮、网络购物 和地图导航等类型的应用。 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017年4月，安卓平台数据 80后现金贷用户偏爱健康美容应用，90后现金贷用户偏爱游戏应用 80后&90后现金贷用户不同类型应用偏好 金融理财 通讯社交 视频 网络购物 音乐 办公 游戏 生活服务 新闻 教育阅读 地图导航 图片摄影 旅游 出行 餐饮 汽车服务 健康美容 母婴 80后现金贷用户90后现金贷用户 382017/6/15 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017年4月，安卓平台数据 90后现金贷用户相对偏好王者荣耀、大众点评等应用 80后现金贷用户在健康美容应用中相对偏好悦动圈，在汽车服务应用中相对偏好汽车之家；90后现金贷用户在游戏应用中相对偏好王 者荣耀，在餐饮应用中相对偏好大众点评。 80后&90后现金贷用户应用偏好TOP5 欢乐斗地主 王者荣耀 球球大作战 开心消消乐 欢乐麻将 1 4 5 90后现金贷用户游戏偏好排名 3 2 汽车报价大全 汽车之家 易车 交管12123 瓜子二手车 1 4 5 80后现金贷用户汽车服务偏好排名 3 2 Keep 悦动圈 小米运动 美柚 S健康 1 4 5 80后现金贷用户健康美容偏好排名 3 2饿了么 大众点评 百度外卖 美团外卖 下厨房 1 4 5 90后现金贷用户餐饮偏好排名 3 2 392017/6/15 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017年4月 80后现金贷用户偏爱生活服务，90后现金贷用户偏爱服饰鞋帽 从不同用户的线下消费偏好来看，80后现金贷用户相对偏好生活服务、珠宝手表、数码和家居厨具等品类，90后现金贷用户相对偏好 服饰鞋帽、餐饮和化妆品等品类。 80后&90后现金贷用户线下消费偏好 0% 10% 20% 30% 40% 50% 服饰鞋帽 生活服务餐饮珠宝手表箱包化妆品家用电器数码运动健康 家居厨具 文化教育 休闲娱乐 零售卖场 母婴用品金融 80后现金贷用户90后现金贷用户 402017/6/15 消费金融特定用户人群洞察 3 银行信用卡用户 现金贷用户 医美分期用户 412017/6/15 医美分期用户中，女性占比超过9成，女性 用户是医美分期主力军；从年龄分布来看， 90后占比近6成，80后用户占比近3成，医美 分期用户年轻化。 医美分期用户人均消费1.36万；从职业分布 来看，媒体/体育/娱乐等领域的文娱从业者 在医美分期行业人均消费金额最高，为 17323元，文娱从业者最舍得为美丽买单。 数据来源：米么金服，2017Q1； 年轻女性是医美分期消费主力，文娱从业者最舍得为美丽买单 医美分期用户人口属性&消费情况 1.4% 10.1% 29.7% 58.9% 60后 70后 80后 90后 年龄 性别 8.2% 男性 91.8% 女性 14368 14705 14805 14904 17323 服务业 农林牧渔/自由职业/其他 餐饮/酒店/旅游 商业/贸易 媒体/体育/娱乐 分职业人均消费TOP5 人均消费 1.36万元 消 费 情 况 人 口 属 性 422017/6/15 80后、90后医美分期用户中，女性用户比例 均超过9成，女性用户是医美分期消费主 力；而90后医美分期男性用户占比9.2%，高 于80后医美分期男性用户比例，医美分期在 90后男性用户中接受度略高，医美分期男性 用户更趋年轻化。 数据来源：米么金服，2017Q1； 医美分期男性用户更趋于年轻化 80后&90后医美分期用户性别分布 80后 7.0% 男性 93.0% 女性 90后 9.2% 男性 90.8% 女性 432017/6/15 80后、90后医美分期用户人均消费TOP3省份 一致，均为上海、内蒙古和北京，其中，上 海用户最敢为整容消费，其医美人均消费最 高；而80后或许由于财富积累多于90后、消 费能力更强，其在医美分期的人均消费亦高 于90后医美分期用户。 数据来源：米么金服，2017Q1； 80后为整容的消费高于90后；上海用户最敢为整容消费 80后&90后医美分期用户人均消费省份TOP10 18478 18598 18745 18879 19193 19240 19537 20945 21269 22217 山西 浙江 四川 海南 天津 吉林 黑龙江 北京 内蒙古 上海 80后医美分期用户人均消费TOP10 14677 14702 14746 14751 14911 15210 15536 16979 17327 18710 福建 黑龙江 海南 江苏 广西 吉林 浙江 北京 内蒙古 上海 90后医美分期用户人均消费TOP10 442017/6/15 鼻综合整形、切开双眼皮和开内外眼角分别 是医美分期用户最偏爱的3个医美项目，此 外，90后医美分期用户偏爱打瘦脸针，80后 医美分期用户偏爱假体隆胸，可见，80后、 90后对于美丽的追求大体相同、微处存异， 双眼皮、大眼睛、高鼻梁是其一致诉求，而 80后更爱大胸，90后更爱小脸。 数据来源：米么金服，2017Q1； 80后医美用户爱丰胸，90后医美用户爱瘦脸 80后&90后医美分期用户偏爱医美项目TOP10 排名80后偏爱医美项目用户占比 1 鼻综合整形9.96% 2 切开双眼皮7.64% 3 开内外眼角4.42% 4 假体隆鼻4.19% 5 假体隆胸3.82% 6 激光3.67% 7 瘦脸针3.45% 8 眼部综合3.07% 9 玻尿酸隆鼻2.77% 10 韩式定点双眼皮2.55% 排名90后偏爱医美项目用户占比 1 鼻综合整形9.35% 2 切开双眼皮6.11% 3 开内外眼角4.34% 4 瘦脸针3.69% 5 假体隆鼻3.37% 6 韩式定点双眼皮3.01% 7 玻尿酸隆鼻2.96% 8 眼部综合2.52% 9 牙齿矫正2.06% 10 激光1.61% 452017/6/15 4 消费金融行业发展趋势 462017/6/15 数据来演：TalkingData 移动数据研究中心 消费金融行业野蛮生长下潜藏风险，对风控和监管提出更高要求 从消费金融公司与商业银行的不良率对比来看，消费金融公司的不良率持续走高，且上涨速度明显高于商业银行，消费金融公司需加 强风控水平，抑制不良率持续快速增长；部分消费金融公司在开展业务时，催收手段不规范，导致风险事件频发，相关部门应该加强 对非持牌消费金融公司的监管力度。 0.56% 1.40% 1.56% 2.85% 4.11% 0.95% 1.00% 1.25% 1.59% 1.76% 2012年2013年2014年2015年Q32016年Q3 2012-2016年 消费金融公司与商业银行不良率对比 消费金融公司不良率商业银行不良率 风险事件频发 裸贷风波 暴力催收 不良率持续走高 2016年11月30日， “裸贷门”事件爆 发，大小达到10G的 裸条照片被泄露，涉 及167名女大学生的 裸贷照片和视频； 2017年4月，厦门在 校大二女学生陷入校 园裸贷，无力偿还贷 款，不堪还债压力和 催收电话骚扰，选择 自杀。 部分催收机构与债权 人签订委托协议后， 除电话、短信等手段 外，还采用长期盯梢 跟踪、扣押贵重物 品、电话恐吓家人、 泼油漆等手段，有的 还采用暴力手段或者 非法拘禁，逼迫当事 人偿还债务。 472017/6/15 数据来演：TalkingData 移动数据研究中心 数据助力贷前、贷中、贷后等消费金融全过程 从营销、反欺诈、身份验证等贷前审核阶段，到共债分析、信用评估、风险定价等贷中评估阶段，再到监控预警、催收管理等贷后控 制阶段，数据已经渗透到消费金融整个流程，为消费金融企业整个贷款流程提供全方位的服务。 贷中控制 贷后控制 营销 针对不同区域、不同用户，进行个性化 标签定投服务 反欺诈 黑名单； 黑中介识别； 基于业务规则和消费场景的反欺诈服 务； 身份验证 姓名、身份证等信息验证； 行为数据、位置数据等进行用户信息 的交叉验证； 贷前控制目的：找到合格贷款人 目的：当贷款发生逾期时，通过催收降低损失 目的：根据信用、风险等因素的综合评定结果，给予贷款人合理贷款额度 共债分析 信用评估 利用用户信用风险评级模型进行信用评 估； 基于社交、网购、金融、生活服务等消 费&行为数据的信用评估。 风险定价 监控预警 对还款有威胁的行为进行监控并及时反馈、预警催收， 减少逾期率、降低坏债率； 催收管理 失联修复； 资产定价； 482017/6/15 数据来演：TalkingData 移动数据研究中心，安卓平台数据；注：某行业应用覆盖率=某类型应用覆盖用户/移动互联网整体覆盖用户*100%。 专注垂直场景的创业企