2018中国配送行业发展报告

罗戈研究院 有 深 度 的 供 应 链 研 究 机 构 20182018中国配送行业发展报告 2018.04 报告说明： 本报告由罗戈研究院联合 罗戈配送专家委员会 共同制作， 报告主要聚焦消费物流，并基于模式与细分行业，对中国配 送市场以及典型企业进行分析，同时文末附有国内配送企业 名录（部分）。更多内容，欢迎关注罗戈研究院微信公众号， 或网站： 了解更多。 本报告最终解释权归罗戈研究院所有。 罗戈研究院公众号罗戈知识平台订阅号 覃拥 天士力物流中心副总监 杨振宇 顶实仓储总经理 白明亮 河南谦睿思创 物流创始人 &CEO 王鹏飞 益海嘉里物流部 焦刚 城配资深专家 王伟 新亦源CEO 李成立 中冷物流副总经理 邵伟 冷链仓配专家 黄尧笛 城配供应链专家 秦愉 易货嘀创始人&CEO 崔纪伟 饿了么COO高级助理 陈祥龙 上海仓储与配送协会 罗戈配送专家委员会 专家信息，欢迎关注罗戈研究院微信公众号了解。 目录 Contents 1.中国行业概况 2.典型配送模式分析 3.基于细分行业的配送市场分析 4.中国配送行业发展展望 5.中国典型配送企业名录（部分） 6.罗戈研究院介绍 Part1 行业概况 发展历程 | 行业特征 | 发展影响因素 | 行业图谱 罗戈研究院 20 18 中 国 配 送 行 业 发 展 报 告 - 6 - 配送：服务于特定区域内多场景下的货物交付需求 中国配送市场概况 配送，是在一定经济区域范围内的居民、企业、单位等服务对象的需求，提供货物的运输及相关拣选、包装等作业。 配送需求与服务，一般带有较强的地域属性，导致传统配送企业中，区域型企业居多，拥有全国网络服务能力的配送企业相对较少。 互联网技术带来城市生活与消费方式的改变，同时带来城市配送服务，同时农村城镇化及农村消费挖掘也带来配送市场新机会。 C2CC2C配送B2CB2C配送B2BB2B配送 站点 门店配送中心消费者 仓库/工厂 门店消费者 仓库 受城市发展及管理约束： 城市经济水平及地理环境 城市交通管制（通行时间、车辆要求） 商业场所运营限制（配送时间等） 需求多元复杂： 以关系民生的消费类商品配送为主 配送点分布分散、不确定性强 供应市场分散： 参与者规模普遍偏小（区域落地配） 需求及配送资源分散 信息化及标准化程度低 地域性 多场景 分散 - 7 - 城市配送发展脉络 中国配送市场概况 互联网的发展，带动线上经济以每年超过30%的增速快速发展；手机等智能硬件的普及、移动互联网技术的高度渗透，不断解锁围绕 城市各类生活场景的“互联网+”新商业模式，通过搭载在智能硬件上的应用程序，实现交易的线上化与闭环。在城市经济圈，围绕to B, to C的消费场景，有很多新的商业模式产生，物流作为线上交易的履约渠道，扮演着愈加重要的角色。 城市配送的发展，受互联网技术以及新零售的影响，趋于平台化、高频化、碎片化，B2B配送与B/C2C配送的配合与协同逐渐增强，共 同推动对于消费者订单的快速响应。 20112011201420142017201720072007 B2BB2B 落地配 经销模式 C2C/B2CC2C/B2C 快递 电商模式 C2C/sB2CC2C/sB2C 同城货运平台 车货匹配 C2C/sB2CC2C/sB2C 即时配送平台 到家服务（外卖等） B2B2CB2B2C 限时配送 新零售 + 移动互联网技术 + 智能硬件（手机等） B2BB2B 城配平台 车货匹配转型 + 互联网技术 + 线上支付 - 8 - 政策：积极推动区域内配送的可持续发展 中国配送发展影响因素 配送的绿色可持续发展，对于整体经济、物流行业的降本增效，均有积极意义，国家陆续出台相关政策，支持配送活动更加标准、高 效的推进。 国家： 国民经济和社会发展“十三五”规划 物流业发展中长期规划（2014-2020年） 国务院办公厅关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见 交通运输部办公厅、公安部办公厅、商务部办公厅关于组织开展城市 绿色货运配送示范工程的通知 国内贸易流通“十三五”规划 商贸物流发展“十三五”规划 各地政府均有相关政策，以及共配等探索 基础设施网络共同配送中心商贸物流协同配送公共服务平台 共同配送试点 2013年，确定首批共配试点城市 城市物流用地、试点管理规范等 新能源配送车 新能源车优惠、补贴政策 新能源车基础设施建设 - 9 - 技术：信息化助推配送标准化发展 中国配送影响因素 技术发展带来商业模式的创新，也推动配送服务在操作、管理层面的标准化与自动化。 内部：运营管理的信息化 外部：与上下游的对接与协同 设施：逐渐由人工至（半）自动化 作业：基于标准流程的分工 信息系统普及与SaaSSaaS化仓库操作自动化 司机：执行反馈实时化 客户：查询线上化 配送服务可视化 - 10 - 资本：城市配送投资持续受关注 中国配送发展影响因素 0.8 0.97 12.59 18.15 38.27 3 10 41 27 30 20132014201520162017 2013-2017年城市配送领域投融资情况 融资金额（亿元）投资事件数 8 8 5 4 4 红杉资本中国 经纬中国 概念资本 金沙江创投 清流资本 投资机构投资笔数情况 2017年，资本对城市配送领域的关注度持续较高，且单笔投资金额较之往年增加，其中，规模较大的融资事件包括： 货拉拉（C轮）、云鸟（D轮）、闪送（C&C+）分别获得1亿美元的融资 驹马物流获得4.5亿人民币的B轮融资。 - 11 - 配送企业运营影响因素 配送企业经营 运营管理 仓库管理 车辆管理（自有、外协） 服务KPI 企业管理 交通法规 车型限制 限行制度 停靠要求 客户服务 车辆要求 订单要求 增值服务 结算周期 优化能力 数据采集 订单整合 路径优化 服务 成本效率 配送受企业内、外部各类影响因素的影响，并最终 表现在面向客户的服务，以及企业的运营效率及成 本的平衡。 - 12 - 中国配送行业图谱 车辆服务商仓储服务商设施设备服务商 B2BB2B配送B2CB2C配送C2CC2C配送 3kg3kg 3 30kg0kg 即 时 配 送 快 递 终 端 自 助 宅 配 城 配 平 台 仓 配 一 体 即 时 配 送 同 城 货 运 装 配 一 体 3 3T T 配 送 服 务 商 金融服务商 配送管理软件 仓储管理软件 配送车辆管理 - 13 - 唯捷城配：直营+加盟，驱动规模快速增长，快速形成多区域覆盖 配送服务商 直营+加盟双轮驱动 IT系统 服务流程 服务质量 全网业务金融服务 系 统 输 出 管 理 输 出 业 务 导 入 金 融 支 持 直营公司 4家 加盟公司 20家 覆盖城市 23座 仓储面积运力规模 直营 服务客户 375 家4.5万平干仓 2.9万 平冷仓 43.7万 1.76万 加盟直营 900台核心运力* 6300 台外协运力 600 1200 加盟 （* 核心运力指自有+合约运力） - 14 - 唯捷城配：仓配一体化运营模式，打造消费供应链的基础设施 配送服务商 个体门店 连锁餐厅 连锁零售 B2B平台 多温仓配一体 直营+加盟 智能物流系统 提供高品质的多区域城配服务唯捷运营模式 有价格竞争力的 小量高频服务 智慧物流服务 全流程监控，精细化管理 多区域服务 服务品质统一的 统一品牌&服务标准 全面覆盖消费领域品牌&渠道&终端 传统经销商 - 15 - 唯捷城配：统仓共配，显著降低运输成本，提高运营效率 配送服务商 仓配一体在同等订单密集度下最终可实现更高效率 运营效率 订单密集度 仓配一体订单占比 0% 仓配一体订单占比 50% 仓配一体订单占比 100% 运输成本降低 约40% 仓配一体通过共配和路线优化实现降低运输成本 同区域共配 传 统 模 式 统 仓 共 配 4台车，总行驶距离长 3台车，总行驶距离短 减少派车量减少总行驶距离 - 16 - 唯捷城配：仓配一体服务，助力新零售行业标杆客户高速良性发展 配送服务商 客户名称：佳思多（华撷商贸） 温区：-18以下冷冻库、0- 6冷藏库、常温库； 配送对象：上海苏州全部门店， 一日两配； 配送车型：冷藏车； 服务成果： 到店准时率100%、常温产品货 损率低于0.03%、低温控制每个 合格率100%，门店好评率平均 A级。 - 17 - 唯捷城配：完全自主研发的智能物流系统 配送服务商 功能模块 完全自主研发 业务流程 智能调度 大数据体系 系 统 支 撑 数 据 支 撑 客户终端门店 天驿仓储系统(WMS) 智能入库，动态盘点 智能集单，便捷出库 天梭配送系统(TMS) 订单信息管理 自动派车，自动计费 天枢调度中心 一键调度，智能配载 人工干预，专家排线 天宝司机APP 派车、到仓签到、 提货、签收全线上 化 天眼监控中心 货物运输全程可视化，订单 状态实时更新，异常实时预警 订单编码，订单坐标 车辆要求，时效要求 配送要求，货款要求 车辆/司机仓/配订单智能调度 订单画像 收货区域，发货区域 司机可配送区域 可合并路线名称 收发货信息 司机基本信息，准时率 业务熟悉程度 司机可配送区域 司机画像 车辆基本信息，装载率 车辆认证，可承载体积 是否需要返程 车辆画像 全流程信息化，运营效率提升 智能化调度，运力效率提升 供应链全流程可监控 实时、便捷获取订单反馈 提升整体效率 提升客户体验 可持续扩展 智慧物流增值服务 精细化库存管理 - 18 - 快货运cTMS：SaaS智能城配管理系统 配送管理软件 快货运cTMS专业城配管理系统专注于解决最后一公里的配送难题。作为全国首套基于SaaS平台的智能城配管理系统，cTMS利用智能调 度、全程可视、智能结算等功能，帮助城配企业实现业务的智能化管控与协同，达到节约成本、提高效率、提升管理水平的目的，并 拥有为其客户提供卓越服务的能力。 提升城配提升城配降低企业运营成本提升用户服务体验 智能调度、智能路 由、智能订单 全程可视、自主查 单、微信下单 用人成本、用车成 本、运营成本 配载时间减少50%50% 配载、管理、人工 成本降低50%50% 司机仓库交接等待 时间减少30%30% 配送里程缩短20%20% - 19 - 快货运cTMS五大功能亮点：智能调度 配送管理软件 1. 10秒完成千笔订单智能配载，车辆装载率达95%以上 2. 系统自动规划送货路径、卸货顺序，行驶里程最短 3. 灵活支持多种调度场景需求，派单任务直接发送至司机手机端 批量导入一键配载 就近指派区块调度 路由规划 - 20 - 快货运cTMS五大功能亮点：仓配一体 配送管理软件 1. cTMS系统实现了订单数据信息在OMS、ERP、WMS等多个系统中的动态同步 ； 2. 仓库按配送线路拣货，配送根据库存配备车辆，车辆按照发货波次计划调度； 3. 实现订单从下单、出库到配送全程闭环管理、精准匹配、高效运作。 多系统信息同步按配送路线拣货 车货精准匹配一键配载 实时追踪 - 21 - 快货运cTMS五大功能亮点 配送管理软件 订单管理：运输全程订单信息实时管控，多途径自主查单提升物流体验 cTMS系统实现订单全流程在线实时管控，系统清晰记录订单每一步状态，支持用户通过微信公众号下单，通过 APP、微信公众号、短信等多个渠道查询运单信息，大幅提升物流体验 自动结算：上游运费、司机绩效一键统计，自动高效 cTMS系统支持按方、件、重量、里程、卸货点等多种方式定制个性化计价模式，自带财务对账统计功能，上游 客户运费和司机运费明细自动生成，自动高效，企业财务状况随时可查，账目清晰 全程可视：每笔订单货物、车辆位置可视、可控、可查 cTMS系统实现了每一笔订单在运输全程的车辆位置、货物状态、配送进展等信息实时在线可视、实时可管控、 随时可查找，在运输完成后，还可以回溯历史运输轨迹 - 22 - 快货运cTMS应用场景 配送管理软件 快货运cTMS系统连接、贯通了同城配送业务链上所有的主体和环节，实现了订单、仓库、配送全流程一体化，帮助用户实现物流、信 息流的全面、高效协同管控。同时，系统可根据不同的行业、不同品类货物的不同城配场景，制定不同的解决方案，适应性强。 适应不同行业 零售快消B2B食品医药即时配送农村电商 适用不同城配场景 电商宅配商超门店配送物流园提送货仓配一体 - 23 - 快货运cTMS系统特点 配送管理软件 快货运cTMS基于SaaS架构，同时支持公有云、专有云、混合云等多种部署结构，并保持一到两周迭代一次、全网更新的频次。 目前系统已与京东、心怡科技、德邦物流、际链、大润发、掌合天下、顾家等众多物流及相关企业合作。 Part2 典型配送模式分析 B2B | B2C | C2C 罗戈研究院 20 18 中 国 配 送 行 业 发 展 报 告 - 25 - 典型配送场景及模式分析 B2BB2B配送：主要围绕区域内仓与店之间（仓-店、店-店、店-仓等）的货物运输，围绕配送，基于资源组织及服务内容不同，主 要可分为纯配送、仓配一体、共同配送，以及向商流切入的供应链服务平台、B2B平台等几类； B2CB2C配送：从仓库、门店等企业实体到消费者的货物运输，主要是网络型、平台型配送两类模式； C2CC2C配送：个人之间的货物运输，根据货物体量和规模不同，包括传统快递、城市货运车辆，即时配送、同城货运平台两类也 扮演着越来越重要的角色。 类型模式模式特征典型代表 B2BB2B仓配一体仓+配唯捷城配 共同配送仓+共同配送益嘉物流 平台型配送社会运力组织（+仓）易货嘀 供应链平台商贸+仓+配怡亚通 B2BB2B平台B2B电商+仓+配掌合天下 B2CB2C网络型配送多级网络顺丰 装配一体仓+配+上门服务居家通 即时配送点到点运输蜂鸟配送 C2CC2C即时配送小件点到点闪送 同城货运平台大件点到店货拉拉 C2CC2C配送B2CB2C配送B2BB2B配送 配送/ /分拨中心终端 （门店/站点/仓库） 用户用户 - 26 - 基于模式的配送参与者图谱 类型模式仓+ +配（+ +服务）配送仓+ +配+ +商贸 B2BB2B 综合服务 （多行业配送） 专业服务 （服装、电商、快消、 冷链、医药等） B2CB2C 综合服务 （多品类配送） 专业服务 （单一品类配送） C2CC2C 小件服务 大件服务 - 27 - 仓配一体 B2B配送 仓配一体是典型的配送服务模式之一，传统合同物流在整体运作过程中，区域内仓储管理+配送一般为自营，以更好为客户及终端提 供服务。仓配一体基于城市内配送中心，调度运力资源，为企业客户提供定制化仓配综合服务解决方案。 仓配一体模式是基于客户的需求而进行业务流程的设计，同时企业也在探索如何通过信息化工具的利用，提升标准化与效率。 WMSTMSAPI 客户1终端 客户2门店 客户2仓库 配送中心 客户1仓库提货 提货 循环配送 配送、退货 库内服务： 货物存储 库内加工 拣选出库 运输计划： 车辆配载 路径规划 班次计划 门店服务： 门店交接 回单管理 信息服务： 库存管理 订单管理 在途监控 GPS 典型场景及服务 模式特征基于客户需求的定制化流程设计 主要服务对象物流以外包为主的生产制造、流通企业 主要参与者3PL（独立或生产制造等企业下属物流公司）、 落地配、互联网配送平台等 组织架构销售+项目制服务团队（实施、客服等）+仓库+ 调度 仓库定位中转分拨为主 运力组织自有+稳定外协为主 考核指标到店准时率、交接准确率、货损货差率、回单及 时率 模式分析 - 28 - ? Step. 1 ? Step. 2 ? Step. 3 P? Step. 4 ? Step. 5 ? ?O? ?S? ? ?O? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? n ?n ?n ? 仓配一体典型代表：唯捷城配 B2B配送 主营国内B2B城市配送业务，以定制化解决方案，为各类全网与区域型客户提供常温、冷链的仓储与配送服务，并通过自营、合作 伙伴加盟制+标准服务体系输出，实现多城市业务扩张，2017年发布“天穹”仓配一体化智能城配系统。 主要服务行业：连锁餐饮、连锁零售、B2B电商等 主要服务企业：零售通、钱大妈、信良记、康品汇、西贝、味千、饿了么等 成立时间2014年 覆盖城市23个 人员数150（自有） 仓库面积常温48万、冷库4.7万 全国车辆数9100台（核心1600，外协7500） 融资情况 服务模式企业数据 时间轮次金额投资方 2015.12Pre-A2000万人民币大航海资本 2017.01A数千万人民币德屹资本 数据来源：唯捷城配官网等渠道整理 - 29 - 共同配送 B2B配送 企业主导的共同配送，是在仓配一体的基础上的方案能力升级，为最大化资源（车辆等）利用率、优化上下游成本与效率，基于 共同配送平台，整合多甲方企业的配送需求，优化中间环节，进行终端门店等渠道的共同配送。 共同配送，需要企业有较强的多客户信息处理及转化能力，业务复杂度增加，对信息系统的要求更高。 典型场景及服务 模式特征基于深入的配送网络和服务能力，为多客户 提供配送优化解决方案 主要服务对象商品、渠道及配送需求类似、互补的企业 （快消为主） 主要参与者大型3PL（有稳定基础货量）、城市政府等 组织架构特征销售+仓库+运营（调度、规划、客服等） 仓库定位中转分拨为主（仓库一般为自有） 运力组织自有+稳定外协为主 考核指标配送指标：到店准时率、交接准确率、货 损货差率、回单及时率、车辆装载率 优化指标：成本节约、配送频率、订单可 视化管理 模式分析 库内服务： 货物存储 库内加工 拣选出库 运输计划： 多客户订 单整合 车辆配载 路径规划 班次计划 门店服务： 门店交接 回单管理 信息服务： 库存管理 订单管理 在途监控 配送中心 门店 客户2仓库 客户1仓库 客户n仓库 提货 提货 循环共同配送 集中配送 退货 APP GPS APIWMSOMSTMS - 30 - 共同配送典型代表：益嘉物流 B2B配送 益海嘉里旗下物流服务商，专注快消领域配送服务，拥有全国范围的物流服务网络及资源，已在上海、广州、深圳、武汉、成都等13 座城市建立了城市配送中心，并据此打造城市配送公共服务平台，实现订单全生命周期管理。 主要服务行业：快消 主要服务客户：金龙鱼、百事可乐、农夫山泉、屈臣氏等 ? ? ? ? ? ?C ? ? ? ? B? ? ? ? ? ? ? ? ? 2? ? ? ? ? ? ? B? ? B?M? ?2? ? ? ? ? ? ? ? ?B? ? 成立时间2007年 覆盖范围全国（涵盖8大一线城市、32家商超 系统、24000家卖场、连锁和门店） 仓库面积30万（常温、恒温、海关监管等） 可控车辆3500台 服务模式企业数据 数据来源：益嘉物流官网等渠道整理 客户自送 上门提货 集中配送 配送中心 集货区 服务案例 - 31 - 平台型配送 B2B配送 平台型配送模式，基于信息平台，组织资源，匹配、对接企业的配送需求。作为n对n的中间平台，标准化服务产品与流程是实现 高效匹配的基础，同时，针对企业的特定需求，叠加个性化增值服务，形成综合解决方案。 平台型配送的优势在于利用信息工具，实现对资源最大化的组织与调度能力。 典型场景及服务模式分析 模式特征相对于传统定制化企业服务，平台型配送更多 标准化属性，并通过系统实现相对高效管理 主要服务对象与仓配一体客户重叠，对新经济的探索更积极 主要参与者物流+互联网配送平台、传统企业转型 组织架构特征销售+运营（平台、线下）+客服（+仓库） 仓库定位逐渐从无仓向有仓（中转分拨）过渡 运力组织货运司机等社会运力为主 考核指标订单：到店准时率、交接准确率、货损货差率 司机：服务满意度 配送平台 发布需求 匹配响应 查看、响应 客户终端 客户仓库 提货配送 执行反馈 运营团队 司机培训 司机管理 解决方案 增值服务 订单查询 数据收集 客户服务： 订单管理 下单&匹配 在途追踪 增值服务： 账期、回单 现场服务 金融服务 司机服务： 认证、培训 车后服务 金融服务 APITMSAPP - 32 - 平台型配送典型代表：易货嘀 B2B配送 “城市物流专家”，通过个体司机、车队加盟、城市合伙人等形式，组织社会运力，为企业城市配送需求提供解决方案，包括行 业定制化一站式解决方案、仓配一体化、金融保险等增值服务；并推出“同城速运”为货主的零散配送需求提供车货匹配服务。 ? ? ? ? ? ? ? ? ?/? ? ? ? ? ? ? 成立时间2014年 覆盖城市28个 企业客户数1000 注册司机数10万+ 平台交易额2017年二季度连续两个月破亿 服务模式企业数据 ? B? ?B?C? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-?V2.0? ? ? ? 主要服务行业： 新零售、生鲜冷 链、3PL、共享 经济等 主要客户：苏宁、 德邦、方太、京 东、百果园等 服务案例 ofoofo全链条供应链解决方案 服务内容：仓储+投放+逆向物流+运维 服务特点：投放点变动性大、作业时间不固定、 专业服务要求（装车、车辆检查、运维等） 数据来源：易货嘀官网等渠道整理 - 33 - 供应链平台 B2B配送 供应链平台，综合了商贸与物流服务，包括商贸向物流的延伸如怡亚通、传统经销体系下的一级、二级经销商；物流向商贸的拓 展，在为甲方企业提供物流服务的同时，代理甲方平台，进行产品销售+物流的综合服务。 供应链平台要求企业在某一区域有一定深度的分销能力（分销网络或平台），及配送分销能力的物流服务网络。 典型场景及服务模式分析 模式特征拥有销售能力的综合物流服务商 主要服务对象有渠道拓展/优化需求的大型品牌商 主要参与者第三方供应链服务平台、大型经销商等 组织架构特征销售+渠道+物流 仓库定位存储+中转分拨 运力组织自有运力+外协运力 考核指标配送：到店准时率、交接准确率、货损货差率、 车辆装载率 终端 品牌商1仓库 品牌商供应链平台 品牌代理 渠道/门店 多渠道服务 仓库/配送中心 区域配送中心 品牌商2仓库 提货 集中配送 API OMS WMS TMS APP GPS ERP 商贸服务： 集中采购 多渠道分销 渠道管理 物流服务： 库存管理 库内加工 多渠道配送 增值服务： 品牌营销 金融服务 - 34 - 供应链平台典型代表：怡亚通 B2B配送 中国第一家上市供应链企业，旗下现有600余家分支机构，全球员工超3万人，联合品牌企业、经销商/渠道商、物流商、金融机构、 增值服务商等各大群体，构建十二大服务平台，致力于打造一个跨界融合、共享共赢的B2B2C/O2O供应链商业生态圈，为100余家 世界500强及2000余家国内外知名企业提供服务。 成立时间1997年（2007年上市） 20172017营收686亿 网络覆盖全国300+主要城市 DC&RDCDC&RDC200个 仓储面积200万平方米（管理） 可控车辆数1万台 企业数据 随着电商的发展，怡亚通也在探索B2B平台及380供应链计划，为客户提 供更加偏平、高效的商品供应渠道及交付服务。 业务服务行业：快消、IT、通讯、医疗等20多个领域 主要服务客户：Apple、三星、华为、宝洁、联合利华等 数据来源：怡亚通官网等渠道整理 - 35 - B2B平台 B2B配送 B2B平台自2013年开始兴起，旨在通过电商平台，去中间多级经销环节，通过集采+直供，为全国约700万家（凯度数据）零售门店 供货，实现成本与效率的双重优化。在商业模式上，包括自营（商品买断式）、平台式（交易撮合）。 B2B平台是电商模式在B2B领域的尝试，而零售终端门店的决策与信息化程度远比C端消费者复杂，因此，线下对于终端的拓展、改 造等，是B2B平台重要的工作之一，配送服务也在这个过程中，被融入其中。 模式分析 模式特征电商平台+门店服务 主要服务对象品牌商及门店 主要参与者B2B电商平台、第三方配送服务商 组织架构特征销售+仓配+运营（门店服务+配送） 仓库定位暂存、分拨 运力组织自营、外协 考核指标到站：配送及时率、货损货差率 到店：配送及时率、商品准确率 典型场景及服务 商贸服务： 集中采购 线上销售 线下客户拓展 物流服务： 协同云仓 库内加工 订单配送 增值服务： 金融服务 品牌商1仓库 品牌商B2B平台 商品采购商品销售 线上下单 仓库/配送中心 品牌商2仓库 提货 终端 渠道/零售商 运营团队 门店拓展 门店培训与维护 站点 配送 配送 - 36 - B2B平台典型代表：掌合天下 B2B配送 掌合天下以交易撮合的形式，连接品牌商/经销商与中小门店（便利店等），基于掌合商城，陆续发展掌合云仓、掌合云工厂、掌 合便利等品牌，在各区域通过“城市合伙人”招募（主要面向快消品厂商、经销商、配送企业等），布局中国商超供应链新生态。 在配送环节，基于云仓体系，提供区域配送、门店配送、分仓调拨、平台入仓、智能筛单、线路优化、承运商管理、赔付机制等 服务。 服务模式 成立时间2013年 覆盖城市29省直辖市、1000+县市 融资情况2轮融资、战略入股 企业数据 时间轮次金额投资方 2015.07A未透露湖畔山南资本 2015.12A+未透露华夏钰生 2016.10战略入股7亿大集网贸 数据来源：掌合天下官网等渠道整理 - 37 - B2B配送发展趋势分析 需求特征定制化解决方案 订单特性计划性较强 单批次货量较大 配送路由较为稳定 车辆要求4.2m厢式车为主 运费结算约定账期（1-3月） 考核指标送货及时率 货损货差率 交接准确率 订单计划性逐渐减弱： 随着2C履约库存逐渐下沉、交付时效逐渐缩短，驱动B2B门店配送订单的碎片化与配 送高频化 B2B配送同样也包含小批量、多批次的门店调拨等非计划性需求，传统的计划性统一运 输或门店自行配送的解决方案，逐渐被总部统一主导的非计划性配送替代 信息化程度加深： 传统仓配一体的解决方案与互联网城配平台的解决方案，正逐步走向融合，信息化平 台+资源调度+标准化基础服务+个性化增值服务，基于多客户需求进行共同配送，正成 为B2B配送发展的新方向 需求总结 发展趋势 企业客户 城市配送服务平台 社会运力合作车队 金融 保险 支付 仓库 车辆 运力提供、数据沉淀 综合解决方案客户服务数据 运力管理、培训、运营 增值服务 增值服务 门店仓库/分拨中心 门店 站点/中转仓 - 38 - 网络型配送装配一体即时配送 标准化多级分拨网络，进行货物集散仓配基础上向上门服务的延伸点到点快速配送 网络覆盖深度与广度服务团队整合能力订单匹配与处理 B2C电商平台B2C电商平台、家居企业O2O平台（外卖为主）、零售门店 小件泡货为主，随机性强大件不规则，一定计划性小件为主、时效要求高 快递、快运企业家居物流服务商即时配送企业 自有+外协自有+稳定外协社会个体运力 时效、货损货差率时效、货物完好率、售后时效、客户满意度 B2C配送模式分析 B2C配送，即到家配送，包括门店到家、电商仓库到家、大型宅配到家等场景，作为直接接触终端用户的关键环节，用户的需求数 据、体验及反馈数据，对于商家的供应链优化均有重要的作用和意义。而同时，C端消费者的分布较为随机，B2C配送对于终端网 络的广度要能达要求。 服务模式 分拨中心分拨中心站点消费者 配送中心 消费者 服务团队 配送 安装 门店 消费者 核心能力 主要服务对象 订单特征 主要参与者 运力组织 服务考核 模式特征 - 39 - C2C配送模式分析 C2C配送的场景相对简单，基于货物分大件和小件；基于时效分普通件与急件。在即时配送、同城货运平台发展之前，快递、个体 货运司机、搬家公司是C2C配送的主力，而随着同城即时配送、货运平台的发展，对于个体运力，增加了订单来源渠道，对于C端 消费者，可获得更加便捷高效、可视化的服务体验。 在发展趋势上，to C平台业务向to B的延伸，以及与企业的合作越来越多。C2C货运平台，逐渐重运营，向to B转型，以实现可预期 的稳定增长。 急件小件大件 主要需求快速送达高性价比运输+上门服务 主要 参与者 专人直送、即时 配送平台 快递、即时配送 平台 同城货运平台、搬家 公司、个体司机 代表企业闪送、达达等达达、蜂鸟配送 等 货拉拉、58速运等 运力组织个体个体（非快递）个体司机、车队 平台型C2C服务场景 线下 运力管理 线上 交易匹配 消费者消费者平台 个体运力 订单查询下单 接单执行反馈 执行查询 运营团队 申请加入 审核培训 管理考核 C2C配送服务模式 - 40 - 网络型配送典型代表：顺丰 B/C2C配送 顺丰是国内领先的快递物流服务商，经过多年发展，已初步建立为客户提供一体化综合物流解决方案的能力，不仅提供配送端的 高质量物流服务，还延伸至价值链前端的产、供、销、配等环节，以客户需求出发，利用大数据分析和云计算技术，为客户提供 仓储管理、销售预测、大数据分析、金融管理等一揽子解决方案。 顺丰控股采用直营的经营模式，由总部对各分支机构实施统一经营、统一管理；同时，顺丰控股大量运用信息技术保障全网执行 统一规范，建立多个行业领先的业务信息系统，保障了网络整体运营质量。 服务模式 成立时间1993年（2016年上市） 20172017营收711亿 覆盖城市全国334个地级市、2673个县级市 中转分拨113个片区中转、172个集散点 网点数1.3万（自营） 末端合作点3万代办点、673个物业管理公司网点 末端收派车辆6.3万（不含电动车等，1500为冷藏） 收派员21.3万（5.28万自有） 智能快递柜7.5万个 企业数据 数据来源：顺丰官网、2017财报等渠道整理 快递： 同城配- -即刻送： - 41 - 装配一体典型代表：居家通 B/C2C配送 专业从事家居全流通领域，包括家居长途物流、仓储、同城配送、上门安装、维修等“五包一体化”的全国性家居物流公司。通 过信息系统，对接天猫、京东等大型电商平台，以及红星美凯龙、宜家等大型连锁家具服务品牌，提供深度服务解决方案。 服务模式 成立时间2012年 覆盖城市全国600+城市 运营网络5大运营中心、12大收货仓 服务网点3000+ 服务师傅10万+ 年服务家庭50万+ 融资情况2轮合计6000万人民币 企业数据 时间轮次金额投资方 2015.07A轮数千万人民币虎童基金 2017.09B轮5000万人民币红星美凯龙 ?VIP? ? ?%0 ? ? ?1? ? ? ? ? ? ? ? 服务流程 服务保障 数据来源：居家通网站等渠道整理 - 42 - 即时配送典型代表：蜂鸟配送 B/C2C配送 蜂鸟配送，孵化自国内领先的外卖平台饿了么，2017年蜂鸟配送平台开放，致力于解决本地商户最后三公里配送问题，基于不同 的时效与服务内容，细分出“蜂鸟配送”、“蜂鸟优送”、“蜂鸟快送”等产品，满足不同客户需求。随着饿了么对百度外卖的 收购、阿里收购饿了么，蜂鸟配送在资源、服务场景上潜力巨大。 服务模式 成立时间2008年 覆盖城市全国1300个城市 合作商户100万家 骑手300万 日均配送单量450万单 配送订单完成率99.51% 平均配送时间29min 融资（饿了么）7轮合计约23亿美元 2018年4月被阿里整体收购 企业数据 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 数据来源：蜂鸟配送网站等渠道整理 - 43 - 同城货运平台典型代表：货拉拉 B/C2C配送 货拉拉，同城即时整车货运，意在整合社会运力资源，搭建快速、 平价、安心、专业的同城货运交易平台，新一轮融资，货拉拉开始 探索2B服务产品。 服务模式 成立时间2013年 覆盖城市100+ 注册司机200万 服务用户1500万 业务增长30%（2017年开始月增长） 深广、上海等部分城市实现盈利 融资情况5轮合计1.6亿美元 企业数据 时间轮次金额投资方 2015.01Pre-A轮1000万美元清流、极客帮、概念等 2015.09A轮1000万美元概念、清流、appWorks 2016.05Pre-B轮1000万美元概念、清流、appWorks 2017.01B轮3000万美元襄禾、概念、清流、黑洞 2017.10C轮1亿美元顺为领投，襄禾、概念 数据来源：货拉拉网站等渠道整理 服务场景 同城发货、搬家、建材市场 零散运力 城市货运车辆 发货方 个人 个体经营户 商贸企业 用户服务： 线上下单 线上支付 在途追踪 服务评价 运力服务： 运力审核 服务培训 奖金激励 - 44 - B/C2C配送发展趋势分析 需求特征可选式标准化服务 订单特性订单随机性强 小批量 配送点复杂 车辆要求4.2m厢式车+电动车 运费结算票结为主 考核指标时效 送货及时率 服务满意度 需求总结 发展趋势 消费者门店 B2C/O2O平台 ? 快递/装配一体等 商流变化驱动多类配送方式融合，更快履约： 即时配送结合前端基于门店、站点的前置仓，在2C配送中占据着越来越重要的位置，实 现即时配送与B2B，以及快递等B2C配送的融合，结合前置仓，快速低成本履约。 对消费者“服务”的产品化满足： 服务是在客户交互中形成品牌粘性，包括到家服务（装配）、到店服务； 配送更加注重时效的多样性与灵活性，满足消费者各类需求。 平台toto C C向toto B B模式的切换，寻求稳定增长空间 仓 京东 站点 用 户 京东快递达达 达达 站点 B2CB2C配送新探索：B2BB2B配送+O2O+O2O即时配送 达达与京东商城联合进行电商B2C配送 派送 分拨 Part3 基于细分行业的 配送市场分析 零售 |服装 | B2C电商 | 快消B2B电商 | 家居家电 生鲜冷链 | 医药 | 即时配送 | 新经济 | 农村电商 罗戈研究院 2018中国配送行业发展报告 - 46 - 基于细分行业的配送市场图谱 零售服装B2CB2C电商快消B2BB2B电商家居家电生鲜冷链医药即时配送新经济农村电商 品牌自建 3PL 互联网配送平台 电商自营 3PL 快递 平台 快递 3PL 即时配送 电商平台 3PL 互联网配送平台 品牌自建 渠道自建 电商平台自建 3PL 品牌自建 3PL 品牌自建 3PL 平台自建 独立平台 互联网配送平台快递 电商平台 创新平台 - 47 - 快消零售配送需求分析 零售 零售，是向最终消费者个人或者社会集团出售生活消费品及相关服务，以供其最终消费之用的全部活动，包括商品销售，以及送货、 维修、安装等多种相关服务。 我国零售业态非常丰富，且伴随新零售的发展，持续有新的模式产生，带来配送新需求。 需求场景个体零售店商超卖场便利店新业态B2B/CB2B/C电商 特征数量庞大 （500-700 万），个体经 营为主，信息 化能力弱 一般有较完善 的供应链流程， 议价能力强， 分布以一二线 城市为主 以满足1km用 户的即时需求 为主，主要在 一二线城市 数字化门店+ 消费体验的线 上线下一体化 新零售形态 渠道较集中，直接 对接终端 货物结构包装食品、快 消为主 综合品类食品（生鲜、 包装）为主 生鲜食品占比 相对更大 基于平台特性的选 品 订单特征需求零散、不 确定 计划性较强，需求较稳定 周期性配送（日配等） 不确定 配送要求及时送达厢式车为主，食品要求冷链配送 基于门店收货时间窗配送 及时送达 交接要求SKU及数量准 确 根据预约排队 交接 清点搬运 SKU及数量准 确 SKU及数量准 确 外包装完整 主要配送 服务商 经销商 社会运力 企业自营物流 第三方物流、落地配、互联网配送平台 平台自营物流 第三方物流 快递、即时配送 行业规模： 零售总额：2017全国社会消费品零售总额36.636.6 万亿元，增长10.2%，其中网上零售7.2万亿， 增长32.2% 参与企业：2016年我国零售经营单位共18111811万 个，其中法人企业单位245245万个，连锁百强门店 数1111万，连锁便利店品牌260260个，门店数9.89.8万 商品特征：快消品、食品生鲜为主 流通方式： 传统分销体系、商超便利、B2C电商、新业态 配送需求： 品牌商、渠道商至终端零售门店的配送 电商仓至终端门店/消费者的配送 数据来源：国家统计局 - 48 - 快消零售配送场景 零售 零售是参与者复杂，同时也是数字化转型发展、模式创新最快的行业之一，基于不同的场景，零售的配送参与者及服务标准不一，且 对于新模式，要求配送企业持续的服务创新以支持。 供应商直送经销商配送集中配送 门店门店门店 消费者 集配中心 品牌商供应商 中央厨房 原材料供应商 原材料供应商 物流商物流商 物流商物流商 普货鲜食 物流商 物流商 B2C配送B2B配送 O2O配送 门店门店门店 品牌商品牌商经销商 物流商物流商物流商 由品牌商/经销商直接进行门店配送二级经销商代理多品牌，在终端进行门店销售 与配送 门店门店门店 品牌商品牌商一级经销商 二级经销商 3二级经销商 2二级经销商 1 一般以连锁品牌、第三方物流服务商为主导，整合多家品牌 商及门店需求的集中配送 - 49 - 零售配送解决方案：顶实仓储（全家集成物流事业） 零售 顶实仓储是服务于全家便利店的，集合了常温、冷藏、冷冻、恒温四大温带别的综合型商贸物流服务商，总部上海，协同北京、广州、 成都、无锡分支机构，为全国2000多家全家门店提供配送服务。 商贸运作 全温层商贸采购 800+800+供应商 1616品类 7500+7500+SKU 仓储运营 6 6大运营城市 1616全温层DC 日均出货量450450万+ +件 1010万+ +存储空间 车源组织 20+20+合作承运商 日均700+700+车次 全年一日两配 配送准时率：30min30min 管理与保障 OMS+WMS+TMS 全流程大数据记录 食品安全管理： 全流程温度管控 库存批次化管理 食品系统一条鞭管理 配送 仓储 数据来源：顶实调研及公开资料整理 - 50 - 零售配送现状及趋势 零售 零售终端的分散、传统零售配送商的区域性发展，带来零售配送市场的低集中度与共同配送的推进难度，也因此有阿里京东等巨头 进入，期望通过整合线下渠道，提供供应链整体服务。 主要参与者： 品牌自营物流：益嘉物流（益海嘉里）、 顶实（全家）、现代物流（百联集团）、 福兴祥（利群） 第三方城市配送：唯捷、安信捷达、道坦 坦等 互联网配送平台：易货嘀、云鸟、驹马等 电商自营：阿里零售通、京东新通路等 主要考核指标（商超便利为主）： 送货及时率 货物完好率、准确率 回单及时率 零售行业发展趋势： 消费升级下，商品结构朝着健康、智能、绿色化发展； 资本催化行业整合，线下零售门店的线上化，线上线下融合的新业 态、新门店持续发展； 零售门店角色的丰富带来选品、批量、配送频率及周转更加基于服 务区域的消费者需求而定。 零售配送发展趋势： B2B订单的高频碎片化，驱动共同配送的深化，及智能设备在配送服 务中的应用，实现配送降本增效； 配送服务商的信息化能力成为刚需； B2C配送更多以门店为履约重点实现快速交付，即时配送在零售配送 中的角色凸显。 - 51 - 服装配送需求分析 服装 作为衣食住行之首，服装是居民主要消费之一，伴随着快时尚产业的发展，服装正逐渐从耐用品向快消品发展，既带来创新品牌的市 场机会和结合电商的新产销模式，也带来更高的周转、市场反应需求，对传统以计划为主的3PL是一个挑战。 需求场景门店发货门店调拨门店退货特卖电商/O2O/O2O 订单特征商品部主导 的计划性大 批量配送为 主 门店自行安 排的非计划 性按件调拨 滞销库存退 至经销商/厂 家，一定计 划性，货量 不确定 短周期批量 配送、回收 （一般1周以 内） 非计划性， 基于用户需 求进行发货 订单规模整箱为主按件为主整箱为主整箱零散发货， 按件为主 配送要求考虑门店所 在商场收货 时间 及时送达考虑门店所 在商场收货 时间 考虑门店所 在商场收货 时间 及时送达 交接要求按箱交接入库分拨： 按件交接； 直送：按包 装 按箱交接按箱交接按包装交接 主要配送 服务商 3PL3PL 快递 即时配送 3PL3PL快递 即时配送 行业规模： 市场规模：2017年我国服装零售额约1.46万亿 参与企业：我国有超过1万个服装品牌，小众品 牌、设计师品牌高速增长 商品特征： 换季频繁，订货转买手，常青款消失 全渠道库存同步，客户体验提升 流通方式： 传统分销体系、品牌直营、电商渠道 配送需求： F2S 工厂/总仓至终端门店 门店调拨、退货、电商/O2O配送 特卖 - 52 - 服装配送场景 服装 主要参与者： 3PL：香港利丰、新亦源、春风等 快递：顺丰等 平台：oTMS o速配、即时配送 主要考核指标： 快反周期 补货周期 调拨时效 服装配送服务模式图服装配送服务商主要是第三方物流公司，但随着品牌商对 渠道把控的力度加强、门店对于电商订单的履约逐步增， 即时配送逐渐成为订单交付对象之一。 品牌商仓库第三方区域仓 消费者 门店 经销商 门店发货 门店退货 调拨收货 经销商发货 经销商退货 门店 门店调拨（直送） 电商仓 B2C电商发货 门店O2O 品牌商 门店发货订单 门店调拨订单 门店调拨订单 （入库分拨） 信息流物流 - 53 - 服装配送解决方案：新亦源 服装 新亦源是专注于细分行业打造垂直深度的供应链服务的第三方物流服务商，基于全国布局的物流网络，为服装客户提供全渠道物流服 务。 数据来源：新亦源调研及公开资料整理 服务网络及能力 6 6大分拣中心 70+70+品牌商 5000+5000+CBD门店 7 7天全国交货周期 12/24H12/24H同城/地市 调拨时效