2017年Q2中国共享单车行业发展分析报告

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 本报告为Trustdata制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。 任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 研究对象： 中国移动互联网网民 数据来源： Trustdata自建的日活跃用户超过5000万（月活跃用户超过1.5亿） 的样本集 采集方法：只在亮屏情况下进行数据采集，确保数据的真实性和有效性。采集 频次方面，不带支付功能的APP为每次10秒，带有支付功能的APP为每次1秒 统计周期： 2016年7月至2017年6月 指标说明： DAU-日活跃用户量 MAU-月活跃用户量 月度覆盖率-应用的月活跃用户量占移动互联网用户总数的比例 使用时长占比-月度应用使用时长占全网移动应用使用时长的比例 月度留存率新增用户在接下来的一个月重复使用过1天及以上的概率 月新增每月新增用户数 研究综述 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 共享单车行业进入决战阶段 市场增长放缓，存量之争重要性凸显 共享单车MAU达3264万，增 速显著放缓。 共享单车MAU 2017年6月共享单车日骑行 次数峰值近1800万次。 共享单车骑行次数 17001700万+ + 2017年6月一线城市共享单 车覆盖率达8.04%。 共享单车覆盖率 8.048.04% ofo及摩拜新增用户占比超 八成。 ofo+摩拜 80%+ 2017年Q2，共享单车榜首 易主，ofo成功登顶。 共享单车用户规模 TOP1 三家共享单车企业倒闭 3+ 町町单车， 3Vbike及悟空单 车三家共享单车企业倒闭。 32003200万+ + 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 Contents 2共享单车市场竞争格局 3 共享单车用户行为分析 1 共享单车行业发展现状 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 Part One共享单车行业发展现状 共享单车用户规模逾3200万，增速明显放缓 共享单车大战迅速向中小城市蔓延 一线城市共享单车覆盖率已为出行用车的1.5倍 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 3,264 -0.4% -25% 0% 25% 50% 75% 100% 125% 150% 2016年10月2016年11月2016年12月2017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月 0 700 1,400 2,100 2,800 3,500 共享单车MAU（万）及增速共享单车MAU 环比增速 2017年Q2，共享单车用户规模逾3200万 环比增速明显放缓 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 2017年Q2，共享单车DAU与出行用车基本持平 共享单车已成为重要的出行方式 0 250 500 750 1,000 1,250 2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月 共享单车及出行用车 DAU（万）共享单车出行用车 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 共享单车全网覆盖率快速增长逼近出行用车 一线城市已为后者的1.5倍，二三线城市发展潜力巨大 3.8% 0.5% 3.3% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 2016年10月2017年2月2017年6月 全网覆盖率=MAU/全网用户 出行用车共享单车 5.21% 5.23% 2.52% 8.04% 3.93% 1.33% 一线城市二线城市三线及以下城市 城市渗透率=城市MAU/城市移动互联网用户 出行用车共享单车 1.5倍 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 共享单车市场用户粘性持续提升 2017年Q2，一举超越出行用车 14.6% 25.7% 19.0% 23.3% 10% 13% 16% 19% 22% 25% 28% 2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月 用户粘性=月均DAU/MAU 共享单车出行用车 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 2017年Q2，共享单车市场日骑行次数峰值超1700万次 1770.3 0 400 800 1,200 1,600 2,000 2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月 骑行次数（万） 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月 共享单车城市等级分布一线城市二线城市三线及以下城市 共享单车大战迅速向中小城市蔓延 二三线城市用户占比过半 9.8% 12.9% 77.3% 21.0% 38.2% 40.8% 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 受通勤压力影响，不同城市级别共享单车用户粘性差异明显 一线城市用户粘性最高 13.7% 23.4% 16.8% 19.5% 17.9% 18.1% 10% 13% 16% 19% 22% 25% 2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月 用户粘性=月均DAU/MAU一线城市二线城市三线及以下城市 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月 共享单车新增用户来源 一线城市二线城市三线及以下城市 二线城市新增用户占比愈四成，已成为最重要的共享单车增量市场 62.0% 27.8% 10.2% 31.4% 42.4% 26.2% 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 Part Two共享单车行业竞争格局 共享单车橙黄大战ofo成功登顶，摩拜呈现负增长 共享电单车崭露头角，7号电单车月均环比增长123% 约四分之一摩拜用户同时也使用了ofo 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 1,758 1,582 171.5 151.2 128.1 88.3 41.6 20.8 14.5 9.3 5.9% -1.8% -100% -50% 0% 50% 100% 150% 0 400 800 1,200 1,600 2,000 ofo 摩拜单车酷骑单车小蓝单车哈罗单车永安行小鸣单车享骑出行优拜单车7号电单车 2017年6月TOP10共享单车应用MAU及增速MAU（万）环比增长 第二梯队 2017年Q2，共享单车榜首易主，ofo成功登顶 摩拜呈现负增长 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 377 1,611 1,582 125 1,661 1,758 -1.8% 5.9% -20% 30% 80% 130% 180% 0 400 800 1,200 1,600 2,000 2017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月 ofo及摩拜MAU（万）摩拜 ofo 摩拜环比增速ofo环比增速 ofo从用户规模仅为摩拜三分之一，到成功反超用时仅五个月 共享单车决战阶段ofo发力迅猛，摩拜增长乏力 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 橙黄大战持续白热化 ofo日活用户规模领先摩拜半个身位 440.4 371.9 0 100 200 300 400 500 2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月 ofo及摩拜月均DAU（万） ofo摩拜 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 外 卖 应 用 商 家 版 美团外卖商家版 ofo摩拜重合用户 约四分之一摩拜用户同时也使用了ofo 47.1% 40.0% 重合用户 12.9% ofo及摩拜重合用户分析 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 2017年5月ofo与摩拜重合用户2017年6月ofo与摩拜重合用户去向 17.4% 14.5% 48.0% 20.1% 只用ofo 只用摩拜 重合用户 两者都不用 重合用户 摩拜用户 ofo用户 重合用户 近五成ofo及摩拜重合用户次月依旧同时使用两者 转为ofo及摩拜独立用户的占比分别17.4%及14.5% 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 摩拜及ofo用户粘性棋逢对手 均呈现持续增长态势 14.4% 25.1% 14.1% 23.5% 10% 13% 16% 19% 22% 25% 28% 2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月 用户粘性=月均DAU/MAU ofo摩拜 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 共享单车TOP10城市中，ofo领先摩拜七城 0 100 200 300 400 500 北京市上海市深圳市成都市广州市天津市武汉市西安市南京市杭州市 ofo及摩拜分城市 MAU（万）ofo摩拜 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 2017年Q2，共享单车新增用户规模呈下降趋势 ofo+摩拜月新增用户规模占比约八成 0 300 600 900 1,200 1,500 共享单车月新增用户摩拜 ofo 其他 单位：万 0% 20% 40% 60% 80% 100% 新增用户占比摩拜ofo其他 79.0% 17.0% 4.0% 38.7% 40.7% 20.6% 281.7 295.8 150.0 1251 1251 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 ofo及摩拜新增用户规模领跑共享单车市场 哈罗单车力压小蓝及永安行排名第四 295.8 281.7 46.2 39.0 21.9 21.0 5.8 4.4 3.7 3.5 ofo 摩拜酷骑单车哈罗单车小蓝单车永安行小鸣单车享骑出行7号电单车优拜单车 2017年6月TOP10共享单车应用月新增用户（万） 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 酷骑、小蓝及哈罗单车第二梯队步伐放缓 0 40 80 120 160 200 2017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月 酷骑单车、小蓝单车及哈罗单车 MAU（万） 酷骑单车小蓝单车哈罗单车 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 2017年Q2，老牌共享单车永安行日活用户规模蒸发愈四成 29.8 17.2 0 7 14 21 28 35 2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月 永安行 DAU（万） -42.3% 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 9.3 143.5% 166.9% 70.5% 109.6% 0% 40% 80% 120% 160% 200% 0 2 4 6 8 10 2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月 7号电单车MAU（万）及环比增速 MAU（万）环比增速 共享电单车崭露头角，7号电单车月均环比增长122.6% 2017年Q2，用户规模近10万 2017年2月 正式落地运营 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 Part Three共享单车用户行为分析 一二线城市用车需求潮汐现象显著强于其他地区 地图导航用户使用共享单车后用户粘性显著提升 共享单车用户互联网场景参与度远高全网用户 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 工作日，共享单车需求潮汐现象明显，早晚高峰通勤成为重要应用场景 一二线城市尤为显著 8.8% 7.9% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 0时2时4时6时8时10时12时14时16时18时20时22时 工作日共享单车用户DAU分时分布 一二线城市三线及以下城市 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 工作日早高峰共享单车用户偏爱ofo 摩拜用户夜骑比例高 10.6% 7.1% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 0时2时4时6时8时10时12时14时16时18时20时22时 工作日ofo及摩拜用户DAU分时分布 ofo摩拜 夜晚 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 地图导航用户使用共享单车后用户粘性显