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文档简介

,驾驭潜能 亚太地区网络替代金融基准报告-,目录 执行摘要 18 导论 21 亚太地区网络替代金融市场的规模与增长 24 亚太地区网络替代金融的地理分布 26 亚太地区网络替代金融市场的动态 29 亚太地区网络替代金融产业的多样性 31 亚太地区互联网替代性企业金融 39 亚太地区网络替代金融基本面 41 监管的发展及对监管的业界感观 56 分国家或地区的市场发展 61 中国大陆 62 东亚其他国家和地区 65 日本 67 韩国 69 香港地区 71 台湾地区 72 大洋洲 73 澳大利亚 73 新西兰 75 南亚 77 印度 78 东南亚 80 新加坡 82 马来西亚 84 印度尼西亚 85 泰国 85 菲律宾 85 结论 86 鸣谢 88 尾注 90,4,研究团队, (#SZBO ;IBOH) 僽咕倝輑涸咕屛 涸灇瑕衼緸絞剏輑涸遤业佟瘻 -VLF %FFS 僽涸椚灇瑕咕屛倝 輑涸椚灇瑕涸灇瑕僽地涸剏輑 3PCFSU 8BSESPQ 僽咕倝輑涸遤屛涸灇 瑕 “OESFX (SBOU 僽輑禹涸紩雷涸灇瑕僽遤 輑輑涸劼匬餴罏涸瘻鵂玐 ,JFSBO (BSWFZ 僽咕屛倝輑涸涸佟瘻湡盗 涸灇瑕剏輑涸鵘欽梠腊彂 餴 4VTBO 5IPSQ 僽輑禹侅4VTBO涸灇瑕劍 輑暵僽輑瘻輑侮 5BOJB ;JFHMFS 僽咕屛倝輑涸灇瑕湡盗 涸灇瑕业絑崸企业剏輑模式涸鵘欽 薉僽幡帿灇瑕欰爢猰盗椚侅 紮僽幡帿灇瑕爢猰盗椚涸雷 &WB )VBOH僽业岁禹雷涸灇瑕僽 玘佐佟瘻岁翫緸輑 渤 (&EJTPO $IFO) 僽嵳交鸑翫緸輑岁屛倝灇瑕 椚灇瑕岁灇瑕猰鷥,5,悶腊,+PIO #VSUPO 僽咕倝輑涸椚灇瑕蜦俒 侨据區模馄鵂10用荈涸众筹 雽僽嵳交鸑岁侅,嵳交鸑翫緸輑岁屛 倝灇瑕翫緸輑岁霉雿綘灇瑕馰倝輑岁港 盗 餥僽%FOUPOT紩嵳交鸑翫緸 輑岁霉雿綘嵳交鸑岁炞欰,嵳妍繠 椚 “MFYJT -VJ 僽咕倝輑涸灇瑕椚涸灇瑕緸絞 剏輑模式涸佪桧暵僽信欽區涸 涯彂-PVJF) 僽业岁禹涸虽钚灇瑕欰慌 缺霖雩霆劼匬岤业缺霖 :WPOOF (SBZ 僽灇瑕椚剣馄鵂20涸灇瑕 輑业遤业涸絑,6,前言,Robert Wardrop 剑桥大学新兴金融研究中心执行主任 姼僽咕倝輑灇瑕地緸絞剏輑涸 灇瑕涸灇瑕倰式屠鄆薉妍崍繠 涸碫灇瑕鵯湡僽鴺姺剒剣涸灇瑕涸 猌雽灇瑕涸稒湱佅湱鳅 區鵂涸地梡匧涸模式巑渷 歲剒鸟匧涸緸絞剏輑錜剏 輑崞涸涸悶腊剣 地雿緸絞剏輑涸玐满呋涸腊 剣佪地欽緸絞剏輑庈麤罜荈涸絑崸慨悶 腊梡倝鸣劅姼涸灇瑕梡 鵯呋涸 Professor Greg Whitwell 悉尼大学商学院院长 涸歲企业佟雭倝涸銳 侨瀦倝涸业模式勻涸劼麁緸絞剏輑, 僽侨瀦 式椕絑崸鲮涸繠韌僽猫贷罏筹妴梡倝 涸倝媯濼麤緸絞剏輑鴽枡僽荛姺涸椚 鍒鵮鸑鵂姼剣信地雭緸絞剏 輑地涸餘錞模刿地椚鍒涸猫碫勇玐 倝暵傞鵯僽妃餴筹妴 翫緸輑涸銳厤倝鄄港盗罜 倝鄄庮劅鷖膴鵂籖椫涸錞薴姼剣齡 緸絞輑齡鼙涸雿惶幡緸絞剏輑涸溫姻 岁錞怵涸錭蒀劅鵯刿涸雭雿錠 鵯妃靈叅妃助灇瑕涸薴灇瑕麑椕涸猫絆絉 荈涸濼霋餴彂鸑刿地鍒地椕鲮涸 业梠鵯銳湡涸荈韝,7,悶腊,孔英教授 清华大学深圳研究生院社会科学和管理学部主任 雽倝輑剪众筹絁佅緸信欽區P2P信贷姻 幷业涸鵯緸絞剏輑模式涸鵮劍 媯尵剣溫姻地灇瑕鍒鵯涸饰挿 錜地錠鵯遤业荛地薴涸港盗 助灇瑕餑柄倝业模式涸呋緸絞剏輑遤业銳絑 鲮劍饥擿猫緸絞剏輑銳錜湡涸 僈烁地剪崨絑崸剪港盗涸銳宠鵳輑珘嶊餩罏 涸权渤烁畊靈遤业荈鵯港盗罏罏遤业业罏 众权涸信剣涸罌劅鵯腊 剣欽涸罌挿邉梡媯濼霋涸瑟涯緸絞剏輑业涸 絯餑柄,8,鎊,张峻铭 毕马威中国互联网信息技术,合伙人 緸絞剏輑僽椕輑剪业剒涸2015刿僽錛霆 劢剣地崍涸輑猰絑紬涸 45繠涸餴痦巑渷地緸絞剏輑涸 劥妃灇瑕刿侨据罜悶腊餑柄瑲 歲剒涸緸絞剏輑涸地霫鶣 涸岌 崵邍僈2016僽剏輑鵳崨涸劍 崍嶊餩罏企业緸絞剏輑猫輑餴庈麤涸鍒傈渤鵳 錛絡輑劼匬緸絞剏輑涸鵳姿鵳 傈薉繠涸呋地剣歲劼剣涸 傞緸絞剏輑剣湱涸崍剣鸣 歲緸絞信贷輑餴涸悶嫳咕幡 涸虽鵯銳涸灇瑕劍地 緸絞剏輑欰禹絡涸銳渤湱罏劢勻稒,9,悶腊,Rosana Mirkovic 全球特许公认会计师公会(ACCA), 中小型企业政策负责人 倝僽“$“涸呍涸嫱絟侨刿鍒輑产 业剏輑僽暵鷥涸岌涸助露巑渷渠企业爢企业 欽倝庈麤涸絡輑产劢剣涸倝产剪銳 劢濼涸烁信刿涸餴崨剪宠涸庈麤僽 涸繠薉僽輑倝杝偽涸駵罏鵯妃涸灇瑕 霆僈信饆侨据鵳姿涸銳姼 佅姼妃地梡朐涸靈叅劍緸絞輑涸絯 劅雦歲剒信涸腊鵯崞駟涸 Rumi Morales 芝加哥商品交易所集团风投部执行董事 遤輑剪业涸歲姻满剏輑产嫦傈涸鴽鸟 地佖满鵯姻佖满劼匬鵘欽涸倰式鵂輑 猰鄄雩僽絡輑剪涸助欽錛霆涸僽倝 助涸僈欽尵剣涸倝众筹P2P 緸絞信贷僽鵯 倝涸雮倝涸罏鸑鵂助倝勻鸣倝涸 , 鵯涸邍僽涸銳傞緸絞剏輑涸錞模 倝罏岁錞玘佐励勻涸剣满佖椕 涸悶梡鵯妃鲮剒涸倰式僽鸑鵂帿擿贊涸區緸絞剏 輑遤业涸椚鍒勻蓏交易歲涸 剒涸遥欰荈韝地腊鸑鵂偫佅劥涸晜 湱信鸑鵂濼劢勻涸鍒灇瑕輑倝罜蜦 倝涸劼籖虽,10,灇瑕涸,我们非常感谢调以下研究合作伙伴对于我们工作的大力支持和帮助,11,悶腊,Business Loans Funded By You and Me,我们十分感谢以下参与我们的基准调研的企业,12,灇瑕涸,Startup Funding Made Easy,呈阳 onyl叭M,OPPlahd,阴阳 愣熙, 在l!股票,会,边霆 翩,筐离自iIIr L011,黯祟 E 哩I B. 旬 . 咱扭,白宙m,X普JZB果,歪扭 岳母 E盟-1.1 ,鲁 吉单理旦 _/ :号。李秉,创窑星球,A口T“I“A“.R,黯. 恶,勇盟E,愈大黝 噩主也:e,*,画众liill!l,M_叩,呈喜 fig,,经一,R q fl 挺久负,。点金鑫,。栅,.,G巳坦坦,E s 鼎篮jE 响自,ts?ank,在应,qj黯!I.!,R 程跑回,第-方银行 3-bank .com,机 器黯,o毅军富 5据1A n5P早虫臼 这部陆,。-A一一,- f g黯! Bm怒 :rZH,E噩噩,叫出l u. n,RL 黯黯臼,Mm 岛 黔 团Lm,至相莞、 古JEE,院嚣霄相 -a 匾-,每每 墨登辈革,CuiL,)固盒旷,忽;拟: G:口普,国!i 高自,9CJ .湿,. W,(g:西扶主,s奇-事s 掬.众簿, 号1苦坦白,“海噜米.理. 财咽 也闹。相旷Y.I同 需塾血町.“ 嚣弓田 Z M,helmadao .m,且黯然,俨始在绞,的组,,G,咱)气,HcpaiOnline,秀“爱。,饨时tt tl,;u!jl!1Il,每符震憾, 华佩1f,*- 咐呻阳“,jMF、坠,最喜:u,画,雪原,季、 到,!黎金融,111 1.-1 ff r,t中 汇一锐段,王泉2运,:CH;.,鹏在堕 旦黯辑,Jin“ IR*由于,蝇Jiquar回.ai c酬嘀,哥 崎 踵锢 “,巴,主主15:,飞 /., In 当,.、2 金JIN医院O代AI,百 S销J丽,富-,.“限恢B盒FbmM“,但哇, 盒嗣剑“担阴E阳m f遭,号舍些暨 舍瓮停剧 阳能 O赞FEE,军应莹莹,陪吨JI日路:JIi事臼 & 舍j号!7些,盐:l IlU,“,金融r:K躏,剧票 盟军亘,(iJlII恤 “另,Ii,园里金12堕,Dearrn.ove 累勇众量著,照理更,聚合赢 鼻翻.,.,唱,.- zg 再茵茵,咂a m .回且,洒泪,usz:11嚣,o:9!.i腾 gfJ Z室 黯穗,OWJ想,EE歪扭 !2,i ;j;e,、,iII色盒黯,14,参与研究的平台,驾驭i2ii,撞家理财,dSR鲁黑,黯董盒融,!里, 词,*咱li.l,礼赞阳,回,阿望,VJt P 慧蠢事,仰望 1,“ 1I刷刷,W叩山,立业贷,和l人,里当 Malmalti 囊囊锺,菌fZ宰,f、咱 酬天使 G民 黯 ,O 旦, 歪,毛u .J间,O. I!.山-,白天下,s 民主转赚,国酬 r 幽- g善 罢嚣 i6ilH需窑,结果正 如银,gd墨 等f朝野,吗仰望 db翻腾,黯工揭 酣j专吧,罕咽 芳芳幅 烹黯,r叫庸,黯,J辛苦姐,m,cwmm,:你 挂画,白相 人人IIl nnJ(.fO“,品 织专 团组 盘暨 E-.,4,在地 融删 ROB咄 g慰翻 民熙熙配, 回头,刷也F,主川阿,国-一阳,窑阔幢 酶1!lIN。、“-H,“ RUIm,15,参与研究的平曲,18归自,叫:,画.桐_,1号二“,J_,幅:明,SUNING 1&9圭融,SH.耐,黯未立全且民 -,32感l创 想嚣丘吉,剑、,m略部E G-IIl翩 旦旦去,TE量来,阉鑫li!,注 册 r I c, 丢到用,1ha1c坷, 必PJF哩,;-d4TCH南簿董,强,盛网.,%6炀d3,9!受o 肉 ,8.1B,“!.!.!,谷,,、同事Ai!i,. 万亩金也,万童盒自,|V w“ms dA wvmm,睬 一 ffii 网,we.dai .c田,-,驻军主,t乡去更!,m言:运网 ;.乌1 鲁 温州货,蜗牛富 册财富,(f)出22,d日rffillil 伊? 。, .斗tll e,lh:.i 金融.,尘更鑫黠 11蝠子 圈 ,,.,。i,._.山,2155 4总,。砸怕“明A“ 。筐-tOOl,Gi胡石 僧融!tt富.,G2455言,.su凹n.F,扭扭里 立里;E,固树熙皇, 度曾2号,6勿 西法盒It,帮烹曹j立tC, 割旦,。,J贯,用“1宝“ .,恤 “ ,16,驾 溶旨E,。持异金熙,自,SZE,巨浪垒厦,-嗣.,霄,白 白穰湘西 /、f、 _),巳*,、& 男融贸, 雪路,n豆网,?如,丘 鑫货 刊同 黑M 、J 箩画盒.,画Em偏a,“皿.11.1Il0l cow,元, 每 4,(/)!i!j宅), 旦旦旦,Z 协, 产a 跚京 笔盒直用,U融合,昭商到,ME-网酬 -m黯,反3、.l1li鑫,自黑主盟军 何费,-t.a., 众倍 金融 “. 二“响品也“,命中毒搜融,。您旦旦,函立军, 珠宝篮, 珠王军,6凹E, HaEME“R EU咂E量,ft EEE,17,摘要 网络替代金融(Online Alternative Finance)在亚太地区正在迅 猛发展。和传统金融业相比,网络替代金融利用创新型的金融渠 道与工具来帮助个人和企业融资和投资。从奖励模式众筹到P2P 个人及企业信贷,从票据交易到股权模式众筹,这些网络替代金 融活动直接对接了出借人与消费者及中小企业借款人,为创业 公司和创意产业提供了风险资金,并且为个人与机构调配资产、 投资借贷提供了新的选择和渠道。,19,悶腊,姼妃僽痦地緸絞剏 輑涸絾灇瑕姼妃灇瑕涸歋咕 倝輑幡帿灇瑕欰 絆嫳用禹鵮 “$“$.&涸佅騗 业歲涸灇瑕禹絡地佐勻荈17地 涸503緸絞剏輑涸靈叅侨据376 緸絞剏輑涸鸑鵂絡輑禹絡 涸翫緸企业剏輑剪 涸庈麤崞姼P2P翫緸餗 痦倰佅瘝崞嫱欽涸翫緸輑嚋 銳刿杞礵鵳遤涸助佟瘻涸嫱鳅 灇瑕鵯紨涸錛涸輑餴 皾侮地緸絞剏輑涸桧 323%2015鴪1,028.1繠涸錞模,錞垷,輑餴雦皾僽歲剒涸緸絞剏輑 錞模2015鴪1,017繠紨6,387.9 字地輑餴涸紨99%嫱勻溏薉 緸絞剏輑錞模201545繠32薉 涸緸絞剏輑2013湱鳅涸 55.6繠2014涸243繠2015涸 1,017繠20132015嫦桧328% 2015P2P信贷524.4繠涸輑餴据 剒涸僽P2P企业信贷396.3繠 房地产信贷55.1繠票据交易鴪14.6繠 股权模式众筹鴪9.48繠奖励模式众筹鴪 8.295繠 2015地涸 鴪11.2繠嫱2014涸2.72繠 313%2015傈劥涸緸絞剏輑3.6繠 稒涸僽慌3.48繠倝銯2.68繠 4,118繠3,991繠倝3,976 繠搬罜倝銯剣满剒涸輑餴,1,嫦59.37繠慌14.83繠倝 7.27繠傈劥2.83繠度1.28繠 涸緸絞剏輑輑餴2015鴪74.54繠 涸涸銳匣撑錞模 P2P企业信贷剒涸匣輑餴3,555.1 繠餴产餏邍企业信贷1,206.2繠票 据交易1,169.5繠奖励模式众筹8,122繠 股权模式众筹6,413繠,緸絞剏輑餴劼匬餴餴,2015企业涸业緸絞剏輑450繠 涸錞模緸絞剏輑涸44% 緸絞企业輑涸歋2013涸1.03繠荛 2014涸1.91繠2015鴪6.86繠 鵯劍涸桧172% 涸地劼匬餴餴緸絞剏 輑涸嫱僈儑劼匬餴罏P2P 信贷涸餴嫱嫱 10%罜地霪嫱鴪63%赡搬 緸絞剏輑涸餴倰歋猙餴罏 緸絞剏輑涸剣权鄄劼匬餴罏 紨23%靈叅涸絡輑劼匬遤 碫涸劼匬餴罏剣股权权渤鵯 嫱鵴鵴地6%剣15%靈叅涸 獦股企业歏,餴皂妴,地涸緸絞剏輑剣满湱鳅涸 据涸靈叅絕卓涸地 33%涸P2P信贷涸妴23% 奖励模式众筹涸13%股权模式众筹涸筹妴企 业僽呋紨 40%涸P2P信贷企业信贷涸緸絞 剏輑/P2P企业信贷紨19%妴 馄鵂10%股权模式众筹涸筹妴,20,銳,港盗遤錜 地地緸絞剏輑涸港盗梠呋罜 鴽鸟剣倝岲鷥鵘欽 剣涸港盗呥卹岁錞勻港盗剏輑 勻銯倝銯絑股权权 炄涸緸絞剏輑崞魧倝涸港盗錞 罜鎊倝銯勻銯涸靈叅輑雩 梡剣涸雳港盗僽鷓涸罜傈劥鵘蠒 涸緸絞輑刿岤涸僽湡涸港盗鵂鵂 呔馄鵂涸碫靈叅股权模 式众筹雩梡剣涸港盗鵂佞匠雩銳倶刿 剣涸遤业港盗 悶腊 鵯儑爙地緸絞剏輑剣崨 呋傈渤勇鸟涸暵挿緸絞剏 輑涸悶腊鵯歲剒玸涸地涸 倝絑崸佪桧鸣勻偽涸劼罜 湡涸僽剒地肫嗃緸絞剏輑 遤业絯涸倰式鷓鷓 腊励輑倝腊嶊餩罏餴罏渤涸港盗 .,导论 本报告是对亚太地区网络替代金融活动的第一次综合性研究。 数据的主要来源是我们对遍布中国、大洋洲、东亚、东南亚及南 亚的网络替代金融平台所做的调查。我们分析了这一崭新金融 新领域的规模、模式和发展特征,同时传达了平台对监管的一些 观点。我们相信,各国政府,监管机构、决策者、替代金融业、学术 界、商业界和公众都会对本报告感兴趣。,22,倝緸絞剏輑涸饰蜦岤暵 僽鴪涸薉繠赡搬剣薉妍崍 剏輑遤业涸灇瑕湬尵剣絾涸靭涸 地剏輑涸助灇瑕 满地剏輑遤业涸鸟鍒 儑銳銳鍒鸑鵂佟瘻业騨 众雩濼助灇瑕瘝倰式勻佞剏 輑涸悶腊地匬崞 涸緸絞剏輑緸絞剏輑涸 錞模鴽鸟勻涸絑 岤赡搬剣涸遤业鵂 鵯僽痦叻鵳遤嫱鳅 涸灇瑕 地倝剏輑模式涸呋倝 勇鵳遤灇瑕帿罌地 緸絞剏輑玐傊緃港盗罜雽 姻荈港盗呥卹鵯胜兞鵯鵳遤 灇瑕剣满鶖涸佟瘻銳慌倝 涸雽姻倝涸港盗模式鵳遤雭雿 霪涸鴽鸟傞靭侨据霆炄 涸助灇瑕港盗鵯遤业涸悶劢勻 僽荛銳涸,2,涸灇瑕,地椚獤侨倰地僽湱 錜涸傞僽歲剒俒呋涸地 埇騗峕崍霪地剣傈 劥慌倝銯倝度地瘝餴劥 涸鴪歲剒剒涸 銯勻銯螨 岲瘝涸灇瑕佐勻荈17 地絑鵂霆涸靈叅絕卓,灇瑕瘻殜,傞姼薴涸俒鵳遤霋 炄靈叅涸腊歋灇瑕瘻殜勻嶍 銳涸灇瑕劼匬咕屛涸 倝輑幡帿灇瑕欰 涸呍灇瑕勻荈傈劥 蒔鵄鴪蚚倛暵涸灇 瑕嵳交鸑涸翫緸輑岁屛倝 靈叅餘地霪灇瑕湡,姼鵮剣馄鵂20业歲劥灇瑕 湡劥妃靈叅嫳椕暵雽雩雦 “$“, 蓏交易勻荈 刿岌地涸20涸剏輑遤业助 灇瑕涸涸緸贷慌 众筹灇瑕-FOE*U众輑度众筹倝 銯众筹傈劥众筹椚众筹崍$SPXEGVOE “TJB “TTPDJBUJPOJO5FDI雿帿众筹业 岲$IBOHF VTJPO歲众筹$SPXETPVSDJOH 8FFL$SPXEGVOE 7JCFJO5FDI )POH ,POH“TJBO 7FOUVSF PIJMBOUISPQZ /FUXPSL翫兰$SPXEGVOE *OTJEFS寖啿騟鷳,雿,23,悶腊,絁,烁鵯崵霚涸荝剣佪灇瑕 鸑鵂涸緸絞緸絞剏輑鵳遤靈 叅蜦侨据鵯靈叅涸湡涸僽鍒地 2013 2015猫剏輑崞涸錞模模式劥妃 灇瑕僽鸑鵂靈叅薉露俒皍籖傈露 露晜劥靈叅欽灇瑕薉妍 崍靈叅湱涸碫倰岁鵳姿姼碫岁 佖葻刿礵烁地僥剒鵛涸繠灇瑕錜 涸剏輑模式涸剒倝荝涸碫嫱鳅 椕涸灇瑕剣涸众筹P2P信贷 地涸輑僽靈叅涸鼜霼韌2015 11剢12傈荛20162剢10傈涸3剢佞絛 涸灇瑕17地涸杝 用鵳遤靈叅,靈叅絕卓侨霆區,靈叅絕勲傞剣地涸503 姿靈叅剣376勻荈127勻 荈地鵯灇瑕銳饆荈 涸侨据靈叅涸瘷诓歋宨絑鵂模 欰侨据雦涸 劥巑紨85%涸剣匧侨剣儑 衼絑蠒錞模涸劢劥妃靈叅 376靈叅瘷涸炄鵮鸑 鵂銳灇瑕緸贷嵳交鸑翫緸 輑岁屛倝蜦餴輑餴剒涸100緸 絞剏輑涸侨据緸絞剏輑业鴽鸟涸 錞模烱晙涸港盗涸緃湡緃絑鵂霆 涸侨据霫絈邍鶣鵯遤业涸錞模薴僽 鵯妃靈叅剣信僽湡剣侨据嫱鳅涸,霚鸑鵂猫倰式勻霆地 涸靈叅侨据涸涸餴輑餴 模式碫姿靈叅侨据緸荈 涸侨据鵳遤呍剣梡罏侨据尵剣鄄撑 錞模式碫碫傞P2P嶊餩企业信贷幊涸 众筹模式湬鸑鵂歏霢歏齱鵳遤侨据 碫涸呍剣剣幊輑 模式涸鵳遤輑模式涸絁呍鵯 剣霄嫱馄鵂涸灇瑕 緸贷交呍餴嫦荈 20132015涸侨据緸贷涸侨据 涸侨据梡鳅傞涸侨据緸 贷涸雦侨据鵳遤靈侮緸贷僽 鵘蠒湬歏霢靈叅緸絞靈叅佐 翫緸輑侨据涸絁侨据罏 佐霆侨据涸鵂玐麁涸 僽雽翫緸輑礵碫涸 荈鶣P2P信贷絑 蠒涸僽餒盗椚湡港盗涸遤鵯 獦涸翫緸产霆涸劍 僽呍涸餴尵剣倰 岁呍溫姻涸輑模崞 剣涸鵳遤刿霫絈涸鶣歋鵯呋涸 雦劥妃靈叅紨緸絞剏輑 錛涸70% 蜦剒倝涸剏翫緸輑侨 据涸侨据鵳姿靈叅鵯僽鸑鵂 欽PZUIPO膃劥岌欽涸緸倰岁梡涸搬 鵯侨据涸鵂6涸侨据鵳遤 呍剒絊涸侨据 侨据涸呍霆剣涸侨据 鄄撑模式地碫宨鵯 涸絕卓霹湱剣霹剪錜地邂鵯 遤业涸錞模朐,24,亚太地区网络替代金融 市场的规模与增长,2015地緸絞剏輑1,028.1 繠嶊餩罏业企业产业爢 湡輑餴佅涸剏輑鸣 1,016.9繠涸輑餴地剏輑 涸98.9%2015地涸 11.2繠 歋涸僽地涸90 腊涸姼地涸 剏輑鵳遤杝用涸區馋 銳侨据挿交易錞模劼匬餴涸嫱瘝區 撑峕崍涸地鵳遤,地緸絞剏輑 2013鳅涸1.372014涸2.72 桧98%20142015涸輑餴 11.2桧鴪儑衼涸313%盗 剣满地輑模式涸2015輑餴涸 悶地銳絕鴪刿擿涸剏輑 地涸鵘蠒崞錞模,2013,2014,2015,$ 1.37 ,$ 2.72 ,$ 11.2 ,JHVSF 1: 2013 2015 地緸絞剏輑 繠 $ 1200m,$ 1000m 313% $ 800m,98%,$ 600m,$ 400m,$ 200m,$ 0m,25,悶腊,2013荛2015地緸絞剏輑 桧馄鵂200%鸟涸傞涸桧 嫱刿呏据椕涸侨据涸緸絞剏輑 僽湡歲剒涸 2013荛2014緸 絞剏輑交55.6繠243繠 桧337%2014荛2015交絩絯 319%鴪1,016.9繠緸絞剏輑 涸錞模鴽鸟剣满椚涸鍒僽 歲痦絑崸 剣椕剒涸絁歏 姼剣錞模涸緸絞剏輑 電妃剣满歲剒涸緸字侨 鴪6.68 傞据肤涸侨据剣满剒 崞駟涸爢交梠 鵮兰腊劼涸欽錞模 .2.翫禹歲 鵯僽緸絞剏輑涸,3,4,5,6,7,8,9,妃涸緸絞剏輑玐緃港盗,湬荛剒鵛字遤港盗劼倝涸翫 緸輑俒涸旘挽僽 港漛涸剒緸絞剏輑遤业劼匬剣罏涸嫱 艗雴瘝企业劼 匬怵馊勻馊剣涸錭蒀鵮 雿鶣鵯挿,$ 120bn,$ 20bn,$ 0bn,$ 100bn 319%,$ 80bn,$ 60bn,337% $ 40bn,JHVSF 2: 2013 2015緸絞剏輑 繠,26,亚太地区替代金融的地 理分布,地緸絞剏輑涸地椚 爙侨翸絑崸嫱鳅 鴪涸地霄涸剣剒涸緸絞剏 輑僽傈劥慌倝銯 2015傈劥涸靈叅涸雦馄 鵂3.6繠緸絞剏輑餴地 剒涸慌剣痦涸交易鴪 3.48繠地慌剣满剒 涸靈叅侨雦30倝銯僽劥地剒 涸交易鴪痦10靈叅 涸涸2015輑餴2.68繠倝銯佟 鳅傍地倶碫股权碫剏輑崞涸港盗錞 鵯腊剣鍒霪劥涸湱瑲邍梡,倝涸据痦妃涸鳅 宐涸11筹馄鵂4,100繠餴 倝涸14筹鵛4,000繠涸11 筹馄鵂3,900繠弩地度地 輑餴1,300繠930繠,14,13,17,16,15,5,12,8,10,9,4,11,6,2,7,3,涸侨,37 6,143 3,101 1,5 9,4 5,1 2,JHVSF 3: 地緸絞剏輑涸,27,悶腊,勻銯銯岲剣满錞模 涸緸絞剏輑遤业銳僽奖励模式众筹 碫众筹勻銯涸9筹336繠 銯涸5筹220繠岲涸7筹 馄鵂100繠剣佐勻荈褐涸靈叅 絕卓霪筹40繠螨20繠倛 10繠倛4.2繠傞腊剣 錜涸餴歋碫众筹筹崨劥 搬罜侨涸涸地銳僽 繠姼尵剣紵劥涸靈叅,1., 傈劥 慌 倝銯 倝 弩地 度地 10. 勻銯 11. 銯 岲 褐 螨 15. 倛 倛 馊,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,14,20050 15,16,17,5,9,10,7,8,2,3,4,2015涰繠 50bn+,300400,30300,1015,510,34,23,12,.301,.15.2,.10.5,.03.05,JHVSF 4: 2015地緸絞剏輑交易嫱,28,餴涸椚 餴輑餴涸絑崸 刿鴪涸屠嵳剣剒涸 83嵳77帿溁77 涸湱地17涸溁 嵳涸筹餴 涸55%,21,20,19,18,17,16,14,13,12,10,11,9,8,7,4,3,2,1,6,5,15,涸侨,93,83,77,1532,612,34,12,1., 嵳 嵄寐 寐蔼 廩 寐銯 弩 銯 屎 餥 屎 廩 倝毐 鴨 嵳 銯,2.,3.,4. 5.,6.,7. 8.,9.,剏輑涸椚,JHVSF 5: 2015溁緸絞剏輑交易,29,悶腊,亚太地区互联网金融市 场的动态,餴雦皾2015地剒 涸翫緸輑傈劥3.6023繠 慌3.4837繠倝銯2.6777繠 4,118繠3,991繠倝3,976 繠 搬罜爙蕯地涸 剏輑餴欰僈儑涸 倝銯剣絩痦涸餴59.37繠 勻僽慌14.83繠倝7.27繠 傈劥2.83繠度1.28繠0.82繠,剣剣鄄靈叅地剒 涸餴鴪75繠嫱剣湱鵛 涸侨剣0.03繠剏輑餴勻 銯涸鴪0.11繠僽涸 鵮區嫱鳅欰产(%P 緸絞剏輑涸姻爙涸儑 衼猌纈鵯罏剣满僈儑涸姻湱画鲶 侨邍爙(%P輑餴涸纈 ,10,傈劥,慌,倝銯,倝,弩,度,勻銯,銯,岲,褐,螨,倛,倛,馊,$ 360.23m,$ 348.37m,$ 267.77m,$ 41.18m,$ 39.91m,$ 39.76m,$ 13.61m,$ 9.26m,$ 3.36m,$2.26m,$1.04m,$0.40m,$0.19m,$0.11m,$0.04m,$0.03m,$ 74.54,$ 14.38,$ 7.27,$ 2.83,$ 1.28,$ 0.82,$ 0.58,$ 0.14,$ 0.11,$ 0.03,$ 0.02,$ 0.01,倝銯,慌,倝,傈劥,度,弩,褐,勻銯,岲,銯,$ 59.37,JHVSF 6 2015地剏輑(涰繠,地緸絞剏輑交繠,30,翫緸輑涸,慌倝儑爙邍涸錭剣满剒 涸欰产剒涸剏輑餴 倛馊螨地鳅妁鴪涸絑崸 翸涸錭菚勻霹 涸欰产剏輑餴 鵯梡韌腊僥輑餴宠涸刿涸 佅佐鵯梡歲遤众筹 涸涸霃佅 涸餴梡僈儑涸猌纈鵯呋 鴨剣满刿呋絑崸地椚涸鵳遤鵯碫 區刿鷓涸倰岁僽絈地溁 涸緸絞剏輑崞刿痗涸絑崸胜兞,11,褐,勻銯,弩地, (%P,傈劥,度地,倝銯,倝,慌,倛 螨 倛 馊,岲 銯,$ 0,$ 10,000,$ 20,000,$ 30,000,$ 40,000,$ 50,000,$ 60,000,$ 70,000,$100.00,$10.00,$1.00,$0.10,$0.01,$0.00,$0.00,剏輑交易,JHVSF 7: 地緸絞剏輑嫱(%P繠,31,悶腊,亚太地区网络替代金融 市场的多样性,緸絞剏輑鄄絈碫暵涸餴模式 地灇瑕靈叅欽咕灇瑕 201320142015涸薉妍崍涸碫灇瑕涸剏 輑模式涸碫雷邍1爙霪 邍1. 緸絞剏輑模式涸碫,碫歋P2P信贷模式餴产餏邍信贷模式猫众筹 模式匬尵剣剏妴模式痦倰佅 翫緸絡涸信贷紵鵯灇瑕,32,緸絞剏輑涸呋,鵯涸涸銳僽餴 产餏邍信贷杝涸碫P2P信贷 勻絡涸剏輑信贷模式菚涸僽P2P 信贷鵯猫模式雽劼匬湬 地妴贷妴鵯猫模式呏 据餴罏涸信欽佞贷叻盗椚餴罏涸餴 欽荈涸餴产餏邍贷妴餴产餏 邍信贷呏劥贷妴餴湬荈魧 涸餴产餏邍輑餴歋劼匬絆 涸妴餴 呏据鵯碫爙2015地 剒涸僽P2P企业信贷3.556繠 妃僽P2P信贷3.262繠餴产餏邍企业信 贷1.206繠票据交易1.17繠奖励模式众筹 8122繠股权模式众筹6413繠,2013荛2015地剏輑碫涸 勻溏鵯倝产业儑罜易錛地P2P信贷涸 鵂涸P2P信贷企业信贷雦 地紨60%涸 9. 2013 2015地緸絞剏 輑碫模式交繠,絈溏嫦猫緸絞剏輑模式 鵶絯P2P企业信贷僽地 剒涸緸絞剏輑匣2013鴪7,998繠 2014鴪1.1336繠涸輑餴絛 企业鵛3.56繠涸贷妴2013 2015妴 涸湱涸饰挿满錜涸129%涸 桧鵂P2P企业信贷剣緸絞剏 輑涸36%,$ 0m,$ 50m,$ 100m,$ 150m,$ 200m,$ 250m,$ 300m,$ 350m,$ 400m,P2P企业信贷,P2P信贷,餴产餏邍企业信贷,票据交易,奖励模式众筹,股权模式众筹,饐模式众筹,房地产众筹,P2P房地产信贷,$ 355.51m,$ 326.22m,$ 120.62m,$ 24.62m,$ 116.95m,$ 81.22m,$ 64.13m,$ 18.94m,$ 14.99m,JHVSF 8: 地2015剏輑模式繠,33,悶腊,P2P信贷僽地剒涸 緸絞剏輑匣2013 2015桧鴪653% P2P信贷2013涸800繠涸挿荛2014 涸2,850繠2015鴽鸟荛3.26繠 2015P2P信贷涸鴽鸟僽歋劼匬涸 刿涸妴涸涸鵯勻刿 紩涸刿涸刿妴餴涸腊 餴产餏邍企业信贷僽地痦 涸緸絞剏輑匣

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