连云港新浦区政府菜篮子工程11.27.doc

绿色菜篮子工程项目可行性研究报告1项目概要1.1项目简介绿色菜篮子工程是由国营云台农场在新浦区人民政府指导下联合社会力量，充分利用农业发展契机与科技力量，整合基地-市场连锁超市资源，以及在传统“菜篮子”运营模式的基础上，全面整合蔬菜果品流通渠道的一个系统工程。1.2 建设单位新浦区人民政府、国营云台农场2项目背景从国家背景看，农业是国民经济的基础,国家始终把农业和农村工作放在首要位置。目前国家农业综合开发工作的指导思想已实现了两个转变：一是把提高农业综合生产能力与保护环境结合起来；二是由以增加农产品产量为主，转到积极调整结构，依靠科技进步，发展高产优质高效农业上来。2010年以来，在全国范围内接连发生了多次蔬菜供应紧张和蔬菜价格大幅波动事件。蔬菜供应不仅影响了居民的生产生活，在一定程度上也影响了社会稳定，上升到战略高度，甚至影响了国家安全。因此，中央和国务院今年已多次强调“菜篮子”，3月，国务院办公厅提出新一轮“菜篮子工程”建设，并提出了5年目标；9月，国务院发文要求保障蔬菜供应稳定价格。11月17日召开的国务院常务会议和12月3日召开的中共中央政治局会议，均要求落实“菜篮子”市长负责制。为了保障蔬菜供应，各地方政府也纷纷出台意见，部署落实新一轮“菜篮子工程”，其中包括建立健全“菜篮子”市长负责制；根据季节变化选择大白菜、土豆、洋葱等易储存品种，按照5至7天消费量建立地方储备；实行菜地最低保有量制度，在城市周边地区建设新菜地等。从食品安全背景看，近年来，食品安全问题是我国发展过程中出现的较为严重的公共安全隐患，种种食品安全问题，使得人人自危。一次次的食品安全事故带来的严重损失已向众人敲响警钟！民以食为天，食以安为先，据调查，在市场、超市能够“放心”地购买各种食品的受访者只占四成。2010年2月9日，国家食品安全委员会成立，三位副总理携15位部长共保食品安全。在中国，遭遇有害、有毒、非健康食品已经成为人们生活的常态。以上表明，绿色安全蔬菜供应很难满足未来的需求，连云港是全国市场的一部分，同样也存在着绿色蔬菜供不应求状况。这既说明了国家推进菜篮子工程的必要性和迫切性，也为各级政府如何响应国务院号召努力建设菜篮子工程、提高绿色蔬菜供应能力提出了新的挑战，另一方面也为建设多个大型绿色蔬菜基地实行全国连锁式的绿色蔬菜经营提供了巨大的发展空间。因此，本项目根据国务院办公厅关于统筹推进新一轮“菜篮子”工程建设的意见，由新浦区政府牵头，联合国营云台农场、新加坡投资有限公司、连云港市农委等多家单位，以连云港新浦区绿色蔬菜基地为起点，通过“两步走”发展战略，第一步：首期兴建大规模绿色蔬菜基地，通过五年左右时间的建设，初步形成蔬菜的生产、初加工、销售体系，蔬菜生产过程全面采用标准化管理，健全检验检测体系，建立全程质量追溯体系，城市蔬菜供应的自给率明显增强，蔬菜供应的质量明显提高。第二步：等形成一定品牌效应后，向各大城市蔬菜基地输出品牌和技术，开办绿色蔬菜连锁店，搞联营直销，以控制品牌、技术和市场为抓手，连锁经营为形式，做成国内第一绿色蔬菜品牌为目标，成为一流的国家的龙头企业，成为有较好美誉度的上市公司。通过这个项目的建设，将为项目区周边提供大量优质的绿色蔬菜产品，将极大保障项目区蔬菜供应安全和食品安全。3 项目投资的必要性3.1产业政策、行业和地区发展规划的需要如项目背景中阐述，全国各地非常重视菜篮子建设，重提菜篮子工程，既有较强的政府政策支持，也可以说是市长工程，投资得当，不仅符合行业发展，能带来一定的经济效益，还符合地区发展规划，可以促进社会的进步，符合规划、符合政策，具有可行价值和操作性。3.2食品安全的需要在食品市场中，蔬菜市场非常大，绿色蔬菜和绿色蔬菜品牌在全国蔬菜市场有很大的“真空”地带，在13亿人这样一个全球最大的市场背景下，市场前景诱人。在这种形势下，投资高规格的绿色蔬菜基地，打造绿色蔬菜品牌，是一个非常好的市场切入点，既帮助政府解决蔬菜保障问题，又解决食品安全问题，还有广阔的市场前景和收益空间，是一个综合效益非常高的项目。3.3促进当地经济发展和市民增收的需要设施蔬菜行业是一个集技术、劳动力和投资密集的行业，无论是生产环节、物流配送还是连锁超市的营业人员，都可以带动当地较多的劳动力就业，这些用工工作稳定，收入较高，可以成为市民增收的一个非常好的途径；另外，对蔬菜产品的深加工、连锁经营、在各城市间的大型物流配送，都会形成大量的附加值，也是促进当地经济发展的重要因素。4项目可行性分析4.1项目单位优势江苏省云台农场是江苏省农垦集团公司直属企业，土地总面积5万亩，其中耕地面积2.6万亩，各类专业技术人员70人，经营理念先进：以“以销定产”为经营思路；以“农场+协会+政府”为基地管理模式；以“科技、绿色、健康”为企业核心价值观；以“创造顾客需求，追求卓越品质”为企业宗旨；以ISO9001、ISO14000和GAP认证体系为管理标准；以“以人为本、科技创新、品质精良、服务客户”为质量方针。产业特色明显：企业确立了都市型农场的发展战略定位，形成了以出口创汇农业、农业乡村旅游和房地产开发为特色的产业体系。 出口创汇农业建立了以出口蔬菜种苗繁育、种植、加工、仓储和出口贸易为核心产业的外向型农业产业化经营体系。市级产业化龙头企业连云港云盛果蔬食品有限公司主要生产速冻蔬菜、水煮调味食品、保鲜蔬菜、盐渍蔬菜和各种果蔬汁等五大类系列产品，产品品种120个，年生产能力2.5万吨，产品远销日本、韩国、欧美和东南亚等国家。 农业乡村旅游建成了以御香采摘园、蓬莱水生植物园、万亩浅水藕、农业生态科技园、云鼎农庄、出口蔬菜加工和体验农业为载体的农业乡村旅游示范区。基地管理规范：江苏省花果山出口蔬菜示范区规划面积2.6万亩，完成建设面积1.5万亩。形成了以“出口蔬菜示范园、水生蔬菜园、水生花卉园、设施农业园和农产品加工区、农业旅游休闲区”为内容的“四园二区”的规划布局。2009年5月示范区被江苏省农林厅、外经贸厅联合认定为全省首批五家出口农产品示范区之一，也是连云港市唯一一家首批获得认定的出口农产品示范区。示范区实行“统一作物布局、统一种苗繁育、统一农用化学投入品管理、统一产品溯源标识、统一农事活动、统一产品购销”。 品牌建设显著：建立质量标准体系，2009年6月示范区通过国家质量认证中心ISO9001和ISO14000管理体系双认证。积极推进安全农产品生产基地建设，无公害基地认证面积达到26000亩。加快发展无公害农产品、绿色食品，提高品牌农产品质量，拥有番茄、浅水藕、食品桃、青花菜、甘蓝和青椒等6个无公害农产品。建立农产品质量安全体系，成立农产品品质管理部和农产品检测中心，主要对农产品产前、产中和产后进行有效的全程控制。“云盛番茄”被认定为江苏省名牌产品、连云港市名牌产品和知名商标。新浦区浦南镇拥有耕地10万亩，通过近几年的建设发展，已建成设施蔬菜基地7000亩,有25个无公害产品，2个省市名牌产品，其中草舍西红柿和江浦蔬菜在市获得名牌产品。基地充足，发展空间巨大。该项目是政府优惠政策支持，企业投资，采取跨区域连锁经营的方式，集种植、加工、销售、展示、餐饮、综合服务于一体的大型现代农业企业。4.2生产、建设可行性条件分析4.2.1 项目所在地自然资源、社会条件该项目启动项目区位于淮河以北，光照资源丰富，夏热冬冷，节气明显，无霜期长，属亚暖温带气候，多年平均降雨量930毫米，通过蔬菜种植的设施化，可以种植大部分蔬菜品种；一方面，近几年来，通过各地党委政府的大力倡导，加之市场蔬菜供应偏紧，菜价偏高，群众对种植蔬菜积极性很高，大范围发展蔬菜产业条件较为成熟；其次具有高素质的劳动力资源。地处中心城区，有城市人口58万人，有农村劳动力7万人，企业在用工选择上回旋余地较大；再者项目实施方之一国营云台农场，技术力量强，有丰富的管理现代农业基地的经验，已建成的蔬菜基地面积可以支撑蔬菜品牌的创建，还有较充足的后备土地资源可供发展；4.2.2交通、水、电、通讯等基础条件与配套设施项目区所在地位于中心城区的近郊,分别距市中心十五公里，附近有多条省国道和高速公路,公路交通网发达，铁路连接全国铁路网。水路可直接出海，内河通向南方各大城市，两基地距机场分别是十公里和三十公里，交通十分便捷；项目区处于市区主要的供水水源地，沟渠纵横交错，灌溉方便，条件优越；该区域电力充沛，供电质量上乘；电信、信息、广播、电视网络己遍布及各行政村，均十分便捷；项目区附近有高、低压输电线路和变电设施和中国移动、联通信号发射接收装置，信号覆盖全区，固定电话线路可通区，通讯设施先进。目前农业信息网的建成能够提供最新信息，项目区内各项农业设施较为齐全，大型蔬菜基地已现雏形，只要稍加改造，就可满足企业短期内的发展。4.2.3农业资源优势及其与当地主导产业关系实施项目的区位优势较好，参与实施项目的各方都具有较好的优势资源，整合得当，可以产生巨大的效应。（1）云台农场与台湾农友公司的合作，是进入这个行业的重要技术支撑，特别是与之合作的国内一流的种苗繁育基地即将投产，可以满足今后公司快速发展中优质种苗的供应；（2）经过多年的培养，国营云台农场已具备了较强的技术队伍，可以满足大规模基地的管理；（3）有成熟的市场条件,项目实施区已形成较大规模城市和市场体系，便于开发和组织市场；（4）已具备一定品牌资源，经过几年的经营，国营云台农场和浦南镇已具有一批省市认定的名牌农产品，“草舍番茄”、“云盛果蔬”、“江浦蔬菜”等大品牌在省内甚至全国都有一定的知名度，云台农场去年举办了全省外向型农业会议，更是把蔬菜品牌推向了新高度；（5）难得的历史机遇,蔬菜价格连续上涨，农民种菜积极性提高，政府解决菜篮子问题的要求明确；（6）政府优惠政策。项目的另一个参与方新浦区政府，在省市相关部分的支持下，将积极利用现在的政策支持，将十分重视菜篮子工程，特别由外来资金投入该项目，将会给予充足的优惠政策，尤其是以农产品为原料的加工企业更为重视。4.2.4产业园区及品牌资源优势近年来，我们新浦区农业人始终坚持把推进农业现代化建设作为第一要务，全区农业实力得到持续增强，两个现代农业园区发挥了很好的典型示范作用。我区共有两个现代农业园区，分别是东区花果山蔬菜出口示范区和西区新浦现代农业产业园区。两个片区的发展定位分别为东区是出口示范带动型园区，西区是基地型园区。花果山出口蔬菜示范区位于新浦东南郊， 2011年成为国家级出口食品农产品质量安全示范区，也是江苏省农业委员会和江苏出入境检验检疫局首批批准的4家农产品出口示范区之一，认定规模为1.6万亩。由种苗基地、设施农业基地、水生蔬菜基地、水生花卉基地、蔬菜试验科研基地、农产品加工区等几大功能区组成。示范区生产各类瓜果蔬菜9600吨，无公害莲藕1.5万吨，加工各类出口蔬菜9000多吨，示范区年实现产值9000多万元，利润2700多万元，出口创汇700多万美元。新浦现代农业产业园区位于市区西郊浦南镇境内，规划总面积13.32万亩，建成核心区面积3.64万亩，并于2011年6月被省政府办公厅认定为省级园区，也是全市首批菜篮子基地之一。目前园区按照“一区四园”的产业布局，依托园区载体，重点发展果蔬、西红柿、泥鳅、花卉苗木四个特色产业园。园区水、电、路等基础设施完善，综合服务中心、展示馆、信息中心、农民培训中心、农产品检测中心、蔬菜育苗中心、园区蔬菜配送中心等配套设施均建成并投入使用。园区已建成高标准日光温室大棚3600余栋，泥鳅池9000亩，草舍牌西红柿、东盈牌果蔬、淮河牌鲤鱼、岁穗香牌富硒米等32个无公害产品通过认证，18个农产品获得省市级以上知名品牌，园区年产值超8亿元。云盛果蔬已形成较大生产能力，主要生产加工速冻蔬菜、保鲜蔬菜、调理蔬菜、腌渍蔬菜，拥有固定资产5000万元，年加工能力为2.5万吨。5项目的商业模式总体思路是：总体规划，分步实施，每个基地都聘请高水平专家进行规划。第一步是建设基地和小规模连锁店打品牌，第二步输出管理和技术控制其它地区基地，扩大连锁店的地区和规模。产品定位：全部基地采用标准化管理，按照绿色产品生产要求，所有基地产品都需要取得绿色产品认证，要有部分基地取得有机食品认证。市场定位：主要供应中等以上收入人群，产品属中高档，价格较一般超市偏高，主要是精包装、粗加工和精加工产品。市场范围：由北向南发展，先苏北、后苏南，先在10年内完成长三角地区布局，根据发展情况及物流情况也可直接在苏南布局，10-20年内完成珠三角和京津唐地区布局。基地建设：主要采用猪沼电菜副产品猪循环经济模式。物流体系建设：要同期建设与市场对应的物流体系，保障供应安全。收入来源：一是大量引入其它已获认证的绿色产品基地产品在专营店销售。引入各类合作伙伴，可以节约大量的投入。待品牌有一定知名度后可大量发展加盟店和加盟基地，用核心基地统领加盟基地，大大减少运行和管理成本，降低经营和管理风险；二是销售代金卡，大量回收资金，投入新的设施基地建设。参考其它商业连锁百货店的经验，销售代金卡完全可以满足企业扩张所需要的资金；三是门店建设要与商业地产相结合，可学习肯德基和麦当劳的操作模式，通过商业地产运作，使其增值，尽可能回收投资，不断把投资复制下去。风险控制：该企业的面临的风险和问题也很突出，一是蔬菜类企业是属于鲜品产业，保鲜时间短，在经营管理上，对产品和人的管理难度都非常大；二是对物流配送要求高，建设成本高；三是在大规模扩张时期，对管理和技术人员数量质量要求较难满足。附产品附产品附 产 品附产品（秸秆等）连锁店有机肥厂有机质发电附产品外 销附产 品物流配送（初加工）饲 料养殖业深加工生产基地生产基地图5-1 项目商业循环模式图解决方案：如上图所示，一是建立从基地生产物流销售软件控制系统，规范管理，从流程上控制管理风险，建设农产品追溯制度；二是通过加盟经营等形式控制经营风险又解决管理人员紧张状况；三是建设养猪基地，既解决蔬菜基地用肥问题，又解决净菜加工副产品的去向问题；四是建设有机肥加工厂，把基地产生的植物废料加工为有机肥。6项目建设方案6.1项目实施地点、范围和实施计划从两个点开始实施，首先是国营云台农场，年内建成3000亩连片设施蔬菜基地；浦南镇江浦村、龙浦村，年内建成1000亩连片设施蔬菜基地。由新浦区农水局牵头，国营云台农场与浦南镇及江浦、龙浦蔬菜合作社签定管理协议，整合基地资源，统一管理，统一打造品牌。6.2近期建设内容近期建设内容有：(1)以云台农场省级外向型蔬菜示范基地为核心，建成3000亩核心区，建成台湾农友种苗繁育中心；(2)实施完成江浦、龙浦千亩连片设施蔬菜基地，完成江浦、龙浦两村2万亩中低产田改造。由政府投入200万元，对云台和江浦两个基地进行生物防虫农机等设施的配套。(3)扩建云盛果蔬，使其很快具有20万吨加工能力；(4)成立蔬菜投资管理公司，以云盛果蔬为发起方，成立投资管理平台，由该平台进行蔬菜基地的技术管理输出，在新浦地区开办连锁经营的蔬菜超市，年内开办不少于3家。6.3 项目运行机制和组织落实该项目由蔬菜投资管理公司组织实施,本项目计划采用新型组织运行方式，主要表现形式是“公司+基地+科技+农户+超市+多元化投入基地”。公司投入必要示范基地设施，提供优质种苗，全部基地由公司管理，基地工人全部雇用当地农民，部分产品进行深加工，品牌由公司管理，产品在连锁的超市中销售；待基地、品牌、加工、超市等产业链运行相对完善，探索一套完整的管理动作链条后开始输出种苗、技术、管理，不断整合其它投资主体的基地，不断整合新的基地，做新的超市、冷链物流、加工，建设从基地到超市的软硬件系统，建设产品质量的追索体系。6.4建设目标控制从种苗到市场整个产业链，提高产品质量的保障程度，降低产品的综合成本，达到经营触角每到一市，就能控制该地区同类产品的市场体系，不断提高进入门槛。用十年左右时间把年销售额做到百亿以上，争取股票上市。6.5运作方案通过技术和管理控制基地，通过基地控制市场，提高品牌的经营能力，不断在全国提高知名度，通过政府推动，各类会议，参观旅游等形式，提升品牌实力，同时通过开发旅游附产品，提升附加值，提高公司抗风险能力和整体效益。7项目特色分析该企业一旦运行成功，优势非常明显，主要亮点是创新出一个全新的商业形态，该项目是介于农贸市场和超市之间的蔬菜连锁店，主要表现在一是资源垄断性，由于有基地的支撑，在一个地区一旦进入，其它商家要进入还要过基地关和品牌经营关，很难与之竞争；二是容易形成大量的衍生产业，如深加工，休闲旅游，青少年科普，商业地产等等，衍生出大量的利润空间；三是按中国目前的现状，只要运营得当，只是销售代金卡一项就可回收所有投资，再进行下一轮投资；四是采用连锁经营，一旦品牌经营成功，企业可以不间断在各大城市复制下去。8主要经济效益与社会效益分析表7-1 按租门店经营房和租大棚基地计算年份20122013201420172022投入（亿元）3.32222连锁店数量10502008002000收益（亿元）连锁店收益0.541664160循环经济收益0.212410旅游收益0.311.83代币卡收益0.050.20.51.53其它经济收益总收益0.755.519.571.3176成本支出（亿元）门店租金0.010.050.20.82人员工资0.10.50.81.22基地设施折旧0.040.20.83.24种苗投入0.040.20.83.24饲料投入0.250.50.81.5辅料投入0.020.10.41.64.5物流成本0.010.31.2510管理费0.0050.050.212营销费0.10.52820其它支出0.010.10.20.51总支出0.3352.057.125.351现金流（盈余或赤字）亿元0.4153.4512.446125表7-2 按购买门店经营房和自建大棚基地计算年份20122013201420172022投入（亿元）3.63.26.52038连锁店数量10502008002000收益（亿元）连锁店收益0.541664160循环经济收益0.212410旅游收益0.311.83代币卡收益0.050.20.51.53其它经济收益0.030.150.62.45总收益0.785.6520.173.7181成本支出（亿元）门店折旧0.0050.020.10.41人员工资0.10.50.81.22基地设施折旧0.040.20.83.24种苗投入0.040.20.83.24饲料投入0.250.50.81.5辅料投入0.020.10.41.64.5物流成本0.010.31.2510管理费0.0050.050.212营销费0.10.52820其它支出0.010.10.20.51总支出0.332.2724.950现金流（盈余或赤字）亿元0.453.513.148.8131因为投入是10-20年期循环投入，公司整体运营中还有管理输出和超市加盟各种形式，在实际运营中实际投入要少得多，实际控制的资产可能更大，这是一个系统工程，以下的投入和产出只是概念性的。7.1项目经济效益分析（指项目投资预期微观经济效益和宏观经济效益分析）(1)硬件投入按只开发江浙沪市场计算，约需连锁门店1000-2000个，根据租购不同投入不同，表中每间租金按10万元/年计算，购按每间300万元计算；设施基地投入，按每个门市配套40个大棚计算，每个大棚投入5000元-15万元不等，表中计算全部按10万/个计算，休闲旅游配套2亿元（前两年投入），有机肥加工厂1000万元（第一年投入）。循环经济收益指为基地配套中型生态猪养殖基地，建设沼气发电站，5万头猪养殖规模综合投资约需1亿元（第一年投入）。冷链集输运、及加工系统初步分苏北、苏中、苏南三个中心，1.8亿元，初期基本不用投入，云盛果蔬已建成冷库等加工配套设施，可以作为股份进入，还需要投入1000万元建立配送中心和购置运输工具。（2）软件投入：2000万元收益计算：按基地和超市门店规模计算，收益毛估算，一个高标准设施大棚年可完成产值10-15万元（按无品牌批发价格计算，2010年连云港地区全年蔬菜综合平均价格为1.83元/斤），因为我们发展有品牌高标准蔬菜，表中计算价格按2元/斤,一个门店营业额，第一年按每年500万元计，后按每年800万元计。有机肥配套按1个大棚5头猪算，一个大型基地需配套年出栏生猪5万头，每头纯利润300-500元，总收益约1500-2500万元。销售蔬菜损耗比重大约占销售额的2.5%,储运、加工过程损耗比重占销售额也在2.5%左右，按一个大型基地销售额30亿元计，总损耗约1500万元，这些副产品大部分可以作为猪饲料，进行循环回收，会产生一部分收益，这部分收益需要按损耗打折，约为500万元左右，沼气发电和产生的有机肥收益约1000万元。旅游投入主要是青少年科普基地、蔬菜博览园、植物园、家庭菜园、采摘园、餐饮酒店、休闲场所、垂钓园等，投资两年后见效，年收入1亿元左右。其他经济收益指运作商业地产每年增值10%。运营成本毛估算：生产成本，自建大棚每年折旧按5000元/个计算，租用大棚按每个年租金10000元计算；农膜更新按2000元/个计算；其它维修1000元/个；按1000个大棚为一个基地，10个基地，每个基地需配技术人员及管理人员10名和1000名工人（可根据机械化程度大幅减少），技术人员按每人每年5万计，工人按每人每年1万元计，人工费10500万元；如另加机械化，还要加上运行费，但要相应减少人工；引进优质种苗，每棚4000元，已建成高标准育苗中心，可以作为股份进入公司；其它不可预见费用1000万元。销售成本：门面租金，租用设定每个年10万元租金，购买按每店300万元，30年折旧，每店年计提10万元；每个店5个店员，年均2万元成本，约10万元左右工资性支出；冷链及储运系统成本20万元；菜品销售损失按2.5%计算