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俄罗斯速冻食用菌、蔬菜和浆果市场调查报告 报告人:胡家豪 2010年一、 俄罗斯概况 俄罗斯由21个共和国、49个州、6个边疆区、10个民族自治区、1个自治州和2个联邦直辖市等89个行政主体组成,人口一亿四千四百万。居世界第六位。其中3/4的人口居住在俄罗斯的欧洲部分。俄罗斯共有125个民族。面积1,710万平方公里,是世界上地域最辽阔、面积最广大的国家。首都莫斯科,为俄罗斯最大的城市,下设有16个自治区、6个边疆区和49个州,莫斯科总面积为900平方公里,人口约有1,000万左右,它是政治、经济、文化的中心。圣彼得堡市是俄罗斯第二大城市,仅次于莫斯科,为俄罗斯最大的工业,科学,文化和水陆交通中心之一。人口约500万。二、俄罗斯食用菌、蔬菜和浆果市场概况 1. 俄罗斯的食用菌市场:1.1俄罗斯食用菌自产情况:俄罗斯不是一个食用菌生产大国,现有各类食用菌生产企业约100家,其中年产量在500吨以上的只有几家企业,主要集中在莫斯科周边及伏尔加河流域。它们分别是:1.LEDOVO 公司,该公司有自己的农业种植基地和自己的商标“雪花”牌;2.西部冷冻联合加工厂,商标为“四季”牌;3.冰世界公司,商标为“SMAK”牌;4.托姆斯克食品公司,商标“松脂”牌;5.第五季公司等俄罗斯本土的企业。这几家公司也占据俄本国市场的部分份额。 最近十年来,俄罗斯本国食用菌产量伴随着需求增加而显著增长。据俄官方统计,1995年该国食用菌产量3379吨(鲜品),到2004年产量已增加到9597吨,平年增长率达到12。俄罗斯主要生产的食用菌品种是双孢蘑菇,平菇和少量香菇。以2004年为例,双孢蘑菇产量6931吨,占总产量的27;香菇84吨,不足总产量的1,有必要强调指出,俄罗斯的香菇生产起步较晚,但发展迅速,2003年(开始有官方统计)香菇产量为24吨,2004年就猛增到84吨,同比增加了250。 俄罗斯市场对食用菌产品消费形式主要以各类鲜品和加工品为主,其中加工品又主要以各类蘑菇罐头,盐渍蘑菇和干菇为主,俄罗斯地域广阔,各地食用菌产品消费水平参差不齐,经济发达的莫斯科地区人均年消费量最高,约为0.45公斤。俄罗斯从事野生菌(鸡油菌、牛肝菌)、浆果(黑莓、蓝莓)和树果(松子仁)采收、加工的企业越来越多。在俄罗斯国内,野生菌生意的利润率一般超过15%;如果是对欧盟出口,则利润更是高达100%。比起人工栽培菌类,野生菌不需任何前期投资,而且西欧国家对野生菌的需求量很大。由于野生菌的产量和贸易量都没有官方统计,仅粗略估计,俄罗斯野生菌年产值为数亿美元。俄罗斯的野生菌产地主要集中在西伯利亚和俄北部地区。产季为每年6月到10月。位于托木斯克(Tomsk)的AMK公司目前是俄罗斯最大的野生菌企业,因拥有大量森林资源,其产品占据俄国内近50%市场。 1.2 俄罗斯食用菌消费情况:俄罗斯食用菌消费的主要地区是莫斯科和圣彼得堡,占到全国消费量的43%。俄罗斯2003年全年菌类消费量达到近50万吨,人工养殖菌类消费量约4-5万吨,速冻菌类消费量为1.5万吨。2008-2009年由于金融危机和其他因素的影响销量有所下降,预计2010年将有不同程度的增长。1.3 俄罗斯食用菌进口情况:进口产品在俄罗斯市场总量中占据了绝大部分比重,其市场占有率约为80%。波兰厂商的产品占领导地位。其中Hortex、Hortino、Fritar等品牌是绝对的市场领头羊。同时荷兰(品牌有AvikoBV、FarmFritesBV)、法国(品牌有Bonduelle)、比利时、中国和匈牙利的公司也在俄罗斯销售自己的产品。Hortex在俄罗斯市场的占有率高达50-60%,Hortex已经在俄罗斯境内(沃罗涅日州)设立自己的工厂,年生产能力为2.5万吨冷冻产品。现在公司不仅仅要和国外以及俄罗斯本国的品牌进行竞争,还要和各大零售商的自有品牌进行竞争,因为现在几乎所有的大型零售商都有自己品牌的冷冻产品。 2. 俄罗斯浆果市场:俄罗斯人传统上喜欢的是草莓和樱桃,这些浆果的速冻品的进口商主要是中国和波兰。中国浆果在俄罗斯市场的销量每个月都在增长,而且价格比波兰的要便宜很多。 3. 俄罗斯蔬菜市场:表1 20042007年速冻蔬菜、浆果和食用菌半成品俄罗斯市场销量 表2俄罗斯速冻蔬菜和食用菌各区域市场占整个市场的份额 表3 俄罗斯速冻蔬菜和食用菌各季节消费者数量百分比 表4 俄罗斯市场上各种速冻食品销量份额 表5 俄罗斯消费者购买速冻食品地点选择 三、

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