天津开发区食品饮料产业发展规划.doc

天津开发区食品饮料产业发展规划（2009-2015年）一、 食品饮料产业的特点和发展趋势（一） 企业市场化程度不断提升，规模效应日益显现随着我国市场经济体系的完善，特别是ABCD（ADM、邦基、嘉吉、路易达孚）、新加坡嘉里等外资企业进入中国市场之后，国内分散的、小规模的食品企业发展空间不断受到挤压，区域垄断的市场格局快速瓦解，产能不断向大企业集团集中，规模效应作用在企业发展中更加突出，单一企业的规模迅速壮大。同时，以国内企业为主组建的企业集团实力不断壮大，2007年中粮集团营业收入达到1549亿元，此外，吉粮、光明、江苏雨润、河南双汇、新希望、青岛啤酒、东海粮油、蒙牛、伊利等以食品饮料为主业的企业营业收入均在几百亿规模。（二）食品和医药领域的结合更加紧密制药企业涉足食品领域是该行业的普遍现象。比如惠氏不仅是世界领先的大型制药，也是著名的高端营养品和保健食品生产企业，其生产和销售的婴幼儿配方奶粉在中国市场中处于领先地位，占惠氏中国销售收入的80%。雅培公司是位列财富500强的医药企业，同时也是世全球著名的医学营养品公司，产品包括婴幼儿营养品、运动营养品和医疗营养品。日本最大的保健食品生产厂家是日本大冢制药株式会社(Otsuka)，主要生产保健饮料，如纤维素饮料（在我区投资生产宝矿力水特饮料）和蛋白清。在国内，医药企业凭借其研发、生产和营销能力，近年来纷纷涉足功能食品行业，并得到良好发展。如2007年北京同仁堂60%的利润来自于保健产品；石药集团的果维康年销售额也已超过亿元。（三）高端营养食品市场随居民收入提高而迅速扩大营养食品市场规模非常大。包括维生素、植物药等在内的营养食品，2006年全球市场规模超过了520亿美元，自2006年至今，该市场又增长了46个百分点。营养食品的消费水平与居民可支配收入具有很强的相关性。最近五年，中国城镇人均可支配收入的名义年增长率均超过10%。中国营养品市场已经成为世界第三大营养食品市场，2006年销售额达到59亿美元，占全球的11%，排在美国（156亿美元）、日本（114亿美元）之后。但从人均消费支出看，中国仅为美国的1/20，日本的1/15。随着居民收入的增长，我国在营养食品领域有很大发展空间。（四）高端食品项目向消费能力强的地区集中珠三角和长三角等地区城市集中，居民收入水平普遍高于其他地区，居民对高端食品的认可度高，消费活跃，因此各类高端食品企业向该地区的投资项目多，是外资高端食品企业进入中国的首选地。环渤海地区尽管有北京、天津等大城市，但聚集的这类项目较少。这些高端食品饮料项目的经济贡献（增加值率、税收、利润率）远高于一般产业。2007年上述三个区域的居民消费水平数据见表1。表1 2007年沿海三大区域居民消费水平区域省份居民消费水平绝对数（元）在全国31个省份中的排名人口（万人）长三角上海2426011858浙江1256945060江苏965967625珠三角广东1266339449环渤海北京1891121633天津1195751115河北5674166943山东807589367辽宁796594298数据来源：中国统计年鉴2008（五）跨国食品公司在华投资环节由分装销售向制造延伸，制造项目向主要工业园区集中典型案例是美国婴幼儿配方奶粉生产商惠氏（Wyeth）。1995年，惠氏在上海设立了奶粉分装厂。2000年在外高桥保税区成立了销售公司。2008年3月，惠氏投资20亿元的营养品工厂在苏州工业园区动工开建。该厂占地12公顷，包括生产、包装、实验室及仓储设施等。主要生产高端婴幼儿配方奶粉和其他营养品，一期工程设计产能4万吨， 2010年底投入生产，产品将主要供应中国国内市场。苏州工厂投产后，上海工厂将配合并行运作，一段时间后逐渐撤销，并入苏州厂。苏州厂最终可以释放8万吨产能。至此，惠氏中国将形成“苏州生产，上海销售”的布局，如图1所示。图1惠氏的投资呈现以下两个典型特征：第一，为贴近市场，惠氏把价值链中更多的部分转移到中国，使惠氏中国从分装并销售延伸到生产和研发，苏州基地成了惠氏在亚洲继菲律宾、新加坡之后的第三个生产基地。第二，惠氏中国实现了生产和销售的地理分离。生产、分装环节集中到成本更低的苏州。惠氏的制药厂已经在苏州经营了17年，对那里的营商环境非常熟悉。而销售环节留在信息灵通的上海。从布局上看，食品饮料企业布局的共同特点之一是在各地投资的项目，大多都建在当地最好的工业园区，把委托的灌装厂放在其他区域，目的是要体现企业形象和产品的高质量，这也是我区集中了全市主要外资食品饮料企业的重要原因。（六）食品饮料产业规模将长期保持稳定增长近年来，食品饮料产业规模增速始终比GDP增速高出10个百分点左右。“十五”期间（2001-2005年），中国食品工业总产值年均增长19.4%，销售收入年均增长20.3%。食品饮料产业的稳定增长受益于刚性需求。1998年-2007年这十年中，尽管发生了亚洲金融危机、网络泡沫破裂等重大宏观事件，扣除通胀影响，我国城镇居民在食物上的花费保持了8%以上的增速。我国粮食价格长期以来被人为低估，随着“工业反哺农业”时代的到来，粮食价格将会逐步提升到正常价格水平，这必然带动相关产业产值的相应扩大。二、 天津开发区食品饮料产业发展现状（一） 产业规模食品饮料产业是天津开发区传统的支柱产业，对开发区的发展特别是早期发展做出了重要贡献。20世纪90年代初，食品饮料产业的产值曾占到全区工业总产值的1/3。但随后十多年，食品饮料产业产值增长放缓，自1997年产值首次超过80亿元之后，直到2006年产值才首次突破百亿元大关，实现103亿元。2007年、2008年，受全国食品价格普遍上涨等因素的影响，我区食品饮料行业实现快速增长，产业规模快速扩大，07、08年食品饮料行业产值分别达到140亿元、174亿元。在电子行业增长乏力的情况下，为拉动全区经济增长做出了重要贡献。1995-2008年天津开发区食品饮料产业产值变化情况见图2。图2从全市范围看，开发区是天津市食品饮料企业最集中的地区。产值约占全市的三分之一。外资食品企业在天津投资的项目主要集中在开发区。 （二） 产品结构开发区食品饮料行业的产品主要包括软饮料、食用油、方便食品和饲料等。2008年，开发区各种软饮料产量首次超过200万吨，达到208万吨，主要企业包括顶津、康师傅饮品、可口可乐、百事可乐等。在北海粮油、南侨油脂、邦基等项目的带动下，08年产食用油42.72万吨，增幅超过50%。2007年，天津开发区食品饮料产业的产品结构见表2。表2 天津开发区食品饮料产业的产品结构产品种类2007年产量（万吨）2008年产量（万吨）增速（%）主要生产企业软饮料104.58208.1999.1顶津、康师傅饮品、可口可乐、百事可乐食用植物油28.3642.7250.6北海粮油、南侨油脂、邦基方便食品13.2114.167.2顶益饲料37.0546.6525.9正大饲料（三） 代表性企业全区食品饮料产业共有142家企业，投资总额共计16.3亿美元，其中合同外资12.6亿美元。开发区食品饮料产业主要企业情况见表3。（表3略）1.顶新集团顶新集团是我区食品饮料产业重要的企业，也是该产业中唯一把总部设在我区的企业。自1991年投资第一家工厂至今，顶新集团先后在我区投资兴建了顶益、顶津、顶园、顶峰、康师傅饮品等10多家企业，其创立的“康师傅”品牌已成为行业内著名品牌。2.中粮集团中粮集团是中国领先的农产品、食品领域多元化产品和服务供应商，名列财富500强，居中国食品工业百强之首。2007年11月，中粮集团与天津市政府签署了战略合作框架协议，中粮表示未来五年将在天津市投资100亿元，用于发展粮油食品加工、包装、贸易、地产开发、酒店等业务。中粮集团在天津的主要投资见表4。（表4略）中粮集团在开发区投资了北海粮油和中谷天科两个项目。北海粮油由集团下属中国粮油有限公司油脂部投资，2008年，中粮油脂部又在临港工业区投建新的项目。中谷天科属于中国粮油有限公司生化能源事业部，主要使用生产植物油脂的副产品脱臭馏出物，通过脱酸、酯化、分子蒸馏等工艺精炼加工后，生产高附加值产品。3.雀巢集团雀巢在天津开发区的三家工厂主要生产大众消费品。但营养品将是雀巢未来最主要的业绩增长点。在雀巢集团内部，营养品业务已升级为一个独立的完整部门。雀巢每年近6亿美元的研发费用中，约有1/5用于营养食品的开发。2006年，雀巢收购了美国减肥食品公司Jenny Craig。在此之前已经收购了澳大利亚营养快餐公司Uncle Tobys snacks。2007年，雀巢斥资80亿美元收购了瑞士诺华制药公司的医疗营养品和嘉宝婴儿食品业务。近期雀巢表示将启动运动营养品研发项目。在中国，雀巢专门生产配方奶粉的第三家乳品工厂2007年7月在内蒙古额尔古纳落成，一期投资1.3亿元，日处理鲜奶600吨。雀巢计划到2010年，使其具备日处理鲜奶1500吨的能力，成为亚洲最大的乳制品加工厂。2008年10月，雀巢在北京中关村开设了大陆第二家研发中心，投资1000万美元，这是雀巢在瑞士总部以外的第1个基础科学研究中心和第16个应用研发中心。除了关注食品安全与质量之外，北京研发中心将使用中国的传统食材来研究对消费者健康有益的三个关键方面生长发育、健康老龄和体重管理，以解决中国消费者特殊的营养需求。4.邦基集团邦基公司是世界四大粮商之一，2007年以263亿美元的年销售额位列财富500强第255位。邦基1998年进入中国，除进行粮食贸易外，一共在中国投资建立了3家大豆加工厂，具体情况见表5（表5略）。邦基在华最大的投资项目坐落在我区。5.嘉吉公司该公司2008财年（2007年6月到2008年5月）的营业收入为1204亿美元，相当于财富500强第28位（嘉吉作为私有公司实际上不参与排名）。嘉吉在开发区汉沽现代产业区投资了嘉吉食品(天津)有限公司生产玉米高果糖浆。6.百事可乐和可口可乐百事可乐和可口可乐于20世纪90年代在我区设立装瓶厂，主要生产碳酸饮料，也包括少量非碳酸饮料（天津可口可乐的酷儿、水森活、原叶茶以及天津百事的佳得乐运动饮料）。7.仙妮蕾德仙妮蕾德国际机构创立于1982年，总部位于美国加州托伦斯市，以自主研发生产美容护肤化妆品、保健品为主业，业务遍及全球40个国家和地区。仙妮蕾德在大陆有广州、天津、昆山三个生产基地。在广州和天津开发区的两个基地分别成立于1993年和1995年。三、天津开发区发展食品饮料产业的条件（一） 优势1. 经过较长时间的发展，开发区聚集了一批著名食品企业的项目，已经形成较大的产业规模2. 腹地市场广阔，消费能力迅速提升天津开发区作为中国北方现代制造业中心之一，其腹地市场非常广阔。以天津开发区为中心，在半径500公里的范围内，包括北京/天津大都市经济圈，占国土面积的6.1%，国民生产总值占全国的21.2%；中国超过100万人的32个大城市之中，有11个城市位于此圈中，人口2亿，占全国人口的16.6%。天津开发区所处的环渤海地区有巨大的消费潜力，收入和消费增长快于珠江三角洲和长江三角洲。比较上述三大区域2007年的城镇居民年可支配收入和人均消费性支出数据（见表6），可以发现环渤海地区的增速高于全国水平，而两个三角洲地区的增长速度都低于全国水平。表6 2007年三大经济区城镇居民可支配收入和消费性支出增速比较地区2007年城镇居民年可支配收入（元）同比增长（%）2007年城镇居民人均消费性支出（元）同比增长（%）全国13786.017.29997.515.0长三角19669.514.312846.410.4珠三角19371.69.915935.412.1环渤海13613.818.98924.316.43. 临近港口，物流成本低，海关特殊监管区政策功能完备天津港是中国最大的粮食进口港，是中国北方重要的粮食进口通道。通过天津港进口的主要粮食品种是大豆，2008年天津港共接卸大豆269.2万吨。滨海新区已成为京津地区粮油原料的主要供应基地。紧邻天津港是天津开发区发展食品产业的原有优势之一。特别是开发区正在与大港区合作规划建设南港工业区，使这一优势又进一步得到强化。天津开发区保税物流中心（B型）已经获批设立，开发区出口加工区新增了保税物流功能。贸易企业可以就近利用这两个海关特殊监管区加快出口退税速度，减少资金占用；可以在海关特殊监管区内设立采购、分拨中心，降低物流成本。在出口加工区内，有“大进大出”需要的加工企业可以获得一个无增值税的经营环境，可以免税进口生产设备。企业还可以通过海关特殊监管区实现用美元支付国内原料采购货款，规避汇率风险。4. 符合国家战略，投资环境优越，拥有泰达品牌天津开发区在国家对滨海新区的功能定位中对应“高水平的现代制造业和研发转化基地”，是中国北方投资环境最好、投资回报率最高的工业园区之一。多年积淀的泰达品牌是天津开发区的重要财富。在高端食品项目由南到北布局，高附加值项目向优势工业园区集中的产业潮流中，天津开发区会受到投资者更多的关注。（二） 劣势1. 缺少面向全国市场的项目，缺乏龙头企业开发区食品饮料企业的产品主要是方便食品、饮料等。受运输成本的约束，这类产品生产企业要在全国布局生产工厂，像可口可乐、百事可乐、雀巢等跨国公司在我区投的项目，都只是其全国布局的一环，单个工厂的规模扩张受到其覆盖市场消费能力的制约，这是导致我区食品饮料产业规模增长缓慢的根本原因。开发区需要新的龙头企业来引领食品饮料产业的发展。2. 产品结构集中在大众消费品，高端产品缺失京津地区作为国内最大城市群之一，拥有很强的消费能力，但整个京津地区高端食品饮料企业缺失，与消费能力严重不符。3. 在高端项目上面临北京的竞争以百胜餐饮物流为例，百胜原先在京津各设有一个配送中心且运营多年。但是基于整体成本的考虑，百胜决定关掉天津的配送中心，将其配送任务合并到北京。这样，北京的仓库管理就可以形成规模效应，节省仓储成本和人工成本，还可以带来优化管理、设施等方面的好处。从配送里程上考虑，北京与天津之间距离很近，运输成本上升也有限。百胜在北京亦庄开发区设立了占地面积15500平米的世界级配送中心。再比如可口可乐，继位于上海的浓缩液工厂之后，又在北京设立了第二家浓缩液厂，实现了在中国北方的战略布局。四、天津开发区食品饮料产业的发展目标和发展思路（一）发展目标（略）（二）发展思路1.顺势而为，壮大规模，为开发区做大经济总量贡献力量食品饮料是传统行业，在我区已经有较好的发展基础，已经形成产业集群，且该行业有壮大规模、提升能级、空间集中的发展趋势。开发区应继续保证对企业服务的专业水准，加强与在我区投资的世界食品行业领导性企业的合作，鼓励他们扩大在开发区的生产规模，丰富产品线，引进新项目。2.集聚高端食品项目，成为开发区效益和税收的重要源泉目前高端项目多集中在广州和上海，随着中国北方消费能力的增强和消费模式的升级，高端食品生产商有可能在北方建立生产能力。天津开发区应该抓住机遇，集中资源，争取引进几个有影响力，代表产业发展方向的高端项目，尽快形成规模，使开发区成为相关企业在北方投资的首选之地。3.丰富产品种类，加强产品创新，成为开发区经济稳定增长的支撑力量目前，我区食品饮料产业的产品结构比较单薄，碳酸饮料、食用油、方便面、饲料四类产品产值占到食品饮料产业总产值的80%左右。天津开发区促进先进制造业发展的暂行规定中已经包括了“新增业务奖励”和“协作配套奖励”等政策工具，开发区应充分利用政策杠杆，丰富食品饮料产业的产品结构，充分发挥该产业在经济周期中的防御特性，对冲电子、汽车、机械等强周期性行业的系统风险，使食品饮料产业成为我区经济稳定增长的重要支撑力量。五、天津开发区食品饮料产业的发展方向（一）深挖现有食品企业的发展潜力，促使其把更多的生产资源，甚至部分总部功能放在天津开发区密切关注康师傅控股分拆和顶新集团总部迁移工作的进展，加强与企业的沟通，把更多的业务留在开发区。对邦基正大做重点培育，支持其扩大产能。并争取引进中国总部。促使开发区的可口可乐和百事可乐丰富产品线，引入更多的新产品。进一步拓展与中粮集团的合作，加强与中国粮油有限公司生化能源事业部的战略沟通，引进更多高技术、高附加值的粮油生产副产品利用、精深加工项目。扩大与嘉吉公司的合作领域。推动雀巢在天津开展营养品生产业务。（二） 锁定目标客户，抓住有利时机，争取优质食品项目落户天津开发区第一，关注国内外生物医药企业在功能食品领域的投资，向业内推介开发区食品产业的发展愿景。第二，利用外资在中国乳业低谷期大举投资布局的时机引进以配方奶粉为代表的高端乳业项目。（三）提高产品附加值，在价值链中占据更有利的位置加深于百事可乐联系，进一步了解其发展战略，着力引进浓缩液工厂。着力引进大豆、玉米等食品精深加工企业。图4（四）充分利用港口和保税物流功能优势拓展食品产业的发展空间，延伸产业链将开发区食品饮料产业的产业链由加工制造前后向延伸到原料采购、物流配送、食品销售和进出口贸易等环节。形成从原材料生产到食品最终消费的“大食品产业链”。加大对自身港口、保税物流、制造综合优势的推介力度，争取吸引大型食品零售商投资设立区域采购、分拨中心；吸引食品制造企业将原料采购部门、销售公司、进出口贸易公司建立在我区；吸引冷链物流、食品配送服务的供应商来我区投资；在南港工业区等区域为粮油工业等部分食品企业“大进大出”项目规划适当的发展空间。饲料工业种植业养殖业食品和饮料加工制造业食品机械制造食品添加剂制造食品包装食品物流食品检测食品批发食品零售食品进出口贸易餐饮业图5 大食品产业链（五）加强与北京的食品产业内分工和衔接，形成“北京研发天津开发区生产制造、贸易”的格局食品产业跨国公司在华投资正在由分装销售向生产制造环节延伸，高端食品制造项目正在向最好的工业园区集中。天津开发区在吸引高端食品项目上要面对北京的竞争，必须突出自身的“先进制造业研发转化基地”的功能定位，实现错位发展，形成“北京研发天津开发区生产制造、贸易”的分工格局，着力吸引那些在北京建立了区域总部、研发中心、销售公司、贸易公司的食品企业到我区建立生产基地，使北京的研发成果能够率先在天津开发区实现批量生产，从天津开发区打入全国市场。六、天津开发区发展食品饮料产业的保障措施（一）体制保障成立“开发区食品饮料产业专家咨询委员会”，聘请企业界人士担任产业顾问，委员会每年召开一次咨询会议，总结分析上一年度国内外食品饮料产业的发展现状和跨国公司的投资动向，展望未来两至三年的产业发展趋势，并对开发区食品饮料产业的发展重点和招商方向提出建议。如遇开发区食品饮料产业的重大招商项目，产业顾问可实时提供咨询建议，并可作为专家参与谈判。 （二）空间保障在开发区西区规划“食品、饲料及食品机械工业园”、在汉沽现代产业区规划“食品添加剂工业园”、在南港工业区规划“油脂和粮食加工工业园”，因地制宜，充分发挥各功能区的比较优势，实现对食品项目的分类放置、集中管理，使开发区食品饮料产业形成重点突出、分工明确、发展前景清晰的空间布局。（三）资金保障设立“天津开发区食品安全专项基金”，主要用于支持食品工业企业生产工艺、检测设备以及生产线的技术改造与更新换代；对食品企业的认证费用进行补贴，相关的认证包括：饲料产品认证、良好农业规范（）认证、无公害农产品认证、有机产品认证、食品质量认证、管理体系认证、绿色市场认证等；鼓励食品企业参与行业标准制定；加强开发区食品产业整体形象宣传，建设区域品牌。（四）人力资源保障设立“天津开发区食品产业专家库”，与生物工程、食品科学与工程、质量控制、农业、化学、食品机械等领域的专家建立定点联系，并鼓励他们与区内企业联合开展研究项目。开发区与重点食品专业院校建立“人才直通车”制度。加大企业与大学、研究院所等专业机构的联系。（五）政策保障修订完善天津开发区促进先进制造业发展的暂行规定，大力鼓励企业进行增资扩产、