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绿色安全绿色安全绿色安全绿色安全/ / / /食品流通体系食品流通体系食品流通体系食品流通体系 项目可行性研究报告项目可行性研究报告项目可行性研究报告项目可行性研究报告 二四年十二月 1 目 录 第第 1 1 章章项目概述项目概述.1 1.1 项目名称.1 1.2 项目承办单位.1 1.3 项目地理位置.1 1.4 项目建设内容.1 1.5 主要经济指标.2 1.6 项目编制依据.2 第第 2 2 章章项目承办单位概况项目承办单位概况.5 第第 3 3 章章市场分析与预测市场分析与预测.7 3.1中国农产品流通产业发展状况8 3.1.1农业产业化发展对流通环节的市场创新提出更高要求8 3.1.2城市居民食品消费结构变化促使食品需求向安全绿色方向发展11 3.1.3以批发市场为中心的传统农副产品流通体系发展滞后12 3.1.4中国农副产品出口与行业发展14 3.2北京市农副产品流通情况及市场分析17 3.2.1农副产品的生产向生态、安全和品牌转变17 3.2.2北京农副产品的消费状况18 3.2.3北京市农副产品流通体系25 3.2.4都市农副产品流通体系的改革目标32 3.3项目的政策背景33 3.4.1绿色安全农副产品发展对社会的重要意义33 3.4.2中央政府的政策33 3.4.3北京市的相关政策及优惠措施35 3.4项目开展的必要性与可行性35 3.4.1项目开拓对锦绣大地总体发展目标的战略意义35 3.4.2项目建设对锦绣大地市场发展的必要性36 3.4.3锦绣大地农业股份有限公司的竞争力分析36 3.5本章综述:项目的竞争力分析和市场预测分析38 3.5.1项目的 SWOT 竞争力分析38 3.5.2主要(潜在)竞争对手分析38 3.5.3市场容量预测40 第第 4 4 章章项目的功能定位与经营策略分析项目的功能定位与经营策略分析.43 4.1运营模式及经营方式43 4.2经营管理理念的转变和经营体系的构建43 4.2.1交易主体资格准入制度43 4.2.2交易农产品准入制和质量追溯制43 4.2.3在供应链管理平台基础上构建企业经营管理体系44 4.3经营策略44 4.3.1品牌服务策略44 4.3.2绿色营销和安全农副产品理念44 4.3.3人才策略44 2 4.3.4市场细分策略44 第第 5 章章绿色安全果蔬流通体系建设绿色安全果蔬流通体系建设.46 5.1供应链管理平台的构建与运营49 5.1.1 供应链管理平台构建概述49 5.1.2 供应链管理平台中信息系统构建.50 5.1.3 信息平台系统设计思路及运营管理.51 5.2构建绿色安全果蔬标准体系55 5.3绿色安全果蔬基地认证与供应体系建设55 5.4绿色安全果蔬生产环节质量控制56 5.5绿色安全果蔬展示交易中心建设57 5.6安全农副产品加工、包装和贮藏业务管理59 5.7电子统一结算系统61 5.8绿色安全果蔬城市配送体系经营与管理61 5.9绿色安全果蔬质量安全控制体系建设61 5.10绿色安全果蔬进出口贸易管理体系62 5.11支持与配套服务体系的建设62 5.12人员需求62 第第 6 6 章章财务分析财务分析.63 6.1投资估算投资估算63 6.1.1.编制依据63 6.1.2.编制说明63 6.1.3.总投资估算63 6.2财务效益分析财务效益分析64 6.2.1.基础数据64 6.2.2.产品成本估算64 6.2.3.收入及利润分配65 6.2.4.财务盈利能力分析67 6.2.5.清偿能力分析69 6.2.6.财务敏感性分析69 6.2.7.财务评价结论69 第第 7 7 章章项目实施步骤项目实施步骤.70 7.1.具体的发展战略要分为三步实施:70 7.2.项目建设状况70 7.2.1.项目建设工期70 7.2.2.项目实施进度计划70 第第 8 8 章章风险控制风险控制.72 8.1政策风险控制72 8.2投资风险控制72 8.3经营风险控制72 8.4管理风险控制72 8.5行业风险控制73 3 8.6市场风险控制73 8.7资金运用和管理的风险控制73 8.8加入 WTO 后的竞争风险控制.73 8.9自然风险控制74 第第 9 9 章章社会效益分析社会效益分析.74 9.1中国现代化市场经济体系建设:示范作用,对市场流通的规范74 9.2推动绿色安全食品发展、造福社会74 9.3引导和规范生产的稳定发展74 9.4带动农业生产资料流通体系建设:带动农业生产资料的改革74 9.5带动就业,提高地区经济发展水平74 第第 1010 章章生态效益分析:环境保护及可持续发展生态效益分析:环境保护及可持续发展.74 10.1协调供求矛盾,实现退货管理和净菜进城等,大大降低农副产品浪费 造成的城市垃圾.74 10.2通过市场手段彻底解决农副产品生产中农药、肥料污染问题,降低农 业生产对环境的污染,实现生态农业市场化发展。.74 10.3有利于首都交通压力的缓解:降低城市货运车辆空载率、减少批发市 场集贸市场带来的交通拥堵。.74 10.4高效、规模化的物流运作体系降低了物流成本,同时也减少了交通运 输对大气环境的污染。.75 10.5供求的协调和沟通起到了引导农副产品生产、加工业发展的作用,降 低了能源浪费。.75 10.6通过对首都农副产品零售环节的布局优化和改造升级,改善市容市貌, 为城市居民提供绿色、清洁的居住和生活消费环境。.75 第第 1111 章章项目的未来发展潜力项目的未来发展潜力.75 11.1全面构建北京绿色安全食品流通体系75 11.2面向全国布局的绿色安全农副产品流通体系发展75 11.3农业生产资料配送体系75 11.4区域内房地产业及餐饮娱乐业75 11.5保险业的创新75 11.6农产品流通管理咨询业75 11.7观光旅游农业75 第第 1212 章章项目结论项目结论.75 附表:附表:77 表 1、总投资分类表77 表 2、投资计划表78 表 3、固定资产折旧表79 表 4、总成本估算表80 表 5、销售税金及附加估算表81 表 6、资产负债表82 表 7、损益表83 表 8、流动资金估算表84 4 表 9、现金流量表85 附有关法规政策:附有关法规政策:86 1、 关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见的通知.86 3、关于扶持北京市农业产业化重点龙头企业的意见.89 5、 财政部、国家税务总局关于国有农口企事业单位征收企业所得税问题的 通知.92 6、第二批农业产业化国家重点龙头企业名单.96 1 第 1 章 项目概述 1.1 项目名称 北京锦绣大地绿色安全食品流通体系项目 1.2 项目承办单位 北京北京锦绣锦绣大地大地农业农业股份有限股份有限责责任公司任公司 1.3 项目地理位置 项目的用地位于北京市海淀区四季青乡,距阜石路 500 米,紧邻城市 西五环路。南侧有货运铁路线一条,规划中将建设铁路货场一座,可满足 项目的批量商品运输的需要。 1.4 项目建设内容 建立在“从土地到餐桌”全过程的质量安全控制体系基础之上,从而 为绿色安全食品行业构造出切实可行的市场信用体系,通过完全对称透明 的绿色安全信息渠道构建和巩固消费者信心。在此基础之上,运用先进的 供应链管理平台,在基地认证管理、电子商务、食品安全高效检测技术、 仓储管理和保鲜技术等先进技术和经营管理服务的支持下,实现绿色安全 食品的“高效物流” 。 项目将首先选择食品安全控制成本较低、市场风险较小的新鲜蔬菜和 果品进行一期运营,构建科学、严谨、高效的绿色安全食品流通体系;在 此基础上,根据项目建设状况和市场状况,项目二期将向粮油、肉禽蛋产 品、水产品等方向拓展;项目三期一方面将致力于搭建完整的绿色安全食 品物流配送体系,将糖、茶、酒、饮料等加工食品纳入体系中,为北京市 居民提供安全、可靠、绿色的食品供应;另一方面,根据项目运营中的经 验,将成熟的项目运作机制在上海、广州、天津等其他大城市进行复制建 2 设,构建锦绣大地绿色安全食品流通企业体系,并切入资本运作,用成功 的管理模式和优秀的市场品牌来增强项目的市场价值和社会效益。本项目 报告书内容以一期建设核算为主。 本项目总投资 31226 万元,项目建设主要内容由仓储加工配送区基础 设施建设、质量安全控制体系建设和城市配送体系建设三部分组成。 根据市场需求和项目一期建设规模,项目用地总占地面积为 10 万平 方米。拟新建仓储设施 40,000m2、加工设施 20,000m2、配送设施 10,000m2、综合办公服务设施 5,000m2、质控中心设施 2,000 m2、消防、污 水处理、电力等室外公共工程建筑面积 5,000m2。总建筑面积合计 82,000 m2,另道路及停车场占地面积 43,000 m2。同时在已有信息、检测设施设 备础上进行信息、交易、检测系统的更新和布设,并与仓储加工区形成联 接,构建一体化的供应链管理体系。本项目新增信息系统设备 102 台(套) ,估价 774 万元;新增信息系统软件及研发 1359 万元,新增检测系统设 备 800 万元。 1.5 主要经济指标 本项目总建筑面积 82,000 平方米, 占地面积 10 公顷。 本项目总投资 31303 万元, 其中仓储、加工等基础设施工程建设费用 16675 万元,用于 购买相关设备仪器及车辆费用 10933 万元,基本预备费 1566 万元。 静态投资合计 30044 万元,另需流动资金 1258 万元,动态投 资总额为 31303 万元。 本项目正常年营业收入 18000 万元, 利润总额 9868 万元, 税后利润 9868 万元, 投资利润率 31.5%,投资利税率 34.5%, 税后财务内部收益率 19.6%, 税后财务净现值 15654 万元,静态投资回收期 5.9 年,动态投 资回收期 7.4 年(均含建设期 1 年) 。 (详见第 6 章财务分析) 1.6 项目编制依据 中共中央 2004 年关于农村工作的一号文件精神“要求各地区加强力度 解决“三农”问题同时,增加对农业产业化龙头企业的投入,进一步 加强农产品的产地和销地批发市场的建设,创造条件发展现代物流业 “。 吴仪同志在(全球食品安全大会上和全国流通企业改革与发展座谈会 上的讲话)2004 年 2 月、2004 年 11 月; 国家发改委经贸2004927 号文件“关于 2004 年农产品批发市场中央 预算内专项资金(国债)项目建设实施意见” 国民经济和社会发展第十个五年计划纲要 国务院办公厅关于实施食品药品放心工程的通知(国办发200365 号); 3 商务部关于建立健全加工和流通领域食品安全检测体系的意见(商 运发2003457 号); 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布农副产品绿色批发 市场国家标准 (GB/T 19220-2003) 财政部、国家税务总局关于国有农口企事业单位征收企业所得税问 题的通知,1997 年 5 月 8 日,财税字1997049 号,具体规定“对 于农林产品初加工业取得的所得暂免征收企业所得税,农口企事业单 位与其他企事业单位组成的联营企业、股份制企业从事上述各业的所 得应照章征收企业所得税”,通知中对于产品范围进行了具体规定, 如蔬菜初加工是指“通过对各类蔬菜(含山野菜)晾晒、冷藏、冷冻、 脱水、分级包装等加工处理,制成的初制品。具体包括:利用冷藏设 施,将新鲜蔬菜通过低温贮藏,以备淡季供应的速冻蔬菜,如速冻茄 果类、豆类、柿子椒、蒜苔、黄瓜等。(2)将植物的根、茎、叶、花、 果、种子和食用菌通过干制加工处理后,制成的各类干菜,如黄花菜、 玉兰片、萝卜干、冬菜、梅干菜,木耳、香菇、平菇等。而水果初加 工是指“水果初加工通过对新鲜水果(含各类山野果)清洗、脱壳、 分类、包装、储藏保鲜、干燥、炒制等加工处理,制成的各类水果、 果干、果仁、坚果等。”本项目经营产品及经营方式符合这一规定。 详见报告附件。 国家税务总局关于明确农业产业化国家重点龙头企业所得税征免问 题的通知 (国税发2001124 号)再次进行了明确。并进一步指出, 重点龙头企业所属的控股子公司,其直接控股比例超过 50(不含 50)的,且控股子公司符合“从事种植业、养殖业和农林产品初加 工,并与其他业务分别核算”的规定,可享受重点龙头企业的税收优 惠政策。详见报告附件。 农业部、国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会、财政部、对外 贸易经济合作部、中国人民银行、国家税务总局、中国证券监督管理 委员会印发关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见和北京 市相关政府部门制定的关于扶持北京市农业产业化重点龙头企业的 意见中指出对于国家产业化重点龙头企业要在信贷、筹资、基地建 设、财政等各方面“加大支持力度” ,详见报告附件。 北京市商务局、北京市发展和改革委员会关于印发北京市流通发展分 类指导目录(北京规字20046 号 2004 年 3 月 19 日)的通知 落实中共北京市委、北京市人民政府关于推进郊区城市化,促进农 民增收的意见 (2004 年 3 月 24 日) 根据北京市人民政府关于推进流通现代化的意见 、 北京市农产品 流通体系发展规划(20022008 年) 和北京市农产品批发市场建 设规范(试行)的通知 “十五”期间首都信息化发展规划 ; 北京市农产品批发市场建设规范(试行)的通知 关于推进流通现代化的意见 北京市“十五”时期商业发展规划 ; (推进流通现代化文件汇编)北京市海淀区商业委员会 2002 年 7 月 北京市海淀区现代物流产业发展总体战略规划和推进流通现代化规划 4 的通知 国家其它相关的法律法规及有关强制性的标准和规范 5 第 2 章 项目承办单位概况 2.1 锦绣大地公司简介 北京锦绣大地农业股份有限公司(以下简称锦绣大地公司)1998 年 5 月 5 日经北京市人民政府批准,由北京市大地科技实业总公司、北京市四季青农 工商总公司、北京科技风险投资股份有限公司、首钢总公司和中煤信托投资有 限责任公司等十三家共同出资设立的股份制企业,于 1999 年 1 月 18 日国家工 商行政管理总局注册登记,注册资本 3.66 亿元,公司于 1999 年 2 月 10 日经北 京市新技术产业开发试验区以“新准字 GF1889 号”批准为新技术企业。企业经 营范围包括: 农作物及花卉种植、销售; 水产品养殖、销售; 牲畜及家禽饲养、销售; 生物工程及农业设施的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务; 销售自行开发的产品、包装食品、酒; 农业设施租赁、机械设备修理; 承办现代农业展示活动; 承办消费品市场; 承接普通货物运输; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务; 经营来料加工和“三来一补”业务; 经营转口贸易和对销贸易; 冷藏保温运输等涉及到农产品生产、科研、贸易及物流服务各个环节 的科工贸一体化的高科技产业集团。 依托 13 家股东所具有的技术和业务资源方面的优势,在优良品种开发、生 物技术和动物胚胎工程、天然药物和生物制药等核心业务领域内业绩显著,在 业内处于领先地位。公司在农业及相关产业的卓越成交和创造的巨大社会、经 济和生态效益,得到了社会和政府的高度认可。2002 年被国家计委(现国家发 改委) 、农业部等九部委联合认定为“农业产业化国家重点龙头企业” ,并享有 龙头企业的各项税收、信贷等优惠政策。2003 年企业实现各项主营业务收入约 6 亿元,实现税后净利润约 5000 万元。截至 2003 年年底锦绣大地公司企业总 资产达到约 19 亿元,负债合计约 12 亿元,企业净资产约为 7 亿元,固定资产 约 2.6 亿元。近年来,公司的经营状况保持着持续发展的良好态势,盈利能力 较强。而且预计未来几年,随着国内农产品市场竞争的日渐有序,公司的竞争 优势将得到巩固,良好的经营管理水平和较强的融资能力将保证公司各项业务 的进一步发展。 公司努力推动安全食品的城市物流配送体系建设,目前生产和加工配送的 产品占北京市绿色安全农产品市场的 20%份额。合计建有 60 个专柜,6 个连锁 店,其专柜数量占北京市政府三年建 300 个专柜计划的 1/5。 此外,锦绣大地公司以其坚持可持续发展的企业经营理念和在业内创造的 良好社会、经济和生态综合效益,于 2002 年 12 月 16 日被美国可持续发展研究 所(Sustainable Business Insititute)授予“企业可持续发展奖” (The Seal of Sustainability) 。 2.2 公司荣誉 锦绣大地公司在短短 5 年内取得了快速发展,在取得企业良好经济效益的 6 同时,致力于推动本地区社会经济的综合增长和可持续发展,并得到社会公众 与各级政府的认可和重视。除了“农业产业化国家重点龙头企业”和“企业可 持续发展奖”之外,以下仅仅是企业所获得部分荣誉: 国家计委现代农业产业化示范基地; 科技部 “十五”第一批国家级科技创新型星火龙头企业和国家级 星火外向型企业; 国家级科普教育基地; 北京旅游观光园区; 北京市高新技术企业; 北京市安全农产品生产基地; 北京市首批农业标准化生产示范基地; 公司通过了国家环保局的环境评价; 蔬菜为北京市政府认证的安全食品; 控股子公司风华兽药厂通过 GMP 认证; 企业所属检测中心通过了 CMA 认证。 2.3 公司管理体系 员工总数为 1080 人,正式员工 508 人,大专以上学历的人员占正式职工总 数的 57%。建有博士后流动站,博士和博士后 10 名。硕士 26 名。具有高级职 称的技术人员 13 名,中级 45 名。特别是公司高层管理人员大多具有多年技术 研发和管理背景,管理经验丰富,公司的稳步发展在一定程度上反映出管理层 较高的管理水平和对市场的把握能力。 公司由企业博士后流动站、中心试验室、检测中心、胚胎中心和风华兽药 够构成了内部研发与外部引入相结合、理论与实践密切相结合、研究开发与应 用有机结合完整技术研发体系。目前公司技术人员 100 人,其中研发人员 60 人, 包括博士 10 人,硕士 15 人,本科学历 30 人,专科学历 5 人。 2.4 公司科研成果及产业化成就 公司共承担北京市科委、计、经委等重大课题和“863”中间试验等 13 个 项目。公司成功克隆肉牛 3 头,开发中兽药新品种 40 种,年产优质胚胎上万枚。 目前已申请 18 项专利(其中发明专利 7 项) ,中药配方颗粒标准 412 项,已经 编制并获批准 5 项行业标准、2 个地方标准和 20 个企业标准。公司已经成为北 京市重大高新技术成果转化项目最多的农业企业,为企业今后的可持续发展奠 定了良好基础。 2004 年企业自主研发技术成果 40 项、市场转让 1 项、国外引进 3 项、引 进创新成果 2 项。 在全国有各种形式的生产基地和供应商 155 家,通过合同收购带动面积达 到 145000 亩。与美国、加拿大、丹麦、法国、荷兰、日本、韩国、东南亚等国 有农产品贸易往来。 公司通过普及农业现代化技术、设施和经营理念,在全国起到了一定的示 范作用。特别是在内蒙古赤峰市林西县建立的加工、畜牧、活畜交易基地预计 每年可饲养牛、羊各 20 万头,年屠宰能力 20 万头,交易 20 万头并配有近 20 万亩草厂。公司以合同定单形式促进地方生产的发展,通过技术、标准输出, 初步形成大、小龙头企业合作带动农业产业化发展格局。公司的建设和发展方 向得到了国家领导的高度肯定。 2.5 良好的企业信用 7 2004 年 12 月由大公国际资信评估有限公司所进行的中关村科技园区企 业信用报告中,给与锦绣大地公司极高的评价,将企业的信用级别评 定为 ZC1; 2004 年中国农业银行总行将锦绣大地公司的客户信用等级认定为 AAA 级,成为全国 15 个行业共 107 家行业性大客户中农业产业化行业中 5 家企业中的一家,也是北京两家农业产业化行业企业之一。 2.6 日渐成熟的市场发展 作为公司相对控股的北京锦绣大地农副产品批发市场有限责任公司是由北 京锦绣大地农业股份有限公司、海淀区国有资产投资管理公司等三家股东投资 (其中北京锦绣大地农业股份有限公司所占股份 24%)于 2003 年 4 月组建。 公司 2003 年 5 月初开始试营业,8 月份开始形成主营收入,截止 2003 年 12 月底公司总资产从成立时的 5000 万元增加到 45373 万元,员工总数为 152 人,大专以上学历的人员占正式职工总数的 29%。工程师 1 人,助理工程师 5 人;硕士 2 人,大本与大专 36 人,中专 19 人,共 63 人。 企业所承办的北京锦绣大地农副产品批发市场,是一座大型的农副产品综 合交易市场,介于西四环和西五环之间,阜石路北侧,交通十分便利。市场目 前占地 350 亩,设有 15 个交易大厅,5 个特色交易区,配有商务办公楼 13 栋, 包括:信息中心、检测中心、银行、邮电、通讯、餐饮服务、商务中心等。市 场停车面积 1.5 万平方,配套 4 万平方米的客户公寓和 4 万平方米的仓储区。 主要经营蔬菜、水果、调料、肉类、海鲜水产、冻货、干果、小食品、粮油、 活鱼、活禽、厨具百货等品种。2003 年市场全年交易额 18 亿元,2003 年 510 月份的交易量达到 23,198 万公斤,2004 年上半年交易额 17 亿元,全年 预计交易额 40 亿元。当前市场交易商品中,牛羊肉占北京市市场份额 75%,粮 油占 34%,猪肉占 40%,干调占 70%。 批发市场的成功开拓和快速发展,为本项目的实施提供了市场、客户等必 要的可行性条件。 2.6 初具规模的质量安全控制体系 隶属于北京锦绣大地农业股份有限公司的北京锦绣大地检测中心成立于 1998 年,2001 年开始大规模投入。作为第三方质检机构,北京锦绣大地检测中 心主要对进入市场的产品、对认证基地及提供产品的基地、对其它单位送检的 样品,按标准方法进行检测。检测中心于 2002 年 9 月 19 日通过了北京市质量 技术监督局的计量认证(CMA) ,并于 2004 年 1 月 16-17 日通过了 CMA 扩项认证, 扩大了检测范围,中心可以对外可承接水果、蔬菜、水产品、肉与肉制品、蛋 与蛋制品、奶与奶制品、酒、饮料、食用油、调味品、食用菌、粮食、茶叶等 食品、饲料、土壤、水、营养液等十六大类产品中的农药残留、兽药残留、亚 硝酸盐、硝酸盐、重金属、着色剂、添加剂、防腐剂、微生物等有毒有害成分 及饲料中营养成分的检测;包装材料的理化卫生指标检测等等 100 个项目的检 测。 检测中心拥有美国安捷伦的气相色谱仪、气-质联用仪、液相色谱仪、珀金 埃尔默的原子吸收光谱仪、戴安公司的离子色谱仪以及原子荧光光度计、紫外 分光光度计、酶标仪等大型检测设备 10 余台,配套仪器设备 170 余台。总价值? 万元。检测实验室的环境条件满足工作要求,布局合理便于操作,占地面积 1000m2。根据项目需要,可将此中心迁至项目区内。 8 第 3 章 市场分析与预测 食品是人类社会赖以生存和发展的最基本的物质条件。食品安全状况如何, 直接关系着广大人民群众的身体健康和生命安全,关系着一国国民经济与社会 的协调发展,关系着全面建设小康社会目标的实现。由于中国正处于现代化建 设的转型期,食品行业中大规模的现代生产方式与传统的小生产方式并存,先 进流通方式与落后流通方式并存,发达的城市市场与分散的农村市场并存-这 种经济结构使食品安全政府监管的难度增大、成本提高,矛盾相当突出,一直 是社会普遍关注和政府管理的重点。 根据食品行业的危机关键控制点理论(HACCP) ,CCP(关键控制点)是指能实 施控制的一个点、步骤或程序,其结果是使一个潜在的食品安全危害能被预防、 消除或减少至可接受的水平。生产工序中的各个点,包括烧煮、冷冻、特定卫 生步骤、产品配方控制、防止交叉污染及环境卫生方面,都可能是 CCP。根据 食品不同产品品类的特性,CCP 是有差别的。根据食品生产流通的环节,可确 定食品供应四个关键控制点:生产、加工、流通和消费。而流通环节成为关键 之中的关键。 3.1 中国农产品流通产业发展状况 从全国农业发展状况来看,农产品生产与消费呈现农村分散生产与城市集 中消费的特点。生鲜农产品生产从城市近郊区生产转向远郊乃至农村基地化生 产,既得益于农产品流通的发展,反过来也对农产品流通特别是城市农副产品 物流提出了更高的发展要求。 3.1.1农业产业化发展对流通环节的市场创新提出更高要求 在农业产业化发展进程中,农业生产暴露出了诸多问题。这些问题的症结 所在往往处于市场流通环节的信息不对称和渠道不畅通。而矛盾的解决要必须 从市场流通环节入手,通过市场创新和产业化企业发展来实现。主要表现在以 下几方面: 1.农产品总产量大,但单产低、质量差,安全农产品生产前景堪忧 我国农产品总产量的增加,主要靠增加农产品播种面积,单位面积产量增 加不显著。我国农产品单产仅仅为发达国家的一半,一是科技推广弱,良种繁 育不健全,地方名优品种退化严重;二是尽管农副产品外观品质近年来有较大 提高,但在花色品种上、时令上、营养成分以及无污染产品的开发上,与满足 消费者的需求尚有差距,加上农区的农民普遍缺乏安全使用农药的知识和意识, 农副产品农药残留超标的问题时有发生,危害人们身体健康。 中国是粮食消费大国,2003 年食品销售额超过 1 万亿元。目前存在的食品 安全问题有农药残留(有机磷类、有机氯类、除虫菊酯类、氨基甲酸酯类农药) 、 兽药残留(氯霉素、土霉素、四环素、金霉素、己烯雌酚、磺胺类、克伦特罗、 呋喃唑酮、喹乙醇等) 、重金属(铅、汞、砷、镉、铬) 、硝酸盐、亚硝酸盐含 量超标、添加剂、微生物超标等问题。产生的主要原因是在生产过程中,农药、 兽药、肥料使用不科学,大气、水源及土壤的污染造成。 一段时间以来,毒大米、注水肉、农药菜、激素果,甚至欧洲的疯牛病、 二垩英、口蹄疫以及转基因食品可能产生的潜在危害等不安全因素,让人们清 醒地认识到丰足的食品还不够,更重要的是拥有安全放心的食品。 2002 年,在涉及 372 种日常生活食品的工商部门的抽查中,北京的成绩被 无情地判为“不及格”:北京交上的“211 种食品合格”的答卷,合格率“分 数”仅得了 56.7%。另外,部分猪肉中含有瘦肉精,蔬菜水果的农药残余超标, 9 粮食中发现有害添加剂,吊白块让面粉显得更加“好看“,甜蜜素使蜜饯变得更 加“好吃“,这些食品质量安全问题,近来一而再再而三地被曝光,让人有些措 手不及。 而根据国家卫生部长期对全国食物中毒情况的统计情况来看,食品安全局 势日益严峻。在缺乏北京、河南等 12 省份统计数据的不完全统计情况下,2003 年全国报告发生食物中毒事件 1481 起,中毒人数 29660 人,死亡人数 262 人; 而 2002 年涵盖全国各省份的统计数据表明,上述指标分别为 464 起、11572 人 和 68 人。 表表 1、2003 年发生食物中毒情况及原因年发生食物中毒情况及原因 总计中毒食物致病因素 动物性植物性微生物农药化学物 总计 中毒起数1481473450590294 中毒人数29660113677693160383605 死亡人数2623710412100 集体食堂 中毒起数3358013115846 中毒人数98282419399750351304 死亡人数102221 饮服单位 中毒起数3231432620926 中毒人数810637346545654405 死亡人数30002 个体摊贩 中毒起数8530384417 中毒人数17516559401019299 死亡人数50305 家庭 中毒起数637197223141179 中毒人数77494068163734371235 死亡人数2123090974 其它场所 中毒起数10123323826 中毒人数2226491465893362 死亡人数3259118 注:缺北京.山西.内蒙.吉林.黑龙江.河南.广西.西藏.陕西.甘肃.青海.宁夏数据. 2.片面追求产量,技术含量相对较低 长期以来,我国农副产品栽培一直沿用传统栽培制度,由于人多地少,尤 其是近 50 年来,人口迅速增加,对农产品的要求不断增加,造成农副产品生产 片面追求产量,大量施用化肥农药,造成环境污染,农副产品生长周期缩短, 10 品质下降,增产效果越来越差。以蔬菜为例,多数菜农依然沿用传统的栽培技 术和方法,遮阳网、无公害栽培、立体种植和有机蔬菜栽培等技术推广应用步 伐缓慢,良种引进繁殖和试验示范还十分薄弱,品种更新周期长,品种种植结 构亟待调整。 3.农副产品价位降低,成本费用居高不下 近几年,特别是 1995 年以来,农副产品的价位显著降低,应时农副产品价 格的下降幅度大多在 20%以上,部分地区的某些品种,甚至出现产地价低于采 收工本,宁可任其烂在地里的严重情况,大宗超时令、反季节农副产品价格的 下降幅度在 50%以上。近两年,化肥、农膜的价格虽然也有所回落,但价位仍 然较高,劳动单价则上涨了 12 倍。因此,农副产品生产的成本费用居高不下。 造成农副产品商品价位低走势、成本费用高走势的主要原因有四:一是信息不 灵盲目发展,总量偏多;二是种植品种和茬口过于集中,造成某些品种的季节 性相对过剩;三是支农工业品的成本费用有增无减;四是社会对农副产品的需 求量增长趋缓。 4.品种、质量、时间差的竞争日趋激烈 目前,我国农副产品人均占有量已达 300kg 以上,今后国内市场对农副产 品总量的需求增长将趋缓,农副产品产业化经营效益的高低,将主要取决于花 色品种、商品质量和时间差上的竞争力。就是说,要靠抓市场短缺品种、断档 商品和优质商品的生产,争取高价位,实现高效益。 受天气等因素影响,农副产品市场季节性供求矛盾凸显。2003 年一季度由 于去冬今春低温多雨,河北、辽宁、山东等主产区农副产品生产迟缓,普遍减产 并推迟上市。进入二季度以后,全国农副产品生产趋于正常,陆续进入收获旺 季,并集中大量上市,但“非典”疫情的爆发,使蔬菜等鲜活农产品流通受到 影响,曾一度造成产销区供求失衡。第三季度,受部分主产区高温和暴雨天气 影响,蔬菜产量又出现了一定波动。10 月以来,北方大部分地区雨雾天气较多, 11 月冰雪天气出现较早,给冬贮菜、大棚菜的生长、采摘和收获造成了很大影 响,加上一些温室倒棚使不少菜品受冻,影响了蔬菜的供给。 除了天气变化外,目前北方保护地蔬菜生产科技含量较低,抗风险能力较 差,也是导致目前蔬菜等农产品季节性供求矛盾出现的原因。经过几年的发展, 我国蔬菜保护地种植已经占有重要的地位,但与各地发展的实际需求相比,其 科技含量、抗风险能力仍有较大的差距,2003 年在异常天气的影响下,保护地 设施受损严重,产量下降,影响了整体市场供求。受此影响,2003 年各地之间 蔬菜种植效益差距也较大,如冬季不需大棚的海南省在去冬今春种菜的农户就 取得了前所未有的好收益,山东寿光很多农民也因大棚质量好、技术水平过硬, 种植反季节蔬菜虽然减产但不减收。 5.农副产品生产零星分散,产业化程度较低 农副产品商品率高,产后加工增值余地大,市场前景广阔,比较适合产业 化经营。目前我国农副产品产业化的组织形式概括起来主要有以下几种类型: 公司+农户;合作组织+农户;农村专业委员会+农户;农场+农户; 专业批发市场+农户等。虽然组织形式和经济类型多种多样,但就其实质来说则 是共同的,即在家庭联产承包责任制的基础上,通过“龙头”企业对分散的农 户发挥引导、组织、服务的功能,推动经济体制和增长方式向市场经济和集约 方式转变。然而,由于受资金、技术和人才等多种因素的制约,我国农副产品 产业化起点低,发展慢,真正能在农副产品产业化经营中担当“龙头”角色的 11 企业不多,产业化经营程度不高。菜农生产规模小,组织化程度低,而且往往 是兼业菜农,千家万户分散性的经营格局,随意性的种植制度,不确定的品种、 数量和质量,很难与销区建立相对固定的供货渠道,占据相对稳定的市场份额, 小生产很难与农副产品大市场、大流通对接,矛盾越来越突出。 随着经济的发展,社会的进步,消费水平不断提高,人们的营养意识和健 康意识日益增强,对农副产品高营养、无害化的要求与日俱增。然而,在目前 千家万户的小生产方式下,高毒农药和农副产品“农残”及其他有害物质,难 以做到更有效的监控,很难适应日益强烈的高营养和无害化要求。 6.信息不畅,产后环节薄弱 面对全国开放性的农副产品大市场、大流通格局,必须强化市场信息意识, 在准确的市场信息指导下发展农副产品生产,且不可沿袭那种今年种菜看上年 的传统做法,不然很可能造成严重的经济损失。据传媒报道,1996 年海南岛数 万公顷是蔬菜因北运销售亏本烂在地里,众多包地雇人种菜的个体老板败走海 南。其重要原因之一是,北方节能日光温室发展迅猛,1996 年达 10 万 hm以 上,冬季果蔬价位大幅度降低,海南生产的冬茬果蔬恰好与北方节能日光温室 的冬春茬果蔬同期上市,自然就运不过来了。而四川广汉等地的大面积秋冬菜 莴笋却畅销“三北”地区,因为他们对 11 月至翌年 3 月莴笋短缺的北方市场瞄 得很准。由此可见,市场信息准确是取得农副产品生产高效益的前提,但目前 我国根本无法做到。此外,我国农副产品产后处理、包装、运输及贮藏和加工 技术不完善,加工附加增值能力较弱。 7.技术推广力度不够,社会化服务体系不完善 由于我国农副产品生产的规模相对较小,粗放的生产管理决定了我国的农 副产品生产技术推广力度不够,生产技术相对落后,社会化服务体系不完善。 如我国绝大部分的农副产品研究所都集育种、繁种和销售于一体,这样不但形 成了条块分割“大而全,小而全”的弊病,更容易造成重复低档次的研究而浪 费有限的科研经费。另外,由于我国正处在体制的转型期,农副产品生产的技 术推广信息系统还未健全,推广人员的责权利不清,没有充分调动起技术推广 人员的积极性,造成农业教育、科研与技术推广相脱节。同时也影响了农副产 品产区的产前、产中和产后的社会化服务。 3.1.2城市居民食品消费结构变化促使食品需求向安全绿色方向发展 消费需求是生产供给的原动力。消费需求的产生以及消费者行为取向的变 化有其内在的规律性。贝克尔的家庭经济理论揭示,消费者行为是消费者使用 自己拥有的经济资源追求效益用最大化的行为,其效用的大小是按照消费偏好 次序确定的。然而,消费偏好和“效用”的含义将因收入水平的不同而产生差 异。最大化行为的方向要受到收入的强有力制约。在家庭收入不断增长的过程 中,其效用函数也会随之改变。随着旧的消费项目产生的边际效用不断下降, 消费偏好也不断发生转移,直至达到新的收入水平限定的最大效用。恩格尔按 照不同需求对人们的重要程度,把人的需要划分为三个层次,即生存需要、享 受需要和发展需要。每一层次又包含了对同属下一层次不同商品的需要。因此, 需求结构就是按照人们需要等级的先后次序排列的有机构成。当收入有限而不 能满足所有的层次需要时,按照效用最大化原则,人们自然倾向于将有限的收 入首先用于满足基本生存需要。随着收入增长,人们也自然倾向于满足基本生 存需要后,把增加的收入用于满足更高层次的需要。这一需求变动规律是建立 12 在恩格尔法则基础上的。 在城市居民家庭消费结构中,食物处于最基本的地位。随着家庭收入的增 加,食品支出也有所增长,但满足于总支出增长。因此,食品支出在家庭总支 出中的比重(即恩格尔系数)将随着收入增加而下降。 然而,对于分析家庭食品消费结构更为重要的现象是,在恩格尔系数不断 下降的过程中,食品消费结构也将在效用最大化规律支配下发生变动。变动的 基本方向是,从满足以热能需求为中心的基本生存需要向以满足营养为中心的 健康需要转变,即从满足数量的低水平需求向追求质量的高水平需求转变。应 当肯定,食品的安全性是人类生存的基本需要,存在于生活水平由低向高变化 的全过程。但安全性是相对概念。衡量安全度的标准是随着收入增长而提高的。 一般来说,避免对身体的显性和速发性危害(如急性中毒等)的消费行为在解 决温饱过程中就已经存在;而对于防止隐性和累积性危害的意识则往往产生于 满足温饱需求之后,并随着生活质量的提高而日益强化。这一变化过程是与恩 格尔系数的变动规律相一致的。绿色安全食品的安全性标准要高于普通食品的 卫生标准,主要是相对于隐性和累积性危害而言的。因此,对绿色安全食品的 消费需求应产生于解决温饱之后,即当有益于健康的效用超过满足温饱的边际 效用,对绿色安全食品的消费需求也既随之产生,并随着人均收入的提高,逐 渐成为社会普遍接受的消费倾向。 此外,中国城乡之间、城市居民之间收入差距的扩大,导致城市居民的食 物消费结构和消费行为出现显著差异。相对于平均消费水平而言,大城市居民 和较高收入阶层的食品消费结构超前变动,这正是中国当前总体收入水平不高 的前提下,绿色安全食品市场需求能够产生并快速增长的一个原因。 人们对农副产品的需求更加注重整洁、美观的外形,精致悦目的包装和装 饰,并开始追求产品的营养价值、保健效果,以及优良的口感风味、无污染、 食用安全等更高层次的消费目标。农副产品生产也将从过去以追求数量增长、 满足社会需求量为主,逐步向高产、优质并重,使产品向具有更高的附加值方 向转变。 中国农副产品产品质量的提高,使一批优质新品种农副产品走俏市场;精 细农副产品所占的比例逐步提高,优特农副产品等一批高档的时尚农副产品开 始进入市场,并有逐步发展的趋势。北京、上海等大城市率先实行蔬菜产品分 级整理、净化包装,开始推行“净菜上市” 。为提高农副产品产品的食用安全性, 进入 90 年代后,农业部成立了“中国绿色食品发展中心” ,明确了无公害农副 产品的标准。目前,全国累计有 5 大类 630 余种产品获得“绿色食品”标志使 用权。 城镇居民收入的增加使得农副产品消费习惯发生变化,主要表现在: 其一、在外就餐比重的增加,农副产品购买客户群由普通城市居民向餐饮行业 企业转移。 其二、对农副产品购买环境和便利化的改善要求,这也造成了以超市、便利店 为代表的城市新兴零售商业的迅速发展,并在农副产品销售供给方面迅速占领 了一席之地。 3.1.3以批发市场为中心的传统农副产品流通体系发展滞后 现有农副产品流通体系建立在以批发市场为中心的基础上,包含了 “生产-产地市场收购-销地市场批发-零售”等环节在内的流通模式。由于 体系自身的局限性,已经不能够适应农副产品生产和消费对于流通的需求, 13 特别是对于大城市的绿色安全食品消费和流通而言,暴露出诸多问题。 1、分散生产与城市集中消费、全年消费需求与季节性供给之间的矛盾给 农副产品流通带来了很大的压力。 无论是“从地头到城市批发市场”的长途贩运,还是“从批发市场到居民餐 桌”的最后十公里短距离运输,当前的农副产品流通方式都存在很多局限性 和不足。当前批发市场主要能够提供的仅仅是一个交易场所,而相关的仓储、 保鲜和加工服务功能薄弱。况且即使市场能够提供相关配套服务,但由于个 体批发商资本实力有限,利用这些设施进行农副产品保鲜储存和加工的能力 十分匮乏。有数据表明,中国果蔬由于产后损失巨大和水果贮藏能量低,每 年造成 750 亿元的损失,相当于全国 2 亿多果蔬农民年均少收入 300 元。据 不完全统计,2002 年我国水果与农副产品总产量均居世界首位。而另一方面, 我国果蔬的产业化水平低,采后分级、包装、贮藏保鲜、冷链运输和精深加 工发展滞后,与发达国家相比差距很大。据调查,我国水果产后损失为 2025,农副产品产后损失高达 30左右,而欧美发达国家仅为 1.75。 2、较高的市场经营风险与微观经营主体承担风险能力较弱之间的矛盾。 由于有众多批发商的参与和竞争,农副产品流通中的批发环节呈现完全竞 争的市场态势。某个时间某地对某品种农副产品的需求量是一定的,然而分散 而经营独立的单个批发业主即产品供给者却无力去影响对该种农副产品的总供 给,这使得农产品的批发环节市场风险被扩大化。而众多的批发业主大都来自 于农民或者城市中低收入者,无论是资本实力还是应对市场风险的能力都很弱, 自身承担市场风险的能力也相对较弱。为了降低风险,批发业主只能通过减少 批次的购销量来实现,这使得当前大多数批发从业者的经营规模仅维持在“养 家糊口”的层次上。 3、市场规则不完善、秩序混乱与对食品安全和食品稳定供给的社会需求 之间的矛盾 随着国民经济的发展和城镇居民生活水平的提高,对食品安全和食品稳定 供给的需求被提升到社会稳定和国民经济持续、健康发展的高度上来。然而, 与这一需求相对应的却是以“脏、乱、差”而闻名于世的批发市场和集贸市场。 这一矛盾的根源,是与当前市场经营主体弱小、市场发育不完善和流通模式落 后分不开的。 日趋严重的农产品污染令人触目惊心,更使许多人谈吃色变。今年沈阳的 一项检测表明,韭菜的农药残留超标达 500 多倍。武汉市农业局对市场上 7 种 时令农副产品的农药残毒连续检测了 9 个月,结果几乎半数农副产品残留有机 磷,有的超标 50,有的甚至超标 70。 事实上,食品污染不仅威胁着人们的身体健康,而且已影响到我国农产品 的出口。有关方面提供的资料说,近 10 年来,我国对国际市场出口的冻肉、鲜 蛋、鳗鱼、农副产品等农产品,发生被扣留、拒收、退货、索赔以至终止合同 的事件已屡见不鲜,一些大宗农产品因此而被迫退出国际市场,一个主要的原 因就是农药残留超标。 4、发展滞后的批发流通环节与先进的连锁超市零售环节之间的矛盾 以家乐福、沃尔玛等大型连锁超市为代表的诸多国际零售业巨头开始抢滩 大中城市的食品终端市场,而国内的知名企业如上海华联、北京超市发等也不 甘落后,甚至将触角深入到中小城市。可以预测到,在未来几年内,城市特别 14 是大中城市的农产品零售环节将出现像发达国家看齐的革命性发展。而当前批 发市场的发展和批发环节的传统经营模式肯定不能适应于零售环节的快速发展, 制约着农副产品流通业的整体、协调发展。 5、规模和组织化程度低下的批发经营者与大型企事业单位对农副产品的 团购需求者之间的矛盾 不仅仅是连锁超市和大型零售企业对食品的批发环节提出更高要求,都市 餐饮业的快速发展和大型企事业单位的团购需求也要求批发环节的经营业态以 独立法人的组织形式与其相对应,以满足这些集团客户对合约供应、增值税及 现代化物流管理的需要。 6、市场信息的不对称,导致城市居民对绿色安全农副产品的消费需求与 供给之间的矛盾。 现有的流通体系下,绿色安全农副产品的品牌识别和检验控制者主体缺失。 一方面,分散的生产者、批发商和消费者难以承担此重任,这是巨额的交易 成本使然。而当前批发市场的主要功能仅仅在于提供农副产品交易的场所而 已,在农副产品的品牌识别和检验控制方面难以发挥效用。造成这种情形根 本原因在于,绿色安全农副产品的流通效益难以实现组织内部化,流通商运 销绿色农副产品的成本与效益不能够对等。但是城市居民的市场需求是客观 存在的,由此诱导着

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