工程塑料之“江湖”与分销研究（北京年会PPT）.ppt

A Chemists Enterprise,1,工程塑料之“江湖”与研究,中国工程塑料工业协会峰会 200805(2627)北京,A Chemists Enterprise,2,目录,化工流通企业的经历与历程 WTO以前与WTO以后的全球化 聚合物集散的“三大梯队”中国特色的市场(塑料与橡胶) 国际与国内橡塑制造企业的“煮酒论英雄” 综合描述 价值链与市场规律 石化价值链与残酷淘汰机制 全球资源P&G&C与汇率杠杆 全球化带来的变化与趋势 市场竞争与主导力量 介绍和氏璧化工(NCM) 声明与思考 Q&A,A Chemists Enterprise,3,用户,进口企业和 商品,国内生产 企业和产品,自设销售系统,中间商或贸易商,交易市场,特批和法定进出口商,市场与 消费者,WTO前的流通渠道,专卖与直销,贸易商,计划经济-市场经济模式的革新过程,A Chemists Enterprise,4,WTO前的流通渠道(举例),极少数大型 直属国有企业,少数大中型 直属国营企业,一般零售店 对象为地方国营企业,市场与用户,Dow、DuPont、 Bayer、Monsanto等,吉化、燕山石化、 齐鲁石化等,一级站 化工部供销局 (属于化工部),二级站 供销局华南公司 (当时八大公司),三级站 广东省化轻、 福建省化工厅供销公司等,SINOCHEM中化 (当时叫中国化工进出口总公司) 轻工部、石油部、建设部等 国家部委的材料部门,许多 一级站、二级站、三级站 在十六年内 消失在中国市场 19891992之间,WTO以前与WTO以后的全球化,A Chemists Enterprise,5,用户,国内生产 企业和产品,自设销售系统,中间商或贸易商,交易市场,市场与 用户,WTO以后的流通渠道,专卖与直销,进口企业和 商品,WTO以前与WTO以后的全球化,A Chemists Enterprise,6,WTO以后的流通渠道(举例),Dow、DuPont、 Bayer、Monsanto等,吉化、燕山石化、 齐鲁石化等,WTO以前与WTO以后的全球化,用户,自设销售系统,中间商或贸易商,交易市场,市场与 消费者,专卖与直销,A Chemists Enterprise,7,聚合物的集散模式-市场三梯队,第一梯队 宁波余姚塑料城(2007年交易额约300亿元) 广东东莞樟木头塑料市场(2007年交易额约200亿元) 广东顺德乐从德富塑料市场(2007年交易额约100亿元) 第二梯队 江苏长江塑料化工交易市场 江苏国际塑化城 深圳华南原料城塑料市场 第三梯队 西南的成都、重庆、 河北石家庄、霸州、衡水 山东临沂,A Chemists Enterprise,8,国际与国内橡塑制造企业的“煮酒论英雄”,A Chemists Enterprise,9,中国市场的化工与橡塑角力研究,国资集团,民资集团,韩资集团,欧盟集团,美资集团,日资集团,其他,港资集团,印资、俄资、中东等,NCM,台资集团,新加坡资,A Chemists Enterprise,10,可乐丽 KURARAY,金发 科技,科苑,杰士杰,道恩 化学,日之升,中国市场:煮酒论英雄?中国的民营企业过于弱小,NCM 和氏璧,Asahi 旭化成,Teijin 帝人,UBE 宇部,宝理 Polypast,温州 俊尔,西普 新材料,普立万 Polyone,广州 洋达,古比 雪夫氮,Degussa,泰科纳 TICONA,DAIKIN 大金,BOROUGE薄禄 EMS艾曼斯 MBA聚合物 DUALLOY杜朗 Honeywell霍利韦尔 NOVA KMI Vinmar维马 BASEL巴塞尔 LUCITE璐彩特 VICTREX POLYKMI Radici Plastics兰蒂奇 TOTOL道达尔 宁波LG甬兴 广成PI 镇江奇美+奇美,DIC,Chisso,KOTEK高达,KPIC大韩油化 KKPC锦湖石化 KEP韩国工程 SAMYANG三养 HONAM KOPLA SH新湖石化 HYOSUNG韩国晓星 SAMSUNG三星 JSR DENKA电器化学 TOSOH UNITIKA TOYOBO东洋纺绩 UMG POLYRAM柏力开米 TITAN大腾石化 QUPCO卡塔尔 IPCC伊朗石化 印度诚信 IDEMTSU出光兴产,广州 柏力来,深圳 沃特,深圳 和润,深圳 佳明,恒丰 工程塑胶,深圳 信普,塑之道 高分子材料,利鑫 EP,东莞 银禧,宏旭达,中山 新力EP,中山 奇德,中山 宝俊,南京 金彬,南京 聚龙,威林 EP,南京 立汉,南京 利化,南京 鸿瑞EP,中山 纳普,南通 星辰,江苏 三房巷,锦湖 日丽,久聚,苏州 科创,苏州 苏晨,上海 聚杰,宁波 正邦PA,慈溪 路加EP,宁波 福天EP,宁波 法莱 新塑化,余姚 中发,山东 东辰,意普万,台州 腾豪,北京市 化工研究院,海林市 新发EP,龙马 EP,鞍山市 隆兴,德阳 科技,潍坊 亚星,NYTEX 耐特,成都 乐天,GINAR 晋伦,深圳 双士达,上海 普立特,A Chemists Enterprise,11,与橡塑行业之关联者(),通用塑料和 工程塑料厂家,弹性体和橡胶 厂家,台资区域 WGJ协佑 HEXAPALS帛众 CHINMOU承茂 WAHLEE华立 LINK-UPON允拓 PRIOR穗晔 JIMSIN锦欣 祺源 汉蔚 王普国际 塑扬贸易 乐荣(珀荣)贸易 首立 亚特必 茂森商事 怡康化工,辅料助剂 厂家,橡塑模具 和塑机厂家,制品 厂家,检测机构仪器 和IMAT厂家,代理和 贸易商,港资区域 MILTON万通 第一基石 同益实业 环绮化工 龙海(龙尚) 亿信(亿玛) 伟生塑化 奇宇达 华联新达 健生行,其他外资和上市公司 ITOCHHU伊藤忠商事 NAGASE长濑 KDF开德阜物流 佑珉国际贸易 百科(新加坡) VIMAR美国维马国际 CBC Connell Bros. Company 博瑞达(USA)-EPDM Ashland Univar Brenntag Sinochem Biesterfeld,纯国内 NCM和氏璧化工 HONSEA合成实业 仲远企业 进大贸易 富日/立贸易 广州立帆 深圳世必昌 深圳明盛发 深圳强宇 深圳瑞鸿祥 华顺兴业 深圳普达司 深圳康赛实业 深圳华汉城PVC助剂 明聚塑胶 昊之峰 富利隆 汇德发(顺德) 宇讯 忠茂企业(杭州),科研院所,工业设计,媒体,行业协会,生产与贸易兼顾 道恩 金发科技 毅兴行,三赢塑料 常州瑞特 上海瑞邦 北京塑化 华通瑞驰 厦门鑫盛捷 武汉荟普 光大锦磁 宁波远大 浙江新长城 慈溪进出口 晶圆贸易 纯国内国企 中化物产CHINACHEM 中国昊华,煮酒论英雄之:中国市场的橡塑最大玩家研究,A Chemists Enterprise,12,数据由新华信数据库提供：,以化工产品批发行业为查询条件,不限制企业的营业额,国内的企业数量为518910家。(工商查询) 以化工产品批发行业为查询条件,企业的营业额大于1亿元人民币,国内的企业数量为6108家。(工商查询) 以化工产品批发行业为查询条件；并限定主营业务为代理销售化工产品，不限制企业的营业额，国内的企业数量为24428家。（工商查询） 以化工产品批发行业为查询条件；并限定主营业务为代理销售化工产品，企业的营业额大于1亿元人民币，国内的企业数量为274家。(工商查询),A Chemists Enterprise,13,外资攻城略地得势 9700亿中国化工市场半壁失手,今年初，中石化腈纶销售公司在上海成立并正常运转。至此，中石化内部四大腈纶生产商在销售上内耗的局面划上句点。 国内37%的腈纶市场份额被统一操控起来，这对于五成以上份额被外商拿走的中国化工市场，无疑是一件好事。“攥起来的拳头才更有劲儿。”一中石化人士兴奋地说。 根据商务部公布的数据，2002年，中国最大550家进口企业排名中，中石化、中化进出口总公司、中石油，分别排在第一、第三和第八的位置上，进口总额达到 311.5亿美元。而进口的产品，除去原油就是化工产品了。 近期，由国务院有关部门主持的中国可持续发展油气资源战略研究阶段性报告得出的结论之一是：中国化工市场最终将形成国内企业、国外企业各占半壁江山的局面。 “即使将来国内石化企业产能有较大提升，这种局面在短期内也难以改变。”一位了解报告内容的中石油专家说。 需求黑洞:中国石油和化学工业协会(简称石化协会)最新掌握的数据显示，2003年，中国化工市场总量达9702亿元，接近国内GDP总量的10%，为中国第一大产业。而报告所揭示的化工产品巨大的需求黑洞，同样令人吃惊。 2003年，国内乙烯需求量1500万吨，而国内产量仅为611万吨。合成树脂进口1907.3万吨，占国内消费量的55.9%；合成橡胶进口100.6万吨，占国内消费量的45.7%；苯乙烯进口266.1万吨，占国内消费量的73.9%。国产磷肥只能满足需求的70%，染料品种数只能满足纺织行业需求的50%，农药品种数也只能满足农业需求的65%，子午线轮胎仅能满足37%。而许多精细化工品，国内甚至无法生产。 “9700亿的市场，让外资拿走了一大块。自己的产能不足，人家来卖东西，还算是帮了中国的忙。”一位业内人士无奈地说。中石油、中石化，为国内化工产品主体生产商，而乙烯、三大合成材料(合成树脂、合成橡胶、合成纤维)等主要化工原料，基本被这两家垄断。仅以最重要的石化产品乙烯为例，中石化生产该产品的历史最好水平是在2003年，但其414万吨的产量却只占国内需求总量的28%。 而中石化已然是国内最大的炼油化工企业。 尽管中石化正在对齐鲁石化、燕山石化、扬子石化等所属子公司的乙烯装置加紧进行扩能改造，但其2004年的乙烯计划生产目标仍仅为415万吨。即使中石化把与BP、巴斯夫合资的上海赛科、扬子巴斯夫乙烯装置投产后的产能包括在内，其新增产量也不超过160万吨。 记者粗略推算，按照5吨原油能够生产出1吨乙烯计算，国内2003年的缺口为900万吨，折合成原油就是4500万吨。 “在国内石油资源短缺日益严重的背景下，化工产品的产量不可能有大跨越的增长。而乙烯等化工装置的建设，又往往耗资数百亿元，技术要求也很高。所以国内企业，目前确实没有能力迅速增加产能。”上述人士分析，“因此，相当一段时期内，国内石化产品产量的增长，将远远落后于国内需求的增长。” 外资攻城略地:与中国能源供给严重不足形成鲜明对照的是，韩、日、新加坡、中国台湾的产能严重过剩。 另外，中东地区亦利用廉价原料优势，大力发展石化业出口。沙特阿拉伯1998年底就拥有335万吨乙烯的年产能，居世界第8位。 记者从有关机构获得的数据是，中国5大合成树脂，基本来自日本、韩国和中国台湾；67%的进口合成橡胶从日、韩和台湾地区进口。 石化协会数据显示，以韩国为例，2002年，韩国生产合成橡胶1609万吨，其国内仅消费了894.7万吨，占总产量的57.7%。其余的42.3%，即714.5万吨，全部出口到国外。而80%都出口到中国。 到中国投资办厂，成为各大能源巨头抢占中国市场的直接招数。埃克森美孚、壳牌、BP、道达尔菲纳埃尔夫、雪佛龙德士古等国际能源巨头，几乎都已在中国投入巨资。投资额度最高的BP，在华投资已达45亿美元；壳牌投资额也达17亿美元。埃克森美孚、壳牌、BP亦计划在未来5年再投110亿美元。与此同时，世界前100家化工公司，如巴斯夫、拜尔、杜邦等也已在华投资。其中，拜尔投资31亿美元，拥有12家独资或合资企业。并且，其已制定出在上海石化工业园投资31亿美元、同时兴建7个项目的投资计划。 事实上，截至目前，中国5家大型乙烯合资企业已经组建:巴斯夫与扬子石化合资的扬巴一体化60万吨/年乙烯工程；BP与上海石化合资建设的90万吨/年乙烯装置；埃克森美孚与福建炼化、沙特阿美合建的60万吨/年乙烯工程；壳牌公司与中海油合建的南海80万吨/年乙烯工程；埃克森美孚与广州石化合作改扩建炼油和乙烯项目，将使广州石化炼油能力扩增至1000万吨/年，乙烯产能计划扩大到100万吨/年。 自2004年末始，五大合资乙烯装置将陆续投产。 外资搅动的不止是乙烯领域。 BP在四川拥有中国最大的醋酸厂，占国内市场份额高达30%。BP还宣布，2007年内将投资40亿元，在珠海建设世界最大的聚酯原料PTA生产基地。 在BP参与的上海赛科项目周围，还聚集着巴斯夫公司世界最大的聚四氢呋喃和四氢呋喃项目、拜尔公司世界级规模的MDI和TDI，以及聚碳酸酯项目。 而欧美一些公司，在洗涤用品、涂料、生物制药等化工下游领域更占有巨大份额，有的产品甚至开始形成垄断。 在中国润滑油市场，国外公司的份额虽然只占到15%，但其全部集中于高端市场，高端市场利润的85%纳入外资囊中。而在整个石化领域，从1985年起，三大石油公司、四大化学公司共申请专利4330项，60%的专利份额已被分食。 借鉴韩国模式:记者从海关总署获得消息，按照WTO规定，中国今年将继续降低有关化工产品进口关税。如乙烯关税由2003年的2%降为零；苯乙烯由4.2%降至3%；PTA由11.8%降至10.7%；聚乙烯由12.9%降至11.6%。届时，国内外化工市场合二为一，国外化工品长驱直入，再有合资企业的建成，国内化工市场份额可能进一步流失。而国内企业在资金、技术、管理上与能源巨擘们尚相距甚远。 一位石化业专家反复强调，过多地丧失自给能力，对民族化工产业发展不利。 中国石化协会副秘书长、资深专家杨伟才在深入研究韩国石化业发展后认为，“韩国模式对中国目前石化业发展有借鉴意义”。 他介绍，韩国石化业在短短30年内，就建成了蔚山、丽水、大山三大石化工业区，成为世界石化业最重要基地之一。目前，韩国乙烯年产量比1980年代末期骤增5倍。 在蔚山、丽水和大山建设三大石化工业区后，政府通过对土地、资金、贷款等方面的调控，严格限制了第四个工业区的兴建。同时，强令只许存在8家石化大公司，并均集中于工业园区内，以便形成资源一体化优势。 而受制于资金、技术和管理经验不足，8大公司成立时均采用合资形式，允许并希望外资控股；公司发展起来后，政府促使公司上市，并鼓励国内企业收购其流通股票，进而使国内公司成为其控股股东，使8大公司成为韩国企业。而外资收益颇丰后，也逐渐淡出韩国石化市场。 而中国目前的上海赛科、南海壳牌、扬子巴斯夫等几大合资乙烯项目均为双方各控股50%。“这样必然扯皮，谁说了也不算，工程进展很慢。不过最近这个强行的限制已经取消了。”杨伟才说。 至于韩国模式是否适合中国石化业发展，记者请教几位专家的看法，态度并不一致。但业界对于目前国内逐步形成两大园区(上海漕泾工业园区、南京石化工业园)、10大乙烯基地(齐鲁石化、茂名石化、大庆炼厂、福建炼厂、扬子石化、上海石化、兰州炼化、大连炼厂、燕山石化、抚顺炼化)的发展策略均持肯定态度。（21世纪经济报道 田宇） 文章来源：全景网,A Chemists Enterprise,14,中石油 CNPC,中石化 Sinopec,中化集团 Sinochem,中国化工集团 ChemChina,中海油 CNOOC,魏:曹操与袁绍,蜀:刘备与刘表,煮酒论“化工三国”,谁是吴?,A Chemists Enterprise,15,C阶段 2009,B阶段 2008,A阶段 2007,供应商策略变化: 分销渠道的“洗牌”和衍生,XX公司 约n个分销商,Customers,D1,D2,D3,NCM,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18,亚洲 和中国:,北美:,欧洲,D1,D2,D3,D4,D5,A Chemists Enterprise,16,全球化带来的变化与趋势,特别观点之 “化学品制造流程、专利和品质的标准国际化” “2007年以后的全球化学品分配制度建立” “分久必合”与“合久必分”的特色将在全球实现 “供应商之间的并购已经展开和落幕，分销渠道的并购成为国际不可抗拒的潮流” “化学品的制造与分销逐步区域和本地化而减少越洋远洋运输，因为各国各区域对化学品制造与贸易制造大的和很高的门槛”，例如 欧盟的REACH 东京意向书 HSR健康、安全和关系 RC责任关怀 “基于化学品与所有产业无法断裂因此化学品的产业将持续稳定成长!”,A Chemists Enterprise,17,全面参与加强管理 关注主要业务领域间的最佳协作 中东成为重要的原料来源 与领先生产商建立联盟 加强亚洲尤其是本土的业务发展 专注n大支柱产业投资,NCM作为重要玩家的策略,BCG:中国本土企业可以击败跨国公司 麦维德先生认为，本土企业获得成功是因为具有6个关键要素，分别是 适应本土需求 设计创新业务模式克服本土挑战 使用最新科技 受益于低成本劳动力并且克服技术人才短缺 快速扩大规模 保持长期超高速增长而不出现内耗。,A Chemists Enterprise,18,化学品、橡塑和工业品分销行业的前景,行业占据10%以上的GDP,充满活力和机会可衍生巨无霸的企业； 此类企业类似“绿叶”为“红花”衬托不会引起特别关注； 任何国家和区域政府都需要化学品分销安全的管理系统； 安全、健康和良好的分销渠道管理将给民众克服对化学品的恐惧感和了解化学品是21世纪以后仍然必须发展的行业； 随着洗牌的变化，全球化越来越多快的变化；不过欧美还是亚洲，中国自然成为重点中的重点，很可能是浪尖中的水滴；,A Chemists Enterprise,19,全球化分销一体化与区域的矛盾与冲突,供应商的驱动造成区域分销的重组，尤其在亚洲将面对各种权力、集团和个人利益的碰撞；包括 “关系”和习惯 客户对应的原有渠道“关系”非常的顽固，暂时不会因价格和结算诱惑而随便改变，这点日本、韩国和中国市场会比较严重；,A Chemists Enterprise,20,中国终将迎来“经济计划性”的主导回归,中国在走向“市场经济”之后的三十年，终将迎来“经济计划性”的主导回归。这是我对未来五年,国家宏观经济大政策走向的总体看法。 中国在过去的三十年，在走到完全的“市场经济”的同时，也“不经意”地生产出另一元经济“体系”，这就是相对独立的外向型经济体系。从此，中国的经济体便形成了“农村”“城市”与“国际”三个基本独立的“三元经济体”，这在世界经济发展史上，可称一大“可研究”的现象。 当代经济的本质是一种货币经济，准确地说，是一种国家货币经济，其本质也是国家信用的经济。在市场经济的情况下，国家信用下的纸币，与金本位下经济体有很大的不同，这就是通过一种国家信用调控，它不会再产生马克思时代的那种信用收缩的经济危机社会危机。 但值得大家记住的是，建立在生产资料的私有（或叫做“产权确定”）的市场经济体，总存在马克思在资本论所说的那种“市场收缩”的关系，这种关系，如果不通过一种外来的因素去干扰（我们可称为“代偿”），则必然会发生类似经济危机的东西。 所以在现代社会，国家负债，就是一种经常可以看到的“代偿”形式。而在现代，这种代偿，更是通过它国的“外汇储备”去表达。所以，当美元现在不再受外人接受的时候，美国经济体的代偿角色就必然出现更换。回过头来看中国的外向型经济，一种以它国货币借贷建立的更快的增长，在其外币储备增加到一个无以复加的地步时，这种模式就会终结。 货币经济下的“国家计划性”，与纯计划经济体现在实现国家经济发展与人民生活改善或社会和谐的计划性，在国家层面，其本质与操作并没有太大的差异，只是很多国家并不认识到，它同样的陷入了另一种“货币拜物教”或“货币陷阱”。最典型的表现在，固守计划经济下的“以收定支”的思维与运作模式，而不会靠增加国债与投资或信用扩张等，以弥补“市场高效”对政府“收入”的折扣效应（很多人并未认识到这种折扣后果的严重性：在某种情况下，它会高达2/3以上。举个最简单的例子是，计划经济下修一条公路是1亿元，而市场经济下或是3个亿）。 所以，现代货币经济有一个未为人道出的现象或清晰建立的概念，这就是它在实现社会经济增长或发展的同时，也伴生着巨大的现金或叫游资的副产品，这种“副产品”，可比拟做一个正常人体中的“肿瘤”。这种“肿瘤”，有良性的也有恶性暴发的时候。 事实下，现代货币经济下的社会主义国家，它所需的“计划性”远比计划经济下的手段要强要复杂。但总的基本概念，最终的，还只不过是回到对货币信用关系的“会计处理”上。国家不要再因为“没有收到钱”，就不去建立这个机制下的基本经济制度与基本经济运行关系。 新一届政府，在新的“解放思想”的召唤下，创新国家的理财经营模式是最重要的，而其核心的就是其“计划性”，所有的未有前人用过的“新措施”都是其手段，不用再墨守成规了。 (写于2008年2 月1 日) 政经人生 之 人民博客：社会科学与机械工程,A Chemists Enterprise,21,?年之后,分配型,交换型,交换分配型,A Chemists Enterprise,22,在大部分行业，“三四规则”的规律都或多或少地存在 橡塑制造与分销业务也一样!,12%,3%,4%,5%,6%,7%,8%,9%,10%,市场份额,企业实力,三个生存者,三个赢利者,挣扎者:局部细分市场填补者,第一名的市场份额=4*第三名的市场份额,#3,#2,#1,挣扎者:终出局,A Chemists Enterprise,23,全球资源与RMB汇率研究,全球资源:P/Q&C石油与天然气价格 中国市场的“蓝海与红海” 生产链变化趋势,A Chemists Enterprise,24,中国全球资源投资,A Chemists Enterprise,25,价值链与市场规律 石化价值链流程,石化价值链与残酷淘汰机制 全球资源P&G&C与汇率杠杆 全球化带来的变化与趋势 市场竞争与主导力量,A Chemists Enterprise,26,价值链的建设与流程描述,原料,半成品,成品,零售,消费品,价格或价值,知识加工+密集型劳动加工过程=增值过程,NCM在小心翼翼地从一个简单的原料代理商向制造商转变，其中OEMI和OEMC就是最大胆的尝试,T0,T1,T2,T3,T4,A Chemists Enterprise,27,分销零售业变迁:终端产品的渠道变迁,国营商场,个体小店,百货公司,超市,连锁店,MALL,电器零售业之中国市场的电器分销最大玩家研究,国美,苏宁,沃尔玛,佳乐福,联华超市,永乐,时间,1983年以前,19832000,个体小店:社区细分市场,A Chemists Enterprise,28,正常的价值增加2004年前,原料价格,原料价格增加,VA1,VA2,VA3-VB3,VA4-VC4,VB1,VB2,VC1,VC2,VC3-VD3,VD1,VD2,VD4-VF4,VE1,VE2,VE3-VF3,VF1,VF2,Vx1,Vx2,Vx3-VY3,Vx4-Vy4,Vy1,Vy2,增值过程,竞争第一批倒闭(淘汰)企业:成本高管理差,竞争第二批倒闭(淘汰)企业:成本高、管理好，技术含量差,竞争第三批倒闭(淘汰)企业: 成本高、管理好，技术含量差、规模小,“技术与产能规模在资本阻击面前显得很苍白”，“渠道将成为主流”,活下的企业:成本低、管理好，技术含量高、规模大,2005 全球化工 公司大评点（宋玉春） 结束语:2005年,持续高涨的原油价格使其下游化学工业的竞争日趋白热化。化工巨头们通过剥离非核心业务、集中精力拓深优势领域给自己过去的一年划上了圆满的句号;一些具有“话语权”的公司则通过提高垄断产品的价格来提升效益。机遇与挑战并存,企业间的收购、合并也是去年化学工业的主旋律之一,不堪重负的企业摆脱不了被吞并的命运。纵览年终化学公司的“成绩单”,可谓是几家欢喜几家愁。希望新的一年能给化学工业提供一个更快、更高、可持续发展的舞台。,市场的淘汰与成长机制分析 企业制造与淘汰过程-假如无法增值只能无奈退出,A Chemists Enterprise,29,Viewpoint观点,OIL 油,Raw Materials 原料,Specialties 特殊化工,Consumer 消费品,Retail 零售,VALUE CHAIN价值链,VALUE CHAIN价值链,Oil products 石油天然气产品,Diversified Chemicals 衍生化工,Specialty chemical 特殊化工,Consumer products,“Big Box” Retail stores,Exxon Mobil Shell BP CNPC Sabic,DuPont Bayer BASF Dow Sinopec,Rohm& Haas Evonik=Degussa Ciba Kuraray Johnson Matthey,Unilever Colgate LOreal P&G,Tesco Carrefour Home Depot Wal-Mart,Cambrex PolyOne Minerals Technologies H.B.Fuller Cytec Industries Cabot Microelectronics Crompton Ferro FMC MEMC Electronic Materials Sensient Hercules Albemarle Rhodia OM Group Great Lakes Chemical Cabot Corp. Dainippon ink & Chemical Novozymes Lubrizol Clariant Valspar JSR Kuraray Eastman Chemical Engelhard Johnson Matthey Lonza IFF Sigma-Aldrich Ciba Specialty Givaudan DSM ICI Nitto Denko Solvay Degussa Sumitomo Chemical Ecolab Syngenta Avery Dennison Rhom and Haas,代表性公司,A Chemists Enterprise,30,逻辑关系的复合发展,原油和天然气等基础原料,通用化学和化学中间体,功能性化学品,半成品和树脂,商品和消费品,A Chemists Enterprise,31,必须解决好:企业、科研和投资的共同弊端,说明极其严重 一般严重,A Chemists Enterprise,32,19802030RMB/USD与“回归之路”,2003:8.3,2005:8.1,2007:7.6,2008*:6.95(当天) ,2015*:5.8,2025*:2.8 (p*+某金融机构统计与预测,Implications of RMB Appreciation人民币升值的含意 收入和财富的影响 (Income and Wealth Effect) 旅游者外流 (Outflow of Tourists) 直接投资外流 (Outflow of FDI) 海外并购 (M & A Overseas) 全球购买力的提升 (Rising Purchasing Power Globally),其他应关注研究 Foreign Exchange Reserves (FER)我国外汇储备变动情况 主要价格指数 名义美元价格指数(1990=100) The Oil Price Changes (OPC) 近几年国际原油价格变动 天然气全球价格? CPI,A Chemists Enterprise,33,橡塑与国际电子产品(E/E)生产链的变化趋势,全球市场价值链的转移与发展 价值链与市场规律,A Chemists Enterprise,34,介绍和氏璧化工(NCM),PRM NCM Polymer汇邦在成熟橡塑分销市场建立与趋势如何发挥积极作用?,A Chemists Enterprise,35,一个基本趋势:没有任何企业可躲避惊涛骇浪的全球化时代的到来,A Chemists Enterprise,36,NCM的愿景(Vision)和使命(Mission),Preferred Partner for Current and Emerging Market Leader,NCM愿景:“现在及未来市场领导者的成功伙伴”,“服务与制造,唇齿相依”,伙成 伴功,A Chemists Enterprise,37,NCM各地办历史回顾与战略地图,广州1992,上海1993,北京1994,天津1995,沈阳1999,常熟1998,西安1999,成都1996,重庆2000,雅安2000,济南2005,青岛1998,南京2007,宁波(余姚)2001,温州2004,福州1998,厦门2001,武汉1996,乌鲁木齐2004,香港1994,深圳2005,大连2006,越南2008,南昌2008,台北2008,长春07*,太原08SOHO,哈尔滨*,长沙08*,兰州08*,贵阳08*,包头08*,昆明08*,石家庄08*,烟台2008,无锡08*,杭州2008,泉州06S*,郑州08*,桂林08*,更密集的营销体系,将来的NCM:23+n个直销办事处机构,A Chemists Enterprise,38,NCM的“责任关怀”的理念与实际行动,最佳雇主企业的三个特征是 员工敬业度高 客户满意度高 企业业绩水平高 希望成为最佳雇主的企业提出了五条建议： 领导层认可并重视人力资源的重要性。 用愿景引领员工。 将人力资源政策与企业战略紧密结合。 建立独特的高效率的企业文化。 融员工个人发展战略于企业发展战略之中。 详见/ART_8800047160_120000_MA_01.HTM,19921998,19982005,20052007,2008,1999期间员工开始自发资助湘西的毛沟小学和部分学生,提供一些书籍和电脑设备 NCM工会成立 NCM第一次儿童节，全体员工协同孩子齐集广州欢度“1999年儿童节”,成为中国工程塑料工业协会(CEPIA)理事单位、成为化工新型材料杂志副主编单位、成为中国化工信息杂志副主编单位;2000年成为有机硅材料杂志辅助单位，2001成为中国氟硅有机材料协会副理事长单位 授予大学奖学金:西安交通大学、四川大学，2001授予三所大学奖学金:华侨大学、青岛科技大学，2002授予华东理工大学奖学金NCM开始支助国际英语教育中心ELIC经费，2004授予两所大学奖学金:东华大学、南京工业大学，2004授予大学奖学金:东华大学、南京工业大学、南京大学、南开大学、中山大学、北京化工大学 被评选为广州市2001年度精神文明单位（广州共获得此殊荣约260家）；2003年认养雅安大熊猫并命名为“和氏璧”；2002选为广州市年度私企优秀党支部和优秀党员称号；2003被广州市工商行政管理局评为18家私企之一的信用良好单位，被广东省工商行政管理局评为“光彩之星”单位,授予大学奖学金:天津科技大学、北京服装学院、同济大学；被选为中国化工管理协会常务理事和副会长、被选为中国工程塑料协会常务理事和副会长；成为弹性体杂志的赞助商，支助印制专业书籍 捐助“联合国儿童基金会”3万元；中华思源工程扶贫基金会10万元；赞助出版世界化工热点问题、美国、欧盟和日本化学工业发展规划的编制30万元； 2007年税收贡献合计 220,644,100.98元,NCM2000年的爱心之旅与其他“责任关怀”纪录,时间:1999年6月5日NCM的第一次儿童节活动，他们很多已经进入小学和中学,捐助“中国福利基金会”30万元并成为理事单位 捐助“宋庆龄基金”筹建“教育基金” 捐助四川灾区,A Chemists Enterprise,39,NCM的人员、营业、经营产品和客户变化(200-2008B),NCM借助“天时、地利和人和” 分享中国经济的高速成长所带来的机会,A Chemists Enterprise,40,聚焦的NCM与全球化重要橡塑伙伴,更好的,选择,人才,价值:效能、可靠、低成本+价值营销,供应商,产品,仓库,服务,更多的,19921998,19982005,20052007,2008,BBPM通用塑料Bulk/Basic Polymer Material EPAM工程塑料Engineering Polymer & Alloy Materials TPEM弹性体Thermoplastic Elastomer Materials SRTM合成橡胶Synthetic Rubber & Thermosetting Materials ACPS固态改性材料Additives Compounding Products (Solid) SFEM特殊纤维Special Fiber & Enganced Material NAPM先进&前瞻材料New Advance & Performance Materials SEPC半成品Semi-Finishing Products (Custom-made) NIAM-工业辅助制品Industrial Assembly & Maintenance Team,A Chemists Enterprise,41,NCM的成功经验,强大的技术支持 售前服务和售后服务 尊重自己的对手 关注客户的客户整个价值链 遵守协定和职业道德 立足长久而非短期,我们获胜之道结盟、沟通、承诺:对所有伙伴的承诺+团队合