高油大豆优势区域发展规划.doc

高油大豆优势区域发展规划 一、发展现状 高油大豆是指含油率达到21%以上、蛋白质含量不低于38%（干基），主要用于榨油的大豆。东北三省及内蒙古东部地区（以下简称东北地区）是高油大豆的生态适宜区，也是我国最大的大豆产区，大豆播种面积和产量均占全国的一半。 （一）基本情况 1生产波动式发展 20世纪50年代，我国大豆生产发展较快。1957年全国大豆面积接近2亿亩、总产量达1000万吨，比1949年分别增加7000万亩和491万吨。大豆生产的发展使我国保持了世界最大生产国和出口国的地位。1957-1976年，大豆生产处于下降时期。1976年全国大豆面积降到1亿亩，总产量减少到664万吨。 改革开放以来，我国大豆生产有所恢复和发展。20世纪80年代后期大豆面积恢复到1.2亿亩左右，亩产大幅度提高，由70年代末的70公斤提高到110公斤。1994年全国大豆面积、总产量分别达到1.4亿亩和1600万吨，总产量创历史最高水平。 1994年以后，我国大豆生产停滞不前，面积、总产量和单产小幅波动。1995-2001年的6年中，年均大豆面积1.26亿亩、总产量1439万吨，比1994年分别下降9%和10%。 2品质得到改良，栽培水平有所提高 近年来，我国大豆育种在注重提高品种丰产性、抗性的基础上，开始重视大豆品质问题，已育成了一批高蛋白（蛋白质含量超过45%）、高油（含油量超过22%）及特用大豆品种。近十年来各省先后审定了近40个高油品种，其中东北地区有23个品种的含油率、丰产性和抗性比较好，形成了多套成熟的栽培技术体系，如黑龙江农垦系统推广垄三栽培、窄行密植等，大豆平均单产达到160公斤/亩。 3加工业发展迅速 近年来，我国大豆加工企业迅速崛起，沿海港口兴建了一批日加工能力达到1000吨以上的大型榨油厂。这些榨油厂规模大，工艺先进，管理水平高，大幅度提升了我国榨油业的国际竞争力。 4高油大豆市场需求强劲 近几年，受植物油和豆粕需求急剧增长的拉动，高油大豆需求强劲。2001年我国大豆消费量达到2500万吨，其中榨油大豆1800万吨，占总消费量的三分之二，成为大豆原料需求的主体。近十年来，豆油消费量由不足100万吨增加到370万吨；豆粕消费年增长率达到了9%，实际消费量已达到1500万吨。由于国内生产难以满足需求增长，目前我国已变成大豆净进口国。 （二）主要问题 1品种和技术更新慢 由于大豆是自花授粉作物，农民习惯于自留种子，种子经营单位缺乏积极性，育种单位也难以从品种开发中获得利润，自我发展能力差，使育种进展缓慢，导致品种更换周期长。进入20世纪70年代以后，全国才完成了第一次品种更换。大豆品种更新周期一般达7-8年，比其它主要农作物长2-3年。大豆栽培技术落后，新技术推广速度也慢于其它农作物。 2生产条件差 由于单产低，在强调以粮为纲的年代里，大豆被挤到边坡地、瘠薄地和寒冷地区。吉林、辽宁等地曾是我国大豆主产区，但60年代后大豆面积大幅减少。由于投入少，大豆基础设施建设滞后，生产条件差，导致单产不高不稳。 3高油品种种植分散 高油品种的区域种植刚刚起步，推广面积小，种植分散，与其它品种混种、混收，基本没有形成批量商品。 4加工能力过剩，加工业布局不合理 全国现有大豆榨油企业年加工能力约3600万吨，实际加工量仅占一半，加工企业普遍开工不足。近年新建的榨油企业大多集中在销区，不利国产大豆加工。另外由于加工能力过剩，榨油行业竞争激烈，而产区加工业因工艺落后，规模小，负担重，在竞争中处于劣势。 二、市场前景与竞争力分析 （一）市场前景分析 1世界高油大豆生产、消费和贸易发展迅速 全球大豆总产量的85%用于榨油。二战后，各国对植物油和饲用蛋白的需求急剧增加，拉动了大豆生产和贸易的快速发展。2001年世界大豆总产量1.72亿吨，比1980年增长近一倍。大豆及其制品贸易量也大幅度增长，2000年达到9233万吨，其中大豆出口量4600多万吨、豆粕近3900万吨、豆油700多万吨，贸易额达到140亿美元，居各农产品之首。主要出口国为美国、巴西和阿根廷，主要进口国为中国、欧盟、日本等国和地区。目前，由于全球经济发展速度放慢，大豆消费增速受到一定影响，而大豆生产仍保持快速增长，导致全球大豆供过于求。但从长远看，随着经济的复苏和大豆新用途、新产品的开发，大豆需求量还将继续增加，供大于求的形势将会改变，大豆价格将逐步回升。 2国内高油大豆需求强劲增长，产需矛盾突出 随着人们生活水平的不断提高和养殖业的迅速发展，我国高油大豆需求量急剧增加，产需矛盾突出，大豆进口急剧增长。目前我国高油大豆实际需求量约1800万吨，产需缺口1000万吨，只能依靠进口。我国于1996年开始批量进口高油大豆，进口量急剧增加，2001年达到1394万吨。当年进口大豆、豆油和豆粕用汇高达28亿美元，成为世界上最大的大豆进口国，大豆已成为我国进口量最大、用汇最多的农产品。从我国大豆的消费水平和今后养殖业发展速度分析，2007年全国大豆消费量将达到3300万吨，人均24.4公斤，接近目前的世界平均水平。其中高油大豆需求量将达到2500万吨，占消费总量的75.8%。 （二）竞争力分析 目前，因品质、单产、间接生产成本等方面的原因，东北地区大豆难以与进口大豆竞争，但通过资金和政策扶持，改善大豆基础设施和生产条件，充分发挥资源优势，提高大豆单产和品质，将大大提高国产大豆的市场竞争力。 1现实竞争力较弱 一是质量差。正常年份，东北地区商品大豆含油率17.5%左右，比进口大豆低2个百分点，杂质和水分含量分别比美国大豆高2个百分点和4个百分点。 二是单产低。东北地区大豆平均亩产119公斤，比美国大豆低40公斤，比世界平均水平低30公斤。 三是间接成本高。东北地区大豆直接生产成本比美国低，但税费等间接成本高，农场社会负担重，导致大豆总成本高于国外水平。东北地区大豆每公斤生产总成本（含各种费用）平均比美国高0.24元，比巴西高0.76元。 四是缺乏支持和保护政策。美国对大豆实行保护价和补贴政策，2000年大豆补贴达到25亿美元。巴西通过灾害保险、加大科研和基础设施投入扶持大豆生产。而我国对大豆产业缺乏有力的保护和扶持政策。 2潜在竞争优势明显 一是食品安全优势。我国东北地区大豆全部为非转基因大豆，绿色无污染。近年来，由于各国加强了对转基因生物产品的管理，非转基因产品在市场上越来越受到消费者的青睐。目前，美国、阿根廷转基因大豆生产发展迅速，巴西农场主也私自种植转基因大豆。 二是市场区位优势。与北美、南美相比，东北地区大豆产区处于东亚大豆消费中心，日本、南韩和我国台湾省每年大豆消费量在900万吨左右，基本依靠进口。东北地区大豆通过大连港海运出口到这些国家和地区，运输时间短、费用低，具有一定优势。另外东北地区大豆在国内市场也有优势。东北及其周边地区是大豆主销区，京、津、鲁、冀和东北地区有2.7亿人口，年消费食用大豆约150万吨、豆油100万吨；该区畜牧业发展较快，畜产品产量占全国的1/3，年消费豆粕500万吨。东北地区大豆在该区销售，产品运输快，运输和经营成本低，有较强的竞争力。美国、巴西大豆从产区运到大连港，每公斤运费（含出口国国内运费和出口海运费）及税费分别为0.58元、0.78元，而东北地区大豆运到大连港口，在免征铁路建设基金后，每公斤运费约0.13元。 三是降低生产成本的空间较大。东北地区大豆直接生产成本约1.1元/公斤，比美国低0.35元/公斤，但间接成本（含各种税费）为0.58元/公斤,比美国大豆高0.55元/公斤。实行农村税费改革和减轻农垦系统社会负担等政策，可以降低间接成本。 四是油脂加工业使用国产大豆有基础。目前，全国年加工能力10万吨以上的企业有72家，总加工能力达到2360万吨，其中东北、渤海湾以北地区约占60%，部分企业已开始在产区建立原料基地。 五是提高单产和质量有潜力。目前，东北地区已经选育出一批高油大豆品种，总结出多套成熟的先进栽培技术，也有一批高产典型，只要加快推广，大豆单产和品质可以进一步提高。 三、发展思路和目标 （一）发展思路 以增加农民收入为出发点，以市场需求为导向，以资源比较优势为依托，以技术创新和机制创新为动力，以提高单产和品质为突破口，努力降低成本，提高生产效益，积极推进高油大豆规模化种植、专业化生产、产业化经营，充分利用世贸组织相关规则，加大国家保护和支持力度，全面提高东北高油大豆的竞争力。 （二）发展目标 今后5年，东北高油大豆优势区的总体发展目标是：一年有突破，三年见成效，五年打翻身仗。具体目标是：到2007年，该区域大豆面积达到6570万亩，比1998-2000年三年平均扩大686 万亩；大豆产量达到992万吨，比1998-2000年三年平均增产294万吨；平均单产达到151公斤/亩，比1998-2000年三年平均提高32公斤/亩。其中，高油大豆比重达到93%，产量达到922万吨，含油率提高2个百分点，大豆单产和含油率达到世界平均水平；通过发展东北高油大豆，使我国榨油大豆的自给率保持在目前40%的水平；绿色、有机、特用大豆出口初具规模，带动全国大豆形成有进有出的良性循环格局。 四、优势区域布局 （一）东北高油大豆优势区的特点 1位于高油大豆生态适宜区。高油大豆要求的生态条件是：纬度在40-50度之间，无霜期大于110天，有效积温大于2200，年降水量500毫米以上；大豆鼓粒期日照时数不低于15小时，日平均气温不低于20；土壤有机质丰富、有效磷和有效钾含量较高。东北地区除黑龙江省北部高寒地带、内蒙古东部地区的最北边、吉林省长白山区外，其余大部分地区基本上具备以上条件，是高油大豆的生态适宜区和最适宜区，其中辽河平原和吉林中部平原是高油大豆的最适宜区。1998-2000年，这一区域年均大豆播种面积5884 万亩，占东北四省（区）大豆面积的87.1%，占全国大豆面积的42%。 2大豆在当地种植业结构中占有重要地位。东北地区大豆种植集中、规模较大、商品率高、商品量大。黑龙江省的松嫩平原、三江平原和内蒙古的东部地区，大豆播种面积一般占粮食总播种面积的30%以上，最高的区域占70%。该区域大豆面积在50万亩以上的县（市）有27个，户均大豆种植面积一般在10亩左右。大豆商品率一般在80%以上，最高的地方达到90%以上。辽河平原和吉林中部地区目前玉米比重过大，通过大豆玉米合理轮作，大豆面积有望恢复到1500万亩，占粮食面积的比重可达到25%以上。 3区域内或周边地区有大型加工企业或经营企业。辽宁、吉林都有大型加工企业，高油大豆可实行订单生产，优质优价，能够实现就地、就近加工转化增值。内蒙古东部地区虽然缺少大型加工企业，但可以通过招标等形式在渤海湾以北选择2-3个效益好、信誉高的大型榨油企业作为龙头企业，收购本地高油大豆。松嫩平原、三江平原的一部分可实现就地加工增值，也有部分产品可就近运往辽宁、吉林以及京津地区加工。 4交通发达。该区域内有稠密的铁路网，铁路线占全国的五分之一，另外公路和水运也比较发达。 （二）优势区域布局 按照集中连片、规模种植的原则，根据各产区的生产现状，兼顾地域布局和行政区划，将东北高油大豆生产划分为5个优势区。这五个优势区分别属于两种类型，即大豆集中产区（包括内蒙古的东四盟、黑龙江的松嫩平原和三江平原）和玉米大豆轮作区（包括松辽平原的吉林省中部地区和辽河平原区）。 1内蒙古东四盟市优势区 区域范围：包括呼仑贝尔盟、兴安盟、通辽市和赤峰市的26个县（旗、区），其中重点发展县（旗、区）10个。 资源条件：四盟市现有耕地5600万亩，农民人均7.2亩，劳均24.7亩，具有规模生产优势。气候条件适宜，年日照时数2600-3100小时，10 的有效积温在1750-3300，无霜期85-135天，降雨量400-500毫米，多集中在7、8月份，雨热同季，水、热、光组合较为理想，土壤肥沃，地下水、地表水资源比较丰富，可以满足大豆生长发育的需要。同时远离工业区，水质优良，大气环境质量高，适合发展绿色大豆生产。 发展现状：该区是20世纪90年代才发展起来的大豆新区。近几年大豆面积一直稳定在1000万亩以上，占该区粮食播种面积的22.2%，成为玉米之后的第二大作物。2000年四盟市大豆播种面积1264.8万亩，产量98万吨，商品率在80%以上，50%销往区外。 发展目标：到2007年，该区高油大豆面积达到1155万亩，产量达到144万吨，平均亩产达到125公斤，含油率达到21%。 主要措施：一是合理调整布局，逐步调减呼盟、兴安盟北部旗县大豆纯作区重茬面积，实行米、豆、薯轮作。通过大豆玉米合理轮作和间作套种等措施，扩大赤峰市、通辽市大豆播种面积；二是大力发展绿色、有机大豆，2007年达到300万亩。加大对外宣传和市场开拓力度，创立大豆品牌，开拓市场；三是引进和扶持大豆加工龙头企业，推进产业化经营。对区内大豆加工企业进行改组改制，从渤海湾以北地区通过招标吸引大型加工厂，作为大豆发展的龙头企业，通过企业连基地、基地带农户，逐步形成风险共担、利益共享的产业链。 2辽河平原优势区 区域范围：包括铁岭、阜新、辽阳、鞍山、锦州、抚顺、沈阳等7个市的17个县（市），其中重点发展12个县（市）。 资源条件：本区域位于辽宁省中部，分布于辽河中下游两岸，地处温带，10的有效积温3223-3565，年降雨量560-728毫米，无霜期146-179天，土地平坦，土壤有机质含量高，水、肥、气、热条件好，适宜发展大豆生产。 发展现状：本区为辽宁省大豆主产区，1998-2000年大豆平均播种面积241万亩，占全省大豆面积的55.4；平均产量26.27万吨，占全省大豆总产量的54.7。大豆面积占该区旱粮作物播种面积的14.7。辽豆11号、开育9号、铁丰31号等6个品种的含油率达到21以上，正在组织大面积推广。该区及周边地区现有大型大豆油脂加工企业10余家，其中年加工能力在80万吨以上的有2家，年大豆加工能力超过400万吨。 发展目标：该区是辽宁省玉米的主产区，实施玉米与大豆合理轮作，大豆面积将会逐年增加。到2007年，该区大豆面积有望达到500万亩，产量达到80万吨，平均亩产达到160公斤；高油大豆面积达到100%，订单生产面积达到450万亩。 主要措施：一是推行规模化生产，实施大豆与玉米三年轮作；二是加强高油大豆育种和繁种体系建设，加快高油高产大豆新品种的推广；三是加强大豆栽培技术研究推广工作，建立高产示范区，全面提高栽培管理和社会化服务水平；四是加强产销衔接，大力发展订单农业，逐步建立相对稳定的产销关系，推进高油大豆产业化发展。 3吉林中部优势区 区域范围：包括长春、四平、辽源、松原、吉林、通化等6个市的23个县（市、区），其中重点发展17个县（市、区）。 资源条件：本区发展高油大豆有着优越的资源和条件。一是气候温和，土壤肥沃，降雨充沛，自然环境良好。10的有效积温2600-3100，无霜期120-150天，年降雨量400-700毫米，雨热同季，水、肥、气、热、光都十分有利于大豆的生长发育。二是现有品种完全可满足高油大豆生产需要。粗脂肪（干基）含量在22%以上的高油品种有9个，已大面积推广种植，还有一批新品种、新品系正在试验、示范和推广。三是大豆科研技术力量雄厚。区内有5所农业科研院校，大豆科研人员50多名。四是具有较大的发展空间。目前，区内大豆播种面积只占粮食面积的14%，通过调整结构，实行大豆与玉米轮作，大豆面积可以大幅度增加。五是具有大豆加工龙头企业。区内大豆加工企业近百家，其中年加能力在20万吨以上的企业有7家，2002年底年加工能力可达250万吨，2005年可达300万吨以上。 发展现状：吉林省种植大豆历史悠久，素有大豆之乡的美称。1954年大豆播种面积曾达到1430万亩。20世纪80年代以前，全省大豆播种面积保持在1000万亩以上。90年代以后，播种面积逐年下降，到1999年不足500万亩。2000年以来，国家在吉林省实施大豆玉米轮作计划，大豆播种面积开始恢复，2001年大豆面积已达到800多万亩，其中高油大豆优势区大豆面积545万亩，平均亩产150公斤。 发展目标：到2007年，本区高油大豆播种面积达到1000万亩，产量达到175万吨，平均亩产达到175公斤。 主要措施：一是积极推广高油品种和标准化栽培技术，2004年力争区内全部实现品种高油化；二是加强农田基础设施建设，特别是农田水利设施建设，提高抗御自然灾害能力；三是改革耕作制度，按三年轮作制要求，实行高油大豆与禾本科作物轮作；四是加大高油新品种研究开发力度，力争在2-3年内选育出5个高油新品种；五是大力发展产业化经营，实行订单生产。 4松嫩平原优势区 区域范围：包括哈尔滨、绥化、齐齐哈尔、大庆、黑河、伊春等6个地市的38个县（市、区），其中重点发展24个县（市、区）。 资源条件：本区地势比较平坦，10的有效积温2400-2900，无霜期118-145天，年降雨量400-600毫米，土壤肥沃，有机质含量高。 发展现状：该区大豆生产集中，面积比较稳定，种植规模较大，商品率高。2000年大豆播种面积2446万亩（含农垦，下同），占全省的62.1%；大豆产量293万吨，占全省的77.6%；平均亩产119.8公斤，比全省高9.2公斤。大豆播种面积在50万亩以上的有16个县（市），超过百万亩的有4个县（市）。 发展目标：稳定面积，主攻单产和品质，力争5年内大豆平均单产、含油率达到世界先进水平，建成全国最大的非转基因高油大豆生产基地。到2007年，大豆播种面积达到2120万亩，平均亩产达到150公斤，产量达到318万吨，商品率达到90%以上，订单面积比例达到95%以上。 主要措施：一是加强农田基本建设，改善大豆生产条件，提高抗灾能力；二是大力推广含油率22%以上的大豆品种，建立优质品种繁育基地，在2-3年内育出更多的含油率23%左右的高油大豆品种，满足本区的种植需要；三是推广大豆优质高产栽培技术，实行模式化生产；四是建立以深松为主的三年轮耕制，推广合理的轮作制度；五是调整种植布局，扩大1、2积温带大豆面积，调减3、4积温带重迎茬面积，采取减轻重迎茬危害的技术措施，提高大豆品质；六是加大对龙头企业的扶持力度，实施产业化经营，大力发展订单农业。 5三江平原优势产区 区域范围：该区位于松花江、黑龙江、乌苏里江流域，包括哈尔滨、牡丹江、鸡西、七台河、双鸭山、佳木斯、鹤岗等7个市的23个县（市、区），其中重点发展16个县（市）。 资源条件：三江平原地势较低，气候湿润，年降雨量460-590毫米，水资源丰富，无霜期120-145天，10的有效积温2340-2600，土壤肥沃，适宜种植高油大豆。本区耕地面积2519.1万亩，占黑龙江省的18%。 发展现状：该区是黑龙江省大豆高产区，大豆播种面积1326万亩，占全省的24.9%；大豆产量181.3万吨，占全省的23.7%；平均亩产129.8公斤，比全省高25.2公斤。大豆播种面积50万亩以上的有6个县