导购电商app行业研究报告

“带货女王”之争 导购电商app行业研究报告 极光大数据 2017.06 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 行业趋势 CHAPTER 01 3 6266 5994 5914 5824 5703 5748 5590 5299 5000 5167 5155 5082 7.0% 6.7% 6.6% 6.5% 6.3% 6.4% 6.2% 5.9% 5.6% 5.7%5.7% 5.6% 0% 4% 8% 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 201606 201607 201608 201609 201610 201611 201612 201701 201702 201703 201704 201705 导购电商app用户规模及渗透率变化 导购电商app用户规模（万人）导购电商app渗透率 导购电商app渗透率及用户规模变化 截至2017年5月最后一周，导购电商app市场渗透率 为5.6%，用户规模超过5000万 极光大数据显示，导购电商app行业渗透率在过去一年整体处于下滑状态， 直至近三个月才出现小幅回暖 数据来源：极光大数据 取数周期：2016.06-2017.05 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 4 导购电商app分类 导购电商app分类 目前导购电商主要分为三类：返利折扣型、全网比 价型、内容驱动型 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：公开资料整理 内容驱动型 代表app 全网比价型 代表app 返利折扣型 代表app 一淘返利网惠惠 购物助手 慢慢买淘宝 头条 什么 值得买 返利折扣型的导购 电商app通过用户完 成交易后的部分金 额返还或某件商品 的直接折扣向用户 提供淘宝、京东等 电商平台的优惠 全网比价型导购电 商app主要通过聚合 各电商平台同一 SKU的价格，向用 户实时展现该SKU 当前最优惠的价格 内容驱动型导购电 商app的目标用户区 别于前两类导购app 针对的价格敏感用 户，侧重向看中品 质和体验的群体提 供优质内容推荐 返利折扣型和全网比价型的导购电商app吸引价格敏感度高的用户， 内容驱动型导购电商app更吸引重视品质和体验的用户 5 主流导购电商成立时间轴 主流导购电商成立时间轴 导购电商平台从PC端时代就开始涉猎这一领域 国内最早涉足电商导购的返利网成立于PC时代，2010年移动互联网时代开 始蓬勃发展的时期也抓住了机遇，在移动端获得了良好的持续发展，近日 或在国内A股上市 数据来源：公开资料整理 *做导购电商起家的蘑菇街、美丽说已转型为垂直电商平台，报告中提到的导购电商不包括这两个平台 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 201020112012201320142015200920162006 6 主流导购电商app背景 主流导购电商app背景 阿里系导购电商app多达7款 早在2012年，淘宝就已经开始重视导购电商带来的流量，对非阿里系导购 电商进行佣金接口限制，并于2014年3月投资堆糖，逐渐布局垂直海淘导购 app淘我要、年轻女性导购分享社区app爱逛街和侧重内容营销的淘宝头条 数据来源：公开资料整理 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 7 部分主流导购电商app融资情况 什么值得买 柚子街 堆糖 淘粉吧 礼物说 果库识货 返利网 精品街9块9 蘑菇街 美丽说 估值：30亿美元 蘑菇街于2013年8月宣布 从导购电商转型为垂直电 商，并于2016年1月完成 和美丽说的合并，合并后 的公司估值超过30亿美元 主流导购电商app融资情况 依靠导购电商起家的蘑菇街完成垂直电商转型，估 值超过30亿美元 目前，主流导购电商app行业融资情况良好，除了背靠阿里、金立、豆瓣、 网易、虎扑和唯品会等大牛的导购电商app，依靠导购电商起家的蘑菇街和 返利网估值也已分别达到30亿和10亿美元 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 天使轮A轮B轮 C轮 之后 数据来源：公开资料整理 *做导购电商起家的蘑菇街、美丽说已转型为垂直电商平台，报告中提到的导购电商不包括这两个平台 估值：10亿美元 什么值得买今年4月底递交IPO申请 竞品分析 CHAPTER 02 9 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 201601201605201609201701201705 5月导购电商市场渗透率top10 app 购物大厅 返利网 一淘 堆糖 什么值得买 柚子街 精品街9块9 淘粉吧 识货 礼物说 5月导购电商市场渗透率top10 app 购物大厅：背靠金立，渗透率名列导购电商app第一 根据极光大数据统计，导购电商市场渗透率top5 app分别为购物大厅、返 利网、一淘、堆糖和什么值得买，其中购物大厅和返利网过去一年的渗透 率整体上明显处于下跌状态 数据来源：极光大数据 取数周期：2016.01-2017.05 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 1.47% 1.04% 0.67% 0.38% 0.26% 0.21% 0.18% 0.14% 0.13% 0.12% 5月最后一周各主流 导购电商app市场渗透率 10 0 1 10 100201703201704201705 x 10000 导购电商市场渗透率top10 app-日新增用户量 购物大厅 返利网 一淘 堆糖 什么值得买 精品街9块9 柚子街 识货 淘粉吧 礼物说 渗透率top10 app(日新增用户数量) 日新增用户量top3 app：购物大厅、返利网、一淘 购物大厅过去半年日均新增用户量为15.6万，返利网和一淘则分别为7.3万 和6.9万，其余主流导购电商app的日均新增用户量不到3万 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 15.6 7.3 6.9 2.1 1.6 1.5 1.3 0.9 0.6 0.4 过去半年日新增用户均值 单位：万人 日新增用户：某日第一次安装目标app的用户数 取数周期：2016.12-2017.05 *因app间的量级差异，纵坐标轴为对数刻度 11 75.2% 63.1% 60.3% 60.1% 58.9% 56.2% 49.3% 49.2% 48.5% 33.3% 0%20%40%60%80%100% 什么值得买 识货 堆糖 购物大厅 柚子街 淘粉吧 一淘 返利网 礼物说 精品街9块9 导购电商市场渗透率top10 app-30天留存率均值 渗透率top10 app(30天留存率) 什么值得买：新用户体验最佳，30天留存率高达 75.2% 在导购电商渗透率top10 app中，什么值得买、识货、堆糖和购物大厅的30 天留存率超过六成 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.01.01-2017.05.03 12 98.1% 90.2% 88.3% 88.1% 86.1% 84.4% 77.5% 76.3% 75.3% 53.3% 0%20%40%60%80%100%120% 购物大厅 堆糖 柚子街 精品街9块9 识货 返利网 礼物说 什么值得买 一淘 淘粉吧 导购电商市场渗透率top10 app-app独占率 渗透率top10 app(app独占率) 购物大厅app独占率最高，堆糖和柚子街其次 在购物大厅的用户中，未安装竞品的用户高达98.1%，用户忠诚度高 堆糖和柚子街的忠诚用户比例则分别为90.2%和88.3% JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.05 *app独占率=仅安装目标app的用户/安装目标app的所有用户 13 0 30 60 90 120201703201704 201705 x 10000 主要导购电商app DAU 返利网 一淘 购物大厅 什么值得买 柚子街 淘粉吧 精品街9块9 礼物说 主要导购电商app DAU 返利网：过去半年日均DAU达62.3万 电商盛典“双十二”对返利网和一淘DAU的拉动效果显著 用户在农历新年期间对导购电商的关注度下降，多款导购电商app的DAU在 此期间跌至过去半年的谷底 数据来源：极光大数据 取数周期：2016.12-2017.05 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 62.3 45.7 25.0 17.7 16.5 14.1 8.2 5.3 过去半年各主流导购电商 app DAU均值（单位：万人） 农历新年期间， 用户对导购电商的关注度降低 14 主要导购电商app用户使用习惯 淘粉吧的用户使用习惯表现出色 购物大厅活跃用户日均使用次数最高，日均使用时长却是最短的 淘粉吧的活跃用户日均使用次数和使用时长均名列前茅 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. *日均使用次数：半小时内的所有使用次数均统计为一次 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.05 2.44 1.98 1.60 1.51 1.47 1.28 1.20 1.12 主要导购电商app日均使用次数 购物大厅淘粉吧什么值得买柚子街返利网礼物说精品街9块9一淘 15.96 15.13 10.34 8.768.72 7.917.80 6.73 主要导购电商app日均使用时长 柚子街淘粉吧返利网什么值得买礼物说精品街9块9一淘购物大厅 15 89.0% 8.4% 2.6% 用户安装导购电商app数量分布 用户安装导购电商app数量分布 近九成用户仅安装一款导购电商app 在导购电商app用户中，平均每个用户安装1.2款导购电商app，89.0%和 8.4%的用户会分别安装1款和2款，不到3%的用户会安装2款以上导购电商 应用 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.05 每个目标用户 平均安装导购 电商app 1.2款 3款及以上 1款 2款 用户画像 CHAPTER 03 17 导购电商app用户画像 导购电商app用户：女性主场，“老少皆宜” 在导购电商app用户中，接近八成为女性，各年龄段分布均匀，16-25岁、 26-35岁和36-45岁的用户量接近，占比均在两成到三成之间，46岁以上用 户占比也超过了15% 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.05 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 年龄 兴趣爱好 社交风格 89.7% 60.1% 51.1% 音乐 书籍 美食 79.8% 20.2% 性别 15岁 16-25岁 26-35岁 36-45岁 46岁+ 3.5% 31.4% 21.2% 27.5% 16.4% 导购电商app用户画像 38.0% 22.5% 14.0% 二次元 校园社区 流行时尚 18 导购电商app用户应用偏好度 24.7% 24.0% 23.9% 23.8% 23.7% 23.6% 23.3% 23.1% 21.9% 20.1% 购物大厅 金立软件商店 支付宝 Weather 游戏大厅 指南针 淘宝 阅读iReader 铃音 美团 导购电商app用户画像 *数据来源：极光大数据 *偏好度取数范围：在导购电商app整体用户中达到渗透率top500的应用 *应用偏好度=单个应用在目标人群中的安装占比-单个应用整体网民的安装占比 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 最受导购电商app用户偏爱的app：购物大厅 购物大厅、金立软件商店和支付宝在导购电商app用户中的渗透率较它们在 全国移动网民中的渗透率分别高24.7%、24.0%和23.9% 19 12.6% 11.3% 31.0% 28.3% 56.4% 60.4% 导购电商app用户城市等级分布全国网民城市等级分布 导购电商app用户城市等级分布变化趋势 导购电商app用户画像 导购电商用户城市等级分布与全国移动网民基本一 致 数据来源：极光大数据，一线城市：北上广深、天津 取数周期：2017.05 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 一线城市 二线城市 三线及以下 城市 43.6%的导购电商app用户来自一二线城市，其中12.6%和31.0%的用户分别 来自一线城市和二线城市 20 导购电商app用户画像 广东省：得益于广深两城的拉动，导购电商用户量 打败全国其余33个省级行政区，名列第一 导购电商用户量占比top5城市分别是上海、北京、重庆、广州和成都，用 户量占比均在2%以上 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 导购电商app用户量占比top10城市 3.6% 3.1% 2.3% 2.2% 2.2% 1.9% 1.6% 1.5% 1.5% 1.4% 上海市 北京市 重庆市 广州市 成都市 深圳市 郑州市 杭州市 南京市 武汉市 广东省： 导购电商用户 数量全国第一 上海 北京 深圳 广州 成都 武汉 郑州 杭州 南京 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.05 重庆 21 14岁 15-19岁 20-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 45-49岁 50岁 购物大厅用户画像 购物大厅：用户低龄化，接近五成用户不到20岁 *偏好度取数范围：在目标app整体用户中达到渗透率top500的应用或渗透率top500的安卓机型 取数周期：2017.05 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 年龄 兴趣爱好 95.6% 93.5% 51.3% 书籍 英语 美容美妆 性别 app偏好 安卓机型偏好 96.6%96.4%95.7%95.6%92.9% Weather 金立软件商店游戏大厅指南针阅读iReader 17.6% 10.1% 5.1%4.6% 4.0% 金立 F103金立 金刚小米 5金立 S7金立 S6 3.4% 45.8% 25.8% 10.3% 10.0% 3.5% 0.5% 0.5% 0.2% 42.3% 57.7% 22 购物大厅用户画像 用户量最高的省份和城市分别为广东和重庆 接近七成的购物大厅用户来自三线及以下城市，占比高于国内移动网民 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 购物大厅app地区分布概况 数据来源：极光大数据，一线城市：北上广深、天津 取数周期：2017.05 6.0% 11.3% 24.8% 28.3% 69.2% 60.4% 购物大厅用户城市等级分布 国内移动网民城市等级分布 一线城市二线城市三线及以下城市 7.3% 7.3% 7.2% 6.8% 6.7% 广东 浙江 四川 山东 云南 北京 重庆 贵阳 哈尔滨 成都 3.8% 1.7% 1.5% 1.5% 1.5% 重庆 北京 哈尔滨 贵阳 成都 用户量top5省份 用户量top5城市 广东省： 7.3%的用户来自广东 23 14岁 15-19岁 20-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 45-49岁 50岁 年龄 兴趣爱好 62.1% 37.9% 性别 app偏好 42.7% 39.4% 33.7%32.7% 25.7% 支付宝淘宝美团手机京东 WPS Office 安卓机型偏好 返利网用户画像 返利网用户：偏爱支付宝和淘宝，青睐OPPO R9 极光大数据显示，返利网超过六成用户为女性，逾七成用户不到30岁 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 82.7% 59.4% 55.0% 音乐 美食 书籍 3.5% 1.3%1.2%1.1%1.1% OPPO R9 小米 5 OPPO R7S 华为 荣耀 6 PLUS华为 MATE 8 OPPO R9 小米 5OPPO R7S华为 荣耀 6 PLUS华为 MATE 8 *偏好度取数范围：在目标app整体用户中达到渗透率top500的应用或渗透率top500的安卓机型 取数周期：2017.05 0.3% 8.0% 28.7% 37.3% 20.5% 4.5% 0.3% 0.3% 0.1% 24 返利网用户画像 返利网：约五成用户来自一二线城市 返利网来自一二线城市的用户占比高于国内移动网民，北上广深四大一线 城市用户量占比为14.5% JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 返利网app地区分布概况 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.05；一线城市：北上广深、天津 16.3% 11.3% 33.7% 28.3% 50.0% 60.4% 返利网用户城市等级分布 国内移动网民城市等级分布 一线城市二线城市三线及以下城市 11.1% 9.1% 8.0% 7.8% 6.5% 广东 江苏 山东 河南 浙江 北京 广州 郑州 上海 5.3% 4.2% 2.7% 2.3% 2.0% 上海 北京 广州 深圳 郑州 用户量top5省份 用户量top5城市 深圳 广东省： 用户占比最高的省份 25 14岁 15-19岁 20-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 45-49岁 50岁 0.4% 8.9% 32.3% 31.4% 21.4% 4.6% 0.3% 0.5% 0.2% 一淘用户画像 一淘：女性用户居多，20-29岁的用户占比超过六成 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 年龄 兴趣爱好 81.7% 59.4% 44.8% 音乐 美食 书籍 64.9% 35.1% 性别 app偏好 37.6% 33.7% 26.8% 22.5%21.4% 支付宝淘宝手机京东美团天猫 1.5% 0.9%0.9%0.9%0.8% OPPO R9 华为 荣耀 6小米 5华为 荣耀 6 PLUS三星 GALAXY NOTE 3 安卓机型偏好 OPPO R9华为 荣耀 6小米 5 华为 荣耀 6 PLUS 三星 GALAXY NOTE 3 *偏好度取数范围：在目标app整体用户中达到渗透率top500的应用或渗透率top500的安卓机型 取数周期：2017.05 26 一淘用户画像 一淘：每100个用户中有接近12个来自广东，9个来 自江苏，8个来自河南 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 一淘app地区分布概况 数据来源：极光大数据；一线城市：北上广深、天津 取数周期：2017.05 13.7% 11.3% 32.2% 28.3% 54.1% 60.4% 一淘用户城市等级分布 国内移动网民城市等级分布 一线城市二线城市三线及以下城市 11.6% 9.0% 8.2% 7.4% 6.8% 广东 江苏 河南 山东 浙江 4.4% 3.1% 2.6% 2.1% 1.9% 上海 北京 广州 深圳 郑州 用户