中国汽车后电商年度综合分析2017V24(1)

前路漫漫，各显神通 Confidential and Protected by Copyright Laws 本产品保密并受到版权法保护 中国汽车后市场电商市场年度综合分析2017 2017/4/112实时分析驱动用户资产成长 前言 汽车后市场电子商务：卖家和买 家通过互联网/移动互联网技术 和手段完成汽车后服务的交易流 程，提高汽车后服务的流通效率， 降低流通成本，实现汽车后服务 的互联网化、便捷化和扁平化。 分析范畴 研究对象：中国汽车后市场电子 商务。 本报告涉及的关键字：汽车后市 场电商、汽配电商、维修保养服 务O2O、汽车保险等。 本报告的国家和区域主要包括： 中国大陆，不包括港澳台地区。 分析来源 数据来源：千帆只对独立APP中 的用户数据进行监测统计，不包 括APP之外的调用等行为产生的 用户数据。截止2016年第4季度 易观千帆基于对15.1亿累计装机 覆盖、3.58亿移动端月活跃用户 的行为监测结果。采用自主研发 的enfoTech技术，帮助您有效 了解数字消费者在智能手机上的 行为轨迹。 分析定义 汽车后市场 CONTENTS 目录 2017/4/113实时分析驱动用户资产成长 中国汽车后市场产业链分析 01 中国汽车后市场电商行业现状分析 02 中国汽车后市场电商热点事件盘点 03 04 中国汽车后市场电商典型厂商分析 05 中国汽车后市场电商发展趋势分析 2017/4/114实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观 PART 1 中国汽车后市场产业链分析 2017/4/115实时分析驱动用户资产成长 汽车后市场产业痛点分析 行业痛点 0102 0506 服务效率低服务标准杂 个性化服务缺失价格不透明 03 产品质量参差不齐 04 缺乏便捷性 行业出路在哪里 ？ 2017/4/116实时分析驱动用户资产成长 中国汽车后市场电商价值点分析 生产商代理1代理代理N维修厂用户 传统 模式 汽车后市场产业链长、环节众多，互联网化能够大幅缩短汽配经销流程，降低中间的流通成本，提高行业透明度， 给消费者或维修厂直接供货能够形成价格优势。 同时，由于减少了流通环节，由平台的品牌来承担一定的担保责任，能够给消费者提供正品行货，提高产品和服 务质量，提升用户体验。 互联网化 生产商维修厂用户电商平台 互联网 模式 提高行业透明度 02 提高服务效率 04 个性化定制服务 05 降低流通成本 01 统一服务标准 03 2017/4/117实时分析驱动用户资产成长 2016年中国汽车后市场电商模式变化 厂商直供保证产品质量维修保养服务O2O转型 经销流程进一步缩短 汽车后市场电商平台积极与汽配厂商建立 合作关系，形成产品的直接供应，减少流 通环节，降低产品价格，保证产品质量。 维保平台向O2O+转型 线下服务是维修保养服务的落脚点，提高 线下服务标准和质量才能解决车主在用车 和养车生活中的痛点，2016年汽车后市场 维修保养服务电商纷纷开展线下布局， “O2O+”成为行业发展的主流方向。 供应链服务平台崛起车险与维修保养结合 供应链服务做深做细 供应链服务平台在仓储、物流、供应链管 控系统等方面不断完善，供应链服务需求 进一步提高，成为汽车后市场电商平台的 重要组成部分。 车险企业布局后市场 2016年众多车险平台通过合作或自主布局 形式涉足汽车后市场，将车险业务与维修 保养相结合，维修保养与车险之间存在着 数据契合点，将车险与维修保养服务相结 合能够在数据上形成互补优势。 2017/4/118实时分析驱动用户资产成长 中国汽车后市场电商产业生态图谱 维修保养服务O2O 品牌自 营连锁 上门服务 品牌加 盟连锁 导流服务 汽车配件用品厂商汽车配件用品经销商 综合类 垂直类 汽配B2C电商平台汽配B2B电商平台 信息平台 电商交易 供应链 服务平台 汽车工具汽车社区驾驶学习车辆充电加油 汽车违章汽车金融数据服务商物流服务商 Analysys 易观 2016年中国汽车后市场电商产业生态图谱 汽配B2C 2017/4/119实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观 PART 2 中国汽车后市场电商行业现状分析 2017/4/1110实时分析驱动用户资产成长 中国汽车产销量增长趋缓，汽车产业逐渐步入“存 量时代” 中国汽车工业协会公布的汽车产销量数据表明，近十年中国汽车产销增长逐渐放缓，汽车市场由“增量时代” 逐步进入“存量时代”，稳步增长的汽车保有量为汽车后市场的发展提供了巨大的市场空间，后市场成汽车产 业主要发力点。 Analysys 易观中国汽车工业协会 888.24934.51 1379.11826.47 1841.89 1927.18 2211.68 2372.292450.33 2811.88 879.15 938.05 1364.48 1806.19 1850.51 1930.64 2198.41 2349.19 2459.76 2802.82 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2007200820092010201120122013201420152016 2007-2016年中国汽车产销规模情况 汽车产量（万辆）汽车销量（万辆） 2017/4/1111实时分析驱动用户资产成长 5580 6380 7700 9350 10600 11570 12350 21.3% 14.3% 20.7% 21.4% 13.4% 9.2% 6.7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 5000 10000 15000 20132014201520162017F2018F2019F 2016-2019年中国汽车后市场规模预测 市场规模（亿元 人民币）环比增长率 Analysys 易观 2016年中国汽车后市场市场规模预测 根据Analysys易观分析预测，2016年汽车后市场规模将达到9350亿元（不包含汽车金融），同比增长约 21.4%，预计到2019年汽车后市场规模将突破1.2万亿元。 2017/4/1112实时分析驱动用户资产成长 2016年中国汽车后市场电商宏观环境分析 2016年初多项政策法规落地汽车后市场空间巨大 技术发展推动汽车后市场产业升级消费群体年轻化，网购习惯形成 机动车维修管理规定修订版、汽车维 修技术信息公开实施管理办法、汽车零 部件的统一编码与标识等于2016年1月1 日起开始实施，将促进汽车后市场规范发展。 关于汽车业的反垄断指南(征求意见稿) 起草指南工作基本完成。 E TS P 截至2016年12月底，全国机动车保有量达 2.9亿辆，其中汽车1.94亿辆。机动车驾驶人 3.6亿人，其中汽车驾驶人超过3.1亿人。 全国居民人均可支配收入持续增长，居民消 费能力提升。 80后、90后年龄层逐步成为消费主体，网购 产品和服务的普及度更高。 消费者生活品质追求有所提高，愿意为高体 验的产品和服务支付更高的费用。 LBS、车联网、大数据、移动支付技术发展 为后市场发展提供有力保障，并衍生出UBI 车险等创新产品。 供应链技术的发展为汽车后市场供应链优化 提供了基础。 Analysys 易观 2016年中国汽车后市场电商宏观环境分析 2017/4/1113实时分析驱动用户资产成长 2016年中国汽车后市场电商AMC分析 Analysys易观分析认为，中国汽车后市场电商包含配件用品电商、维修保养服务电商、汽车工具、汽车金融 等多个细分领域，各领域发展阶段不一。汽配用品电商平台发展最为成熟，而维修保养服务O2O+的领域发 展较为稳健，速度也较快，但由于产业链布局较长目前尚处于市场启动期阶段。 B C D H I II III IV V VI VII E F G 汽车配件用品电商是汽车后市 场电商发展最为成熟的领域， 消费者网购汽配用品的习惯已 经初步养成，越来越多的车主 或汽配厂商将通过线上渠道选 购产品。与此同时，供应链服 务平台受资本市场认可。 市场启动期应用成熟期高速发展期探索期 市 场 认 可 度 时间 2016年中国汽车后市场电商市场AMC模型 Analysys 易观 A 汽车工具 类应用持 续受市场 关注， 用户规模 持续扩 大，各厂 商服务内 容趋同， 商业模式 仍然处于 探索期。 汽车金融由于利润率高、前景广阔、 经营模式清晰丰富受到上下游企业关 注，业务范围涵盖购车贷款、融资租 赁、汽车保险等。 维修保养服务电商领域发展较 快，市场已经经历第一波洗牌， 多数平台开始注重精细化运营， 进而得到资本市场的进一步青 睐，产业链和供应链的深度布局 成为企业重点方向发展。 2017/4/1114实时分析驱动用户资产成长 2017年维修保养服务O2O迎来新的发展阶段 汽车后市场2015年下半年开始经历资本寒冬，而2016年下半年便陆续有途虎养车、汽车超人、车享家、e保 养等多家维修保养O2O的企业获得亿元级的新一轮融资。Analysys易观分析认为，2017年维修保养服务 O2O迎来了新的发展阶段市场启动期，行业经过多年的发展已经摸索出较为成熟的商业模式和盈利模式。 B C D I IIIII IV V VI E F G 2016年维修保 养电商积极布局 上下游，与供应 商与线下门店开 展深度合作。 2015年下半年 市场洗牌初现， 上门保养服务企 业开始被淘汰， 厂商生存艰难。 市场启动期 (2017-2020) 应用成熟期高速发展期 (2021-) 探索期 (2010-2016) 市 场 认 可 度 时间 2016年中国汽车后市场维修保养服务O2O市场AMC模型 Analysys 易观 A 2011 年以途 虎养车 等企业 创立标 志维修 保养电 商启 动。 2014年维修 保养电商受到 资本市场高度 关注，大量创 业型企业出 现，上门洗车 等上门服务模 式涌现。 维修保养服务电商 成为汽车维修保养 重要组成部分。 市场增长稳定，市场 准入门槛提高，主流 厂商保持较好盈利状 态并成功上市。 维修保养服务电商 市场发展达到顶 端，各厂商盈利稳 定，具有前瞻意识 的企业开始着手开 发新产品。 2017/4/1115实时分析驱动用户资产成长 2016年汽车后市场电商用户渗透率稳步提高 根据Analysys易观分析估算，2016年 中国汽车后市场各季度电商用户渗透 率均超过10%，较2015年有明显的提 高，且呈现出逐步提高的趋势。 Analysys易观分析认为，汽车后市场 电商在2015年大规模上门洗车平台的 刺激下，完成了初期的市场宣传和推 广的作用，用户规模有了初步的积累。 2016年开始众多维修保养服务O2O平 台开始大力发展线下服务、完善仓储 物流等供应链建设，同时进一步与上 游汽配厂商建立直接合作关系，有效 保证产品质量，缩短经销流程，提高 服务质量，在用户体验方面也有了进 一步的改善，消费者对行业的认可度 有了明显提高。 86.4%84.7%84.9%84.0% 13.6% 15.3%15.1% 16.0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2016Q12016Q22016Q32016Q4 2016年中国汽车后市场电商用户渗透率 汽车后市场电商传统汽车后市场 Analysys 易观易观千帆 数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行 为产生的用户数据。截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58 亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了 解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 2017/4/1116实时分析驱动用户资产成长 中国汽车工具类APP领域移动端用户活跃情况 根据Analysys易观千帆数据监测显示，2016年12月汽车工具类APP总用户规模为2032.1万人，其中好车主月 度活跃用户规模达777.71万人。Analysys易观分析认为，平安好车主作为平安产险旗下提供车主生活服务的核 心产品，在资金储备、用户规模上优势明显，同时平安好车主业务涵盖范围广，能够满足车主群体包括保险、 维修保养、违章查缴、社区资讯等一站式需求。 Analysys 易观易观千帆 数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第4季度易观千帆 基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在 智能手机上的行为轨迹。 23.21 61.50 74.28 86.65 90.22 93.02 108.64 168.84 193.60 777.71 0100200300400500600700800 长安知音伙伴 车e族 驾图 360行车记录仪 ETC车宝 安吉星 汽车在线 车主无忧 小熊油耗 好车主 2016年12月中国汽车工具类APP月活跃用户TOP10 单位：万人 2017/4/1117实时分析驱动用户资产成长 汽车后市场其他用车相关领域移动端用户规模 2016年12月驾驶学习类APP月活TOP5 76.90 149.88 263.87 834.43 1208.38 驾考通驾照宝典 元贝驾考 车轮考驾照 驾校一点通 驾考宝典 领域渗透率 45.32% 31.29% 9.90% 5.62% 5.62% 2016年12月汽车违章类APP月活TOP5 领域渗透率 21.55% 20.71% 16.24% 14.04% 8.08% 320.01 556.31 643.39 820.43 853.49 全国违章查询 微车 车轮查违章 违章查询助手 交管12123 2016年12月车辆充电加油类APP月活TOP5 领域渗透率 78.85% 12.87% 3.95% 1.74% 1.36%8.39 9.57 12.30 27.86 90.80 556.31 特来电 星星充电 易加油 加油广东 车到加油 微车 2016年12月在线停车类APP月活TOP5 领域渗透率 71.02% 13.47% 12.56% 2.76% 1.93% 1.26 1.28 8.19 8.78 46.30 0元停车 任我停 PP停车 ETCP停车 宜停车 数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装 机覆盖、3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys 易观易观千帆 单位：万人 单位：万人单位：万人 单位：万人 2017/4/1118实时分析驱动用户资产成长 2016年中国汽车后市场电商市场实力矩阵分析 柚紫养车 创新者 务实者领先者 补缺者 途虎养车 康众汽配 车享家 汽车超人 Analysys 易观 2016发展路径2015预测2017发展趋势 2016年中国汽车后市场电商市场实力矩阵 高 低 高低厂商运营能力 厂 商 现 有 资 源典典养车 淘汽档口 宽途汽车 e保养 京东车管家 汽配1号 中驰车福 纵轴定量维度：厂商现有资源的综合表现， 包括市场现状，平台用户基础及其品牌建 设能力等。针对目前的中国汽车后市场来 说，包括供应链能力、商户资源、资本实 力、品牌与声望、用户和团队规模等均为 评价厂商现有资源能力的重要指标。 横轴定性维度：厂商运营能力的综合表现， 主要指厂商的业务独特性。针对汽车后市 场来说，技术实力、产品创新能力、模式 创新能力和经营管理能力等是评价厂商运 营能力的重要指标。 模型说明:实力矩阵：Analysys易观用以 描述产业发展趋势和格局的研究模型。该 模型综合了厂商的市场实际表现以及厂商 的创新能力，从而确定主要厂商的竞争地 位，并分析未来各个厂商的演进路线。 2017/4/1119实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观 PART 3 中国汽车后市场电商热点事件盘点 2017/4/1120实时分析驱动用户资产成长 22.83% 18.48% 15.22% 14.13% 11.96% 6.52%5.43% 3.26% 2.17%维保O2O 在线停车 汽配B2B 驾驶学习 车辆充电加油 工具类 汽车社交 其他 汽车违章 Analysys 易观 2016年中国汽车后市场电商行业投融资领域分布 数据来源：对公开信息进行收集整理，根据易观模型统计分析。 2016年中国汽车后市场电商逐步从资本寒冬中恢复过来，从融资领域分布来看，维修保养服务O2O仍然是资本市 场关注的重点，而从金额分布来看，数千万元规模以上的融资占比超过60%。Analysys易观分析认为，经历了寒 冬之后的汽车后市场电商在新的发展阶段内，将会凭借成熟的商业模式和盈利模式，在2017年取得快速发展。 Analysys 易观 21.74% 42.39% 21.74% 14.13% 1000万人民币 1000万-1亿人民币 1亿元人民币 未透露 2016年中国汽车后市场电商行业投融资规模分布 数据来源：对公开信息进行收集整理，根据易观模型统计分析。 2016年中国汽车后市场电商投融资盘点 2017/4/1121实时分析驱动用户资产成长 2016年汽车后市场电商市场动态盘点 1月18日，代客泊车 平台“e代泊”推出养 车服务“e养车”，首 个旗舰店在上海浦东 机场开张。 2月22日，汽配服务 商北迈网申请新三板 挂牌上市，目前已形 成以维修车型件销售 为主的产品体系。 4月15日，停车宝与宝 和停车进行战略合 并，从北京市场开始 下沉至二三线城市。 5月4日，利欧关联公司 车城网启用新域名，全 面打造集汽车电商、汽 车后市场和汽车金融为 一体的开放平台。 7月12日，途虎养车获 得亚夏汽车1亿元D轮 首笔融资，股权占比 2.03%，此轮融资将用 于加速供应链整合。 3月23日，国家发改委发 布关于汽车业的反垄断 指南(征求意见稿)面向 社会公开征求意见，反垄 断指南即将实施，后市场 垄断将有所改善。 2017/4/1122实时分析驱动用户资产成长 2016年汽车后市场电商市场动态盘点 8月3日，金固股份 公开发行股票申请获 证监会审核通过，拟 用于汽车后市场“汽 车超人”项目建设。 9月6日，汽车超人全国 首家实体体验店在上海落 地试营业，标志汽车超人 从线上到线下自主探索实 体店运营的开始。 11月18日，中驰车福与 合众财险达成全面战略 合作，共同开启深度结 合的互联网+新场景。 11月29日，易到宣布 成立“车主生态事业 部”，探索汽车后市 场商业变现。 12月9日，车享家获 1亿元A轮融资之后， 继续深度布局线下社 区店。 9月7日，e保养完成C 轮首笔1.5亿元融资， 未来继续建设线上+ 线下连锁+配件供应 链模式。 2017/4/1123实时分析驱动用户资产成长 多家平台积极布局汽车后市场，竞争进一步加剧 保险出行 主机厂/ 经销商 工具 后市场参与 者增加，竞 争激烈 2016年多家跨行业企业进入汽车后市场舞台，金融机构将保险与维修保养、洗车美容、UBI车险等服务相结合 布局汽车后市场电商；诸如滴滴、神州等出行类平台针对旗下车主群体提供多项汽车生活服务；而主机厂/经销 商集团则凭借完善的线下网络大力发展汽车后服务；车轮互联、微车、木仓科技等工具型平台则借助多年来在 用户流量上的积累，积极与汽车电商平台展开各项合作，完善平台的服务内容。 Analysys易观分析认为，汽车后市场发展空间巨大，后市场较长的产业链使得行业存在较多的关键成功要素， 这也给更多跨界企业带来了诸多的发展机遇。 2017/4/1124实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观 PART 4 中国汽车后市场电商典型厂商分析 2017/4/1124 2017/4/1125实时分析驱动用户资产成长 运营现状（截至2016年底） 销量数据 2016年轮胎销量增幅158.15% 2016年保养业务增幅270.89% 2016年车品销量增幅260.37% 仓储物流 已在20个城市开设28座分仓 线下门店 已在全国405个城市布局超13000家门店 加油 社区 智能 产品 大数据 服务 维修 保养 违章 车险 周边服务配套齐全 途虎养车借助大数据深挖用户需求，提高用户体验 其他数据 根据Analysys易观千帆监 测，2016年12月途虎养车 移动端月活用户规模为： 218.51万人。 2016年4月，途虎养车与亚 夏汽车签署关于互联网保 险项目合作协议，双方拟 就互联网+汽车快修连锁等 领域开展广泛合作，双方拟 共同增资安徽亚夏保险经纪 有限公司。 汽配 生产 汽配 销售 仓储 物流 线下 门店 衍生 服务 Analysys易观分析认为，途虎养车在汽车后服务产业链已经形成较为完善的业务布局，而多年的发展为途虎 积累了大量的数据资源，随着大数据技术的不断升级，将带动途虎对用户做深度的需求挖掘，进一步完善车 主群体的汽车生活服务，提升用户体验。 2017/4/1126实时分析驱动用户资产成长 途虎养车用户属性分析 地域属性 省份分布top5 广东 14.30% 上海 14.13% 江苏 12.28% 北京 6.84% 浙江 6.19% 城市等级占比 超一线城市30.56% 一线城市41.04% 二线城市13.15% 三线城市10.63% 非线性城市 及其他 4.62% 城市等级分布 城市占比 上海市14.20% 北京市6.84% 广州市6.27% 南京市4.58% 武汉市4.17% 省份分布top5 数据来源：千帆只对独立APP中的用户 数据进行监测统计，不包括APP之外的 调用等行为产生的用户数据。截止 2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿 累计装机覆盖、3.58亿移动端月活跃用 户的行为监测结果。采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字 消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys 易观易观千帆 79.48% 20.52% 性别分布 男 女 2.83% 13.62% 23.01% 37.05% 23.49% 年龄分布 24岁以下 24岁到30岁 31岁到35岁 36岁到40岁 41岁及以上 12.71% 5.88% 29.39% 8.32% 43.70% 0% 50% 低消费者中低消费者中等消费者中高消费者高消费者 消费能力 占比 2017年1月途虎养车移动端用户属性分布 2017/4/1127实时分析驱动用户资产成长 汽车超人产业链延伸布局，深度服务车主用户 汽配B2C 电商平台 供应链 体系 线下维修 保养门店 用户 自营 自建 自营 合作 提升 体验 拥有7大物流基地，总面积近100000，服务近300 个城市。 自建配送体系，截至2016年底在华东、华南、华中、 华北、西南部分城市实现最后一公里配送。 拥有万家门店的线下服务实力，并通过门店管理Saas 系统、供应商管理系统与阿里云技术对接，为门店提 供一体化管理平台。 建立“超人学院”培养专业汽修技师。 PC端与APP端共同发力，引入违章查询、车险、加油 等配套服务。 先后与固特异、马牌、邓普禄、固铂、辉门、马勒等 品牌厂商合作，保证产品质量，提升竞争力。 根据Analysys易观千帆监测：2016年12月，汽车超 人移动端月活规模达191.5万人。截至2016年上半年， 复购用户数增长23%。 2016年汽车超人先后与支付宝、百度地图、平安保险、 交通银行等近百家第三方企业展开合作。 汽车超人作为后市场代表企业之一，成为支付宝车主 服务平台洗车保养类目合作伙伴，提供洗车、保养等 的开发、运维、招商等工作。 Analysys易观分析认为，汽 车超人的商业模式属于“维 修保养O2O+汽配B2C” ， 该模式发展更加稳健，同时 也需要较深厚的线下积累。 汽车超人在成立近2年的时 间内已经形成了较为完整的 业务布局，能够满足用户在 养车用车生活中的多项需求。 2016年8月，上市公司金固 股份非公开发行申请获证监 会审核通过，募集资金总额 不超过269988万元，拟全 部用于汽车后市场O2O平 台建设项目。这也将助力汽 车超人未来的快速发展。 2017/4/1128实时分析驱动用户资产成长 汽车超人用户属性分析 81.78% 18.22% 性别分布 男 女 2.25% 16.88% 28.00% 27.79% 25.08% 年龄分布 24岁以下 24岁到30岁 31岁到35岁 36岁到40岁 41岁及以上 地域属性 省份分布top5 广东 9.99% 河北 7.42% 辽宁 7.39% 浙江 7.37% 山东 6.47% 城市等级占比 超一线城市16.99% 一线城市55.05% 二线城市16.81% 三线城市8.52% 非线性城市 及其他 2.63% 城市等级分布 城市占比 上海市5.68% 广州市4.55% 天津市4.12% 北京市4.00% 沈阳市3.81% 省份分布top5 数据来源：千帆只对独立APP中的用户 数据进行监测统计，不包括APP之外的 调用等行为产生的用户数据。截止 2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿 累计装机覆盖、3.58亿移动端月活跃用 户的行为监测结果。采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字 消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys 易观易观千帆 15.69%15.69%15.74% 11.57% 41.31% 0% 50% 低消费者中低消费者中等消费者中高消费者高消费者 消费能力分布 占比 2017年1月汽车超人移动端用户属性分布 2017/4/1129实时分析驱动用户资产成长 安全等级评定 驾驶习惯改进 Analysys易观分析认为： 平安好车主以低频的车险服务切入汽车后市场，通过资源整合和业务创新，初步形成综合性的汽车生活服务平台，并在近 一年时间内取得用户规模和用户粘性的大幅提升。 驾驶安全教育 加强车主互动 200万亿 保险服务 1800万笔 理赔支付 200万车主 400万订单 车主商城 3万车主 年审代办 2.3亿次 20万笔 违章查缴 3000位车主 线上挪车服务一键挪车 （浙江） 安全 指数 安全 课堂 提升安全驾驶意识 降低出险理赔概率 注：数据截至2017年2月 黄色字体为好车主特色业务 线下优势流量优势 16000家4S店20000家综修厂 8000家保养连锁店2200家平安门店 2.5亿平安互联网用户4000万车险客户 2000万粉丝群体777.7万好车主APP月活用户 （易观千帆2016年12月数据） 平安好车主综合性汽车生活平台初形成，推动业务 升级和用户规模快速提升 安全 管家 用车 助手 划痕 补漆 道路 救援 车圈 门店 预约 一键 挪车 自助 理赔 汽车 美容 开车 赚钱 车服务 车生活 违章 查缴 维修 保养 年审 代办 停车 加油 车价 评估 买 车险 一健 续保 车保险 车主 商城 电子 保单 2017/4/1130实时分析驱动用户资产成长 平安好车主用户属性分析 地域属性 省份分布top5 广东 10.18% 山东 7.89% 江苏 6.84% 辽宁 6.53% 河北 6.43% 城市等级占比 超一线城市12.54% 一线城市43.31% 二线城市18.87% 三线城市16.59% 非线性城市 及其他 8.69% 城市等级分布 城市占比 上海市4.76% 广州市3.48% 成都市3.12% 沈阳市3.01% 杭州市2.48% 省份分布top5 数据来源：千帆只对独立APP中的用户 数据进行监测统计，不包括APP之外的 调用等行为产生的用户数据。截止 2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿 累计装机覆盖、3.58亿移动端月活跃用 户的行为监测结果。采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字 消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys 易观易观千帆 69.36% 30.64% 性别分布 男 女 3.29% 32.98% 23.66% 23.47% 16.60% 年龄分布 24岁以下 24岁到30岁 31岁到35岁 36岁到40岁 41岁及以上 0.02%0.07% 42.18% 47.94% 9.79% 0% 50% 低消费者中低消费者中等消费者中高消费者高消费者 消费能力分布 占比 2017年1月平安好车主移动端用户属性分布 2017/4/1131实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观 PART 5 中国汽车后市场电商发展趋势分析 2017/4/1131 2017/4/1132实时分析驱动用户资产成长 中国汽车后市场电商发展趋势 资本寒冬和行业洗牌将延续，但资本市 场关注度并未减弱 2016年以来，资本寒冬中相当数量的后市场平台关闭或被兼 并，洗牌的同时也有平台凭借清晰的商业模式和盈利模式获得 新一轮融资。2017年汽车后市场进入市场启动期，将会有部分 平台凭借成熟模式逐渐开始盈利。 Analysys易观分析预测