O2O下半场分析报告

O2O下半场，谁笑到最后 O2O下半场分析报告 极光大数据 2017.05 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. O2O简介 CHAPTER 01 3 O2O触及生活服务的方方面面 O2O指线上线下融合的商业模式；即online to offline 或offline to online 经过多年发展，O2O模式被运用到生活服务场景的方方面面 根据公开资料整理 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. O2O模式 nlineffline 团购 出行 餐饮 线 下 线 上 用户 团购 旅游家政家装 外卖生鲜配送洗衣出行 二手车 其他 服务 场景 生活服务场景 4 巨头入局 O2O的发展历程（一） 中国O2O的发展以团购行业为开端，逐渐进入公众视野；而后O2O在各行 各业遍地开花；在出行、家装、婚庆、家政、教育、旅游等领域涌现出一 批O2O概念的企业；同时，BAT等巨头以资金和互联网基础设施（支付、 搜索、社交、地图等）的优势纷纷入局 根据公开资料整理 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 及以前 2011年，O2O概念在中国广泛普及 据统计，2011年8月中国团购网站超过5000家。各 团购网站通过广告、地推、补贴等变相竞争。同 年，拉手筹备IPO 出行O2O：易到用车、滴滴打车、快的 大众点评牵手腾讯 美团接受阿里入股 糯米被百度并购 关键词主要事件 Alex Rampell O2O概念提出者 千团大战 各行各业O2O 遍地开花 家居O2O：土巴兔、齐家家居、极客美家 家政O2O：58 到家、河狸家 婚庆O2O：婚礼纪 、喜小宝 外卖O2O：淘点点、饿了么、零号线 滴滴和快的红包大战开始 5 下半场概念 O2O的发展历程（二） O2O行业长期以补贴引流的烧钱营销，在资本转冷的时候，许多使用场景 模糊低频和盈利模式不明确的O2O企业纷纷倒下；巨头O2O公司也开始抱 团取暖；行业发展进入瓶颈，王兴提出O2O进入“下半场”论；在多年的 野蛮生长后，O2O开始进入精耕细作阶段 根据公开资料整理 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 2017年 2016年 2015年 洗牌整合 O2O公司 死亡名单 58同城和赶集合并 滴滴快的合并 携程和去哪儿合并 美团和大众点评合并 滴滴和优步中国合并 京东到家和达达合并 2015年9月，一份O2O死亡名单流传于微信 圈。 O2O行业转冷，许多公司拿不到融资， 资金链断裂后开始裁员或者直接倒闭 王兴在新美大内部讲话中提到O2O“下半场” 论 阿里60亿重启口碑 关键词主要事件 阿里打折出售美团老股 阿里投资饿了么并整合口碑外卖 美团布局出行、民宿领域 口碑提出“新店商” 6 201120122013201420152016 O2O下半场 中国网民人口红利褪去，线下客流的运营显得更有 价值 百度搜索指数显示，在2015年年中，O2O的关注度达到顶峰，而后有转冷 趋势 从用户规模，移动互联网网民进入存量时代，线上获客成本大幅增加 注：中国手机网民规模来自CNNIC第39次中国互联网发展状况统计报告 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 35558 41997 50006 55678 61981 69531 18.1% 19.1% 11.3% 11.3%12.2% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 手机网民规模（万人）手机网民增长率 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 2011201220132014201520162017 以O2O为关键词的百度搜索指数 中国手机网民规模 16251 热点： 百度200亿元进入O2O 7 O2O的BAT版图 O2O行业发展至今，百度、阿里巴巴、腾讯三方以雄厚的资本、扎实的互 联网技术、庞大的用户规模为基础，成为餐饮、出行、旅游、医疗等O2O 各个领域的领导者 在接下来的报告部分，将从团购类和外卖类app分析O2O行业在下半场的 变化和走势（口碑集成在支付宝中，不在本次报告分析范围内） JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 团购 百度糯米 口碑 新美大 在线旅游 飞猪 同程旅游 外卖 百度外卖 饿了么 美团外卖 医疗健康 趣医院 阿里健康 生鲜 每日优鲜 家政 58到家 e家洁 出行 神州租车 滴滴出行 二手车 优信 房产、家装生活信息 百姓网 58赶集 社区 闪电购 洗衣 颜色代表BAT投资或自建的O2O平台 e袋洗 链家 携程 去哪儿 易果生鲜 盒马鲜生 人人车 天天拍车 安居客 齐家 好大夫 企鹅医生 O2O运营情况 CHAPTER 02 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 9 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 团购类和外卖类app渗透率 美团大众点评百度糯米饿了么美团外卖百度外卖 团购类和外卖类app渗透率 团购类app新美大一家独大，外卖类app竞争格局开 始分化 团购方面，美团用户规模达2.6亿，大众点评为1.1亿，百度糯米为3300 万；美团和大众点评用户规模有小幅上升，百度糯米有所下降 外卖方面，饿了么、美团外卖用户规模相比去年11月份分别上升44%、 18%；百度外卖呈小幅下滑趋势；饿了么以5700万的用户规模暂时领先， 美团外卖紧随其后 数据来源：极光大数据；用户规模指当前统计时间段，全国在使用智能手机中安装有该 app的用户数量。未使用手机的安装量，以及已卸载的安装量不包含其中 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 11月12月1月2月3月4月 2016年2017年 用户规模 2.6亿 1.1亿 5700万 3400万 3300万 2000万 10 0 1 2 3 4 x 千万 团购类和外卖类app日活跃用户数 美团大众点评百度糯米饿了么美团外卖百度外卖 团购类和外卖类app日活跃用户数 团购类app周末更活跃，外卖类app工作日更活跃 团购类app周末和假期用户活跃度高，外卖类app工作日用户活跃度高 美团平均日活超过2400万，大众点评达1100万左右水平,百度糯米近半年 呈下滑趋势，今年4月份为130万左右规模 饿了么4月份日活达380万，同期，美团外卖为220万，百度外卖为87万 数据来源：极光大数据 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 春节时段 11月12月1月2月3月4月 2016年2017年 2400万 1100万 380万 130万 220万 87万 4月日均DAU 11 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 x 亿 团购类和外卖类app月活跃用户数 美团大众点评百度糯米饿了么美团外卖百度外卖 团购类和外卖类app月活跃用户数 新美大月活达上亿规模 美团在去年12月月活达顶峰超过1.8亿，2017年有所回落；大众点评今年2 月份达最高点（1.2亿） 外卖类app中，饿了么排名第一，高峰期超过3千万人次 数据来源：极光大数据 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 11月12月1月2月3月4月 2016年2017年 1.5亿 1亿 2480万 1780万 1140万 710万 4月MAU 12 11月12月1月2月3月4月 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 百万 团购类和外卖类app日平均新增用户 美团大众点评百度糯米饿了么美团外卖百度外卖 2016年2017年 团购类和外卖类app日平均新增用户数 美团系app新增用户数居首 美团新增用户数近半年有所上升，2017年4月达150万；大众点评稳小幅上 升百度糯米均有所下降 饿了么新增用户数较美团外卖低；百度外卖从去年年底开始下滑 数据来源：极光大数据 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 150万 66万 16万 23万 18万 12万 4月新增用户数 13 50% 55% 60% 65% 70% 团购类和外卖类app新增用户日平均30天留存率 美团大众点评百度糯米饿了么美团外卖百度外卖 团购类和外卖类app新增用户留存率 美团系app30天留存率居首 美团和美团外卖用户30天留存率分列第一第二，2017年4月份分别达 69%、64%；团购类app留存率均稳步提升 数据来源：极光大数据 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 10月11月12月1月2月3月 2016年2017年 69% 60% 62% 64% 61% 61% 3月新增用户 留存率 14 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0:002:004:006:008:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 饿了么美团外卖百度外卖 0% 5% 10% 15% 团购类和外卖类app使用时段占比 美团大众点评百度糯米 团购类和外卖类app使用时段占比 中午和傍晚时段为使用高峰，大众点评使用时段分布较 为分散 团购类app在中午时段（10点14点）和傍晚时段（16点20点）两个用 餐购物时段为使用高峰，其中傍晚时段的使用比重高于中午；大众点评在 各个使用时段分布上有平均化趋势 外卖类app在中午时段（10点14点）为第一高峰，傍晚时段（16点20 点）为第二高峰；午餐为外卖服务的首要使用场景 数据来源：极光大数据 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. O2O用户画像 CHAPTER 03 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 16 42.8% 42.7% 41.9% 43.9% 36.0% 38.3% 57.2% 57.3% 58.1% 56.1% 64.0% 61.7% 百度外卖 美团外卖 饿了么 大众点评 百度糯米 美团 性别分布 团购类和外卖类app性别分布 女性用户群体高于男性，美团表现最为明显。大众 点评性别差异最小 女性用户在团购类app和外卖类app中比例占优，其中百度糯米和美团表现 最为明显 数据来源：极光大数据 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 17 0.4% 8.9% 38.0% 30.8% 17.2% 4.0% 0.3% 0.3% 0.1% 美团外卖 0.5% 8.7% 27.3% 30.2% 24.3% 7.3% 0.7% 0.6% 0.4% 大众点评 团购类和外卖类app年龄分布 2029岁为团购类app和外卖app使用主力军 团购类app在2529岁人群占比最高，外卖类app占比最高人群会更年轻 化，峰值在2024岁人群中 大众点评在2034岁人群中分布较为均衡 数据来源：极光大数据 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 0.3% 9.1% 29.7% 35.4% 19.5% 5.0% 0.4% 0.4% 0.2% 百度糯米 0.5% 11.3% 26.8% 34.9% 19.7% 5.4% 0.6% 0.5% 0.3% 15岁 1519岁 2024岁 2529岁 3034岁 3539岁 4044岁 4549岁 50岁 美团 0.4% 7.3% 34.5% 32.0% 20.2% 4.8% 0.3% 0.3% 0.2% 百度外卖 0.4% 8.4% 37.4% 31.8% 17.3% 4.0% 0.3% 0.3% 0.1% 15岁 1519岁 2024岁 2529岁 3034岁 3539岁 4044岁 4549岁 50岁 饿了么 18 团购类app用户地域分布 三家团购app用户优势各有不同，今年内陆持续发力 美团在河南有深厚的用户基础；第一季度在中部和西南也进一步发力 大众点评用户分布除广东省外，在江浙一带用户占比较高；在保持现有布 局基础上，今年第一季度向四川、河北、湖北布局 百度糯米的差异性体现在福建省用户比例高，今年第一季度在中部和西部 有所加强 数据来源：极光大数据 ；新增用户取数周期为2017年一季度；表示于城市分布对比， 新增用户分布省份排名有上升的省份 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 渗透率top10省级行政区 广东10.6% 河南9.0% 江苏8.1% 山东6.9% 浙江5.6% 新增用户top10省级行政区 四川5.1% 河北4.3% 湖北3.7% 湖南3.5% 福建3.2% 广东10.2% 河南9.1% 江苏7.3% 山东6.3% 四川6.1% 河北5.6% 浙江4.2% 陕西3.8% 湖北3.5% 湖南3.3% 广东12.8% 江苏8.4% 上海6.9% 浙江6.0% 河南5.9% 北京5.8% 山东5.5% 四川4.8% 福建3.7% 河北3.6% 广东12.4% 江苏8.3% 上海7.5% 四川5.8% 北京5.7% 河南5.5% 山东5.0% 浙江4.8% 河北4.6% 湖北3.2% 广东10.3% 江苏8.2% 福建7.0% 四川6.8% 河南6.7% 安徽6.5% 北京5.6% 河北5.5% 陕西5.2% 山东5.1% 广东9.4% 四川8.3% 江苏7.2% 河南7.0% 河北6.9% 安徽6.6% 陕西6.3% 福建5.9% 山东4.7% 北京4.3% 美团 大众点评 百度糯米 10 0 渗透率top10省级行政区新增用户top10省级行政区 渗透率top10省级行政区新增用户top10省级行政区 19 新增用户top10省级行政区 外卖类app用户地域分布 北上用户进入地域分布top10，饿了么发力黑龙江 饿了么用户主要分布沿海省份；美团外卖深耕河南河北和四川；百度外卖 的第一用户根据地在北京；三个外卖类app中辽宁省用户均进入前10 饿了么主要在东北差异性发展，黑龙江用户占比4.5%，并在今年第一季度 新增用户占比4.8% JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 广东9.1% 江苏8.6% 上海7.6% 浙江7.2% 山东6.8% 福建5.7% 河南5.0% 辽宁4.7% 北京4.7% 黑龙江4.5% 广东10% 江苏7.6% 山东6.3% 河南6.2% 浙江5.6% 四川5.2% 上海4.9% 黑龙江4.8% 河北4.7% 福建4.6% 广东10% 江苏8% 河南7.3% 山东6.5% 北京5.6% 四川5.1% 上海5.0% 浙江4.9% 辽宁4.2% 河北4.1% 广东10.4% 河南7.5% 江苏7.0% 四川6.1% 山东5.7% 河北5.6% 浙江4.1% 辽宁4.0% 上海3.7% 北京3.6% 北京10.2% 广东10.1% 江苏8.6% 山东7.5% 上海6.2% 辽宁6.1% 河北5.6% 浙江5.1% 福建4.5% 河南3.8% 广东9.9% 河北8.1% 江苏7.7% 山东7.2% 北京6.5% 辽宁5.8% 河南4.7% 上海4.5% 陕西4.3% 浙江4.0% 饿了么 美团外卖 百度外卖 10 0 数据来源：极光大数据 。新增用户取数周期为2017年一季度；表示于城市分布对比， 新增用户分布省份排名有上升的省份 渗透率top10省级行政区新增用户top10省级行政区 渗透率top10省级行政区 渗透率top10省级行政区新增用户top10省级行政区 20 10.5% 19.3% 13.5% 17.