石油焦调研报告.doc

石油焦东北市场调查分析报告业务二部石油焦东北市场调查分析报告一、 石油焦产品介绍1. 石油焦定义石油焦（PETroleum coke）全称延迟石油焦，又称生焦。是原油经蒸馏将轻重质油分离后，重质油再经热裂的过程，转化而成的产品，从外观上看，焦炭为形状不规则，大小不一的黑色块状（或颗粒），有金属光泽，焦炭的颗粒具多孔隙结构，主要的元素组成为碳，占有80wt%以上，其余的为氢、氧、氮、硫和金属元素。 石油焦具有其特有的物理、化学性质及机械性质，本身是发热部份的不挥发性碳，挥发物和矿物杂质（硫、金属化合物、水、灰等）这些指标决定焦炭的化学性质。 2. 石油焦性状石油焦的形态随制程、操作条件及进料性质的不同而有所差异。从石油焦工场所生产的石油焦均称为生焦（green cokes），含一些未碳化的碳烃化合物的挥发份，生焦就可当做燃料级的石油焦，如果要做炼铝的阳极或炼钢用的电极，则需再经高温煅烧，使其完成碳化，降低挥发份至最少程度。大部份石油焦工场所生产的焦外观为黑褐色多孔固体不规则块状，此种焦又称为海绵焦（sponge coke）。第二种品质较佳的石油焦叫做针状焦（needle coke）与海绵焦比，由于其具较低的电阻及热膨胀系数，因此更适合做电极。有时另一种坚硬石油焦亦会产生，称之为球状焦（shot coke）。这种焦形如弹丸，表面积少，不易焦化，故用途不多。 3. 石油焦分类石油焦的形态随制程、操作条件及进料性质的不同而有所差异。从石油焦工厂所生产的石油焦均称为生焦，含一些未碳化的碳烃化合物的挥发份，生焦就可当做燃料级的石油焦，如果要做炼铝的阳极或炼钢用的电极，则需再经高温锻烧，使其完成碳化，降低挥发份至最少程度。大部份石油焦工厂所生产的焦外观为黑褐色多孔固体不规则块状，此种焦又称为海绵焦。第二种品质较佳的石油焦叫做针状焦，与海绵焦比，由于其具较低的电阻及热膨胀系数，因此更适合做电极。有时另一种坚硬石油焦亦会产生，称之为球状焦。这种焦形如弹丸，表面积少，不易焦化，故用途不多。根据石油焦结构和外观，石油焦产品可分为针状焦、海绵焦、弹丸焦和粉焦4种：（1）针状焦：具有明显的针状结构和纤维纹理，主要用作炼钢中的高功率和超高功率石墨电极。由于针状焦在硫含量、灰分、挥发分和真密度等方面有严格质量指标要求，所以对针状焦的生产工艺和原料都有特殊的要求。（2）海绵焦：化学活性高、杂质含量低，主要用于炼铝工业及炭素行业。（3）弹丸焦或球状焦：形状呈圆球形，直径0.6-30mm，一般是由高硫、高沥青质渣油生产，只能用作发电、水泥等工业燃料。（4）粉焦：经流态化焦化工艺生产，其颗粒细（直径0.1-0.4mm），挥发分高，热胀系数高，不能直接用于电极制备和炭素行业。根据硫含量的不同，可分为高硫焦（硫含量3%以上）和低硫焦（硫含量3%以下）。高硫焦：一般用作水泥厂和发电厂的燃料。低硫焦：可作为供铝厂使用的阳极糊和预焙阳极以及供钢铁厂使用的石墨电极。其中高品质的低硫焦（硫含量小于0.5%）可用于生产石墨电极和增炭剂。一般品质的低硫焦（硫含量小于1.5%）常用于生产预焙阳极。而低品质石油焦主要用于冶炼工业硅和生产阳极糊。 石油焦按照硫含量、挥发分和灰分等指标的不同,分为3个牌号,每个牌号又按质量分为、两种。1 号焦适用于炼钢工业中制作普通功率石墨电极，也适用于炼铝业作铝用碳素；2 号焦用作炼铝工业中电解槽 (炉)所用的电极糊和生产电极（碳素）;3 号焦用作生产碳化硅 (研磨材料)及碳化钙 (电石)，以及其它碳素制品，亦用于制造炼铝电解槽的阳极底块及用于高炉碳素衬砖或炉底构筑，也可用作燃料。4. 包装及运输方式散装，运输可采用船运、铁路货车或汽车装载。5. 贮存方式最好贮存在厂房或仓库内，放在露天焦场时，尽量避免混入杂质。二、 海油惠炼石油焦基本情况中海石油惠州炼厂日产石油焦2600吨，牌号1#B，主要销往广西、葫芦岛、镇江和西南等地。主要用于铝厂、碳素厂，下游的产品为预焙阳极、石墨电极和煅后石油焦。惠州石油焦出厂扣水6.7%，一般3000吨或5000吨/船，从船坞直接装船，水分比其他厂家从焦池装货要少。通过电话联系，客户及兄弟公司对惠州产品反映不一，部分表示听过中海惠炼产品，如果有货，可以尝试；部分用过的客户反映该产品粉焦量太多，也有的反映该产品质量非常好。销售公司各区域公司同销售公司总部李日超联系，各公司需要提前报计划。结算方式为直接与中海石油惠州炼化结算。三、 东北地区石油焦供应状况（金银岛数据）东北地区是全国石油焦的主产区，总产能超过13.5万吨/月。产品质量参差不齐，主要销往西北、东北地区铝业公司及自用煅烧。部分出口。供应厂家型 号产 能成分分析备 注抚顺石化1#A一厂月产3.4万吨1#A指标：硫分0.4、灰分0.8、挥发分11左右1#B产量不多1#B一厂1#A二厂1#B二厂大庆石化1#A120万吨焦化装置日产500吨，月产量1.5万吨石油焦硫分为0.5,灰分0.3,挥发分12左右吉林石化1#B月产量1.8万吨含硫量0.8，灰分0.5，挥发分12，月产量1.8万吨主供西北、东北地区铝业公司，剩其产品供本地区碳素厂使用锦西石化1#B目前日产1100吨左右每月自用煅烧1万吨，月供中铝1-2千吨，本月出口7500吨辽阳石化2#160万吨的焦化装置目前日产500吨硫1.5，灰分0.13，挥发份10，扣水4%主要销往本地区碳素厂锦州石化1#B含硫0.8，灰分0.5，挥发分12，扣水5%主供西北地区，本月出口量8000吨左右，供中铝9000吨左右，外销量较少，主要供应合同提货，自备煅烧1万吨/月辽河油田3#B月产2万吨左右目前外销量较少，多数自用，自备煅烧焦厂本月需求1万吨左右营口佳孚1#A无货盘锦石化2#、3#盘锦北方燃料2#100万吨左右/年装置未上四、 惠炼/东北各厂大致扣水率海油惠炼5%锦西五厂4-5%锦州六厂5-6%辽阳石化5-6%大庆石化5%抚顺一/二厂3%五、 东北地区客户调查1. 终端客户：东北地区客户数量较其他区域多，规模中等。生产产品主要为石墨电极、煅后焦，少数用户生产增碳剂和阳极糊，暂未查得生产预焙阳极客户。客户主要分布在抚顺、锦州葫芦岛等地，月总用量23600-26600吨，存在 好差混用 现象。主要竞争对手为抚顺一、二厂、锦西石化（五厂）、锦州石化（六厂）、大庆石化，暂未发现吉林石化产品外销，有少数华北厂家产品进入东北市场：天津大港油田等。公司名称用焦型号公司产品月用量（吨）现采购渠道联系人及电话备 注抚顺东方碳素厂1#A、1#B石墨电极15002000抚顺二厂许厂自提，运费上有优势，需求样本化验一次性采购抚顺金利石化碳素厂1#A石墨电极15002000抚顺二厂张批采购，每批500T左右葫芦岛恒达碳素有限公司1#B石墨电极600抚顺二厂锦西五厂周经惠炼产品有认识，含硫量偏高，粉末多分批采购葫芦岛连山区沙河营宏达石化厂1#B煅后焦6000锦西五厂锦州六厂齐经过惠炼产品，粉末太多，分批采购葫芦岛市宏峰碳素厂1#A、1#B石墨电极20003000抚顺二厂锦西五厂高经理0429-493888分批采购葫芦岛市连山区华宇碳素厂1#B、3#B增碳剂3000抚顺二厂锦西五厂锦州六厂盘锦石化任经含硫量有要求，0.5左右可用，采购价格较低 葫芦岛市北联碳素厂1#B、2#B石墨电极煅后焦2000抚顺二厂锦西五厂大庆石化天津大港王建硫含量有严格要求，低于0.5可用葫芦岛彤磊碳素有限责任公司2#B煅后焦15002000锦西五厂王国惠州产品有认识，关注硫含量，低于0.5可用。每次提货50吨辽阳首山碳素厂1#A、1#B石墨电极1000抚顺二厂大庆石化侯部长138419562110419-7673314铁路运输锦州紫光碳化有限责任公司1#B煅后焦1000抚顺二厂锦西五厂王经用外有渠道销往西北等地区铝厂，用4000-5000吨，对惠炼产品口碑很好盘锦嘉禾碳素制品厂1#A、1#B煅后焦1000抚顺二厂李忠惠炼产品有认识，主要衡量价格海城惠成碳素有限公司2#电极糊2000辽阳石化李经理138412051630412-3565581要求铁路运输，到站后自提，比较注意含硫量。沈阳东旭实业1#A、1#B石墨电极500-1000抚顺二厂吴经年3月份后投入生产，有渠道销往其他客户，年1-2万吨黑龙江鑫源碳素有限责任公司1#A石墨电极大庆石化只用大庆石化2. 中间商：通过兄弟公司得知有中间商存在，但东北市场未作调查。六、 成本利润测算（未考虑其他厂家报价）1. 成本测算： 以3000吨/船，出厂扣水6.7%,现报价1400元/吨，运费港杂等50元/吨计算：14003000（1-6.7%）+503000=4068600元2. 普通客户（到港自提）：产品到港卸船后按客户要求发货：以3000吨/船，损耗80吨，扣水5%，每吨加10元计算：1460（3000-80）（1-5%）=4050040元 亏损18560元以3000吨/船，损耗80吨，扣水5%，每吨加50元计算：1500（3000-80）（1-5%）=4161000元 盈利92400元3. 包船代理：每吨10元代理费，整船全部包给某一客户，按出厂扣水5%或6.7%结算，锁定利润，到港卸船后不需再做工作。以3000吨每船，扣水6.7%计算：103000（1-6.7）=27990元以3000吨每船，扣水5%计算：103000（1-5%）=28500元七、 价位、行情分析 1#A1#B2#A2#B3#A3#B2009-11-201237.501197.001155.001255.711145.711045.452009-11-271275.001259.001155.001375.001272.861098.18涨跌37.5062.000.00119.29127.1552.731. 价格走势、历史价格、最新报价（金银岛数据）：国内石油焦市场11.20-11.27周均价对比图 东北地区05年至今价格走势2009年东北-惠炼价格走势图供应厂家型号最新价格抚顺石化一厂1#A12001#B1170抚顺石化二厂1#A12501#B1190吉林石化1#B1350辽阳石化2#1200大庆石化1#A1250锦西石化1#B火运1250，汽运1350惠州炼化1#B1400东北地区石油焦2009-11-30最新报价2. 分析：现时价位：通过调查，1#B石油焦在1500元/吨时为历史平均价位，现时货源紧张，各公司均看涨，以现在惠炼1300左右出厂来看，到东北市场后价格1400有一定的市场空间。利好因素：惠炼石油焦水分较少，质量较好，在东北市场口碑不错，多数商家表示如果价格合适可以试用；有报道说国内南方长江沿岸石油焦生产企业将进入检修期，可能会导致货源进一步紧张；又据说石油焦产品即将划入中石油、中石化各大区公司销售，可能在计划上会有一大部分被调拨到自己的炼厂煅烧，外围货源会更加紧张。进出口数据：2009年810月份含硫量小于3%未煅烧石油焦进出口统计（金银岛）月份进口数量（吨）出口数量（吨）1072618.8915238.09922208.34867853.749106.50八、 发运途中/到港注意事项1. 码头费用：下船上车20元左右、其他费用有无2. 场地环境：露天 / 棚3. 免费堆存天数/超时收费价格：一般为2030天，超时收费0.1元/吨天。4. 铁路发运状况：要有代理公司5. 计量工具准确性 1.吊磅：空中抓斗不稳，误差大，称重比实际偏多，不利于客户；2.地磅：装车上称，误差小；3.铁路：根据港口实际数据，各港口不一，存在误差。6. 损耗：1.丢货：由于途中、倒船、车等因素，丢货现象时有发生，需在出厂装船时查看好铅封；到港后不定时巡查；客户提货时实时跟踪；严格监督港口装车、计量装置。成都公司曾经3000吨船损耗达60、80吨，其客户曾损耗140吨，上海公司10000吨船损耗700吨！可见，丢货是最为主要的损耗因素。2.自然损耗：计量工具误差、天气影响、操作时散漏等。每船控制在2吨以内。7. 保护措施：露天放置的石油焦应该防止水、灰、铁等因素影响，所以要考虑港口是否有帆布等覆盖设施，是否免费。如果没有，则应该考虑购买帆布，港口工作人员负责免费覆盖。8. 其他注意事项：九、 其他区域公司对比上海公司：第一单亏损成都公司：第一单亏损十、 存在问题/其他 1. 其他厂家的扣水率、实际含水量。2. 粉焦量：易燃烧，配方问题3. 短途汽运费，火车运费。4. 含硫量小于3%未煅烧石油焦增值税率： 17%附录1：石油焦行业标准石油焦石油焦行业标准SH0527-92项目质量指标试验方法一级品合格品