国际集成电路市场的发展趋势

2008年集成电路行业风险分析报告摘 要一、2007年我国经济保持高速发展，对集成电路制造行业产生影响喜忧参半2007年全年国内生产总值亿元，比2006年增长11.4%，加快0.3个百分点，连续五年增速达到或超过10%。工业生产增长加快，使得与集成电路制造产业相关的专业设备制造、化工、能源等行业获得较快发展，有力的支持了集成电路制造产业的发展。由于我国的消费升级趋势，下游集成电路需求产业如汽车类、家用电器类以及音响器材类制品等市场销售增长较快增加了国内对集成电路的需求。2007年PPI增长速度加快已初露端倪，这必然将影响集成电路制造产业的成本，而集成电路的国际价格依然维持在低位，这必然导致集成电路制造企业利润率的下降。2007年我国集成电路净进口值达1048.2亿美元，我国已经成为集成电路最大的进口国之一。我国加大贷款投放力度，将有力的支持集成电路制造行业的发展；但同时，2007年五次上调利率，使得集成电路制造产业贷款的成本大大增加。2008年，随着人民币对美元继续升值，我国集成电路制造产业的价格优势将逐渐下降，而工艺水平很难在短时间内有较大提高。因此，集成电路进口进一步增大，出口增速将进一步放缓。但随着集成电路下游产业的蓬勃发展，对集成电路需求的增加，我国集成电路制造产业的产量仍将保持增长，但产销的增速均会放缓至个位数。而央行的加息预期将还有34次，这将进一步增加集成电路制造企业的融资成本和债务负担，使得成本增加，同时，我国PPI增长加速，也将增加生产成本。而国际集成电路价格至少要到2009年才会有整体上调的趋势，因此我国集成电路制造企业的利润率在2008年将可能进一步下降。二、我国出台并实施若干政策法规，对集成电路制造产业产生积极的推动作用国家鼓励的集成电路企业认定实施细则、集成电路产业“十一五”专项规划等信息产业领域五个专项规划及解读的发布与实施，清楚的表明，我国政府对集成电路制造企业的政策倾斜力度进一步加大，对集成电路企业的支持进一步增加，而同时也进一步规范其发展。对于整个集成电路产业以及集成电路制造行业在我国的发展具有积极的作用。一方面提高的集成电路企业的准入门槛，另一方面也对其进行更大力度的支持，力图促进其高速发展。电子信息产品污染控制管理办法（第39号）于2007年3月1日起正式实施。一方面，这项政策法规规范了我国包括集成电路制造业在内的电子信息产业的排放标准。另一方面，我国大多数大中型集成电路制造企业对排污标准执行较为严格，这项政策法规对它们的影响不大，但对于一些没有严格执行排污标准的或污染处理设计能力不足的企业，必然会增加它们的生产成本。长期来看，电子信息产品污染控制管理办法（第39号）的实施有利于我国集成电路行业实现可持续发展。三、受到国际集成电路市场萧条的影响，发展速度放缓，但仍快于世界平均水平数据来源：国家统计局集成电路制造行业工业总产值占GDP比重2007年前11个月，我国集成电路制造企业共实现工业总产值人民币1743.4亿元，较上年同期增长16.6，略高于全国GDP的11.4的增长速度。与2006年集成电路制造行业工业总产值35.3的增长水平相比，下降达到18.7个百分点。2007年由于受到国际半导体市场影响，集成电路制造行业工业总产值占 GDP增加趋势放缓，增加0.02个百分点，达到0.77%。但从世界市场来看，16.6的增长速度远远快于2007年世界平均34的发展速度。四、供给总量与需求总量增长同步放缓，在08年趋势仍将加剧（一）2007年产销增速放缓，库存仍有上升数据来源：国家统计局20012009年集成电路产量、增长率及预测我国2007年集成电路产量达到416.6亿片，比05年增长56.8，比90年增长377.7倍。但2007年供给增速明显放缓，很多企业甚至出现产能利用率不足50的情况，主要是收到库存压力过大，进口增加，需求下降等市场因素影响。我国集成电路产能在当今市场疲软的状态下，略显过剩。数据来源：国家统计局20002009年集成电路销售量、增长及预测2007年，我国销售集成电路416.06亿片，较2006年增长12.79，增长率较2006年下降14.5个百分点。我国集成电路下游消费产业发展状况依然强劲，而国内集成电路制造企业销售增长的下降，并且明显低于国内集成电路消费市场的需求增长，主要是国际进口增加占据了国内大量市场，而国际市场需求疲软，造成出口增速的放缓。单位：数据来源：国家统计局2000年2009年我国库存集成电路块数增长比率（二）2008年产量增速快于销量增速，09年将有好转预计，2008年我国集成电路产量增长略高于2007年，为14.3，销售量增长仅为10，国内集成电路制造企业库存量仍将有小幅度上升的趋势；2009年产销量增长将较2008年有所好转，分别达到13和12.78左右的增长，库存仍将小幅上升；在2010年，随着国际集成电路景气周期的到来，我国集成电路制造企业的产销增长率将大大上升，预计超过30，甚至可能达到50的爆炸式增长水平。（三）拟在建项目分析，产能增长趋势预测集成电路制造业2007年及2008年将建成投产项目工程名称施工阶段投资金额建设周期建设内容/主要产品瑞萨半导体（一期）扩建项目后续工程工程设计75924万元2007年2008年项目为一期扩建工程的后续工程台积电（上海）有限公司芯片产能扩建工程开工在建万元2007年10月2008年新增8英寸集成电路芯片生产线一条武汉新芯集成电路制造有限公司12英寸集成电路生产线（一期）项目开工在建 万元2006年6月2008年年产12英寸芯片18万片上海华虹（集团）有限公司大功率MOS集成电路生产线扩产项目开工在建79200万元2006年10月2007年12月月产8英寸、0.35微米CMOS集成电路芯片2.5万片中芯国际集成电路制造（上海）有限公司建设12英寸集成电路芯片生产线项目已备案万元2006年2007年月产20000片集成电路芯片阜康同创（北京）微电子公司电脑芯片加工厂（一期）项目工程设计万元2006年2007年月产8寸集成电路芯片2万片大庆华嘉电子有限公司集成电路(二期）工程报批立项40000万元2006年2007年月产8英寸芯片2万片资料来源：拟在建项目网2007年开始投资建设的集成电路制造企业及项目2项：瑞萨半导体（一期）后续建设项目，其一期工程已投产，设计年产能2.496亿片。台积电（上海）有限公司8寸晶圆生产线，预计设计产能为8寸晶圆3.5万片/月。2007年及2008年我国建成的集成电路制造项目七项，设计产能为8寸晶圆9万片，12寸晶圆20万片。集成电路制造企业的建设周期一般为23年，而从试车到稳定量产最快也需要一年以上的时间，产能的增长与投资期间具有较大的滞后性。2008年我国集成电路产能将有较大增长，这是各大厂商为2009年末及2010年即将到来的景气周期做产能上的准备。这必将造成国际市场需求增长之前的2008年，产能过剩，可能导致国际经营环境进一步恶化。全球12寸晶圆产能自2007年初至2008年底间，将增长1倍。至2008年底，共73家的12寸晶圆厂单月产量将超过620万片12寸晶圆。在全球增建晶圆厂的规模当中，台湾及日本分别占据第一、第二名，比重分别为30%及20%。中国则位居第三，比重超过16%。（四）集成电路各子行业消费各不相同电子计算机行业消费所占比重最大，达1/3，其次为电子元件和通信设备，约占18%左右，再次为电子器件和家电视听，分别占11.87%和8.07%，这些子行业的变化直接影响着集成电路行业的发展变化。数据来源：信息产业部2007年110月集成电路消费方向单位：数据来源：信息产业部2007年较2006年集成电路消费方向比重变化1、计算机行业的带动作用日益明显2007年110月计算机行业实现收入增速22.7%，比产业平均水平高3个百分点，比去年同期提高4.9个百分点。其中，计算机整机制造业表现良好，实现收入6450亿元，同比增长30%。2、通信设备制造业发展速度略有回调2007年自年初以来，通信设备行业发展速度始终低于全行业发展水平，110月实现收入6051.3亿元，同比增长9.5%，比上月提高0.9个百分点，但仍比全行业平均水平低10.2个百分点。3、家用视听行业继续萎缩2007年1-10月家用试听行业实现收入2826亿元，占行业比重8.1%，比同期下降2个百分点，比2007年年初下降1.2个百分点，收入增速仅保持个位数增长，到2007年10月份收入增速仅为5.2%，比全行业平均增速低近15个百分点。1-10月生产彩色电视机6622.2万台，比去年同期减少108.4万台，同比下降1.6%。总体上而言，未来两年年我国集成电路内需的大幅增长是国际市场少有的需求增长点，必将吸引大量国外厂商抢占国内市场份额。而且随着人民币的升值，我国集成电路进口将增加，而出口压力增大，增速放缓，使得国内集成电路制造企业利用内需扩大产量的比例下降。因此国内集成电路制造企业的所面对的需求增长将远小于下游消费行业的增长率。因此对2008年及2009年销售量的增长预期仅有9.28和12.81。五、2007年净进口额超过1000亿元，08年仍将大幅增长2007年我国进口集成电路价值1287亿美元，比上年（下同）增长20.1%。同年，出口集成电路238.8亿美元，增长10.8%，集成电路净进口值达1048.2亿美元。这主要因为技术限制，国产集成电路产品仅能满足2530的国内需求，且主要集中在低端市场，技术含量较高的核心芯片只能大量依赖进口。预计2008至2010年我国集成电路净进口额仍将进一步增加。六、集成电路制造价格持续走低，09年将出现转折由于集成电路国际产业链内库存压力过大，导致2007年芯片平均销售价格大幅下滑。2008年部分产品价格将有反转迹象，主要为部分高端产品，以及部分由于价格战、库存过多等因素影响而超跌的产品。2008年国际集成电路市场价格的预期依然不容乐观。随着产品的更新换代，高端产品的下线投放市场，以及各大厂商在长期市场低迷之后的涨价需求越来越强烈，2009年国际市场上集成电路的价格将小幅上升。但各企业也将随之逐步释放产能，这种价格的上升将比较缓慢，并依然主要集中在高端集成电路产品，以及市场价格已经低于成本的超跌产品上。2010年，随着国际集成电路景气周期的到来，价格有望加快上升。七、行业规模扩大，行业结构有所改变数据来源：国家统计局20042007年11月集成电路制造业工业产值2007年前11个月，我国集成电路制造企业共实现工业总产值人民币1743.4亿元人民币，较上年同期增长11.4，与2006年集成电路制造行业全年工业总产值1706.9亿元人民币，较上年同期增长45.18的增长率水平相比，增长速率明显下降。同时上表也表明我国集成电路制造行业中大中小型企业的组成结构在2005年至2006年有较大变化。2007年则因为个国际集成电路整体环境持续低迷的影响，小企业异军突起，产值规模有所扩大，中型企业整体表现低迷，大型企业则有较好表现。八、行业效益出现下降趋势，生产率略也有所下降，2008年依然不容乐观（一）三费出现下降趋势数据来源：国家统计局2007年我国集成电路制造行业三费及销售收入同比变化2007年随着销售收入同比增加速率的下降，我国集成电路制造行业三费较2006年均有不同程度的下降。（二）生产成本持续高涨集成电路成本的影响主要来源于原材料和集成电路的生产设备。多晶硅材料作为制造集成电路硅衬底、太阳能电池等产品的主要原料，是发展信息产业和新能源产业的重要基石，我国多晶硅的自主供货存在着严重的缺口，自给率不足10。我国集成电路生产设备大量以来进口，缺乏自给能力，设备成本高昂，而设备折旧和维护成本通常占据集成电路制造企业生产成本的60以上。（三）行业整体效益尚不理想自2005年以来，由于集成电路价格持续走低，以及主要原材料硅材料供不应求，价格居高不下，我国集成电路制造行业毛利率一直维持在较低水平，低于许多传统行业如医药、钢铁等。销售利润率和年资产回报率也一直维持在低水平。2004年2007年11月我国集成电路制造行业效益变化2007年11月2006年2005年2004年盈利能力销售毛利率（）9.74 9.39 9.05 13.02 销售利润率（）4.13 4.58 3.27 6.15 资产报酬率（）4.05 5.00 3.11 4.91 偿债能力负债率（）50.94 52.19 55.57 51.95 亏损面（）26.67 27.79 29.81 24.48 利息保障倍数（倍）6.60 6.74 5.42 7.78 发展能力应收帐款增长率（）19.56 38.96 23.15 40.34 利润总额增长率（）3.26 106.61 -13.14 -1953.01 资产增长率（）12.57 12.24 16.55 45.11 销售收入增长率（）12.86 36.55 21.7275.21营运能力应收帐款周转率（）5.09 5.59 5.60 5.40 产成品周转率（）36.46 47.09 41.51 34.19 流动资产周转率（）2.22 2.28 2.09 2.16 数据来源：国家统计局（四）行业生产率小幅下跌数据来源：国家统计局20042007.11月我国集成电路制造行业人均利润总额及人均销售收入2004年到2007年，我国集成电路制造行业人均销售收入和人均利润总额呈现上下波动态势，这种波动与国际集成电路市场的波动趋势相符合。人均利润总额仅为2.88万元，在2006年小幅反弹至3.26万元之后，又出现下跌。而人均销售收入却较2004年和2005年有所增加。九、行业授信机会依然存在（一）注重信贷投放时机及方式我国集成电路制造产业仍处于低迷期，但仍然具有较高的还贷能力，整体上的授信额度可以有所增加，但应以短期贷款为主，对于不同的企业应该有所甄别。总体上而言，可以考虑向其中部分效益较好、技术领先的大型企业提供大额长期贷款，而中小型集成电路制造企业的贷款应以短期以及抵押贷款为主。总而言之，对中小型集成电路制造企业的贷款应保持一定的谨慎态度，规避由于产业不景气带来的风险。不同的地区也应该采用不同的信贷方式。我国集成电路制造产业主要集中在长三角、珠三角和环渤海地区，对于这些产业聚集区，可以较多的采用长期大额的贷款方式，而对于其它地区的贷款应该采取保守方式，对于部分政府高度支持的区域，可以考虑发放长期贷款，而其它地区应以短期抵押贷款为主，甚至不发放新的贷款。（二）关注关键集成电路制造设备引进及自主开发项目与我国快速发展的集成电路产业相比，国内集成电路设备制造业的发展却相对缓慢，新建的6英寸、8 英寸以及12寸晶圆产线都是从国外引进设备，无论在技术上还是在资金上都制约着我国集成电路产业的发展。集成电路制造设备仍是我国集成电路产业的重要制约因素之一，也存在较大的投资空间。（三）关注多晶硅制造产业随着2007年我国几家新兴的多晶硅生产厂商，如：江西赛维LDK和无锡尚德，相继在境外上市，已经掀起了一波投资多晶硅制造企业的热潮。这些多晶硅生产厂商不但能部分填补我国多晶硅供需接近90的缺口，更为清洁电能太阳能电池的发展提供必不可少的原材料。众多的风险投资以及私人股权投资者以及其它机构投资者都在寻找产业中类似的企业。多晶硅制造产业存在较大投资空间。（四）关注环保领域随着我国相继出台的多项环保政策，以及国家的环保政策从“先污染后治理”这种末端治理方式向减少污染方式的转变，我国清洁能源以及节能减排领域存在较大的投资机会。由于集成电路制造产业是高能耗产业，能源费用是生产费用的重要组成部分，产业的节能要求异常强烈。与集成电路制造以及电子产品制造行业相关的污染物处理技术、处理设备，以及能够减少生产中产生的污染物数量的技术和设备正成为新的投资热点。目 录第一章 2007年集成电路行业发展环境及影响分析1第一节 宏观经济环境及影响分析1一、工业生产增长加快，企业效益提高1二、固定资产投资快速增长1三、市场销售增长较快，增速呈现逐步提高的态势2四、消费价格上涨较快2五、对外贸易快速增长，外商直接投资继续增长2六、贷款增加较多3第二节 集成电路制造业政策变化及影响分析4一、电子信息产品污染控制管理办法（第39号）4三、电子产品关税调整5四、国家鼓励的集成电路企业认定实施细则5五、集成电路产业“十一五”专项规划等五个专项规划5第三节 集成电路制造业关联行业发展及影响分析9一、集成电路的定义9二、集成电路产业链介绍9三、上游行业发展变化及影响10四、下游行业发展变化及影响13第二章 集成电路行业市场供需分析及预测14第一节 集成电路制造行业在国民经济中地位变化14一、集成电路制造行业工业总产值变化14二、集成电路制造行业的波动性与未来趋势预测15第二节 集成电路制造行业供给分析及预测16一、供给总量及速率分析16二、20082010年供给预测18第三节 集成电路制造行业需求分析及预测21一、集成电路整体需求21二、集成电路制造行业需求结构变化分析21第四节 集成电路制造行业进出口分析及预测32一、集成电路制造行业进口分析32二、集成电路制造行业出口分析33三、2008年集成电路制造行业进出口预测34第五节 集成电路制造行业供需平衡及价格分析35一、集成电路制造行业供需平衡分析及预测35二、集成电路制造价格变化分析及预测38第三章 集成电路制造行业规模与效益分析及预测40第一节 集成电路制造行业规模分析及预测40一、集成电路制造行业资产规模变化分析40二、集成电路制造行业收入和利润变化分析41第二节 集成电路制造行业效益分析及预测44一、集成电路制造行业三费变化44二、集成电路制造行业成本分析45二、集成电路制造行业效益分析45三、集成电路制造行业平均生产率46四、集成电路制造行业效益预测47第四章 集成电路制造行业竞争分析及预测48第一节 集成电路制造行业竞争特点分析及预测48一、国家宏观环境变化影响加工制造业的比较优势48二、全球产业链分工和整合的趋势日益明显48三、内外资企业呈现不同发展格局49第二节 集成电路制造行业企业资产重组分析及预测52一、集成电路制造行业资产重组分析52二、2008年集成电路行业重组合并预测52第三节 集成电路制造行业技术水平发展分析及预测54第五章 集成电路制造行业细分地区分析55第一节 集成电路制造行业区域分布总体分析及预测55一、我国集成电路制造企业区域分布特点及预测55二、集成电路制造行业规模指标区域分析及预测57三、集成电路制造行业效益指标区域分布分析及预测59第二节 长三角地区集成电路制造行业发展分析及预测61一、长三角地区集成电路制造行业整体发展分析及预测61二、江苏省集成电路制造行业发展分析及预测62三、上海市集成电路制造行业发展分析及预测65四、浙江省集成电路制造行业发展分析及预测68第三节 珠三角地区集成电路制造行业发展分析及预测72一、珠三角地区（广东省）在集成电路制造行业中的规模及地位变化72二、珠三角地区（广东省）在集成电路制造行业经济运行状况分析73三、珠三角地区（广东省）集成电路制造企业占珠三角地区（广东省）比重分析74四、珠三角地区（广东省）集成电路制造行业发展趋势预测75第四节 环渤海地区集成电路制造行业发展分析及预测76一、环渤海地区集成电路制造行业整体发展分析及预测76二、北京市集成电路制造行业发展分析及预测78三、天津市集成电路制造行业发展分析及预测81第六章 集成电路制造行业企业分析84第一节 集成电路制造行业企业特征分析84一、集成电路制造行业企业总体特征分析84二、集成电路制造行业规模特征分析84三、集成电路制造行业所有制特征分析87第二节 集成电路制造行业企业集中度分析91一、2007年我国主要集成电路制造企业所占比重分析91二、2007年我国主要集成电路制造企业集中度分析92第三节 集成电路制造行业企业运营状况对比分析94一、总体排名分析94二、规模对比分析96三、盈利能力对比分析96四、偿债能力对比分析97五、发展能力对比分析98六、营运能力对比分析99第四节 中芯国际集成电路制造有限公司分析101一、企业基本状况101二、企业行业地位分析101三、公司技术及研发水平102四、企业经营状况分析103五、公司发展规划及发展前景预测105六、2007年中芯国际重大发展事项及启示105第五节 上海华虹集团107一、企业基本状况107二、企业行业地位分析107三、公司技术及研发水平109四、华虹集团成员企业110五、华虹NEC电子有限公司经营状况分析110六、公司发展规划及发展前景预测112第七章 行业授信风险分析及提示114第一节 环境风险分析及提示115一、国际环境对行业影响分析及风险提示115二、宏观经济对行业影响分析及风险提示115三、汇率变化对行业影响分析及风险提示117第二节 上下游风险分析及提示119一、上游行业影响分析及风险提示119二、下游行业风险分析及提示119三、其他关联行业风险分析及提示120第三节 行业政策风险分析及提示121一、产业政策影响分析及风险提示121二、贸易政策影响分析及风险提示121三、环保政策影响分析及风险提示121四、其他政策影响分析及风险提示122第四节 行业市场风险分析及提示124一、市场供需风险提示124二、价格风险提示124三、行业竞争分析及风险提示124四、其它风险分析及提示126第八章 行业授信机会及建议127第一节 行业授信机会及建议127一、信贷总体建议127二、子行业信贷建议127三、信贷区域建议128四、信贷企业类型建议128五、集成电路应用领域信贷建议129六、重视贷后管理129第二节 产业链授信机会及建议130一、关注集成电路制造设备引进及自主开发项目130二、多晶硅制造产业130三、环保领域130附 表表12007年集成电路月度统计数据17表2集成电路制造业2007年及2008年将建成投产项目18表3主要行业2006-2007年1-10月集成电路消费比重24表4白色家电2007年前11个月产量及增长率28表5专用设备及仪器仪表2007年前11个月产量及增长率31表62007年我国集成电路出口地区分布33表72005年11月2007年11月我国集成电路制造行业库存35表820042007年集成电路制造业工业总产值表40表92007年11月我国集成电路制造行业不同规模企业人员结构41表10集成电路制造业收入状况41表11集成电路制造业盈利状况42表122007年11我国集成电路行业不同规模企业亏损状况43表132007年11我国集成电路制造行业不同规模企业盈利状况43表142004年2007年11月我国集成电路制造行业效益变化46表152007年前11个月我国集成电路制造行业区域分布56表162007年11月止我国集成电路制造行业资产及销售收入全国区域分布58表172007年11月止我国集成电路制造行业利润总额及盈利能力59表182007年11月止我国集成电路制造行业各地区亏损企业及亏损额60表192007年11月止长三角地区在全国集成电路制造行业的规模61表202007年11月止江苏省在全国集成电路制造行业的规模62表21江苏省集成电路制造行业经济运行状况64表222007年11月止江苏地区集成电路制造企业占江苏地区比重64表232007年11月止江苏地区企业指标集中度65表242007年11月止上海市在全国集成电路制造行业的规模66表25上海市集成电路制造行业经济运行状况67表262007年11月止上海地区集成电路制造企业占上海地区比重68表272007年11月止上海地区企业指标集中度68表282007年11月止浙江省在全国集成电路制造行业的规模69表29浙江省集成电路制造行业经济运行状况70表302007年11月止浙江地区集成电路制造企业占浙江地区比重71表312007年11月止珠三角地区在全国集成电路制造行业的规模72表32珠三角地区（广东省）集成电路制造行业经济运行状况74表332007年11月止珠三角地区集成电路制造企业占珠三角地区比重75表342007年11月止环渤海地区在全国集成电路制造行业的规模76表352007年11月止环渤海地区在全国集成电路制造行业的规模76表362007年11月止北京市在全国集成电路制造行业的规模78表37北京市集成电路制造行业经济运行状况80表382007年11月止北京市集成电路制造企业占北京地区比重81表392007年11月止天津市在全国集成电路制造行业的规模81表40天津市集成电路制造行业经济运行状况83表412007年11月止我国集成电路制造行业不同规模企业资产结构85表422007年11月止我国集成电路制造行业不同规模企业亏损状况86表432007年11月止我国集成电路制造行业不同规模企业人员结构86表442007年11月止我国集成电路制造行业不同规模企业盈利状况87表452007年11月止我国集成电路制造行业不同所有制企业资产分布状况88表462007年11月止我国集成电路制造行业不同所有制企业亏损状况89表472007年11月止我国集成电路制造行业不同所有制企业人员状况89表482007年11月止我国集成电路制造行业不同规模企业盈利状况90表492007年我国主要集成电路制造企业所占比重分析（依据销售收入排名）91表502007年我国主要集成电路制造企业集中度分析（依据销售收入排名）92表512007年我国主要集成电路制造企业集中度分析（依据资产总额排名）93表52公司分析指标及权重94表532007年11月止我国集成电路制造行业企业综合排名95表542007年我国主要集成电路制造企业规模排名96表552007年我国主要集成电路制造企业盈利能力97表562007年我国主要集成电路制造企业偿债能力排名98表572007年我国主要集成电路制造企业发展能力排名99表582007年我国主要集成电路制造企业营运能力排名100表592007年前11个月中芯国际集成电路制造有限公司运营能力104表602007年前11个月中芯国际集成电路制造有限公司盈利能力104表612007年前11个月中芯国际集成电路制造有限公司偿债能力104表622007年前11个月中芯国际集成电路制造有限公司发展能力105表632007年前11个月上海华虹NEC运营能力110表642007年前11个月上海华虹NEC盈利能力111表652007年前11个月上海华虹NEC偿债能力111表662007年前11个月上海华虹NEC发展能力111表671999年至2007年我国集成电路产量与我国GDP关系116附 图图1集成电路制造行业工业总产值占GDP比重14图2电子行业景气指数15图319902007年集成电路产量图16图41996年2007年中国集成电路产量增速变化图16图52000年2009年我国集成电路销售量及预测21图62007年110月集成电路消费方向22图72007年较2006年集成电路消费方向比重变化22图82007年制造业与全国工业增加值增速对比情况23图92003年至2007年11月中国彩电产量及增长率24图102003年至2007年11月中国激光视盘机产量及增长率25图112003年至2007年11月中国收录放音组合机产量及增长率26图122003年至2007年11月中国组合音响产量及增长率26图132003年至2007年11月中国数码照相机产量及增长率27图142003年至2007年11月中国手机产量及增长率28图152003年至2007年11月中国电话单机产量及增长率29图162003年至2007年11月中国传真机产量及增长率29图172003年至2007年11月中国数字程控交换机产量及增长率30图182003年至2007年11月中国程控交换机产量及增长率30图192007年我国集成电路出口地区分布比例33图202005.112007.11我国集成电路制造企业库存量及其变化率36图212007年11月我国集成电路制造行业库存与收入对比36图2220042007年11月集成电路制造业工业产值41图23集成电路制造业主营业务收入增长率、级资产总额增长率、从业人员增长率42图242007年我国集成电路制造行业三费及销售收入同比变化44图25三费占销售收入比重44图2620042007.1 1月我国集成电路制造行业人均利润总额及人均销售收入47图272007年前11个月我国集成电路制造业三资企业与内资企业数量对比49图282007年前11个月我国集成电路制造业三资企业与内资企业亏损企业数量对比50图292007年前11个月我国集成电路制造业三资企业与内资企业亏损金额对比50图302007年前11个月我国集成电路制造业三资企业与内资企业工业总产值对比51图312007年前11个月我国集成电路制造业三资企业与内资企业利润对比51图322007年11月份止长三角地区在集成电路制造行业中地位变化61图332007年11月份止江苏省在集成电路制造行业中地位变化63图342007年11月份止上海市在集成电路制造行业中地位变化66图352007年11月份止浙江省在集成电路制造行业中地位变化69图362007年11月份止珠三角地区（广东省）在集成电路制造行业中地位变化73图372007年11月份止环渤海地区在集成电路制造行业中地位变化77图382007年11月份止北京市在集成电路制造行业中地位变化79图392007年11月份止天津市在集成电路制造行业中地位变化82图402007年11月止我国集成电路制造行业规模分布85图412007年11月止我国集成电路制造行业企业所有制结构分布88图422007年我国主要集成电路制造企业集中度累计图（依据销售收入排名）932019整理的各行业企管，经济，房产，策划，方案等工作范文，希望你用得上，不足之处请指正第一章 2007年集成电路行业发展环境及影响分析第一节 宏观经济环境及影响分析2007年全年国内生产总值亿元，比2006年增长11.4%，加快0.3个百分点，连续五年增速达到或超过10%。分季度看，一季度增长11.1%，二季度增长11.9%，三季度增长11.5%，四季度增长11.2%。分产业看，第一产业增加值28910亿元，增长3.7%，回落1.3个百分点；第二产业增加值亿元，增长13.4%，加快0.4个百分点；第三产业增加值96328亿元，增长11.4%，加快0.6个百分点。总体上保持了持续快速平稳的发展态势。由于集成电路制造产业与彩电、计算机、电子设备、手机、白色家电等占GDP比重较大的产业息息相关，因此其发展与我国总体GDP发展具有较高的相关性， GDP的积极健康发展，必将带动集成电路及其上下游产业快速发展。一、工业生产增长加快，企业效益提高2007年全年规模以上工业增加值比上年增长18.5%（12月份增长17.4%），加快1.9个百分点。集成电路已经成为众多工业行业不可或缺的元件，我国工业增加值的增加，必然带来对集成电路需求的增加。2007年111月份，全国规模以上工业实现利润22951亿元，比2006年同期增长36.7%，增幅同比上升6.0个百分点。39个工业行业全部实现盈利。其中，专用设备制造业增长61.4%，化工行业增长51.5%，电力行业增长39.0%。电力、化工等行业是集成电路制造行业重要的上游产业，其高速发展能给集成电路制造产业提供充足的能源与原料，降低能源与原材料成本；我国集成电路专用设备国产率一直不高，专用设备制造产业的发展有利于发展具有国际竞争能力设备制造商，有利于我国集成电路制造设备的国产化进程，降低设备成本。二、固定资产投资快速增长2007年全年全社会固定资产投资亿元，比2006年增长24.8%，加快0.9个百分点。其中，城镇固定资产投资亿元，增长25.8%，加快1.5个百分点（12月份16809亿元，增长19.6%）；在城镇投资中，分产业看，第一产业投资1466亿元，比上年增长31.1%；第二产业51020亿元，增长29.0%；第三产业64928亿元，增长23.2%。分地区看，东部地区投资比上年增长21.0%，中部地区增长34.0%，西部地区增长28.2%。 集成电路是电子设备、自动化机台的核心控制部件，我国固定资产投资，尤其是第二产业投资加速增长，带动了对集成电路的需求。三、市场销售增长较快，增速呈现逐步提高的态势2007年全年社会消费品零售总额89210亿元，比上年增长16.8%，提高3.1个百分点（12月份9015亿元，增长20.2%）。分行业看，批发和零售业增长16.7%，住宿和餐饮业增长19.4%。限额以上批发和零售业大类商品零售中，石油及制品类、汽车类、建筑及装潢材料类、家具类、家用电器和音像器材类、服装鞋帽、针纺织品类、化妆品类、体育娱乐用品类均增长20%以上。汽车类、家用电器类以及音响器材类制品，都是集成电路主要的应用领域，在集成电路的需求中占据较大份额，这些产业销售量的增加，也增加了对集成电路的需求。四、消费价格上涨较快2007年全年居民消费价格上涨4.8%，涨幅比上年提高3.3个百分点（12月上涨6.5%）。2007年全年商品零售价格上涨3.8%（12月份上涨5.6%）。原材料、燃料、动力购进价格上涨4.4%（12月份上涨8.1%）。工业品出厂价格上涨3.1%（12月上涨5.4%）。2007年全年70个大中城市房屋销售价格比2006年上涨7.6%，涨幅比2006年提高2.1个百分点。我国PPI增长较CPI增长略慢，但这更可能是一种滞后作用。2007年，尤其是2007年年末，PPI增长速度加快已初露端倪，这必然将影响集成电路制造产业的成本，而集成电路的国际价格依然维持在低位，仍没有向上调整的趋势，这必然导致集成电路制造企业利润率的下降。预计2008年我国PPI的上升将进一步加剧，集成电路制造企业的成本压力将更大。五、对外贸易快速增长，外商直接投资继续增长2007年全年进出口总额21738亿美元，比2006年增长23.5%，回落0.3个百分点。其中，出口12180亿美元，增长25.7%，回落1.5个百分点;进口9558亿美元，增长20.8%，加快0.8个百分点。进出口相抵，贸易顺差2622亿美元，比2006年增加847亿美元。2007年全年实际使用非金融机构外商直接投资748亿美元，比2006年增长13.6%。2007年年末国家外汇储备余额达到1.53万亿美元，比2006年增长43.3%。我国集成电路出要以来料加工为主，占到总产量的七成。2007年我国集成电路进口1287亿美元，同比增长20.1，出口238.8亿美元，同比增长10.8，集成电路净进口值达1048.2亿美元。我国已经成为世界重要的集成电路进口国。我国集成电路制造企业以外商及港澳台投资企业为主，占到资产总量的接近九成，产值占全国集成电路制造产业总产值的90.75。外商及港澳台投资企业还将继续保持在国内集成电路制造企业中的优势地位，这种优势还将进一步扩大。六、贷款增加较多2007年，金融机构人民币各项贷款比2007年年初增加36323亿元，比2006年多增4482亿元。各项存款比2007年初增加53878亿元，比2006年多增4599亿元。2007年全年投放现金3262亿元，比2006年多投放221亿元。集成电路制造行业是资金密集型行业，对资金的依存度较大，除了股权融资之外，最重要的融资渠道就是金融机构的贷款，我国加大贷款投放力度，将有力的支持集成电路制造行业的发展。第二节 集成电路制造业政策变化及影响分析一、电子信息产品污染控制管理办法（第39号）由信息产业部与发展改革委、商务部、海关总署、工商总局、质检总局、环保总局联合制定并于2006年2月28日颁布的电子信息产品污染控制管理办法（第39号）于2007年3月1日起正式实施。（一）将污染防治作为回收处理再利用工作的基础性工作电子信息产品污染防治，它的核心内容是对铅、汞、镉、六价铬等重金属物质和多溴联苯、多溴二苯醚等溴化阻燃剂等六种有毒有害物质的控制。从产品的研发、设计、生产、销售、进口等环节开始做好对这些有毒有害物质的控制，如替代、减量化，既体现了“从源头抓起” “污染防治”“预防在先”的环境保护思想和原则；又为废弃电子信息产品回收、拆解、处理再利用打下基础。也是生产者对“谁污染，谁负责”的污染治理原则的最重要的实践。（二）实现有毒有害物质在电子信息产品中的替代或减量化电子信息产品有毒有害物质的控制是为了达到两个目的：一是减少或根除废旧电子信息产品中的有毒有害物质对环境的污染，二是将电子信息产品的基本材料加以再利用，既控制有毒有害物质使用总量的增量，节约资源。实现有毒有害物质替代与减量化将可以达到这两个目的。 （三）实现电子信息产业结构调整，产品升级换代当前，全球范围一场基于环境保护和资源节约的“技术革命”正在兴起。中国是全球电子信息产业生产和消费大国，以立法的形式，强力推动企业加快产品实现有毒有害物质的替代，加快产品的更新换代，从而实现产业升级，才能确保我国电子信息产业可持续发展，保护国家利益、民族利益。电子信息产品污染控制管理办法的颁布与实施不仅让集成电路制造行业的污染排放标准有据可查，更为集成电路制造行业的发展指明方向，中国将逐步摆脱高污染，大耗能的传统制造模式，向绿色芯片、环保芯片的方向迈进。在短期内，电子信息产品污染控制管理办法的实施将增加集成电路制造业的制造成本，但同时也有利于先进制造的技术的研发与引进，将大大加快我国集成电路制造业的产业升级速度，提高产业发展水平。二、电子信息产业统计工作管理办法电子信息产业统计工作管理办法于2007年3月21日实施。电子信息产业统计的基本任务是依法对电子信息产业调查统计对象各种原始记录、原始台帐进行搜集、整理、研究和分析，编印各种调查统计报表并下发给电子信息产业调查统计对象依法填报，对于其所掌握的电子信息产业调查统计报表及其他统计资料进行分析和研究并形成各种统计分析报告。电子信息产业统计工作管理办法则逐条规范了以上各种统计分析工作。电子信息产业统计工作管理办法的颁布与实施将进一步规范集成电路行业的统计与核算工作。规范了行业内的经营环境，对行业的健康发展是有利的，能有效的减少和避免业内的不正当竞争行为。三、电子产品关税调整根据我国加入世界贸易组织的承诺，从2007年1月1日起，我国又调整降低了44个税目的最惠国税率，调整后，我国关税总水平为9.8%，其中，农产品平均税率15.2%，工业品平均税率8.95%。 2007年我国电子产品的最惠国税率未作调整，只是根据国家的宏观调控政策，我国电子信息产业生产技术发展情况及有关产业政策，制定和调整了部分电子产品生产用进口元器件、原材料2007年进口暂定关税税率；根据我国与有关国家签订的有关协议，制定了协定税率和特惠税率；根据世界海关组织协调制度税则转版的有关规定，对我国现行电子产品关税税目进行了全面的税则转版；税则转版后，原12个非全税目信息技术产品减少为9个，2007年对9个非全税目信息技术产品继续实行海关核查管理。 电子产品关税调整近调整了部分与集成电路相关的上下游产业链的进出口关税值，即能较好的促进我国进出口贸易的发展，也能较好的保护我国的一些尚且稚嫩的产业。对我国集成电路制造业利用内需，实现发展提供了较好的税务环境。四、国家鼓励的集成电路企业认定实施细则2007年，为贯彻落实国家发展和改革委员会、信息产业部、国家税务总局及海关总署“关于印发国家鼓励的集成电路企业认定管理办法（试行）的通知”（发改高技20052136号），实施国家鼓励的集成电路企业的认定工作，特制定国家鼓励的集成电路企业认定实施细则。细则的颁布与实施将进一步规范我国集成电路企业的经营，有利于更好的实施国家鼓励的集成电路企业认定管理办法（试行）。五、集成电路产业“十一五”专项规划等五个专项规划2008年1月，信息产业部编制并颁布了集成电路产业“十一五”专项规划等五个专项规划及解读。（一）发