宁波市财产保险市场调查报告

一、宁波市经济概况 宁波市位于我国东南沿海，处于长江三角洲经济圈内，自然条件优越，经济开发较早。清康熙24年(1865)，朝廷正式开放海禁，宁波为当时的四大海关之一，并渐渐形成东南沿海的著名港口。清嘉庆、道光年间，宁波的对外贸易和航海业就非常发达，宁波一埠约有小海船400余艘，经营南、北洋贸易的船帮达六七十家，对外贸易和航海业之盛可略见一斑。 建国以来，宁波市的经济建设和社会发展取得巨大成就。据国家统计局城调队2003年初发布的对全国265个地级以上城市的综合实力评估结果，宁波市综合实力居第20位。2002年实现国内生产总值15003亿元。按可比价格计算，比上年增长32%。人均GDP突破3000美元，达到3331美元，达到20世纪90年代初中等收入国家的水平。2002年财政一般预算收人(所得税分享后)完成258.37亿元，城镇居民人均可支配收人达到 12970元，比上年增长18.8%。 宁波市是一个港口城市，港口建设蒸蒸日上，2001年宁波港货物吞吐量1285亿吨，集装箱吞吐量1213万标准箱，是全国大陆港口中发展最快的港口之一。宁波市外向型经济发展迅速。出口规模不断扩大，2002年实现自营出口816亿美元，同比增长30.7%。在外资利用方面，实际利用额125亿美元，增长43%。二、宁波市财产保险业的发展历史 宁波市财产保险业发展较早，据史料记载，浙江省保险业最早见之于清同治3年(1864)宁波一地。当时在宁波经商的洋行如:英商怡和洋行、恒顺洋行、悦来洋行、广元洋行、宝顺洋行等在宁波代理英商海上保险公司、广州保险公司、联合保险公司、利物浦保险公司等保险业务。从清同治3年 (1864)到宣统3年(1911)的47年间，洋商在宁波的保险代理机构或分公司就有21家。民国之后，宁波的外商保险机构渐次增多。清光绪1年 (1875)，当时上海保险招商局在宁波设立分局，开办船舶和货物运输保险，由宁波轮船招商局代理。这是国人集资兴办的浙江省第一家保险机构。光绪11年(1886)，华商开办了第二家保险公司仁和保险公司。据史料记载，到民国21年 (1932)，宁波有54家保险经营机构，其中中国籍 30家，英国籍17家，美国籍7家。上个世纪40年代后期，由于战乱的原因，大多数保险机构相继关闭停业，保险业一落千丈。这一阶段的保险公司，经营业务主要是水火保险。经营方法多雇佣跑街揽保，并无特殊的手段。 1950年1月25日，中国人民保险公司宁波代理处成立。同年9月15日成立支公司。1952年，升格为人保宁波中心支公司。1958年，国务院决定停办国内保险业务。宁波人保中心支公司与财政局、税务局、交通银行合署办公，称财税局，但对外仍保留保险公司牌子。1959年2月2日，宁波人保奉令停办保险业务。当时，人保宁波市文公司开办的保险业务达47种，主要有财产险、货物运输险、运输工具保险。 1980年，人保宁波市文公司恢复办理国内保险业务。主要开办企业财产保险、货物运输保险、家庭财产保险等险种。后又逐步开办了机动车辆及第:者责任险等险种。当时中国人民保险公司是唯一的一家保险经营机构，处于绝对垄断地位。市场基本上没有竞争，保险产品单一，产品价格统一且缺乏弹性。 1991年，太平洋保险公司宁波分公司挂牌开展业务，打破了中国人民保险公司一家垄断的局面。1995年4月，平安保险公司宁波办事处成立。同年12月，平保宁波办事处产寿险实行分业经营。1996年，产险保费收人达2700万元。2000年与2001年，大众保险股份有限公司和天安保险股份有限公司先后进入宁波保险市场。由此，宁波财产保险的经营主体由4家增加到5家，财产保险市场的蛋糕被重新分割(见表1)宁波市财产保险市场份额表1 单位：%年份19981999200020012002人保76.9575.8272.665.1458.80太保17.4319.2322.1325.4624.34平安4.614.955.215.277.65天安-0.062.616.55大众-0.522.66三、宁波市财产保险市场的发展现状1业务发展状况宁波市财产保险业务发展有以下几个特点：从业务规模来看，随着宁波市国民经济的持续快速发展，财产保险的需求不断扩大，保费收入增势强劲，财产保险市场处于高速发展阶段。2001年，宁波市财产保险的扩容速度超过了GDP的增长速度。2002年达到11.51亿元，同比增长了19.18%。2001年稍有下降，但增长速度仍然较快(见表2)。与其他发达城市相比，宁波财产保险的业务增长速度处在前列(见表3)。宁波市GDP增长速度与财产保险保费增长率 表2 单位：%年份19981999200020012002GDP增长率8.4710.512.51213.2保费增长率24.717.8522.4719.18宁波市与其他城市2001年保费增长比较 表3 (单位:%)城市北京上海杭州厦门青岛大连宁波保费同比增长20.2414.4719.0714.1915.269.9322.47从保险密度和保险深度来看，2002年财产保险密度为210.73元，保险深度为0.77%。宁波市财产保险市场的发展水平已经超过了全国水平。但是与北京、上海等发达城市以及与省会杭州比起来，还有较大的差距。与厦门、大连等沿海城市相比，也存在一定距离(见表4)。说明了宁波的财产保险业还有较大的潜力。宁波市与其他城市保险发展水平比较表表4 单位：元；%城市保险密度保险深度北京276.001.36上海300.560.81杭州201.160.81厦门377.50.91大连181.290.81青岛139.200.75宁波177.780.742险种发展现状从近几年的数据来看，占宁波市财产保险市场份额最大的险种为机动车辆险、企业财产险、货物运输险。2002年，这3个险种的份额占了73.5%,而其中又以机动车辆险的份额最大，所占业务超过50%。责任险作为新的业务增长点，保费收人比去年同期猛增43.3%。家庭财产险比重虽然较小，但业务收入在稳步攀升。 通过对各个险种的分析，我们发现某些险种还存在一些问题，与宁波市的经济特征并不和谐。 其一，货物运输险的业务规模下降。近年来，宁波市的进出口总额持续高速增长。2002年，进出口总额达到122.73亿美元，同比增长30.7%。外贸的快速发展为货物运输险的发展提供了很好的条件。一般说来，在保险条件不变的情况下，外贸进出口量越大，保险公司的涉外货物运输险的业务量也越大。但是，宁波市外贸市场的发展并没有带来货物运输险的发展。随着外贸体制改革，越来越多的民营企业具有进出口经营权，宁波市民营企业进出口额所占的比重也越来越大，但是与国有企业相比，民营企业货物运输险的投保率相对较低。又由于近年来，我国国际贸易合同中出口以FOB价格条件成交、进口以CIF价格条件成交的比例逐渐上升。而只有出口以CIF价格条件成交，进口以 FOB价格条件成交，才能为货物运输险提供保源。这些都在影响货物运输险的发展。自1999年到 2001年，宁波市货物运输险的保费收入连年下降。2002年虽有回升，但幅度不大(见表5)。与天津、大连等港口城市相比，宁波市货物运输险的发展还有待加强(见表6)。宁波市各年货物运输险业务收入表5 单位:百万元年份1999200020012002保费收入91.6184.2982.0587.61 宁波市与其他城市货物运输险业务量比较(2001年)表6 单位:百万元城市天津大连宁波保费收入136.3899.9882.05其次，船舶险参保率过低。宁波港是东南沿海的一个重要港口，但是与港口经济密切相关的船舶险近几年却没有得到很快的发展。由于目前船舶险使用统一的条款和费率，而船舶险的风险较大(包括道德风险)，保险人难以依据各个船只制定不同的费率，所以现阶段保险人只承保风险较小的小部分船只。这直接限制了船舶险的业务规模，影响了船舶险的参保率。 3各地区发展状况 宁波市产险市场在地域结构上发展不平衡。宁波市区的业务占65.59%，在宁波市下辖的县 (区)、市中，又以慈溪和余姚两地的份额最大，其余地区的份额较小(见表7)。 4行业自律 宁波市保险行业协会于2001年12月成立，并于2002年制定了宁波市保险行业自律公约。对建设和维护健康有序的保险市场环境，规范保险行为，保护保险活动当事人的正当权益，起到了积极作用。 5服务水平 宁波市各财产保险公司的服务水平不断提升。各家保险公司都充分认识到服务水平是市场竞争的关键，纷纷健全客户服务体系，组建客户服务机构，强化业务员的培训，开展客户回访活动和社会公益活动。例如，人保宁波分公司和太保产险先后推出了机动车辆险小额赔案简易处理办法，积极推广应用“事故车辆定损系统”，对现场查勘进行计算机快速处理。2002年宁波市市区及所辖市县保费收入表表7 单位：万元；%地区市区奉化余姚慈溪宁海象山保费收入75469.733916.5111694.8715850.004146.424000.00市场份额65.593.4010.1513.763.643.46 四、宁波市财产保险市场的发展趋势 1市场潜力 改革开放以来，宁波市国民经济持续高速发展。根据宁波市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要，宁波的经济增长速度高于全国水平 (不低于12%)，到2005年人均国民生产总值将达到35万元，城乡居民的生活由小康迸人富裕，恩格尔系数降至35%。国民经济的发展将提高消费者的可支配收人，从而提高消费者对保险产品的现实购买力;同时也增加投保人的现有财富量，导致风险载体增多，风险总量提高，进而使投保人增加对保险的需求。宁波市国民经济的发展将给宁波市财产保险业提供广大的发展空间。 通过对宁波市财产保险市场的分析，我们可知，虽然近几年宁波市财产保险发展速度很快，但是与其他发达城市相比，无论是保险深度、还是保险密度，仍然还存在一定差距，这同时也意味着宁波市的财产保险市场有着巨大的市场潜力。如果以财产保险业务占保险业务的35%计算，参照多数中等发展中国家保险深度为国内总值的4%左右的标准，则2001年宁波市财产保险保费收人应为19.05亿元;按照多数中等国家保费收人占城乡居民储蓄余额的15%计算，2001年宁波市财产保险保费收人应为36.72亿元。由此可见，宁波市财产保险的发展空间和潜力是非常大的。 2未来新的增长点 在未来的几年中，以下几个方面将成为宁波市财产保险新的增长点： 一是机动车辆险。中国加人WTO后，汽车价格将会大幅度下降，刺激了汽车的消费需求;居民收人水平的提高，又增强了居民对汽车的购买能力，从而带动了机动车辆的发展。据统计，2002年宁波市购买的新车量为3万多辆，估计2003年新车的购买量将会增加到4万辆。同时，随着车险市场化改革的铺开，车险将会向个性化发展，服务水平也会随之提高。这也给机动车辆险带来新的发展机遇。 二是责任险。责任险在我国还处于发展的初期。在2002年宁波市财产保险保费收人中，责任险只占672%。而在经济发达国家，责任险的市场份额却很大。世界各地的责任险比例平均占到整个市场的10%以上。随着经济的发展，法律制度的不断健全和完善，以及人们维护自身权利意识的不断提高，责任风险所带来的潜在损失正被人们所认识，并日益受到人们的重视。原来的财产类险种己无法满足人们的保险需求，责任类保险的发展速度和发展空间将会逐渐增大。 三是家庭财产保险。随着人们生活水平的日益提高，家庭财产在社会财富中所占份额也越来越大。2002年宁波市城乡居民的储蓄余额达到了862.39亿元，比去年增加162.93亿元。人们开始更加注重对自身和家庭的保障，对家庭财产有保险需求的家庭越来越多。虽然，目前宁波市的家庭财产险的投保率还比较低，在总保费中占的份额也不大。但是近几年，家庭财产险的业务量稳步上升。在未来几年中家庭财产险还会是产险市场中的一个亮点。 四是货物运输险和船舶险。目前，货物运输险的业务量有所下降。但是，宁波市作为东南一个重要的港口城市，随着对外开放的进一步扩大，进出口货物量将不断增加，加上保险公司服务的改进，货物运输险的发展必定有广阔的空间。与此同时，随着市场化进程的加快，对于面临众多风险的船舶，保险公司必然会将其作为一个重要的新保源。 3保险主体 根据我国加人WTO有关承诺，宁波市是两年内第二批对外开放保险市场的城市。从近几年宁波市保险市场的发展来看，宁波市保险业的利润率较高，保险市场发展潜力也相当大，不仅有外资保险公司将会抢滩登陆，中资、合资保险公司也将加快进入的步伐。 目前，宁波市还没有专业的保