对我国商业银行发展私人银行业务的研究

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创造宽松法律和政策环境（二） 筹建私人银行服务部门, 培养私人银行专门人才 （三） 做好市场调查和预测, 掌握私人银行客户资源及其对私人银行业务的需求 （四） 根据市场调查和需求预测, 开发理财产品, 设计客户服务方案, 做好产品和投资方案的准备工作 （五） 加强私人银行业务的风险研究, 防范私人银行业务的风险 指导教师意见：签字： 年 月 日教学单位审查意见签字： 年 月 日目 录一、 商业银行私人银行业务的现状、发展趋势及意义3（一） 商业银行私人银行业务的现状3（二） 国内私人银行业务的发展趋势4（三） 我国商业银行发展私人银行业务的意义5二、 目前我国私人银行业务发展面临的问题与挑战6（一） 我国私人银行业务发展面临的问题6（二） 我国商业银行私人银行业务发展面临的挑战8三、 我国商业银行发展私人银行业务的建议8（一） 创造宽松法律和政策环境8（二） 筹建私人银行服务部门, 培养私人银行专门人才9（三） 做好市场调查和预测, 掌握私人银行客户资源及其对私人银行业务的需求9（四） 根据市场调查和需求预测, 开发理财产品, 设计客户服务方案, 做好产品和投资方案的准备工作9（五） 加强私人银行业务的风险研究, 防范私人银行业务的风险9对我国商业银行发展私人银行业务的探讨摘要：随着国内居民财富不断累积，财富集中程度明显提高，私人银行业务的潜在客户群体不断壮大。我国私人银行服务的市场需求其实早已出现，但私人银行服务供给却严重缺失。经过近30年的改革开发和经济发展，我国居民财富状况早已今非昔比，中国富人阶层的崛起是私人银行业务发展的土壤。私人银行的全球市场格局正经历变革，未来几年内亚洲特别是中国将成为高速增长的市场。目前的金融海啸给欧美的财富市场带来了较大的负面影响，但在中国整体宏观经济形势良好、个人财富持续增长以及客户对私人银行服务需求不断增加的背景下，如何借鉴世界先进私人银行经验，抓住当今市场机遇，在有效控制风险的前提下，积极发展我国的私人银行业务具有重要的现实意义。本文就我国商业银行发展私人银行业务的发展前景进行分析，对我国私人银行业务发展所面临的困难与机遇，及对私人银行业务发展提出建议的研究。关键字：私人银行 问题和挑战 建议私人银行是银行等金融机构众多业务中最高端的理财服务，是为那些财富金字塔顶端的富豪们专门服务的，通常只有国际级银行集团或金融集团才能提供该服务。私人银行在欧美国家已经有百年历史。境外学者LynBicker于1996年把私人银行定义为：“私人银行是为拥有高额净财富的个人，提供财富管理、维护的服务，并提供投资服务与商品，以满足个人的需求。” 一、商业银行私人银行业务的现状、发展趋势及意义 （一）商业银行私人银行业务的现状根据国外经验, 私人银行是银行零售业务最有前途的业务。从下面两点来看, 它也将在中国银行业的零售业务中独领风骚。首先, 私人银行能为银行带来高额利润。在竞争激烈的市场中, 使其成为各家银行必争之地。根据中国人民银行研究生部课题组编制的2005 年中国最大50 家商业银行排名, 在商业银行业绩表现最佳的一年里, 50 家大银行税前平均资本利润率和资产利润率分别是23.12% 和0.89% 。而据中央财经大学中国银行业研究中心对有关资料的统计分析, 欧洲私人银行业务平均利润率高达30% , 其年均盈利增长率更高达12% 15% , 远优于一般的零售银行业务。在2005 年, 汇丰银行公布的私人银行业务税前利润达到9.12 亿美元,比上年同期利润6.97 亿美元上升了31%。因此, 私人银行业务的利润率远高于传统的银行业务, 它无疑将成为中国商业银行利润率最高、成长最快且最有前景的战略核心业务。其次, 这种高端银行业务的需求市场已经在中国形成。中国经济的连续高速发展, 使社会富裕人数剧增, 私人银行业务具有了巨大的市场需求。根据波士顿咨询公司发布的2006 全球财富报告, 中国共有25 万户百万富翁家庭, 排名已居全球第六。再看福布斯2005 中国富豪榜, 2005 年上榜财富超过10 亿美元的富豪人数远远超过2004 年, 这是量的变化。然后看看质的变化, 2005 年上榜200 名富豪最低资产6.5 亿元, 而2006 年第200 名的门槛已经增加到10 亿元。这些拥有巨额财富的人都需要让他的资产得到合理投资, 实现保值增值的目的。我国经济已经持续保持了20 多年的快速增长, 尤其是近几年连续达到和超过了10% 。高盛亚洲区经济研究部研究结果表明, 中国20%左右的高收入人群掌握着60% 到70% 的银行存款、70% 左右的政府债券、70% 左右的股票资产以及很大一部分外汇存款。中国中产阶级的增长速度远远高于中国10% 左右的GDP 增长速度, 毫无疑问在未来10 至20 年间, 中国财富积累和产生富人的速度都会是全世界第一。由于私人财富的爆炸式增长, 他们对金融服务的需求也在不断地发生着变化, 已经开始出现了一个私人银行业务的市场。目前,国内面临的实际情况却是银行只能提供的简单的个人理财业务。供需间的巨大差异和诱人的前景,孕育着银行业可拥有的巨大利润空间。面对私人银行业务基本为零, 即将完全开放的中国市场, 外资银行已经在着手抢占这一领域。在2006 年年初, 美国花旗银行有限公司上海分行私人银行部宣告成立, 并且以1000 万美元的高昂门槛初涉中国私人银行领域。全球最古老的银行世家法国爱德蒙得洛希尔银行, 也经银监会批准在上海设立了代表处, 专门为富豪们提供财富管理的私人银行服务。 （二）国内私人银行业务的发展趋势1.私人银行业务的竞争将会加剧从供给角度看，商业银行对富裕客户的争夺正直线上升。目前，国内商业银行中间业务收入占各项收入的比重最高不超过lO%，最低的不足1%。商业银行由争夺存贷业务为特征的传统业务领域，转向争夺以中间业务为特征的现代银行业务领域的战略调整，已经势在必行。同时我们应该看到，混业经营已经成为一种必然趋势，为此，国内的证券业、保险业等将来也会加入到高端财富管理服务潮流之中，抢占市场。私人银行业务是高端的中间业务，利润极其丰厚。根据权威数据表明，美国的私人银行业务过去几年平均利润率超过35%，年平均盈利增长12%至15%，其中资产管理费占收入的45%，经纪费占20%，净利息收入仅占25%，远优于一般零售银行业务的盈利表现。外资银行进来之后，它们所看重的是国内的中高端客户，特别是高端客户，即私人银行业务，因而，下一阶段国内私人银行业务的竞争将会加剧。2.将呈现出中外金融机构合作趋势中资银行在个人理财和私人银行业务上的优势是了解和熟悉内地的客户、市场及法律监管状况，有着大量的个人业务数据和人脉关系。但是对于海外市场缺乏了解，在个人理财和私人银行业务上缺乏丰富的实践经验。而外资金融机构面临的情况则恰好与中资银行相反。因此，通过合作可以扬长避短，实现共赢。目前中行已与苏格兰皇家银行集团合作开展国内的私人银行业务，在短期内这是一种趋势。3.出现“平民化”趋势由于管理富裕私人客户资金的利润丰厚，加上盈利主要来自较稳定的费用收入，受市场波动的影响不大，因此私人银行业务领域的竞争将日益加剧。在国内超级富豪数量的约束下，国内商业银行会将私人银行业务的对象扩展至较富裕的中产阶级客户。同时，国内私人银行业务还处于起步阶段，还需要一个普及和推广的过程。在顶级财富管理与一般的理财服务之间需要一个“准私人银行”服务，兼顾中端客户，使私人银行业务呈现出“平民化”的趋势。4.业务将逐渐在其他经济发达城市拓展由于私人银行业务在我国才刚刚起步, 还处于试点阶段, 因此, 目前私人银行业务还集中在北京、上海和深圳等城市。随着私人银行业务的不断发展,私人银行业务会在更多的大城市展开竞争, 例如, 广州、南京、杭州、天津、成都等。 （三）我国商业银行发展私人银行业务的意义1.有利于推进经营转型目前，我国资本市场的迅速发展，使银行“脱媒”及“非中介化”的趋势进一步加剧，传统商业银行的生存和发展空间大大缩小，面对这些关键市场环境变化趋势，商业银行正以争夺存贷业务为主的传统业务，向以零售业务为主的现代商业银行业务领域转型。私人银行业务作为零售业务市场的中坚，零售业务领域的核心，国内商业银行如果加速私人银行的推出进程，必将有利于市场领地的重分，有利于经营战略转型推进。2.有利于反哺公司客户过去零售业务的发展，较多地借用公司客户的平台，参与竞争，比如在买卖基金产品的初期，大多依赖公司客户的承购。私人银行客户大多为各产业行业领军人物，商业银行通过为客户提供满意的私人银行服务方案，一方面可以获得客户更多地的信息，增进与客户的沟通，获得客户的认可，吸引一批优质公司客户，促进公司业务的发展。另一方面，可以通过与客户的深层次接触，广泛参与企业的经营管理，实现客户营销和管理的战略性前移，达到稳定和控制高端客户的目的，减少高端客户的流失。3.有利于扩展盈利空间私人银行业务是高端的中间业务，利润极其丰厚，根据权威数据表明，美国的私人银行业务过去几年年均利润率超过35%，年平均利润增长12% 至15%，其中资产管理费占收入的45%，经纪费占20%，净利息收入占25%。据世界银行估计，全球高净值财富的富人数约700 万，其中私人银行存款规模约17 万亿美元，从交易角度看，通常一笔交易的金额即以几十万美元为单位,单笔成本较低，其创利能力，远优于一般零售银行业务。4.有利于提升品牌形象私人银行是商业银行零售业务中最富有挑战性的领域，是商业银行体现自身综合经营能力的招牌。面对商业银行竞争格局的变化，我国商业银行对外经营形象需要进行新的提升，要将原本主要向客户提供以信贷业务为核心的经营形象，私人银行的服务影响的人虽然不多，但是影响力很大，服务一旦获得客户认可，便可完全助推企业的品牌形象的提升。 二、目前我国商业银行私人银行业务发展面临的问题与挑战(一) 我国商业银行私人银行业务发展面临的问题 1.法律政策制约。虽然我国金融业已经正式对外开放, 但由于相关法律和监管政策还未及时调整到位, 私人银行业务还面临着较多的障碍: 一是分业监管限制。目前我国证券法、商业银行法和保险法等基本法律制度明确实行分业经营、分业监管, 限制了私人银行直接涉足证券、保险等投资领域, 从而无法为客户提供高度个性化的产品组合和全方位的金融服务。二是反洗钱义务与发展私人银行业务的矛盾。我国反洗钱法及金融机构反洗钱规定等法律法规, 规定了金融机构的反洗钱义务及法律责任。由于我国银行获取、审查客户完整及有效的身份信息和经营信息的手段单一, 缺少高水平的甄别技术和信息手段, 银行在接受一笔巨额财产业务时, 随时可能因涉嫌协助非法资金外逃或洗钱犯罪而遭受法律惩罚。三是对客户财产的隐私权保护难以做到。国外发展私人银行业务的关键要素之一就是建立一个有信誉、为投资者所信赖的保密制度, 但我国民事诉讼法、行政诉讼法、税收征收管理法等法规规定, 不仅公安机关、人民检察院等部门, 即使是工商行政管理、价格主管部门等众多部门均能在银行行使查询、划拨等权利, 银行很难履行对客户金融信息保密的承诺。四是境外理财空间还很有限。私人财富能否自由投资、兑换, 自由在全球范围内流动, 是私人银行业务全球化配置资产、有效规避风险的又一关健性要素。但目前我国对居民使用外汇、金融机构从事外汇业务依然实行相对严格的控制。根据银监会2007 年5 月10 日发布的关于调整商业银行代客境外理财业务境外投资范围的通知, 商业银行应选择与中国银监会已签订代客境外理财业务监管合作谅解备忘录的境外监管机构监管的股票市场进行股票投资, 而截至2008 年4 月7 日, 中国银监会只与美国、英国、日本、新加坡、中国香港证监会签订谅解备忘录, 因此, 境外理财业务的空间还有待于进一步拓展。2.客户对私人银行业务认识还比较模糊 (1)对金融机构的信任程度不高。在西方，全权委托理财是盈利最大、成本最低的服务项目，因此往往被作为推销的重点和客户服务的目标。但在中国，金融机构的专业理财水平和信誉还没有达到令客户全权委托的程度。(2)对风险的承担能力不强。在西方，全权委托的风险是由客户承担的，法律规定，被委托机构不能以任何形式作保本、保最低回报等承诺。而在中国，这往往不容易被客户所接受。而要做出承诺，就等于限制了承受风险的可能，也就妨碍了运作的灵活性和取得高盈利的可能性。(3)投资的观念和方式。我国私人股票市场投资的特点是投机性的高频率操作和亲自做投资决策，这就阻碍了私人银行为客户提供类似西方的综合理财产品。最后，我国开展私人银行业务的一些基础性工作尚未做好。例如，我国尚未建立个人信用评估机构,也没有全社会统一的个人信用评估标准，银行间信息无法共享，整个金融系统又缺乏一套合理的个人信用衡量监督制度。因此,商业银行开展私人银行业务承担着相当大的风险。 3.缺少开展业务要求的人才机制私人银行业务是国内新兴的金融业务，是知识密集型行业，要求知识面广、业务能力强、实践经验丰富、敢于竞争、开拓性强、懂技术、会管理、善营销的复合型人才，其决策层、管理层以及一线窗口人员均须具备相应的能力，掌握相关的业务理论及操作技能，目前我国商业银行的人才还不能完全适应私人银行业务发展的需要，需要进一步的培训和提高。同时，私人银行业务强调对客户资产的“化合”管理能力，即对金融资源及相关行业资源进行深度整合。一般来说，私人银行业务为客户配备一对一的专职客户经理，每个客户经理身后都有一个投资团队做服务支持；通过一个客户经理，客户可以打理分布在货币市场、资本市场、保险市场、基金市场和房地产、大宗商品、私人股本等各类金融资产。但在中国，这还完全做不到。发展私人银行业务最关键的环节是发现客户需求，并做出适合客户要求的解决方案，这有赖于高素质私人银行业务家及其背后的专家顾问团队。从国内银行业的现实看，目前从事财富管理业务的客户经理大多是对公业务或储蓄业务的转岗人员，他们的知识结构和专业技能远远不能适应高端客户财富管理的要求，理财建议还停留在传统储蓄业务相关的服务上，对于财富规划、税务规划等增值服务鲜有涉及。同时，在对人才的激励方面，以行政激励为主，其它激励不足，尤其缺乏长期激励机制。因此，在同外资银行的人才争夺战中，国内商业银行很可能不仅没有吸引到人才，反而导致了自身优秀人才的流失。由于国内银行业仍处在转型改革之中, 各项操作流程及法律法规与国际接轨时日不久, 精通银行业的本土专业人士的储备还处在积累阶段；外籍银行专业高官在本地化中面临着漫长的磨合期, 专业人才的匮乏是当前我国私人银行业务发展的重要障碍。4.业务品种单调，产品创新不够目前，我国商业银行提供交易和保值的产品多，提供增值的产品少，特别是缺乏资产管理的含义。私人银行业务的核心是资产管理，包括丰富的个人金融产品和服务，既要有固定收益产品，包括政府债券、金融债券、公司债券、贷款等，还要有丰富的投资基金、股票和金融衍生产品:银行既要综合考虑客户在税务、保险、房地产、艺术品投资等方面的具体情况，又要分析客户的财产结构，为客户提供长期财产组合方案。这些产品和服务在我国目前都很缺乏，不能为外资私人银行业务拓展提供有效的工具。因此，我国商业银行各项私人银行业务指标与发达国家相比，总体规模上的差距非常明显。 尽管中国的富有人群和其所拥有的流动资产增长迅速，和其他国家相比，中国的投资品种单一，个人存款仍然是主要的投资工具，股票、债券、共同基金所占比例相对较低，投资组合的比例分配不够均衡。尽管为了刺激消费，我国的实际利率近几年都处于低位，而股票市场发展不完善，近年来的市场表现较差，我国居民的投资产品仍然是收益率较低的银行存款而没有其它有效的投资渠道。2003年中国的个人存款在投资资产组合中比例超过80%，而香港、新加坡、韩国相应比例分别是45%，52%和50%。在类似英国、美国这样的发达国家，个人存款所占比例更低，其中英国22%，美国只有10%。究其原因，一方面中国消费者对财富管理的认知程度有待提高；另一方面，目前国内股票市场投资风险较大，债券市场一度以机构投资者为主，中国的法律目前不允许离岸投资，因此个人投资工具的选择范围非常有限。(二) 我国商业银行私人银行业务发展面临的挑战1现阶段中国开展私人银行业面对的最大挑战是，如何建立银行保密制度的国际信誉，使投资者、尤其是内地的富裕阶层放心把资金或资产存放国内，交由国内金融机构管理。2随着2006年人民币业务全面向外资银行开放，外资银行也将全面进入中国市场。这是国内银行同业者们不可回避的事实。（1）在私人业务方面，外资银行对国内银行的冲击特别表现在理财方面，它有好的产品和思路。花旗和汇丰理财计划很有竞争力。而目前我国的商业银行超级贵宾服务所面临主要问题是“产品匮乏”。（2）在人才方面也形成较大冲击，外资银行拥有比较灵活的用人机制和良好的激励机制以及能提供相对高的待遇。在人才方面，国有商业银行不但与外资银行相比处于劣势，而且比起股份制商业银行也显得落后。（3）其次是手段的竞争，外资银行不靠网点，而靠先进的技术设备，通过网络、信息技术使银行的服务渗透到服务终端(消费者)，这些削弱了国有商业银行在网点上的优势。信息时代的来临对私人银行业务提出了挑战。一方面，随着个人电脑的普及和互联网技术的发展，新的竞争者很容易进入私人银行业务市场，这对银行来说无疑将面临市场竞争的加剧，而对客户来说则意味着更多的选择。另一方面信息高速公路为客户提供了充分的信息，而计算机则为客户快速简洁地整理和分析这些信息提供了可能，因此，计算机互联网技术的发展为客户创造了追求高水平、多元化服务和资产管理方法的条件，而这对我国私人银行业来说则是面临着更大的挑战。3开展私人银行业务的一些基础性工作尚未做好。例如，我国尚未建立个人信用评估机构，也没有全社会统一的个人信用评估标准，银行间信息无法共享，造成银行在办理个人消费贷款过程中难以对借款人信用的真实情况作出准确的判断，因而大大制约了消费信贷业务的开展。 三、对我国商业银行发展私人银行业务的几点建议 （一）创造宽松法律和政策环境一要尽快修改充实商业银行法, 在商业银行法中设专门章节, 对私人银行业务市场准入等作出明确的规定。国际上通常只有国际级的银行集团或金融集团才提供私人银行业务, 我国有必要设立申请私人银行业务的银行规模和资产状况标准, 防止盲目跟风、一哄而起。二要对相关法律中对私人银行业务有严重影响的条款进行整合, 使之既能体现各有关专项法律的立法思想,又能给私人银行业务留下较为宽阔的发展空间。三要积极推动综合经营、统一监管。我国目前实行的分业经营、分业监管已经极大地限制了私人银行业务的发展, 有必要对现行以机构监管为主的监管模式进行改革, 逐步过渡到功能监管条件下的统一监管模式。四要对私人银行业务服务收费进行规范。可在有关法律或制度中对私人银行业务中的收费项目、标准、收取方式等作出明确的规定。 （二）筹建私人银行服务部门, 培养私人银行专门人才有报道称, 外资银行已经瞄准了中国私人银行业务的巨大市场, 并开始涉足国内私人银行业务。为了应对外资银行对国内个人高端客户的竞争, 我国国内商业银行应加紧应对。首先应在大城市、富裕地区分行筹建私人银行业务部门, 做好私人银行业务的组织准备工作。同时, 私人银行业务由于是对高端富豪和富裕阶层的财富管理, 对从事该业务的人员素质要求较高。因此, 我国商业银行应及早做好人才准备, 挑选、培养一批有较高专业素养、有很好的“人脉”、知识