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文档简介

中国石油化工股份有限公司 2002年上半年业绩发布,2002年8月19日 香港,2,前瞻性陈述免责声明,本演讲及本演讲稿包括“前瞻性陈述”。除历史事实陈述外,所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述(包括但不限于预测、目标、估计及经营计划)都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响,未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。这些可变因素包括但不限于:价格波动、实际需求、汇率变动、勘探开发结果、储量评估、市场份额、工业竞争、环境风险、法律、财政和监管变化、国际经济和金融市场条件、政治风险、项目延期、项目审批、成本估算及其他非本公司可控制的风险和因素。本公司并声明,本公司今后没有义务或责任对今日作出的任何前瞻性陈述进行更新。,3,内容,市场环境及业绩概要 经营业绩回顾 2002年下半年展望,市场环境及业绩概要,5,市场环境(一),中国经济保持快速增长, GDP增长率7.8% 国内成品油表观消费量增长2.72% 化工产品需求大幅增长,表观消费量较去年同期增长14.5% 1、2月份原油、成品油和化工产品价格同时跌入谷底,3月份以后开始回升 WTO:原油关税由16元/吨降为0,汽油关税从9%下调到5%,化工产品关税下降约3.7%,6,国际原油价格,(美元/桶),东南亚化工产品价格变化,(美元/吨),90#汽油、0#柴油出厂价,(人民币元/吨),市场环境(二),7,经营业绩 克服不利因素影响,EBIT影响因素(单位:十亿人民币),1H2001,1H2002,原油价格下跌,炼油毛利下降,市场价格到位,化工产品价格下跌,增加高附加值产品,降本增效,10.71,16.46,关税减让,二季度,二季度,一季度,一季度,折旧、社保等费用增加,扩大 零售、配送,未发生减员费用,其它,1.3,0.47,8,经营业绩产销量增加,炼厂开工负荷率(%),80.4,-1个百分点,乙烯产量(万吨),114.6,8.7,其中零售量(万吨),国内成品油总销售量(万吨),1,423,18.5,3,367,1.2,原油加工量(万吨),5,194,-1.9,1H 02,同比 (%),1H 01,79.4,124.5,1,686,3,407,5,094,74.5,58.3,794,1,734,2,394,Q2 02,Q1 02,82.9,66.2,892,1,673,2,700,原油产量(百万桶),天然气产量(十亿立方英尺),131.73,71.1,132.43,87.8,0.53,23.5,65.91,41.8,66.56,46.0,9,(十亿人民币),经营业绩财务表现摘要,销售收入,EBITDA,EBIT,净收益,165.82,26.90,16.46,9.98,146.20,22.05,10.71,5.43,每股收益(人民币元),0.119,0.063,每股红利(人民币元),无,0.02,1H 02,同比 (%),1H 01,-11.8,-18.0,-35.0,-45.6,-47.1,不适用,66.00,7.52,1.61,0.54,80.20,14.53,9.10,4.89,0.006,0.057,Q2 02,Q1 02,不适用,不适用,10,经营业绩资本状况,短期贷款,长期贷款,股东权益,45.35,30.88,147.67,37.45,33.24,145.57,期末现金及现金等价物的净额,-17.4,7.6,-1.4,-34,1H 02,比较 (%),FY 01,资本负债率(%),28.06,27.25,-0.81个百分点,(十亿人民币),来自经营活动的现金净额,181.27,1H 02,同比变化(%),1H 01,来自投资活动的现金净额,30.93,来自融资活动的现金净额,-126.62,*2001年上半年 * *比去年年底减少8.9%,29.04,19.14 *,6.58,18.50,-12.46,-16.31,15.31,-4.08,EBITDA利息覆盖倍数(x),9.1 *,9.7,0.6x,经营业绩回顾,12,1H 02,勘探开发油气储量、产量继续增加,原油产量(百万桶),天然气产量(十亿立方英尺),剩余油气可采储量(百万桶油当量),现金操作成本(美元/桶),新增油气可采储量(百万桶油当量),131.73,71.10,3844,6.19,217.23,6.00,132.43,87.80,3877,213.57,-3.07,0.53,23.50,0.86,-1.68,同比 (%),1H 01,新建原油产能(百万桶),8.66,21.66,150,新建天然气产能(十亿立方英尺),3.53,12.36,250,13,勘探开发板块盈利状况,原油价格 (美元/桶),原油、天然气实现价格,(百万人民币),勘探开发板块EBIT变化,天然气价格 (美元/千立方英尺),14,炼油根据市场调整加工量,改善结构,原油加工量(万桶/日),加工负荷率(%),化工轻油产量 (百万吨),综合商品率(%),现金操作成本(美元/桶),210.9,80.4,6.7,91.70,2.07,-1.9,-1个百分点,14.4,0.58个百分点,-2.4,206.9,79.4,7.6,92.28,2.02,1H 02,同比(%),1H 01,汽油产量 (百万吨),9.7,-5.2,9.2,柴油产量 (百万吨),18.6,1.1,18.8,煤油产量 (百万吨),2.26,2.7,2.32,轻油收率 (%),70.58,73.11,2.53个百分点,15,炼油板块盈利状况,炼油板块EBIT变化,(百万人民币),炼油毛利/现金操作成本,(美元/桶),16,销售-大力发展销售网络,扩大零售,特许经营加油站(座),国内成品油总销售量(万吨),其中:零售量(万吨),成品油配送量(万吨),辖区零售市场占有率(%),拥有或经营加油站数(座),年均单站加油量(吨/站),4,184,3,368,1,423,548,63,23,565,1,394,3,233,3,407,1,686,618,67,24,256,1,506,-22.7,1.2,18.5,4个百分点,2.9,12.8,8.0,1H 02,同比 (%),1H 01,吨油现金操作费用(人民币元/吨),166,161,-3.0,17,销售板块盈利状况,90#汽油零售中准价(人民币/吨),0#柴油零售中准价(元/吨),销售板块EBIT变化 (百万人民币),18,化工-根据市场调整生产,(单位: 万吨),乙烯产量,合成树脂产量,合成橡胶产量,合纤原料及聚合物,合成纤维,合成纤维差别化率,网上交易额(人民币亿元),合成树脂专用料比例,114.6,167.8,20.1,184.4,49.3,33%,74.0,41%,124.5,21.7,189.5,56.8,183.8,34%,82.1,47%,8.7,7.9,2.8,15.2,9.5,1 个百分点,10.9,6个百分点,1H 02,同比 (%),1H 01,乙烯现金操作成本(美元/吨),159.9,147.7,-7.6,19,化工板块盈利状况,国内化工产品价格变化,化工板块EBIT变化,(百万人民币),(人民币元/吨),20,降低成本,2002年上半年实际降低成本人民币12.59亿元,降低原油等大宗原料采购成本 降低物耗、能耗 优化资源配置和物流体系 去年减员的效益显现出来,勘探开发 2.87,炼油 3.99,化工 2.42,销售 3.31,( 单位:亿元人民币),21,严谨投资,增加回报,勘探开发 人民币95.02亿元,提高油气储量和产量 炼油 人民币26.60亿元,提高油品质量 销售 人民币34.77亿元,新建和改造加油站及储运设施 化工 人民币40.16亿元,新增乙烯等生产能力,2002年上半年资本支出分布,人民币199.11亿元,22,扬巴乙烯项目已开工建设,2004年投产,对外合作项目进展顺利,与电讯盈科成立石化 盈科公司,福建一体化石化项目可行性研究已上报,上海赛科乙烯项目已开工建设,2005年投产 镇海炼化和bp的LPG项目可研已上报,洞氮煤气化项目成立合资公司,已开工建设 东海天然气对外合同谈判正在进行,合资建设加油站 进展顺利,23,信息技术应用,二零零二年下半年展望,25,市场环境分析与判断,世界经济仍存在不确定性,但中国经济将继续保持稳定增长 国际原油价格仍将维持在较高价位 预计本公司炼油毛利将维持在目前水平相对稳定 预计化工产品价格将会呈逐步回升势态 政府继续大力整治成品油市场,预计经营环境有所好转 加入WTO,短期内会给本公司的生产经营带来压力,26,勘探开发事业部,下半年计划: 原油产量 136百万桶 天然气产量 883亿立方英尺,准噶尔盆地,中原油田,胜利油田,东海油气田,四川盆地,鄂尔多斯盆地,塔里木盆地,较上半年增长(%) 1.6 0.6,南海,27,优化资源,降低原油采购成本 调整结构,增产化工轻油 开展来料加工,扩大成品油出口,提高装置负荷率 深度加工,提高收率 加大自销产品的营销力度 启动甬-沪-宁原油储运项目工程建设 下半年计划: 原油加工量 5,310万吨 轻油收率 73.5% 综合商品率 92.5%,炼油事业部,较上半年增长(%) 4.2 0.4个百分点 0.2个百分点,28,整治市场,加强协调和合作, 稳定市场、稳定价格 改善营销结构,开拓区内外市场,扩大市场占有率 拓展高速公路、水上、农村网点 与壳牌、bp、Exxon合作加油站 下半年计划: 国内成品油总销售量 3,500万吨 其中零售量 1,750万吨 配送量 660万吨 单站加油量1530吨/年,销售事业部,较上半年增长(%) 2.7 3.8 6.8 1.6,29,化工事业部,(单位 万吨),乙烯产量,合成树脂产量,合成橡胶产量,合纤原料及聚合物,合成纤维,产销率,133.5,23.3,191.5,56.9,212.2,100%,7.2,7.4,1.1,0.2,15.5,0.4个百分点,2H 02计划,增长 (%),1H 02实际,124.5,21.7,189.5,56.8,183.8,99.6%,30,国内经济快速增长,整治成品油市场,经营环境趋好; 增加油气产量、成品油经销量和化工产品产量,增加总量; 采取灵活的经营策略,降低成本,提高效益; 量入为出,严谨投资,调整结构

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