寿险业营运概况及未来新挑战.ppt

2010年壽險業營運概況 及未來新挑戰,主 講 人：安光蘭 報 告 人：新光人壽 副總經理 (商品開發部/數理部/資產負債管理部/ 綜合企劃部) 日 期: 99年12月10日,2,台灣壽險業經營概況 人口結構 保險認同度 市場開放與整併 財務面概況分析 業務面概況分析 通路面概況分析 台灣壽險業挑戰與契機 新契約價值的挑戰與機會 與國際接軌政策挑戰與契機 壽險產業的穩健經營,目錄,3,人口結構老化,資料來源： 1920年來自於台灣省五十一年來統計提要，1947，台灣行政長官公署。 1951與2003年來自於中華民國台閩地區人口統計，2004，內政部。 2046年來自中華民國台灣地區民國93年至140年人口推計，2004，行政院經濟建設委員會人力規劃處。,台灣壽險業 經營概況,4,台灣壽險(含年金險)國人投保率&普及率,%,人壽保險及年金保險投保率：人壽保險及年金保險有效契約件數對人口數之比率 人壽保險及年金保險普及率：人壽保險及年金保險有效契約保額對國民所得之比率,資料來源： 財團法人保險事業發展中心,台灣壽險業 經營概況,5,台灣保險滲透度20072009蟬聯世界第一,保險滲透度：保費收入對GDP之比率(%),資料來源： 摘譯自“ Swiss Re, Sigma No. 2/2010“,台灣壽險業 經營概況,6,1961年前： 只有2家公營壽險公司 1962年： 開放民營保險公司，共9家壽險公司(國泰、南山、新光) 1987年： 開放美商，提供每年產、壽險各2家名額(大都會、保德信) 1993年： 開放本國公司設立保險公司(富邦、國寶、三商) 1994年： 全面開放 2010年10月： 台灣壽險公司共31家,資料來源：保險局市場管理組,1999年達高峰： 外商18家 全部34家,台灣壽險業 經營概況,7,台灣近年壽險公司的整併 20042010,台灣壽險業 經營概況,8,台灣壽險業資產總額(兆元)&佔金融業資產比率,壽險業資產總額佔金融機構資產比率從2002年12.5% 成長到2009年23%，7年內成長幅度達2倍。,資料來源：行政院主計處(中華民國統計月報529期);財團法人保險事業發展中心,台灣壽險業 經營概況,9,壽險業稅後損益,單位：新台幣億元,資料來源： 財團法人保險事業發展中心,台灣壽險業 經營概況,10,壽險業新契約預定利率&市場利率,1994年隨著壽險市場的開放，新契約預定利率大於市場利率 2000年起利率急遽下降，造成利差損惡化,註：預定利率為新契約主力商品的預定利率、市場利率為主要行庫平均利率,1994年,台灣壽險業 經營概況,11,壽險業業主權益對資產總額比率,資料來源： 財團法人保險事業發展中心,台灣壽險業 經營概況,12,台灣壽險業業主權益概況,資料來源： 財團法人保險事業發展中心,降幅83%,增資約1400億,台灣壽險業 經營概況,13,台灣的監理制度：風險基礎資本額,2010上半年資本適足率,註：安達人壽2010年併入安達產險，故無計算RBC,台灣壽險業 經營概況,資料來源： 各公司資訊公開網站,14,2010年1-10月壽險業公司別總保費收入彙整,億元,前五大公司 總保費合計 佔率67%,其餘24家公司總保費不足2%,資料來源： 財團法人保險事業發展中心,台灣壽險業 經營概況,15,2010年1-10月壽險業公司別初年度保費收入彙整,億元,前五大公司初年度保費合計佔率73%,資料來源： 財團法人保險事業發展中心,台灣壽險業 經營概況,16,99年1-10月壽險業公司別初年度保費收入通路別彙整,資料來源： 財團法人保險事業發展中心,台灣壽險業 經營概況,17,台灣壽險業務員人數,每萬人,資料來源： 財團法人保險事業發展中心,業務員人數 逐年下降,台灣壽險業 經營概況,18,台灣壽險銀行銷售通路初年度保費佔率,銀行通路 銷售佔率 逐年上升,資料來源： 財團法人保險事業發展中心,台灣壽險業 經營概況,19,台灣壽險新契約平均保額,台灣保險滲透度20072009蟬聯世界第一， 但新契約平均保額不足100萬元,資料來源： 財團法人保險事業發展中心,台灣壽險業 經營概況,20,提升新契約價值,新契約價值的挑戰與契機,台灣壽險業 挑戰與契機,自有通路 生存問題,投資環境 低迷,業務推展瓶頸 人口老化趨勢,市場價格 競爭,多元行銷 通路開拓,健全 資產負債管理,開發耕耘 潛在市場,風險控管下 合理定價,21,與國際接軌政策挑戰與契機,台灣壽險業 挑戰與契機,22,強化資本適足 提高投資績效,創造 新契約價值,提升 經營管理綜