2011年LED全球照明市场对比分析以及发展趋势.doc

2011年led照明市場展望產值滲透率將突破10%內文目錄全球主要地區美國、日本、大陸led照明政策2011年關注照明市場led燈泡2011年關注照明市場led燈管2011年關注照明市場led路燈20112013年全球led照明市場規模預估圖表目錄全球主要地區推動led相關環保照明政策動向一覽至2020年美國白光led及oled發光效率與價格發展趨勢日本次世代高效率照明技術發展時程表智慧型led照明應用概念智慧型led照明節電幅度比較大陸led照明產業政策20092013年led燈泡出貨量暨滲透率預估20102013年各類別led燈泡比重預估20102013年led燈管出貨量暨滲透率預估20092013年led路燈出貨量暨預估20092013年led照明市場規模暨預估共 11 個圖表雖然led照明佔整體照明市場產值仍小，2010年預估為3.2%，然在全球環保意識高漲下，led照明已成為許多國家主要發展的政策之一，在國家政策力推動下，將有助於led照明產值提升。以美國能源部(doe)所訂led發展時程來看，2010年訂目標為140 lm/w、2020年為243 lm/w，廠商預估若每年發光效率以1520%幅度提升下，doe於2020年所訂243 lm/w目標有很大機會往前推進。又以近期led照明發展頗為迅速的日本為例，與美國doe共通處在於2015年所訂目標為led發光效率將達200 lm/w水準，不同處在於日本nedo明訂led照明終端市場導入時程，如2020年目標為市面上所銷售的照明產品，100%將採用高效率的固態照明。在各國所推動的led照明計畫中，led燈泡將為優先導入產品之一，若不考慮技術別，全球整體燈泡胃納量約200e顆。值得注意是，cfl燈泡仍然具有許多優勢，雖2011年led燈泡滲透率僅約3%，但以?對數量看，將可達6億顆；2013年隨著40w及60w傳統燈泡邁入淘汰時程，預估led燈泡市場規模可達25億顆。繼led燈泡後，許多業者亦已開發led燈管。初期賣場、工場等導入意願較高，當未來led燈管價格每年有3成以上降幅，再加上led發光效率大幅提升下，digitimes預估2013年出貨將達2.6億支。若以整體led照明市場發展來看，過去led照明應用以可攜式照明、裝飾燈照明、間接照明等為主。時至2011年，為因應白熾燈於2012年禁產禁售規範，led燈泡出貨量將顯著成長，產值預估將高達約80億美元，再加上北美、日本、韓國等國家對於led照明等綠色產品實施補貼政策，及賣場、商店及工場等有較高意願置換成為led照明等因素驅動下，以產值而言全球led照明市場滲透率有很大機會突破10%。2012年後，led大廠如飛利浦(philips)、歐司朗(osram)、cree等主攻一般照明市場，及許多國家開始編列預算罝換led路燈，再加上led照明每年價格跌幅將達30%以上等，預估2013年全球led照明產值滲透率進一步提升至近2成。全球主要地區美國、日本、大陸led照明政策雖目前led照明佔整體照明市場產值仍小，2009年滲透率為1.9%，2010年預估為3.2%，然在全球環保意識高漲下，led照明已成為許多國家主要發展的政策之一，在國家政策力推動下，將有助於led照明產值提升。全球主要地區推動led相關環保照明政策動向一覽資料來源：各國led照明政策，digitimes整理，2010/12 美國doe所訂2020年led發光效率將達243 lm/w美國照明市場規模相當大，不分技術別來看產值達約200億美元，佔全球比重16%，因此美國能源部所訂led發展時程，也成為許多led業者重要參考指標之一。以冷白光led為例，doe於2010年所訂目標是140 lm/w，事實上美國led大廠cree在2010年研發產品已達208 lm/w，且已銷售產品達160 lm/w。led廠商預估若每年發光效率以1520%幅度提升下，doe於2020年所訂243 lm/w目標有很大機會往前推進。另外，美國doe也訂定oled照明發展時程，但以目前廠商已銷售產品來看，發光效率僅2030 lm/w，低於doe所訂的60 lm/w，且oled目前製造成本仍高，因此digitimes預估到2015年以前，oled照明對led尚不具威脅。至2020年美國白光led及oled發光效率與價格發展趨勢資料來源：doe，digitimes整理，2010/12 日本nedo目標為2020年次世代照明佔市售比重將達100%日本近兩年中led照明發展速度相當，日本照明政策主要由nedo(new energy and industrial technology development organization)所制定。與美國doe共通處在於2015年所訂目標為led發光效率將達200 lm/w水準，不同處在於日本nedo明訂led照明終端市場導入時程。日本nedo希望2020年市面上所銷售的照明產品，100%將採用高效率的led及oled固態照明，至2030年不論是戶外或室內照明，亦將100%採用高效率固態照明。值得一提是，日本nedo強調發展智慧型led照明系統，其目的為利用節省下來的電費，來彌補售價較高的led照明。日本次世代高效率照明技術發展時程表資料來源：日本經濟產業省，digitimes整理，2010/12有關智慧型led照明應用，大致分為3類，包括led照明結合人知感測器、照度感測器、及利用控制系統調整led照明所需亮度。上述3種設計概念，可以共處在同一空間，亦是綠色家庭未來發展型態。智慧型led照明應用概念註：pwm全名為pulse width modulation，為交換式穩壓電源技術之一。資料來源：digitimes，2010/12智慧型led照明優勢在於能大幅減少耗電量。若將一般led照明與傳統螢光燈相較，節電幅度達50%，倘若將led照明再結合智慧型照明系統，與螢光燈相比，節電幅度高達7成以上，對於長期及大量點燈的場所，如24小時營業商店或工場，將更有誘因導入智慧型led照明。智慧型led照明節電幅度比較註：以使用1萬根燈管，共使用1年來計算。資料來源：digitimes，2010/12 2015年大陸led產業政策產值達人民幣5,000億元在大陸近期公布十二五計畫中，led產業目標是2015年整體產值將達人民幣5,000億元，其中，大陸地區2015年led照明佔整體照明比重將達2成。雖大陸將擁有廣大的led市場，然上游led技術卻低於全球平均水準，因此，大陸政府欲以獎勵投資方式，鼓勵台廠及外資業者與大陸廠商合作，以提升led上游產業競爭力。大陸led照明產業政策資料來源：大陸固態照明聯盟，digitimes整理，2010/122011年關注照明市場led燈泡在各國所推動的led照明計畫中，led燈泡將為優先導入產品之一，主要原因是白熾燈壽命短，耗電量高，多數國家對白熾燈訂定禁產禁售規範。若不考慮技術別，全球整體燈泡胃納量約200e顆。值得注意是，白熾燈淘汰方式採漸進式方式，而非2012年起全面禁用。以美國為例，2012年優先淘汰100w白熾燈，2013年淘汰75w白熾燈，2014則將再淘汰60w及40w的白熾燈泡。另外，cfl燈泡仍然具有許多優勢，包括發光效率相對較白熾燈高、價格相對較led燈泡低等，且許多國家面對白熾燈禁產禁售時程時，將優先對cfl燈泡價格補貼，因此短時間仍將佔據相當大的市場規模，未來3年內尚難完全被led燈泡取代。因此由上述預估，2011年led燈泡滲透率僅約3%，但以?對數量看，將可達6億顆；2013年隨著40w及60w傳統燈泡邁入淘汰時程，預估led燈泡市場規模可達25億顆。20092013年led燈泡出貨量暨滲透率預估資料來源：digitimes，2010/12若以led燈泡規格別比重分布來看，digitimes預估4w6w e26/e26接頭的led燈泡仍將佔?大多數比重。然因白熾燈優先從高瓦數被淘汰，因此較高瓦數的led燈泡市場至2013年比重將呈穩定成長。另一規格e17 led燈泡原是以取代小瓦數的氪氣燈泡為主，但因現廠商可將直下照度作到跟目前40w及60w傳統燈泡相當，因此該規格led燈泡比重將呈顯著成長，預估2013年將可達28%。e17燈泡好處是體積小、搭配燈具設計具有彈性，且適合安裝在小型空間。20102013年各類別led燈泡比重預估資料來源：digitimes，2010/122011年關注照明市場led燈管繼led燈泡後，許多業者亦已開發led燈管。若不分技術別，整體市場胃納量每年有20億支需求，且大部分集中在亞洲地區。2010年10月日本電球工業會將led燈管納入照明標準及安全規範，促使日本照明業者如panasonic電工及東芝lightech等，決定增加led燈管出貨量。以panasonic電工為例，計劃2011年所有出貨的燈管中，有6%屬led光源，三菱電機則計劃年產能將達10萬支。然digitimes初期對此市場看法較偏保守，原因是螢光燈目前發光效率最高可達100 lm/w，且單支價格僅新台幣40元，相對的，led燈管目前一支新台幣1,000元，導致消費者觀望度仍高。初期賣場、工場等導入意願較高，當未來led燈管價格每年有3成以上降幅，再加上led發光效率大幅提升下，預估2013年出貨將達2.6億支。20102013年led燈管出貨量暨滲透率預估資料來源：digitimes，2010/122011年關注照明市場led路燈led路燈為室外照明主要發展項目之一，大陸地區led路燈於20092010年間全球所佔比重約4成。但值注意是，美國近百個城市亦進行試點工程，且西歐主要大城市已小量安裝led燈。若以市場胃納量來看，美國與大陸一樣約3,000萬盞，歐洲達約7,000萬盞，所以待12年示範工程後通過認證，預估2013年全球led路燈將達980萬台。20092013年led路燈出貨量暨預估資料來源：digitimes，2010/1220112013年全球led照明市場規模預估過去led照明應用以可攜式照明、裝飾燈照明、間接照明等為主，故led照明市場滲透率仍低。時至2011年，為因應白熾燈於2012年禁產禁售規範，因此led燈泡出貨量將顯著成長，以2011年led燈泡出貨量約6億顆，價格以1015美元計算，產值將高達約80億美元，再加上北美、日本、南韓等國家對於led照明等綠色產品實施補貼政策，及長時間營業賣場、商店及工場等有較高意願置換為led照