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文档简介

金蝶 eas 协同办公系统用户手册目 录 i 金蝶金蝶 easeas 协同办公协同办公系统系统 用户手册用户手册 金蝶 eas 协同办公系统用户手册目录 i 目目 录录 第第 1 章章如何登录系统如何登录系统 5 1.1登录系统5 1.1.1用户登录认证的信息输入5 1.2首页6 1.2.1首次登陆的首页6 1.2.2正常首页7 第第 2 章章个性化设置个性化设置 8 2.1个人资料8 2.2签名设置8 2.3常用意见9 第第 3 章章日程安排日程安排 10 3.1新增日程安排10 3.2编辑或删除日程安排 11 3.3查看日程安排12 3.3.1从办公桌面查看当月及当天安排13 3.3.2按日历查看当天安排13 3.3.3按周查看13 3.3.4按月查看14 3.3.5按年查看14 3.3.6历史日程15 3.3.7查看及应答他人安排的日程15 第第 4 章章公文处理(工作流)公文处理(工作流) 17 4.1设置常用工作流17 4.2草拟文件18 4.3审批文件21 4.3.1如何查询待审批的文件21 4.3.2签署审批意见22 4.3.3加载签名24 4.3.4批阅正文24 4.4清稿25 4.5主送抄送25 4.6套红头26 4.6.1简单套红头26 4.6.2模板套红头27 4.7缓办待办文件28 4.8收藏已办文件28 4.9文件监控29 4.9.1重定位30 4.9.2跟踪31 4.9.3催办32 4.9.4督办32 目 录金蝶 eas 协同办公系统用户手册 ii 4.10文件观察33 4.11事务委托33 4.11.1流程委托33 4.11.2撤消委托34 4.11.3查看受委托的流程34 4.11.4查看委托人处理的文件34 4.12查询报表35 4.13报表统计37 4.13.1具体流程统计37 4.13.2所有流程统计38 4.14流程归档38 第第 5 章章知识中心知识中心40 5.1知识地图导航40 5.2审核文章41 5.3信息发布41 5.4信息借阅与处理借阅申请 42 5.5信息收藏与推荐43 5.6文章转发邮件43 5.7文章转入工作流44 5.8文章转移或复制44 5.9文章传阅46 5.10信息分类订阅46 5.11知识维度管理47 5.12知识分类管理48 5.12.1创建一级分类48 5.12.2创建子目录49 5.13查阅权限管理50 5.13.1按组织架构及下属单位进行信息隔离50 5.13.2按领导角色、管理职能对信息进行交替授权51 5.13.3按不同功能操作进行权限控制51 第第 6 章章文件传阅文件传阅52 6.1传阅一览52 6.2新建传阅52 6.3待阅文件53 6.3.1转发传阅文件53 6.4历史发送记录54 6.5收藏传阅文件54 6.6删除传阅文件55 第第 7 章章通知公告通知公告57 7.1查看最新公告57 7.2发布公告57 7.3历史公告58 7.4公告审核59 第第 8 章章新闻中心新闻中心60 金蝶 eas 协同办公系统用户手册目录 iii 8.1新闻栏目管理60 8.2新闻发布61 8.3查看新闻63 8.4审核新闻63 第第 9 章章会议管理会议管理 64 9.1查看待参加会议64 9.2召集会议65 9.3会议纪要66 9.4会议室预约67 9.5会议室管理67 9.6会议室预约的审核68 第第 10 章章档案管理档案管理 69 10.1档案基本概念介绍 69 10.1.1档案的基本特点69 10.1.2档案的基础性质69 10.1.3档案的基础术语69 10.2全宗设置70 10.3门类管理70 10.3.1门类设置70 10.3.2修改实体结构71 10.3.3档号格式72 10.3.4权限设置73 10.4文件管理74 10.4.1收发文登记74 10.4.2文件归档74 10.5档案管理75 10.5.1录入档案75 10.6我的收藏76 10.7高级查询77 第第 11 章章办公用品管理办公用品管理 77 11.1库房管理78 11.2分类管理78 11.3物品管理79 11.4入库登记79 11.5领用管理80 11.5.1有库存的领用81 11.5.2无库存的领用82 11.5.3领用审批83 11.5.4领用导出列表83 11.6借出归还84 11.6.1物品借出84 11.6.2物品归还85 11.7物品盘点85 11.8统计报表86 目 录金蝶 eas 协同办公系统用户手册 iv 11.9采购计划86 第第 12 章章互动沟通平台互动沟通平台87 12.1问卷调查87 12.1.1问卷分类管理87 12.1.2发布问卷调查88 12.1.3参与问卷调查90 12.1.4查看投票明细91 12.1.5发表投票评论92 12.2消息中心92 12.2.1查看新消息93 12.2.2发送消息94 12.2.3回复消息95 12.2.4查看已发送的消息96 12.2.5发送手机短信96 12.2.6已发手机短信97 12.3电子邮件97 12.3.1设置邮箱账号98 12.3.2邮箱总览99 12.3.3收邮件99 12.3.4写邮件100 12.3.5阅读邮件101 12.3.6回复邮件102 12.3.7全部回复邮件102 12.3.8转发邮件103 12.3.9移动邮件103 12.3.10删除邮件104 12.3.11邮件转知识中心104 12.3.12邮件转发流程105 12.4企业论坛 bbs107 12.4.1论坛分类管理107 12.4.2论坛权限管理108 12.4.3发表新话题109 12.4.4编辑话题109 12.4.5查看话题110 12.4.6回复话题111 12.4.7引用话题111 12.5通讯簿111 12.5.1单位通讯簿111 12.5.2自定义好友组112 12.5.3公共通讯簿113 12.5.4个人通讯簿114 金蝶协同办公系统用户手册第 2 章 如何登录系统 5 第第 1 章章 如何登录系统如何登录系统 1.1 登录系统登录系统 1.1.1 用户登录认证的信息输入用户登录认证的信息输入 测试帐套地址:08:6888/easportal/ 正式帐套地址:07:6888/easportal/ 打开 ie 浏览器,输入金蝶协同系统的访问主路径,在提示的用户登录接口中,用户输入登录信息,只 有通过用户认证,才可以进入系统,使用系统功能。 第 2 章 如何登录系统金蝶 eas 协同办公系统用户手册 6 1.2 首页首页 1.2.1 首次登陆的首页首次登陆的首页 1.2.2 正常首页正常首页 当用户已经开始使用金蝶协同办公系统后,在首页中将会显示出需要用户参与办理的待办事宜、日程等 信息。如下图所示: 金蝶 eas 协同办公系统用户手册第 3 章 个性化设置 7 第第 2 章章 个性化设置个性化设置 温馨提示: 当用户第一次使用系统时,建议您首先进行个性化的初始设置。 2.1 个人资料个人资料 个人资料包括:个人信息以及密码修改,由于和 eas 集成使用,因此这两项基本信息在 eas 系统中进行新 增、修改等操作。 2.2 签名签名设置设置 在公文处理中,当您审批或处理文件时,往往需要用户签署签名。 点击基本信息菜单的【签名设置】 ,可以管理用户的签名信息。 点击基本信息菜单的【签名设置】-【增加】 ,增加签名信息。 填写内容说明: 签名签章名称:定义签章的名称。 签名签章密码:输入签章密码。 重复确认密码:重复输入一次签章密码。 签名签章图片:单击“浏览”按钮,上传保存到本地的签章图片文件。 第 3 章 个性化设置金蝶 eas 协同办公系统用户手册 8 单点“确定”按钮,保存签章信息,页面将会提示“数据新增成功”并返回签章列表页面。 2.3 常用意见常用意见 在公文处理中,当您审批或处理文件时,往往需要用户签署个人的办理意见。对于常用的审批意见、习 惯用语,可以通过常用意见的设置,有效减轻在文件办理的文字输入工作。 点击基本信息菜单的【常用意见】 ,可以管理用户的常用办理意见信息。 点击基本信息菜单的【常用意见】-【增加】 ,增加常用意见信息,在新增页输入常用意见的名称后,点 击【确定】按钮保存常用意见信息,页面将会提示“数据新增成功”并返回意见列表页面。 金蝶 eas 协同办公系统用户手册第 4 章 日程安排 9 第第 3 章章 日程安排日程安排 每一个人或多或少地需要对个人的日程安排进行管理。组织单位应用协同办公系统之后,员工之间更加 强调协同作业,包括管理自己的每天工作备忘、给下属或同事安排任务等。因此,通过日程安排功能,员工 每天的工作安排、工作内容可以进行清晰地管理。 【特性说明】 可按年/月/周/日来查看日程安排 为他人安排日程 浏览未阅读的日程和提醒 用户自定义日程安排是否公开 灵活自定义提醒时间、提醒方式 3.1 新增日程安排新增日程安排 从“我的日历”单击某一个日期,单击时间段,可以新增日程安排。 进入日程新增页面: 单击时间,可以新增日程 第 4 章 日程安排金蝶 eas 协同办公系统用户手册 10 填写内容说明: 编号编号 属性属性类型类型 说明及约束说明及约束 是否必填是否必填 1.主题字符 日程安排内容的主题信息是 2.时间日期 包括开始时间和结束时间;如果是全天安排,可以 勾选“全天日程”的选项。 否 3.优先级字符日程的优先级 4.提醒时间日期包括按指定的时间提醒、按时间段提醒两种模式否 5.人员安排字符 如果是个人日程,勾选“仅本人” ;如果是给其它用 户安排日程,双击文本框,从弹出的组织架构导航 窗口中选择人员。 是 6.日程内容字符输入日程安排的详细内容否 7.备注字符输入日程安排的备注信息否 8.附件文档上传附件文件信息否 单击【确定】按钮,保存日程安排信息。 3.2 编辑或删除日程安排编辑或删除日程安排 单击【所有日程安排】 ,可以批量删除多个日程安排信息。或可以单击某一日程主题,进入日程详细信 息页面后,进行修改或删除的操作。 金蝶 eas 协同办公系统用户手册第 4 章 日程安排 11 单击【删除】按钮,系统将会提示用户确认是否真正删除日程: 单击【确定】按钮进行删除;单击【取消】按钮则取消删除的操作,并返回日程列表中。 注意: 用户只能删除由本人发布的日程信息,其它用户安排的日程不能修改或删除。 3.3 查看日程安排查看日程安排 员工登录金蝶协同办公系统后,从办公桌面(首页)便可以清晰地了解到个人当月及当天的工作安排情 况。 第 4 章 日程安排金蝶 eas 协同办公系统用户手册 12 3.3.1 从办公桌面查看当月及当天安排从办公桌面查看当月及当天安排 3.3.2 按日历查看当天安排按日历查看当天安排 进入“日程安排”业务模块时,默认显示当天的工作安排内容。 3.3.3 按周查看按周查看 单击【按周查看】按钮或“按周查看日程”菜单,可以查看本周每天的工作安排情况,单击【上一周】 或【下一周】可以查看其它时间段的日程安排。 当月日程,以 标 识 表示有待办的事项 当天日程,可直 接查看工作内容 切换不同的查看方式 金蝶 eas 协同办公系统用户手册第 4 章 日程安排 13 3.3.4 按月查看按月查看 单击【按月查看】按钮或“按月查看日程”菜单,可以查看本月每天的工作安排情况,单击【上一月】 或【下一月】可以查看其它时间段的日程安排。 3.3.5 按年查看按年查看 按年查看是指以月历的显示方式,将一年 12 个月所有的日程进行显示 第 4 章 日程安排金蝶 eas 协同办公系统用户手册 14 3.3.6 历史日程历史日程 单击历史日程的菜单,进入历史日程列表,单击日程主题查看历史日程的具体信息。在日程详情页 可点【编辑】或【删除】按钮进行修改或删除操作。 3.3.7 查看及应答他人安排的日程查看及应答他人安排的日程 单击待参加日程,可以看到其它用户为您安排的日程。 当月日程,以 标 识 表示有待办的事项 金蝶 eas 协同办公系统用户手册第 4 章 日程安排 15 单击日程主题,查看日程内容及进行应答。 如果该日程需要几个用户共同参加,在回复情况中,可以看到其它用户的应答情况。 单击【确定参加】按钮或【无法参加】按钮,提交意见,系统自动返回到待参加日程的列表并提示确认 了一个待参加的日程或提示取消了一个待参加的日程。 第 5 章 公文处理(工作流)金蝶 eas 协同办公系统用户手册 16 第第 4 章章 公文处理(工作流)公文处理(工作流) 工作流的目的是通过将工作分解成定义良好的任务、角色,按照一定的规则和过程来执行这些任务并对 它们进行监控,达到提高办事效率、降低生产成本、提高企业生产经营管理水平和企业竞争力的目标。 【特性说明】 灵活性:提供基于 web 浏览器的窗体及流程自定义功能,可以满足组织单位对业务进行重构,满足流 程优化及自定义配置的管理需求。 监控性:能实时监控正在运行的所有流程的信息、图形化的展示,便于管理人员及时跟踪处理重点业 务。管理人员还可以随时控制流程的流转、中止挂起流程、重新制定任务的执行人。 协同性:支持多人同步处理业务,处理人协同跟踪办理进度,支持远程和分布式办公,或委托代理人 机制。待办消息自动发送,可以通过消息直接处理业务。 【使用人员说明使用人员说明】 使用人员操作说明 工作流设计人员流程的设计人员,具体分为工作流系统管理人员和业务流程管理人员, 工作流系统管理人员管理整个工作流系统,业务流程管理人员负责管 理具体的流程。 企业业务人员操作使用业务的人员,处理工作流任务。 工作流管理人员负责工作流监控的工作,对运行中的工作流进行监视、控制、分析。 【应用范围说明应用范围说明】 组织单位内部可以通过工作流进行处理的事务范围广泛,以行政发文管理及收文管理为应用基础,可涵 盖资源申请、设备申购、人力资源、财务报销、日常报送等工作领域,所有涉及到协同审批流转的事务都可 以通过工作流来完成。如: 发文流程审批 收文办理审批 用品领用流程 4.1 设置常用工作流设置常用工作流 组织单位内涉及到审批的应用流程比较多,用户可以将本人常用的流程,显示在办公桌面或公文处理业 务模块的菜单中,可以更快捷地进行拟稿的操作。 金蝶 eas 协同办公系统用户手册第 5 章 公文处理(工作流) 17 单击菜单【新建公文】 ,将显示出所有业务工作流程的信息,单击与工作流名称对应的【收藏】按钮, 就可以将其设置为快捷流程,被收藏的流程将同时显示在办公桌面及公文处理的左菜单中。 操作类型说明: 拟稿:单击进入流程的拟稿窗体 信息:单击查看流程的步骤信息及流程图 收藏:单击将流程设置为快捷流程 取消:单击取消收藏快捷流程 4.2 草拟文件草拟文件 草拟文件一般分为四个处理步骤: 已经设置的 常用流程 填写处理 表单信息 在线编辑 正文内容 选择 后继路径 1 选择下一步 经办人 234 第 5 章 公文处理(工作流)金蝶 eas 协同办公系统用户手册 18 步骤操作说明可否省略及原因 1按照发文审批表单,填写必要的信息,如标题, 主要用于后续处理跟踪、查询、汇总统计。 不可省略 2创建正文内容,为后续的审批、核稿、用印提 供内容基础。 可省略。 (如果是请假或费用审 批等流程,无需附加正文时) 3根据主办人的意见,选择文件往下流转的分支 路径 可省略。 (如果后续路径由条件 自动判断或为单向节点时,无需 选择) 4根据主办人的意见,灵活选择下一步骤节点的 经办人员。 可省略。 (如果后续路径的经办 人已经由管理人员配置好) 操作前提: 流程管理或设计人员,进行初始化了组织单位内部的审批表单及工作流程。 在新建公文的工作流列表中,单击与工作流名称对应的【拟稿】按钮,或单击左菜单快捷工作流区域 的工作流名称,可以进入拟稿窗体页面。 步骤 1:按照发文审批表单的字段要求,填写相关信息。以 * 标识的字段表示为必填项。 步骤 2:单击【完成】按钮,保存已经输入到审批表单的信息后,页面将提示“保存成功,点击正文编 辑在线创建正文” 。 金蝶 eas 协同办公系统用户手册第 5 章 公文处理(工作流) 19 创建正文信息。单击【正文编辑】按钮,编写正文内容后,单击【保存】按钮返回到处理表单页面。 自由拟稿 模板引用 注意: 如果该流程已经由管理人员配置了发文拟稿模板,当用户进入正文编辑页面时,系统会在正文编辑界面 的下方以下拉菜单的方式列出正文模板样式。 步骤 3:在处理表单页面,单击【发送】按钮。如果拟稿的后续节点是有多个分支,需要由拟稿人进行 选择时,系统会提示选择步骤,并将路径列表显示。 选择路径名称,单击【下一步】按钮: 步骤 4:如果被选择的路径步骤,管理员没有默认设置经办人员时,就需要由拟稿人灵活选择下一步骤 的经办人员。 第 5 章 公文处理(工作流)金蝶 eas 协同办公系统用户手册 20 单击【选择接收者】按钮,从组织架构导航树中选择经办人员后,单击【完成】按钮,发出拟稿审批申 请。 系统将提示文件已经发送给指定的人员,并显示该文件的流程跟踪信息。 4.3 审批文件审批文件 4.3.1 如何查询待审批的文件如何查询待审批的文件 当有新的文件需要用户审批办理时,用户可以通过三个通道得到待办消息: 办公桌面的待办公文待办公文:用户登录系统进入办公桌面时,便可以查看到待办的公文信息。 待办事宜推送 金蝶 eas 协同办公系统用户手册第 5 章 公文处理(工作流) 21 消息中心的系统通知:当有新的公文到达时,系统会根据您的个性化消息设置,将待办消息进行页 面提醒。 公文处理的待办文件:进入“公文处理”业务模块时,可以查询到所有的待办文件。 注:以注:以“新新”显示的文件,表示用户还没有打开、签收的文件。显示的文件,表示用户还没有打开、签收的文件。 4.3.2 签署审批意见签署审批意见 单击文件标题,进入审批表单页面,单击【签收】按钮。 在填写审批意见的区域,系统默认设置了几个常用审批意见,用户可以在直接选择引用。 所有待办事宜 待办事宜提醒 第 5 章 公文处理(工作流)金蝶 eas 协同办公系统用户手册 22 处理表单的按钮功能说明如下表: 操作功能说明 发送完成审批处理操作,发送到下一节点。 暂存保存表单信息。 退回将此节点处理的文件,退回到上一节点的处理人那里。 打印打印审批表单内容,输出格式为 word 文件(.doc) 。 页面打印网页的方式打印审批表单。 跟踪查看该文件详细办理步骤、每一节点的办理人、时间及状态。 协办提出协办申请,选择其它用户进行同步办理该文件。 转换将正在处理的文件,选择其它流程继续流转。 缓办将正在处理的文件,暂缓进行处理。 传阅将正文或附件内容,通过“文件传阅”业务模块,发送给其他用户签收查阅。 返回返回待办文件列表。 如果有其它的批示意见,单击【批示】 ,可以选择个人设置的审批意见,或直接在批示意见栏中输入其 它内容。 操作按钮 签署意见 金蝶 eas 协同办公系统用户手册第 5 章 公文处理(工作流) 23 4.3.3 加载签名加载签名 在处理表单中,单击【签章】 ,系统将显示出用户已经设置的签名签章,输入密码后,单击【确定】按 钮。 系统将对密码的准确性进行验证,如果密码不正确,将提示: 当输入了三次错误的密码后,系统将提示“签名签章密码不正确,签名不成功!” 。这时需要修改签章密码, 或进入签章窗口重试。 操作前提: 用户已经在个人设置-签名设置中,增加了签名信息。 4.3.4 批阅正文批阅正文 在正文编辑窗口,用户可以对拟稿人提交的正文内容进行修订。在修改过程中,系统会自动记录用户的 修改内容、作者、时间,不同修改人的痕迹将以不同颜色另以区分。 修改完成后,单【保存】按钮,完成正文修订操作。并自动为正文形成一个新的版本号。 第 5 章 公文处理(工作流)金蝶 eas 协同办公系统用户手册 24 注意: 如果拟稿人与审批人为同一经办人时,系统将不会记录修订痕迹及版本信息。 4.4 清稿清稿 当不同的审批人、核稿人、会签人都完成文件的批示后,拟稿人或负责发文的机要秘书可以对修改痕迹 进行清除。 点击【接受】-【接受对文档的所有修订】 ,系统将自动接受所有审批人的修改意见,单击【保存】按钮, 清稿后的正文将形成一个新的版本信息。 4.5 主送抄送主送抄送 在表单中新增一个字段,输入方式为“主送/抄送”类型,那么在拟稿时将出现如下界面: 点【选择】可以选择这份文件需要传阅的人员,如果需要将文件手动传阅给这相关人员,则只需要点【传阅】 即可到传阅界面,点【选择主抄送人员】即可将选择的主抄送人员都选择到被传阅人员中进行传阅。流程文 件的表单和附件都会以附件的形式被传阅出去。 清稿 金蝶 eas 协同办公系统用户手册第 5 章 公文处理(工作流) 25 如果此流程被设置了自动传阅,则流程流转完成后会将流程信息自动传阅给主抄送人员查看。 4.6 套红头套红头 4.6.1 简单套红头简单套红头 如果管理员设置的审批表单的红头方式为简单红头,则套红头时,将红头部分套入正文模板中已经建立 “红头”的书签位置,但不影响正文的排版; 点击 “正文编辑”页面中的插入书签 第 5 章 公文处理(工作流)金蝶 eas 协同办公系统用户手册 26 输入书签名“红头” ,点【添加】 ,在正文编辑页中输入正文内容,再从正文上方的红头模板下拉框中选 择红头模板即可。 注意:如果服务器为非 windows 操作系统,书签名必须命名成“hongtou” 。 4.6.2 模板套红头模板套红头 当红头模板与正文模板分开管理时,在校对清稿后,经办人可以在正文模板基础上,进行套红头操作, 保持文件的完整性。 选择正文编辑页面上方的红头模板下拉菜单,选择需要的红头模板,系统自动调用红头模板,并套入正文上 方,形成完善的正文内容。 操作前提: 需要流程设计人员在表单中上传红头文件模板再此界面才能进行套红头操作。 4.7 缓办待办文件缓办待办文件 经办人在处理文件时,有时会遇到特殊原因需要延缓办理,可以将文件缓办。 金蝶 eas 协同办公系统用户手册第 5 章 公文处理(工作流) 27 单击【缓办】按钮后,在缓办文件列表中,可以查询到被缓办的文件记录。当该文件需要重新进入办理 状态起,点击文件名称,进入处理表单便可以直接处理。 4.8 收藏收藏已办文件已办文件 经办人对某些已经处理的文件,需要特别关注或跟进时,可以通过收藏功能,单独将这些文件列出。 单击【加入收藏】按钮后,在已办文件收藏文件列表中,可以查询到被收藏的文件记录。 缓办 第 5 章 公文处理(工作流)金蝶 eas 协同办公系统用户手册 28 单击文件名称,查看被收藏的文件详细内容,单击【移出收藏】按钮,可以取消对该文件的收藏操作。 4.9 文件文件监控监控 实时对正在流转的文件进行跟踪、监控,具有监控权限的人员有: 文件经办人:可以对自己经手过的文件,进行监控和催办。 流程监控员:可以对某一个流程的所有文件,进行监控、催办、重定位和删除的操作。 单击【文件监控】菜单,可以看到用户有权限监控的所有文件列表: 金蝶 eas 协同办公系统用户手册第 5 章 公文处理(工作流) 29 单击文件名称,可以查看该文件的详细内容。 4.9.1 重定位重定位 单击【重定位】按钮,进入流程步骤跳转页面: 具体操作 第 5 章 公文处理(工作流)金蝶 eas 协同办公系统用户手册 30 页面列出当前文件所有节点的名称、经办人及办理时间,当前正在处理的步骤以黑体加粗的字体标识, 选择需要跳转到下一步的节点名称,单击【下一步】按钮,选择经办人员,完成重定位的操作。 4.9.2 跟踪跟踪 单击【跟踪】按钮,可以查看该流程从拟稿以及其它节点的办理情况。 办理意见及时间跟踪 单击【流程图】按钮,以图形化形式动态跟踪办理情况。 金蝶 eas 协同办公系统用户手册第 5 章 公文处理(工作流) 31 流程图跟踪 4.9.3 催办催办 单击【催办】按钮,进入公文催办窗口: 单击【发送催办】按钮,发出催办通知。 4.9.4 督办督办 单击【督办】按钮,进入公文督办窗口: 第 5 章 公文处理(工作流)金蝶 eas 协同办公系统用户手册 32 单击【发送督办】按钮,发出督办通知。 注意: 如果此节点的处理人没有在用户中设置直属上级 4.10 文件观察文件观察 有些用户不是流程文件中的经办人员,但是他需要查看流程文件的整个流转情况,只需要流程设计人员 将此用户设置成流程观察员即可。流程观察员点击【文件观察】菜单,可以列出所有自己有权限观察的文件。 4.11 事务委托事务委托 提供了委托人机制,当用户出差、休假等不能处理工作事务时,可以指定代理人,在委托时间里,所有 待处理事务文件将发送到代理人的事务待办箱,从而保证了流程文件的顺利流转。 4.11.1流程委托流程委托 单击菜单【事务委托】 ,在“我的委托流程”中,列出所有流程名称。 金蝶 eas 协同办公系统用户手册第 5 章 公文处理(工作流) 33 选择开始日程和被委托人,单击【委托】按钮,确定将该流程的文件移交到被委托人处理。 4.11.2撤消委托撤消委托 当委托人出差回来后,可以撤消委托,同时可对委托时间代理人所经办的文件情况进行查询。从而可以 更有效地对代理人在受委托期间的职权和经办事项进行监控。 单击菜单【事务委托】 ,在“我的委托流程”中,列出所有流程名称。单击与已经委托的流程对应的【 撤消】按钮,取消委托事项。 4.11.3查看受委托的流程查看受委托的流程 如果其它用户委托了流程给您,通过“受委托的流程”列表,可以查询到委托人、委托时间和委托事项。 4.11.4查看委托人处理查看委托人处理的文件的文件 当委托人出差回来后,可以撤消委托,同时可对委托时间代理人所经办的文件情况进行查询。从而可以 撤消委托 委托 第 5 章 公文处理(工作流)金蝶 eas 协同办公系统用户手册 34 更有效地对代理人在受委托期间的职权和经办事项进行监控。 单击菜单已办文件-我委托的文件,在已发送文件列表中,可以查询到委托期间,代理人经办 的文件信息。 4.12 查询报表查询报表 按不同工作流程,查询正在流转或已经办结的文件信息,并可输出 xls 格式的报表文件。 单击菜单【查询报表】 ,在工作流列表中,点击工作流名称,或单击【进入查询】图标。 选择或输入查询过滤条件,如果直接单击【查询】按钮,表示进行模糊查询全部文件信息。 金蝶 eas 协同办公系统用户手册第 5 章 公文处理(工作流) 35 按照用户输入的查询条件,检索出符合的文件信息,单击【打印报表】按钮,可以将查询结果输出 xls 报表文件。 第 5 章 公文处理(工作流)金蝶 eas 协同办公系统用户手册 36 操作前提: 流程设计人员已经初始化配置了报表模板。 4.13 报表统计报表统计 流程流转结束的文件,需要对流程在每个节点操作的情况进行一个有效的汇总、可统计整个文件流转完 成的用时、每步处理用时情况等可以利用此功能统计。报表类型有两种,具体流程统计、所有流程统计。 4.13.1具体流程统计具体流程统计 点击列表中具体流程统计的,输入流程文件开始拟稿到流转结束时间段,选择具体的工作流。 4.13.2所有流程统计所有流程统计 点击列表中具体流程统计的,输入流程文件开始拟稿到流转结束时间段,选择流程的分类。 金蝶 eas 协同办公系统用户手册第 5 章 公文处理(工作流) 37 所有流程汇总统计表能统计出每个流程每个版本下流程文件的已经办结的文件数,每个节点的用时数,及平 将用时数。 4.14 流程流程归档归档 点击流程归档菜单,将列出所有需要你归档的文件,如下图: 选择要归档的文件前的复选框,点击【归知识中心】或【归档案】可以进行归档操作, 第 5 章 公文处理(工作流)金蝶 eas 协同办公系统用户手册 38 在此界面选择是否归表单、正文、和其他附件等选项,选择要归档的栏目,再点击【归档】按钮即可。 如果文件不需要归档,选择不要归档的文件,点击【不归档】按钮即可。 金蝶 eas 协同办公系统用户手册第 6 章 知识中心 39 第第 5 章章 知识中心知识中心 eas 协同办公系统提供了完善的知识管理功能,知识不但可以灵活定义分类结构、设定信息访问权限, 同时还提供收藏、评论、评分、置顶、栏目焦点、个性设定等功能,形成一个管理系统优化的知识链,实现 知识的积累与运用,创建一个领导和全体员工都认同的知识共享平台,对积极参与知识共享的员工予以奖励 的激励机制,促进员工学习交流、构建学习型的组织。 【使用人员说明】 使用人员操作说明 根栏目管理员负责管理知识中心的分类,设置栏目管理员、发布人及信息查阅权限控制 普通栏目管理员复制、移动文章,设置栏目管理员、发布人及信息查阅权限控制 信息发布员负责在权限范围内的分类发布信息,并管理本人发布的信息 一般用户信息的查阅、借阅 【应用范围说明应用范围说明】 组织单位内部的文件、业务资料、规章制度、电子刊物、工作总结、经营月报等,都可以进行按区域、 按部门、按内容进行分类管理。 【知识中心首页知识中心首页】 5.1 知识地图导航知识地图导航 可以按栏目、知识维度、所属部门查询知识。 个性化订阅 的知识分类 第 6 章 知识中心金蝶 eas 协同办公系统用户手册 40 5.2 审核文章审核文章 如果栏目设置了需要审核,则由发表的文章需要由栏目管理员审核过后才能发布,点击操作栏的审核图标进 行审核 5.3 信息发布信息发布 提供了基于浏览器的 word 编辑器,可以在线发表文章,如工作总结、企业新闻、刊物等,并可调整文 章内容的字体大小、颜色。对需要审核才能发布的信息,新信息将自动推送到审核人桌面,审核通过后才能 正式发布。 通过【知识栏目导航】 ,选择相关分类,进入文章列表: 金蝶 eas 协同办公系统用户手册第 6 章 知识中心 41 单击【增加文章】按钮,进入信息发布页面: 填写内容项说明: 编号编号属性属性类型类型说明及约束说明及约束 是否必填是否必填 1.标题字符信息的标题。是 2.主题词字符即关键词,可以用于检索或文章关联。是 3.内容字符信息的详细内容是 4.添加附件字符 上传其它文档。 (可以上传多个 文档附件) 否 5.4 信息借阅信息借阅与处理借阅申请与处理借阅申请 员工查询到信息标题后,如果没有权限访问,可以提出借阅申请,经管理员授权许可后,才能查看文档 的详细内容。对保密、敏感的信息,可以设定不公开分类,一般员工不能访问、借阅。 第 6 章 知识中心金蝶 eas 协同办公系统用户手册 42 用户点击【借阅】按钮,系统将发送审批信息给此栏目的管理员。栏目管理员可以点击消息中的链接可 以直接进行审批操作,或者从处理借阅申请菜单进入审批列表页 点击审核操作图标进行同意或拒绝操作。 5.5 信息收藏与推荐信息收藏与推荐 员工可以将自己关注或常用的信息进行收藏,通过推荐功能,将某些重要的信息推荐给其它同事阅读。 5.6 文章转发邮件文章转发邮件 与电子邮件应用集成,可以直接将内容发送邮件进行传递。 单击【转发邮件】按钮,进入电子邮件发送页面,系统自动将文章标题、内容取出,并与邮件的格式 对应: 知识利用功能 审核操作 金蝶 eas 协同办公系统用户手册第 6 章 知识中心 43 单击【发送】按钮,发出邮件。 5.7 文章文章转入转入工作流工作流 与工作流应用集成,可引用知识内容直接发起一个新的工作流申请。 单击【转入流程】按钮,进入选择流程页面,系统自动将文章标题、内容取出: 单击【确定】按钮,进入流程审批表单。 5.8 文章转移或复制文章转移或复制 栏目管理员可以对自己管辖范围栏目中的文章进行移动或复制操作。 第 6 章 知识中心金蝶 eas 协同办公系统用户手册 44 选中某个栏目下的文章,单击【移动到】按钮或【复制到】按钮,系统将弹开新窗口显示选择栏目的 页面 选择栏目后跳出一个提示框“你确定要移动这些数据吗?”或“你确定要复制这些数据吗?”单击“确定” , 完成文章的移动或复制,你选中的文章便复制或转移到你所选的那个栏目中了。 移动到 金蝶 eas 协同办公系统用户手册第 6 章 知识中心 45 5.9 文章传阅文章传阅 与文件传阅应用集成,可以将文章以传阅的方式发给其他的员工。 选择某个栏目下的文章,单击文章的标题,进入文章内容的页面,单击【传阅】按钮, 系统自动将文章标题、内容取出,选择要传阅的接收人员,单击【发送】 ,系统会提示已发送成功,单击 【关闭】提示页面,完成文章的传阅。 5.10 信息分类信息分类订阅订阅 每个员工可以按知识分类进行订阅,由系统自动推送到办公桌面中。 传阅 第 6 章 知识中心金蝶 eas 协同办公系统用户手册 46 点击左右下角的知识分类树,点击要订阅的栏目分类名称 单击【栏目收藏】按钮,系统会提示您已经收藏的其它栏目名称,顺序排在前两位的栏目,表示在办公 桌面(首页)中显示;顺序排在前三位的栏目,表示在知识中心的首页显示。 5.11 知识维度管理知识维度管理 知识获取是知识管理的重要组成部分,对知识进行分类有助于研究不同类型知识获取的方法。 金蝶 eas 协同办公系统用户手册第 6 章 知识中心 47 单击菜单【分类管理】列表上方的【增加】按钮,进入创建维度页面。 5.12 知识知识分类管理分类管理 组织单位内部的文件、业务资料、规章制度、电子刊物、工作总结、经营月报等,可以按区域、按部门、 按文件内容进行分类管理。 提供多级别的目录设置,可按组织架构或业务内容进行分类管理,并分配栏目管理权限、信息发布部门 或人员范围。 5.12.1创建一级分类创建一级分类 单击菜单知识分类管理-【创建子目录】按钮,进入创建分类页面。 输入分类信息后,单击【保存】按钮完成创建一级分类的操作。 第 6 章 知识中心金蝶 eas 协同办公系统用户手册 48 填写内容项说明: 编号编号属性属性类型类型说明及约束说明及约束 是否必填是否必填 1.知识栏目字符输入栏目的名称。是 2.顺序号数字输入排序号(只能为数字) 。是 3.栏目所属部门字符选择该栏目所属的部门名称。是 4.是否需要审核字符 在该栏目发表信息时,是否需要审核。如 选择“是” ,则由栏目管理员负责审核。 是 5.知识的维度字符 知识领域、知识属性、读者对象等,维度 可以自定义 是 6.栏目管理员 选择管理该栏目的人员,负责权限设置、 管理本栏目所有信息(只能选择一个) 。 7.发表部门权限 指定可以在该栏目下发表信息的部门范围 (按部门授权) 。 8.发表用户权限 指定可以在该栏目下发表信息的人员范围 (按人员按权) 。 9.描述其它补充信息。 5.12.2创建子目录创建子目录 在已经建立的知识分类下,增加下级子目录信息。 单击菜单【知识分类管理】 ,在知识栏目树中,选择已经建立的分类名称,在编辑知识分类页面中,单 击【创建子目录】按钮,进入创建分类页面。 在新建知识分类页面,输入分类的名称、顺序号、管理员等信息后,单击【保存】按钮完成创建子目录 的操作。 金蝶 eas 协同办公系统用户手册第 6 章 知识中心 49 5.13 查阅权限管理查阅权限管理 每一个知识分类,都可以按照不同岗位、不同部门、不同职务或人员范围,分配不同的查阅或操作权限。 针对组织单位对不同信息的管理要求,金蝶协同知识中心提供了多种权限组合授权机制,包括操作权限 和数据权限。 操作权限:包括借阅、推荐、评分、收藏、评论、匿名评论、移交档案、转发邮件、起流程共 9 个 操作。同时对这些操作进行了基本组合,分为显示列表标题、显示文章内容、可以下载附件等三个 组合级别。 数据权限:可以按权数据到用户的所属部门、所属区域、全部、指定部门、指定人员。 数据范围权限说明 本部门得到授权的部门或人员,只能查看本部门发布的信息。 本区域得到授权的部门或人员,只能查看本区域(分支机构)发布的信息。 全部得到授权的部门或人员,可以查看本组织单位所有部门发布的信息。 指定部门得到授权的部门或人员,只能查看指定的几个部门发布的信息。 指定人员得到授权的部门或人员,只能查看指定的几个人员发布的信息。 第 6 章 知识中心金蝶 eas 协同办公系统用户手册 50 5.13.1按组织架构及下属单位进行信息隔离按组织架构及下属单位进行信息隔离 如“下属公司经营月报” ,授权各分公司上报及管理本公司的数据,无权查阅其它分公司的经营数据, 而集团上级领导则可以查阅所有下属公司上报的经营数据。既实现对分公司(或区域)进行信息隔离,又达 到主管单位全面掌控重要信息的管理目标。 5.13.2按领导角色、管理职能对信息进行交替授权按领导角色、管理职能对信息进行交替授权 如“员工薪资待遇” ,可以授权分管财务部和人力资源部的领导,只能查阅其管辖范围内的信息。其它 部门的数据无权查阅。 5.13.3按不同功能操作进行权限控制按不同功能操作进行权限控制 如对于组织机构核心的资料,可以设定基础员工只能查阅标题,内容或附件只能通过借阅并得到授权后 才能查阅;而下载附件、移交归档、转发邮件、发起工作流程等操作,只能由相关管理部门的责任人进行。 金蝶 eas 协同办公系统用户手册第 7 章 文件传阅 51 第第 6 章章 文件传阅文件传阅 在日常办公过程中,专题小组或员工经常需要将一些文档,征集相关同事的意见,相互讨论后再进行发 布。以往大多采用发送邮件的方式来征询意见,这样无法做到自动汇集相关人员的反馈意见。通过信息互递 的文件传阅板,可以很好地解决该问题。 文件传阅实现了一定范围内的信息共享,并提供意见征集机制,指定阅读范围以外的人员无法看到信息。 6.1 传阅一览传阅一览 进入“文件传阅”业务模块首页时,可以从传阅一览列表,了解本人的收件箱、发件箱、收藏箱和回收 箱的总件数、未读件数、未批件数。 6.2 新建传阅新建传阅 发送文件传阅给其它用户接收查看。 单击菜单新建传阅,输入标题、接收人员、选择是否共享传阅意见, (“是” ,在收到传阅文件时, 可以看到别人对此文件的批阅意见, “否” ,就不显示批阅意见的相关内容) ,内容或附件后,单击【发送】 按钮。 第 7 章 文件传阅金蝶 eas 协同办公系统用户手册 52 6.3 待阅文件待阅文件 单击菜单【收件箱】 ,列出所有待传阅的文件信息,文件标题后面带有红色“新”字的文件为待阅的文 件。 单击文件标题,可以查看该文件传阅的详细内容、发件人、发件时间、附件、其他接收人等信息。 在“批阅意见”区域,单击【批示】按钮,可以填写用户对该文件的反馈意见。 相关联利用 反馈意见 金蝶 eas 协同办公系统用户手册第 7 章 文件传阅 53 关联利用按钮说明: 转发:将此文件内容转发给其它用户传阅。 收藏:将此文件进行收藏,并存放入“收藏箱” 。 删除:删除此文件。 返回:返回文件传阅收件箱列表。 6.3.1 转发传阅文件转发传阅文件 单击【转发】按钮,将文件内容及附件转发给其它用户传阅。 选择接收人员后,单击【发送】按钮。 6.4 历史历史发送记录发送记录 对发送给其它用户进行传阅的文件,在“发件箱”中,可以查看到历史发送记录。单击某一文件后,可以查 看该文件接收者的阅读情况及回复意见。 温馨提示: 第 7 章 文件传阅金蝶 eas 协同办公系统用户手册 54 接收者单击待传阅的文件标题时,就默认为已阅,并自动记录接收时间。 6.5 收藏收藏传阅文件传阅文件 在传阅文件详细内容页面,单击【收藏】按钮后,所有已经收藏的文件,将会统一存入“收藏箱”列表 中。 6.6删除传阅文件删除传阅文件 在收件箱或发件箱里,点击标题进入传阅的传阅信息的详情页 单击详情页的【删除】按钮,跳出提示的对话框, “是否确认删除此文件?”单击“确定” ,回到文件传阅列 表界面。 注意注意: 收件箱中的传阅件删除后会转到 “回收箱” ,但是发件箱的文件会直接被删除。 删除 金蝶 eas 协同办公系统用户手册第 7 章 文件传阅 55 第 8 章 通知公告金蝶 eas 协同办公系统用户手册 56 第第 7 章章 通知公告通知公告 通知公告是组织单位发布活动预告、会议通知、值班安排等公共信息的发布平台。所发布的信息可以面 向所有员工,也可以局限于某些特定的部门。 【特性说明】 授权人员可在相应栏目发布、管理公告信息 所发布的公告可以面向整个机构或指定团队 可指定公告失效日期,到期后信息自动隐藏 7.1 查看最新公告查看最新公告 单击菜单【最新公告】 ,进入最新公告列表。单击公告名称,可以查看该公告的详细信息。 7.2 发布公告发布公告 单击菜单【新建公告】 ,进入发布公告页面。单击公告名称,可以查看该公告的详细信息。 金蝶 eas 协同办公系统用户手册第 8 章 通知公告 57 填写内容说明: 公告标题:填写公告的标题信息(必填) 公告分类:选择公告所属分类(必填) 注意:公告的分类,在系统管理-系统字典中设置。 新旧限制:在设定的日期前公告标题后面都加显示“新”字 公告内容:填写公告的详细内容 是否发消息:会以系统短信或手机短信的方式通知 发布日期:指定公告的发布日期,默认为当前日期。 (必填) 失效日期:指定公告的失效日期,默认公告的有效期为一个月。 (必填) 发布部门范围:按部门授权,指哪些部门可以看到该公告。 发布人员范围:按人员授权,指哪些特定的人员可以看该公告。 附件:上传其它附件文档信息。 7.3 历史历史公告公告 单击菜单历史公告,可以查询到所有已经失效的公告信息。 第 8 章 通知公告金蝶 eas 协同办公系统用户手册 58 7.4 公告审核公告审核 如果公告未设置审核直接由发布人发布公告,授权用户就能看到最新公告。如果公告需要审核,则由审 核人通过审核后, ,授权用户就能看到最新公告。点击公告审核菜单,进入公告审核的列表页。 选择要审核的公告,点击列表上方的【审核】按钮进入审核界面,点击【通过】或【不通过】进行公告 审核。 金蝶 eas 协同办公系统用户手册第 10 章 互动沟通 59 第第 8 章章 新闻中心新闻中心 发布大量新闻信息, 将公司生产、国内、国际、经济和生活等方面的新闻发布,供大家阅读。在新闻中 心的设置中有很大的灵活性,可实现不同的部门管理新闻的不同栏目,设置新闻的审核人,审核通过的新闻 才发布出来。 8.1 新闻栏目管理新闻栏目管理 点击新闻栏目管理,点击【新增】 ,增加栏目 输入新闻栏目名称,顺序等字段,点击【保存】 。 填写内容项说明: 编号编号属性属性类型类型说明及约束说明及约束 是否必填是否必填 10.新闻栏目名称字符输入新闻栏目的名称。是 11.新闻栏目顺序数字输入排序号(只能为数字) 。是 12.栏目管理员字符 栏目管理员可以设置这个栏目的相关设置。 是 13.是否需要审核字符 在该栏目发表信息时,是否需要审核。如 选择“是” ,则由新闻审核员负责审核。 是 14.新闻

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