风险控制与内部控制-工程机械业授信风险提示及总结(二)-仁达方略.ppt

工程机械业2008年 授信风险提示及总结（二）,2009.12.17,第三节 行业市场风险分析 一、当前行业出口市场存在的问题 2007年我国工程机械出口市场持续走高，面对广阔的市场前景和激烈的市场竞争，在出口市场上仍存在着一些问题需要改进。 1.出口产品可靠性缺乏竞争力，大修期寿命短。根据2006年统计资料显示，中国建筑工程机械类产品在1000可靠性试验和“三包”期内的平均无故障间隔时间为150300，而国际水平是500800。我国不采用进口发动机的产品大修期寿命是40005000，而国际水平是80001万，超过200的大型产品则达到2万。 2.出口价格低于国际市场同类产品，存在反倾销风险。我国国产出口挖掘机、推土机、装载机等产品均价为36万美元台，是国外同类产品平均价格的1/3。又如我国手动搬运车出口均价为120美元台，是国外同类产品的1/5左右。2006年我国还曾经被欧委会裁定我国出口手动搬运车倾销成立。 3.知识产权匮乏。在建筑工程机械产品上，具有完全自主产权的核心技术不多，设计能力相对落后，克隆产品占据较大比重，容易遭受侵权指控致使出口受到制约。例如美国的相关条款对中国工程机械产品来说，杀伤力就很大。该条款规定，如果某一个产品确实存在着侵犯美国诉方的知识产权，造成美国国际委员会（ITC）发布普遍排除令，其他不单独被诉的企业也丧失在美国市场的准入资格。因此出口企业一方面要努力开发自主知识产权技术，同时随时进行专利检索和市场调查，弄清竞争对方或潜在竞争者的知识产权和专利情况，是否有侵权行为，否则就会出现受处罚的可能。,同时，还容易引起国际贸易争端不断加剧，使我国越来越成为贸易保护主义打击的对象，存在反倾销风险。目前，我国被提起反倾销的案件已经占到全球的七分之一。 三、国际贸易摩擦风险 近年，我国工程机械的出口经历了一个由逐步发展到加速提高的过程。随着工程机械出口的高速增长，随之而来的国际贸易摩擦风险也在加大。 当一个行业或产品的出口增长率达4070就属暴涨期，当持续一段时间后，将进入贸易摩擦的高危期，我国工程机械行业正处于这样一个时期。随着世界经济一体化进程的加快，反倾销和技术性贸易壁垒越来越多地被使用。 发达国家利用技术优势，不断采取技术法规、标准、认证、专利等手段，提高市场技术门槛，构筑贸易壁垒。因此，我国工程机械行业应保持清醒和理性的认识，增强防范国际贸易摩擦纠纷的意识和能力。2006年发生的手动搬运车的反倾销案给工程机械行业敲响了警钟，如何及时防范和化解可能发生的反倾销诉讼，维护产业安全，做到应对贸易摩擦工作的前置化，是我国工程机械行业今后一段时间的工作重点。,在今后的国际贸易中，工程机械企业还需注意和防范技术壁垒、政治、金融以及人民币升值、二反二保（即反倾销、反补贴、保障措施和特别保障措施）等多种风险。 （一）海外欠款风险 企业在国际贸易中还面临着海外欠款的风险，海外欠债成为“利益玫瑰”后的“风险荆棘”。在进出口贸易中，发达国家和地区的进口商为缓解自己的资金压力，往往要求国内出口商提供延期付款的交易方式，因此，收汇的风险就随之而来了。而国内企业面对发达国家的巨大市场潜力和发展机遇的诱惑，出于对大客户、老客户的过分依赖、迁就，缺乏必要的警惕，放松了对其贸易项下的风险控制，造成风险过分集中。企业大量采用信用结算方式出口货物，虽然促进了出口额的大幅上升，但也带来了大量逾期应收账款，有的企业欠款率甚至高达30以上，远远高于西方企业平均0.250.5的水平。据统计，目前我国在海外的呆坏账正以每年150亿美元的速度增加，至今累计发生的海外逾期应收账款已经超过了1000亿美元。,（二）侵权风险 我国工程机械产品借鉴国际先进产品进行技术移植或重新“克隆”的较多，严重缺乏原始创新，因此在国际贸易中，侵权风险就会增加。 如今，知识产权保护已成为国际贸易中设置技术性贸易壁垒。在国际贸易壁垒中，80是技术性贸易壁垒。我国每年有70的出口企业遭遇到国外技术性贸易壁垒的限制，40的出口产品因此受到影响，损失金额达200亿美元，因此知识产权保护与技术标准问题已经成为企业密切关注的焦点之一。 （三）出口壁垒风险 自中国加入以来，国内工程机械产品大量地进入全球市场参与国际竞争，具有国际较先进水平的压路机、摊铺机、平地机、推土机等都已经开始向世界各国出口，部分企业也开始进行国际化经营的策划。在这样大好形势下，近年来国内出口产品遇到的知识产权问题却逐渐增加，某些进口国也利用知识产权来设置市场门槛。如何充分认识国外的“专利门槛”，从而促成我国工程机械产品出口之路的平稳顺利，应该引起关注。,1、美国的“337条款” 美国的专利权、商标权的所有人遭遇侵权时，可以根据乌拉圭协议修订过的“美国1930年海关法”第337条款的具体规定，向美国国际贸易委员会递交申诉书来保护自己的知识产权。“337条款”执行多年以来，为打击20世纪70年代开始崛起的亚洲新兴工业国家起到了显著作用，并保护了美国市场。近年来，中国大陆取代中国台湾地区成为“337条款”调查案件数目最多的一方。2003年16月，美国国际贸易委员会就“337条款”立案的11个案子中，涉及中国的有10个之多，与大陆有关的就有6件。 “337条款”是保护美国市场的一个固定的法律，它比“反倾销法”只是增加关税来得更为严厉。“337条款”的严厉性体现在以下两个方面：第一，立案调查有时间限制；第二，不去应诉或败诉就意味着该企业的产品将永远被“普遍排除”而失去在美国的市场。“337条款”中还明确指明对美国进行不正当贸易分为两类：,一是普通不正当贸易，指进口到美国的产品在销售过程中的不正当竞争和不正当行为；其二是与知识产权相关的不正当贸易，是指进口到美国的产品侵犯美国法律保护的专利权、商标权、不正当竞争等知识产权。 因此，对引进国外技术开发的工程机械产品出口到美国市场时，我们一定要关注相关的知识产权问题，看其是否与美国的有关知识产权法律有抵触，否则就会遭遇“专利门槛”。 2、专利的许可原则 美国法律规定，专利以及商标的所有权人在遇到侵权时，可以向联邦法院起诉，取得“禁止令”停止侵权人的侵权并获得经济赔偿。各国对进口工程机械产品所设立的专利保护的门槛不尽相同，但有一些国际公法所确定的基本原则是一致的。主要有以下几个方面： （1）权利用尽原则。专利产品经销售后，购买产品的他人对该产品的处理权（包括使用和再销售）不用再经过专利权人许可或者说专利权人无权过问。例如使用某专利技术的发动机出售后，经组装成工程机械主机再出售，一般地说不构成侵权。但注意一定要将原发动机产品的铭牌保留在原机上，不可使购买工程机械主机的消费者认为发动机也是主机厂生产的产品，否则出现侵权纠纷时主机厂就要承担法律连带责任。,（2）进口许可原则。由于专利权利人在制定专利技术转让许可合同时，会有多种形式，可以是某国、某地区的一般限制性许可证转让，也可以是独家许可转让等。在出口工程机械产品时务必要了解清楚这方面的情况。例如：含有专利技术的某种挖掘机，限定的销售地区是中国，若专利权人在美国也有许可生产同类产品的企业，则中国厂家一定不许将同类产品销往美国。如果销了，就违反了进口许可原则，就侵犯了专利权人在美国市场上的利益。如果一定要向美国出口则必须同专利权人谈判新的许可合同。 （3）出口许可原则。某些国外的专利技术由于国外的专利权人在中国并没有提出专利权利保护申请，所以企业可以在国内范围免费使用该项专利技术，一般不构成侵权。但是若将此类含有专利技术的产品出口时，一定要了解专利权人获得保护专利权的国家和地区名单，如果出口的目的国在名单上，则定要经过专利权人的许可，否则就违反了出口许可原则。例如：美国某工程机械公司申请了一个“垃圾压实机的车轮保护装置”，其专利指定申请国中没有中国，故该申请就不可能被授予中国的专利权，此专利技术可以在国内无偿使用。若国内公司将采用该项专利技术的产品出口到美国、欧洲等有专利权保护的国家则一定要经过专利权人的许可。若出口到朝鲜、蒙古等无该专利权保护的国家则不用经过专利权人的许可。但是，当第三国又将该产品出口到专利权人有专利权保护的国家和地区时，原出口国的企业有连带责任。第三国不适用“权利用尽原则”的原因是原出口国的企业根本没交专利费，也不具备合法使用和出口专利技术的条件。,在我国的工程机械行业产品的出口方面，目前尚没有大批量遇到“专利门槛”的阻碍，这主要是因为我国出口的国家和地区大都还是发展中国家，专利法制尚不健全，经济发展不快，对产品的价格要求低，对产品品质要求不是很高等原因。但随着国内产品技术含量和产品质量的进一步提高，国内产品出口到发达国家和地区的机会越来越多。一个与产品的技术和质量密切相关的专利技术问题将越来越显现出来。 发达国家的有些专利技术并没有在中国申请专利权保护，这是因为他们过去对中国市场的预测不够准确，低估了中国制造业的生产能力和产品的出口能量。发达国家的这些专利技术，在客观上也给我国国内企业提供了一次“免费的技术晚餐”。但是近年来，国外企业也纷纷调整其知识产权策略，一方面处心积虑地开始伸手向国内企业索要“专利费”，据初步了解，目前国内的涉外知识产权的赔偿费已经达到10亿美元。另一方面国外还争先恐后在国内申请了成千上万个专利，画地为牢，布置了所谓的“专利网”，想坐收渔利。从、数码相机到拖拉机、摩托车先后都有了专利赔偿先例。这种情况很有可能会迅速地扩展到工程机械行业来，故行业要未雨绸缪，千万不可忽视这些所谓的“专利网”。,四、国内市场竞争风险分析 国内工程机械企业普遍存在盈利水平较低、缺乏核心竞争力、品牌效益不明显等问题。 在工程机械产品上，我国具有完全自主知识产权的核心技术并不多，“克隆”产品占据了较大的比重。根据中国工程机械协会组织的专项调查，有62的被调查者认为，当前制约中国工程机械行业发展的主要问题是“技术创新”问题。以装载机为例，其产品技术几乎完全公开，行业进入壁垒低。全国装载机生产企业最多时达到130多家，其中专业生产企业有30多家。但除少数企业具备规模效益外，绝大多数企业年产量均在千台以下，有些只有年产200300台的能力，加上后进入者如福田重工等，2006年国内装载机总生产能力超过20万台，市场需求约为9万10万台，约有50的能力闲置、产能过剩，市场竞争更加激烈。 在产品方面，装载机同质化强，竞争以价格战为主。