2013年Q3手机行业报告.pdf

百度手机行业数据百度手机行业数据研究研究报告报告 2013q32013q3 数据驱动营销，研究解读行业数据驱动营销，研究解读行业 吴敏吴敏 手机行业分析手机行业分析师师 20132013年年1212月月 1 概要概要 20132013qq3 3手机行业日均搜索指数为手机行业日均搜索指数为20652065万万，环比上升环比上升1212% 2013年第三季度手机搜索指数迎来了本年度一个增长高峰，环比上升12%。网民 检索攀升受益于8、9月份iphone，小米手机等主要厂商的新品上市。 iphoneiphone5 5s s土豪金席卷而来土豪金席卷而来，强势拉动金色手机的相关检索强势拉动金色手机的相关检索 百度搜索数据显示，金色手机的关注度在2013q3急剧上升，从q2的6%跃升到 q3的20%。主要得益于网民对iphone5s土豪金产品的检索量增长。 小米手机小米手机qq3 3频频出招频频出招，强势推出红米手机强势推出红米手机、小米手机小米手机2 2、小米手机小米手机3 3赚赚 足眼球足眼球，品牌关注度大幅上升品牌关注度大幅上升 2013q3手机品牌关注度排行前三为iphone、三星、小米手机，小米手机在新产 品的带动下关注度大幅提升近10个百分点，升至16%，而三星略有下滑。 诺基亚被挤到第二梯队，其他前十的品牌相对较稳定，q3变化幅度多在1%以内。 20132013qq3 3 iosios关注度增幅最大关注度增幅最大，上升上升3 3个百分点个百分点 本季度android在智能手机操系统中以61%的份额大幅领先竞争对手；ios关注度 有明显提升，达到25%的比例；symbian的查询持续减少，2013q3检索份额仅 为7%。其他操作系统关注份额较小，windows phone保持上季度4.5%的比例。 2 第一章第一章 手机行业搜索趋势及概况手机行业搜索趋势及概况 第二章第二章 手机品牌及产品分析手机品牌及产品分析 第三章第三章 手机操作系统及应用分析手机操作系统及应用分析 第四章第四章 网民人群属性及兴趣点网民人群属性及兴趣点 内容内容 3 第一章第一章 手机行业搜索趋势及概况手机行业搜索趋势及概况 4 2013q32013q3手机行业日均搜索指数为手机行业日均搜索指数为20652065万万，环比上升，环比上升12%12% 2013年第三季度手机 搜索指数迎来了本年 度一个增长高峰，环 比上升12%。网民检 索攀升受益于8、9月 份iphone，小米手机 等主要厂商的新品上 市。 2013q12013q1- -2013q3 2013q3 手机行业搜索指数手机行业搜索指数 数据来源：百度数据研究中心，2013年09月 14 16 18 20 22 24 26 28 13/1/1 13/2/1 13/3/1 13/4/1 13/5/1 13/6/1 13/7/1 13/8/1 13/9/1 百万百万 iphone5s/5ciphone5s/5c发布发布 5 网民对网民对产品产品和和品牌品牌相关信息关注度上升相关信息关注度上升 网民搜索手机信息时 对产品、品牌及品牌 官网的关注有所提升， 环比上升幅度在一到 两个百分点。 品牌的检索比例超过 应用娱乐和使用方法， 位居前三，占比较上 个季度增长了1.3%。 20132013年年q3 top10q3 top10手机搜索特征关注度手机搜索特征关注度 数据来源：百度数据研究中心，2013年09月 关注度 资讯网站 3.8% 口碑评价 4.2% 品牌官网 5.7% 使用方法 5.8% 应用娱乐 7.6% 品牌 9.2% 应用软件 14.6% 产品 31.1% 价格 sp服务 3.7% 2.8% 1.2 -0.3 1.3 -2.4 -3.1 1.0 -0.8 -0.4 0.3 -0.5 季度变化% 品牌类检索词前三位是： 三星手机、小米手机、联 想手机 6 手机套手机套、电池电池和和耳机耳机是网民关注前三的手机配件是网民关注前三的手机配件 手机配件当中，网民 关注较多的是手机套 和电池，手机套关注 比例略有下滑，电池 则有少许反弹。 网民对耳机的检索在 q3反超存储卡，耳机 以11.8%的关注度比 例回到前三。 20132013年年q3 q3 手机配件关注度手机配件关注度 数据来源：百度数据研究中心，2013年09月 7.5% 存储卡 10.4% 耳机 11.8% 电池 27.6% 手机套 33.6% 关注度 数据线 2.3% 贴膜 6.8% 充电器 -1.0 0.5 1.1 -1.4 0.6 0.9 -0.6 季度变化% 7 金色金色手机关注度异军突起，主要得益于手机关注度异军突起，主要得益于iphone5siphone5s土豪金土豪金 百度搜索数据显示， 金色手机的关注度在 2013q3急剧上升， 从q2的6%跃升到q3 的20%。主要得益于 网民对iphone5s土豪 金产品的检索量增长。 20132013年年q3 q3 手机颜色关注度排行手机颜色关注度排行 数据来源：百度数据研究中心，2013年09月 关注度 橙色 1.0% 灰色 2.1% 蓝色 2.6% 红色 2.7% 粉色 6.3% 黑色 12.2% 金色 20.4% 白色 51.3% 银色 黄色 0.5% 0.3% -1.7 14.7 -6.8 -3.4 -0.4 -2.1 -0.7 0.0 0.5 0.1 季度变化% 8 女性手机女性手机在特定人群手机之列最受青睐，但优势持续减弱在特定人群手机之列最受青睐，但优势持续减弱 特定人群手机关注度 排行较为稳定。女性 手机以接近40%的关 注度比例位居第一； 情侣手机和儿童手机 检索双双有所增多， 且相比上个季度提升 幅度相当。 20132013年年q3 q3 特定人群手机关注度排行特定人群手机关注度排行 数据来源：百度数据研究中心，2013年09月 9.3% 学生 7.3% 老人 情侣 15.5% 男士 关注度 商务 儿童 1.7% 5.9% 23.2% 女性 37.2% -2.5 0.3 2.2 -1.2 2.2 -0.4 -0.6 季度变化% 老人手机的关注持续提 升，其中被检索较多的 是诺基亚老人手机和老 人手机推荐信息 9 第二章第二章 手机品牌及产品分析手机品牌及产品分析 10 小米手机小米手机q3q3关注度大幅提升关注度大幅提升8.6%8.6%，超越诺基亚跃升至，超越诺基亚跃升至前三前三 2013q3手机品牌关 注 度 排 行 前 三 为 iphone、三星、小米 手机。小米手机关注 度大幅提升近10个百 分点，升至16%受益 于q3频频发布新品的 拉动：7月底红米手机 上市发布，8月16日 小米手机2在798艺术 中心正式发布，9月5 日小米手机3发布。 诺基亚被挤出前三， 其他前十的品牌相对 较稳定，q3变化幅度 多在1%以内。 20132013年年q3 top10q3 top10手机品牌关注度手机品牌关注度 数据来源：百度数据研究中心，2013年09月 2.2% 关注度 魅族 3.4% 联想 3.9% 华为 4.2% htc 5.1% 诺基亚 10.2% 小米手机 16.4% 三星 16.5% iphone 22.3% 中兴 oppo 2.3% 0.2 -0.9 8.6 -2.5 -1.1 -0.1 -0.4 0.9 -0.9 -0.2 季度变化% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13/1/1 13/2/1 13/3/1 13/4/1 13/5/1 13/6/1 13/7/1 13/8/1 13/9/1 百万百万 iphone 三星 小米手机 诺基亚 htc 2013q12013q1- -2013q3 top12013q3 top1- -5 5手机品牌搜索指数手机品牌搜索指数 iphone、三星和小米手机位居品牌排行前三。其中三星品牌检索曲线走势较为平稳，iphone和小米手机随着新 品发布和上市有不同的检索高峰。iphone5s和iphone5c在2013年9月10日发布后拉动品牌检索指数跃升到 900多万，小米手机3在发布当天（2013年9月5日）将其品牌搜索指数提升到近700万的高峰。 诺基亚和htc指数曲线平滑，缺乏亮点。 11 数据来源：百度数据研究中心，2013年09月 iphoneiphone、三星三星和和小米手机小米手机位居前三，且相互之间都有明显差距位居前三，且相互之间都有明显差距 iphone5s/5ciphone5s/5c发布发布 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 13/1/1 13/2/1 13/3/1 13/4/1 13/5/1 13/6/1 13/7/1 13/8/1 13/9/1 百万百万 华为 联想 魅族 中兴 oppo 2013q12013q1- -2013q3 top62013q3 top6- -1010手机品牌搜索指数手机品牌搜索指数 在品牌第二梯队当中华为和联想的竞争呈现胶着状态，搜索指数趋势类似；魅族加快了追赶步伐，魅族mx3发 布当天（2013年9月2日）品牌检索指数冲到150万左右，之后虽然迅速回落，但是明显缩短了与前两位的差距。 12 数据来源：百度数据研究中心，2013年09月 2013q32013q3华为华为和和联想联想在品牌第二梯队中位居前列在品牌第二梯队中位居前列 魅族魅族mx3mx3发布发布 13 小米手机小米手机3 3借助发布造势，其产品关注度在本季度冲入前三借助发布造势，其产品关注度在本季度冲入前三 iphone5、iphone4s 和小米手机3的检索指 数较高，尤其是小米 手机3受到9月份发布 会的拉动，在本季度 以关注度4.6%位居第 三位。 纵观目前的产品排行 榜，iphone、小米手 机和三星囊括top10 所有席位，呈现出高 度集中态势。 20132013年年q3 top10q3 top10手机产品关注度排行手机产品关注度排行 数据来源：百度数据研究中心，2013年09月 0.2 -1.0 4.6 0.9 -0.7 1.0 2.6 2.9 -0.6 -0.4 季度变化% 2.4% 关注度 红米手机 2.9% iphone5s 2.9% 小米手机2s 3.0% iphone4 3.5% 三星siv 3.6% 小米手机3 4.6% iphone4s 5.5% iphone5 8.6% 三星n7100 三星i9300 2.7% 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 13/1/1 13/2/1 13/3/1 13/4/1 13/5/1 13/6/1 13/7/1 13/8/1 13/9/1 百万百万 iphone5 iphone4s 小米手机3 三星siv iphone4 2013q12013q1- -2013q3 top12013q3 top1- -5 5手机产品搜索指数手机产品搜索指数 iphone5和iphone4s稳定维持领先优势，小米手机3在市场猜测半年多以后随着发布会的召开引起了广泛网民 的关注和检索，其搜索指数在9月5日发布会当天有巨幅上升，一度高达300多万。三星siv和iphone4搜索指数 趋近。 14 数据来源：百度数据研究中心，2013年09月 小米手机小米手机3 3在在9 9月发布会的带动下搜索指数攀升到月发布会的带动下搜索指数攀升到300300万的新高峰万的新高峰 小米手机小米手机3 3发布发布 0 0.5 1 1.5 2 2.5 13/1/1 13/2/1 13/3/1 13/4/1 13/5/1 13/6/1 13/7/1 13/8/1 13/9/1 百万百万 小米手机2s iphone5s 红米手机 三星n7100 三星i9300 2013q12013q1- -2013q3 top62013q3 top6- -1010手机产品搜索指数手机产品搜索指数 小米手机2s在8-9月有多个检索高峰，q3总体搜索指数与iphone5s较为接近；iphone5s在发布之后检索量急 剧上升到220万，回落以后也处于相对高位；。剩下的红米手机到三星i9300这几款产品竞争激烈，搜索指数处 于同一水平。 15 数据来源：百度数据研究中心，2013年09月 top6top6- -1010手机产品以手机产品以小米手机小米手机2s2s排头，竞争激烈排头，竞争激烈 *数据说明：去年10月份iphone4s发布时有很多网民误以为是iphone5的发布，故iphone5的搜索指数在当时有一个类似于iphone4s的突升。 iphone5siphone5s发布发布 16 第三章第三章 手机操作系统及应用分析手机操作系统及应用分析 17 2013q3 2013q3 iosios关注度增幅最大，上升关注度增幅最大，上升3 3个个百分点百分点 本季度android在智 能 手 机 操 系 统 中 以 61%的份额大幅领先 竞争对手；ios关注 度有明显提升，达到 25%的比例； symbian的查询持续 减少，2013q3检索 份额仅为7%。 其他操作系统关注份 额 较 小 ， windows phone 保 持 上 季 度 4.5%的比例。 手机操作系统关注度变化趋势手机操作系统关注度变化趋势 数据来源：百度数据研究中心，2013年09月 56.3% 58.8% 60.4% 61.1% 0.7% 1.0%1.2%1.1% 0.7% 1.1%1.3% 1.7% 2013q3 25.0% 7.0% 4.5% android 100% 2.0% ios symbian 1.0% 2013q2 22.0% 9.7% 4.5% 1.3% 2013q1 22.3% windows phone 3.1% 1.6% 2012q4 21.9% 11.6% 2.8% blackberry windows mobile 其他 14.2% androidandroid从上市以来关注度持续走高，从上市以来关注度持续走高， 这与其领先的市场份额相呼应这与其领先的市场份额相呼应 18 三星三星、小米手机小米手机在在androidandroid阵营平分秋色，关注度都在阵营平分秋色，关注度都在25%25%左右左右 三星在刚刚过去q3虽 然仍位居android操 作系统第一的位置， 但是受到小米手机的 威胁明显增加，网民 对后者的关注度比例 上 升 了 15% ， 达 到 22%，紧逼三星。 htc关注度下跌2.5%， 从联想到摩托罗拉这 几个品牌关注度多少 有些下滑；但是魅族 例外，在mx3新品上 市之后吸引了网民的 检索，品牌关注度比 例增加1.1%。 20132013年年q3 android top10q3 android top10手机品牌构成手机品牌构成 数据来源：百度数据研究中心，2013年09月 2.9% 关注度 酷派 3.4% 中兴 4.6% 魅族 4.9% 华为 7.2% 联想 7.7% htc 9.5% 小米手机 22.0% 三星 24.8% oppo 摩托罗拉 3.2% -3.4 15.0 -2.5 -1.2 -1.4 1.1 -2.0 -0.6 -0.5 -1.5 季度变化% 19 诺基亚诺基亚持续位居持续位居windows phonewindows phone品牌关注度品牌关注度第一第一 相对android系统各 品牌手机的百花争艳， windows phone 系 统下面的手机显得屈 指可数。诺基亚在今 年9月已经被微软收购， 但是其关注度比例没 有明显变化，在91% 左右。 htc 从 上 个 季 度 的 5.4%升至6.7%。 20132013年年q3 windows phoneq3 windows phone手机品牌构成手机品牌构成 数据来源：百度数据研究中心，2013年09月 6.7% 91.1% 其他 0.3% 三星 htc 诺基亚 1.8% 20 2013q32013q3网民对网民对即时通讯即时通讯的信息最为关注，超过的信息最为关注，超过pcpc端管理软件端管理软件 即时通讯软件的关注 度在2013q3提升了 7.5%，反超pc端管 理软件，位居关注度 排行之首。网民检索 最多的是手机qq的相 关信息，该软件的查 询占“即时通讯类” 的八成以上。 第二梯队“杀毒”表 现良好，提升了3.2%， 主要贡献来自于360 旗下杀毒软件、安全 卫士的检索量，其他 类别的软件都较稳定。 20132013年年q3 top10q3 top10手机软件关注度排行手机软件关注度排行 数据来源：百度数据研究中心，2013年09月 pc端管理软件 22.5% 即时通讯 25.7% 关注度 阅读器 1.8% 输入法 2.1% 操作系统 2.2% 浏览器 2.4% 导航与地图 2.8% 播放器 4.4% 刷机 6.4% 杀毒 8.0% 7.7 -1.4 3.2 -2.7 0.5 -0.8 0.6 0.2 -0.1 -0.2 季度变化% 21 2013q32013q3网民对网民对游戏游戏的检索明显增加，达到的检索明显增加，达到25%25% 2013q3网民关注最 多的手机娱乐项目是 游戏，其关注度比例 增加4.1%，达到25%。 关于安卓手机游戏， 游戏下载等方面的信 息检索量较大。 视频有明显减少，下 滑10个百分点，关注 度比例和图片相差无 几，都在20%左右。 2013q3 top102013q3 top10手机娱乐项目关注度排行手机娱乐项目关注度排行 数据来源：百度数据研究中心，2013年09月 关注度 短信 3.0% 电子书 4.5% 主题 12.6% 音乐 15.8% 图片 18.9% 视频 20.2% 游戏 24.9% 4.1 -10.6 4.5 1.1 0.8 0.5 -0.4 季度变化% 22 第四章第四章 网民人群属性及兴趣点网