朝阳区文化创意产业研究终稿版.ppt

朝阳区文化创意产业发展研究 均衡博弈（北京）研究院 北京，2006年3月26日,城市的巧合,必然?曼哈顿与朝阳,曼哈顿,朝阳,全球国际商务中心,中国CBD,国际会展中心占全球70%以上非工业专业会展,大型会展中心北京85%的国际及大型会展举办地,全球广告产业中心世界1/3产值,高端广告公司聚集区北京40%产值,拥有60%的国际经济组织及70%商务参赞办公室,160个大使馆，世界银行、联合国工发组织等中国办公地,全球咨询中心拥有全球30家最大咨询公司中的23家,跨国及本地高端咨询业聚集地,全球产业金融中心聚集世界60%投资基金,中国外资金融中心70%外资银行聚集地,全球传媒中心90%国际通讯社、4个国家级电视网总部、 80多个有线网,至少25家有线电视公司、63家全球国际报业,央视、人民日报、凤凰卫视等及90%的驻京国际新闻机构,全球古玩艺术品交易中心占30%以上交易额（如索斯比）,中国古玩交易中心占北京90%以上交易额（如潘家园）,全球现代艺术中心SOHO旧工业区,798大山子艺术区,国际版权投资中心,国际版权交易中心,朝阳?,朝阳?,文化与创意未来的模样？,网络正替代传统实现个人的社会与经济价值，全球60%以上的经济增长与新体验、新消费模式密切相关,苹果IPOD无线PDA,报纸 图书 杂志,电视电影电台,未来,数字移动交互技术,在手机或掌上电脑上阅读书籍杂志,省却出版环节,数字宽频通信技术,美国部分城市已完全实现无线接受,VOD Mp4 3G终端 手机电视,即时、按需收看任何时间，任何频段节目,（06年三城市正式运行）,搓麻 打牌 卡拉OK,宽频游戏,异地网络互动游戏联众、盛大、网歌,和不同地域的人交流，聊天,（ 05年2月已上市）,创作：编剧、记者、作家、作曲 ,生产：以产业链为基础实现庞 大而精细的分工对能源 、自然资源、人 力的大 量消耗,交易： 复杂的发行、物流（运 输、投递）、批发零售 渠道、网点,成本低，需求提纯，为内容付费,博客取代 专业新闻公司 网络小说取代正规出版公司 彩铃市场超过音像市场,创作：任何个人，内容提供者同时也是消费者。胡戈、香香 、猪之歌,成本高，为购买物质而付费,出品：出版社、音像公司 影视机构、报社 ,新技术将催化并衍生出新的产业形式、交易模式、消费方式等，并将创造出崭新的 商业逻辑！（核心是去物质、去工业化，在虚拟中完成从供给到消费的所有环节）,传统商业逻辑,新的商业逻辑,出品：网站、博客（Blog）、网民,生产：在虚拟环境下实现成本最小化分工；以资本、技术、人才、文化、创意等非物质资源为基础。,交易：基于虚拟的商业逻辑的安排；通过购买接收权，简化大量的交易环节，节约交易成本，从而达到低价格。付费下载、网游点卡、手机付费,基于社会发展的哲学理解-随着时代的变迁，人类将逐渐放弃对物质的依赖,农业时代,工业时代,全新的体验时代,农业时代是温饱时代，是对物质量的改变 更愿意为食物而付费,工业时代是对物质质的改变 ，通过物质的富足达到精神的愉悦 更愿意为新技术、新物质的替代而付费,对物质进行虚拟化，突出内容本身 更愿意为体验和精神而付费,人类的心理感受是非物质的，人类一直在不断地力图突破物质对人类的限制,文化与创意产业的国际背景与全球纷争,文化正在成为未来区域的核心竞争力,美国：目前，版权核心产业出口已经远远超过钢铁产业、军火产业，甚至农业产业，出口额占总出口额的43。,英国：2004年创意产业产值达到2860亿英镑，超过金融业成为第一大产业。,韩国：通过大力发展文化产业而顺利度过1997年金融危机。,文化的竞争已经成为世界上主要国家的核心竞争,文化创意产业发达的国家将以资本、技术、人才、创意产生的“非物质”产品，来换取在这一轮分工中劣势国家以能源、自然资源、环境损耗为代价生产的物质产品。这一轮竞争的成败将决定一个区域、一个民族未来的生存环境和状态,日本：政府通过购买动漫产品并以低廉价格销售给发展中国家的电视台,从而使其动漫动画产业占据了全球高市场份额.,价值取向与目的的差异导致了不同的产业发展策略,价值取向、目的 的不同导致定义 与分类的差异,美国：版权产业 体现国际贸易特性 核心目的：贸易立国 文化霸权 国际市场,英国：创意产业 体现产业结构升级和替代特性 核心目的：产业结构全面升级 后工业帝国复兴,欧盟：内容产业 体现价值特性 核心目的：以产品特征定义 抚平各国争议 寻求统一市场,上海：创意产业 产业特征：纳入了工业和其他 产业内容与关键环节 核心目的：长三角发动机 实现全部产业更新 为上海、长三角工业及其 他产业发展提供新动力,深圳：文化产业 产业特征：文化工业、香港配套 依赖香港经济定位 核心目的：强调与香港互为补充 强调合作 实现区域快速发展,（注：均衡博弈课题组归纳 版权所有）,文化与创意产业的产业特性与规律,3,2,文化符号性非物质性,核心消费为精神消费,交易核心为版权交易,1,文化及创意产业中文化产品或服务的文化符号性较强，交易和消费对物质载体依赖较弱；,对文化及创意产业产品及服务的核心消费行为是精神消费而非物质消费；,.文化及创意产业的交易是基于版权为核心价值的产品或服务的交易；,4,核心资源是内容及版权,资本决定产业发展速度,5,文化及创意产业的内容及版权将会成为产业发展的核心资源，将替代传统产业发展的能源,.资本的质量与规模是决定文化及创意产业发展速度的关键要素；,文化价值决定产品市场价格,文化及创意产业中其产品或服务的文化价值大于传统的使用价值，文化价值是决定产品市场价格的关键要素 ；,6,7,文化解码能力决定文化市场规模,受众对于产品的文化解码能力将决定文化及创意产业的市场规模；公众需求的进步速度将决定文化及创意产业的发展速度，整个文化及创意产业的变化及产品的创新将远远快于传统产业。,8,9,技术创新导致新商业逻辑创建,供给决定需求,文化及创意产业通过新技术的应用将带来全新的消费和交易模式，从而打破传统商业逻辑，创建全新的商业模式；,传统产业中需求决定供给，而在文化及创意产业中供给决定需求。,文化及创意产业的产业链模型,（注：均衡博弈课题组归纳 版权所有）,文化及创意产业有其完整的产业链，人才、资本、技术、制度、产业配套环境、交易传播渠道等是决定其发展的关键要素，且在不同的环节呈现不同的特征。,关键要素：,内容创意,环节特征： 资本投票,关键要素： 技术 产业配套,内容制作,环节特征： 国际分工,关键要素： 成本比较 价格要素,生产复制,环节特征： 低端转移,关键要素： 渠道 效率 市场覆盖 法律环境,交易传播,环节特征： 全球市场,资本 制度 人才,文化及创意产业的价值链模型,（注：均衡博弈课题组归纳 版权所有）,从国际上的发展经验看，文化创意产业产业链中的核心环节是内容创意环节，关键环节是交易传播环节，这两个环节在整个文化创意产业的价值分配中占据高达85%的比重。,内容创意 （45）,交易和传播 （40）,内容制作 （10）,生产复制 （5）,利润分配呈现向“哑铃型”,版权主体与 版权产生,完整作品制作,规模化工业复制,版权市场价 值的实现,版权的生产,北京的文化创意产业,文化与创意产业北京尴尬的突围,1,2,3,文 化 创 意 产 业,资源紧张约束发展 经济结构期待升级 增长方式急需转变 人口就业压力增大 环境容量严重透支,国家首都 政治文化中心 国际城市 著名古都,长三角上海 产业中心 出口基地,珠三角深圳、广州 华人经济圈 世界工厂,环渤海北京 ？,发展瓶颈如何突破?,城市定位如何实现?,竞争优势如何建立?,文化与创意产业北京的理解,（注：以上内容引自均衡博弈研究院市委、市政府 汇报稿，目前等待确认公布）,结合“文化创意产业”的产业特性及北京发展阶段，我们认为，北京的“文化创意产业”应是符合以下5个条件的一组文化或创意产业的产业集群。,承载区域发展,突破资源约束,实现区域定位,强调结构升级,获取高端分工,1,2,3,4,不是文化工业或创意工业，强调以资本、创意、技术、人才等非物质资源替代能源、水、土地等物质资源。,通过鼓励自主创新、强调自有版权获得产业发展的引领权、首发权，实现北京作为国际城市及中国首都的核心定位。,是符合产业未来发展趋势， 强调以新技术、新消费、新商业模式为核心的新一代产业经济。 产业结构是面向未来的升级，不是简单的产业扩张或传统文化产业的重复,5,在全球全国分工中占领高端及高附加值环节，即版权产生中的创意创作及版权交易环节，使北京成为版权出品及交易中心，而非版权产品生产和加工中心。,区别于文化事业的公共福利属性。强调市场价值与效益规模，承当和体现首都经济核心竞争力，从而实现区域经济较快的发展速度、较高的运行质量、较大的经济规模。,文化与创意产业北京的定义, 在广义文化范畴内，以创作、创造、创新为根本手段，以文化内容、创意成果为核心价值，以知识产权实现或消费为交易特征，为社会创造财富，提供广泛就业的产业。,（注：此定义引自均衡博弈研究院市委、市政府汇报稿，目前等待确认公布）,朝阳区文化创意产业发展现状,朝阳区文化创意产业现状分析,注：朝阳区文化创意产业现状分析中的行业类别见附表,规模总量 产业结构 产业布局 发展质量 产业水平 产业效益 市场主体 市场份额 企业规模 产业前景 发展速度 就业人口,规模总量GDP及其比重,2004年朝阳文化创意产业增加值约为50亿元，占全区的4.7,图：2004年朝阳文化创意产业增加值占全区比重（单位：亿元）,文化创意产业形成一定的规模总量但尚未成长为支柱产业,数据来源：朝阳区统计局,产业增加值约占全市的14，低于生产总值18.5%水平,图：2004年朝阳区文化创意产业增加值占全市比重与地区生产总值占全市比重对比,朝阳区文化创意产业在全市经济地位逊于其整体经济地位,规模总量占三产的比重,朝阳文化创意产业占全区比重低于全市5.8%的平均水平，低于全市文化创意产业占三产9.7%的平均水平,图：2004年朝阳文化创意产业增加值占全区总GDP及三产比重与北京市的对比（单位）,文化创意产业在朝阳区的规模总量处于相对较低水平,说明：1、北京市文化创意产业数据类型与朝阳区一致 2、北京市文化创意产业数据来源于北京均衡博弈环境科学 研究院北京市文化创意产业发展研究报告，北京市 其他数据来源于北京市统计局,朝阳区文化创意产业增加值约占第三产业增加值的5.8,图：2004年朝阳文化创意产业增加值占三产比重（单位：亿元）,如此规模总量的文化创意产业与朝阳区功能定位不相吻合,规模总量谁集聚了企业,数据来源：朝阳区统计局 古玩艺术品拍卖及交易行业缺少统计,朝阳区共有6937家文化创意单位。从企业的行业分布看，广告业企业规模最 大，占31.4%，社会经济咨询占17.7%，文化商务服务占15.2%，以设计为主 体的其他专业技术服务占12.4%，会展占8.2%，这五个行业支撑企业规模总量,图：2004年朝阳文化创意产业各行业单位数量对比图（单位：家）,规模总量谁提供了就业,数据来源：朝阳区统计局 古玩艺术品拍卖及交易行业缺少统计,图：2004年朝阳文化创意产业各行业就业人数数量对比图（单位：人）,朝阳区文化创意产业的就业人口规模为约10.5万人（包括部分古玩艺术品交易）。从行业就业人口规模看，广告业就业人口最多，约占27.1%，其他专业技术服务业占16，咨询业占11.3%，其他文化商务服务业占10.1%，报纸出版占9.7%,会展业占7，这六个行业占据了就业人口较大的规模,规模总量谁占据了资产,数据来源：朝阳区统计局 古玩艺术品拍卖及交易行业缺少统计,图：2004年朝阳文化创意产业各行业资产规模数量对比图（单位：千元）,朝阳区文化创意产业的资产规模为约531亿元（包括部分古玩艺术品交易），从行业资产规模看，广告业资产规模最大，约占22.2%，其他文化商务服务业占15.1，咨询业占15%，其他专业技术服务业占9.7%，报纸出版占9.2%,会展业占7.3，这六个行业占据了较大的资产规模,规模总量谁具有高收入,数据来源：朝阳区统计局 古玩艺术品拍卖及交易行业缺少统计,图：2004年朝阳文化创意产业各行业营业收入对比图（单位：千元）,朝阳区文化创意产业的营业收入规模为约220亿元，从营业收入规模看，广告业营业收入最高，约占49.1%，其他专业技术服务业占12.1，报纸出版占8%,会展业占6.8，咨询业占5.9%，图书出版占4.8%，这六个行业的营业收入较高,规模总量谁提供了税收,数据来源：朝阳区统计局 古玩艺术品拍卖及交易行业缺少统计,图：2004年朝阳文化创意产业各行业税收对比图（单位：千元）,朝阳区文化创意产业的税收规模为约10.9亿元，从税收规模看，广告业营业收入最高，约占39.9%，其他专业技术服务业占12，报纸出版占11.2%,咨询业占6.6%，图书出版占5.8%，会展业占5，其他文化商务服务占3.9%，知识产权服务3.6，这八个行业的税收较高,规模总量谁赚取了利润,数据来源：朝阳区统计局 古玩艺术品拍卖及交易行业缺少统计,图：2004年朝阳文化创意产业各行业利润对比图（单位：千元）,朝阳区文化创意产业的利润规模为约8.8亿元，从行业利润规模看，广告业利润最高、报纸出版、其他文化商务服务、图书出版、知识产权服务、会展业利润相对较高,产业结构行业全景,图：2004年朝阳区文化创意产业各主要行业资产结构分析（单位：千元）,数据来源：朝阳区统计局 艺术品拍卖及交易数据是参照文委调查数据，主要是几大交易市场的相关数据，并不能反映行业的准确情况，但这几大市场约占全区资产、交易、利税、就业的绝大部分，为了能够初步了解行业情况，因此本报告的分析中都采用了文委调查报告数据,分析,与北京市相比，朝阳已形明显行业优势的有广告、会展、专业技术服务、文化商务服务、知识产权保护、咨询、艺术品拍卖及交易，出版业、互联网也具有一定优势，随央视、凤凰卫视进入，23年后电视业也必将挤入主要行业之列 文化创意产业总资产规模达531亿元，约占全市的23 广告业占产业总资产的20，文化商务服务占13.6%，咨询占13.5%，书报刊出版占11.8%，其他专业技术服务占8.7%，互联网信息服务占7.8，会展业占6.5，信息传输服务占5 行业资产比重明显高于北京市水平的有广告业、会展业、文化商务服务、艺术品拍卖及交易、专业技术服务业、知识产权服务业、咨询业，接近北京市水平的是互联网信息服务业和和书、报、刊出版业,行业结构颇具特色中介服务及交易传播业务类型行业为主体,产业结构什么是朝阳的要素优势,与全市相比，资本、传播交易渠道、中介服务是朝阳区最具优势的产业要素资源 朝阳产业金融资本规模大，投资文化创意产业冲动强，随CBD建设进程的加快，资本要素资源优势将进一步增强 朝阳作为国际交往窗口，传播及交易渠道优势鲜明，未来央视及凤凰卫视的入驻将使传播及交易渠道这一产业关键要素更具不可替代性 朝阳良好的商务环境，推动了发达的各类中介服务尤其是高端服务的发展，中介服务的质量及水平都较高，是独具特色的产业要素资源 朝阳作为国际商务区，集聚了大量的经营、管理人才，但创意、研发及技术型人才朝阳区相对处于劣势 文化创意产业对技术的依赖程度非常高，尤其是信息通讯技术，而朝阳目前无明显优势，但随电子城建设，其优势地位可能逐步建立 朝阳房租、人员工资、配套服务等企业经营成本相对较高，是相对劣势，但朝阳空间较大，政府可引导企业向城区周边发展，以摊薄企业经营成本，吸纳企业入驻,右图：北京市文化创意产业关键要素权重专家分值结构,左图：朝阳区文化创意产业关键要素权重专家分值结构,产业布局企业在哪里,数据来源：朝阳区统计局,分析,从企业的街乡分布看，总体特点是离城区越近的街乡密集度越高，突出特点是形成CBD功能区和奥运功能的产业集聚 建国门外街道的文化创意企业数量最多，共有804家，隶属主体类别较丰富 依托CBD核心区的辐射，朝外、呼家楼、三里屯、团结湖、八里庄、劲松、潘家园、等CBD功能区的集聚特征非常明显 大屯、亚运村、安贞、小关、香河园等奥运功能区范围内相关街道企业密集度非常高 电子成地区目前除望京和酒仙桥街道相对集中外，其他街乡企业数量较少,表：2004年朝阳区文化创意产业企业街乡分布表（单位：个）,产业布局哪里在交税,从各街乡地区办事处利税看，朝阳区文化创意产主要集中在CBD地区，已经形成产业集聚优势，该区域无疑是朝阳文化创意产业发展的中心，未来的集聚效应将更加鲜明 建国门街道的文化创意企业利税值最高，达到2.2亿多元，团结湖、朝阳门外、呼家楼等街道的利税也高。 奥运功能区的相关街乡集聚趋势已初现端倪，随奥运临近，该区域的产业集聚步伐将加快 电子城功能区的集聚趋势尚未显现，从利税看，除望京街道稍高外，其他街乡普遍较低 潘家园的艺术品交易园区、大山子艺术区、工体娱乐圈等聚集区无明显利税贡献。聚集区如何实现对区域的贡献，需要制定适当的税收政策，推动其产业化进程。从聚集区向产业区的发展，将是以上几个园区为朝阳产生新的利税增长点的关键所在 从形成地方税收收益看，除了继续推进CBD优势地区的集聚外，要加快大山子、潘家园等区域的产业化进程，推动机构代替个人，完成主体升级，形成真是税源,分 析,图：2004年朝阳区各街乡文化创意产业利税情况对比图（单位：千元） 说明：艺术品拍卖及交易行业未包含在内,数据来源：朝阳区统计局,产业布局功能区的行业布局,图：2004年CBD核心区及奥运功能区文化创意产业资产与全区文化创意产业总资产对比图（单位：千元）,数据来源：朝阳区统计局,CBD此区域内主要集聚了咨询业、广告业、广播影视音像业，专业技术服务、知识产权服务及文化商务服务的集聚优势也非常明显 奥运功能区则主要集聚了文化商务服务、设计、新闻出版及文化艺术业，咨询及广告业、电视、广播、电影、音像业也有一定的集聚 未来朝阳区应根据这两大功能区所形成的不同行业产业集聚优势，有所选择有所引导的推动朝阳区这两大核心文化创意产业集聚区发展,发展质量单位能源产出强度,图：2004年朝阳区文化创意产业万元GDP水耗与二三产业平均水耗对比（单位：吨/万元）,图：2004年朝阳区文化创意产业万元GDP标煤能耗与二三产业平均水耗对比（单位：吨/万元）,朝阳文化创意产业的万元GDP水耗为5.2吨，是二三产业平均值的21%，约是三产的50,文化创意产业万元GDP能耗为0.12吨标煤，是二三产业平均值的24，约是三产的50,从文化创意产业的万元GDP水耗、能耗来看，其发展质量较高，随区域水、能源压力的增加，文化创意产业无疑是区域发展的重要产业类型,说明：基础测算数据来源朝阳区统计局,发展质量单位地耗产出强度,图：2004年朝阳区文化创意产业万元GDP占用土地面积对比（单位：平方米/万元）,朝阳区文化创意产业万元GDP 占用建设用地面积测算值约为4.8平方米/万元，是三产平均产值的72%，朝阳区文化创意产业发展质量较高 但与国际文化创意产业万元GDP占用建设用地面积的比较来看，朝阳区是其万元GDP占用建设用地面积三倍多，朝阳文化创意产业的发展质量尚有提高空间 朝阳区经济增长的压力较大，“十一五”时期目标是预期年均GDP增长率为10，而区域面临土地资源紧缺的局面，据相关报告公布，未来可使用土地面积不超过9万亩，选择发展土地占用较少而具增长较快、较大特征的文化创意产业是破解土地资源约束与经济增长压力博弈的产业路径之一,分 析,说明：分析所用数据为课题组测算值,说明：由于朝阳特殊的产业业态，国展、农展占地较大，同时还存在如人民日报这类占地规模较大的央企，提高了单位地耗值约1015个百分点,发展质量差距在哪里,图：2004年朝阳区文化创意产业人均GDP与三产业平均水平对比（单位：万元/人）,图：2004年朝阳区文化创意产业万元资产GDP产出与三产业平均水平对比（单位：万元）,从朝阳区文化创意产业的人均GDP及万元资产GDP产出看，其发展质量并不高。产业整体基本还处于劳动密集型发展阶段，产业层次不高，占用较多资本资源而效率却不高，不符合产业发展趋势，未来要着重发展产业链高端环节及具有高成长性的行业，提高产业发展质量,文化创意产业的人均GDP仅为51467万元，是三产业平均值的55%,文化创意产业万元资产的GDP产出为10.5万元，是三产业平均值的44,数据来源：基础测算数据来源于朝阳区统计局,说明：文化创意产业人均GDP不高的一是由于产业中国有部分过高，甚至包含部分企业统计的事业性质单位，如人民日报等；二是产业GDP统计中存在一定问题，产生大量隐性GDP，如潘家园、798等；三剔除上述原因，综合评估文化创意产业人均GDP，其值也确实不高,产业水平出版、知识产权服务、广播影视、互联网领域,从产业水平的评估看，朝阳传统文化创意产业的水平尚可圈点，中介服务型行业水平较高，最具增值潜力的新传媒及数字内容产业的产业水平不高 传统出版业的投入产出水平相对较高，品牌化能力业较强，但基本都是基于历史形成的行业垄断优势，其核心竞争能力、产业化能力及产业化能力有待提升 广播、电视品牌化能力较高，是由于其本身在目前的主流传媒地位所致，但其先进技术应用、产业化能力及竞争力都需加强 信息传输业技术应用水平较高，但投入产出水平除卫星传输外其他较差，应继续加快推进该领域的市场化程度 知识产权服务业的整体产业水平最高，但目前其品牌化能力及面对未来国际竞争形势的竞争力尚需快速提升 互联网服务及依托互联网、通讯技术而快速成长的新传媒及数字内容产业，除行业普遍存在的技术应用能力及产业化能力相对较强外，其他各方面能力都需大大提升,分析,各行业产业水平分析对比表（一）,说明：产业水平的评估指标体系使用为北京均衡博弈环境科学院相关研究成果,产业水平其他领域,分析,各行业产业水平分析对比表（二）,说明：产业水平的评估指标体系使用为北京均衡博弈环境科学院相关研究成果,广告业水平都较高，产业链高端占有水平、产业化能力、投入产出水平、品牌化能力都较强，该行业将是朝阳区未来发展重点之一，但从产业外部来看，政府需规范行业发展，并引导其向高端发展，进一步提高市场竞争力 会展业的整体水平较强，但相比较国际来看，行业有待优化，推进其向产业链高端发展，改变目前由依赖会展场馆带动的格局，而延伸为以高端组展、策展为龙头的行业结构 咨询业、设计业整体能力较强，但目前盈利能力较差，随国际化竞争的加剧，推动其产业竞争力、品牌能力加强势在必行 文化艺术业的专业技术能力除视觉艺术在朝阳水平较高外，其他文化艺术门类水平不高，未来可以发展具有较好前景的时尚化、大众化、现代化演出业 艺术品拍卖及交易产业化、品牌化能力较强，但目前市场秩序不够规范，政府必须加强管理及服务，以保障其产业竞争力 文化商务代理及专业技术服务等行业的产业综合水平要高于全市，依托朝阳区良好的发展环境，提升其品牌化能力和竞争力，使其投入产出水平能够提高，保持行业持续快速发展,产业效益行业盈亏,朝阳区2004年利润总额仅达到8.8亿元，约占北京市产业总利润的14，与其资产规模占北京市的23的比重来看，其利润状况较差 盈利状况最好的是广告业，年利润总额达6.33亿元，报纸出版、文化商务服务、图书出版分别排名第二、三、四位，知识产权服务利润为0.68亿元，会展达0.61亿元、艺术品交易及拍卖约达0.3亿元，其他盈利行业还有卫星传输、音像出版、专业文化团体服务等 副利润值最高的是其他专业技术服务，其次是软件业。专业技术服务领域内存在大量中小企业，其税源建设的力度可能不够，导致账面的亏损。软件业可能是由于电子城建设尚未完成，成熟型企业入驻较少，在区域内的企业经营水平及能力不强 已形成优势的咨询、专业技术服务业竟然亏损，在未来将大力发展的电视业、网络文化服务业等也亏损。综合原因分析，咨询及设计业集聚了大量外资及民营资本，外资企业进驻市场时间尚短，市场拓展尚未完成，而民企业务能力及水平不高，是导致咨询、设计行业出现副利润的原因。电视业虽然在朝阳已经开始放量，但其可能是盯住抢占央视等传媒搬迁完成后的市场机遇。互联网包括新传媒、数字内容产业是高成长性与高风险性并存产业，行业中经营能力较强的企业大多未在朝阳。,左图：2004年朝阳区文化创意产业重点行业利润对比图 单位：千元,数据来源：朝阳区统计局 艺术品拍卖及交易的数据来源于朝阳区文委2006年1月的行业调查报告,分 析,产业效益资产利润率,图：2004年朝阳区文化创意产业重点行业年万元资产产生利润值对比图（单位：元/万元）,说明：基础测算数据朝阳区统计局 北京市数据为可同比数据，来源于北京市统计局,朝阳文化创意产业平均年万元资本利润产生值为166元/万元，远低于北京市279元/万元的水平 朝阳区已经形成一定优势的行业及可能大力发展的行业中，其他专业技术服务为593元/万元，咨询业为72元/万元，互联网信息服务为6元/万元,电视为18元/万元。从这几个行业的数据及综合资料看，互联网、电视业及咨询业的潜在发展能力较强，将要进入盈亏平衡阶段。而专业技术服务业的发展压力仍然很大。,年万元资产产生利润值较高的是几个行业是图书出版业为980元/万元，知识产权服务为817元/万元，广告业为596元/万元，专业性社会团体服务为420元/万元，报纸出版为417元/万元，文化商务服务为248元/万元，会议及展览服务为178元/万元 万元资产产生利润值最低的行业是基础软件服务业为1730元/万元，再次是音像制作和电子出版,图表说明,产业效益主体盈亏,图：2004年朝阳区文化创意产业不同投资主体年万元资产利润产值分析（单位：元/万元）,数据来源：基础测算数据来源朝阳区统计局,私企在互联网信息服务，其万元资产利润产值最高，知识产权服务、广告业等行业的效益情况尚可 国有资本在诸多垄断性行业领域如出版、卫星传输、具有相当高的收益能力，在会展、商务服务、技术服务、文化艺术代理专业性团体等行业的非市场化环节的经营较好（如展馆），使其利润情况较好 港、澳、资本在软件服务业、文化艺术服务、互联网行业的利润较差，但在电视、电影业其盈利能力卓然，会展业的也保持一定的盈利能力 外商企业在专业技术服务、其他出版、会展的盈利能力差，但这些行业并非其不具竞争优势，可能是其在等待中国出版市场的开放及完成对高端服务市场培育,分 析,市场主体资产比重,图：2004年朝阳区文化创意产业各类资本结构（单位：千元）,数据来源：朝阳区统计局,从资本结构看，国有企事业单位的资本比重虽低于北京市平均水平，但目前仍是市场的主体 私营类型企业的资本比重远高于北京市平均水平，是目前朝阳文化创意产业重要的市场主体；港澳台商投资及外商投资企业的资本比重也高于北京市平均水平。两类主体的资本超过民营资本的比重。从国际看，文化创意产业的主体都是各类社会资本，但从国家宏观层面看，因文化创意产业的诸多行业与意识形态链结紧密，社会资本更多将进入市场化程度较高的行业。 随着文化体制改革的深入，文化创意产业的诸多领域将加大开放程度，民营资本、港澳台资本及外资将呈现大规模进入的趋势。目前的市场主体结构必将发生较大的改变 社会资本比重相对较大是朝阳区文化创意产业的特色，是在朝阳区良好的市场环境中内生的格局，未来朝阳区应在国家、北京市宏观政策框架下，鼓励并引导各类社会资本进入文化创意产业，尤其是市场化程度较高，增长潜力较大的行业。,分 析,市场主体行业分布,图：2004年朝阳区文化创意产业各类资本行业投资折线图,分 析,从各类资本的市场主体行业分布来看，国有企事业（国有事业制单位和国有独资企业）单位主要集中在传统出版领域包括图书、报纸、期刊、音像出版、广播、卫星传输服务行业，由于体制原因，在这些行业国有资本的 市场主体占据绝对主体地位。在文艺创作与表演、其他专业技术服务、专业文化团体、会展领域也具有一定的主体规模。 私营类型企业成为广告业的核心市场主体，同时在咨询、互联网、文化商务服务、会展等行业也具有一定的主体容量 港澳台商投资及外商投资主要集中在市场化程度较高以及成长潜力较大的广告业、咨询业、文化商务服务业、互联网等行业，将成为这些行业拓展高端服务市场的生力军。,数据来源：朝阳区统计局,市场份额整体状况,朝阳区文化创意产业主要行业营业收入对比,图：2004年朝阳区文化创意产业营业收入与北京的对比（单位：亿元） 说明：朝阳区新闻服务业无营业收入统计，因此在核心层不包括新闻层。全部数据包括出版发行和版权服务、广播电视电影、文化艺术服务、网络文化服务、文化休闲服务、其他文化服务六大类别。各类别所包含的行业将在后面的行业分析中作出说明,2004年朝阳区文化创意产业主要行业的营业收入达到216.4亿元（行业类别见说明），占北京市的14.2 朝阳区第三产业收入占北京市三产总收入的21.8%，明显高于文化创意产业占全市主营业务的比重 从与海淀、西城区、东城三个区比较来看，朝阳区的营业收入排名在海淀之后，东城、西城与朝阳区的差距也很小 从主要行业的收入看，朝阳区文化创意产业占据了一定的市场分额，但产业并非占据较高的市场份额,分 析,数据来源：朝阳区统计局、北京市统计局,市场份额广播、电影、电视,图：2004年朝阳区广播、电视、电影行业营业收入与北京的对比（单位：亿元）,图：2004年朝阳区广播、电视、电影服务业营业收入占北京市比重与文化创意产业占北京市比重平均值的对比,说明：广播、电视、电影行业包括广播、电视业，有线、无线广播电视传输及卫星传输、电影制作发行、电影放映,分 析,央视、北京电视台、凤凰卫视新址正在建设，虽因此吸引了大批相关企业提前入驻，但广播、电视行业都属垄断性行业，虽制播分离的在一定程度上推进了市场化程度，但传统布局中除北京人民广播电台外，朝阳并不具优势，因此其市场份额尚不大，但随央视等机构的搬迁完成后，电视行业的市场份额将增加到至少1/2以上，但真正的总值要看政府与企业谈判的结果 同广播电视业相同，广播电视有线、无线传输及卫星传输等行业也属垄断性行业，传统布局中朝阳并无大规模存量，随区域电视业发展，该类行业市场分额的增长也将是必然 电影业的市场份额目前主要被海淀占有，这也是基于计划经济时期的布局形成的格局，但随着电影博物馆在大环的座落以及大环影视产业的发展定位，将对电影业在朝阳的发展有所撬动，但随中影搬迁怀柔，未来市场份额增长较高的可能是怀柔而非朝阳,市场份额出版发行及知识产权服务,图：2004年朝阳区出版发行及版权服务营业收入与北京的对比（单位：亿元）,图：2004年朝阳区文化出版发行及版权服务营业收入占北京市比重与文化创意产业占北京市比重平均值的对比,说明：出版发行主要包括书报刊出版及其他出版行业、音像电子出版物出版发行制作行业、知识产权服务行业,分 析,46家报社座落朝阳，其中包括人民日报在内的中央级媒体、北京青年报等市级报业集团占据较大的市场份额，从未来看，报业改革推进使原有中央级各类行业报的发展面临巨大挑战，而新媒体的冲击，使各类消费类报刊受到极大威胁，整个行业可能出现萎缩趋势，市场份额将呈萎缩趋势 如报业，图书、期刊、音像行业的出版将受新传媒的挑战，这几类行业朝阳本就不具绝对优势，市场份额将减少。但音像制作业朝阳区已在该行业形成一定优势，该行将却随新传媒发展而产生的内容产品需求增长，预计其市场份额将进一步扩大 由于传统国家出版社大多不在朝阳，而知识产权服务占据了相当的优势，知识产权服务行业在北京的市场占有率较高，初步估算约占其30以上的市场份额，具有绝对市场优势，随CBD建设进程的加快及市场需求的增加，该类行业在朝阳的朝阳发展速度还将加快，预计其市场份额还将有进一步增长,市场份额文化艺术服务业,图：2004年朝阳区文化艺术服务业营业收入与北京的对比（单位：亿元）,图：2004年朝阳区文化艺术业营业收入占北京市比重与文化创意产业占北京市比重平均值的对比,说明：文化艺术服务业包括文艺创作及表演及演出场所、群众文化服务、文化社团服务、及其他文化服务行业,分 析,文化艺术类在北京市的市场份额并不高，在该类别中，相对市场份额较高的是文艺创作、表演及演出场所。目前朝阳区形成以大山子艺术区为集聚的视觉艺术创作中心 朝阳区文艺创作属劣势，除中国交响乐团等少数几个艺术团体外，大多国际艺术院团都不本区域，另外朝阳专业剧场少，工体等演出场所虽承接了北京市一半以上现代、时尚的各类演出，但并为入进入统计，今后要解决这类演出场所为朝阳带来的实际贡献值的统计问题。 朝阳区文化福利属性较鲜明的群众文化活动在北京市具有较高影响力，促进了区域公众文化素养的提高及文化资源的涵养,市场份额网络文化服务业,图：2004年朝阳区网络文化服务业营业收入占北京市比重与文化创意产业占北京市比重平均值的对比,图：2004年朝阳区网络文化服务业营业收入与北京的对比（单位：亿元）,分 析,网络文化服务在北京市场份额的占用量并不高。主要是由于该行业对资本、技术要素的依赖程度较高，朝阳区的资本优势尚未能与该行业紧密融合，而海淀则依托其人才、技术优势，使其互联网信息服务行业发展较快，获得较大市场份额。 依托网络服务，在未来最具增值潜力的数字内容产业及新传媒在朝阳并未形成优势，其市场份额与其区域的经济地位不相称，而海淀、石景山依靠其先发优势占据了数字内容产业的主要市场份额，未来大兴又将成为新传媒行业的集聚地，朝阳区这两大优势行业的竞争将面临巨大的挑战。 未来朝阳需要依托其资本优势、中介服务优势及逐渐形成的电子信息技术优势，以良好的市场配套环境，吸纳互联网服务、新传媒及数字内容产业的主体进驻朝阳，以推动新兴文化创意行业的发展，获取较高的市场份额。,说明：网络文化服务主要指互联网信息服务，其中涵盖并无明确国家分类新媒体及数字内容产业的部分内容,市场份额其他文化服务业,图：2004年朝阳区其他文化服务业营业收入占北京市比重与文化创意产业占北京市比重平均值的对比,图：2004年朝阳区其他文化服务业营业收入与北京的对比（单位：亿元）,分 析,说明：其他文化服务主要包括广告、会展、文化商务代理、咨询、其他专业技术服务,广告、会展、咨询、其他专业技术服务（设计）及文化商务代理在北京市场份额处于绝对优势地位 广告业约占北京市场份额的40以上，作为商贸中心，全球诸多如光明广告、智威汤逊中乔广告公司等多家大型广告，同时业吸引大批中小型的广告企业。行业以处于高端的电视广告业、媒介策划及突出创意内涵的业务类型为主，在未来的市场份额增量也较大。 会展业的市场份额约占北京市的70以上，国展、国贸、农展馆等大型展馆及北京会议中心等北京最多的宾馆、酒店都座落在朝阳，使行业发展占据绝对的市场优势，后奥运时期场馆资源的盘活将依赖会展业的发展，同时也推动其发展，但从行业整体发展看，北京市展览外移现象严重，另外顺义新国展的建设将可能威胁到朝阳会展业的市场份额。 咨询、设计、文化商务代理服务在的市场份额约占北京市40以上，行业地位突出，在区域内已形成明显的集聚优势。随着朝阳区商务环境的成熟，各类中介组逐渐织嵌入产业，寄生、互促，并形成同质性集聚。行业的发展前景较好，未来市场份额的增量将进一步扩大。,企业规模资产构成,分 析,图：2004年朝阳区文化创意产业各行业单个机构平均资产（单位：千元）,主要大企业主体主要在传统国有资本垄断行业中 文化创意产业的平均单个企业资产规模是763.5万元传统传媒业属限制社会资本进入的领域，依赖其发展的累积及文化体制改革后所进行的资源整合，使信息传输、广播、报纸出版、音像制品出版、图书出版传统传媒业呈现较大的企业规模，保持了一定规模优势，未来随央视、北京电视台、凤凰卫视进入，电视业也将呈现这一趋势 知识产权服务、咨询、文化商务服务、专业技术服务等高端服务中介组织其固定资产的投资较少，企业资产规模较小，但与国际比较，这些行业的企业规模明显偏小，尚处于行业初期发展阶段 互联网信息服务业以及新传媒、数字内容产业对于技术设备的依赖程度较高，因此相较中介组织的资产规模要大。随着这些行业的成熟，其企业规模将呈现一定程度的增长 与国际相比，盈利状况最好的广告、会展业企业平均规模并不大，这两个行业虽然具有良好的发展，但并未进入行业成熟期 据调查，艺术品拍卖及交易（按交易市场来看）行业的资产规模相对较大，其商业属性，使其流动资产占用较大，随经营的规划化，该行业越来越成熟，企业平均规模可能会进一步膨胀,说明：1、测算用基础数据来源于朝阳区统计局、北京市统计局相关统计 2。课题组抽样调查部分企业对测算数据进行校验,产业前景市场规模增长趋势,文化创意产业主要行业市场规模增长趋势,分析,以新技术、新交易模式、新消费方式环境下的新媒体和数字内容产业、电子出版在未来发展速度最快 以知识产权服务、文化艺术商务等为主的各类中介服务将获得飞速发展 以与其他产业紧密融合，提升其他产业水平及能力的设计、咨询、广告、会展将获得快速发展 以满足公众传统文化消费的文艺创作与表演、音像制作将获得较快发展， 电影业也将获得一定程度发展 以满足个性化文化消费的艺术品拍卖及交易将获得较快发展 以支撑传统传媒领域的信息传输业在完成与新兴领域的融合后也将获得一定程度的发展 在新传媒的冲击下，传统传媒的发展将呈现萎缩趋势，目前作为主要传播渠道的电视业将在08年后渐次萎缩，广播及传统出版在06年后就将平缓下滑,2010年,市场 容量,年均 5%,年均60%,2006年,电视业,广播、传统音像、书、报、刊出版,年均 3%,新传媒,年均 50%,知识产权服务,文化艺术商务,年均40%,广告、会展,设计、咨询,数字内容产业 电子出版,年均 30%,音像制作 软件,文艺创作及表演,年均 10%,年均 25%,艺术品拍卖 及交易,电影,年均 15%,信息传输,年均 1015%,北京市平均值,说明：数据来源20042005 中国传媒产业发展报告）、20032006中国文化产业蓝皮书等综合资料,产业前景演进与变化,瘦狗,奶牛,金牛,未来明星,电视、信息传输、艺术品拍卖及交易、会展、文艺创作与表演、广告、软件,新传媒、数字内容产业、 知识产权服务、咨询、创意设计、文化商务服务、专业技术服务,印刷、图书交易等传统文化产业,传统出版、音像出版、电影、广播,地区生产总值和财政收入贡献,增长率,分析,大力发展明星产业继续推进已形成产业优势的知识产权服务、咨询、文化商务代理、创意设计、专业技术服务等行业；对于新传媒、数字内容产业进入朝阳，发挥后发优势，增强政策、环境、资本、人才等要素的对其的吸引力，抓住这两大明星行业 积极提升金牛产业促进对于已形成优势的广告、会展、艺术品拍卖及交易、信息传输及即将形成优势的电视业的产业升级，推动其向产业高端发展；推动软件、艺术创作及表演的形成差异化竞争优势 努力引导奶牛产业引导传统出版、电影、广播等行业向新领域的拓展，开拓新的产业发展空间 尽快替换瘦狗产业对于目前仍有一定优势但濒临退出的传统文化产业，要充分利用其积累的资本、市场优势，尽快完成产业的替换,朝阳区文化创意产业主要行业产业前景,发展速度行业增长,文化创意产业主要行业营业收入增长状况,分 析,2004年,营业 收入,年均2530%,2000年,电视业,传统音像、书、报、刊出版,新传媒,年均2025%,知识产权服务,文化艺术商务,年均1520%,会展,设计、咨询,数字内容产业,年均 15%,软件 电子出版,文艺创作及表演,年均 1015%,艺术品交易,音像制作 电影,年均510%,平均值,朝阳区文化创意产业20002004年的发展速度约在15左右。 国内产业结构调整机遇、区域高端服务业发展战略的推进、CBD 建设的带动，使知识产权服务、设计、专业技术服务、咨询、文化商务代理等高端中介服务迅猛发展，其速度最快。 随着央视、北京电视台、凤凰卫视的搬迁，为电视业、广告业、信息传输业带来发展机遇，其带动效应已经提前释放。 朝阳区国际化进程的加快和艺术品交易产业促进政策的推进，依托传统集聚优势，艺术品拍卖及交易获得较快发展，处于交易高端的拍卖的增长速度尤快。 国内市场投资、消费需求的进一步放量，出口促进政策拉动出口的大规模增长，作为高端交易渠道的会展业获得较快发展。 公众文化消费需求快速增长，使文艺创作与表演、 电影业及传统音像、书、报、刊出版业、广播等在近几年也获得较快的发展。 新消费方式及新技术的出现，新传媒及数字内容产业、电子出版行业获得一定发展，但相比其行业发展趋势，朝阳区的增速仍显缓慢并且在未来发展中还将受到大兴、石景山等区域的强力竞争，在未来最具增长潜力的新传媒、数字内容产业是否会与朝阳失之交臂？,广告、,艺术品拍卖,广播,信息传输,说明：1、测算用基础数据来源于朝阳区统计局、北京市统计局相关统计 2、部分数据来源北京朝阳区文化产业规划发展研究（2005.7) 3。课题组抽样调查部分企业对测算数据进行校验,发展速度主体增长,文化创意产业各类资本主体营业收入增长状况,分析,2004年,营业收入,2000年,年均 1821%,年均1518%,国有企业,股份制类型企业,年均15%,外商投资企业,私营类型企业,年均 1215%,港澳台资企业,平均值,年均 13%,年均 58%,说明：1、测算用基础数据来源于朝阳区统计局、北京市统计局相关统计 2。课题组抽样调查部分企业对测算数据进行校验,从调查看，私企对文化创意产业的投资积极性较高，私营类型企业主体增长较快。从整体营业收入的增长看，该类型企业发展速度最快，但经营能力及水平仍是制约其发展的瓶颈，个体企业并未出现如此大规模的增长。 随文化体制改革深入，国有资本逐渐稀释，主体减少，另外由于其机制的深层问题，其运行效率较低，大多传统非垄断型国有企业发展速度下滑严重，但垄断型国有企业从其营业收入来看，却仍呈现出较高的发展速度。 过去几年，文化创意产业诸多领域存在对港澳台资本及外资限制，该类企业虽然进入文化创意产业的数量有所增长，但并非放量性增长。同时该类企业大多针对未来市场，其经营业务高风险性与高成长性并存，因此从营业收入看，该类型企业不论整体还是个体，其发展速度都低于平均增长速度。 股份制类型的企业是随着企业治理结构转变，原有国有企业、私企等类型转型，增加了该类型的规模。新增企业中该类型的比重也逐渐增多，因此从其营业收入的整体看，增速很快。该类型企业经营能力及水平相对较高，企业个体