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SUV市场发展趋势分析一、SUV及其发展 1.SUV的定义 SUV(SportUtilityVehicle),即运动型多功能车,它既具有越野车的部分功能,又能够部分满足家庭休闲的需要。与越野车不同的是,SUV具有更好的公路行驶性、多功能性和休闲性,其代表车型如“宝马X5”、“沃尔沃XC90”等。从技术层面看,SUV最明显的标志是其底盘前桥为不等长双横臂上扭杆弹簧独立悬架,断开式四连杆悬挂后桥;后悬架是非独立悬架,这在一定程度上既有轿车的舒适性,又有越野车的越野性能。简单地说,这种车就是底盘高,有大梁,可以牵引。SUV一般分为2轮、4轮驱动,有些车型已经运用了全轮驱动。SUV与MPV(Multi-PurposeVehicle,即多用途车)的区别在于,MPV集轿车、旅行车和厢式货车的功能于一身;与纯越野车的区别在于具有不可改装性,不适合极限越野和牵引。 2.SUV市场的发展 SUV起源于美国,是越野车概念的扩充,最有代表性的是第二次世界大战时英国的“陆虎”和美国的“吉普”。20世纪80年代,为迎合年轻白领阶层的爱好而在皮卡底盘上不断发展,这种集运动、休闲、商务于一身,并兼具越野性能的车辆就是SUV。克莱斯勒公司于20世纪80年代生产的“切诺基”可以说是第一代SUV,而SUV成为全球时尚的车型是在20世纪80年代末期。20世纪90年代初,SUV在美国真正兴起。 市场竞争使汽车产品细分成为必然,而差异化则导致基于SUV产品的“不断分裂”。目前SUV主要衍生产品包括SRV、CUV、CRV、RUV。SRV(SportRecreationalVehicle),即运动休闲用车,它可以分为越野功能型和载人载物型两大类;CUV(CrossoverUtilityVehicle),即多功能混合型车,它融会了轿车、皮卡、SUV和小型旅行车的优点,主要代表车型有“克莱斯勒Pacifica”、“别克Rendezvous”、“凌志RX300”、“沃尔沃XC90”,国产车有“欧蓝德”、“哈弗”;CRV(ComfortableRunabout-Vehicle),即城市多功能休闲车,代表车型是东风本田CRV;RUV(RecreationalUtilityVehicle),即休闲型多功能车,虽然没有运动越野的功能,但具备城市休闲功能,代表性产品有“长城赛弗”、“长城赛影”、“江铃宝威”等。 二、中国SUV市场现状 虽然业界普遍认为1998年SUV的概念才进入我国,但从严格意义上说,具有SUV特质的汽车在我国早已出现,只不过那个时候还没有这个概念,只有越野车的概念,如“北京吉普”。统计数据显示,从20世纪80年代初到2004年,我国越野车生产波动比较大,1995年,国内越野车(包括SUV、MPV、吉普等)销售量曾达到了创纪录的13.6万辆(越野车产量达到91766辆),并且其中80%以上是低价SUV。1999年,我国SUV市场降到了近十年来的最低点,年销量仅为5.2万辆,其中,低价SUV达到50%以上的份额。2001年,我国SUV的市场销售量为7.3万辆(越野车产量达到46246辆),低价SUV的比例降为31%。当年,金杯通用汽车有限公司引进通用公司技术推出了“雪佛兰开拓者”;湖南长丰集团引进三菱公司技术,迅速登上国内SUV市场头把交椅;北京吉普汽车有限公司通过引入戴姆勒克莱斯勒公司技术,进而推出“切诺基”。 2002年,以“长城赛弗”和“中兴旗舰”为代表的经济型SUV引导了SUV的第二次革命。2002年SUV总销量为9.86万辆,同比增长47.64%;SUV的总产量达到84204辆,与2001年的44301辆相比,增长率高达90.07%,其中皮卡血统的SUV占到了41.19%。SUV总量在乘用车市场的份额也超过了MPV,占据了整个乘用车市场的5.27%,一大批非主流企业的进入,使我国的SUV市场进入了一个宽系列、多品种和档次更加丰富的时代。 进入2003年,国内出现SUV国产化热潮,众多国内企业加入SUV制造行列,使当年的总销量达到15万辆。SUV市场的扩大除了来自于老牌SUV厂商,如“长丰猎豹”、“北京吉普”、“郑州日产”等的平稳增长外,大部分增量来自于一些国产低价位的车型,如“长城赛弗”与“河北中兴”等。众多厂家杀人经济型SUV市场,SUV市场高、中、低三个层次的产品体系在这一年形成。在10万元以下的SUV市场上,涌现出了“万丰”、“江铃宝威”、“中兴”、“天马”等三十多个品脾;20-30万元左右的中档SUV市场则被“三菱帕杰罗SPORT”、“长丰猎豹”、“雪佛兰开拓者”、“郑州日产帕拉丁”等车型瓜分;在高端SUV市场中,有“Jeep4700”、“丰田霸道”、“丰田陆地巡洋舰”。 2004年,SUV市场增速明显放缓,当年我国整个SUV市场的总销量为17.3万辆,其中国产SUV销量达到14.7万辆,同比增长29.2%。从企业进入程度看,2002年,生产经济型SUV的厂家不过七八家,2003年已增长到三十余家,2004年,15万元以下的SUV已达到了近五十个品牌。在中高级SUV市场中,“欧兰德”、“帕杰罗”、“切诺基”三个品牌占整个SUV市场份额的14.2%;“一汽丰田特锐”、“普拉多”和“陆地巡洋舰”则占7.06%的市场份额;“东风本田CRV”占6.67%;“郑州日产”占5.79%;“华泰特拉卡”占5.18%。虽然2004年下半年之后SUV市场增长明显放缓,但仍有“凯迪拉克SRX”、“长城哈弗CUV”、“起亚Sportage”、“日产途乐Patrol”、“日产奇骏”、“北京现代圣塔菲”、“帕杰罗”V75、V77系列,以及“奇瑞瑞虎”等十来款车型进入。 进入2005年,2004年SUV市场的颓势在一季度进一步发展,之后,SUV产销量呈现恢复态势,而3季度SUV市场的高速发展则超出了许多方面的预期。2005年上半年,国内SUV销量17306辆,同比下降5.76%,在主流2轮驱动的SUV市场下滑的同时,一些新兴的2轮驱动时SUV生产企业迅速崛起;4轮驱动的SUV共生产34645辆,同比减少7.43%,销售36386辆,同比增长6.6%。2005年1-9月份,SUV累计产销14.55万辆和14.81万辆,同比增长4.65%和13.56%,扭转了上半年的颓势。 2005年第3季度SUV市场的回暖是多种因素共同作用的结果。首先是SUV性能的改善和新产品的推出,尤其是SUV功能的轿车化结果,如CUV、CR-V的迅速成长。而“现代途胜”、“长城哈弗”、“奇瑞瑞虎”等全新车型等的接连推出,不仅使这一领域的选择余地大大增加,更使SUV尤其是中低档SUV品质、性能大幅提升。另外,2004年上市的“本田CR-V”、“三菱帕杰罗”等新车型的发力,也对SUV的增长贡献不小;其次是消费税动议驱使部分消费者购车计划提前;再次是整个汽车消费环境趋于稳定,使消费者心理预期下降,从而促进了SUV的消费。 三、国内SUV市场竞争特点 1.在国内SUV市场竞争中,日系竞争优势明显 目前,在14个主要SUV生产企业中,合作生产、引进车型或CKD组装的日系企业有5家,引进日本技术的有4家。也就是说,在14家企业中有9家与日本SUV息息相关,包括“丰田”、“本田”、“日产”、“三菱”在内的王牌车型国产化已经取得效果。2004年,“北京吉普”的市场占有率为20.14%,“长丰猎豹”为15.99%,“郑州日产”为5.79%,“东风本田”为6.67%,“一汽丰田”为7.06%,“东南汽车”为6.3%。这6个企业合计占SUV市场总量的62%,除去“北京吉普”部分JEEP品牌外,日系SUV在中国市场已经确立其优势地位,这种态势在2005年前3个季度继续演绎。 2.进口产品集中在高档领域,国内价格竞争蔓延到进口车市场 近年来,国内进口SUV增长最快的部分多为20万元以内的产品,其中日本车的地位牢固。如2002年,在我国进口SUV市场中,日韩和欧美各占了半壁江山。在50万元以上的豪华SUV市场上,“英国路虎”系列、“福特新翼虎”、“三菱帕杰罗”、“沃尔沃XC90”、“保时捷卡宴”、“大众辉腾”、“大众途锐”、“宝马X5”、“宝马X7”、“奔驰ML350”等仍然保持了一定的进口量。2004年,排量在3L以上的越野车进口数量同比增长15%(价值量增长8.58%),而2005年前8个月,1500ml排量2500ml、2500ml3000ml的越野车进口数量同比分别增长65%、111%和27%,金额则分别增长43.7%、59.4%和15.85%。 3.产品结构调整加快,价格继续向下修正 SUV回归与边缘化共进,中高档市场份额继续提高。2004年,SUV的市场结构出现了较大的调整,低档SUV的市场份额出现了大幅下降,中高档SUV的市场份额有了显著的提高,以“欧蓝德”、“丰田霸道”、“本田CRV”、“Jeep4700征途”等为代表的新产品阵营逐步与国际接轨,也预示了今后市场的发展趋势,即中高级SUV将成为市场销量可持续增长的主体。2003年高端产品几乎没有,而2004年在低端产品推出力度加大的同时,高端产品也得到加强。进入2005年,低端产品的改进和新产品推出依然如故,但高端产品则明显增多。 2004年,我国SUV市场销售平均价格达到18.9万元,比2003年下降了0.2万元。2005年前3季度总体价格水平继续呈现下降态势。 4.产品全系列和中高档化成为趋势,企业继续分化 据有关方面不完全统计,在高峰时期,我国国内生产SUV的汽车厂家已有三十多家,SUV品牌则接近五十个,经过2004年的平淡和2005年的滑坡后,目前生产厂家已经不足三十家。从竞争态势看,已经基本形成3个“军团”。即以“北京吉普”、“长城赛弗”、“长丰汽车”和“中兴海豹”为代表的第一“军团”,2004年销量均超过2万辆为第一“军团”;“一汽丰田”、“东风本田”、“郑州日产”、“福建东南”这4家销量在一万辆左右的第二“军团”;“华泰现代”、“上海万丰”、“北汽福田”、“江西富奇”5个SUV厂家的第三“军团”。从产品的竞争边界看,包括“长丰汽车”、“北京吉普”、“郑州日产”、“华泰现代”、“一汽丰田”等在中高档SUV领域。“长城赛弗”、“福州东南”、“江铃陆风”、“中兴海豹”、“上海万丰”、“南京跃进”等在中低端领域竞争的原有格局已经发生了一定变化。一些原来生产经济型SUV的企业目前正在向中高端方向迈进,如“中兴金狮”的2轮驱动车型和4轮驱动车型。2005年以来,“长城赛弗”、“北京奔驰(吉普)”、“长丰汽车”和“东风本田”处于前4名;“江铃”、“北汽有限”和“一汽丰田”处于5-7位,其中“江铃”和“北汽有限”上升势头明显;在第三“军团”中,“奇瑞瑞虎”和“现代途胜”也占有重要地位。 四、国际SUV市场研究 1.美国汽车市场与SUV 1990年,美国福特公司推出了Explorer车,开创了乘用车的SUV时代。目前,北美已经成为世界上最大的SUV市场,其年销售量是西欧市场的5倍,约占世界SUV总量的23。北美SUV市场的主体是美国,市场份额占93%,其销售量在1996年即突破200万辆,1997年,以轻型越野车(SUV)为代表的多用途车的销量在北美第一次超过轿车,标志着全球汽车时代的开始。此后迅速增加到2000年的352万辆,超过轿车的销售量,目前美国每4辆新车中就有一辆是SUV。2001年,美国汽车市场轻型卡车(轻型卡车:包括皮卡、MPV、SUV和微型厢式车)占总销量的50.5%,达到了870万辆,这在美国汽车销售史上尚属首次。2002年,美国SU销量增长5.6%,而同期由于美国经济放缓导致美国汽车的总销量下降了5%;2003年,美国的汽车销量比2002年下降了一个百分点,为1670万辆。目前除了“悍马”之外,在美式SUV中,福特汽车公司的“探险者”是美国市场上最畅销的汽车品种之一,被视为美式SU的基本车型。 2.技术进步促进SUV的普及 近年来,随着机械加工、材料、电子、化工、装配等技术和管理方式的发展,汽车整体质量比过去有了很大的提高,尤其是燃油电喷代替化油器的技术突破,令汽车发动机运行的可靠性有了一个飞跃。如,运动型多功能车(SUV)和皮卡(PickUp)的新车缺陷数平均值从1980年的99个降低到2000年的20个。在20世纪90年代初期,新车缺陷数平均值停滞在三十个左右,主要是因为当时汽车上装备的一些计算机系统工作不可靠,抵消了其他系统可靠性方面的改进。随着专用的汽车计算机系统被开发出来并投放汽车市场,使20世纪的最后5年汽车可靠性得到提高,2000年新车缺陷数平均值降到20个,降幅30%。 1980年,美国品牌的运动型多功能车每100辆新车平均有138个缺陷,1990年降到49个,2000年再降到23个;日本品牌的运动型多功能车,1990年缺陷只有16个,2000年降到9个。日本品牌的运动型多功能车优于日本品牌的轿车。本田、富士和丰田汽车自使用初期就可靠,并且在使用中能够保持可靠的良好状态。宝马、梅赛德斯一奔驰和日产汽车使用初期也相当好,性能始终如一。克莱斯勒和通用汽车从使用初期到5年结束都有中等数量的缺陷。在2001年的年度调查中,“本田CRV”是最可靠的汽车。所有这些都推动了SUV的普及。 3.世界SUV发展趋势 综合各方面情况看,预计未来世界SUV市场将呈现以下特征:基于燃油价格和可持续发展需要,混合动力车将大行其道;世界SUV市场的核心仍是美国,日本在高端领域,欧美在顶级车领域的地位还将持续;世界SUV市场的区域特征仍十分明显,中国经济型SUV、中档SUV的竞争力将进一步增强;产品的不断创新仍是SUV生产商立于不败之地的法宝;人性化设计、舒适性、个性化将是SUV发展的重要特征;适应现代生活的城市越野车和适合极限越野的越野车将成为SUV市场发展的两大重要方向。 五、中国SUV市场发展趋势 1.国民经济发展与汽车市场 有关研究表明,20世纪80年代以后,我国汽车市场发生4次波动周期:峰值分别出现在1985、1988、1992和2002年,而相应的低谷期则分别出现在1986、1990和1996年。汽车年产量由1982年的19.63万辆增长到1992年的106万辆、2000年的207万辆、2002年的325万辆、2003年的444万辆和2004年的507万辆。在扩张期内,汽车年产量增长率远远大于国民经济国内生产总值GDP增长率;在收缩期内,汽车年产量增长率则远小于GDP增长率。2002年,我国汽车市场跨入本次扩张高峰期,与前3次扩张期比较,这次扩张期有其不同的特点。首先是产品供给出现大幅度改善,价格调整步伐加快;其次是私车成为我国汽车产业发展的重要动力;再次是中国加入WTO,使汽车市场竞争更加激烈,国际巨头以全新的姿态在全领域角逐中国汽车市场;最后是在乘用车市场上,轿车、SUV、MPV等几乎全面发展。 从国际汽车工业发展轨迹看,在轿车普及率上升的过程中,家用轿车的需求比重一般不断上升,商用轿车的需求比重相应下降。如日本在1965-1990年期间,在轿车需求结构中,商用轿车的比重由57.3%下降为20.8%,而家用轿车的比重由40.8%上升到79%;韩国在1982-1989年期间,商用轿车的需求比重由23.6%下降为9%,而家用轿车的需求比重由73.8%上升到90.2%;美国1968年就已经达到每个家庭2辆轿车的水平,以至在1970-1990年的新轿车销售总量中,家庭的购买比重由74.4%下降为60.8%,而企业的购买比重由24.5%上升为37.6%。从这个意义上说,我国轿车产业具有很大的发展空间。就我国SUV发展历程和前景看,由于私人购买SUV不是像美国那样把SUV作为“第二部车”,而是在轿车和SUV之间进行抉择。也就是说,二者存在一定程度上的替代效应。 比照国际规律,现阶段中国汽车拥有率仍然严重偏低。如SUV在中国汽车销售中只有2%3%的比例,但在很多发达国家,SUV在汽车销售总量中占有17%的比例,美国SUV占25%的比例。从这个意义上说,中国SUV市场潜力巨大。随着人们收入水平的不断提高,越野车及SUV将越来越受青睐。SUV在中国获得青睐,这不仅因为其多功能的特点,而且在于其时尚风格。这一点在美国、中国和日本几乎是相同的。中国汽车市场是一个非常典型的新兴市场,它在SUV市场细分上与美国汽车市场相似,即SUV会占越来越多的市场份额。同时,城市化建设进程的加快,高速公路、等级公路建设和公路里程的加长等形势都要求产品趋向全能化,既具有越野车的越野性能,又具有轿车的舒适性;最后,目前国内的SUV市场保有量在二百万辆左右,其中很大部分需换更新,这将为SUV发展提供一定的市场空间。 2.中国SUV市场趋势分析与发展预测 第一,从SUV在欧美境遇和中美基本面对比看此类车的中国市场。从SUV的区域分类市场特点看,欧洲SUV倾向公路,主要体现它的高速性能非常好,其电子装置特别多,旨在保留高速性能的情况下通过电子装备实现越野性能,这就是欧洲SUV的特点,即高端化。最能代表美国特点的“悍马”在美国一直叫好,但在欧洲销售并不好,主要是欧洲人对SUV比较理性,欧洲高昂的油价限制了SUV的发展。中国人对于SUV的喜好介于美国和欧洲之间,中国人很喜欢这种车的外形,但中国是一个新兴的市场,虽然品牌对忠诚度有较大影响,但从轿车市场的发展看,不断推出新车型,以适应忠诚度较低的国内用户是轿车生产商时刻面临的问题。也就是说,中国市场的汽车产品的“生命周期”相对较短。 从中、美汽车消费的基本面分析看,两国的国土面积都较大,国土结构、气候条件都存在较大可比性(当然中国山地和丘陵面积更大),但除了这一点,似乎其他因素都表现为差异性:一是经济发展水平存在较大差异。主要体现在美国基础设施已经比较完善,汽车价格占人均收入的比重也比较低,汽车保有量已经达到相当程度(SUV、MPV在很大程度上是第二辆车),汽车服务已经形成一个强大的产业链条(包括汽车金融、维修服务等),汽车产业的竞争已经比较充分,所有这些都导致美国SUV市场比较理性,而这些条件在中国还不完全具备;二是文化背景的差异。美国的汽车消费已经从某种意义上承载着美国文化,张扬个性,虽然这一点在中国年轻人中间会越来越多地体现,但不同的文化背景仍将导致这一问题长期存在;三是消费观念和最终消费群体的不同。中国私人更多的是一次或二次的汽车消费者,这就决定了消费的重点还在轿车上,而价格、收入、油价等约束条件的不稳定导致了消费预期存在很大变数,同时中高档SUV的用户在公

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