中国印制电路行业调查报告

中国印制电路行业情况最近调查显示：在中国内地印制电路企业、覆铜箔板和其他各种原辅材料、专用设备企业以及相关的大专院校、科研机构，无论出资是国有、集体、个人、合资或独资，共有1500家左右。其中，国有企业的数量锐减，而民营、独资企业的数量激增，华东地区的发展速度最快。现状2002年，我国PCB的产量比较保守的数据为5062万平方米，销售额为378亿元人民币。覆铜箔板(CCL)的产量为8390万平方米，销售额为51.91亿元。我国CCL与PCB的产量增长均超过20%，而销售额只增长了5%左右。销售量的增加主要依靠新厂投产或老厂扩产，而单价的不断下滑已经对企业产生严重影响。我国电子电路企业分布情况662家印制电路企业中：国有仅占11.03%，集体占29.91%，私营占22.66%，合资占17.98%，独资占18.43%。其中华南占57.55%，华东占28.40%。442家原辅材料企业中：国有仅占11.76%，集体占23.98%，私营占18.55%，合资占25.79%，独资占19.91%。其中华南占43.89%，华东占40.50%。283家专用设备企业中：国有仅占7.42%，集体占24.38%，私营占20.85%，合资占21.91%，独资占25.44%。其中华南占51.59%，华东占34.63%。其他电子电路企业中：PCB设计应用占9.09%，大专院校、研究实验机构占13.64%，环保占19.70%，信息咨询服务贸易占18.18%，电子设计软件开发占24.24%。按照企业的注册资金或销售额统计中国内地电子电路企业中：500万元以下的为小型企业，占52.46%；5000万5亿元的为大型企业，占7.88%；5亿元以上的为超大型企业，占2.04%；其余为500万5000万元的中型企业，占37.62%。5000万元以下的企业中，印制电路占43.38%，原辅材料占30.99%，专用设备占20.73%，其他占4.90%。5000万5亿元的企业中，印制电路占62.07%，原辅材料占25.86%，专用设备占10.34%，其他占1.73%。5亿元以上的企业中，印制电路占76.67%，原辅材料占23.33%。中国大型电子电路企业的分布中国大型电子电路企业按企业性质分类合资企业中，香港特别行政区占31.43%，美国占17.14%，日本和我国台湾省各占14.29%，新加坡和欧洲各占11.43%。独资企业中，我国台湾省占36.05%，香港特别行政区占19.77%，日本占16.28%，美国占15.12%，欧洲占6.98%，新加坡占3.49%，其他占2.33%。在2003年中国电子电路排行榜中44家印制电路企业的销售额占662家销售总额的41.35%。产能过剩得到改观2002年由于各国PCB企业纷纷在中国设厂投产，尤其是我国台湾省在祖国大陆的PCB企业建厂规模过大，扩产速度过快，使其开工率仅有产能的一半多一点，再加上受到整机(无论是手机、彩电)不断降价的压力以及近年国内出现专业化工序生产企业(专门加工CAD、钻孔等企业)和以接订单发订单为主的公司、加之互联网报价的出现加速价格的下跌等，造成产能短期内相对过剩，这种情况在今年将得到改观。关税进一步下调由于2002年10月之前，关税倒挂，干膜进口关税征收9元人民币/平方米，电子级玻璃布关税为12%，使企业效益严重受损。但从2002年10月1日起情况已改观，干膜关税已从9元/平方米下降为1.2元/平方米，电子级玻璃布关税从12%下调为6%。2003年1月1日起干膜关税再次下降为1.05元/平方米，而且环氧树脂关税也下调至8%。预计，干膜和电子级玻璃布等原辅材料进口关税在2004年将会进一步下调。发展首先，中国持续高速发展的电子信息及汽车产业已成为中国印制电路工业高速发展的重要保障。2003年，我国信息产业增加值将达到6320亿元，电子信息产品制造业销售收入将达到16400亿元。2003年开始中国的汽车产量将会有更大的提高，预计可生产390万辆，2004年将增至470万辆，2005年中国汽车市场规模可接近日本，销售量将达到543万辆，逼近日本2002年580万辆的业绩。目前，中国的汽车成本中，电子自动化产品的比例约30%。因此，中国汽车工业的迅速发展将会为PCB发展带来更大的机遇，将会刺激我国PCB工业的进一步发展和提升。其次，随着行业竞争的加剧，体制改革步伐的加快，我国PCB工业面临着兼并转制、行业重组的变化。预计2003年至2005年中国印制电路的产量仍然会以20%的速度增长，将成为仅次于日本的第二大印制电路生产国。但是由于中国的印制电路已经进入世界市场，因此将会受到国际形势变化的影响：世界经济不确定因素增加，对我国电子信息产业发展的影响不容忽视；产业结构调整面临新的挑战；进口压力加大，产业面临更大冲击；绿色材料、环保工艺、特殊材料和工艺的竞争会更加激烈。第三，中国PCB产品的生产技术水平要走向国际化。中国近年来PCB的主要产品，其产量、产值的绝对量已经由单面、双面转向多层，而且正在从46层向68层以上提升。中国的多层板产值是1995年超过单面板产值的，而多层板的产量是2000年超过单面板产量的，我们将对多层板与HDI板的产量产值分别进行调查。近年来，世界各柔性板企业纷纷加盟中国内地，我国现已有柔性板生产企业50余家，随着日本、美国和我国台湾省区的柔性板企业的进入，单面、双面、多层柔性板的产量、产值会迅速增加。不久的将来刚柔板一定会在我国迅速发展。单面刚性板不会有大的提升，产量会有小幅提高，趋于平衡状态，越来越多的企业会逐步采用银浆灌孔、碳浆灌孔等新工艺来满足用户的需求，提高产品的附加值。另外，还要重视世界新技术可能会给PCB行业带来巨大的变革，如：内部嵌入薄型无源元件的印制电路板已经在GSM移动电话中应用，预计近两年会出现内部嵌入IC元件的印制电路板和在柔性电路板中嵌入薄膜元件；喷墨打印可能使PCB的制造成本降低；纳米材料制作布线的新一代PCB已在世界上首次露面，它的出现将会降低PCB的介电常数，提升产品的耐热性，对PCB的环保等方面产生重大影响。第四，中国的PCB产品市场正在全球化。2002年由于世界各国的厂商纷纷涌入中国，急于建厂扩产，加上国内企业的更新换代，兼并重组，使中国的PCB产品暂时供大于求，这加速了PCB从卖方市场向买方市场转变。但2003年尤其近几个月出现了供不应求的局面，新一轮增长又将在中国大地上出现。建议第一，标准是一个国家主权的象征，在中国将成为世界第二大PCB生产制造大国时，必须重视制定中国电子电路相关的标准，最终应采用中国自己制定的国家标准、行业标准和CPCA标准，以此来体现、衡量中国电子电路行业水平，来保护和促进中国电子电路企业的发展。第二，大力发展绿色材料和环保工艺。如何让PCB减少对人类生存环境的污染和威胁，如何面对我国即将出台的“电子信息产品生产污染防止措施办法”以适应国际市场，这也是我们行业可持续发展的重要课题。第三，要更及时介绍世界电子电路的现状及发展，尤其要更系统地介绍现代印制电路，包括覆铜箔板等原辅材料和专用设备的最新工艺、技术及材料设备的动向和趋势，以使企业能更快了解、接近世界潮流。第四，国产的一般专用生产设备基本齐全，只是技术档次较低，仅能提供普通印制板加工用。对生产规模大、自动化程度高、精密度、可靠性高的设备还要依