中国宽带网络产业评估报告

什么是行业研究报告行业研究是通过深入研究某一行业发展动态、规模结构、竞争格局以及综合经济信息等，为企业自身发展或行业投资者等相关客户提供重要的参考依据。企业通常通过自身的营销网络了解到所在行业的微观市场，但微观市场中的假象经常误导管理者对行业发展全局的判断和把握。一个全面竞争的时代，不但要了解自己现状，还要了解对手动向，更需要将整个行业系统的运行规律了然于胸。行业研究报告的构成一般来说，行业研究报告的核心内容包括以下五方面：行业研究的目的及主要任务行业研究是进行资源整合的前提和基础。对企业而言，发展战略的制定通常由三部分构成：外部的行业研究、内部的企业资源评估以及基于两者之上的战略制定和设计。行业与企业之间的关系是面和点的关系，行业的规模和发展趋势决定了企业的成长空间；企业的发展永远必须遵循行业的经营特征和规律。行业研究的主要任务：解释行业本身所处的发展阶段及其在国民经济中的地位分析影响行业的各种因素以及判断对行业影响的力度预测并引导行业的未来发展趋势判断行业投资价值揭示行业投资风险为投资者提供依据2014-2020年中国宽带网络产业市场监测与投资前景评估报告【出版日期】2014年【交付方式】Email电子版/特快专递【价 格】纸介版：7000元 电子版：7200元 纸介+电子：7500元【报告编号】R【报告链接】/research/.html在国家战略的大力推动下，我国宽带发展取得了长足的进步。我国已建成覆盖全国、连接世界、技术先进、全球最大的宽带网络，网民数量全球领先，业务应用快速增长，成为名副其实的网络大国。宽带接入用户广泛普及。截至2013年底，全国固定互联网宽带接入用户总规模达到1.89亿户，人口普及率达到13.9%，与OECD国家平均值（2013年中为27.2%）差距连续五年缩小。移动宽带用户加速增长，3G用户超过4亿，在移动用户中的渗透率接近三分之一，人口普及率超过29%。网络能力和覆盖水平稳步提升。截至2013年底，全国固定宽带接入端口达到3.6亿个，宽带网络已延伸覆盖到全国所有的城镇和91%的行政村。光纤宽带网络建设步伐加快，光纤端口在全部互联网宽带接入端口的占比近三成，FTTH覆盖家庭数达到1.67亿户，4M以上宽带接入用户占比达到78.8%。4G网络加快部署，预计2014年底基站数量超过50万个。宽带网络架构持续优化。目前我国拥有覆盖全国的多张骨干互联网，网间以直联为主、国家级交换中心为辅的方式互联互通，2013年新增7个直连点，形成10大骨干直联点全国性布局。到2013年底，我国互联网网间互联带宽超过1600Gbps。宽带应用高速增长。宽带网络基础设施性能的稳步提升，支撑起宽带业务应用高速增长，2013年全年固定互联网宽带接入流量约560亿GB，移动互联网流量达到13.2亿GB，同比增长71.3%，比上年提高31.3个百分点；月户均移动互联网接入流量达到139.4M，同比增长42%，成为带动行业收入增长关键动力。在我国宽带发展取得长足进步的同时，我国宽带发展仍面临两个突出的问题：在城市地区，宽带建设环境需继续完善。具体表现在，在部分地区宽带基础设施未纳入城乡规划、土地利用规划，城镇地区老旧小区宽带网络升级改造难、管道路权、基站选址、网络入户等无法得到政策保障，亟需配套政策支持。在农村地区，宽带发展的长效机制尚未建立。截至2013年底，我国农村宽带人口普及率仅为7.5%，落后城市11.9个百分点；中、西部宽带人口普及率分别落后东部6.8和7.3个百分点，且差距在扩大。农村和边远地区因自然条件恶劣、人口居住分散、经济水平低下、网络部署成本过高，仅靠市场机制难以持续发展。2013年8月17日国务院发布国务院关于印发“宽带中国”战略及实施方案的通知，以加强战略引导和系统部署，推动我国宽带基础设施快速健康发展，至此“宽带中国”正式上升为国家战略。随着“宽带中国”上升为国家战略，国家加大财税支持力度，运营商也随之加大宽带建设力度，扭转了2012年下半年以来建设缓慢的局面。根据工信部统计数据： 2013年我国基础电信企业固定互联网宽带接入用户净增1905.6万户，比上年净增减少612.6万户，总数达1.89亿户。其中，2M以上、4M以上和8M以上宽带接入用户占宽带用户总数的比重分别达到96.2%、78.8%、22.6%，比上年分别提高1.9、14.3、9.5个百分点。2002-2013年互联网宽带接入用户发展情况资料来源：工信部、智研数据中心整理DSL作为我国乃至世界宽带接入的主流技术，一直备受社会各界的普遍关注。伴随着DSL技术的不断成熟以及用户数的持续增长，DSL市场在网络升级和演进需求的拉动下，以及众多国内自主品牌厂商的推动下，依托产品的比较成本优势，一如既往的保持了增长的势头，尽管增长速度比较缓慢。目前我国已经是全球最大的DSL区域市场。2009-2013年互联网宽带接入端口按技术类型占比情况资料来源：智研数据中心整理2013年，互联网宽带接入端口数量达3.6亿个，比上年净增3864万个，同比增长34.0%。互联网宽带接入端口呈现“光进铜退”的态势，xDSL端口比上年减少1111.7万个，总数达到1.47亿个，占互联网接入端口的比重由上年的49.4%下降至41%。光纤接入FTTH/0端口比上年净增4215.2万个，达到1.15亿个，占互联网接入端口的比重由上年的22.7%提升至32%。2009-2013年互联网宽带接入端口发展情况互联网宽带接入端口：万个本年净增：万个2009年1383629452010年1878149452011年2323944582012年3210888692013年359723864资料来源：工信部、智研数据中心整理中国产业信息网发布的2014-2020年中国宽带网络产业市场监测与投资前景评估报告对我国宽带网络的市场环境、生产经营、产品市场、品牌竞争、产品进出口、行业投资环境以及可持续发展等问题进行了详实系统地分析和预测。并在此基础上，对行业发展趋势做出了定性与定量相结合的分析预测。为企业制定发展战略、进行投资决策和企业经营管理提供权威、充分、可靠的决策依据。本研究咨询报告由北京智研咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家海关总署、国家发改委、国务院发展研究中心、中国人民银行、中国上市公司资讯、中国行业研究网、国内外相关刊物的基础信息以及宽带网络专业研究单位等公布和提供的大量资料，结合深入的市场调查资料，立足于当前世界后金融危机整体发展局势，对我国宽带网络行业的生产发展状况、市场情况、消费变化、重点企业以及市场发展机会进行了详细的分析，并对宽带网络行业市场品牌及市场销售渠道等着重进行了调查和研究。报告目录：第一章 中国宽带网络产业发展环境分析 11.1 产业发展的背景分析 11.1.1 宽带网络的定义与分类 1（1）定义 1（2）分类 11.1.2 产业发展的背景分析 1（1）经济社会发展的关键基础设施 1（2）网络技术创新的重大需求 2（3）培育和发展战略性新兴产业的基础 2（4）经济发展和结构转型的需求 21.2 中国宽带网络产业发展的宏观经济分析 31.2.1 宏观经济运行状况分析 31.2.2 宏观经济发展前景预测 101.2.3 宏观经济发展环境预警 201.3 中国宽带网络产业发展的政策环境分析 231.3.1 国家宽带网络科技发展“十二五”专项规划政策解读 231.3.2 宽带网络基础设施“十二五”规划政策解读 231.3.3 国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定剖析 251.3.4 国家“十二五”科技和技术发展规划剖析 261.3.5 国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）剖析 261.4 国际宽带网络产业发展趋势及对中国的启示 281.4.1 全球宽带网络产业现状分析 28 一、全球宽带网络产业政策环境 由于越来越多的国家认识到政策引领的重要性，制定宽带计划的国家数量最近得到明显增长，到2013年中期，全球已经有134个国家制定了宽带战略或计划。尽管这些宽带战略的形式、内容和目标不一，但它们都有一个共同的聚焦点，即：发挥宽带在支撑国家竞争力上的重要作用。主要国家宽带计划发展目标国家宽带计划发展目标美国2020年，至少有1亿的家庭以可承受的价格接入下行大于100Mbps，上行大于50Mbps的宽带服务。美国的每个社区（包括学校、医院、政府等机构）都享有至少1Gbps的宽带服务。欧盟2020年欧盟全部宽带接入速率不低于30Mbps，50%的家庭接入速率超过100Mbps。英国2015年，保证英国人可享有至少2Mbps的基本宽带网络。2017年固定超高速宽带服务覆盖95%的地区、2018年固定和移动超宽带服务（包括4G）覆盖英国99%的地区。法国2012年400万家庭FTTH接入，全法国以可以接受的价格获得宽带的普遍服务。2020年70%的家庭覆盖100Mbps。德国2014年，实现50M接入速率覆盖75%的目标。日本2015年100%家庭实现100Mbps。韩国2013年100Mbps连接1450万家庭。印度2014年，63个大城市家庭的固定宽带下载速率达10Mbps，352个中小城市家庭的固定宽带下载速率达4Mbps，城镇和农村地区的下载速率达2Mbps。ITUITU提议“Goal 20-20 by 2020，即2020年以每月20美元的价格20Mbps的宽带速率（下行）全球100%可用”。资料来源：智研数据中心整理 这些宽带战略都把扩大宽带网络的覆盖范围和提升宽带应用作为发展目标。ITU最新研究表明：全球134个国家的宽带战略或计划中88%都提及了宽带基础设施部署目标，其中包括普遍服务。三分之二的战略提及公共服务的提供和宽带业务的采用。越来越多的宽带战略中包含了多部门目标，例如，86%的战略提及教育，五分之四的战略提到了电子政务、公民参与和就业，这反映了人们希望使用宽带网络获取信息和政府服务、创立企业和获得工作机会的愿望。四分之三的战略涉及解决健康和医疗保健问题。十分之六的战略提到建立公私伙伴关系、进行技术转让和创新；三分之一的战略提到了环境可持续发展、减缓贫困和解决性别歧视问题。可以看出，对许多其他行业来说，宽带作为跨领域平台的重要性更见明显。 ITU的研究表明：国家宽带战略的存在能够导致固定宽带普及率与移动宽带普及率明显提高。拥有国家宽带计划的这些国家的固定宽带普及率，较没有宽带计划的国家平均高出8.7%，移动宽带普及率高出18.6%。研究认为，在去除较高人均收入、市场集中度和城市化等因素的潜在影响后，平均而言，国家宽带战略的采纳可使固定宽带普及率提高2.5%，移动宽带普及率提高7.4%。 政府承担重要角色，大力支持 为了打造包含“供给”和“需求”双方面的宽带生态系统，各国政府在宽带发展中正在承担越来越重要的角色。最近以来，很多国家政府在宽带方面的支持力度有所加大，主要表现在： 进一步提升宽带优先级，对宽带寄予更大厚望。2012年12月，欧盟委员会对实施了两年的ICT战略性纲领“欧洲数字议程”进行了重新评估，欧委会认为高速网络是数字经济的基础，没有宽带，云计算、电子保健、智慧城市等将难以发展，欧洲需要“唤醒”高速宽带网络。欧盟对数字议程的优先领域进行了调整，将扩大宽带服务作为ICT领域今后两年最优先的工作，以期宽带能够为欧洲经济复苏与发展带来更大的动力。 给予更多资金支持、税收激励。宽带建设得到了更多公共资金的支持。美国2012年7月正式发放用于宽带普遍服务的连接美国基金，同年10月FCC首次发放了用于移动宽带的移动基金。欧盟加大对宽带的国家援助，2012年宽带国家援助资金达65亿欧元，是前一年的3倍。2012年12月欧盟出台新的指导方针，允许各成员国政府使用公共基金开展网速为100Mbps的城区超高速宽带网络建设，而之前的政府资金主要用于推动乡村地区实现最后一英里的宽带覆盖。 释放更多的频谱资源，加速无线宽带发展。各国政府都在尽力为无线宽带业务分配更多的频谱资源，释放低频数字红利频谱是一项全球通用的做法，巴西虽然2015年前后才能完成模数转换，但也计划将在2013年下半年发放数字红利频段给移动宽带。继美国国防部门2012年5月同意把自己的频谱向宽带移动通信业务开放后，英国国防部也已把近200MHz带宽的频谱释放，使运营商有机会得到更多的频率来开展4G业务 方便宽带网络部署，减少建设成本。美国总统奥巴马2012年6月签署行政命令，要求所有政府机构使用相同的程序对宽带光纤建设项目进行审批；并要求在道路建设中采取“一次性挖掘”方式预留通信管线。仅这两项就可使运营商在美国联邦政府土地上进行宽带建设的成本降低90%，并且大大提高效率。2013年3，欧委会提议新的宽带规则，简化和去除宽带建设中的地方性繁文缛节，加快高速宽带网络部署。内容包括：简化天线杆和天线安装的审批，当地需要在6个月内做出同意或拒绝的决定，否则默认为同意。并且所有建设审批只需通过“单点”申请；在公平合理的条款和条件下，确保对现有基础设施的接入开放，包括：现有管道、人孔、交接箱、管孔、天线杆、天线塔、其他配套等；所有的新建筑都必须预装高速宽带，通信缆线可以与自来水、电力、煤气设施同时安装。 推动宽带应用，加大宽带影响力。政府通过培育应用、业务和数字内容、提高全民数字技能来推进宽带应用，加大宽带对社会经济发展的影响力。美国在加大对学校、图书馆宽带项目E-Rate支持力度后，于2013年1月宣布新建每年高达4亿美元的医疗连接基金，通过推动宽带网络的发展来促进现代远程医学发展。宽带远程医疗网络将连接城市医疗中心和乡村诊所。2012年6月，美国国家科学基金会还出资4000万美金支持一个名为“点亮美国”的宽带应用开发项目，目标是在全美25个城市开发至少60种先进的下一代创新应用，这些应用涉及医疗、教育、清洁能源、先进制造、交通、安全等战略领域。欧委会也于2012年12月宣布将加快电子身份和电子签名、公共服务移动化、电子司法、电子健康档案和Europeana文化平台的发展，尤其是公共服务跨境互操作性的实现。 宽带战略实施效果显现，未来可期 在宽带战略的引导、激励和示范下，全球宽带发展突飞猛进，特别是以光纤接入和LTE为代表的新一代通信技术高，LTE成为有史以来发展最快的无线技术，光纤接入也已成为固定宽带市场中最大的增长点。 部分宽带计划执行良好的发达国家和地区，其宽带建设阶段性发展目标已经提前实现，如瑞典2015年40%的家庭和企业至少接入到100Mbps的目标已经提前实现；美国已经有1.01亿家庭具有了下行50Mbps的接入能力，提前两年完成宽带计划中2015年的部分中期目标。英国已经开始调高宽带阶段性发展目标。 二、全球宽带市场建设现状 20 世纪以来，半导体科技的日臻成熟和信息技术革命的爆发，显著改变了人类的生产和生活方式，就近十年而言，对人类影响最突出的莫过于互联网和手机。2014年全球手机使用者数量将达到69.15亿人百万人发达国家发展中国家全球合计2005年992.04671213.2392205.2862006年1127.081617.5242744.6042007年1243.0012124.8463367.8472008年1325.122704.8074029.9272009年1382.8433257.0634639.9062010年1403.5123886.565290.0732011年1410.5354452.5185863.0532012年1447.0474784.9126231.9592013年1490.4925171.4866661.9782014E1515.4335399.7856915.217资料来源：国际电信联盟2014年全球互联网使用人数将达到29.23亿人单位：百万人发达国家发展中国家全球合计2005年615.509408.4391023.9482006年648.593502.14511150.7382007年719.332645.29421364.6262008年752.9724807.63051560.6032009年776.2865974.37631750.6632010年831.6651200.6222032.2872011年875.95611394.9722270.9282012年912.12921597.7762509.9052013年947.08991763.2912710.3812014E981.47631941.7482923.224资料来源：国际电信联盟 根据联合国ITU（国际电信联盟） 的预测，至2014 年底，全球网民数量将达到29.23 亿，约占全球人口的40.4%，而手机使用者数量将达到69.15 亿，渗透率达到95.5%。互联网和手机的高度普及大大提高了现代社会的运作效率，使“互联”理念深入人心。我们认为，这即是万物互联或物联网时代的序幕，随着3G、4G 网络的进一步普及，移动宽带渗透率将持续提升，万物互联时代或将加速到来。互联网和手机的广泛普及使得“互联”理念渗透到社会每个角落资料来源：智研数据中心整理 从全球来看，截至2013 年底，发达地区的移动宽带渗透率为83.7%，已经达到较高水平，而欠发达地区的渗透率只有21.1%，从近五年渗透率的变化趋势来看，发达地区显著快于欠发达地区。同期，欠发达地区的手机渗透率则快速提升，变化幅度显著大于发达地区。2007-2014年全球移动宽带渗透率：%发达国家发展中国家全球合计2007年18.465310.4.2008年27.45891.6.2009年36.625012.9.2010年44.738774.11.538752011年56.835558.16.702622012年66.4039212.4497121.708492013年75.0886316.7799726.665552014E83.7358421.1392131.98418资料来源：国际电信联盟2005-2014年全球移动宽带渗透率：%发达国家发展中国家全球合计2005年82.0923522.9196233.917532006年92.8864630.1452141.716582007年102.010639.0718550.592542008年107.830949.0140859.726372009年112.055158.2228367.952042010年113.289368.5387576.562562011年113.458777.4343383.838482012年116.03182.1003188.081112013年119.170587.5560193.080642014E120.835590.2273995.53029资料来源：国际电信联盟 截至2013年底全球固定宽带用户数达到6.73亿人，当中发展中国家固定宽带用户数为3.41亿人，发达国家用户数为3.32亿人，发展中国家用户数首次超过发达国家。2005-2014年全球固定宽带用户数：百万人发达国家发展中国家全球合计2005年148.321771.28268219.60442006年187.758996.20932283.96832007年219.4497126.6516346.10132008年250.4257160.5262410.95192009年270.8904197.2424468.13282010年290.6506235.647526.29772011年305.7493282.2499587.99922012年320.5735314.7506635.32412013年332.3792340.9164673.29562014E344.8239366.311711.1349资料来源：国际电信联盟 截至2013年底，全球固定宽带渗透率水平达到9.41%，当中发展中国家渗透率为26.57%，发展中国家渗透率水平为5.77%。2013年全球固定宽带渗透率分区域统计发达国家发展中国家全球合计2005年12.273691.346623.2006年15.473841.4.2007年18.009812.5.2008年20.378252.6.2009年21.950913.6.2010年23.460854.155597.2011年24.593444.8.2012年25.705085.8.2013年26.574985.9.2014E27.49516.9.资料来源：国际电信联盟2013年全球固定宽带渗透率水平资料来源：国际电信联盟1.4.2 全球宽带网络产业新特点归纳 36（1）宽带市场竞争特点 36（2）宽带技术发展特点 38（3）宽带应用市场特点 391.4.3 典型国家宽带网络产业的发展 40（1）美国 40 美国宽带用户数从2000年的706.99万人增长至2013年的9000.6万人，固定宽带渗透率从本世纪初的2.48%增长至目前的28.35%。2000-2012年美国宽带用户数统计固定宽带用户人数：个2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年资料来源：国际电信联盟2000-2012年美国固定宽带渗透率：%资料来源：国际电信联盟（2）英国 41 英国宽带用户数从2000年的5.29万人增长至2013年的2137.06万人，固定宽带渗透率从本世纪初的0.09%增长至目前的34.04%。2000-2012年英国宽带用户数统计固定宽带用户人数：个2000年528902001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年资料来源：国际电信联盟2000-2012年英国固定宽带渗透率：%资料来源：国际电信联盟（3）日本 42 日本宽带用户数从2000年的85.47万人增长至2013年的3529.08万人，固定宽带渗透率从本世纪初的0.68%增长至目前的27.73%。2000-2012年日本宽带用户数统计固定宽带用户人数：个2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年资料来源：国际电信联盟2000-2012年日本固定宽带渗透率：%资料来源：国际电信联盟（4）韩国 431.4.4 国际宽带网络产业发展对我国的启示 45第二章 中国宽带网络产业价值链与产业生态系统分析 482.1 中国宽带网络产业价值链分析 482.1.1 中国宽带网络产业价值链简介 482.1.2 中国宽带网络产业价值链结构分析 51（1）产业价值链的协作与整合分析 51（2）产业价值链中的价值驱动关键因素分析 51（3）产业价值链的核心业务分析 52（4）产业价值链中最具有潜力的业务分析 532.2 中国宽带网络产业生态系统分析 542.2.1 中国宽带网络产业生态系统的特征 542.2.2 宽网生态系统中“物种”角色的定位和相互关系 552.2.3 基于生态系统的宽带网络产业发展对策 56第三章 2013年中国宽带网络产业发展状况分析 583.1 中国宽带网络产业发展总体概况 583.1.1 中国宽带网络产业取得的成就 58（1）宽带网络业务和用户规模分析 58 在国家战略的大力推动下，我国宽带发展取得了长足的进步。我国已建成覆盖全国、连接世界、技术先进、全球最大的宽带网络，网民数量全球领先，业务应用快速增长，成为名副其实的网络大国。 宽带接入用户广泛普及。截至2013年底，全国固定互联网宽带接入用户总规模达到1.89亿户，人口普及率达到13.9%，与OECD国家平均值（2013年中为27.2%）差距连续五年缩小。移动宽带用户加速增长，3G用户超过4亿，在移动用户中的渗透率接近三分之一，人口普及率超过29%。 网络能力和覆盖水平稳步提升。截至2013年底，全国固定宽带接入端口达到3.6亿个，宽带网络已延伸覆盖到全国所有的城镇和91%的行政村。光纤宽带网络建设步伐加快，光纤端口在全部互联网宽带接入端口的占比近三成，FTTH覆盖家庭数达到1.67亿户，4M以上宽带接入用户占比达到78.8%。4G网络加快部署，预计2014年底基站数量超过50万个。 宽带网络架构持续优化。目前我国拥有覆盖全国的多张骨干互联网，网间以直联为主、国家级交换中心为辅的方式互联互通，2013年新增7个直连点，形成10大骨干直联点全国性布局。到2013年底，我国互联网网间互联带宽超过1600Gbps。 宽带应用高速增长。宽带网络基础设施性能的稳步提升，支撑起宽带业务应用高速增长，2013年全年固定互联网宽带接入流量约560亿GB，移动互联网流量达到13.2亿GB，同比增长71.3%，比上年提高31.3个百分点；月户均移动互联网接入流量达到139.4M，同比增长42%，成为带动行业收入增长关键动力。 在我国宽带发展取得长足进步的同时，我国宽带发展仍面临两个突出的问题：在城市地区，宽带建设环境需继续完善。具体表现在，在部分地区宽带基础设施未纳入城乡规划、土地利用规划，城镇地区老旧小区宽带网络升级改造难、管道路权、基站选址、网络入户等无法得到政策保障，亟需配套政策支持。在农村地区，宽带发展的长效机制尚未建立。截至2013年底，我国农村宽带人口普及率仅为7.5%，落后城市11.9个百分点；中、西部宽带人口普及率分别落后东部6.8和7.3个百分点，且差距在扩大。农村和边远地区因自然条件恶劣、人口居住分散、经济水平低下、网络部署成本过高，仅靠市场机制难以持续发展。 2013年8月17日国务院发布国务院关于印发“宽带中国”战略及实施方案的通知，以加强战略引导和系统部署，推动我国宽带基础设施快速健康发展，至此“宽带中国”正式上升为国家战略。 随着“宽带中国”上升为国家战略，国家加大财税支持力度，运营商也随之加大宽带建设力度，扭转了2012年下半年以来建设缓慢的局面。 根据工信部统计数据： 2013年我国基础电信企业固定互联网宽带接入用户净增1905.6万户，比上年净增减少612.6万户，总数达1.89亿户。其中，2M以上、4M以上和8M以上宽带接入用户占宽带用户总数的比重分别达到96.2%、78.8%、22.6%，比上年分别提高1.9、14.3、9.5个百分点。2002-2013年互联网宽带接入用户发展情况资料来源：工信部、智研数据中心整理 DSL作为我国乃至世界宽带接入的主流技术，一直备受社会各界的普遍关注。伴随着DSL技术的不断成熟以及用户数的持续增长，DSL市场在网络升级和演进需求的拉动下，以及众多国内自主品牌厂商的推动下，依托产品的比较成本优势，一如既往的保持了增长的势头，尽管增长速度比较缓慢。目前我国已经是全球最大的DSL区域市场。2009-2013年互联网宽带接入端口按技术类型占比情况资料来源：智研数据中心整理 2013年，互联网宽带接入端口数量达3.6亿个，比上年净增3864万个，同比增长34.0%。互联网宽带接入端口呈现“光进铜退”的态势，xDSL端口比上年减少1111.7万个，总数达到1.47亿个，占互联网接入端口的比重由上年的49.4%下降至41%。光纤接入FTTH/0端口比上年净增4215.2万个，达到1.15亿个，占互联网接入端口的比重由上年的22.7%提升至32%。2009-2013年互联网宽带接入端口发展情况互联网宽带接入端口：万个本年净增：万个2009年1383629452010年1878149452011年2323944582012年3210888692013年359723864资料来源：工信部、智研数据中心整理（2）宽带网络接入能力取得的成就 61 2013年，互联网宽带接入端口数量达3.6亿个，比上年净增3864万个，同比增长34.0%。互联网宽带接入端口呈现“光进铜退”的态势，xDSL端口比上年减少1111.7万个，总数达到1.47亿个，占互联网接入端口的比重由上年的49.4%下降至41%。光纤接入FTTH/O端口比上年净增4215.2万个，达到1.15亿个，占互联网接入端口的比重由上年的22.7%提升至32%。2009-2013年互联网宽带接入端口发展情况数据来源: 工业和信息化部运行监测协调局2009-2013年互联网宽带接入端口按技术类型占比情况数据来源: 工业和信息化部运行监测协调局（3）骨干网络综合承载能力取得的成就 61 2013年，全国新建光缆线路265.8万公里，光缆线路总长度达到1745.1万公里，同比增长17.9%，尽管比去年同期回落4.2个百分点，仍保持着较快的增长态势。2009-2013年光缆线路总长度发展情况数据来源: 工业和信息化部运行监测协调局 全国新建光缆中，接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为47.1%、47.8%和1.1%。接入网光缆和本地中继光缆长度同比增长22.6%和15.2%，分别新建152.7万公里和110.1万公里；长途光缆保持小幅扩容，同比增长3.4%，新建长途光缆长度3.0万公里。2009-2013年各种光缆线路长度对比情况数据来源: 工业和信息化部运行监测协调局（4）应用基础设施支撑能力取得的成就 62 2013年，全行业固定资产投资规模完成3754.7亿元，达四年来投资水平高点。投资完成额比上年小幅增加138.5亿元，同比增长3.9%，比上年回落3个百分点。2009-2013年电信固定资产投资完成情况数据来源: 工业和信息化部运行监测协调局 重点加强光纤网络和3G网络建设，提高宽带网络接入速率，改善和提升用户上网体验。 城市地区着力推进光纤化成片改造，农村地区灵活采用有线和无线方式加快行政村宽带接入网建设，提高接入速度和网络使用性价比。进一步提升城市3G网络质量，扩大农村3G网络覆盖范围，做好时分双工模式移动通信长期演进技术（TD-LTE）扩大规模试验工作。加快下一代广播电视网建设，推进“光进铜退”和网络双向化改造，促进互联互通。同步推进城域网扩容升级。以网间互联为重点优化互联网骨干网。推动网站升级改造，提高网站接入速率。 到2013年底，固定宽带用户超过2.1亿户，城市和农村家庭固定宽带普及率分别达到55%和20%。3G/LTE用户超过3.3亿户，用户普及率达到25%。行政村通宽带比例达到90%。城市地区宽带用户中20Mbps宽带接入能力覆盖比例达到80%，农村地区宽带用户中4Mbps宽带接入能力覆盖比例达到85%。城乡无线宽带网络覆盖水平明显提升，无线局域网基本实现城市重要公共区域热点覆盖。全国有线电视网络互联互通平台覆盖有线电视网络用户比例达到60%。（5）配套设施建设取得的成就 642010-2013年国家关于发展宽带网络的相关政策资料来源：智研数据中心整理“宽带中国”发展目标与发展时间表指标单位2013年2015年2020年1.宽带用户规模固定宽带接入用户亿户其中：光纤到户（FTTH）用户亿户0.30.7其中：城市宽带用户亿户1.62.0农村宽带用户亿户0.50.73G/LTE用户亿户3.34.5122.宽带普及水平固定宽带家庭普及率%405070其中：城市家庭普及率%5565农村家庭普及率%20303G/LTE用户普及率%2532.5853.宽带网络能力城市宽带接入能力Mbps20（80%用户）2050其中：发达城市Mbps100（部分城市）1000（部分用户）农村宽带接入能力Mbps4（85%用户）412大型企事业单位接入带宽Mbps大于100大于1000互联网国际出口带宽Gbps25006500FTTH覆盖家庭亿个1.32.03.03G/LTE基站规模万个95120行政村通宽带比例%909598全国有线电视网络互联互通平台覆盖有线电视网络用户比例%6080954.宽带信息应用网民数量亿人7.08.511.0其中：农村网民亿人1.82.0互联网数据量（网页总字节）太字节780015000电子商务交易额万亿元1018数据来源:国家发改委 从现在至年底加强光纤网络和3G网络建设，提高宽带网络接入速率，改善和提升用户上网体验。 2014年2015年在继续推进宽带网络提速的同时，加快扩大宽带网络覆盖范围和规模，深化应用普及。 2016年2020年推进宽带网络优化和技术演进升级，宽带网络服务质量、应用水平和宽带产业支撑能力达到世界先进水平。 国务院17日发布的“宽带中国”战略及实施方案（以下简称方案）不仅提出了2020年前两个阶段性的发展目标，还明确了加快宽带网络建设的技术路线、发展时间表、五项重点任务和七个方面的扶持措施。这意味着“宽带中国”计划从单一的部门行动正式上升为国家战略。 到2020年3G用户普及率达85% 一部手机打电话、发短信，另一部3G手机刷微博、上微信；家里的有线宽带刚刚升级，又新购置了高速移动网关，外出时给笔记本电脑、iPad提供无线连接为适应移动互联网新时代，家住北京的李先生今年将自己的上网装备好好整合了一番。然而，无论是有限宽带还是移动互联网，上网贵、网速慢等问题依然困扰着他。 国务院近日印发的关于促进信息消费扩大内需的若干意见提出，2015年，我国信息消费规模将超3.2万亿元，年均增长20%以上。不过，作为信息消费的主要载体，我国宽带网络目前仍存在公共基础设施定位不明确、区域和城乡发展不平衡、应用服务不够丰富、技术原创能力不足、发展环境不完善等问题，制约着信息消费潜能的释放。 “宽带中国”战略的实施将从根本上补齐上述“短板”。按照规划，到2015年，我国将基本实现城市光纤到楼入户、农村宽带进乡入村，固定宽带家庭普及率达到50%，第三代移动通信及其长期演进技术（3G/LTE）用户普及率达到32.5%，行政村通宽带比例达到95%，学校、图书馆、医院等公益机构基本实现宽带接入；城市和农村家庭宽带接入能力基本达到20兆比特每秒（Mbps）和4Mbps，部分发达城市达到100Mbps；宽带应用水平大幅提升，移动互联网广泛渗透；网络与信息安全保障能力明显增强。 到2020年，宽带网络全面覆盖城乡，固定宽带家庭普及率达到70%，3G/LTE用户普及率达到85%，行政村通宽带比例超过98%；城市和农村家庭宽带接入能力分别达到50Mbps和12Mbps，发达城市部分家庭用户可达1吉比特每秒（Gbps）；宽带应用深度融入生产生活，移动互联网全面普及；技术创新和产业竞争力达到国际先进水平，形成较为健全的网络与信息安全保障体系。 为了实现上述阶段性目标，方案还明确了“宽带中国”战略三个阶段的发展时间表：从现在至2013年底是全面提速阶段，重点加强光纤网络和3G网络建设，提高宽带网络接入速率，改善和提升用户上网体验。2014年2015年是推广普及阶段，重点在继续推进宽带网络提速的同时，加快扩大宽带网络覆盖范围和规模，深化应用普及。2016年2020年是优化升级阶段，重点推进宽带网络优化和技术演进升级，宽带网络服务质量、应用水平和宽带产业支撑能力达到世界先进水平。 多种技术路线并存，将成为拉动投资利器 “从全球范围看，宽带网络正推动新一轮信息化发展浪潮，众多国家纷纷将发展宽带网络作为战略部署的优先行动领域，作为抢占新时期国际经济、科技和产业竞争制高点的重要举措。”工信部有关负责人表示，此次“宽带中国”战略的出台，可看做是促进信息消费的配套政策，也是打造“中国经济升级版”的重要政策措施。 方案明确提出，要按照高速接入、广泛覆盖、多种手段、因地制宜的思路，推进接入网建设。城市地区利用光纤到户、光纤到楼等技术方式进行接入网建设和改造，并结合3G/LTE与无线局域网技术，实现宽带网络无缝覆盖。农村地区因地制宜，灵活采取有线、无线等技术方式进行接入网建设。 专家指出，多种技术手段并存，意味着在城市网络提速主要依赖“光纤入户”，但在农村尤其是偏远地区的农村、海岛等，光纤、铜线、同轴电缆、3G/LTE无线接入、微波、卫星等多种方式都有可能被采用。 “宽带中国”战略的实施将成为拉动投资的利器。工信部电信研究院一项统计显示，从2009年3G业务牌照发放以来，全国3G累计投资达到5846.9亿元。3G基础设施规模显著扩大，有效拉动了智能终端产业快速发展，今年上半年3G手机出货量达到2.05亿部，比上年同期增长86%。 宽带基础设施投资，同样带动了互联网及数据通信投资和传输投资的增长。工信部统计显示，2012年我国基础电信运营商宽带投资为3700亿元，加上互联网企业的投入，超过5000亿元。今年上半年，互联网及数据通信投资和传输投资分别完成224.1亿元和361.1亿元，同比增长43.8%和9.5%，在全部投资中占比分别达到17.3%和27.9%，比去年同期提高了6.8和5.6个百分点。3.1.2 中国宽带网络产业存在的问题分析 68（1）与发达国家相比存在的问题分析 681）国际干线带宽 682）下载速度 683）宽带普及率 69（2）产业化进程中存在的问题 71（3）宽带用户发展的瓶颈分析 71（4）区域间发展存在的问题分析 723.2 中国宽带网络接入市场分析 723.2.1 DSL接入市场分析 72（1）运营主体 72（2）用户数规模 74（3）市场特点 743.2.2 FTTH接入市场分析 76（1）运营主体 76（2）用户数规模 76（3）市场特点 773.2.3 CABLEMODEM接入市场分析 77（1）运营主体 77（2）用户数规模 78（3）市场特点 783.2.4 LAN接入市场分析 79（1）运营主体 79（2）用户数规模 79（3）市场特点 803.3 中国宽带网络内容和应用市场分析 803.3.1 宽带网络内容服务和应用的市场结构 803.3.2 宽带网络内容服务和应用的市场分析 84（1）宽带网络内容服务和应用的特点 84（2）宽带网络内容服务和应用市场需求分析 853.3.3 宽带网络内容服务和应用供给市场分析 86（1）宽带网络内容服务和应用提供商类型 86（2）宽带网络内容服务和应用提供商特点 87（3）宽带网络内容服务和应用提供商市场策略 893.3.4 宽带网络内容服务和应用市场特点 91第四章 2013-2016年中国光纤宽带网络的黄金期 934.1 光纤宽带网络需求大增的原因分析 934.1.1 运营商升级通信网络的需要 934.1.2 宽带主干网络亟待提升方面的需要 954.2 年中国光纤宽带网络建设将全面展开 964.2.1 中国宽带网络与世界先进国家相比存在较大差距 964.2.2 “光进铜退”的网络更新将全面启动 974.2.3 主干传输网络将全面升级 994.2.4 国家政策相继出台 1084.2.5 运营商的光纤宽带网络建设 1104.2.6 其他行业亦需要光纤宽带网络 111（1）流媒体行业需要的光纤网络系统 111 目前，我国拥有4 亿左右的电视家庭用户，按照国家广电总局网站公布的数据，截至2013 年底我国有线电视用户为约2.24亿，在电视用户数量、电视机拥有量及有线电视用户数方面，均为全球最多。全