中国无线局研究报告

主要结论2003年是中国无线局域网快速发展的一年，中国电信运营商的WLAN热点覆盖地区数量进一步增多，行业和家庭用户市场已经开始启动，并显示了巨大的发展潜力。无线局域网国家标准的颁布在WLAN市场掀起轩然大波，在业界引起广泛争议和讨论，使WLAN 成为2003年中国通信市场的一大热点。2003年中国无线局域网发展的主要内容如下：1、中国无线局域网设备和产品价格下降很快2003年随着WLAN在中国市场的发展和推进，WLAN厂商之间的竞争也日趋激烈，WLAN产品和服务的价格下降很快。2003年中国无线局域网的规模化发展，以及行业和家庭市场的启动，使无线局域网产品的平均价格下降更快，随着低端无线产品用户规模和市场规模的扩大，特别是家庭用户WLAN的低价需求特点。无线局域网产品整体市场价格下降。2、行业和家庭市场开始启动并快速增长中国的无线局域网市场是以运营商为市场发展的启动者和先行者。2003年中国无线局域网的行业和家庭市场开始启动，从整体的发展趋势来看，行业和家庭用户市场和用户数量的增长速度将会更快，在整体无线局域网市场中的比例将逐年上升，而公共运营市场增长将趋于平稳。3、中国政府国家标准的颁布和实施2003年中国政府颁布了无线局域网的国家标准，国家标准的强制实施和认证将规范无线局域网市场的健康发展，引导WLAN产业的良性持续成长。国家标准的颁布将会对中国WLAN市场格局产生影响，促进中外无线厂商在技术、市场领域的合作，提高WLAN产业整体的市场竞争力。4、802.11b标准的产品为主流，802.11g标准的产品比例快速成长无线局域网802.11b标准的技术成熟度和多厂商供货环境是最完善的，是目前中国无线局域网市场的主流，2003年6月IEEE 802.11g标准正式颁布，802.11g的54M带宽为用户提供了更多的便利和应用。预计随着用户和市场的发展，802.11g标准的无线局域网的比例将会很快上升。一、2003年全球无线局域网市场现状与特点(一) 市场现状2003年全球无线局域网市场发展迅速，全球WLAN热点覆盖地区数量和无线用户规模急剧增长，越来越多的企业用户和家庭用户开始部署和使用无线网络，同时，无线技术和设备提供商在良好的市场发展环境中成长很快，投资机构对无线网络的投入加大，和2002年相比，大量的风险资金流入无线局域网相关的企业和市场，全球无线局域网市场规模有了很大的提升。纵观2003年全球无线局域网市场的发展，可以看出有以下几点：1、 2003年全球WLAN应用更加深入和普及2003年全球无线局域网的热点覆盖数量依然保持急剧增长，全球的热点数量由2002年的12500个增加到2003年的65000个，增幅超过5倍，这种增幅将会使无线局域网在3年内达到规模效益，即热点地区达到一定的数量后，用户规模会平稳增加，无线网络运营商能达到盈利水平。图1 2003年全球WLAN热点数量和增长率数据来源：赛迪顾问 2004，02伴随全球无线网络热点地区数量的大幅增加，2003年访问无线热点的用户由2002年的260万猛增到1280万，用户规模扩大了4.9倍，其中北美地区以640万的用户超过亚太地区和欧洲，亚太地区和欧洲的用户分别为380万和260万。图2 2003年全球WLAN用户规模和增长率数据来源：赛迪顾问 2004，022、 WLAN产品销售额快速增长2003年全球无线局域网设备和产品销售收入为45亿美元，比2002年的32亿美元增长了40，但实际上，2003年无线产品出货量的增长达到150，由于2003年全球无线局域网产品的市场价格下降很快，所以出货量的增长速度远大于销售额的增长速度。图3 2003年全球WLAN设备市场规模和增长率数据来源：赛迪顾问 2004，023、 向带宽更高的技术和标准演进802.11b曾是全球无线局域网的主流技术标准，随着2003年中期802.11g标准的正式颁布和WiFi联盟对802.11g产品的认证工作开始，全球WLAN领域的主要厂商纷纷紧跟潮流，推出自己的符合和经过认证的802.11g 技术标准的产品和解决方案， 802.11g技术和产品以带宽大，性价比高的特点也很快得到用户的接受，更多新建的无线局域网采用802.11g产品，还有许多企业升级原有的802.11b网络到802.11g，使得无线网络的传输带宽由过去的11M提高到54M, 无线网络的传输带宽和性能有了很大的提高，用户对802.11g产品的快速接受，也促进了这一技术标准产品价格迅速下降和用户规模扩大。802.11g标准的正式颁布和WiFi联盟对802.11g标准的兼容性认证极大地促进了这一技术的快速发展，2003年底北美采用802.11g标准的无线网络比例超过一半，欧洲地区紧跟其后，也有超过35的用户采用的是802.11g标准的无线局域网。相对来说，亚太地区对这一新技术标准的接受程度和普及速度较慢，2003年底的普及水平约为20左右。图4 2003年全球802.11g标准的普及程度分布数据来源：赛迪顾问 2004，024、WLAN产品销售量大增，无线产品步入低价时代2003年，全球WLAN设备和业务市场保持高速增长，在美国和欧洲已有越来越广泛的无线应用，随着这一热潮的兴起，亚太地区为实现“网络无处不在”的目标，也采用WLAN技术提供高速网络接入服务，使这一地区成为无线局域网应用增长最快的区域。2003年全球无线局域网设备出货量达4900万件，较2002年增长了150%。然而，由于WLAN设备价格下跌很快，因此2003年全球终端用户的WLAN设备支出成长率仅40%。随着制造元件的成本下降，尤其2003年802.11g技术标准的推出，对曾经是主流的802.11b标准的产品产生更大的价格压力，迫使802.11b产品的价格下降很快，而802.11g产品的规模生产，也很快使这一新标准的产品价格走低，所以，无线局域网的整体市场产品价格下降是大势所趋。图5 2003年全球WLAN设备出货量与增长率数据来源：赛迪顾问 2004，02(二) 市场特点1、 WLAN与其他技术和网络的捆绑应用Wi-Fi 联盟是全球性无线局域网领域的组织，主要对无线局域网产品的兼容性进行认证和规范，积极推动全球无线局域网的发展，截止到2003年12月，Wi-Fi联盟已经有超过200家成员企业单位，已有近1000种产品通过了WiFi联盟的测试和认证。无线局域网作为一种接入方式，对传统的基于无线技术的数据业务有很大的影响，如GPRS和CDMA 1X。传统无线设备的生产厂家、无线网络的运营商对无线局域网的出现和市场定位看法差异很大。一般认为无线局域网是有线网络的很好补充，二者在传输速度、覆盖范围上可以很好的结合，无线局域网的规模化发展不会对未来的CDMA 2000 和WCDMA等3G移动通信系统构成很大威胁，相反，WLAN与移动通信系统捆绑，成为相互补充的结合，很多厂商将WLAN功能集成到未来的3G移动通信系统中，所以，WLAN被认为是移动通信的一种补充，能够很好的与之结合。移动通信设备生产厂商和网络的运营商都已经向这个方向演进和发展。如无线网络设备生产商，如 Motorola、Nokia、Ericsson、Nortel、Lucent等均提出GPRS/UMTS加无线局域网，或CDMA加无线局域网的一揽子解决方案。同时像T-Mobile、AT&T Wireless、 Sprint PCS 、Verizon Wireless等传统的无线业务运营商都同时在自己的无线网络上或附加或集成了基于802.11的无线局域网业务。 除了和移动通信网络的结合和捆绑之外，WLAN也可以与传统的固网业务结合，例如WLAN与xDSL 技术的结合，以及在WLAN上支持分组语音也被不少厂商看好。近几年ADSL技术取得了很大的发展，随着无线局域网设备发射功率的增大，单点AP的覆盖面积也相应扩大，DSL接入方式在成本和技术上更适合这种逐渐分散的模式。通过使用xDSL技术和无线局域网相结合的设备，拥有良好铜线资源的运营商将可以十分迅速、低成本地建设覆盖城市一级的无线局域网网络，更有利于运营商的投资回报。无线局域网与移动和固网技术和业务的捆绑应用，促进了WLAN应用更加广泛和深入。2、 企业和家庭是全球无线局域网用户市场的主体在全球无线局域网的用户市场中，企业和家庭用户成为无线局域网应用市场的主力军，2003年中，企业用户成为WLAN用户的主要新增力量，特别是中小企业将成为用户市场的主体，这主要是由于无线局域网部署的简单易行，价格上也具有较强的竞争力。企业市场将是未来几年内WLAN市场发展的主要阵地，企业应用的普及对于WLAN市场的发展至关重要，是推动WLAN市场发展的主动力。随着技术性能的显著提高与新标准的成型，加上相应市场领域中竞争的加剧等，都使无线局域网的性能价格比大幅提高，为行业/企业用户提供无线解决方案的条件正在日益成熟。特别是2003年WLAN的应用发展向周边的领域和市场延伸，世界范围内宽带应用的高速发展和普及应用，家庭中的信息产品越来越多，产品的一体化、网络化成为一种发展的趋势，如通过网络将家电、打印机等连成网络，WLAN应用开始进入家庭等新领域。2003年，英特尔推出具有无线上网功能的“迅驰”芯片，笔记本具有无线上网功能成为一种标准配置，一些厂商甚至将“迅驰”芯片应用到台式机中，更加推动了无线上网的普及和应用。而且在2003年中，具备无线局域网功能的设备将不再仅限于少数几个品牌，包括PDA和蜂窝电话等在内的更多的新型设备将内置WLAN网卡或功能。预计到2007年，将有70%的商业用户的桌面PC机、35%的PDA、10%的GPRS和3G手机都将支持WLAN。3、 探索WLAN公共运营模式，开拓增值服务价值随着WLAN技术的发展、设备价格的大幅下降以及芯片厂商的积极参与，无线局域网正成为全球运营商关注的焦点，准备分享WLAN这一巨大的市场。 目前全球出现了新兴WLAN运营商，通过一系列的收购和重组，表现出对WLAN市场发展前景的雄心。如2003年3月，Swisscom收购了欧洲两家公众无线局域网运营商Megabeam 网络和WLAN AG，从而一举建立起最大的泛欧公众无线局域网，其网络覆盖英国、爱尔兰、德国、法国、荷兰、比利时、卢森堡、西班牙和意大利9个国家。在美国也有两家新兴的大型公众无线局域网运营商Wayport 和 Footloose加入了无线局域网业务的经营。它们各自掌握着美国和加拿大地区的几百个接入节点，同时通过与其他运营商的合作，提供在欧洲地区的漫游。虽然众多的运营商加入公共WLAN网络的建设和运营中，但运营商WLAN业务和应用的商业模式还不清晰，WLAN除了作为一种接入手段之外，如何提供特色的增值服务，充分利用无线网络的优势，创造用户价值是运营商关注的焦点，也是他们经营的无线网络能否盈利的关键。目前世界各地的运营商都已将目光转向无线局域网技术所能实现的增值业务上，比如提供捆绑服务，打造集成计费平台，寻找特色应用等，从而避免在资金密集型的网络接入服务上投入过多精力。(三) 重点国家和地区发展概要和特点2003年无线局域网应用在全球得到了高速的发展，用户规模达到1280万，比2002年扩大了4.9倍，其中北美地区的无线局域网用户最多，占到全球用户的近一般，达到640万。亚太地区和欧洲地区的用户开始接受无线网络的应用，亚太地区和欧洲的用户分别为380万和260万。北美是WLAN应用最重要的地区和市场，但亚太区WLAN市场的后劲更足，预计2008年亚太区将超过北美成为全球“热点”最多的地区。其中韩国、新加坡、日本等国成为亚洲WLAN的先行者，而中国WLAN市场在2003年也开始了规模化发展，其巨大的市场潜力更是被各大WLAN设备和芯片厂商看好。 图6 2003年全球WLAN用户地区分布数据来源：赛迪顾问 2004，021、北美地区是全球WLAN应用的主要地区无线局域网在北美得到了普遍的应用，行业和家庭是北美无线局域网的主要应用市场。特别是在行业市场中，2003年北美有超过一半的企业装备了无线网络，还有近20的企业将在未来的12年内开始无线网络的部署和建设，采用的主要无线标准有802.11b、802.11a及2003年中通过的802.11g。其中802.11g的应用比例在2003年大幅提高。使用无线网络的好处是可以免除布线的麻烦，同时也更容易访问和存取数据信息。由于无线局域网存在安全与市场不成熟的问题，行业市场中企业使用无线局域网曾一度发展比较缓慢。随着2003年无线局域网产品和设备价格不断滑落，加上相关设备制造商不断提出安全改良措施，行业市场对无线网络的接受度已经越来越大。 北美无线局域网的行业应用主要是中小企业，年营收在1000万美元以下的企业是应用无线局域网的主力，而大型企业采用无线网络的比例低于中小企业，此外，个人与家庭办公族(SOHO)也是北美无线网络应用重要的市场。图7 北美无线局域网的应用市场结构数据来源：赛迪顾问 2004，022、亚太地区是增长最快的区域亚太地区的无线局域网应用起步较晚，在过去两年中，亚太地区公众无线局域网服务发展速度相对比较缓慢，继北美和欧洲的WLAN快速普及应用之后，2003年亚太地区的WLAN应用开始启动，2003年亚太地区无线局域网的企业应用出现大幅增长。预计未来的23年中，亚太地区无线局域网将以混合年增长率22.5%的速度增长。澳大利亚、中国香港和中国台湾、日本、新加坡、韩国是亚太区无线局域网应用的重点区域市场，这些地区提供无线局域网服务的电信服务商正在不断增多。服务区域的不断扩大、无线网络使用费的持续下降促进了该服务的普及。亚太地区无线互联网，中小企业的网络应用以及移动用户的迅速增长带动了无线局域网的发展，另外，无线局域网的价格下降也使得用户对无线网络的接受程度大幅增加，WLAN网络覆盖率日益增长。目前亚太地区公众无线局域网服务市场还处于起步阶段，运营商不会立即从WLAN网络投资中获得高额回报。在北美和欧洲增长之后，2003年亚太地区在会看到无线局域网在企业和商业方面的应用也将出现大幅增长，这一地区将是WLAN市场增长最快的区域。二、2003年中国无线局域网市场现状与特点(一) 中国无线局域网设备市场现状2003年中国通信市场保持平稳的快速增长，WLAN虽然成为2003年网络设备市场中的一个热点，但WLAN市场整体规模尚小，市场仍需培育。一些电信运营商推崇的WLAN“热点”应用不足以成为中国WLAN市场的主要业务模式，行业及家庭市场应用才是市场发展的重点。1、 无线局域网整体市场规模不大，市场发展速度很快2003年中国虽然经历了“非典”的严重考验，但中国通信产业的发展速度不减，尤其是移动和无线通信，2003年中国WLAN设备市场规模为4.3亿元，比2002的1.41亿元，同比增长了205%。2003年是中国的无线局域网开始走向现实应用的一年，2003年中国几大电信运营商的公众无线局域网发展得到了进一步的深入，WLAN热点地区数量扩大，越来越多的用户开始了解无线局域网并成为经常性的用户，公众无线运营市场从最初的教育宣传阶段进入应用阶段，同时，中国的行业和家庭用户的无线网络应用也在2003年开始启动，虽然目前他们所占的市场份额不大，但这一市场的成长速度非常快，孕育巨大的发展潜力。图8 2003年中国WLAN设备市场规模和增长率数据来源：赛迪顾问 2004，022003年中国WLAN设备市场总体保持快速增长，具体到2003年各个季度，除了第二季度受“非典”影响，有显著的下降外，其他季度都保持高速的增长，具体数据见表1与图9。从中可以发现， 2003年下半年由于行业和家庭用户WLAN建设启动，增长速度有较大的飞跃，2003年平均季度增长率近30。表1 2003年中国WLAN设备市场季度规模及增长情况2003Q12003Q22003Q32003Q4市场规模(亿元)0.820.751.161.57前比增长速度36-85535数据来源：赛迪顾问 2004，02图9 2003年中国WLAN设备市场季度规模及增长情况数据来源：赛迪顾问 2004，022、公共运营为主、行业和家庭市场为辅的市场新格局中国WLAN主要应用有公众热点场所、行业应用和家庭用户的。公众WLAN服务主要在机场候机室、旅馆和咖啡厅等公众集中场所，用户对高速因特网接入有很一定的需求；目前公共WLAN接入点也大多部署在飞机场、酒店、咖啡馆、会议中心和餐馆等地。行业应用是WLAN应用的一个重要方面，在教育、医疗、零售业、制造业和仓储业、金融证券等办公、生产场所以及油田、旅游地等室外场所，由于开放办公的流行和对移动性访问和存储信息的需求日益增多，WLAN在行业内有着广泛的应用；家庭用户WLAN应用是一个新型市场，是中国家庭用户宽带接入快速发展的一个产物，是一个成长性高，潜力巨大的市场。图10 2003年中国无线局域网应用市场分布数据来源：赛迪顾问 2004，023、无线局域网产品结构向中低端市场延伸中国的无线局域网市场是由公共运营开始的，公共运营商的WLAN部署一般对产品的稳定性、安全性、可靠性等性能指标有较高要求，而且运营商的WLAN网络部署一般采用覆盖范围相对较大的产品和解决方案，所以，中高端产品是运营商采购的重点，采用数量也相对较大，由于通常是规模采购，而且运营商对WLAN产品的需求是持续的，所以公共运营市场的销售是一个持续购买模式，一旦进入运营商的采购范围，对设备厂商的销售量有至关重要的影响，正因为如此，绝大多数WLAN设备厂商对中国的电信运营市场都非常关注，这一市场的竞争也十分激烈。在北美和欧洲地区，企业的无线局域网应用占有重要的比例，但中国企业的信息化建设水平较低，虽然发展较快，无线网络应用对多数中国企业还是一个新鲜事物，所以，无线局域网在中国的企业中应用还处于初级阶段。2003年中国无线网络的企业应用市场开始启动，首先是在经济较为发达的大中城市，如北京，上海等地，这些地区的一些外资，合资企业以及中资的IT企业最先接受和应用无线局域网。在企业的无线局域网应用中，大中型企业对无线网络的网络安全、应用业务和可扩展性等方面的因素关注程度更高，而中小企业应用无线局域网主要是因为无线网络的部署灵活，性价比适中。所以，对企业市场来说，企业需求的多样性和复杂性使企业市场对无线产品的需求也出现出多样性，企业对无线产品线的需求范围相对更广。2003年，伴随中国家庭宽带用户的发展，特别是宽带ADSL用户的快速增长，截至到2003年底，中国的宽带用户达到了1209万，其中ADSL宽带用户比例占到764万，而家庭用户ADSL用户占到了近80，家庭宽带用户中多个上网终端的普及带动了无线局域网在家庭中的应用。家庭用户市场对价格最为敏感，而对安全等方面的要求较低。家庭无线局域网的产品应用主要是低端市场， 2003年中国无线网络市场应用市场发生明显变化，企业和家庭用户市场开始启动，无线局域网产品市场向中低端市场延伸。4、中国国家标准的出台，影响中国无线局域网设备市场格局在中国的无线局域网设备市场中，国外厂商的技术和产品主导整个无线产品供应市场，虽然目前也有一些知名的国内厂商品牌和众多小厂商的无线产品，但这些产品大多数是组装甚至贴牌生产，无线芯片技术和底层的协议软件技术基本都掌握在国外厂商手中，中国自有品牌产品技术含量很低，由于与国外厂商在这一领域的差距比较大，而面对已经成长起来的中国无线局域网市场，国内企业为尽快占领市场份额，所以通常采用组装和贴牌的方式进入无线局域网市场。2003年5月，中国政府通过了无线局域网的国家标准，12月开始对中国市场中的无线局域网产品进行强制性国家标注认证，中国政府颁布的国家标准是为了规范无线局域网产品的互连互通和加强无线网络的安全性，但从另外的一个角度来看，参与标准制定的联想、华为、中兴、东软、西安捷通、六合万通微电子公司、东软等国内主要11家企业参与国家标准的核心技术的制定，其他企业须同这11家企业合作，才能推出符合国家标准的产品。作为国家标准的无线局域网的两个技术核心实际就是认证和加密，有人认为，设备厂商要适应国家标准，只需要在软件层面进行简单的升级就可以了，但是一些设备厂商的技术人员认为，实际情况可能不会这么简单，有可能会设计到无线芯片和底层网络技术等硬件基础环节上。中国国家标准的颁布和实施对国内设备供应商非常有帮助，对现在落后于外国同行的国内无线局域网厂商来说是一个转机。国家标准将对中国无线局域网设备市场格局将产生重大影响，由于还有6个月的延展期，国内外的厂商都保持非常谨慎的态度，目前还没有看到市场的显著变化，众无线厂商都在观望和聚集力量，到2004年中，市场态势会清晰起来，新的无线局域网设备市场格局正在酝酿中。(二) 中国WLAN应用市场分析中国的无线局域网应用市场是以运营商的公众运营热点地区覆盖为开端的，2003年行业用户开始启动，家庭用户快速增长。WLAN设备的可移动性带来了使用上的方便和较高的用户接入速率。随着无线基站、无线网卡等WLAN设备价格的下降， 2003年中国WLAN用户数量有了一定的规模和基础，中国的用户对无线网络的认知度不断提高。WLAN的终端设备范围更广，将涵盖笔记本电脑、台式机、PDA及打印机等办公设备，而无线网卡以及英特尔的“迅驰”芯片的推出，将使无线上网功能成为笔记本电脑的必备配置，WLAN热点覆盖地区进一步在高价位住宅区、酒店等场合广泛应用。用户对无线网络的认知度不断提高，促进了无线网络的行业用户和家庭快速增长。2003年无线局域网应用能够在中国普及和深入的一个重要方面是行业和家庭用户的发展。WLAN市场重心会从公众运营服务渐渐过渡到行业应用及家庭应用上。WLAN在行业中的应用首先应用在教育、政府机构、物流等领域，然后逐渐深入到更多的行业和领域。参照国外的发展经验，无线局域网应用最初的重点是高端商务人士，但无线应用的最终方向是逐渐趋于大众化，所以企业用户及家庭用户是未来两年无线局域网增长最快的潜在用户群，中国电信和中国网通定位于家庭用户，将无线网卡、网关打包销售，价格面向普通大众，最终通过其有线网络的运营费用取得回报。未来的12年中国无线局域网用户将迅速增加，从市场起步阶段进入初期成长阶段，虽然用户总体规模还不大，但是发展速度很快，中国将迎来一个无线局域网建设和应用的高潮。截至2003年底，中国WLAN用户达到18万，其中WLAN公共运营用户有9.9万人，行业市场为5.8万，家庭个人用户为2.3万。表2 2003年中国无线局域网用户规模和结构比例分类公共运营行业市场家庭个人共计用户规模(万人)9.95.82.318所占比例553213100数据来源：赛迪顾问 2004，02图11 2003年WLAN用户结构比例数据来源：赛迪顾问 2004，021、无线局域网的捆绑服务是中国公共运营市场的主要模式中国的电信运营商通过部署WLAN热点地区，对用户提供各种基于无线网络的各种业务应用，公共运营对WLAN产品的要求是首先产品或解决方案需要较大的覆盖范围，对WLAN产品的发射功率和灵敏度也要求较高，而且特别要求无线网络具有较强的可管理性。在目前的中国无线局域网公众运营市场中，运营商还是将无线局域网作为一种补充辅助的网络接入方式，运营商通过和已有的网络资源和技术相结合，提供捆绑的统一无缝的业务应用。以下主要从业务捆绑的角度论述中国WLAN公共运营商开展业务的情况。(1) 中国电信中国电信的WLAN应用开始于2002年4月，无线局域网宽带接入服务品牌为“天翼通”，“天翼通”定位在高端商务人士，针对不同人群的实际需求，又细分成多种市场，为用户提供量身定造的无线上网服务。其中针对移动办公市场，以集成加运营的方式为企业提供无线局域网服务；移动商务市场，主要为商务人士提供在咖啡吧、宾馆等场所上网的服务；休闲娱乐市场，为对无线宽带信息和服务感兴趣的人士提供个性化服务；家庭市场则主要为家庭用户提供无线局域网服务。此外还有临时应急通信服务市场，以便为各类展览会提供临时宽带网络服务，为采访各类体育赛事、重要活动的记者提供临时上网服务。由于开展较早，中国电信在WLAN运营过程中碰到了许多问题，在解决问题的过程中也积累了大量的WLAN运营经验。中国电信将无线局域网充分和原有的业务和网络资源相结合，对细分用户市场提供有针对性的服务，是对原有网络资源和投资的一种增值应用，同时还突出了业务提供能力和服务的多样性。中国电信在2003年最突出的发展是宽带ADSL和小灵通的突飞猛进。随着中国电信ADSL宽带用户的发展，将WLAN服务与已有的ADSL等宽带接入业务相结合，将WLAN与ADSL服务相结合，服务互为补充，推出了自己独有的“有线无线”组合业务宽带接入服务模式，大力发展WLAN在家庭用户中的使用。中国电信目前只拥有固网业务，但由于固网业务收入增长缓慢，中国电信一直希望能够进入利润丰厚的移动市场，在3G时代还没有来临之前，中国电信已经在全国范围内推广小灵通业务，一方面作为充分利用固网资源、增加收入的一种方式；另一方面，中国电信也希望通过开展小灵通业务，积累移动业务服务的经验，培养自己的客户。从这个角度上来说，中国电信的WLAN也是固网业务的延伸，中国电信在上海、广州、深圳等南方重点城市继续WLAN热点地区覆盖，培养自己无线用户，积累无线网络部署和运营的经验，为将来的3G移动通信市场发展作铺垫和准备。随着中国电信2003年宽带业务的高速增长，尤其是ADSL家庭用户的高速发展。中国电信WLAN业务发展战略有所改变，除了“天翼通”的热点覆盖外，中国电信将发展WLAN转向市场更为广阔的家庭用户上，在中国电信ADSL宽带用户中家庭用户的比例占绝大部分，中国电信推出“ADSL+WLAN”的业务模式，为家庭用户提供无线接入的体验。所以，中国电信的WLAN用户对象主要有针对商旅人士的“天翼通”和针对家庭用户的“ADSL+WLAN”方式，中国电信在固定接入网的网络优势和ADSL家庭用户的增长，为中国电信家庭WLAN用户展示了广阔的空间。而且发展此业务，在不需要中国电信有很大的投入的情况下，获得更多的用户。同时，中国电信也会成为未来3G时代的一个重要移动运营商，随着中国电信3G网络的建设和运营，预计3G移动系统的应用，WLAN将会和3G系统结合，WLAN功能也将成为3G业务应用的一个重要方面，作为一种补充辅助的接入方式，未来中国电信对WLAN的投入也将呈现逐渐减少的趋势。表3 中国电信WLAN的投资规模和增长率：时间2002年2003年2004年2005年2006年投资规模(亿元)0.430.711.472.663.94增长率120%65%107%81%48%数据来源：赛迪顾问 2004，02图12 中国电信WLAN的投资规模和增长率数据来源：赛迪顾问 2004，02(2) 中国网通中国网通早在2001年启动WLAN的建设工作，分别在北京、上海、深圳、广州等城市的商务热点地区开通了品牌为“无限伴旅”的无线局域网服务，中国网通的“无限伴旅”是其宽带业务在无线领域的扩充。它的特点主要是实现了全国漫游、在全国商务热点地区的广泛覆盖、支持企业VPN等。网通依托20，000余公里的IP骨干网，50余个城市的城域网、2000余栋商业楼宇和酒店、12个城市企业宽带应用中心等资源，在全国范围内可以实现“一次认证，全国通用”。2003年中国网通的主要工作是进行集团内部的重组，分别成立了网通国际不、南方公司和北方公司，中国网通集团的主要WLAN热点是原网通公司在南方17个大中城市。网通2003年业务发展的主要领域是宽带ADSL和北方10省的小灵通，同其他的运营商一样，网通在WLAN上的投资盈利模式也没有确定，WLAN上的投资并没有得到预期的回报。2003年和其他的几个运营商相比，网通在WLAN的投资增速有所降低，在全国范围内的无线热点地区进500个。表4 中国网通WLAN的投资规模和增长率时间2002年2003年2004年2005年2006年投资规模(亿元)0.510.581.652.443.76增长率65%14%96%48%54%数据来源：赛迪顾问 2004，02图13 中国网通WLAN的投资规模和增长率数据来源：赛迪顾问 2004，02(3) 中国移动中国移动拥有世界规模最大的移动网络，致力于发展移动通信，在当前移动话音业务的APRU值不断下降的情况下，中国移动对移动数据业务的发展倾注了很大的精力，尤其是在短消息业务规模和业务收入高速增长的鼓舞下，中国移动在2002年10月正式开通了2.5代的GPRS网络，利用GPRS这个高速移动传输平台发展其移动数据业务。中国移动借助GPRS网络大力发展移动数据业务的同时，在全国大中城市部署了WLAN覆盖热点，中国移动力图通过GPRS和WLAN的结合，以“随e行”的品牌为用户提供高速的无缝的网络服务。中国移动将WLAN定位为GPRS的补充，没有将WLAN作为一个单独业务推出，中国移动“随e行”业务的市场目标客户是那些经常出差、拥有笔记本电脑的商旅人士，通过与GPRS结合的WLAN网络，为用户提供随时随地无线上网带来的方便和快捷，用户在热点地区通过WLAN网络可实现最快高达11Mbit/s的高速接入，而在WLAN覆盖不到的地区，则可自动转到中国移动的GPRS网络访问互联网。目前中国移动“随e行”在全国31个省240多个城市提供GPRS服务，全国部署建设了近900个WLAN热点覆盖区域。中国移动现在还没有开始建设商用3G网络，在3G到来的这段时间里，中国移动将会继续部署WLAN热点地区，为移动用户在WLAN覆盖地区提供高速的宽带接入，来弥补GPRS网络传输带宽的不足，随着3G时代的到来，预计中国移动将会减少对WLAN的部署速度，已经建设的WLAN网络在热点地区，作为3G网络的辅助补充接入方式，还将会继续存在。表5 中国移动WLAN业务个人客户资费标准套餐月基本费(元)含免费时间(小时)超出部分通信费(元/分钟)自由套餐000.20经济套餐20100.15商务套餐100500.10超值套餐2001500.10数据来源：赛迪顾问 2004，02表6 中国移动WLAN的投资规模和增长率时间2002年2003年2004年2005年2006年投资规模(亿元)0.140.921.593.115.01增长率50%550%73%95%61%数据来源：赛迪顾问 2004，02图14 中国移动WLAN的投资规模和增长率数据来源：赛迪顾问 2004，02(4) 其他2003年3月中国联通开通了CDMA 1X网络，并推出“掌中世界”、“彩e”、“互动世界”等6大服务品牌，联通的CDMA1X网络传输能力优于中国移动的GPRS网络，传输速度可达到154，联通发展无线数据业务的策略是充分利用CDMA 1X网络的技术优势，形成差异化竞争，积极探索移动增值业务的发展方向，开发新应用、新市场。中国联通是中国目前唯一一家全业务电信运营商，自然不会放过WLAN带来的机会，将选用CDMA1X和WLAN结合的模式。WLAN为中国联通带来了机遇，也带来了挑战，与CDMA1X网络结合的建设模式最能体现联通的优势，并增加市场竞争力。WLAN在热点地区海量信息下载，可为联通的高端用户提供更好的服务，它与CDMA1X结合起来，互为补充，可以积累3G的运营经验。但是中国联通的WLAN建设起步较晚，许多热点地区已经被抢占，WLAN和CDMA1X结合过程中，如何克服WLAN在计费、鉴权和安全方面的缺陷，中国联通还没有成熟的技术解决方案。 由于中国联通在开展WLAN起步晚，而且CDMA 1X网络的技术优势，所以中国联通在发展WLAN上不如中国移动那么积极。2003年联通建设的WLAN热点数量不多， WLAN捆绑业务的市场推广力度也不大。表7 中国主要WLAN公共运营商对比分析运营商服务品牌业务定位主要覆盖地区发展策略中国电信天翼通商务人士和家庭南方重点城市与固网资源结合，挖掘固网潜力，开拓固网的增值，同时积累无线业务经验。中国网通无限伴旅高端商务人士南方17城市一种新业务的探索，为将来的移动业务开展积累经验。中国移动随e行对GPRS的补充全国范围作为一种补充辅助接入方式，与移动通信网络捆绑应用。数据来源：赛迪顾问 2004，022、无线局域网在行业用户中的深入中国的无线局域网市场是以运营商为市场发展的启动者和先行者，但行业用户市场展示了更广阔的发展前景。2003年中国无线局域网的行业用户市场开始启动，虽然目前行业用户市场所占的份额远不及公共运营市场，未来12年内，中国的无线局域网市场还将以公共运营市场为主，但从整体的发展趋势来看，行业用户市场和用户数量的增长速度将会更快，在整体无线局域网市场中的比例将逐年上升，而公共运营市场增长将趋于平稳。行业用户对无线局域网产品和解决方案的需求有其自身的特点。由于行业用户的多样性和复杂性，行业用户的需求将更集中在针对行业特点和自身需求的各种整体的集成方案上，强调产品应用的可管理性和可增值性，解决系统化和应用化的问题。比如在AP产品中加入了网络访问控制、安全、打印等功能。桥接产品也不再是原来简单的点对点连接的功能，而是加入了保证整个系统正常运行的功能，如QoS、信号中继等。行业市场中，最先启动的应用领域主要集中在教育、展览、旅游、房地产、水利、运输等行业。表8 中国WLAN行业设备市场的增长趋势时间2001年2002年2003年2004年2005年2006年市场规模(亿元)0.070.221.333.649.217.9数据来源：赛迪顾问 2004，02图15 中国WLAN行业设备市场的增长趋势数据来源：赛迪顾问 2004，023、家庭无线局域网的兴起中国无线局域网的家庭应用是伴随着中国宽带接入快速发展的趋势而形成的。2003年，以ADSL为主的中国家庭宽带接入得到了迅猛发展，截止到到2003年底，中国宽带用户达到了1209万，其中ADSL用户占60以上，在中国电信和中国网通的宽带用户中，家庭用户占了绝大多数的比例。伴随着中国家庭用户的宽带接入的发展，以及家庭中两个以上的上网终端的出现和普及，由于家庭中有线网络部署和建设的不便性，价格低廉的低端的无线局域网产品有了巨大的潜在市场，无线局域网在中国家庭用户中开始兴起，WLAN以其部署简易便捷得到家庭用户的青睐，中国的家庭WL AN应用在2003年开始启动。家庭用户一般网络的安全性要求不高，但对价格和产品性能的稳定性要求更高。功能配置简单、价格低、使用方便是家庭用户的主要需要特点。各厂商也看准这一市场的快速发展和巨大潜力，纷纷推出性价比较高的家庭无线局域网解决方案，在北京、上海、广州等大城市的大型电子商城中，这种产品在很多柜台中可以看到，销售情况也不错。无线局域网在中国家庭中的应用主要以宽带接入用户为基础，随着中国宽带市场的发展和用户对无线局域网的认知程度不断提高，以及家庭用户中无线终端的增加，无线局域网在家庭的宽带用户的应用比例将会逐渐提高。虽然家庭和个人用户市场在2003年才开始启动，家庭市场要形成一定的规模还需时日，但我们可以看到，中国宽带接入市场巨大的发展潜力，尤其是中国家庭用户的庞大规模和宽带接入覆盖率的快速增长，这个市场一旦启动，将会释放出庞大的市场需求和发展潜力。所以WLAN产业链上的提供商对家庭用户市场尤为重视，许多厂商已经开始向家庭应用市场转移策略。例如，Cisco收购家庭无线网络提供商Linksys、T-link、Netgear纷纷推出家庭WLAN应用解决方案。表9 中国家庭WLAN设备市场增长趋势时间2001年2002年2003年2004年2005年2006年市场规模(亿元)0.010.060.341.183.36.8数据来源：赛迪顾问 2004，02图16 中国家庭WLAN设备市场增长趋势数据来源：赛迪顾问 2004，02(三) 中国无线局域网设备市场特点1、中国WLAN产品和服务价格快速下降2003年随着WLAN在中国市场的发展和推进，WLAN厂商之间的竞争也日趋激烈，WLAN产品和服务的价格下降很快。2003年无线网卡的平均价格在500元左右，而少数国内无线设备厂商的网卡销售价格已降到了200元左右，这种价格水平比2002年的平均价格800元下降了约40。2003年中国无线局域网的规模化发展，以及行业和家庭市场的启动，使无线局域网产品的平均价格下降更快，特别是针对家庭用户对WLAN的需求特点，一些WLAN厂商推出低价的无线AP和无线网卡套餐方案，价格低至500元以下，这种价格区间对中国的潜在家庭WLAN用户还是很有吸引力的，这种低端无线产品的价格在目前的市场规模下已经处于较低的水平，厂商的利润空间不大，但随着用户规模和市场规模的扩大，这种套餐式的无线产品解决方案的价格还有进一步下调的空间。图17 2003年中国无线网卡的价格下降趋势数据来源：赛迪顾问 2004，02中国移动GPRS和中国联通CDMA 1X的无线上网卡的价格一般在1500元左右，个别品牌的价格可以高达3000元以上，但主流的产品价格基本在1500元到2000元之间。随着英特尔具有无线上网功能的“迅驰”产品推出，无线上网功能成为高端笔记本的基本配置，而联想甚至在它的高端商用台式机中也配备了无线网卡，让台式机也无线，厂商的这些活动这将推动WLAN的普及应用。无线局域网的基站(AP)类产品包括无线路由器、无线网关、无线网桥、无线接入点等，用户的需求差异对无线网络的性能配置有不同的要求。由于无线产品的功能、传输距离和性能的不同，AP类产品的价格幅度变化很大。一般是根据用户的需求特点进行合理配置，但总体来说，2003年无线基站产品的价格也下降了30左右。WLAN的收费服务主要是公共运营市场，用户首先在笔记本电脑中内置一张或在酒店宾馆租赁一张无线网卡，并购买无线上网计费卡，输入用户名和密码经系统验证后，就可以上网。目前公众服务场所的无线上网采用的收费模式有两种，一种是按实际使用的数据流量来计算，一种是包月式。大多数WLAN公共运营商都提供两种收费方式供用户选择。中国电信和中国网通主要是WLAN的热点覆盖，这种相对孤立的网络小岛式的服务一般采用按流量计费的模式，中国网通将其无线局域网应用的客户群体定位于高层商务人士，在北京、上海、广州、深圳四大城市的公众场所对临时用户上网的收费为0.5元/分钟；中国电信的收费标准为包月150元，每月100元可使用60小时，在某些公众服务场所临时用户的收费目前为25元小时；中国移动的GPRS“随e行” 和中国联通的CDMA 1X“掌中宽带”利用他们的移动网络和WLAN热点地区提供无缝连接，为其移动网络服务增值。除了按照流量计费外，中国移动和中国联通还以每月200元的价格实行包月制。不同运营商在不同地区的资费价格有所差异。尽管2003年WLAN产品和上网费用逐渐下调，但相对于有线网络来说，无线产品和服务价格仍然相对偏贵，随着中国WLAN市场总体规模的扩大，无论是无线网络产品还是无线服务费用，都将还会有继续下降。2、建立以北京、上海、广州和深圳等经济发达城市为主的区域应用市场无线局域网的应用在中国还是一个新兴事物，最先被认识和接受的是经济发达地区的商务人群。公共运营商的热点覆盖地区一般选择在北京、上海、广州和深圳等经济发达城市，针对流动性较大的高端商务人群，行业应用和家庭个人应用市场的启动和发展也主要集中在这些地区。WLAN设备市场在2003年的主要销售区域集中在一级城市和东部发达地区。这也与该区域市场的整体消费水平有一定的关系，市场的相对集中也为厂商进行市场宣传和销售带来了一定的有利因素，但是竞争程度也随之加剧。随着无线局域网的普及应用，无论是公共运营市场，还是行业应用和家庭个人市场，都将向更广泛的区域延伸，延伸的方向主要和地区的经济发展水平和IT应用水平相关，WLAN区域集中特点将逐渐消失。表10 2003年中国WLAN设备市场的区域分布情况区域北京上海广州深圳其他市场份额26%28%16%10%20%数据来源：赛迪顾问 2004，02图18 2003年中国WLAN设备市场的区域分布情况数据来源：赛迪顾问 2004，023、设立中国国家标准，引导WLAN产业向前发展目前在中国市场上的无线局域网产品大多是基于IEEE802.11b标准的，802.11a和802.11g标准的产品也有一些，但比例相对降低。中国无线局域网多种技术体制共存，由于无线局域网在安全方面的天然不足，各设备厂商在安全问题采用了不同的技术路线和解决方案，造成无线局域网用户既不能获得真正等效于有线网络的安全保证，也难以在保证通讯安全基础上实现互连互通。随着中国无线局域网市场规模的扩大，无线网络的安全问题日益凸现，并成为阻碍无线局域网应用的最大障碍，严重制约了无线局域网在企业、运营商、政府等市场领域的应用推广。中国政府希望通过国家标准的制定推动中国无线局域网产业的发展和国内设备制造企业的成长。早在2001年，信息产业部颁布文件，确定由西安西电捷通无线网络通信有限公司、西安电子科技大学、中国电子技术标准化研究所、西安邮电学院等单位承担无线局域网国家标准的研究开发工作。历时两年多时间，研发出WLAN的标准关键技术WAPI。2003年5月12日，中国发布了无线局域网的国家标准，并在7 月国家举行了专门的WLAN国家标准宣传贯彻会，国家标准的核心问题是为了解决无线局域网的安全性能，并在2003年11月26日和12月1日，分别颁布了110号关于无线局域网