丹东软件外包产业集群发展分析及策略研究

辽 东 学 院 本 科 毕 业 论 文（设 计）丹东软件外包产业集群发展分析及策略研究学 生 姓 名： 学 院： 辽东学院 专 业： 信息管理与信息系统 班 级： 学 号： 指 导 教 师： 审 阅 教 师： 完 成 日 期： 2012年05月20日 辽 东 学 院Eastern Liaoning University独创性说明作者郑重声明：本毕业论文（设计）是我个人在指导教师指导下进行的研究工作及取得研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，毕业论文（设计）中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果，也不包含为获得辽东学院或其他单位的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。作者签名：_ 日期：_ 丹东软件外包产业集群发展分析及策略研究摘 要关键词： - I -丹东软件外包产业集群发展分析及策略研究TitleAbstractKey Words：- IV -目 录摘 要IAbstractII一、引言1（一）本文选题的目的1（二）本文选题的依据1（三）本文研究的理论意义2（四）本文研究的现实意义2二、相关理论综述3（一）服务外包概述31服务外包的定义32服务外包的背景与意义4（二）产业集群概述51产业集群的定义52产业集群的特点63产业集群的意义6三、国内外软件外包产业集群发展现状分析8（一）全球软件外包市场的概况81全球软件外包市场规模82全球软件外包的主要国家和地区93全球软件外包市场特点10（二）中国软件外包服务市场概况131中国服务外包市场规模与增长132中国品牌市场份额分析143中国软件市场的特点16四、丹东软件外包产业发展集群发展的分析18（一）丹东市软件外包产业集群发展的特点分析18（二）丹东软件外包产业集群发展的优势分析201政策优势202人力资源优势213区位优势214环境优势23（三）丹东软件外包产业集群发展的劣势分析241缺乏软件人才和促进软件业快速发展的人才培育体系242产业规模小且分散243知识产权保护力度还有欠缺244融资环境需要改善255产业结构不合理25（四）丹东软件产业面临机遇的分析26（五）丹东软件产业发展面临威胁的分析26五、丹东市软件外包产业集群的发展策略及建议27（一）丹东市软件外包产业集群的发展策略271人才策略272产业集群化策略283软件外包策略284融资策略285产业结构优化策略30（二）丹东市软件外包产业集群发展的建议301加快建设丹东软件园312加强人才资源开发323拓展国内外市场324加大招商力度335加强企业的融资33结 论34参 考 文 献35致 谢36辽东学院本科毕业论文（设计）版权使用授权书37丹东软件外包产业集群发展分析及策略研究一、引言（一）本文选题的目的丹东市软件和服务外包业起步较晚，目前处于起步期，基本是企业自发的行为，从业人员少，产业规模小。制约丹东市软件产业发展的最大不利因素是人才的缺乏，和企业固步自封的经营模式，同时政府引导作用欠缺，城市工业经济环境也不利。近年来，产业集群作为一种新型的区域发展模式，依靠其内部联系网络，有力推动了区域经济的发展。将产业集群这种新的发展模式带入到丹东市软件外包产业的发展建设当中来，以全面提高丹东软件外包的竞争力，成为摆在我们面前的重要课题。软件产业已成为我国目前高新技术中增长最快、渗透力最强、商业价值最大的朝阳产业，它具有投入少、产出高、无环境污染、国家扶持政策多等特点，对形成新的经济增长点和带动传统产业改造具有不可估量的作用。近年来，软件外包产业集群发展作为一种新兴的发展模式，依靠其内部联系网络，有力推动了区域经济的发展。将产业集群这种新的发展模式带入到丹东市软件外包产业的发展建设当中来，以全面提高丹东软件外包的竞争力。未来5年，加快发展丹东软件产业，对于打造战略性新兴产业集群、增强综合竞争力，促进丹东实现快发展、大跨越具有重要意义。（二）本文选题的依据丹东市的软件产业以嵌入式软件产品为主，基于电子及仪器仪表制造业，派生于传统产业与工业信息化的结合，是软件与硬件“融合”的产物，主要集中在仪器仪表、X射线检测、工业生产过程控制等领域，是在近10年发展起来的。因此，丹东市具有良好的电子信息产业基础,为发展软件产业提供了有利的区位优势。而产业集群式发展成为近年来新兴的一种区域发展模式。产业集群内的相关企业共存于某种特定产业（部门）中，其着重于观察分析集群中的纵横交织的行业联系，揭示了相关产业联系和合作，从而获得产业竞争优势的现象和机制。将产业集群与软件外包产业进行完美结合，使其更具有竞争力，从而推动丹东软件外包产业的发展。本文基于上述两点对丹东市软件外包产业集群发展进行了分析与研究。产业集群化的发展及其在软件产业的广泛应用为本文的撰写提供了有力的依据。（三）本文研究的理论意义本文着重于在产业集化群视角下对丹东市软件外包产业集群发展及策略进行研究，论证了产业集群化建设对软件产业发展的重要性，阐述了产业集群化是软件外包产业发展基本要求。分析了丹东市软件企业的现状和特点，结合我国软件产业发展的实际情况，提出了加快建设丹东软件园、加强人才资源的培养与储备等一系列建议。对丹东市软件外包产业集群发展具有一定的理论意义。（四）本文研究的现实意义通过对丹东市软件外包产业的调查与研究，以及对产业集群化的了解与分析。采取将产业集群化与丹东市软件外包产业相结合的措施，使丹东市软件外包产业集群达到降低交易成本、提高效率、改进激励方式、创造出信息、专业化制度以及集体财富的目的。更重要的是软件产业集群能够改善创新的条件，加速生产率的成长，也更有利于新企业的形成。同比于其它地区的软件产业，丹东市软件外包产业将具有更佳的竞争优势。综上所述，将丹东市软件外包产业发展成软件产业集群具有一定的现实意义。二、相关理论综述 （一）服务外包概述1服务外包的定义服务外包是指企业将价值链中原本由自身提供的具有基础性的、共性的、非核心的IT业务和基于IT的业务流程剥离出来后，外包给企业外部专业服务提供商来完成的经济活动。因此，服务外包应该是基于信息网络技术的，其服务性工作（包括业务和业务流程）通过计算机操作完成，并采用现代通信手段进行交付，使企业通过重组价值链、优化资源配置，降低了成本并增强了企业核心竞争力。美国高德纳(GARTNER）咨询公司定义：GARTNER按最终用户与IT服务提供商所使用的主要购买方法将IT服务市场分为：离散式服务和外包即服务外包。服务外包又分为：IT外包（ITO）和业务流程外包（BPO）。ITO可以包括产品支持与专业服务的组合，用于向客户提供IT基础设施、或企业应用服务、或同时提供这两方面的服务，从而确保客户在业务方面取得成功。在最低程度上看，外包将包括某些IT管理服务，ITO则被进一步细分成数据中心、桌面、网络与企业应用外包等。BPO是“把一个或多个IT密集型业务流程委托给一家外部提供商，让他拥有管理和控制选定的流程。以上这些业务是基于已定义好和可测量的方法来执行的。”被外包给ESP的业务流程包括物流、采购、人力资源、财务会计、客户关系管理、或其它管理或面向消费者的业务功能等。IDC公司定义：IDC公司认为IT服务市场由三个子市场构成：IT外包市场（ITO）、咨询及系统集成市场（C&SI）以及技术产品支持市场（TPS）。主要业务外包（BPO）市场包括采购、财务会计、培训人力资源、客户服务等业务流程外包服务。IT外包（ITO）市场和主要业务外包（BPO）市场共同组成了服务外包市场。 毕博管理咨询公司定义：服务外包就是指企业为了将有限资源专注于其核心竞争力，以信息技术为依托，利用外部专业服务商的知识劳动力，来完成原来由企业内部完成的工作，从而达到降低成本、提高效率、提升企业对市场环境迅速应变能力并优化企业核心竞争力的一种服务模式。2服务外包的背景与意义(1)服务外包的背景发达国家将服务外包出去一是竞争的关键由一般技术转向核心技术。企业把一般技术的生产和服务外包出去，开发核心技术，以最大限度地保持企业的竞争力。二是竞争的地域由区域转向全球。企业要在全球市场保持和扩大占有率，必须利用国外资源，服务外包就成为一种有效模式。三是信息技术的飞速发展，为服务外包提供了技术基础。信息技术特别是网络技术的发展，使服务外包从可能成为现实。四是企业成本最小化、利润最大化增强企业核心竞争力成为内在动力。就短期效益而言，服务外包公司可节省20%-40%的运营成本。企业将自身的非核心业务外包，将企业的资源技术人力运用在企业自身核心业务上，是企业资源优化配置的一种表现形式。(2)服务外包的意义发展服务外包有利于提升服务业的技术水平、服务水平，推动服务业的国际化和出口，从而促进现代服务业的发展。其对经济的具体作用表现为：一是有利于提升产业结构。承接外包服务，可以增大服务业占GDP的比重，提升产业结构，节省能源消耗，减少环境污染。服务外包产业是现代高端服务业的重要组成部分，具有信息技术承载度高、附加值大、资源消耗低等特点。承接服务外包对服务业发展和产业结构调整具有重要的推动作用，能够创造条件促进以制造业为主的经济向服务经济升级，推动增长方式向集约化发展。二是有利于转变对外贸易增长方式，形成新的出口支撑点。承接外包服务，可以扩大服务贸易的出口收入。近几年来我国外贸出口在稳步发展，但同时也遇到许多问题。如出口退税政策的调整、国外贸易设限不断增强、贸易摩擦不断增多、人民币汇率不断提高等，要保持持续快速增长已经越来越困难。而发展服务外包，因其对资源成本依赖程度较低、国外设限不强，具有快速增长的余地，从而有望成为出口新的增长动力。三是有利于提高利用外资水平，优化外商投资结构。中国制造业利用外资有20多年的历史,取得长足进步.随着经济的不断发展,各个城市都将面临或已经面临着能源资源短缺、土地容量有限的现实问题。据相关资料披露,在全国15个副省级城市已经有许多外资的二产项目虽通过审批却很难落户，即便是三产,由于国家对房地产项目的限制,今后也将面临困难.而服务外包项目由于对土地资源要求不高，一旦外商有投资意向，落户概率将远高于二产项目。我国下一轮对外开放的重点是服务业，服务业的国际转移主要就是通过服务外包来实现的，承接服务外包产业，就能够实现国际先进服务业逐步转移，从而优化利用外资的结构，更加适合城市经济的和谐发展。四是有利于提高大学生的就业率。20世纪80年代以来，服务业吸收劳动力就业占社会劳动力比重逐年提高，而服务外包作为现代服务业的推动器，将创造大量的就业岗位，缓解知识分子尤其是大学生的就业压力。2010年，离岸服务外包为中国创造了大约100万个直接和300万个间接的稳定的高质量的就业机会。IT服务和IT相关服务与其它制造业相比，是典型的高收入行业。同时，它还将带动政府、高校、企业加强人才培训，提升劳动力素质，培养一批精通英语、掌握世界前沿科技、且与海外市场联系广泛的人才。（二）产业集群概述1产业集群的定义“产业集群”是美国商学院的迈克尔波特教授在1990年于国家竞争优势中，书中指出产业集群是提高生产力的商业环境以及区域竞争力和穿心的决定因素，该理念已经逐步成为促进经济和科技发展的政策工具以及政府和企业认识经济的新的思维方式。根据迈克尔波特的定义，产业集群是在集中于一定区域内生产某种产品的一些同类企业，这些不同等级规模的企业以及跟他们发展有关的各种机构具有分工合作关系。这个联系紧密的空间聚集体，通过纵横交错的网络相互联系形成了介于市场和等级制之间的一种新的空间组织形式。它具集聚发展的规模效益和群体竞争的优势，使得其他形式的竞争与其无法相比。马歇尔（AlfredMarshall）在1890年出版的经济学原理中提出了两个重要概念：“内部规模经济”和“外部规模经济”。马歇尔所指的外部规模经济概念是指在特定区域的由于某种产业的集聚发展所引起的该区域内生产企业的整体成本下降。德国经济学家阿尔弗雷德韦伯（AlfredWebber）在其1909年著作工业区位论中从产业集聚带来的成本节约的角度讨论了产业集群形成的动因。他认为专业市场的发展可以提高批量购买规模和销售的规模，使企业享有购买原材料的便利和顺利实现产品交易，从而降低了企业成本，提高了效率。一个企业规模的增大能给工厂带来利益或节约成本，而若干个企业集群在一个地点同样也能给各个企业带来更多的收益或节省更多的成本，技术设备发展的专业化、搜寻劳动力的相关成本的降低，也都促进了企业集聚。他把集聚带来的好处视为成本的节省和收益的增加，正是成本的节约促使企业产生了集聚的动因。费用最小的区位是最好的区位，而聚集能使企业获得成本节约。企业集聚有利于道路、煤气、自来水等基础设施的建设和共享，从而减少经常性开支成本，从而促进了企业集聚。2产业集群的特点第一，围绕各个地区的大部分企业的统一的、机密相关的产业，或有限的部分产业从事产品研发、生产和销售等经营活动。第二，产业内的企业与一个或几个显着的特点实施专业化的产业内企业之间的连接。最常见的是以供应商客户作为一个耦合模式，如绍兴的纺织行业，化纤，织造，印染和服装一条龙形成产业链，围绕该产业链出现了纺织机械，染料助剂，纺织技术等服务相关的产品客户及其他辅助产业，这些固有的和频繁密切的接触与互动的行业及其附属公司构成了一个庞大的纺织产业集群。另一个例子是温州低压电器行业的零部件制造，产品组装和销售，围绕低压电器行业建立一个产业链。形成服务机构和行业组织相结合的产业链的产业集群。（以上资料数据来源：中国服务外包网；2011.10）第三，集群成员之间通过供需关系的连结，达到采购本地化的目的，形成整个集群的成本优势。例如温州低压电器集群，其低压电器涉及到金属零件，金属合金，注塑件，低压电气元件冲压，酸洗，塑造等数以万计的配套件，其中70可以在本地采购，为那些需要外部采购的原材料和零部件供应商成立办事处来吸引当地的产业集群。产业链，不仅降低了当地的企业的采购和供应成本，更重要的是，极大地促进上游和下游企业之间的沟通和互动，进而为企业双方在技术改革创新协作中创造了有利条件。（以上资料数据来源：中国服务外包网；2011.10）第四，集群产品销售具有较强的市场渗透力，集群在发展过程中形成的产业集群和区域专业市场的互动是产业集群的技术创新体系的一部分。市场渗透能力强是中小企业产业集群发展的一个显着的特点，特别是在集群的快速增长的时期内。例如温州低压电器行业利用其在全国各地和世界各地的30多万温州人直接渗透培育温州经济的有利条件。随着市场发展的不断深入，一些产业集群在其所在地使其占有的市场更为专业化，并逐步使之成为一个产业集群的中心区域。反之，市场的专业化为产业集群的发展提供市场平台、物流服务平台、信息交流平台，为进一步增长提供了有利的条件。（以上资料数据来源：中国服务外包网；2011.10）3产业集群的意义产业集群的提供了一个思考、分析国家和区域经济发展并制定相应政策的新视角。产业集群无论对经济增长，企业、政府和其他机构的角色定位，乃至构建企业与政府、企业与其他机构的关系方面，都提供了一种新的思考方法。产业集群从整体出发挖掘特定区域的竞争优势。产业集群突破了企业和单一产业的边界，着眼于一个特定区域中，具有竞争和合作关系的企业、相关机构、政府、民间组织等的互动。这样使他们能够从一个区域整体来系统思考经济、社会的协调发展，来考察可能构成特定区域竞争优势的产业集群，考虑临近地区间的竞争与合作，而不仅仅局限于考虑一些个别产业和狭小地理空间的利益。 产业集群要求政府重新思考自己的角色定位。产业集群观点更贴近竞争的本质，要求政府专注于消除妨碍生产力成长的障碍，强调通过竞争来促进集群产业的效率和创新，从而推动市场的不断拓展，繁荣区域和地方经济。同一产业相关的企业群居在一起，相互竞争和协作，对提高产业的竞争力有很强的促进作用。现代组织理论认为，产业集群是创新因素的集群和竞争能力的放大。波特教授认为，产业在地理上的集聚，能够对产业的竞争优势产生广泛而积极的影响。三、国内外软件外包产业集群发展现状分析软件外包已经成为发达国家的软件公司降低成本的一种重要的手段。它是指一些发达国家的软件公司为了达到降低软件开发成本的目的，通过外包的形式交给人力资源成本相对较低的国家的公司来开发他们的一些非核心的软件项目。众所周知，软件开发的人力资源成本占总生产资本的70%，所以，降低人力资源成本将有效地降低软件开发的成本。目前，全球软件的销售额为9400亿美元，而其中软件外包的销售额即达到15001600亿美元。预期到2015年软件外包的销售额将达到10000亿美元。软件外包的大幅度增长为人力资源成本相对较低的印度和中国带来了新的发展机会。中国目前已经有不少的公司开始介入软件外包这一领域。目前上海、北京、大连以及深圳等城市软件外包产业较为发达。以北京为例，有40%的软件企业参与外包项目，软件行业60%70%的营业额来自外包。在上海和北京，一个软件工程师在武汉只需要三四千元人民币，在上海和北京，同样能力的一个软件外包工程师的月薪达到7,00010,000元人民币。资本的特征是向成本更低的地方流动，所以，近一段时间以来已经有大量的东部软件公司准备迁移到中部地区，目前首选的地区主要是武汉和西安。（一）全球软件外包市场的概况1全球软件外包市场规模据易观国际2011年的数据统计，2010年世界软件产业市场规模达到9400亿美元，比2009年增长7.4%，高于2009年6.2%的增长率。美国软件产业规模为3430亿美元，占全球份额的36.5%；欧盟软件产业规模为2600亿美元，占全球份额的27.7%；中国、印度等新兴市场国家软件产业则继续保持了较快的增长速度，中国软件产业规模为822亿美元，占全球份额的8.7%，位居全球第四位；印度软件产业规模为520亿美元，占全就份额的5.5%。图3.1 2010年世界软件产业市场格局2全球软件外包的主要国家和地区(1)印度从全球来看，印度与中国一样，都是经济维持较快发展的国家，年GDP增长率保持在9-10%左右。截至2006年3月31日的财政年度，外国机构对印度投资接近110亿美元，吸引外商投资额比2005年增长了一倍，印度政府所推出的优惠政策、基础设施加速建设并改进、低成本的劳动力和潜在的国内需求都是吸引外资进入的有利因素。在IT产业，更让全球为之瞩目的是印度在软件外包领域的强劲增长和实力，印度已经是当之无愧的全球软件外包中心。印度软件外包的全球霸主地位与全球领先IT企业和高科技企业加大对印度的投资相得益彰，一方面印度软件外包的持续快速增长和积累的行业经验吸引了IT企业进入印度设立研发中心等机构；另一方面IT企业通过进入印度利用当地的技术人才以降低成本，同时直接推动了印度IT产业的发展。思科、Intel、微软、爱立信、诺基亚、IBM等都在印度设立了研发中心等机构，同时包括中国的中兴和华为也在印度设立包括研发中心在内的分支机构。2010年，IBM表示将在未来3年内把在印度的投资规模扩大两倍，达到600亿美元，以进一步扩展其在该国的业务。根据印度国家软件和服务公司协会（NASSCOM）的统计数据显示，截至2010年3月的财政年度，印度软件及IT服务出口规模达到2360亿美元，同比增长33%，其中软件外包服务规模1967亿美元，占全球市场份额的41%，排名全球第一。印度软件企业的突出特点是：企业规模较大，国际化程度高，遵循标准化的流程管理，客户主要是跨国大型企业，持续快速发展。 (2)爱尔兰 爱尔兰软件出口业务是从软件本地化发展起来的。在欧洲市场，包括操作系统、数据库、开发工具、办公软件、应用软件等各类软件产品，主要从美国引进，因此爱尔兰抓住这一市场机会，为各类软件进入欧洲市场提供20多个欧洲语言版本。通过技术积累，爱尔兰吸引跨国软件公司在本国建立研发和分支机构，进一步推动本国软件产业的发展。虽然爱尔兰的软件企业普遍规模较小，但是大量跨国公司进驻以及政府支持下，爱尔兰软件产业快速发展，国家从资金、吸引跨国公司、对软件企业实行税率优惠和政府补贴等方面扶持软件产业发展。爱尔兰设立了科技创新委员会、信息社会委员会以及教育技术投资基金会，重点对改善教育设施、拓展包括软件开发在内的研究领域等增加投资。另外，在IT教育培训方面，爱尔兰在教育方面支出占公共支出14%左右的比例，在欧洲居前列，一方面普及中小学计算机教育，另一方面重视“产、学、研”合作，通过研究机构、大学同企业间的紧密衔接，加速软件研发成果转化。 2010年爱尔兰软件外包服务市场规模为926亿美元，占全球市场规模的19.3%。爱尔兰必须进行业务结构调整以应对新兴的东欧国家软件外包快速发展的挑战。(3)加拿大 加拿大政府很重视科学研究，每年向研发领域投入的资金约占GDP总量的2%左右，并逐年增加。加拿大制定的“加拿大创新战略”确定2010年的目标是，研发能力位列全球前五位。由于加拿大从政府到企业界对研发的重视和支持，不仅在多媒体、软件及微电子等领域造就了一批加拿大的著名IT公司，同时吸引了美国及欧洲的大型跨国企业在加拿大设立研究或开发基地，从而带动了本地软件外包产业的发展。一方面，进入加拿大的跨国IT企业与当地研发机构或IT企业加强合作，形成合作研发的生态圈；另一方面，由于加拿大与美国相似的商业习惯和文化背景，以及加拿大比较完善的网络通信及基础设施建设，许多美国公司把软件开发的项目以及业务流程处理的工作离岸外包到加拿大，从而使加拿大向美国的软件及服务出口量逐年增加。近年来，加拿大与其它国家的科技合作和交流也不断增多，希望借此加强加拿大在全球信息产业中的影响力。加拿大已经与中国签署了政府间科技合作协定。 2010年，加拿大提供的软件外包服务市场规模为414亿美元，占全球市场8.6%的份额。3全球软件外包市场特点 根据赛迪顾问的研究显示，2010年全球软件外包市场中，64%的发包来自美国市场，18%的规模来自欧洲市场，还有8%的来规模来自日本市场。可见，主要的发包地区集中在美国，欧洲及日本这些发达国家地区。美国一方面在全球科技发展和软件产业创新中处于中心地位，另一方面国内人才成本比较高，因此其软件开发发包规模居于全球绝对领先地位。图3.2 2010年全球主要软件发包国家和地区格局 表3.1 2010年全球主要软件外包接包国家和地区格局图3.3 2010年全球主要软件外包接包国家和地区格局(1)服务外包领域日益扩展目前，在全球范围内，特别是近年来信息技术及网络技术的发展，伴随着服务外包总量的扩大，新的服务外包领域在逐渐形成，服务外包的定义有了新的外延。使服务外包所需的技术水平逐渐提高，全球知识密集型服务外包兴起，许多公司不仅将数据输入文件管理等低端服务转移出去，而且还将研究开发、金融分析、风险管理等技术含量高、附加值大的业务外包出去。总的来说，目前人力资源管理、保险、金融、会计、媒体公共管理等多个领域，已经被全球服务外包的传统的信息技术外包和业务流程外包所渐渐的涉及到。(2)中国和印度日益成为全球两个最大的外包基地在全球外包支出中，世界发达国家和地区是主要服务外包输出地，欧盟和日本占近1/3，美国占了约2/3，其他国家所占比例较小。发展中国家约占全球外包业务的45%，是主要的服务外包业务承接地，其中亚洲是承接外包业务最多的地区。全球外包市场的主要竞争者包括中国、印度、爱尔兰、菲律宾和俄罗斯等20多个国家。中国和印度随着全球服务外包业的日益完善和发展，已成为吸引发达国家制造业和服务业外包的最主要地区。(3)IT和金融服务外包成为主导当前，随着高新技术相关和以高新技术为手段的服务外包发展迅速，与服务结构进一步朝着技术和知识密集型方向发展，其中还是主要以金融服务外包为主导和IT。由于专业化分工和规模经济的影响，以及金融业日趋复杂的内部整合与外部衔接，金融业的许多部门都在进行国际外包，一些具备相应条件的低成本中心进行保险核保理赔、股票交易、行数据中心和金融分析等业务。此外，随着IT业与金融业的交叉和融合，两者以相互结合的方式强化了服务外包的离岸趋势。(4)垂直市场在全球服务外包更加得到重视在IT领域中，产业类别与包服务项目相互无关。例如数据输入维修服务器或数据输入，与市场的垂直无关。但是，外包服务公司很难在外包市场的竞争日趋激烈下与同业的竞争中赢得有利的位置。另一方面，服务外包公司能提供符合自身需求的外包服务也被客户也迫切希望。因此，近年来，为了切入垂直市场，通过掌握垂直市场所需的专业技术，为客户提供更专业服务的需求是一种很有效的策略。例如，通过增加特定市场知识，具备担当不同行业IT外包服务风险的规模和实力，能够针对客户的不同需求提供外包服务，成为提供IT服务外包公司日趋重视的问题。（二）中国软件外包服务市场概况 当前中国软件产业集群的发展已经从萌芽期进入发展期，正处于告诉发展的关键时期，对硅谷、班加罗尔硅谷等软件产业集群经验的借鉴有利于踧踖我国软件产业集群的合理发展，进而实现我国软件产业集群从单纯的企业聚集转变为注重要素的系统整合。1中国服务外包市场规模与增长2010年与2009年相比，中国软件外包服务市场增长速度得到了大大的提升，市场规模达到143亿美元，超出2009年增长率10个百分点，同比增长率高达55.4%。海外发包市场对中国认可度的提高是增长的主要驱动力，包括正在逐步扩大合作的欧美发包商与中国长期合作的一些日本发包商，以及与中国长期合作的一些日本发包商，从而提高了对中国的发包量。自20世纪80年代开始，中国与印度就开始对国际软件外包项目的承接，相比于印度国内软件业在20世纪90年代中期的快速发展，中国软件发展则慢速了很多。根据咨询机构IDC（国际数据公司）发布的最新报告中国软件外包市场：十大主要软件外包公司介绍显示，在供小于求的市场状况下，2010年中国软件外包市场达到了15.99亿美元的市场规模，增长了49.9%。在未来五年内将会保持50.9%的高速增长率，到 2015年市场规模将达到150.78亿美元。中国软件外包企业主要集中于拥有良好的城市基础设施建设与产业配套基础的大城市，如：北京、南京、上海、深圳等。这些地区的软件企业在此形成了群体优势，所形成的软件产业链也较为完整，这些企业拥有良好的市场竞争环境、当地政府在政策上的大力支持、充沛的人才补给、较强的企业创新能力。最近几年，国家大大增强了软件企业软件出口方面的扶持力度。经国家发改委、商务部和信息产业部批准，在北京、深圳、上海、南京等城市建立了国家软件出口基地。良好的政策、市场、技术、人才、资金和出口条件，使得这些城市的软件产业充分发挥集聚效应和规模优势，发挥国家软件出口基地中的国际化软件企业的龙头作用，带动周边地区企业的发展，改变国内软件出口的产业格局。 2中国品牌市场份额分析 由于中国软件外包服务市场仍处于发展初级阶段，增长速度很快，很多IT服务商尝试进入软件外包市场，行业门槛并不高也吸引了一批新服务商的加入。竞争的分散性降低了市场集中度，但这只是暂时的，随着市场趋于成熟、行业规范化程度不断提高以及供需双方加深了解，未来2年中国软件外包服务市场品牌集中度将快速提高。 2010年主力软件外包服务商继续快速扩张规模，一方面通过收购兼并实现客户资源和业务覆盖的迅速扩大；另一方面通过融资提升资金实力，为业务拓展做准备；目前，这些扩张的规模还没有充分表现出来，正处于过渡阶段。2006年，东软集团软件外包业务增长强劲，规模突破1亿美元；华信、中软国际、浪潮、文思创新、浙大网新等企业在未来几年将有较大幅度的增长。 2011年，前十二大软件外包服务商占中国软件外包服务市场32.0%的市场份额，品牌集中度并不高。竞争优势比较明显的前五位外包服务商分别是东软、华信、中讯、文思创新、浪潮。 另外，2011年中国软件外包服务市场中增长最快的服务商是中软国际和浙大网新，中软国际在收购中软资源、赛博资源、创智国际、正辰科技的部分或全部股权后，又并 购了和勤环球资源的软件外包业务，使其软件外包规模迅速扩大，并为未来的进一步成长奠定了良好的基础。表3.2 2010年中国软件外包服务市场厂商竞争格局图3.4 2010年中国软件外包服务市场厂商竞争格局3中国软件市场的特点(1)软件外包持续高速增长，市场规模快速膨胀 2011年，中国软件外包服务市场以55.4%的同比增长率高速增长，市场规模达到143亿美元，成为中国软件产业的突出增长点。随着中国在全球软件外包市场上地位的提高，中国承接的软件开发项目量越来越大，按照印度软件外包产业的发展路径，中国在未来5年仍将保持高速增长的态势。 从2011年中国软件与信息服务整体市场来看，软件外包服务市场的增长率远远超过软件市场以及IT服务市场的增长率。中国软件外包年均复合增长率为42.8%，而软件市场和IT服务市场这一增长率分别为15.7%和18.3%。图3.5 中国软件、IT服务和软件外包市场规模及增长率(2)市场竞争中已经出现价格恶性竞争等不和谐因素 虽然一些软件外包服务商已经有十几年的发展历程，但是中国软件外包服务市场真正受到普遍关注并高速增长是从2003年左右开始的，因此目前仍处于市场发展的初级阶段。但是在市场规模迅速扩大以及服务商快速成长中，已经出现了价格恶性竞争等不和谐因素。目前，软件外包中项目报价主要有两种方式，按人月报价和按承包项目总金额报价。软件外包服务接包商和发包商往往通过项目累积合作建立起长期的合作关系，因此价格只是发包商选择接包商所考虑的因素之一，但是恶性的价格竞争扰乱了市场环境的规范发展，影响的只是整个接包商群体的价格谈判能力和利润水平，不利于中国软件外包服务市场的长期稳定发展。 (3)领先服务商建立起战略性客户体系，核心客户在收入中贡献比重大 赛迪顾问调研结果显示，软件外包服务主力厂商，如东软、大连华信、浪潮、中软、中讯等一批较有实力的服务商一般都建立起了比较稳定的战略性客户合作体系，与发包商形成比较固定的长期合作，从而为服务商也带来了稳定的的收入。统计表明，在中国软件外包服务市场排名前10的服务商中，前10位客户（即发包商）在服务商收入中所占比例平均达到6070%，即核心客户所贡献的收入比例非常大。 因此，有战略眼光的外包服务商，肯定不是那种仅仅着眼于低价竞争策略的服务商，他们往往通过技术服务的专业性、规范的项目管理、良好的人才储备等提高服务能力，获取客户的信任和认可，并通过经验的积累加深双方合作，从而建立起战略性的长期合作关系。 (4)软件外包服务商逐步构建多元化的外包服务模式 中国软件外包服务市场最初主要是从本地化服务发展而来，逐步扩展到测试、软件开发业务；还有一部分服务商是通过与外资合作，作为外资IT厂商进入中国的一个渠道，在其中扮演重要角色，并从事部分本地化及开发的业务。经过十多年的发展，目前，中国软件外包服务市场的业务模式已经拓展到应用软件开发外包、嵌入式软件开发外包等业务；另外，人员派遣作为近几年兴起的一种外包模式受到重视，部分对过程管理要求严格的大型厂商，如IBM、摩托罗拉、诺基亚等，往往倾向于要求接包商提供人员派遣的服务方式；为海外客户建立中国的本地研发中心也作为一项利润率较高的业务受到外包服务商的关注，例如海辉为GE、文思创新为Oracle（Peoplesoft）和TIBCO建立了海外研发中心。四、丹东软件外包产业发展集群发展的分析对丹东市软件外包产业集群发展进行详细深入的分析，探讨丹东市软件外包产业集群的特点以及其发展过程中存在的优势与劣势、机会与威胁。有利于对丹东市软件外包产业集群发展现状有清楚的理解，有效的利用现有的产业集群优势，及时抓住机遇做大做强并向国际市场进军。（一）丹东市软件外包产业集群发展的特点分析软件外包作为丹东服务外包产业发展的基础，也在政策的引导下各处出击。丹东市软件产业的发展立足本地优势，目前已经形成了电力系统自动化及管理系统软件、电信系统软件、制造业信息化应用、嵌入式软件、教育软件、网络与安全系统软件等六大特色软件产品群。2011 年，丹东市引进软件企业 97 家，新增软件从业人员 1 万多人。但是，本地软件外包服务提供商的总体规模还是较小，无法在国际市场中与其他国家的企业抗衡，所以丹东市为了支持企业向海外市场进军，大力发展离岸外包业务，联合软件服外包企业组建丹东市软件出口联盟，共同承接国际软件外包业务，以联盟的方式到国际市场中打拼。丹东市的软件产业以嵌入式软件产品为主，基于电子及仪器仪表制造业，派生于传统产业与工业信息化的结合，是软件与硬件“融合”的产物，主要集中在仪器仪表、X射线检测、工业生产过程控制等领域，是在20世纪后期发展起来的。据丹东市信息产业局统计，截止到上年末，认定软件企业102家，认定软件产品354个。全行业从业人数5114人，其中本科以上文化程度2657人，软件研发人员1045人，年度从业人员工资总额14,352万元。资产总计119,512万元，固定资产投资210,338万元，实现主营业务收入912，192万元，其中软件业务收入282,622万元，实现利润115,382万元，税金总额27,208万元，其中应缴增值税15，817万元。图4.1 2005年至2007年丹东市软件出口情况纳入上年统计的企业38户，其中规模以上企业（500万元）22户。销售收入超亿元企业1户，为东方测控，5000万元1亿元企业6户。分别是华日理学、华通测控、思凯电子、奥龙射线、通博电器、金丸机械。1000万元4000万元企业7户。经济总量在辽宁省居于沈阳、大连、鞍山之后的第四位。拥有一批如工业过程自动控制系统、X射线检测设备、智能型仪器仪表等具有自主知识产权产品；形成了以嵌入式、控制式软件产品及计算机信息系统集成产品为主体的产业特色；曾受到国家信息产业部的肯定。东方测控、思凯电子分别取得了国际通行的软件模型能力成熟度三级认证，是省内除沈阳、大连以外唯一通过认定的12户企业。有经过认定的计算机系统集成二级企业3户、三级企业4户、四级企业5户。图4.2 2003年-2007年丹东市软件销售收入丹东市的软件企业还拥有一批自主创新的具有自主知识产权的产品，主要是矿山生产自动化、产品检测自动化、电力供用自动化、制药设备自动化、流量计量检测自动化、道路交通自动化、城市公用工程自动化等方面的嵌入式系统产品，在国内市场具有一定的竞争能力。其中东方测控的冶金、矿山工业在线自动化检测、核检测设备仪表，华日理学、奥龙射线的X射线检测设备，金丸机械的胶囊生产全自动生产线，华通测控的电力供用自动化，通博电器的流量计量检测自动化，三安公司的城市公用工程自动化，金洋科技的道路交通自动化等产品均达到国内先进水平，部分产品达到国际水平。其中X射线检测、核检测、工业控制、智能仪表在国内处于领先地位。（二）丹东软件外包产业集群发展的优势分析1政策优势丹东市为软件外包产业的发展出台了多项优惠政策，提供了十分有利的条件。政府通过制定采购的软件外包产品和服务的目录及标准，财政规定利用资金原则购买的软件产品和服务，总投资将不得少于30的总建设项目资金。国家重大信息化工程承担单位实行资质认证，实行招标制、工程监理制，制定应用信息技术改造传统产业的鼓励政策和技术装备政策等措施；用标准化的软件体系建设来促进提高企业质量管理能力；针对软件行业的特点，提高软件出口的管理措施，为软件企业出口提供便利快捷的服务；鼓励与跨国公司共同研究开发制约软件产业发展的关键技术，设立联合研发机构；政府和财政要为事业单位购买自用正版软件提供必要的资金，以倡导使用正版软件、杜绝盗版的活动；对有关政策执行和运行情况进行定期评估，以加强产业统计指标体系和评估体系建设；利用产权交易，吸引社会资本投入，来实现非上市软件企业的资本流动；允许软件园中的软件外包企业开立外汇账户；在外汇上给予帮助，并支持符合条件的软件外包企业在境外设立研究开发机构、市场营销及服务机构；加大对软件产业的投资力度，通过调整可用于软件产业发展的各种资金的结构向软件产业倾斜；通过与国内外教学机构和著名软件企业联合，大力培育软件市场开拓、经营管理和系统分析设计等人才，大量吸引海外优秀人才。为加快丹东软件产业的建设和发展，鼓励中外投资者入驻丹东，促进丹东软件及服务外包产业的发展，打造丹东软件产业发展基地，结合我市实际情况，对入驻丹东市软件园区的企业制定以下优惠政策：一是本优惠政策所述的企业及产品是指在丹东软件产业园区内设立的、经批准认定后的软件企业及软件产品。二是入驻园区的企业注册资本在50-300万元之间，且投资总额大于注册资本，由丹东临港产业园区管委会按注册资本的5%给予补贴；注册资本超过300万元的，且投资总额大于注册资本，由临港产业园区管委会按注册资本10%给予补贴。三是入驻辽宁（丹东）仪器仪表产业基地研发中心大楼或辽宁手表工业园区标准厂房的企业，根据企业实有职工人数按每人10平方米提供工作场所面积，3年内免收租金。四是入驻园区企业自投产之日起前5年上缴的增值税（不含增值税国家优惠政策部分）、营业税、企业所得税市级以下地方留成部分用于扶持企业发展；后5年50用于扶持企业发展。五是入驻园区企业录用本科以上学历的专业技术人才，且与企业签订2年以上劳动合同的，将一次性给予1500元/人的培训补助。同时对园区内的专业培训机构，按实际培训对象和实际培训时间，每人每月500元给予培训补助，最高期限为6个月。六是对于通过人力资源成熟度模型（PCMM）、信息安全管理（ISO27001BS7799）、IT服务管理（ISO20000）和服务提供商环境安全性（SAS70）等相关国际认证的企业，按认证费用50给予奖励，最高不超过50万元。七是入驻园区企业的软件研发人员和管理人员年收入在12万元以上的，从其所交纳的年度个人所得税市级所得部分中，提取30给予个人交通和住房补贴。八是对园区内新设企业免收市级收取的各项行政事业性收费。各项目的行政审批，由园区管理机构会同公共行政服务中心实行“全程代办制”。园区管理机构负责对园区内企业实行全方位服务。九是对入驻园区的企业需要解决流动资金贷款的，由园区协调商业银行帮助解决，并由中小企业信用担保中心提供贷款担保。2人力资源优势资本的特征总是向成本更低的地方流动。丹东毗邻朝鲜，会韩语、朝鲜语的人多，拥有懂朝鲜语人较多的优势。由于薪酬要求低，可以招聘更多的朝鲜工程师，例如东方测控等企业就拥有来自朝鲜的软件人才。时代周刊报道说，在加大教育投入的基础上，朝鲜IT人才的队伍在不断扩大。越来越多的朝鲜IT工作者开始从事外包工作，或者到韩国、中国的企业里去打工。辽东学院是经教育部批准成立的省属本科院校，作为丹东市的本土大学，其信息技术为丹东市软件业的发展注入了新鲜的血液，为丹东市软件产业培养了一批具备现代管理学理论基础、计算机科学与网络通信技术基础知识，掌握信息系统分析、设计、实施和维护使用技能，能在国家各级管理部门、工商企业、金融机构、科研单位及软件开发、测试公司从事信息管理和信息系统分析、设计、实施、管理、评价等工作的高级技术应用型人才。成为丹东市软件业发展的不可缺少的条件之一。3区位优势在辽宁沿海经济带中，丹东市作为“五点一线”六个港口城市中唯一拥有边境口岸的城市，丹东正悄然发生着变化。丹东的临港产业园区处于东北亚经济圈、环渤海经济圈、环黄海经济圈三个经济圈的交汇点，更是东北东部城市群最近的出海口和“南大门”。图4.3 丹东市独特的区域优势市区与朝鲜新义州隔江相望，是距离日本、南北韩最近的地区，距离中国最大的软件产业模范区大连软件园区仅3个小时的车程。大连作为东北亚外包服务的中心，这些年发展很快，但也面临成本偏高的不利因素，如大连的房价至少是丹东的3倍，而丹东与大连相距不远，可以吸引大连的外包企业来丹落户。随着高铁时代的来临，丹东的区位优势将进一步显现出来。深刻影响振兴东北老工业基地的经济发展。辽宁省在振兴东北老工业基地的发展战略中，确定了通过“五点一线”大开发,形成沿海与腹地互动的发展思路。这必然对辽宁与朝鲜半岛的区域经济合作带来深刻而长远的影响。辽宁与朝鲜半岛的经济联系，是在长期的经济发展中逐步形成的，任何一方的经济结构的调整和产业结构政策的变化，都将给对方的产业集聚、过境需求带来深刻的影响，所以这种经济连带性，准确地寻找双方的利益切入点，及时的联结多方面合作的产业结构链条，使经济联系更加牢固，以达到双赢的目标。丹东的边境的区位优势在其经济合作中起到连接的枢纽作用。影响边疆民族地区的经济发展与稳定。丹东边境地区属于我国少数民族集聚地，边境地区的经济发展与稳定直接影响国家的稳定与和谐。同时，我国构建和谐社会的奋斗目标，实现在世界的全面崛起，要求有一个稳定与和平的周边环境。按照国际关系功能主义理论观点，边境地区的经济合作与经济发展其效应可以外溢到政治、军事等领域，有利于国家间的友好与和平，因此边境地区的经济活动行为在一定程度上可以影响我国是否拥有一个理想的周边国际环境。 东北亚区域经济合作的地理核心。我国将东北老工业基地的改造列为与西部大开发同等重要的两个轮子之一，国家将在政策、资金等方面给予支持，这对身处东北亚地理中心、与朝鲜半岛地缘相连的我国东北地区的经济发展是难得的机遇。东北老工业基地的改造，有利于我国综合国