（工商管理专业论文）中国铝箔行业发展策略研究.pdf

内容摘要 内容摘要 中国铝业经过多年来的发展，工业总量规模己跃居世界首位，中国铝工业高 速发展的势头为世界瞩目，铝工艺技术以及相关经济指标也迅速接近世界先进水 平。本文通过对中国铝箔工业发展状况的分析研究，找到并分析行业发展面临的 主要问题，对中国甚至全球铝箔产业和经济发展的影响，再对行业发展环境及行 业价值链进行分析，提出中国铝箔工业可持续发展战略的刈策和措施。 本文主要包括以下几方面内容： ( 1 ) 立足现实，对中国铝箔行业发展状况进行现状扫描，归纳其现状的基 本特征，即无论就行业结构、企业规模、生产技术与工艺装备水平，还是就品种 规格与质量来说，我国与世界先进水平相比还有相当大的差距，并且指出铝箔工 业走新型工业化道路任重道远。 ( 2 ) 对中国铝箔行业发展的主要问题进行了透析，指出生产规模问题、产 品质嚣问题、生产技术问题、产品竞争问题以及经营管理落后是目前中国铝箔行 业发展面临的主要问题。 ( 3 ) 对中国铝箔行、j k 发展环境进行了分析，指出铝箔行业价值链存在的不 足，并且利用价值链原理提出解决方向。 ( 4 ) 通过卜述分析，论文在最后提出构建基于价值链一体化的战略联盟发 展策略及中国铝箔行业持续发展的一些对策分析。 关键词：铝箔工业；价值链；发展策略 a e s 8 0 c f a b s t r a c t a f t e ry e a r so fd e v e l o p m e n t ，s i z eo ft h et o t a lc h i n aa l u m i n u mi n d u s t r yh a s b e c o m et h ef n c s ti nt h ew o r l d c h i n a sa l u m i n u mi n d u s t r yh a sb e e nw a t c h e db yt h e w o r l df o rt h er a p i dd e v e l o p m e n t ，a n da i u m i n u mp r o c e s st e c h n o l o g ya n dr e l a t e d e c o n o m i ci n d i c a t o r sa r er a p i d l ya p p r o a c h i n gw o r l da d v a n c e dl e v e l t h ea d o p t i o no f c h i n e s ea l u m i n u mf o i ii n d u s t r i a ld e v e l o p m e n ts i t u a t i o na n a l y s i s ，t oi d e n t i f ya n d a n a l y s et h em a j o rp r o b l e m si nf a c i n gt h ed e v e l o p m e n to fi n d u s t r i e si nc h i n a a n de v e n t h eg l o b a la l u m i n u mf o i li n d u s t r ya n de c o n o m i cd e v e l o p m e n t ，f u r t h e rd e v e l o p m e n to f t h ei n d u s t r yf r o me n v i r o n m e n t a la n a l y s i s ，s u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n ts t r a t e g i e so f c h i n a sa l u m i n u mf o i li n d u s 町r e s p o n s e sa n dm e a s u r e s t h em a i nr e s u l t si n c l u d et h ef o l l o w i n ge l e m e n t s ： ( 1 ) b a s e do nt h er e a l i t yo fc h i n a sa l u m i n u mf o i li n d u s t r yd e v e l o p m e n ts i t u a t i o n s t a t u ss c a n n i n g ，s u m m a r i z e dt h es t a t u so ft h ef u n d a m e n t a lc h a r a c t e r i s t i c st h a tb o t hi n i n d u s t r ys t r u c t u r e ，f i r ms i z e ，p r o d u c t i o nt e c h n i q u e sa n dt e c h n o l o g ye q u i p m e n t ，o ro n t h ev a r i e t i e sa n dq u a l i t ys p e c i f i c a t i o n s ，c h i n aa n dt h ew o r l da d v a n c e dl e v e li ss t i l la c o n s i d e r a b l e g a p a n dt h a ta l u m i n u mf o i l i n d u s t r y i s t a k i n g n e wr o a do f i n d u s t r i a l i z a t i o n ( 2 ) t h ed e v e l o p m e n to fm a j o ri n d u s t r i e s i nc h i n aa l u m i n u mf o i lc o n d u c t e d d i a l y s i s ，t h a tt h es c a l eo fp r o d u c t i o np r o b l e m s ，p r o d u c tq u a l i t y , p r o d u c t i o nt e c h n o l o g y p r o d u c tm a n a g e m e n ta n dc o m p e t i t i o n i s s u e sa l u m i n u mf o i l i n d u s t r yi n c h i n ai s b e h i n dm o s tp r e s s i n gp r o b l e m s ( 3 ) t h ed e v e l o p m e n t o fe n v i r o n m e n t a li n d u s t r i e si nc h i n aa l u m i n u mf o i l a n a l y s e dt h a ta l u m i n u mf o i li n d u s t r yv a l u ec h a i nd e f i c i e n c i e s ，a n dt h eu s eo fv a l u e c h a i np r i n c i p l e st or e s o l v ed i r e c t i o n ( 4 ) a d o p t i o no f t h ea b o v ea n a l y s i s ，i nt h ef i n a le s t a b l i s h m e n to fc h i n e s e a l u m i n u mf o i lp a p e ri n d u s t r yas t r a t e g i cf r a m e w o r kf o rs u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n t ，b y i m p l e m e n t i n gc l u s t e r i n gs t r a t e g y b a s e do nt h ev a l u e c h a i na n dc r e a t es t r a t e g i c a l l i a n c e sd e v e l o p m e n ts t r a t e g i e s k e yw o r d s ：a l u m i n u mf o i li n d u s t r y ，v a l u ec h a i nn i a n a g e m e n t ，d e v e l o p m e n tt a c t i c s 厦门大学学位论文原创性声明 兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。 本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明 确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。 声明人。签孙雾；易孑 沙1 年| ! 具| 厦门大学学位论文著作权使用声明 本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大 学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电 子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学 校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索， 有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适 用本规定。 本学位论文属于 1 、保密() ，在年解密后适用本授权书。 2 、不保密( ) ( 请在以上相应括号内打“”) ， 作者签名：笏；易毳日期：易，告年，月口 导师签名：日期：年月日 导言 导言 铝加工是有色金属工业中占主导地位的行业，原铝的产量和加工水平是一个 国家卜、i k 水平的体现之一，同时铝合金和纯铝深加工技术及其使用也逐渐成为一 个国家生活质量水平高低的表现之一。 越来越多的国家更加注重纯铝深加工产品的技术和市场的开发。铝箔以其优 越的产品链地位成为焦点。铝箔既可以作为最终的成品，又可作为精加工的原材 料。我国随着改革开放力度的不断加太，从2 0 世纪9 0 年代初期开始大幅度地在 该领域中加入了国际竞争，经过十几年的发展，取得了较大成绩。但无论就行业 结构、企业规模、生产技术与工艺装备水平，还是就品种规格与质量来说，我国 与世界先进水平相比还有相当大的差距，还算不上铝箔生产强国。因此，我国铝 箔行业还缺乏强有力的国际市场竞争力。 获取相对于竞争对手的竞争优势，提升企业竞争力，从而在市场竞争中得以 生存和发展，始终是企业经营管理者最重要的责任。也正是这一工作的重要性， 竞争优势的获取成为了众多管理理论学者的重要研究课题，在现实中，这一领域 的理论成果也确实缤纷多彩，为企业竞争优势的形成起到了重要的指导作用。然 而，综观我国铝箔行业，由于受计划经济模式的影响很深，其价值链构造存在着 一定的缺陷。进入2 1 世纪，面对外部环境和竞争力形式的变化，我国铝箔行业 如何通过优化自己的价值链，提高竞争力，就成为我们当前迫切需要解决的、具 有重要理论和现实意义的问题。 本文首先从中国铝箔工业发展状况的分析人手，同时在介绍价值链理论后， 在明晰价值链的定义和内容的基础上，剖析了价值链与竞争优势的关系，指出优 化行业价值链足经营环境和竞争力形式变化的必然要求。接着钊对我国铝箔行业 价值链现状，指出其存在的主要缺陷，提出中国铝箔行业可持续发展的应对策略 和措施。 进入2 j 世纪，整个铝工业产品的生产销售珥及行业优势和利益在全球范围内 的竞争愈加激烈。在将来的1 0 年里，是巾国铝箔工业将从一个牛产大国向生产强 国迈进的关键时期，行业价值链的优化是行业发展并在国际范围内获得竞争优势的 关键和基础，希望本文提f j _ i 的结论和战略建c 义能够为中国铝箔工业发展制定战略具 有参考价值并能为行业人士研究中国铝箔n 业发展战略起到抛砖引乇的作用。 中国铝箔行业发展策略研究 第一章研究背景 加入w t o 后，我国企业将直接面对复杂多变，严峻激烈的市场环境，为求得 长期生存和稳定发展就必须全面深入地研究市场，以仃场需求为导向制订发展战 略、经营策略和经营手段。可以这么说，2 1 世纪是一个变革的时代，以不变应 万变的态度已无法应付接踵而来的激烈竞争，惟有通过战略的运用才能抓住每一 个转变的契机。 铝是重要的战略资源。铝工业是我国国民经济的重要基础原材料工业。铝产 品不仅广泛用于国民经济的各个方面，而且大量用于国防工业，铝工业的发展有 力推动了电力、煤炭、能源等相关产业的发展，新材料、新工艺、新技术的不断 涌现，又在不断扩展铝产品的使用领域，可以说，铝工业在我国国民经济发展中 正在发挥着越来越大的作用，而且以其巨大的发展潜力成为拉动我国经济增长的 产业部门之一。 中国铝工业已经走过了近5 0 年历程。自改革开放特别是2 0 世纪9 0 年代以 来，中国有色金属工业贯彻“优先发展铝”的方针，铝工业得到优先发展，现在 我国己经成为世界铝工业大国，但我国铝箔工业与世界先进国家相比，在资源条 件、技术水平、企业规模、产品结构、市场研究、经营水平、资本市场等方面仍 处于劣势面对优胜劣汰的市场竞争压力，只有提高生产经营水平，增强竞争实 力，才能立于不败之地，才能稳步发展。， 我国铝加工业己进入加速调整阶段，在电解铝投资过热降温的形势下，新一 轮铝板带箔投资热潮兴起，在建和拟建项目众多，规模化、专业化、一体化、高 起点己成为铝加工业新一轮投资、竞争的特点。我国板带市场潜力很大，主要集 中在包装领域和交通领域。我国己有一定的板带生产能力，但在热连轧及连续铸 轧方面与国外有较大差距，致使有些企业具有的世界先进水平的冷轧生产线未完 全发挥作用，尚需进口部分高精度板带箔材产品。 随着经济、技术包括竞争日益全球化，中国铝箔行业的发展有着新的契机也 面临着独特的挑战。 发展的契机主要表现为： 1 、改革开放带来的契机 从1 9 79 年东北轻合金有限责任公司从德国阿申巴赫公司( a c h e n b a c h ) 引进 一台4 辊不可逆式万能铝箔轧机，开r 中固有现代化铝箔轧祝的先河。从8 0 年 第一章研究背景 代开始陆续建成了- i t 现代化的铝箔厂，如渤海铝业有限公司、华北铝业有限公 司、厦顺铝箔有先公司、西南铝业有限公司、美铝( 上海) 铝业有限公司等。，中 国铝箔工业开始向现代化方向发展、并逐步与国际市场接轨，以及与跨国铝业公 司合资与合作建厂的时期。从9 0 年代这些有代表性的企业建设开始，经过1 5 年 左右的发展，中国成为世界铝箔生产大国，跃居全球第二，仅次与美国，并在不 久的将来迈进世界铝箔生产强国行列。没有改革开放，没有中国经济的腾飞，也 不会有中国铝箔工业现代化的景象。 改革开放的优惠政策还在不断提升完善，中国铝箔行业应该抓住这良好的契 机，引进先进设备、先进工艺技术、先进管理理念，为铝箔工业的进一步发展创 造条件，为提升国家实力和行业做出更大的贡献。 ( 2 ) 集团公司的进入 随着我国综合实力的不断提升，中国经济的腾飞在全世界是有目共睹的。中 国各个领域的巨大市场和消费鬣给全球各领域的投资充满了诱惑。经济的发展不 但表现出科技、信息领域的发达，同时在中国也崛起不少有经济实力的集团。高 附加值高增长率的铝箔市场必然成为了投资的热门之一。在近5 年中不但有现有 铝箔厂家增资扩建的项同，国外铝箔企业与中国企业的合作，还有新集团资金的 注入。有厦顺铝箔三期二步、山东南集团铝箔厂、神火上海铝箔厂3 个双零铝 箔年产万吨级的工厂正在建设中，2 0 0 7 年可以出产品；还有3 个正在论证中。 铝箔行业正以新一轮的建设高潮在中国大地兴起。 铝箔行业发展所面临的挑战主要表现在： 1 、国外高精铝箔产品的挑战 高精铝箔产品，例如在电子工业，通信业、计算机业和国防工业用的部分铝 箔和铝合金箔产品，在国内还是空白，仍依赖进口，要想实现国产化还需要一段 时间。另外，还有高纯铝箔尽管同内能生产一部分，但在数量和质量上都不能 满足国内市场需求。 2 、国外热轧铝箔毛料的挑战 铝板带双辊连续铸轧工艺生产的铝箔毛料存在着不足和局限性，基本属于纯 铝，因此某些特定产品如p s 版基和亲水铝箔，考虑到产品质量和成品率，多采 用热轧铝箔毛料。中国目前还没有一家能生产满足国内高质量铝箔轧制需求的热 轧坯料厂家，、厦顺铝箔的铝箔热轧毛料9 5 从韩国、中东进口： 中国铝箔行业发展策略研究 3 、来自国外装备现代化、自动化大型铝箔轧机的挑战 国外的铝箔轧机已经向大型化发展，其现代化和自动化水平非常高。世界著 名的铝箔轧机制造商德国提出了铝箔轧机设计“更宽、更簿、更快”的新理念， 并且已经成功用于德国v a w 的现代化铝箔轧机上面，其o p t i r 0 1 1 系统运行可靠， 德国s m s o e m a g 公司的c v c p l u s 技术也已经得到应用。 我国的铝箔轧机装备水平还停留在2 0 世纪9 0 年代，只有近几年进口的设备 才具有世界先进性。大部分厂家设备老化，自动化水平低，控制手段简单，更新 改造迫在眉睫，设备装机水平的挑战是相当严峻的。 4 、来自国外快速市场反应、全方位售后服务新理念的挑战 国外铝箔生产厂家可以以最快速度响应市场需求，研究开发新产品，满足每 个特定用户的产品需求，同时提出了“一切为了用户”的全方位服务新理念。为做 到及时交货，有些铝箔厂采用了单室退火炉，即使是订货量小的用户，也不必等 待，一个铝箔卷也能单独退火，及时交货。国内铝箔生产厂虽然对于快速响应市 场和“一切为了用户”有所理解，并不认为是什么新理念，但由于运行机制、管理 信息反馈渠道的原因还有很大差距，管理理念和机制国际化也是对行业发展的极 大挑战。 鉴于我国铝箔行业所处的特殊位置和外部环境，研究我国铝箔行业发展方向 及其发展策略有着重要的现实的意义。 4 第二章中国铝箔行、m 发展现状分析 第二章中国铝箔行业发展现状分析 第一节铝箔工业发展状况 、铝的特性及其资源情况 铝是自然界中分布极广的元素之一，地壳中铝的含量约为7 35 ，仅次于氧 和硅居第三位。 铝是一种银白色的金属，它以质轻以及其他优良性质在工业上被誉为万能的 金属。 铝很轻，在室温下的比重约为2 7 ，它可与许多金属形成合金，某些铝合金 的机械强度很高，甚至可以超过结构钢，而且仍保持着质轻的优点。因此，铝被 广泛用于制造飞机的外壳、火车、汽车的车箱以及快速转动的零部件等。 铝是一种优良的导电材料。按照传统等量电流统计，铝的导电截面大约是铜 的1 6 倍，而重量只有铜的一半。因此，铝广泛用于电器工业和无线电工业，用 它来制造电缆、电线、母线、电话、电容器和无线电装置等。 铝具有良好的导热性，反光性。铝的导热性差不多是不锈钢的l o 倍，因此， 它是制造机械活塞、热交换器、冷却散热板、饭锅、电烫斗等传热设备的理想材 料。此外，由于铝具有良好的反射光和热的性能，可用它来制造反光镜、隔热板 同时又可用来制作保温材料。 铝极富延展性，很容易进行机械加工、轧制、切削、拉丝、压延、锻造等。 铝的防腐性也使它在建筑业的装饰业上获得了广泛应用。 除此以外，铝还是优良的化工和轻工原料。总之，铝是当今电力、冶金、化 工、航空航天、机械、建筑、食品、工艺美术等许多行业不可缺少的重要原料， 它和钢铁一样，已成为现代经济的筋骨和工业起飞的基础。材料的革命使铝的用 途还在不断扩大，世界经济界一直认为，铝的优异性能和丰富藏量，还将使铝工 业成为最有前途的重要产业之一。 铝的矿石约有25 0 多种，其中最常见的是硅酸盐族，以及它们的风化产物粘 土，其余的重要化台物有水合氧化物。日前能够用于工业提烁金属铝的矿石只有 中国铝箔行业发展策略研究 少数几种，如铝土矿、霞石、明矾石、蓝晶石等。 生产铝锭的原料是铝土矿，世界上铝土矿资源总量约在4 0 0 5 0 0 亿吨，储量 在l o 亿吨以上的国家有几内亚、澳大利亚、巴西、牙买加及印度等，这些国家 的铝土矿占世界铝土矿总储量的7 3 。而产铝量主要集中在美国、前苏联、加拿 大、澳洲、巴西、挪威等国，产量占全球的6 0 以上。铝的供应来源除了新铝外， 回收铝也占有很高比例，回收铝又分为旧料回收( 主要来源是饮料罐和汽车废件) 和新料回收( 加工过程中的废屑) 两种。近三年全球原铝产量每年增长约i 0 0 万 吨，1 99 8 年总产量为2 266 万吨，1 9 9 9 年总产量为236 0 万吨。而全球铝的消费 年增幅却仅为1 0 万吨，相对铝产量增长率而言要低得多。美国是世界上最大产 铝国和消费国，由于其国内铝土矿储量有限，每年需进口大量原料。中国的产量 和消费量均列第三位。 二、铝工业简介 铝工业主要有三个方向：氧化铝、电解铝和铝加工业。这也是铝加工业从原 始矿石到最终产品的三个步骤。 目前各生产国主要采用不同的碱法制取氧化铝，其主要方法有：拜尔法( 适 用于优质铝土矿) 、烧结法( 适用于低品位的铝土矿) 和拜尔烧结联合法( 适用 于各种铝土矿) 。全球约4 0 的氧化铝留给自己所属公司的电解铝厂使用。其余 5 0 左右按中长期合同的方式卖给各电解铝厂，只有剩余的5 左右反映到现货市 场上来。电解铝则是主要用熔盐电解法对氧化铝进行电解及一系列的加工最后制 成铝锭。铝加工业则是将铝锭加工成各种产品，本文所介绍的铝箔便是其中应用 较为广泛的一种。 三、铝箔工业发展情况 19 0 5 年是世界铝箔工业的元年。2 0 世纪30 年代到7o 年代，是铝箔生产技 术不断发展的阶段，无论是设备制造装机水平还是产品的宽度、厚度都在向高科 技、现代化、产品宽领域方向发展。到8 0 年代中期，全球铝箔产量超过2 3 万吨。 在2 0 0 5 年底，全球铝箔产量达到2 7 5 万吨。 在中国，从30 年代初期有r 第一家中国的铝箔生产工厂开始算起，中国有 刘中凡世界铝土矿资源综述轻金属20 0 1 5 第二章中国铝箔行业发雕现状分析 近7 5 年的铝箔生产历史。从最开始的只生产用于国内香烟包装，部分用于糖果 和茶叶包装，到现在精致的各类香烟金卡包装、药物包装、软饮料包装以及家用 食品包装，无论是在用途还是在质量上，都有了质的飞跃。，铝箔产量从最开始的 年产2 千吨到2 0 0 4 年的4 8 6 万吨、2 0 05 年的55 多万吨，排名美国之后，位居 世界第二。 中国铝箔工业从第一家铝箔制造企业在中国成立至今，其发展历程大致可分 为3 个阶段：1 9 3 2 1 9 6 0 年为起步阶段，1 9 6 一1 9 8 0 年为自力更生的建设小铝箔 ，一阶段，1 9 8 1 2 0 0 0 年为高速发展向铝箔大国迈进阶段。 从2 0 0 1 到2 0 1 0 年，中国铝箔生产企业将致力于以结构调整为主线，极力使 中国向铝箔生产强国前进的阶段。”】 1 、起步阶段1 9 3 2 一1 9 6 0 年 中国的铝箔生产技术是2 0 世纪30 年代从瑞士引进的。1 93 2 年瑞士铝业公 司( a l u s sjs e ) 、加拿大铝业公司( m e a n ) 与英国铝业公司( b r i t i s ha l u m i n i u m ) 在上海合资创建“华铝钢精厂”，生产的铝箔主要用于国内的香烟包装，部分用 于糖果和茶叶包装。由于当时世界上只有瑞士等少数国家的几家工厂能够生产铝 箔，在新中国成立以前，该厂在中国市场也是惟独一家，所以产品销路无碍，价 格昂贵，利润丰厚。， 新中国成立后1 0 年里，该厂仍然以外资的形式运作，设备、技术、利润均 掌握在外资手里。直至1 9 6 0 年，该厂作为华夏大地上最后一家外商企业被中国 政府赎买接管，易名为“上海铝材厂”，其铝箔年产量在2 千吨左右。1 9 9 7 年实 行改制，更名为“上海华瑞铝业有限公司”。 近3 0 年的起步阶段，可归纳为起步较早，发展停滞。 2 、自力更生阶段1 9 6 1 1 9 8 0 年 6 0 年代初期，西北机器厂为成都7 1 5 厂制造了2 7 台小型2 辊铝箔轧机，开 中国自制铝箔轧机先河。东北轻合金有限责任公司同期通过测绘上海铝材厂的铝 箔轧机图纸，委托上海冶金矿山机器厂制造了1 4 台小型铝箔轧机。建成的铝箔 车间于1 963 年投产，设计能力为1 5 千吨年。设备与工艺水平有所提高，但仍 是30 年代水平。 2 1 王祝堂中国铝箔工业j o 年全国铝箔技术与营销研讨会文集中国有色金属加工工业协会，2 c 以下关十巾围铝箔发胜过程中的数据同样引用自该文献 7 中国铝箔行业发展策略研究 同期，由中国政府正式从德国引进一条生产能力为0 ，9 5 千吨年的铝箔生产 线，安装于西北铝加工厂。 7 0 年代，全国各地仿照上海铝材厂和西北铝加工厂铝箔车间的装备与生产 工艺建设了一批小型铝箔厂，其中主要的有：北京延庆铝箔厂、常熟市铝箔厂、 辽宁电子铝箔厂、西安铝制品厂等。到1 9 79 年我国铝箔的总生产能力约为1 2 千 吨年，产量约7 千吨。 3 、迅速发展阶段1 9 8 i - 2 0 0 0 年 1 9 7 9 年东北轻合金有限责任公司从德国阿申巴赫公司( a c h e n b a c h ) 引进一 台4 辊不可逆式万能铝箔轧机，开了中国有现代化4 辊铝箔轧机的先河。改革开 放以来是中国铝箔工业的黄金发展阶段，以前所未有的速度向前发展，取得了举 世瞩目的成就。建成了一批现代化的铝箔厂，如渤海铝业有限公司、华北铝业有 限公司、厦顺铝箔有限公司、西南铝业有限公司、美铝( 上海) 铝业有限公司等。 这个时期是中国发展铝箔工业现代化，与国际市场开始接轨，以及与跨国铝业公 司合资与合作建厂的时期。截止19 9 8 年底，中国有大小铝箔企业7 9 家，总设计 生产能力1 8 5 万吨年。中国铝箔厂之多，平均规模之小，居全球之最。1 9 8 3 年中国铝箔年产量为8 千吨，199 7 年产量1 1 万吨，2 0 0 0 年的产量为2 4 万吨， 是增长速度最快的铝材品种之一。 进入2 l 世纪，各大有实力的企业为了保持竞争优势，扩大生产规模，2 0 0 1 年产量近2 9 万吨，2 0 0 2 年超过3 2 万吨，o3 、0 4 、0 5 年的产量分别3 7 、4 8 6 和 5 5 万吨，跃居全球第二，仅次与美国。中国铝箔工业的发展受到世界范围的瞩 目。随着自身行业水平的不断发展，经济大环境的持续改善，到2 0 2 0 年，中国 铝箔工业将是从世界铝箔生产大国到世界铝箔生产强国前进的新阶段。 第二节铝箔用途及其市场需求分析 铝箔从厚度和用途来分还是一个很宽的范围，所以有必要分析铝箔的不同用 途和市场潜力，为进一步的行业现状分析和发展趋势提供一个范围的概念。 一般将厚度小于0 2 m m 的铝轧制产品称为铝箔，但在不同国家对厚度的规定 也有所不同。当前早工业发达国家，通常把0 0 0 6 0 0 6 m m 的平轧制产品称为铝 箔，而将厚度0 06 0 0 2 f m 的成为特薄板；小于0 0 1 m m 的行业俗称双零箔。大 第二章中国铝箔行业发展现状分析 于o m m 称为厚箔。由于材料金属性质的限制，铝箔生产技术的最小极限厚度为 0 0 0 4 5 m m 。 一、铝箔的主要用途 铝箔的应用主要有以下几个方面： 1 、包装用铝箔 包括：利乐包装( t e t r ap a c k a g e ) 、金卡包装、软包装、香烟包装等。 利乐包装的市场在于各式各样的软盒牛奶、饮料包装。它属于无菌包装，越 来越多的类似产品包装都采用高技术专利的利乐包装方式。同时也由于利乐包装 的高标准要求，目前在中国也只有厦顺铝箔一家进入这个市场。 随着包装工业的迅猛发展，我国包装工业水平已步人世界先进行列。我国中 高档化妆品、香烟、白酒等产品大多都使用了铝箔和卡纸复合后的金卡包装。金 卡包装不仪有一定的保鲜防潮性能，更具有漂亮豪华的表面，大大提升了产品的 档次。过去由于用于金卡包装的铝箔对产品的表面质量要求更高，此类铝箔多靠 进口，现在厦顺铝箔的产品已大量替代进口并出口海外。 随着人民生活水平的提高和生活节奏的加快，食品的供应方式发生了变革， 保鲜期长的方便食品越来越多。由于铝箔和塑料复合袋的保鲜期比同等厚度的塑 料袋的保鲜期约长五倍，所以软包装铝箔市场具有广阔的前景，需求量增长迅速。 我国是香烟生产和消费大国，虽然香烟包装用铝箔的消费比例因其它行业的 迅速发展而逐年减小，但仍是双零箔的消费主体。香烟包装材料中的铝箔起着重 要的保鲜和防潮作用。 2 、电解电容器用铝箔 电解电容器所用铝箔是一种在极性条件下工作的腐蚀材料，对铝箔的组织结 构有较高的要求，所用铝箔分为三种：阴极箔，厚度为0 0 15 m m 一0 0 6 r a m ；高压 箔，厚度为0 0 6 5 m m 一0 i m m ，要求铝箔用高纯铝生产；低压箔，厚度为 0 0 6 m _ 0 i m m 。 国内电解电容器铝箔的生产一家较少，主要是市场需求不大，且生产技术与 先进国家有较大差距。但由于铝箔的比重小，比表面大、导电率高等独特的性能， 成为制造薄膜电容器的最佳材料。铝质电解电容器性能好，价格低，用途广泛， 所以市场前景很好。目前日本的年需求景为4 5 万吨是中国市场的6 倍。随着 中国铝箔行业发展策略研究 电子行业的发展以及中国成为主要的工业生产基地，电解电容器铝箔的市场需求 前景广阔。 3 、药箔 医药包装铝箔主要包括水剂、针剂的易开型瓶盖和药用p t p 铝箔，由于p t p 铝箔具有防潮、携带方便、安全卫生等优点，在国际医药行业应用非常广泛。我 国自1 9 8 5 年开始使用铝箔包装药品，迄今包装铝箔仅占药品包装材料的2 0 ， 近几年药箔市场迅猛发展，一方面是医药市场发展较快，但主要是因为2 0 铝箔 在药品包装中的应用比例不断提高。 4 、汽车用复合箔 随着我国汽车工业的蓬勃发展和汽车铝化率的不断提高，汽车用箔的市场需 求量快速增加，汽车用箔有两种，一种是汽车空调器用复合箔，中国的汽车空调 器已经全铝化，对铝箔年需求量达1 5 万吨；另一种是汽车散热器用复合箔，用 于制造汽车水箱散热器、汽车冷凝器和蒸发器，目前汽车水箱铝化率达到4 0 ， 年需求量为o 3 万吨左右。 5 、建筑行业用箔 在国内，中央空调管道外使用铝箔作隔热材料，在发达国家和地区，还用铝 箔、塑料和编织纤维的复合材料做建筑物屋顶的隔热层，这种材料隔热效果好， 使用周期长，是一种理想的建筑材料。 二、铝箔市场需求分析 1 、国内铝消费增长的宏观背景 我国经济稳步发展，政府加大对基础设施建设的投资，开发大西部的举措以 及西电东送、飞机支线及机场的建设、地铁建设和电网改造等各项工程的开展， 让越来越多的市场人士看好我国铝箔行业的发展前景。 2 、交通运输行业、建筑行业以及电线电缆行业的发展 交通运输业是铝的最大消费市场，而汽车工业则是铝产品的最大的用户。如 今，能源、环保和安全是各国极为关注的三大问题，汽车工业的发展和汽车应用 的普及与这三大问题密切相关。铝产品材料不仅密度小，具有适宜的力学性能、 优异的耐腐蚀性、可焊接性能、成型性能和良好的表面处理性能等特点，而且具 备特有的再生性，是汽车实现减重、节能、环保和安全的首选用材。 1 0 第二章中国铝箔行业发展现状分析 3 、出口需求分析 我国经济的增长，使国内市场对铝板带产品的需求呈现增氏趋势，预计国内 铝板带产量达到1 0 0 万吨以上时，也仅能基本满足需要，不具备大批量出口能力。 我国具有出口能力的铝加工材主要是型材和铝箔。 第三节中国铝箔工业生产能力分析 现有中国铝箔生产能力在6 8 万吨左右，很多厂家都有足够的设计产能，但 是大部分的实际产量均未能达到设计产量，小企业也是相当分散。表一是中国现 有主要铝箔生产企业，其产最占总产能的一半左右。 在铝箔消费大幅度增长的间时，国内铝箔厂家的产出能力得到空前的发挥， 自给率不断增加，并形成了需求大幅度增加，而进l j 量则是小幅波动的状态。特 别需要指出的是家用空调用箔、亲水箔，从两三年前的2 0 3 0 9 的自给率，在需 求量翻番的情况下，目前己达到8 0 以上的自给率而形成主供渠道，国产化量超 过6 万吨，加上近期仍有企业的投资刚刚才形成能力，今后一一两年大有将此类产 品全部国产化之趋势。同时应建筑行业装修丁| i 场需求而涌现的薄化装饰材料又 有了大的增最，且都为困产材料所占据，其需求也在2 万吨以上。我们还看到由 于汽车用钎焊箔产能的扩张和技术改造的到位，使得原本大量进口的此类材料的 国产化率己超过7 0 ，并占据主导地位。双零箔供给能力逐渐增强，但需求更旰， 能力增长仍不能赶上需求增长，虽然国产总量较三年前翻了一番，但自给率却没 有大的提高仍需依赖大量进口，进口量这两三年一直维持在4 万吨左右。 2 0 0 4 年中国铝箔产量达4 8 6 0 万吨，比2 0 0 3 年增长3 0 ，2 0 0 5 年铝箔产量 5 5 万吨成为世界二铝箔第二生产大国。我国是铝箔生产的大国，目前，铝箔 生产企业的规模与集中度都达到了一个较高的水平，并向结构合理、高效益、高 质量的更高阶段发展：我国正在从一个铝箔净进口国向净出口国过渡，2 0 0 4 年 首次实现铝箔净出口，净出口量1 5 5 万吨。 近两年来，中国引迸的2 8 0 m m 2 0 0 0 m m 四辊不可逆铝箔轧机至少有1 6 台 投产，另有1 2 台国产2 8 0 m m 1 8 0 0 m m 四辊不可逆铝箔轧机也相继投产。，这么 多大型铝箔轧机同叫落厂i 一个围家，在世界材料加t 史卜- 是空前的，从而也促成 r 我围铝箔行业发展的新起点。 中国铝箔行业发展策略研究 随着一些有实力的现有铝箔厂家的扩建和新的铝箔工厂的建设，到2 1 3 0 8 年 中国铝箔市场的生产能力将超过8 0 万吨，到2 0 1 5 年，中国铝箔市场的生产能力 预计将达到9 0 万吨。1 3 1 表l ：中国主要铝箔厂家生产能力 企业名称生产能力万吨年 华北铝业有限公司 l o 厦顺铝箔有限公司5 渤海铝业有限公司 4 5 南方铝业有限公司 1 5 常熟铝箔厂 6 丹阳铝加工厂1 2 西南铝业有限责任公司 l2 美铝铝业( 上海) 有限公司 1 2 云南新美铝铝业有限公司 l2 华西铝业有限公司o 8 东北轻合金有限责任公司 0 8 数据来源：有色金属加工20 0 5 年第九期 第四节中国铝箔产品竞争能力分析 首先，虽然中国铝箔产品生产能力较大，但是绝大部分属于中低档产品，需 求较多的高精度铝板带箔材产品主要依靠进口，1 99 8 年就进口3 4 2 万吨。铝加 工工业整体竞争力不强从以下的数字得到体现，合金品种美国有1 7 0 多种，而中 国只有8 0 多种，加工材供货状态美国有2 5 种，中国仅有1 0 种，铝型材的规格 种类美国有2 30 0 0 多种，中国只有5 0 0 0 多种，国外型材最大外接圆直径达8 2 0 n ， 中国只有6 0 0 m m ，航空厚板的厚度美国最大达1 2 0 r a m ，中国仅4 0 m m 等等。” 其次，中国大部分生产企业是改革开放以后由农村乡镇企业、村办企业发展 ( 3 1 4 1 李天庚李自如张且凡世界铝工业发展与中国的对策世界有色金属，1 9 9 8 f 专辑) ：2 3 第二章中国铝箔行业发展现状分析 起来的，业主的大部分原来是农民或农村干部，一般对国际市场行情、国际贸易 知识、国际金融动态、国际竞争对手等n 辞不多，制约了企业进行国际化经营。 这样企业生产的产品在国际市场上的竞争力十分有限。由于企业经营管理不能适 应经济全球化的需要，已经成为妨碍外商投资中国市场的一个重要因素。同时， 由于市场竞争异常激烈，不少铝箔生产企业为了降低生产成本，而忽视产品质量。 有些企业为了降低生产成本，甚至在原料中大量搀加废杂铝或采取减少型材壁厚 的办法，从而无法保证产品质量。目前中国市场上确实存在不少劣质铝箔产品。 但是也要看到，在某些铝箔产品中，国产铝箔还是有很强的竞争能力。在中 国成为全球空调生产基地的大环境下，空调用铝箔市场以其巨大的发展空问而备 受瞩目。在目前的价格水平上，国内空调用铝箔生产企业通过强化管理还可以创 造一定的利润空间。还有个别先进企业如厦顺铝箔的产品，其双零箔质量不但是 全国第一而且是世界排名前列，有相当大比例出口外销，具备很强的国际竞争 力：但是相对与我国总产量和大量的品种而言，总体产品竞争力还是比较低下。 中国铝箔行业发展策略研究 第三章铝箔行业发展面临的主要问题分析 第一节生产规模小 现有我国9 0 多家铝箔生产厂家，平均产量为o 5 万吨年，日本只有不到 1 0 家的铝箔企业，平均产量是我们的1 0 倍，而德国和美国的企业数量不超过25 个，平均产量为3 万吨年。”：近几年来中国铝箔工业发展迅猛，不少上游企业 和大集团都跟进铝箔市场，但是铝箔生产能力分散的趋势却进一步加剧。除了一 些典型的有实力和发展前景的少数企业外，大多数企业还是靠寻找市场缝隙和恶 性价格竞争维持生存，总体上影响着整个铝箔行业的发展水平。 表2 ：中国铝箔行业现状与先进国家的差距比较 项目与内容 中国美国或德国 生产能力6 8 万吨8 5 万吨 2 0 0 5 年产量5 5 万吨6 3 2 万吨 企业数量9 0 多 2 5 企业平均规模 0 6 万吨年 3 2 万吨，年 现代化设备近6 5 台近2 0 0 台 最大企业生产能力 8 58 0 一8 5 6 0 7 0 1 0 0 0 0 7 n 箔的钊孑l 数个 30 50 1 20 0 每大卷箔的断带次数 11 3 8 粗中轧机的最高速度 15 0 0 1 2 0 030 0 8 0 0 9 0 叠精轧的实用速度 60 0 一7 5 04 0 0 6 0 0 8 0 0 4 0 0 6 0 数据来源：中国铝业2 0 0 6 年第三期 中国铝箔行业发展策略研究 第三节生产技术落后 现代化铝箔轧制工艺有两种：常规的轧制 ：艺，即粗、中、精轧制，可在一 台或三台轧机上进行；新概念的轧制工艺，采用2 m m 厚的高速薄带坯铸轧坯卷， 在1 台万能冷轧上过粗、中轧，1 台精轧机生产双零箔，这种铝箔厂的产能为2 万。我国板带材轧制在装备及技术与工艺发达国家的最大差距是没有多机架热连 轧生产线，因而有一些高精板带材与特种板带材尚不能生产，例如易拉罐料、小 轿车蒙皮板、“三高”p s 版基板等都不能生产。 中国铝加工整体技术装备与世界有一定的差距虽然有几台冷轧机和一些精 装设备达到和接近了世界先进水平，但由于热轧装备水平差距较大，导致整体装 备与世界有差距，尽管最近两年西南铝和其他企业上了“1 + 4 ”热轧机，但大多 数企业的装备相对落后，特别是高精度铝板带材，产品质量无法与国外产品竞争， 有一些高质量要求的产品，如罐料、高质量p s 板、大断面型材，由现有的设备 生产还存在一定的问题。可以这么说，中国铝箔的生产技术在总体上要比国际水 平落后1 0 一1 5 年，主要表现在，超薄铝箔( 厚度小于0 0 0 5 r r m ) 还不能生产；双 零箔生产成品率明显过低，而且整体质量存在差距；轧制速度较低，实际开机速 度与设备最高速度存在较大的差距；由于企业规模小，研发能力不足，一些特殊 用途的铝箔目前还不能生产。 第四节产品竞争能力低下 由于生产技术、产品质量等因素，直接影响着产品的竞争力。不合理的产品 结构，也导致产品的竞争力表现出较大差距。中国铝加工材中板带与型材的比例 是3 ：7 ，工业发达国家是6 ：4 ；型材中建筑材与丁业型材的比例，中国是7 ：3 ， 发达国家是3 ：7 ；加工毛料中铸轧毛料与热轧毛料的比例，中国是6 ：4 ，工业 发达国家是2 ：8 ，这些产品的结构，与工业与发达国家有很大的差距。 另外，在现有生产能力中，铝挤压生产能力占6 0 左右，而高精度铝板带的 生产能力严重不足。2 0 0 1 年我国建筑铝型材产量占国内铝加工材产量5 5 以上， 基本能够，满足国内市场需求，并有一定出口。但铝压延产品的实际消费量已经 超过了loo 万吨，国内实际产骨只有8 0 万吨，不能满足需要，特别是高精度铝 第三章铝箔行业发展面临的主要问题分析 板带目前9o 以卜依靠进口。以上这些劣势的组合使得中国铝企业表现出效益不 好、竞争力弱、抵御市场风险能力低的状况。 第五节经营管理落后 中国铝型材生产企业和后续发展起来的铝箔生产企业，除个别厂家引进先进 管理制度外，大部分企业是改革开放以后由农村乡镇企业、村办企业发展起来的， 业主的大部分管理层，对国际市场行情、国际贸易知识、国际金融动态、国际竞 争对手等了解不多，经营管理水平不高，制约了企业进行国际化经营。营销策略 和市场竞争更多是采取关系营销和简单的价格战。无法从现代的营销管理理念来 谋求企业的发展，导致企业长期处于停滞甚至逐步下滑的状态，更谈不上谋求产 品效益最大化以及加入全球化的竞争氛围中。企业经营管理不能适应经济全球化 的需要，已经成为妨碍外商投资中国铝型材生产企业的一个重要因素。 7 中国铝箔行业发展策略研究 第四章铝箔行业价值链的研究 第一节什么是价值链 “价值链”这一术语首先是由迈克尔波特提出来的，他认为每一个企业都 是用来进行设计、生产、营销、交货以及对产品起辅助作用的各种活动的集合。 所有这些活动都可以用价值链表述出来，其创造价值的过程可分解为一系列互不 相同但又相互关联的增值活动，其总和即构成“价值系统”，其中每一项经营管 理活动就是这一价值系统中的一条“价值链”。 表4 ：价值链及其构成 辅企业基础设施 企 助人力资源 业 活技术开发 利 动 采购 润 基本活动内部后勤生产加工成品储运市场营销服务 资料来源：迈克尔波特竞争战略北京：华夏出版社，1 9 9 7 ，3 从上表看出，价值活动可以分为两大类：基本活动和辅助活动。基本活动， 如上表底部所示，是涉及产品的物质创造及其销售、转移给买方和售后服务各种 活动。任何企业中，基本活动都可以划分为上图所示的五种基本类别。辅助活动 是辅助基本活动并通过提供外购投入、技术、人力资源以及各种公司范围的职能 以相互支持。而采购、技术开发和人力资源管理都与各种具体的基本活动相联系 并支持整个价值链。企业的基础没施虽并不与各种特别的基本活动相联系但也支 持整个价值链。虽然价值活动是构筑竞争优势的基石，但是价值活动是由价值链 的内部联系联结起来的，这些联系可以通过最优化