（服装设计与工程专业论文）我国纺织品服装出口反倾销案实证及对策研究.pdf

索鬏装学院2 s 缓磺士毕蝗论文 e 腰i r i c a la n dc o i 玲e r m 融a s u r e sr e s e a r c ho n a n t i ，d u 田i n g a g a 烈s tc h 【n a st e x t e a n d a p b 蚍l a b s t r a c t 貔i 瓤l s e 惑i l e 鞠d 鞴a 溅k s 魁阐倒燃聪越躲y 鞠l i 删鲳删g o 勰 w h i c hl e db ye u ，t h eu n i 姗s 撇s ，硫l u d i n gh m a 1 镰嘲s o u 也a 衔c a 勰d o t h e rc o u n t r i c sa n dr c 西。煅a f 衙t h ee n 臼瞪m c eo ft h ew - o r l d1 h d co 玛锄j z a t i o n a 监蛀一d u 堇赫p i n g 殛sb e c o m e 饿e m o s ts 积o n sp r o b l c m so fc h 主n a i se 磁，o 矗s 。h o w 协 e 豌c t i v e l yp 蔺 e n t 锄d 糟s p o n dt of o r e i 辨c o u 黔t r i e sa g a i n s tc 融a | s 卸d 一如m p i n g o f t e x t i l e sa n dg a m e n t si st h ep r o m i n e n tp r o b l o mt ob er e s o l v e d i nl h i sr e s e a f c h ，ia n a l y z e dt h es t a t i l so ft c x t i l e sa n da p p a r e la l l t i d u m p i 】嘴 鞠u 麓溆谢a 垂融垃猿e n 锰徽c eo f 氇e 髋f l d 融。芏翻n 拓丽o n ，秘a l y z 醴龇 f e a t i l r e so ff o r c i g na n n - d u m p i n go nc 1 1 i n a t st e x t i l e 锄da p p a l ，p o i m e do u tt h e u 肿e a s o n a b l et h i n ga b o u tf o r e i g l l 柚t i d 咖叩i n go nc h i n a st e ) 【t i l ea l l da p p a r e l a n d b a s e do 藏凌i s lg a v e 氇e 鞲魏圭e 鞠辩鑫s l l f e s 酲蠢舔i 鹋w i 氇雒螽囊稿糕p 强g b f 强i 鑫鑫l s t e ) 【t i l ea n d 印p a r e le n t e 巾r i s c s k e y 袖砖s ：融t i l e sa n d 獬a 麟，a n t i d 电m p i 懿g ，m a 痰鼓e c o n o 黼ys t 粕s 珏 原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研 究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个 人或集体己经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和 集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人 承担。 学位论文作者签名：扭爻栖签字日期：刎7 年j 2 月 日 学位论文版权使用授权书 学位论文作者完全了解北京服装! 学院有关保留和使用学位论文的规定，即： 研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京服装学院。学校有权 保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许学位论文被查阅 和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印 或其它复制手段保存、汇编学位论文。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权书) 学位论文作者签名：杠爻秘 导师签名： 签字日期：h d 年j 2 月 日签字日期：年月日 学位论文作者毕业后去向： 工作单位： 通讯地址： 电话： 邮编： 北京服装学院2 0 0 5 级硕士毕业论文 1 1 研究背景 1 前言 加入w t o 后，中国产品遭遇越来越多的反倾销调查，受到越来越多的反倾销 抵制，与此同时全球的反倾销调查案件却在减少。根据纺织品与服装协议 ( a t c ) ，2 0 0 5 年1 月1 日取消全球纺织品服装配额。配额的取消给我国的纺织 业带来新的发展机遇，使我国的纺织品服装出口快速增长。同时纺织品服装进口 国为了保护自己的纺织服装产业，对中国的纺织服装产品采取严厉的反倾销措 施。 目前，中国作为世界最大的纺织品服装贸易国，在国际市场份额不断扩大的 同时，我国纺织品服装出口遭到更多的挑战，国际上针对我国纺织品服装的贸易 保护主义倾向愈演愈烈。我国现已成为欧盟、美国为首，及印度、阿根廷、南非 等国家和地区反倾销的主要对象，已成为世界上反倾销的最大受害国和首选指控 对象，反倾销己成为我国外贸出口的最严重问题。 由于意识形态、历史原因等各种因素的影响，我国是在国际贸易中遭受不公 平待遇最为严重的国家之一。一方面，一些进口国利用反倾销，不断地给我国纺 织品服装出口制造麻烦，限制我国的纺织服装产品进入他们的市场；另一方面， 由于我国应对反倾销的体系还不够完善，对纺织服装行业缺乏有效的保护。同时 面对反倾销，我国纺织服装业缺乏规模效益的单纯的价格竞争行为，带来了利润 流失和丢失市场两方面的压力，使比较优势进一步受到损害。因此，如何充分利 用w t 0 争端解决机制和反倾销协议，维护自身的利益己成为我国纺织品贸易中的 重要问题。 1 2 研究内容 本论文共包括五部分，第一部分介绍国外对华纺织品服装反倾销概况及特 征，包括对华纺织品服装反倾销的案件数量，国家构成和涉案金额等。第二、三 四部分通过美国，欧盟和部分发展中国家对华纺织品服装反倾销的实证研究，指 北京服装学院2 0 0 5 级硕士毕业论文 出了国外对华纺织品服装反倾销存在的问题。在上述分析的基础上，第五部分从 w t o 反倾销争端解决机制以及应付对策等方面对我国纺织品服装反倾销应诉体 系进行了初步探讨。 1 3 文献综述 目前，关于反倾销的专著与文献较多，其中也有许多是对华反倾销的研究。 但是，对华纺织品服装反倾销的文献却较少。 入世后，国内许多学者都开始对国外对我国的反倾销给予了相当程度的关 注王彦( 2 0 0 1 ) 就欧美对华反倾销指控的新变化及其影响进行了剖析，发现欧美 等国对华频繁的反倾销指控的新变化是，利用中国入世前的机会，将目标对准中 国具有竞争优势的产品上，并出现了诱使倾销的动向。杨仕辉王红玲( 2 0 0 2 1 ) 文 对外国对华反倾销的发展趋势、特点进行了实证研究，结论表明我国现已成为国 际反倾销的最大受害。荣世敏( 2 0 0 4 2 ) 从欧盟对我国反倾销的特征、原因出发， 探讨我国的应对策略。田曦( 2 0 0 4 ) 研究w t 0 成立以来发达经济体对我国的反倾 销的问题。 随着我国与世界经贸来往日益密切，国外一些学者也开始了对华反倾销的研 究，这些研究基本上都属于规范分析的范畴。从现有的文献资料来看，国际上研 究对华反倾销的学者主要是采用案例列举分析法，比如s e b 吼h a l l 大学的r o b e r t 和y 0 锄i ny c 0 咀认为随着越来越多的国家加入w t 0 并相继制定了反倾销法，加上 中国仍被多数国家视为非市场经济国家，在未来相当长的时间对中国的反倾销案 例仍会不断上升。他们使用案例分析方法说明了美国针对中国的反倾销具有明显 的随意性和不公平性。在n i e l s e n 和c x a i l d e rm u r k o w s 虹通过引用自1 9 9 2 年 以来涉及中国和俄罗斯这两个非市场经济国家的反倾销案例，发现欧盟经常选取 经济发展水平较高和产品质量较好的国家作为替代国，从而计算出很高的倾销幅 度，结论是倾销国和替代国在产品质量和经济发展水平方面的这种差异无法系统 地解释倾销幅度的大小。 鉴于目i i i 的研究现状，本文对纺织品服装反倾销的研究不仅仅局限于对某一 特定的国家，而是通过美国，欧盟和发展中国家对华纺织品服装反倾销的实证研 杨仕辉f 红玲对华反倾销实证分析及我困对策中国软科学2 0 0 2 7 2 荣世敏欧盟对乍反倾销由散特缸分析及对策研究外贸经济国际贸易，第4 期2 0 0 4 年 2 北京服装学院2 0 0 5 级硕士毕业论文 究，指出了国外对华纺织品服装反倾销存在的问题，并提出应对反倾销的策略 本文还借鉴了案例分析方法，对国外对华纺织品服装的典型案例进行分析 1 4 研究方法 本论文运用实证分析的方法，数据检索法和比较研究方法。检索并统计2 0 0 1 年至2 0 0 6 年国外对华反倾销的案件数据，分析我国纺织品服装出口反倾销的现 状；采用实证分析的方法，通过反倾销案件的统计与典型案件的分析，分析了国 外对华纺织品服装反倾销的特征；本文运用了比较研究的方法，通过对美国、欧 盟及部分发展中国家的反倾销法与w t o 反倾销协议相比较，得出了不同国家 对华纺织品服装反倾销的特点。 1 5 论文的创新探索 相对于目前的文献，本文创新之处在于通过文献检索和网络，及时准确的得 到国外对华纺织品服装反倾销的年度数据。并对美国、欧盟及部分发展中国家的 反倾销法与w t 0 反倾销协议相比较，得出了不同国家对华纺织品服装反倾销 的特点。而且给出了我国纺织服装企业应对反倾销的对策。 1 6 论文的前瞻性评价 本文掌握了2 0 0 0 年至2 0 0 6 年国外对华纺织品服装基础数据，对未来研究纺 织品服装反倾销有一定的借鉴意义。 本文的研究不仅对纺织品服装反倾销具有重要的现实意义，而且对其他工业 产品和企业应对反倾销、解决反倾销争端具有重要的借鉴价值。 北京服装学院2 0 0 5 级硕士毕业论文 2 国外对华纺织品服装反倾销概况及特征 入世后，中国遭受国外反倾销调查案件数量增加，涉案金额呈上升趋势、被 诉产品覆盖面日益广泛。据统计，自1 9 7 9 年至2 0 0 6 年，共有3 8 个国家和地区 发起7 5 5 起针对或涉及中国产品的反倾销调查案件，涉及4 0 0 0 多种商品。目前， 世界上每7 起反倾销案件中就有l 起涉及中国3 ，这使得中国连续l o 年成为遭遇 反倾销调查案件最多的国家，每年约有4 0 0 亿5 0 0 亿美元的出口商品受到影响 纺织服装行业一直是中国遭受反倾销的重点行业，据统计，1 9 8 7 年至2 0 0 6 年中国纺织品服装遭遇国外反倾销调查案件的总数为8 6 起，占总案件数的 1 1 3 9 ，使中国纺织服装行业受到巨大的损失。虽然这些反倾销案件最终被征收 反倾销税的并不很多，但是进行反倾销调查给中国带来的负面影响大，如果最终 被征收反倾销税，损失更严重。 2 1 国外对华纺织品服装反倾销概况 2 1 1 对华纺织品服装反倾销案件呈上升趋势 自w t o 成立以来，成员国之间发起反倾销调查案件不断增多，2 0 0 1 年达到 最高峰为3 6 4 起，随后开始呈现不断下降的趋势( 如图l 所示) ，2 0 0 6 年下降到 1 8 7 起，仅相当于2 0 0 1 年的5 1 3 7 。 图l 全球反倾销案及对华反倾销案件情况 3 易小准“中国加入世贸组织五埘年：l 口f 顾i 胜翅”国幻研讨会 4 北京服装学院2 0 0 5 级硕士毕业论文 而自2 0 0 1 年以来，国外对华反倾销调查案件不断增多，2 0 0 1 年5 3 起，此 后一直在5 0 起左右徘徊，2 0 0 6 年上升为7 0 起，这与2 0 0 1 年以来全球反倾销调 查案呈下降趋势不一致。此外，国外对华反倾销调查案件在全球反倾销调查案件 中的比重由2 0 0 1 年的1 4 5 6 上升到2 0 0 6 年的3 7 4 3 ( 如表1 所示) 。 表l2 0 0 1 2 0 0 6 年全球对华反倾销案及纺织品服装反倾销案所占比例 年份( 年) 全球反倾销对华案对华案比例对华纺织品纺织品服 案( 起)( 起) 服装案( 起)装占对华 案件比例 2 0 0 13 6 4 5 31 4 5 6 l1 8 9 2 0 0 23 1 2 5 11 6 3 5 81 5 6 9 2 0 0 32 3 25 22 2 4 1 7 1 3 4 6 2 0 0 4 2 1 34 92 3 o o 1 22 4 4 9 2 0 0 51 9 l 5 72 9 8 4 1 22 1 0 5 2 0 0 61 8 7 7 03 7 4 3 71 0 0 0 总计 1 4 9 93 3 22 2 1 5 4 71 4 1 6 资料来源：根据m 网站( h 鲤；丛幽苤塑q ：q 鳝) 资料整理 2 0 0 1 年对华纺织品服装反倾销案仅1 起，2 0 0 4 年高达1 2 起，占对华反倾销 调查案件的2 4 4 9 ，2 0 0 6 年为7 起，占对华反倾销调查案件的1 0 0 0 9 6 ( 如表1 所示) ，由此可见，中国纺织服装行业是国外对华反倾销的重点行业之一。 2 1 2 对华纺织品服装反倾销的国家构成 2 0 0 1 2 0 0 6 年间，对华发起反倾销调查的国家有2 6 个，其中主要有印度， 美国，欧盟，阿根廷，土耳其，南非，澳大利亚，墨西哥，加拿大和秘鲁等。而 对华纺织品服装发起反倾销调查的国家有1 4 个。对华发起反倾销调查的前1 0 名国家与对华发起纺织品服装反倾销调查的前1 0 名国家大致相同( 如表2 所示) ， 其中对华纺织品服装反倾销的前1 0 位国家中，发达国家有4 个，发展中国家有 6 个。 北京服装学院2 0 0 5 级硕士毕业论文 表22 0 0 1 2 0 0 6 年对华反倾销前1 0 位国家 排名对华反倾销国对华纺织品服装反倾销国 1印度 印度 2美国 土耳其 3欧盟 秘鲁 4阿根廷欧盟 5 土耳其美国 6 南非墨西哥 7 澳大利亚南非 8墨西哥 加拿大 9 加拿大委内瑞拉 1 0 秘鲁 韩国 资料来源：根据耵0 网站( 缝哒丛塑国盟堑：q 琢) 资料整理 2 2 国外对华纺织品服装反倾销特征 2 2 1 对华纺织品服装反倾销涉及的产品 2 0 0 1 2 0 0 6 年国外对华纺织品服装共发起4 7 起反倾销调查，其中纺织品3 7 起，占对华纺织品服装反倾销案件的7 8 7 2 ，对华服装反倾销案件共1 0 起，占 对华纺织品服装反倾销案件的1 1 2 8 。明显可见对纺织品反倾销案件要多于对 服装的反倾销案件( 如图2 所示) 。 资料来源：根据m 网站( h 盟卫；丛! 盟迎q ：q 璐) 资料整理 图2 对华纺织品案与对华服装案比例 从案件数量上看，对华纺织品反倾销案由2 0 0 2 年7 起上升到2 0 0 5 年1 2 起， 2 0 0 6 年降为3 起( 如表3 所示) 。对华服装反倾销案由2 0 0 1 年1 起上升到2 0 0 6 年4 起，对华服装反倾销案件有上升趋势。 6 乾寨骧装学院2 。缀醭士擎韭论文 表32 0 0 1 2 0 0 6 国外对华纺织品服装反倾销案单位( 起) 年份 对华纺织晶魇顿销对华服装反倾销案对华纺织品服装反倾 寨旗寨 2 0 0 l 0l l 2 0 0 2 7 18 2 0 0 3617 2 4l ll1 2 2 0 0 5 l o21 2 2 0 0 6 347 总计 3 7l o4 7 疑辩来源：搬攮m 薅站( 逛眩魑逝堕型照蝣) 资辩整理 自2 0 0 1 年以来，中国的纺织品服装出口中，服装出口增长较快，但是对服 装爱犊镑著不多。纺织燕戆裂溺鬻徽薄，毽越纺织品爱颡镑较多。这疲零l 起孛 国纺绒服装行业的关注。 2 2 2 对华纺织品服装反倾销案件涉案金额 童令氆纪9 0 零鼗国羚对霉绕织暴骚装反缓镇寨箨孛没骞一起涉寨金额超过 l 亿美元，涉案金额超过1 0 0 0 万荚元的也不足l o 起。2 0 0 1 年后，对华纺织品服 装涉襞金额日趋增丈，超1 0 0 0 丙美元的案件肖几十起，越过l 亿的有3 起：印 褰黪孥壤缀寨1 8 l 纪美，欧爨砖肇聚蘸长终凝织携案5 8 钇美元，美黧瓣牮聚 酯短纤案3 亿( 如表4 所示) 。 衰4 鼹华纺织晶溅装厦颓镑涉察金颧超蓬l 亿夔走瓣寨搏 年份 国窳 涉案产品涉案金额( 美元) 2 0 0 4 欧盟聚酯长纤机织物5 8 亿 2 0 0 5 印度绸缎1 8 l 亿 2 6 美遴浆酯短纾3 亿 资料来源：撤攒w 网站( 翰域妇型壁塑坐q 蹲) 资料整理 2 2 3 瓣华绣织鑫瓣装友颧锾秘肇 豳外对华纺织懿服装产品采用较高的反倾销税率。如2 0 0 4 年美国对中国出 口的范术画布涉案企业征收7 7 9 0 2 6 4 0 9 的反倾销税4 。2 0 0 5 年7 月耳其 4 荑鬻糯务部对藏产手巾璃的艺术碰布佧撒反倾销终筏中黼贸易救济嵇息醚( h t 坤：，珊取e s ，g o v c n ) 2 0 0 6 年3 门2 8 口 北京服装学院2 0 0 5 级硕士毕业论文 宣布对中国出口的编织绒纤维和绳绒线纤维征收7 蹋1 4 1 反倾销税5 ( 如表5 所示) 表5 对华纺织品服装反倾销案件高税率 年份国家涉案产品税率 2 0 0 4美国艺术画布 7 7 9 0 2 6 4 0 9 2 0 0 5土耳其编织绒纤维和绳绒线 7 8 0 0 1 4 1 o o 纤维 资料来源：根据中国贸易救济信息网( 女鲤；衄盟整g 鲣鳢) 资料整理 对于如此高的税率，企业难以承受，许多企业不得不退出已经占有的市场份 额，甚至有的企业被迫完全退出国外市场。如2 0 0 2 年土耳其对华化纤地毯和膝 毯反倾销案，使中国企业退出3 7 o o 5 9 o o 的市场份额。2 0 0 3 年南非对华玻 璃纤维短切原丝毡反倾销案自征收反倾销税以来，至今中国几乎再没有向南非国 出口过玻璃纤维短切原丝毡。2 0 0 7 年印度对中国的部分定向聚酯纱线( p a r t i a l l y r i e n l e dy a m ) 反倾销调查终裁，终裁裁决对中国产品最终征税5 4 5 2 2 美元吨， 其结果是中国的聚酯纱线被排斥在印度市场之外( 如表6 所示) 。 表6 对华纺织品服装反倾销典型案件 年份国家案件名称退出市场份额 2 0 0 2 土耳其化纤地毯和膝毯反倾销案 3 7 o o 5 9 o o 2 0 0 3 南非玻璃纤维短切原丝毡反倾销案 1 0 0 2 0 0 7 印度 分定向聚酯纱线( p a n i a l l yr i t c dy a m ) 1 0 0 资料来源：由中国商务部反倾销调查局公布案例统计整理 2 2 4 对华纺织品服装反倾销的示范效应 对华纺织品服装反倾销示范效应日趋显著。一起纺织品服装产品反倾销案常 引发进口国其他的纺织品服装产品生产商纷纷对我国纺织品服装产品提出反倾 销投诉，希望利用反倾销手段以达到限制进口中国纺织品服装产品的目的。如 2 0 0 5 年印度从绸缎案丌始，相继对中国出口印度的粘胶纤维纱线，尼龙长丝， 预取向丝等提起反倾销诉讼，直接影响中国对印度出口额高达3 亿美元。 5 土耳j 对原产于中国的编织绒纤维和绳绒线纤维作出反倾销终裁中国贸易救济信息蝌 ( h 竹p = w w 砒c 缸g o v 锄) 2 0 0 5 年8 月1 日 北京服装学院2 0 0 5 级硕士毕业论文 当中国纺织品服装产品在一国遭到反倾销投诉后，其他国家担心中国的纺织 品服装产品在被挤出申诉方所在国后，会大量涌入本国市场，往往采用所谓预防 性反倾销手段。从而使中国纺织品服装产品在一国遭受反倾销调查后，相继在其 他一系列国家被投诉。如2 0 0 4 年秘鲁、巴西两国先后向中国出口的棉机织物提 出反倾销诉讼。 2 2 5 发展中国家对华纺织品服装反倾销增多 根据盯0 统计，中国已经连续1 0 年成为反倾销案件最多的国家之一，而且 反倾销发起国存在着从发达国家向发展中国家转移的趋势。2 0 0 1 2 0 0 6 年国外 发起对华纺织品服装反倾销调查案件4 7 起，指控国家和地区共1 4 个，其中发展 中国家7 个，案件2 5 起( 如表7 所示) 。由此可见，发展中国家发起对华纺织品 服装反倾销调查，已使我国成为最大的反倾销受害国。 表7 发展中国家对华纺织品服装反倾销 指控国家( 个) 对华纺织品服装反倾销案( 起) 发展中国家 72 5 所有国家 1 44 7 所占比例5 0 o o 5 3 1 9 资料来源：根据耵o 网站( 地驻丛螋盟皿q 磐) 资料整理 9 北京服装学院2 0 0 5 级硕士毕业论文 3 美国对华纺织品服装反倾销实证研究 3 1 美国对华纺织品服装反倾销现状 2 0 0 l 2 0 0 6 年，美国共发起1 9 2 起反倾销调查案件，平均每年立案3 2 起。 2 0 0 1 年后美国反倾销调查案件呈现不断下降的趋势( 如图3 所示) ，到2 0 0 6 仅 为7 起。但是美国对中国的反倾销案件在2 0 0 1 2 0 0 3 年一直处于上升趋势，2 0 0 4 年和2 0 0 5 年有所下降，均为6 起，2 0 0 6 年为3 起 图3 美国对华反倾销调查情况 对华反倾销案件占美国对外反倾销案件的比重为2 3 9 6 。从表8 可以看出， 2 0 0 1 2 0 0 4 年纺织服装行业不是美国对华反倾销的主要行业，2 0 0 5 年美国首次 对华纺织品服装发起了2 起反倾销调查，2 0 0 6 年为l 起( 如表9 所示) 。这应引 起重视，不可忽视对纺织服装行业的关注。 表82 0 0 l 2 0 0 6 年美国对华反倾销调查案件及其所占比例 年份对外反倾销对华反倾销对华案比例对纺织品服 纺织品占对 案件( 起)案件( 起)装案件( 起)华案件比例 2 0 0 l7 591 2 o o o0 9 6 2 0 0 23 51 13 1 4 3 oo 2 0 0 33 71 12 9 7 8 0o 2 0 0 42 6 62 3 0 8 0 o 2 0 0 51 265 0 0 0 23 3 3 3 2 0 0 6734 2 8 6 1 3 3 3 3 合计1 9 2 4 6 2 3 9 6 36 5 2 资料来源：根据w t o 网站( h l 垃；如啦盟盟q ：q 玛) 资料整理 0 北京服装学院2 0 0 5 级硕士毕业论文 表92 0 0 1 2 0 0 6 美国对华纺织品服装反倾销案件 年份案件名称 2 0 0 5 艺术画布 2 0 0 5 涤棉印花布 2 0 0 6聚酯短纤 资料来源：根据_ 1 0 网站( 缝毯幽塑必吐! ：堡e ) 资料整理 3 2 美国反倾销法主要内容 3 2 1 美国反倾销法法律体系 美国反倾销法最早源于1 9 1 6 年关税法，1 9 2 1 年反倾销法是美国反倾 销法律制度的基础。美国反倾销法作为外贸法的一部分，除了1 9 2 1 年反倾销 法之外，其余相关规定都散落在美国的关税法以及反托拉斯法等法律体系中， 既包括美国国会制定的法律，如1 9 3 0 年关税法、1 9 8 8 年综合贸易与竞争法 等，也包括美国商务部和国际贸易委员会根据贸易法授权制定的反倾销实施条 例，如1 9 9 5 年美国商务部颁布的关于执行乌拉圭回合协定法的条例、1 9 9 7 年颁布的反倾销条例、1 9 9 7 年美国国际贸易委员会颁布的反倾销调查规则 等，甚至还包括美国国际贸易法院和上诉法院有关反倾销案件的判例。为了更周 密地保护本国产业利益，美国还会根据最新的发展情况，适时地对其反倾销法进 行修改和补充，因而，美国反倾销法律制度渊源流长，错综复杂，对当今世界各 国反倾销法律制度以及w t 0 反倾销协议的形成和发展产生了巨大的影响。 2 0 0 0 年1 0 月，美国国会通过“伯德修正案”( 也称“继续倾销和补贴补偿 法案”) ，虽然遭到w t 0 成员的一致反对，但是从另一个侧面也反映，美国反倾销 法律制度在经过近一个世纪的修改和补充之后，愈发变得更加完善和严厉。 3 2 2 美国反倾销调查程序 3 2 2 1 申诉与立案 美国同类产品的制造商、生产商或批发商，该工业内有代表性的注册工会认 可的工人团体，同种工业的工业协会或商业协会提起申诉。商务部在接到申诉书 2 0 天内( 最多不超过4 0 天) 要作出是否立案调查的决定。赞成反倾销厂商的生 产产量要占全部有关厂商总产量的一半以上，而且要占美国同类产品总产量2 5 以上。 北京服装学院2 0 0 5 级硕士毕业论文 3 2 2 2 闯卷调查 在商务部决定立案调查后，通常要在宣布后的一两周内向有关出口商发出调 查问卷，并在3 0 天内收回问卷。一般情况下，美国根据申诉书中所列生产商及 出口商或通过美国驻出口国的使领馆协助提供名单，选定输美被调查产品金额占 总出口额6 0 9 6 以上的出口商或生产者进行问卷调查。 3 2 2 3 初裁与临时措旌 首先是国际贸易委员会的初裁。国际贸易委员会依据问卷调查所获得的各种 有关资料，在4 5 天内必须做出是否造成损害的初裁。如果国际贸易委员会的裁 决是肯定的，案件继续进行；如果是否定的，国际贸易委员会和商务部都要终止 调查，诉讼程序结束。 3 2 2 4 实地核查与终裁 商务部和国际贸易委员会在收回调查问卷后，将进行实地核查，并举行听证 会。以便做出最后裁决。通常的情况是，商务部在公布初裁后约两个星期内派员 到涉案出口国，对曾答复问卷的有关厂商进行实地核查，并公布结果。 3 2 2 5 征收反倾销税 商务部在国际贸易委员会做出最终裁定后7 日内发出反倾销命令，并通知美 国海关对涉案产品征收相当于最终裁定倾销幅度的反倾销税。 3 2 2 6 调查终止与中止协议 在整个反倾销调查程序中，反倾销调查有可能由于以下原因而终止：第一， 撤销指控。第二，由于国内产业反映冷淡而终止调查。第三，当商务部或国际贸 易委员会做出否定最终裁决时，均可终止调查。第四，签署中止调查协议。 美国反倾销调查的调查程序见图4 ，具体时间表见表l o 。 北京服装学院2 0 0 5 级硕士毕业论文 图4 美国反倾销的程序图 表1 0 美国反倾销调查时间 调查活动天数 提起申诉0 商务部决定是否立案2 0 国际贸易委员会做出裁决定 4 5 商务部发出问卷调夯4 6 问卷调布同收展后期限7 6 商务部做出裁决并公布出裁倾销幅度 1 6 0 商务部进行实地核布 1 7 0 商务部发布核壳调壳1 9 0 商务部听证会 2 0 0 商务部做山终裁决定，f = 公布反倾销税率 2 3 5 国际贸易委员会做出终裁决定2 8 0 商务部发山反倾销征收命令 2 8 7 3 北京服装学院2 0 0 5 级硕士毕业论文 3 2 3 美国反倾销法特征 美国在1 9 1 6 年关税法中首次提出反倾销问题时明确提出，该法的首要 目的是。保护本国工业，抵御和防止来自域外的不公平竞争”虽然美国经过多 次修订，但对“倾销”的实质性定义均无变化。可见，美国反倾销的贸易保护特 征非常明显。 按照美国法律，一国或几国的产品以低于“公平价值”的价格在美国销售， 还不足以构成倾销，只是同时对美国产业造成严重损害威胁时，才能将该国进口 商品裁定为倾销，并对其征收反倾销税。因此，反倾销法的核心是以征收反倾销 税保护各自受“损害和损害威胁”的产业。但是，在如何认定损害程度上，美国 国际贸易委员会拥有了很大的自由裁量权，即有权在商务部决定的被控调查产品 范围基础上扩大或缩小同类产品的界定范围，足以使得国外出口产品遭受重创。 实际上，美国常常通过一些扩大的贸易数据来裁定出口商的倾销行为一般来说， 当某一反倾销诉讼以征收反倾销税的形式终结时，进口数量会平均减少7 0 6 ，进 口价格平均上涨3 0 9 6 。即使反倾销诉讼被驳回，缜密的反倾销调查也使得出口商 筋疲力尽。 3 3 市场经济地位的认定和获得 3 3 1 美国对“市场经济国家”地位的认定标准 美国1 9 8 8 年综合贸易与竞争法第1 6 7 7 ( 1 8 ) 条中对“非市场经济国家” 的定义为：“非市场经济国家”是指企业的成本或价格不是基于市场经济原则进 行确定，企业产品销售不能反映商品正常价值情况的国家。 美国判定市场经济国家的六个标准：( 1 ) 该国货币能否与其它国家货币兑换 ( 2 ) 该国工资标准能否由劳方和资方自由谈判确定( 3 ) 该国能否允许外国公司 以合资或其他方式进行投资( 4 ) 该国政府对生产资料所有权或控制的程度；( 5 ) 该国政府对资源分配以及对企业在价格和产量决策方面控制的程度( 6 ) 美国商 务部认为的其他因素，如知识产权保护执法状况，消除对贸易权的限制和商品与 服务价格的控制等。依据上述6 个标准，中国被美国商务部确定为“非市场经济 国家”。 6 商务部进卅口公平贸易局国外对中国产品反倾销、反补贴，保障措施案例集一美国卷第一册中国对 外经济贸易i | ；版社，2 0 0 2 年1 1 月，p 1 2 7 4 北京服装学院2 0 0 5 级硕士毕业论文 1 9 8 8 年在美国对华的缝制布帽反倾销案中，美国第一次公布了“市场经济 地位”认定标准。1 9 8 9 年1 1 月8 日，商务部初步裁定倾销幅度为9 7 1 1 2 6 0 6 ， 1 9 8 9 年3 月2 3 日，最终裁定倾销幅度为5 3 嘶3 2 o 嘣1 9 8 9 年4 月2 6 日美 国国际贸易委员会进行产业损害的认定，美国帽子行业没有因中国低于公平价值 的出口而遭受损害。在历经一年多的反倾销审理和抗辩后，美国商务部终于接受 了我方要求，第一次按应诉企业分别调查，8 个出口企业分别裁定了倾销幅度。 最后，国际贸易委员会以中国帽子对美出口不构成对本国帽子产业实质性损害或 实质性损害的威胁，以我方胜诉而结束此案。 这次公布的“市场经济地位”认定标准在美国对华反倾销的历史上具有划时 代的重要意义，一方面反映了我国政府在当时就已认识到对抗反倾销不仅是企业 行为，而且是政府行为，政府应积极争取双边公平待遇，保护企业的正当权益。 另一方面也意味着美国开始正视中国经济体制转轨的事实。 3 3 2 中国入世议定书对“非市场经济地位”规定 中国入世协定书第1 5 条“确定补贴和倾销时的价格可比性”规定， g a t t l 9 9 4 第6 条、关于实施1 9 9 4 年关税与贸易总协定第6 条的协定( 反倾 销协定) 应适用于涉及原产于中国的进口产品进入1 盯0 成员的程序，并应符合 下列规定： ( a ) 在根据g a t t l 9 9 4 第6 条和反倾销协定确定价格可比性时，该耵o 进口成员应依据下列规定，使用接受调查产业的中国价格或成本，或者使用不依 据与中国国内价格或成本进行严格比较方法： ( i ) 如受调查的生产者能够明确证明，生产该同类产品的产业在制造、生 产和销售该产品方面具备市场经济条件，该w t o 进口成员国在确定价格可比性 时，应使用受调查产业的中国价格或成本。 ( i i ) 如受调查的生产者不能够明确证明，生产该同类产品的产业在制造、 生产和销售该产品方面具备市场经济条件，该w t o 进口成员国可使用不依据与中 国国内价格或成本进行严格比较的方法，应使用受调查产业的中国价格或成本。 ( d ) 一旦中国根据该w t o 进口成员的国内法证实其是一个市场经济体，则 ( a ) 项的规定即应终止，但截至加入之只，该w t o 进口成员的国内法须包含有 j l 京纛装学虢2 5 缀霞惫孥盟论文 关市场经济的标准光论如何，( a ) 项( i i ) 的舰定应在加入先日后1 5 年终止。 憩井，絮孛藿鬏摄该黼透日或曼豹嚣蠹法证实一特定产堑竣帮门具备素场经济 条件，朔( a ) 项中的非市场经济条款不得再对该产业或部门适甩。 根据第1 5 条的规定，在国外针对中国企她的反倾销条件中，对方可以使用 蔹调签产韭妻孽孛嚣绫辏帮或本，簇跫在多数壤溅下，垂手美骥不承认孛国徐穰和 成本，在进行正常价假和出口价格比较时，自由她选择其认为与中国发展水平相 当的第三国的价格和成本，从而人为地造成或提高倾销幅度。但是，第1 5 条规 定轰莱撩孛匡产整掇供了立帮或纛在1 5 年疑戳绥寒之蓑获缮“枣场经济德遥” 的途径，前提条件燕证明本企业程生产、销售、管理、经营等系列环节市场经 济因素占主导地位。这样，在应诉反倾销时，如果美国会采用涉案产业的中国价 辏或或本，馥嚣大大璞强7 孛嚣念娩蕤谬豹霉貔瞧。 3 3 3 “非市场经济地位”与单独税率 单独税率与非市场经济地位熬不同的问题，但与反倾销鼹密切不可分的，丽 显会残免金登令抟袋群体争取觳蕊豹毒方武器。叁l 孽9 3 年戆，美蓍莰复慰“藜 市场经济国家”采用单独税率。倔单独税率不怒自动取得，中国企业必须说服美 国商务部不要对中豳全部企业做出“单一税率”的裁决。从调查阶段开始，中国 金整羲疲该强调缝翻楚猿立载，麸法霉囊事实上与致瘸熬繇纛毅窝整懿权黢鬻。 禚1 9 9 1 年的烟花案中，美国商务部第一次承认，中国已经脱离中央控制经 济的体制。但是，此案中，美国商务部并未能做出单独税率的裁决。中国籀一次 享受擎猿税率德逶怒在1 9 9 l 1 9 9 2 年鹣霹缝镄管案。在本寨巾，获第五次年发 行政复审( 1 9 9 5 年) 开始，美圜商务部开始对应诉的企业做出了单独税率的裁 决。虽然一开始单独税率和其它众北的税率是样的，但是到了1 9 9 6 年辨始， 孳羲鬣率裁嚣始不蒙下降，壹至第丸次年度窍教复事( 1 鞠9 攀) 器重，参每复审 的中国众业最终被裁定为0 9 6 的倾销幅度。这显豕了单独税率的优越性。 反倾销案一旦裁定进口产品存在倾销，将对n 束自该国的不间出口商的产龆给 予一令统一豹反 羲镑裁，孬应潺金簸巍哥蔽囱巍务提密势弱裁定戆请求，辈要求 给予符合条件的应诉企业单独税率。一般来说，统一的反倾销税税率是最黼的。 企业要求商务部根据自己的倾销幅度确定的反倾销税，往往会大太低于统一的反 毒羹镄鬣。翔采统一豹爱颓镌税是l 篱，嚣菜金簸获雩擘7 潞懿爱颓镇筏，那么砖 北京服装学院2 0 0 5 级硕士毕业论文 企业来说，其出口基本不会受到太大影响，甚至在其他的出口商受高额反倾销税 的影响无法出口产品时，而增加对那个国家的出口。所以应诉企业在应诉时，一 定要提出单独税率的要求。 入世后，美国对华大多数反倾销案件中，都有企业能获得单独税率。如2 0 0 5 年在美国对华的艺术画布案件中，杭州对外经济贸易服务有限公司和江苏开元国 际集团畜产进出口有限公司向美国商务部申请单独税率。美国商务部认为给予江 苏开元国际集团畜产进出口有限公司7 0 2 8 9 6 的单独税率，但美国商务部无法确 定杭州对外经济贸易服务有限公司是否出口涉案产品，不给予单独税率，其他大 部分的中国公司是以征收2 6 4 0 9 反倾销税。 表1 l 美国商务部对原产于中国的艺术画布作出的反倾销终裁结果 生产商出口商反倾销税率 金华环宇画布有限公司和无锡银鹰公司 5 5 7 8 无锡飞马集团 5 5 7 8 金华环宇画布有限公司5 5 7 8 无锡凤凰画料有限公司和无锡凤凰s t a t i 仰a r y 有限公司和沭阳凤凰 7 3 6 6 画材有限公司 u 办升兀国际集团苗严近出口胥限公司7 0 2 8 其他中国公司2 6 4 0 9 资料来源：哪信息查询中心( 幽蜓q 鱼鱼：熊：鲤) 资料整理 2 0 0 6 年美国商务部对原产于中国的聚酯短纤作出反倾销初裁，认定中国的 涉案产品正在以低于正常价值的价格在美国市场销售。美国商务部初步裁定中国 3 家应诉企业的单独税率为4 3 9 1 5 3 0 9 6 ；1 6 家获得单独税率待遇的企业( 出 口商和供货商联合体) 的加权平均税率为9 2 5 ；普遍税率为4 4 3 0 9 6 。终裁的结 果为：中国涉案产品以低于正常价值的价格在美国市场销售，倾销幅度为 3 4 7 4 4 3 0 。美国商务部终裁认定，慈溪市江南化纤有限公司( c i x ij i 锄姐锄 c h e n l i c a lc o ，l t d ) 在美国市场销售的聚酯短纤不存在倾销，因此取消针对该公 司的反倾销调查。自2 0 0 4 年以来中美贸易在反倾销诉讼中，中国企业首次获得 零税率。由此可见，虽然美国给与中国的是非市场经济地位，但中国企业应该积 极应诉，争取获得单独税率，减少损失。 北京服装学院2 0 0 5 级硕士毕业论文 表1 2 美国商务部对原产于中国的聚酯短纤作出的反倾销终裁结果7 出口商反倾销税率 慈溪市江南化纤有限公可( c i x ij i a n 鲈西i c a lc o ，l 吐) 微量 远纺工业( 上海) 有限公司( f a fe 酗咖k d u g 晡髂( s h g h a i ) n 正) 3 4 7 宁波大发化纤有限公司( n m g b o d 如c h e m i c a lf i b 口c o ，l 衄) 4 8 6 单独税率申请者 4 4 4 普遍税率 4 4 3 0 资料来源：中国贸易救济信息网( 鲍；豳璺避鳇盟g 鲤鳕) 整理 3 4 替代国的选取 3 4 1 美国选择。替代国”的标准 美国商务部选择替代国时必须同时满足以下三个条件( 1 ) 替代国必须是市 场经济国家；( 2 ) 替代国的经济发展应当与受反倾销起诉的非市场经济国家尽可 能地相似；( 3 ) 替代国应当是被调查商品或可比种类的商品的重要生产国。 3 4 2w t 0 反倾销协议规则中的“替代国” 美国是“替代国”做法的重要倡导和实施国，在“替代国”的选择标准问题 上，美国反倾销法强调，“替代国”的经济发展水平要与出口国具有可比性，并 且是可比产品的主要生产国。可比性的考虑因素是国民生产总值的人均水平和基 础设施的发展情况，尤其是生产相同产品产业的发展水平。“替代国”制度完全 否认了非市场经济国家的相对成本优势，具有不可预见性、随意性和不公平性。 但是，在w t 0 反倾销协议中对“替代国”并没有明确规定，只是在g a t t 附件九关于第6 条第1 款的注释和补充规定中阐明：“对一个完全或事实上 完全由国家实行贸易垄断，并且所有国内价格均由政府决定的国家的出口产品而 言，在为确定正常价值而确定可比价格时可能存在特殊困难。在这种情况下，进 口缔约国可能发现有必要考虑的这种可能性。 3 4 3 美国歧视性的“替代国”制度 美国一向将中国视为“非市场经济国家”。按照美国反倾销法，对来自中国 的产品进行反倾销调查时，均采用“替代国价格”来确定是否构成倾销或裁定倾 销幅度，而中国国内的生产价格不被作为判断正常价值的依据。研究表明，在美 7 美国商务部对缘产十中国的聚酯她纤作出反| 睁i 销终裁中国贸易救济信息9 嘲( h 蛳：垃唑蛆是艘芏堕) 2 0 0 7 年4 月3 l j 1 8 北京服装学院2 0 0 5 级硕士毕业论文 国市场上，由于对中国产品实施替代国制度，中国被诉企业的倾销幅度比美国商 务部裁定的整体平均倾销幅度高出1 5 4 。美国商务部在对中国反倾销案中选择 的替代国主要是发展中国家，尤其是亚洲的发展中国家1 9 9 1 年以前，替代国 主要是泰国、印度、印尼和巴基斯坦等，有时也选择南美国家( 如表1 3 所示) 。 1 9 9 1 年后，除少数案件选择印尼外，绝大部分案件美国商务部均选择印度作为 替代国，主要原因，除印度是一个与中国经济发展水平相当的发展中大国，经济 门类比较齐全外，还在于印度是以英语为官方语言，方便美国商务部调查，而且 印度企业大都能采取合作态度。 表1 3 美国对中国“替代国”选择的主要国家 年份替代国的主要选择国家 1 9 9 1 年前 泰国 印度 印尼 巴基斯坦 1 9 9 1 年后 印度 印尼 即便选取发展中国家作为中国的替代国，由于忽略了中国地域独特的比较优 势，如自然条件，劳动力成本等禀赋，使得这些国家的国内生产成本与中国完全 不具可比性。如2 0 0 6 年美国对华聚短酯纤案中，美国选择印度作为中国的替代 国。然而，在聚酯短纤领域，印度是一个很特殊的国家，印度为保护本国市场把 进口关税提得很高，聚酯短纤的国内价格也很高。在聚酯短纤反倾销案中国与印 度作比较，显然对中国企业很不利。总之，替代国制度极大地高估了我国商品的 倾销可能性和倾销幅度。 而且选择不同的替代国，会使裁定的结果有很大的差异。如在1 9 8 3 年的美 国对华三氯硝基甲反倾销案中，在初裁时选择日本作为替代国，初裁税率高达 2 2 2 ，在终裁时商务部改用印度为替代国，仲裁税率为5 8 。 在初裁中美国商务部认为，除美国外，日本和法国是仅有的生产三氯硝基的 市场经济国家。但是显然同本和法国与中国的经济发展水平不一定，因此不适合 9 陈泰峰中美贸易摩擦社会科学文献j r 版社2 0 0 5 年p 1 3 6 1 9 北京服装学院2 0 0 5 级硕士毕业论文 作为本案的替代国。中国企业对于申诉人和调查机关提出的以日本作为替代国选 择的建议，据理力争。但是，申诉人认为印度不是一个最佳的替代国选择，理由 是：染料媒介物行业是国家控制的，印度市场染料媒介物的价格( 包括氯苯) 不 能被用来计算正常价值。在终裁时，美国商务部认定没有足够的政府控制的事实 来证明印度是一个国家控制经济的国家，即使印度政府对染料媒介物行业存在某 种程度的控制，但是并未制定价格，所以选择印度作为中国的替代国 另外，美国商务部在选择替代国时，有很大的自主权。美国反倾法中对选择 替代国的标准也很不严格的。这要求企业和商会、行业协会要勤于收集相关资料， 建立信息网络，利用驻外机构、互联网等多种信息渠道，了解国外生产和出口与 我国产品类似的厂商，他们的产品的数量、质量、生产成本